RÅDGIVER- BRANCHEN. - En branche i vækst og udvikling

Transkript

1 RÅDGIVER BRANCHEN - En branche i vækst og udvikling

2 OM DI RÅDGIVERNE DI Rådgiverne er rådgivervirksomhedernes branchefællesskab i DI. Vores ca. 650 medlemmer er fordelt på 11 delbrancher; herunder ingeniører, arkitekter, advokater og revisorer og tæller blandt andet større virksomheder så som Rambøll, C. F. Møller, Kromann Reumert og Deloitte samt en lang række små og mellemstore rådgivervirksomheder. DI Rådgiverne blev etableret i efteråret 2007 og har til huse i Industriens Hus. DI Rådgiverne er en integreret del af Dansk Industri DI Rådgiverne betjenes af et sekretariat under ledelse af branchedirektør Henriette Søltoft. Som en del af sekretariatet betjener DI Rådgiverne også foreningen Managementrådgiverne (MR). Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder er ligeledes en del af rådgiverfamilien i DI. I DI Rådgiverne er medlemmernes behov og interesser centrum for vores arbejde. DI Rådgiverne vil være det foretrukne sted for førende rådgivervirksomheder i Danmark at engagere sig og samle branchens stemme. Læs mere på raadgiverne.di.dk VORES AMBITION Med afsæt i viden bidrager rådgiverbranchen afgørende til at skabe et samfund i vækst og balance. VORES MÆRKESAGER Synliggøre branchens værdiskabelse Sikre branchens adgang til de rette kompetencer Skabe et større og bedre marked for indkøb af rådgiverydelser Understøtte medlemmernes forretningsudvikling og give inspiration 1

3 RÅDGIVERBRANCHEN ER MIDTPUNKT I EN RIVENDE UDVIKLING Rådgiverbranchen omfatter en bred vifte af virksomheder, hvis kernefaglighed er at yde professionel rådgivning til private virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer mv. Fælles for alle virksomheder i rådgiverbranchen er en forretningsmodel, hvor højt specialiseret viden sælges i form af professionel rådgivning. Rådgiverbranchen ændrer sig strukturelt i et meget hurtigt tempo i disse år. Globalisering, øget konkurrenceintensitet, digitalisering og brancheglidning er blot nogle af nøgleordene i en udvikling, der har ændret og som fortsat ændrer markedet og samfundet i et meget hurtigt tempo, og som derfor grundlæggende ændrer behovet og karakteren af den efterspurgte rådgivning. 2

4 Faktorer, der påvirker rådgiverbranchen Rådgiverbranchens karakteristika er, at den går foran dens kunder for netop at kunne rådgive dem. Branchen konsoliderer, virksomheder opkøbes, digital transformation er fremherskende, og der er fokus på at udnytte værdien af data. Digital innovation og nye start-up-virksomheder ændrer forretningen hele tiden og meget hurtigt. Og selvom den overordnede tendens er konsolidering og opkøb, så er der fortsat et marked for boutique firms, der kan levere smalle og højt specialiserede ydelser. Der er fokus på medarbejdere med de rette specialistkompetencer, både hos ledere og medarbejdere, og alle skal opkvalificeres i et tempo, så de til stadighed ligger foran deres kunder. 3

5 RÅDGIVERBRANCHEN I DANMARK ER MARKANT Omsætningen i rådgiverbranchen lå i 2018 på 174 mia. kr., hvilket er en stigning på knap seks pct. sammenlignet med året før. Branchen tilfører betydelig værdi til det danske samfund. I alt 102 mia. kr. i Rådgiverne stod således for knapt syv pct. af de værdier, der blev skabt i Danmark i De senere år har den årlige stigning i værditilvæksten ligget højere end i samtlige erhverv i alt. 4

6 RÅDGIVERBRANCHEN INTERNATIONALISERER I ET HURTIGT TEMPO Eksporten i rådgiverbranchen var på 34 mia. kr. i 2018 og udgjorde dermed næsten 20 pct. af rådgiverbranchens samlede omsætning i Eksporten har haft en markant fremgang over en længere årrække, og alene i 2018 voksede eksporten med over 10 pct. Eksporten har stået for en tredjedel af den samlede vækst i de seneste 10 år på trods af eksportens relativt beskedne andel af den samlede omsætning. Dertil kommer, at rådgivernes engagement i udlandet også er tiltaget som følge af etableringer af danske virksomheder uden for landets grænser, hvor de udenlandske kunder kan blive serviceret. Dette tæller ikke med i eksporten fra Danmark. Det ses eksempelvis inden for brancherne rådgivende ingeniører inden for byggeri- og anlægsvirksomhed samt arkitekter. Internationaliseringen af rådgiverbranchen sker også gennem medarbejderne, samarbejdspartnere og internationale netværk. 5

7 Eksportandele fordelt på delbrancher i pct. Rådgiverbranchen internationaliserer på mange måder 6

8 PRIVATE ER DE STØRSTE KUNDER HOS RÅDGIVERNE BÅDE ABSOLUT OG RELATIVT SET Private erhverv køber omkring 90 pct. af rådgiverydelserne, mens det offentlige står for de resterende 10 pct. Relativt set bruger private erhverv mere på rådgiverindkøb end offentlige erhverv, og samtidig har private erhvervs rådgiverkøb også været relativt stigende. 7

9 Rådgivernes største kunder er andre rådgivervirksomheder, mens handelsvirksomheder er den branche, der køber næstflest rådgiverydelser. ANTAL MEDARBEJDERE VOKSER, OG DEM MED LANGE UDDANNELSER FYLDER MEST I 2018 voksede beskæftigelsen til personer, hvilket er flere end i lavpunktet i Inden for de enkelte brancher er der meget stor forskel på beskæftigelsesudviklingen. De beskæftigede i rådgiverbranchen har et højt uddannelsesniveau sammenlignet med uddannelsesniveauet for alle erhverv under et. De højtuddannede i rådgiverbranchen skaber dermed også arbejdspladser for beskæftigede med erhvervsfaglige uddannelser eller beskæftigede uden erhvervskompetencegivende uddannelser. Rådgiverbranchen er samtidig en af de største aftagere af højtuddannede i den private sektor. 8

10 9

11 Relativt flere rådgivervirksomheder er beliggende i København og omegn, mens der er relativt færre, der er placeret i Nord- og Sydjylland. Knap 50 pct. af beskæftigelsen i rådgivervirksomhederne er i København og omegn, mens det tilsvarende tal for alle erhverv ligger på knap 30 pct. Sådan er rådgivervirksomhederne fordelt i Danmark (i pct.) 10

12 FAKTA OM RÅDGIVERBRANCHEN 11

13 FAKTA OM RÅDGIVERBRANCHEN - INDHOLDSFORTEGNELSE HØJ AKTIVITET I RÅDGIVERBRANCHEN RÅDGIVERBRANCHEN SAMMENLIGNET MED RESTEN AF ERHVERVSLIVET VÆRDITILVÆKST RÅDGIVERBRANCHEN INTERNATIONALISERER PÅ MANGE MÅDER RÅDGIVERE SÆLGER FORTSAT FLEST YDELSER I DANMARK PRIVATE VIRKSOMHEDER KØBER MERE RÅDGIVNING END DET OFFENTLIGE RÅDGIVERBRANCHENS KUNDER OFFENTLIGES ERHVERVS ANVENDELSE AF RÅDGIVERE ANVENDELSE AF RÅDGIVERE REKORDHØJ BESKÆFTIGELSE I RÅDGIVERBRANCHEN MANGE SELVSTÆNDIGE UDDANELSESNIVEAUET I RÅDGIVERBRANCHEN ER HØJT RÅDGIVERBRANCHEN BESKÆFTIGER FLERE MÆND END KVINDER ALDERSFORDELINGEN I BRANCHEN FLEST ANSATTE ARBEJDE I HOVEDSTADSOMRÅDET EN TREDJEDEL AF BRANCHEN ER MED I DI RÅDGIVERNE

14 HØJ AKTIVITET I RÅDGIVERBRANCHEN Omsætningen i rådgiverbranchen voksede med knap seks pct. i 2018 til et niveau på 174 mia. kr. Også værditilvæksten voksede betydeligt til 102 mia. kr. IT-rådgivning er rådgiverbranchens største delbranche, mens markedsanalyse- og meningsmåling ligger i den anden ende. Over de seneste 10 år er det it-rådgivning og rådgivning inden for design, der er vokset mest. Omsætning i rådgiverbranchen Omsætning i 2018 (mia. kr.) Andel af branchens totale omsætning i 2018 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) Vækst (pct.) Vækst i 2019Q1 (pct.) Vækst i den seneste årsperiode (pct.) Delbrancher It-rådgivning 45,6 26,2 4,0 3,0 4,6 3,5 Rådgivning - bygge og anlæg 27,2 15,6 2,3 5,9 5,5 10,0 Managementrådgivning 21,8 12,5 3,0 6,1 14,5 7,0 Revision- og skatterådgivning 19,9 11,4 2,3 9,7-1,1 13,0 Markedsføring og kommunikation 14,3 8,2-2,2 3,6-0,6 5,5 Advokatvirksomhed 14,1 8,1 3,4 4,6-7,6 4,6 Teknologisk rådgivning 14,2 8,1-0,6 12,1-6,8 12,6 Arkitektvirksomhed 9,3 5,3 1,0 4,9 8,7 5,6 Anden forr., herunder IPR 4,1 2,3-2,1 12,0-0,3 15,9 Designvirksomhed 2,7 1,6 7,2 9,2 2,8 13,1 Markedsanalyse og meningsmåling 1,2 0,7-7,6-3,2 13,0-1,0 Rådgiverbranchen i alt 174,3 100,0 1,9 5,8 3,0 7,4 Anm: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end rådgivervirksomheder, er korrigeret, så der tegnes det bedst mulige billede af rådgiverbranchen. Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne 13

15 RÅDGIVERBRANCHEN SAMMENLIGNET MED RESTEN AF ERHVERVSLIVET Væksten i omsætningen har været særlig stærk ingen for bygge- og anlægssektoren siden 2014, hvor også væksten i rådgiverbranchen tiltog. Rådgiverbranchen har oplevet højere vækst i omsætningen end det samlede erhvervsliv på tværs af sektorer. Omsætning på tværs af sektorer Indekstal Indeks 2011= Bygge og anlæg Rådgiverbranchen Erhverv i alt Industri Handel Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne Bygge- og anlægsbranchen omfatter totalentrepriser, hvor ingeniører og arkitekter er underleverandører. Skønsmæssigt vil 10 pct. af de samlede køb af totalentrepriser reelt være ydelser leveret af arkitekter og ingeniører. 14

16 VÆRDITILVÆKST Rådgiverne skabte værdier for det danske samfund på næsten 102 mia. kr. i 2018, og siden 2009 har der været en vækst i rådgivernes samlede værdiskabelse på godtre pct. årligt. Værditilvæksten er virksomhedernes omsætning fratrukket køb af varer og tjenester, der bruges i produktionen (husleje og indkøb af andre rådgiverydelser mv.) Værditilvækst i rådgiverbranchen Andel af branchens totale værditilvækst i 2018 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) Vækst i den seneste årsperiode (pct.) Værditilvækst i Vækst (pct.) Vækst i Delbrancher 2018 (mio. kr.) Q1 (pct.) It-rådgivning ,8 2,4 1,6 1,9 Revision- og skatterådgivning ,8 3,3 0,1 6,6 Rådgivning - bygge og anlæg ,6 22,9 9,9 25,0 Managementrådgivning ,2 9,0 22,2 10,4 Advokatvirksomhed ,5 4,9-9,9 2,7 Teknologisk rådgivning ,4 8,9-17,4 10,3 Markedsføring og kommunikation ,7 2,6-0,1 4,9 Arkitektvirksomhed ,0 5,0 10,8 7,0 Anden forr., herunder IPR ,9 5,1 1,0 12,3 Designvirksomhed ,8 5,8 8,0 11,4 Markedsanalyse og meningsmåling ,9-1,9 14,0 6,5 Rådgiverbranchen i alt ,1 7,0 2,0 8,3 Anm: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end rådgivervirksomheder, er korrigeret, så der tegnes det bedst mulige billede af rådgiverbranchen. Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne Rådgivernes værditilvækst på 102 mia. kr. udgjorde knap syv pct. af de samlede værdier, der blev skabt i Danmark i Siden 2011 har den årlige stigning i værditilvæksten ligget på knap 4 pct., hvilket er højere end hele erhvervslivet set under et. 15

17 RÅDGIVERBRANCHEN INTERNATIONALISERER PÅ MANGE MÅDER Rådgiverne internationaliserer sig i udlandet i et tiltagende tempo. Dansk eksport har gennem længere tid været i fremgang, men rådgivernes engagement i udlandet er også tiltaget som følge af internationale samarbejder og netværk, via udenlandske medarbejdere samt etableringer af danske virksomheder uden for landets grænser, hvor de udenlandske kunder kan blive serviceret direkte på udenlandske markeder. Tallene præsenteret nedenfor er rådgivernes eksport, samt danske virksomheders investeringer i udlandet og udenlandske virksomheders investeringer i rådgivervirksomheder i Danmark. Eksporten i rådgiverbranchen har været voksende siden 2010 med undtagelse af et mindre fald i I 2018 voksede eksporten med godt 10 pct. til sit højeste niveau nogensinde på over 33 mia. kr. Rådgivervirksomhederne står derudover for omtrent samme niveau i indirekte eksport gennem underleverancer til andre brancher. 16

18 Den gennemsnitlige årlige vækstrate for eksporten i rådgiverbranchen siden 2008 er på godt tre pct. Sammenlignet med 2008 er eksportens andel af rådgiverbranchens samlede omsætning steget fra at udgøre omkring 17 pct. til at udgøre godt 19 pct. i Eksporten i rådgiverbranchens delbrancher Andel af branchens totale eksport i 2018 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) Vækst i den seneste årsperiode (pct.) Eksport i Vækst (pct.) Vækst i Delbrancher 2018 (mia. kr.) Q1 (pct.) It-rådgivning 10,8 32,1 7,1 1,7 2,4 2,9 Teknologisk rådgivning 5,7 16,8-4,0 23,8 7,3 21,2 Managementrådgivning 4,1 12,1 6,8 18,5 6,7 11,1 Rådgivning - bygge og anlæg 3,5 10,4-0,9 2,7 6,6 9,9 Markedsføring og kommunikation 3,2 9,4 7,0 6,7-2,8 10,6 Revision- og skatterådgivning 2,0 5,9 7,8 31,0-2,5 37,4 Arkitektvirksomhed 1,1 3,3 3,4 8,3-11,4 8,6 Anden forr., herunder IPR 1,2 3,4 2,6 19,0-0,9 38,2 Designvirksomhed 1,0 2,9 14,3 16,3 1,2 25,1 Advokatvirksomhed 0,9 2,8 8,3 19,1 0,4 17,1 Markedsanalyse og meningsmåling 0,3 1,0 2,9-7,1 41,3-4,2 Rådgiverbranchen i alt 33, ,3 10,5 2,9 12,0 Anm: Definitionen af Rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne Eksporten er spredt mellem mange delbrancher inden for rådgiverbranchen, og delbranchernes eksportandele varierer betydeligt. 17

19 Teknologisk rådgivning var den mest eksporterende delbranche inden for rådgiverbranchen i Sammenlignet med 2008 er branchens eksportandel faldet med knap en tredjedel. Delbranchen markedsanalyse og meningsmåling har derimod oplevet en tredobling af deres eksportandel, og eksporten steg til godt 28 pct. af den samlede omsætning. 18

20 RÅDGIVERE SÆLGER FORTSAT FLEST YDELSER I DANMARK På trods af den stigende internationalisering sælger rådgivernes flest ydelser i Danmark, og den indenlandske omsætning udgjorde i 2018 knap 81 pct. af den samlede omsætning. Indenlandsk omsætning i rådgiverbranchen Indenlandsk omsætning i 2018 (mia. kr.) Andel af branchens totale indenlandske omsætning i 2018 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) Vækst (pct.) Vækst i 2019Q1 (pct.) Vækst i den seneste årsperiode (pct.) Delbrancher It-rådgivning 34,8 24,8 3,2 3,4 5,3 3,7 Rådgivning - bygge og anlæg 23,7 16,9 2,8 6,4 5,3 10,0 Managementrådgivning 17,7 12,6 2,4 3,5 16,1 6,1 Revision- og skatterådgivning 17,9 12,7 1,8 7,8-0,9 10,8 Advokatvirksomhed 13,1 9,3 3,1 3,7-8,2 3,8 Markedsføring og kommunikation 11,1 7,9-3,7 2,8 0,0 4,1 Teknologisk rådgivning 8,5 6,1 2,8 5,6-16,1 7,3 Arkitektvirksomhed 8,2 5,8 0,7 4,4 11,4 5,3 Anden forr., herunder IPR 2,9 2,1-3,4 9,4 0,1 8,4 Designvirksomhed 1,8 1,3 4,8 5,6 3,7 7,2 Markedsanalyse og meningsmåling 0,8 0,6-9,7-1,5 2,9 0,4 Rådgiverbranchen i alt 140, ,6 5,9 3,0 6,4 Anm: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end rådgivervirksomheder, er korrigeret, så der tegnes det bedst mulige billede af rådgiverbranchen. Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne Den gennemsnitlige årlige vækst i den indenlandske omsætning for hele rådgiverbranchen siden 2008 ligger på knap to pct. Især designvirksomhederne, it-rådgiverne og advokatvirksomheder har oplevet høj gennemsnitlig vækst i den indenlandske omsætning i perioden fra Efter et markant fald i den indenlandske omsætning på næsten 10 pct. i 2009 og en mere beskeden vækst i de efterfølgende år, tiltog væksten atter i 2015, og i 2018 voksede den indenlandske omsætning med næsten seks pct. sammenlignet med året forinden. 19

21 På trods af pæn vækst i det indenlandske salg, stiger eksporten relativt mere, og dermed øges eksportens betydning i den samlede omsætning i rådgiverbranchen. 20

22 PRIVATE VIRKSOMHEDER KØBER MERE RÅDGIVNING END DET OFFENTLIGE I 2015 blev der i alt købt rådgivningsydelser for 167 mia. kr., hvoraf private erhvervs indkøb står for knap 91 pct. Relativt set bruger private erhverv mere på rådgiverindkøb end offentlige erhverv. Lidt over halvdelen af offentlige erhvervs indkøb af rådgivningsydelser var it-rådgivning. De private erhvervs indkøb af rådgivere var mere ligeligt spredt mellem arkitekter og rådgivende ingeniører samt it-konsulenter med omkring en fjerdedel, samt virksomhedskonsulenter med 15 pct. Offentlige og private erhvervs anvendelse af rådgivere Andel i pct. Offentlige erhverv Private erhverv -Heraf rådgivere -Heraf byggeri Eksport Investeringer It-konsulenter mv Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer Anden videnservice I alt Samlet anvendelse, mia. kr 14,7 152,0 35,3 21,8 53,8 20,3 Andel af samlet anvendelse af rådgivere i erhvervet, pct. 13,1 14,9 37,5 20,1 - - Andel af rådgiverindhold i endelig anvendelse, pct ,0 5,0 Anm: Tal er fra 2015 (I-O-tabeller) Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne Opgørelsen for offentlige erhvervs indkøb af rådgivning indeholder køb af rådgivning til driftsopgaver. Ud over driftsopgaver er der investeringer (både for offentlige erhverv og private erhverv). Hertil kommer opgaver, der løses af offentlige virksomheder, der ikke er en del af offentlige erhverv. De offentlige virksomheder er typisk forsyningsvirksomheder (el, vand og varme mv.) samt en række virksomheder inden for transport (DSB, Banestyrelsen, Metroselskabet, PostNord, Sund og Bælt mv.) 21

23 RÅDGIVERBRANCHENS KUNDER Både absolut og relativt er rådgivernes største kunder andre rådgivervirksomheder. Rådgivervirksomheder købte rådgivning for godt 35 mia. kr. i 2015 svarende til godt 37 pct. af rådgivernes forbrug i alt. Knap en tredjedel af rådgivervirksomhedernes køb af rådgivning er it-konsulenter, mens omkring 19 pct. er virksomhedskonsulenter, og knap 15 pct. er arkitekter og rådgivende ingeniører. Handelsvirksomhederne, som køber næst flest rådgivningsydelser absolut set, købte rådgivning for godt 23 mia. kr. i Omkring en fjerdedel af handelsvirksomhedernes rådgiverkøb stammer fra reklame- og analysebureauer, mens godt 19 pct. er it-konsulenter og omkring 15 pct. er virksomhedskonsulenter. 22

24 OFFENTLIGES ERHVERVS ANVENDELSE AF RÅDGIVERE Offentlige erhverv købte it-konsulentydelser for godt otte mia. kr. i 2015 svarende til knap 57 pct. af deres brug af rådgivere. Der blev anvendt særligt mange rådgivere inden for offentlig administration, hvor der blev købt ydelser for 4,3 mia. kr. i

25 ANVENDELSE AF RÅDGIVERE Ved hjælp af input-output-tabeller (nationalregnskabstal) fra Danmarks Statistik er det muligt at opstille en opgørelse af anvendelsen af rådgivere i henholdsvis private og offentlige erhverv. De senest tilgængelige tal er fra Tallene giver et strukturelt billede af, i hvor høj grad der anvendes rådgivere på tværs af erhvervslivets sektorer. I nationalregnskabet er det alene muligt at opdele rådgiverbranchen i følgende otte branchegrupperinger: advokatvirksomheder, arkitekter og rådgivende ingeniører, forskning og udvikling (markedsmæssigt), itkonsulenter mv., reklame og analysebureauer, revision og bogføring, virksomhedskonsulenter samt anden videnservice. Det er denne brancheinddeling, der er anvendt i tabellerne ovenfor. Brancheinddelingen som anvendes i denne analyse er noget bredere end det, der normalt bruges i DI Rådgivernes analyser om blandt andet omsætning, værditilvækst og beskæftigelse mv. og kan derfor ikke sammenlignes hermed. Denne analyse bruges hovedsageligt til at se på fordelingen mellem forskellige sektorers køb af rådgivning. Offentlige erhverv er defineret som erhverv, hvor over halvdelen af aktiviteten i Nationalregnskabets sektor er domineret af ikke markedsmæssig aktivitet. Det drejer sig om nationalregnskabsbrancherne: Forskning og udvikling, ikke-markedsmæssig, Offentlig administration, Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikkemarkedsmæssig, Grundskoler, Gymnasier og erhvervsfaglige skoler, Videregående uddannelsesinstitutioner, Voksenundervisning mv., ikke-markedsmæssig, Hospitaler, Plejehjem mv., Daginstitutioner og dagcentre mv., Biblioteker, museer mv., ikke-markedsmæssig og Sport, ikke-markedsmæssig. 24

26 REKORDHØJ BESKÆFTIGELSE I RÅDGIVERBRANCHEN Beskæftigelsen i rådgiverbranchen vokser fortsat. Beskæftigelsen i rådgiverbranchen faldt kortvarigt fra 2008 til 2011 pga. den økonomiske afmatning som følge af finanskrisen. Siden 2011 er beskæftigelsen vokset med 17 pct. Ultimo 2017 beskæftigede rådgiverbranchen knap personer. Fremskrives beskæftigelsen med udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen frem til 2018, er estimatet, at der i 2018 var beskæftigede i rådgiverbranchen. Anm.: Tallene er fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), der opgør befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet én gang årligt ultimo november. Den opgør den samlede beskæftigelse dvs. både lønmodtagere og selvstændige. Seneste opgørelse er fra november * For at få et mere opdateret billede af beskæftigelsen i 2018 fremskriver vi udviklingen i beskæftigelsen ud fra udviklingen i antal lønmodtagere fra Danmarks Statistiks kvartalsvis opgørelse. Antagelsen er, at udviklingen i antal selvstændige følger udviklingen i antal lønmodtagere. 25

27 Beskæftigelse i rådgiverbranchens delbrancher Personer Ændring Ændring (pct.) Vækst (pct.) * Vækst i den seneste årsperiode* (pct.) It-rådgivning ,5 5,3 5,3 Revision og skatterådgivning ,5 3,6 4,2 Managementrådgivning ,6 4,9 4,9 Rådgivning - bygge og anlæg ,4 4,5 3,7 Teknologisk rådgivning ,1 2,6-0,6 Advokatvirksomhed ,6 3,0 3,1 Markedsføring og kommunikation ,7 6,2 5,5 Arkitektvirksomhed ,5 4,7 3,8 Designvirksomhed ,1 6,6 5,6 Anden forretningsservice - herunder IPR ,1 9,0 8,5 Markedsanalyse og meningsmåling ,5-10,0-8,7 Rådgiverbranchen i alt ,9 4,3 3,9 Alle beskæftigede ,7 1,9 1,8 Anm: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. *Tallene for væksten mellem 2017 og 2018 samt væksten i den seneste årsperiode er fremskrevet på baggrund af udviklignen i lønmodtagerbeskæftigelsen. Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne Der er meget stor forskel på beskæftigelsesudviklingen i de enkelte delbrancher. Itrådgivning har haft den største vækst i antal beskæftigede fra med en vækst i antal ansatte på over Delbranchen stod samtidig for næsten en fjerdedel af den samlede beskæftigelse i rådgiverbranchen i 2017 (knap ansatte). 26

28 Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Desuden har managementrådgivning samt rådgivning indenfor bygge- og anlæg oplevet en stor beskæftigelsesfremgang fra Beskæftigelsen i delbrancherne for markedsanalyse og meningsmåling samt i advokatvirksomhed har omvendt oplevet tilbagegang siden Målt i procent har der været meget stor beskæftigelsesfremgang i de mindre brancher - design og anden forretningsservice herunder IPR. 27

29 MANGE SELVSTÆNDIGE Rådgiverbranchen har et stort antal selvstændige. Selvstændige udgjorde 15 pct. af den samlede beskæftigelse i rådgiverbranchen. Ser man på alle beskæftigede i det private erhvervsliv samt den offentlige sektor udgør andelen af selvstændige syv pct. Selvstændige er personer, hvis indkomst kommer fra egen virksomhed og omfatter således både ejere af virksomheder og freelancere. En blandt flere forklaringer på rådgiverbranchens relativt stor andel selvstændige er den ofte benyttede ejerstruktur, hvor der bag en virksomhed står en række medejere/partnere, som hver især regnes for selvstændige. Lønmodtagere og selvstændige i rådgiverbranchens delbrancher Delbrancher, andel i pct. Selvstændige Lønmodtagere Designvirksomhed Managementrådgivning Markedsføring og kommunikation Anden forretningsservice - herunder IPR Arkitektvirksomhed Advokatvirksomhed Revision og skatterådgivning It-rådgivning Teknologisk rådgivning 9 91 Rådgivning - bygge og anlæg 4 96 Markedsanalyse og meningsmåling 3 97 Rådgiverbranchen i alt Alle beskæftigede 7 93 Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne 28

30 Designvirksomhed har flest selvstændige, næsten halvdelen af alle beskæftigede i branchen er selvstændige. Markedsanalyse og meningsmåling, rådgivning inden for byggeri og anlægsvirksomhed samt teknologisk rådgivning har omvendt under 10 pct. selvstændige. UDDANELSESNIVEAUET I RÅDGIVERBRANCHEN ER HØJT De beskæftigede i rådgiverbranchen har et højt uddannelsesniveauet sammenlignet med de øvrige beskæftigede og en stor andel af alle de beskæftigede med en lang videregående uddannelse eller forskeruddannelse er ansat i rådgiverbranchen. Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret, således det tegner et bedst muligt billede af branchen 29

31 Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret, således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Den offentlige sektor er her defineret som Danmarks Statistiks brancher: Offentlig administration mv., undervisning samt sundhed og socialvæsen. Øvrige brancher er defineret som det private erhvervsliv Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret, således det tegner et bedst muligt billede af branchen 30

32 Uddannelsesniveauet i rådgiverbranchens delbrancher, ultimo 2017 Ingen erhvervskomp. Erhvervsfaglige LVU og KVU MVU Uoplyst Delbrancher, pct. udd. forløb forskere Advokatvirksomhed Anden forretningsservice - herunder IPR Arkitektvirksomhed Designvirksomhed It-rådgivning Managementrådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Markedsføring og kommunikation Revision og skatterådgivning Rådgivning - bygge og anlæg Teknologisk rådgivning Rådgiverbranchen i alt Alle beskæftigede Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne Ultimo 2017 havde en tredjedel af de beskæftigede inden for rådgiverbranchen en lang videregående uddannelse (LVU) eller forskeruddannelse. Det tilsvarende tal for alle beskæftigede var på 12 pct. Når der sammenlignes på tværs af brancher er rådgiverbranchen også den branche, der har den højeste andel med en kandidat- eller forskeruddannelse. Arkitektvirksomheder havde flest beskæftigede med en LVU eller forskeruddannelse (næsten halvdelen af de beskæftigede). Delbranchen for markedsanalyse og meningsmåling havde en større andel beskæftigede uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Dette skyldes, at delbranchen beskæftiger en del studerende i call-centre mv. Af de beskæftigede i rådgiverbranchen med en lang videregående uddannelse havde næsten halvdelen en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse samtidig udgjorde beskæftigede med tekniske kandidatuddannelser 21 pct. af de højtuddannede i rådgiverbranchen. Blandt de højtuddannede i rådgiverbranchen har 10 pct. 31

33 en kunstnerisk uddannelse, hovedparten af dem var ansat hos arkitekt- og designvirksomheder Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. RÅDGIVERBRANCHEN BESKÆFTIGER FLERE MÆND END KVINDER Rådgiverbranchen har en overvægt af mænd beskæftiget. 62 pct. af de beskæftigede i rådgiverbranchen ultimo 2017 var mænd. Det tilsvarende tal for alle beskæftigede var 52 pct. Inden for delbrancherne it-rådgivning, rådgivning inden for byggeri og anlægsvirksomhed samt teknologisk rådgivning var andelen af mænd højest. Advokatbranchen havde den højeste kvindeandel med 60 pct. kvinder ultimo

34 Kønsfordeling i rådgiverbranchens delbrancher Delbrancher, andel i pct. Kvinder Mænd Advokatvirksomhed Revision og skatterådgivning Designvirksomhed Markedsanalyse og meningsmåling Anden forretningsservice - herunder IPR Markedsføring og kommunikation Managementrådgivning Arkitektvirksomhed Rådgivning - bygge og anlæg Teknologisk rådgivning It-rådgivning Rådgiverbranchen i alt Alle beskæftigede Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne ALDERSFORDELINGEN I BRANCHEN Aldersfordelingen blandt de beskæftigede i rådgiverbranchen ligger tæt på fordelingen blandt alle beskæftigede, dog er der en lidt mindre andel unge under 30 år. Det skyldes branchens mange medarbejdere med lange videregående uddannelser. Markedsanalyse- og meningsmålingsbranchen har dog en højere andel beskæftigede under 30 år, da branchen bruger mange unge til at fortage telefoninterviews m.m. Teknologisk rådgivning har den højeste andel medarbejdere på 50 år og derover. (40 pct.) 33

35 Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret, således det tegner et bedst muligt billede af branchen Statsborgerskab i rådgiverbranchens delbrancher Delbrancher, andel i pct. Danmark Vestlige lande Ikke-vestlige lande Arkitektvirksomhed Designvirksomhed Managementrådgivning It-rådgivning Anden forretningsservice - herunder IPR Markedsanalyse og meningsmåling Teknologisk rådgivning Markedsføring og kommunikation Rådgivning - bygge og anlæg Revision og skatterådgivning Advokatvirksomhed Rådgiverne i alt Alle beskæftigede Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Anm: Vestlige lande er opgjort som lande i EU28, Europa uden for EU28, Nordamerika og Oceanien. Ikke-vestlige lande er opgjort som lande i Afrika, Asien samt Syd- og Mellemamerika. Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne 34

36 It-rådgivning var den branche, der havde flest ansatte med statsborgerskab i et ikkevestligt land. Heraf havde størstedelen statsborgerskab i Asien. FLEST ANSATTE ARBEJDE I HOVEDSTADSOMRÅDET Rådgiverbranchen servicerer kunder i hele landet, og 47 pct. af de beskæftigede i rådgivervirksomhederne havde arbejdssted i hovedstadsområdet ultimo Blandt alle beskæftigede er det tilsvarende tal 38 pct. Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret, således det tegner et bedst muligt billede af branchen 35

37 EN TREDJEDEL AF BRANCHEN ER MED I DI RÅDGIVERNE DI Rådgivernes medlemmer står for næsten en tredjedel af den samlede beskæftigelse i rådgiverbranchen. Der er stor variation mellem de enkelte delbrancher i forhold til andel, der er medlemmer af DI Rådgiverne. Set over de seneste seks år er en relativ større andel rådgivervirksomheder blevet medlem af DI Rådgiverne, så det nu er 28 pct. DI Rådgivernes medlemmers andel af samlet beskæftigelse i rådgiverbranchen Pct Anden forretningsservice, herunder IPR Markedsanalyse og meningsmåling Rådgivning - bygge og anlæg Teknologisk rådgivning Arkitektvirksomhed - 45 Advokatvirksomhed 7 26 Revision og skatterådgivning 8 22 Managementrådgivning Markedsføring og kommunikation 5 10 It-rådgivning 18 8 Designvirksomhed 6 6 DI Rådgivernes medlemsandel Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken. Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne 36

38 DI Rådgiverne 1787 København V TLF.: diraadgiverne@di.dk raadgiverne.di.dk DI Rådgiverne repræsenterer omkring 650 virksomheder, der har rådgivning som deres primære forretningsområde. Rådgivning til at udvikle, levere, formidle og omsætte viden og ny forskning til løsninger i form af services, rådgivning og teknologi. DET FÅR DU SOM MEDLEM VIL DU VIDE MERE OM DI RÅDGIVERNE? Formand for DI Rådgivernes bestyrelse er CEO og partner Mette Kynne Frandsen, Henning Larsen Architects A/S. Sekretariatet ledes af branchedirektør Henriette Søltoft. På DI Rådgivernes hjemmeside kan du læse mere om organisationen, vores arbejde samt finde flere statistikker og analyser. Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, der udkommet to gange om måneden. Klik ind på raadgiverne.di.dk