Set i lyset af den globale, finansielle uro og økonomiske krise har ErhvervslederForum taget initiativ til at tage temperaturen på virksomheder i Aalborg Samarbejdets kommuner. Aalborg Samarbejdets Sekretariat har derfor udarbejdet et spørgeskema, der gerne skal belyse, hvordan den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 har påvirket virksomhederne i Aalborg Samarbejdet, samt deres forventninger til 2009. Temperaturmålingen har været sendt pr. mail til i alt 9 virksomheder i Aalborg Samarbejdet. 14 virksomheder har svaret, hvilket giver en svarprocent på,4 %. Der er kommet et tilstrækkeligt stort antal besvarelse til at kunne give et sigende billede af temperaturen på virksomheder i Aalborg Samarbejdets kommuner. Hovedkonklusioner fra temperaturmålingen Langt de fleste virksomheder er påvirket af den økonomiske krise men ikke alle er ramt lige hårdt. Nedgang i produktion og afsætning Mere end 2 ud af virksomheder har fyret medarbejdere siden efteråret 2008. Knap 2 ud af virksomheder har forsøgt at opdyrke nye markeder og kunder. Hver fjerde virksomhed har haft vanskeligere ved at få finansieret virksomhedens drift. Investeringer og udviklingsprojekter sat på hold Mange virksomheder kom af 2008 med et overskud men mange forventer fald i omsætning i 2009. Over halvdelen af virksomhederne forventer ikke, at deres afsætning vil stige igen i løbet af 2009. Udvalgte virksomheder og svarprocent Der er udvalgt virksomheder med mindst 5 ansatte (langt hovedparten har dog mindst 10 ansatte) inden for følgende områder: Bygge og anlæg IT Service (dog ikke handel og transport). Da spørgeskemaet er udsendt pr. mail, er det også en betingelse, at det har været muligt at finde en mailadresse på de enkelte virksomheder. Virksomhederne er udtrukket fra Aalborg Samarbejdets Erhvervsdatabase. Hvor det har kunnet lade sig gøre, er spørgeskemaet sendt til virksomhedslederens/direktørens direkte mail. Virksomhedernes besvarelser er helt anonyme. 1
Udsendte spørgeskema samt indkomne svar Udsendt Svar Svarprocent Virksomheder fra: Aalborg Samarbejdet 9 14,4% Jammerbugt 52 18 4,% Rebild 44 17 8,% Vesthimmerland 52 14 2,9% Aalborg 245 94 8,4% Spørgeskemaet blev sendt ud d. 21. april til i alt 9 virksomheder i Aalborg Samarbejdet. 14 virksomheder har svaret, hvilket giver en svarprocent på,4 %. Svarprocenten kunne ønskes højere, men det må dog anses for at være et tilstrækkeligt stort antal besvarelse til at kunne give et sigende billede af temperaturen på virksomheder i Aalborg Samarbejdets kommuner. Indkomne svar efter virksomhedsstørrelse Indkomne svar efter branche 50-99 ansatte 1% 100+ ansatte 17% 0-9 ansatte 7% 10-19 ansatte 4% 1% Anden % Bygge- og anlægsvirksomhed 24% ITvirksomhed 12% 20-49 ansatte 29% Produktion og fremstilling (industri) 45% Langt de fleste virksomheder er påvirket af den økonomiske krise Knap halvdelen af virksomheder giver udtryk for at virksomheden i høj grad er påvirket af den økonomiske krise, mens 22 pct. mener, at deres virksomhed er påvirket i meget høj grad. 21 pct. af virksomhederne giver udtryk for at virksomhederne er påvirket af krisen i mindre grad eller slet ikke. Påvirker den økonomiske krise din virksomhed alvorligt? 22 48 8 18 12 5 21 11 5 22 44 5 14 2 9 0 22 2 1 0% 10% 20% 0% 40% 50% 0% 70% 80% 90% 100% I meget høj grad I høj grad Neutral I mindre grad Slet ikke 2
Krisen kradser mindst blandt servicevirksomheder og mest blandt virksomheder inden for produktion og fremstilling samt bygge- og anlægsvirksomheder. Knap 40 pct. af servicevirksomhederne er påvirket af den økonomiske krise i meget høj grad eller høj grad, mens knap 0 pct. er påvirket i mindre grad eller slet ikke. Blandt servicevirksomhederne findes desuden den største andel, der er neutrale nemlig 22 pct. En leder fra en servicevirksomhed kommer måske med en af forklaringerne på, hvorfor mange servicevirksomheder ikke er påvirket af krisen i samme grad som andre brancher: Den branche vi er i sælger ydelser der primært betyder besparelser for vore kunder. Derfor er det vanskeligt at tale om påvirkningen af den økonomiske krise. Lidt enkelt skulle det jo betyde, at en negativ påvirkning for vore kunder, skulle betyde en positiv påvirkning hos os. Det er dog lidt tidligt at se om det er rigtigt. Samlet set mener 80 pct. af produktions- og fremstillingsvirksomhederne, at deres virksomhed er påvirket af den økonomiske krise i meget høj grad eller høj grad. Blandt virksomhederne inden for produktion og fremstilling findes den højeste andel af virksomheder, der påvirket af den økonomiske krise i meget høj grad nemlig pct. Inden for bygge- og anlægsvirksomhederne er i alt 77 pct. påvirket af krisen i meget høj eller i høj grad. Krise eller ej? Flere virksomhedsledere er kommet med kommentarer til den økonomiske krise i forbindelse med deres svar på temperaturmålingen. Er der tale om en krise, eller ej? Hvor alvorligt er krisen? O.s.v. Her er fire meget forskellige udsagn om den økonomiske krise, der hver giver et billede. Udsagnene er direkte citeret. Hvor er det brand ærgerligt, at denne såkaldte krise er efter min mening medie skabt, for man kan jo SNAKKE alt negativt. Så tro på det og kæmp. Vi mener ikke, at det er en krise men en ny normaltilstand, som på mange måder er sundere end den oppustede og ufornuftige periode der lå før. Vi skal kunne leve og vokse under de nuværende betingelser frem for at vente på omverdenen. Meget svært at bedømme dybden af krisen. Har vi nået bunden? Eller bliver det værre. Andre kriser har været meget lettere at "læse". Der er ikke lys for enden af tunnelen! Der er også flere virksomhedsledere, der udtrykker ærgrelse over hvordan banker og finansieringsinstitutter agerer. Her er et par eksempler: Bankernes pres kommer bare ned gennem systemet og ender hos virksomhederne. Bankernes nervøsitet er med til at stoppe hjulene, så det gælder om at fjerne den, så vil hjulene begynde at rulle igen. Til alle der har lidt på kontoen, ud og bruge nogle penge. Det er kedeligt, at vi alm. arbejdende mennesker, skal bøde for spekulanternes eventyr.
Nedgang i produktion og afsætning Ca. 0 pct. af virksomhederne har oplevet nedgang i produktion og/eller afsætning. Heraf har hver femte virksomhed i meget høj grad oplevet nedgang i produktion og/eller afsætning. Hver fjerde virksomhed har i mindre grad haft nedgang i produktion/afsætning. pct. har ikke slet ikke haft nedgang. Har din virksomhed siden efteråret 2008 oplevet nedgang i produktion og/eller afsætning som følge af denne påvirkning? 21 40 8 25 15 41 41 5 17 17 5 7 8 17 4 5 17 0 1 0% 20% 40% 0% 80% 100% I meget høj grad I høj grad Neutral I mindre grad Slet ikke Nedgangen i produktion og/eller afsætning mærkes mest hos virksomheder inden for produktion og fremstilling. Mere end 70 pct. af produktions- og fremstillingsvirksomhederne har i meget høj grad eller i høj grad oplevet nedgang i produktion og/eller afsætning. Kun pct. har slet ikke oplevet nedgang siden efter 2008. Blandt fødevarer virksomheder er afsætningen ikke så hårdt ramt på nuværende tidspunkt. Da det er spc fødevare vi producere, er vi ikke så hårdt ramt, folk skal jo have mad hver dag. Men nye afgifter kan ifølge en virksomhedsleder give mange virksomheder problemer med afsætningen: Nye afgifter på sukker og fedt kan give mange virksomheder problemer med afsætningen. Da vi producere kød og pålæg som skal være mager kan det godt få betydning for os. Hvad med hele den industri der anvender meget sukker for ikke at glemme slik og chips? / Ikke fordi jeg mener det er forkert jeg syntes måske endda at det er ok, men industrien er nok ikke klar til omstillingen og det kan koste dyrt for mange virksomheder. Blandt bygge- og anlægsvirksomheder er billedet mere blandet. Mange bygge- og anlægsvirksomheder har i meget høj grad eller i høj grad oplevet nedgang i produktion og/eller afsætning (samlet set 5 pct.), men der er også en stor andel som i mindre grad har oplevet nedgang. Her er et par udsagn fra bygge- og anlægsvirksomheder: Jeg vil sige, at nybyggeriet er gået i stå, men det har vist sig at der er rigeligt at se til med renoverings opgaver. Det ville være rart med offentlige vedligeholdelsesprojekter. 4
Blandt er har 17 pct. ikke mærket en nedgang i produktion eller afsætning. Mens 5 pct. af erne i høj grad har oplevet nedgang i produktion eller afsætning. Igen er der en større andel servicevirksomheder, der ikke har haft nedgang i produktion af serviceydelser eller afsætning sammenlignet med de øvrige brancher. Medarbejderstaben skæres ned Mere end 2 ud af virksomheder har fyret medarbejdere siden efteråret 2008. Alle faggrupper er ramt. Mange timelønnede og specialarbejdere er fyret, hvilket også kan ses i de senere måneders ledighedsstatistik. Blandt de fyrede er der faglærte håndværkere, administrative personale, teknikker, sælgere, ingeniører, udviklere, projektledere o.s.v. Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har fyret medarbejdere? 9 1 82 18 50 50 78 22 9 1 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Nej Nogle virksomheder langt de fleste inden for produktion og fremstilling har indført arbejdsfordeling som følge af den økonomiske udvikling siden efteråret 2008. har 5 pct. af virksomhederne inden for produktion og fremstilling indført arbejdsfordeling. Brug af arbejdsfordeling kan mindske tabet af knowhow, som det set af følgende citat: Mulighed for 12-18 mdr. arbejdsfordeling kunne mindske tabet af den knowhow, vi mister i forbindelse med omfattende fyringer. En virksomhedsleder giver udtryk for, at det ikke er muligt at skære medarbejderstaben ned i det ønskede tempo, på grund af: Overenskomster gør det meget besværligt at "komme" af med medarbejdere i ønsket tempo. 5
Prisniveau uændret hos mange virksomheder 0 pct. af virksomhederne har holdt prisniveauet, mens pct. af virksomhederne har sat prisen ned. Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har ændret priser? 1 41 5 78 17 8 0 2 5 0 4 0% 20% 40% 0% 80% 100% Holdt prisniveauet Sat priser ned Sat priser op Virksomhederne inden for bygge og anlæg adskiller sig fra de øvrige virksomheder, der er med i undersøgelsen. Idet der er en større andel bygge- og anlægsvirksomheder, der har sat priserne ned nemlig 5 pct., end det er tilfældet for de øvrige virksomheder. Der er eksempel på, at en virksomhed inden for produktion og fremstilling har reduceret alle højpris og specialprodukter med ca. 50 pct. Nye kunder og markeder forsøges opdyrket Knap 2 ud af virksomheder har forsøgt at opdyrke nye markeder og kunder. Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har forsøgt at opdyrke nye markeder/kunder? 5 4 1 5 47 1 9 71 25 5 5 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Den højeste andel virksomheder, der har forsøgt at opdyrke nye kunder eller nye markeder, findes inden for produktion og fremstilling nemlig 71 pct., mens den laveste andel findes inden for bygge og anlæg.
Vanskeligere ved at få finansieret virksomhedens drift? Hver fjerde virksomhed har haft vanskeligere ved at få finansieret virksomhedens drift. Knap 2 ud af virksomheder er ikke af den opfattelse. Har din virksomhed siden efteråret 2008 efter din opfattelse haft vanskeligere ved at få finansieret virksomhedens drift? 27 7 9 85 28 1 11 7 5 8 2 70 4 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Nej Ved ikke En virksomhedsleder oplever, at deres kunder har vanskeligheder med finansieringen: Vi har aldrig haft så mange rådgivningssager som i perioden fra sidste sommer, men kunderne har stoppet arbejderne. 90 % pga. vanskeligheder med finansiering. Investeringer og udviklingsprojekter sat på hold 5 pct. af virksomhederne har opgivet investeringer i maskiner eller udstyr siden efteråret 2008. 0 pct. har ikke opgivet investeringer, men det vides dog ikke om de havde planlagt investeringer i perioden eller ej. Halvdelen af virksomheder inden for produktion og fremstilling har opgivet investeringer i maskiner eller udstyr. Har din virksomhed siden efteråret 2008 opgivet investeringer i maskiner eller udstyr? 5 0 5 29 5 22 72 51 4 18 82 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Nej Ved ikke 40 pct. af virksomhederne har udskudt eller opgivet udviklingsprojekter på grund af den økonomiske udvikling siden efteråret 2008. 7
Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har udskudt eller opgivet udviklingsprojekter? 40 55 5 2 5 9 1 57 40 18 77 5 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Igen er der langt flere produktionsvirksomheder som har opgivet eller udskudt udviklingsplaner nemlig 57 pct. Hvordan kom virksomhederne ud af 2008, og hvad er deres forventninger 2009 78 pct. af virksomhederne kom ud af 2008 med et overskud. Det var ikke tilfældet for 21 pct. Kom din virksomhed ud af 2008 med et overskud? 78 21 1 88 12 7 7 22 2 82 18 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Blandt bygge- og anlægsvirksomhederne kom flest ud af 2008 med et overskud 88 pct. Blandt ITvirksomhederne kom 2 ud af virksomheder ud med et overskud. 2 pct. forventer, at deres virksomhed kommer overskud i 2009. 27 pct. forventer ikke overskud, mens 11 pct. ved ikke. 8
Forventer du, at din virksomhed kommer ud af 2009 med et overskud? 2 27 11 74 15 12 72 28 4 41 1 82 5 14 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Knap 80 pct. af virksomhederne forventer fald i omsætningen i 2009. 8 pct. forventer et fald på mere end 20 pct. Lidt mere end hver femte virksomhed forventer ikke fald i omsætningen i 2009. Hvis du forventer et fald i omsætningen i 2009 - hvor stort vil dette så være ifølge dine forventninger? 21 1 2 29 8 1 21 29 44 28 22 11 19 11 24 2 14 41 9 27 18 5 0% 20% 40% 0% 80% 100% Forventer intet fald i omsætning 0-10% 10-20% 20-40% 40-0% Over 0 % Over halvdelen af virksomhederne forventer ikke, at deres afsætning vil stige igen i løbet af 2009, mens 7 pct. er mere optimistisk og forventer stigende afsætning igen. 9 pct. Forventer du, at din afsætningskurve vil stige igen i løbet af 2009? 7 55 9 29 8 9 5 7 54 10 50 14 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Nej Ved ikke 9
Elever og lærlinge Knap en tredjedel af virksomhederne vil tage elever/lærlinge i 2009. Vil din virksomhed tage elever/lærlinge i 2009? 0 0 10 8 44 18 11 78 11 5 2 18 59 2 0% 20% 40% 0% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Mange virksomheder giver udtryk for at de vil tage unge elever eller lærlinge. Men der er også flere, der gerne vil have voksnelærlinge. Der er ingen tydelig sammenhæng mellem de virksomheder, der vil tage elever eller lærlinge i 2009, og i hvor høj grad virksomheden føler sig påvirket af den økonomiske situation siden efteråret 2008. Yderligere kommentarer til den økonomiske krise m.v. Direkte citater. Jeg er mest ramt af at mine debitorer ikke kan betale! Fritgående politikere uden mundkurv er i nedgangstider lige så farlige som fritgående rovdyr for alles udvikling og sikkerhed! Når jeg nu alligevel skriver... / / Jeg syntes Aalborg kommune burde overveje hvorvidt det altid er nødvendigt at gøre brug af rådgivende ingeniør virksomheder på selv meget ukomplicerede projekter. Det er ofte et klart fordyrende og ganske unødvendigt led. Tit er licitationsmaterialer et copy past fra tidliger projekter, med stor fejlbehæftelse. Herudover undrer det mig at kommunen ikke outsource flere af deres ydelser/tjenester - Især til lokalområdet. Jeg vil meget gerne stille op til en mere uddybende og mere forklarende gennemgang. Virksomheden er livstruet i nuværende situation, tab af yderligere 0 arbejdspladser Kræver fokusering på virksomheden - mere end på div. undersøgelser. Det ville være rart med offentlige vedligeholdelsesprojekter Optøning på den finansielle sektor med øget mulighed for at byggeprojekter kan finansieres vil hjælpe. Jeg mener der mangler noget omkring hvad kommunen har været behjælpelig med. / Svar: intet 10
Bilag 1. Spørgeskemaet Tak fordi du besvarer spørgeskemaet, som skal vise temperatur og tilstanden blandt virksomheder i Aalborg Samarbejdets kommuner i lyset af den finansielle krise. Det tager ca. -10 minutter at besvare, og alle svar er anonyme. Er din virksomhed primært: Anden type, angiv venligst hvilken: Hvor mange ansatte er der pt. i din virksomhed? 0-9 ansatte 10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100+ ansatte Påvirker den økonomiske krise din virksomhed alvorligt? I meget høj grad I høj grad Neutral I mindre grad Slet ikke Har din virksomhed siden efteråret 2008 oplevet nedgang i produktion og/eller afsætning som følge af denne påvirkning? I meget høj grad I høj grad Neutral I mindre grad Slet ikke Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har fyret medarbejdere? Hvis ja, hvor mange? (Skriv venligst antal medarbejdere og type af ansættelse) 11
Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har indført arbejdsfordeling? Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har afskaffet bonusordninger? Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har ændret priser? Sat priser op Sat priser ned Holdt prisniveauet Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har forsøgt at opdyrke nye markeder/kunder? Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har besluttet at oursource produktion eller opgivet planer om at outsource produktion? Har besluttet at outsource produktion Har opgivet at outsource produktion Ikke relevant Har din virksomhed siden efteråret 2008 efter din opfattelse haft vanskeligere ved at få finansieret virksomhedens drift? Har din virksomhed siden efteråret 2008 opgivet investeringer i maskiner eller udstyr? Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har udskudt eller opgivet udviklingsprojekter 12
Kom din virksomhed ud af 2008 med et overskud? Forventer du, at din virksomhed kommer ud af 2009 med et overskud? Hvis du forventer et fald i omsætningen i 2009 - hvor stort vil dette så være ifølge dine forventninger? 0-10 % 10-20 % 20-40 % 40-0 % Over 0 % Forventer intet fald i omsætning Forventer du, at din afsætningskurve vil stige igen i løbet af 2009? Vil din virksomhed tage elever/lærlinge i 2009? Hvis ja - er det ungdoms- eller voksenelever? (Skriv venligst elevtype og antal til højre) Kommentarfelt Har du andre kommentarer til den økonomiske udviklings konsekvenser for din virksomhed? ) Kommentarfelt Sluttekst Mange tak for din besvarelse. Vi har ikke flere spørgsmål. Resultatet af undersøgelsen vil efterfølgende kunne downloades på Aalborg Samarbejdets hjemmeside www.aalborgsamarbejdet.dk som en kort rapport, der viser virksomhedernes aktuelle tilstand og temperatur. 1
Bilag 2. Frekvenstabeller Er din virksomhed primært: 4 24% 17 12% 4 45% 2 1% Anden 5 % Total 14 100% Hvor mange ansatte er der pt. i din virksomhed? 0-9 ansatte 10 7% 10-19 ansatte 49 4% 20-49 ansatte 42 29% 50-99 ansatte 18 1% 100+ ansatte 24 17% Total 14 100% Påvirker den økonomiske krise din virksomhed alvorligt? I meget høj grad 2 22% I høj grad 9 48% Neutral 11 8% I mindre grad 2 18% Slet ikke 5 % Total 14 100% Har din virksomhed siden efteråret 2008 oplevet nedgang i produktion og/eller afsætning som følge af denne påvirkning? I meget høj grad 0 21% I høj grad 57 40% Neutral 12 8% I mindre grad 5 25% Slet ikke 8 % Total 142 100% 14
Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har fyret medarbejdere? Ja 98 9% Nej 44 1% Ved ikke 0 0% Total 142 100% Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har indført arbejdsdeling? Ja 2 18% Nej 11 82% Ved ikke 0 0% Total 142 100% Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har afskaffet bonusordninger? Ja 1 11% Nej 12 87% Ved ikke 2% Total 142 100% Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har ændret priser? Sat priser op 4 % Sat priser ned 51 % Holdt prisniveauet 87 1% Total 142 100% Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har forsøgt at opdyrke nye markeder/kunder? Ja 92 5% Nej 48 4% Ved ikke 2 1% Total 142 100% 15
Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har besluttet at oursource produktion eller opgivet planer om at outsource produktion? Har besluttet at outsource produktion 15 11% Har opgivet at outsource produktion 4% Ved ikke 7 5% Ikke relevant 114 80% Total 142 100% Har din virksomhed siden efteråret 2008 efter din opfattelse haft vanskeligere ved at få finansieret virksomhedens drift? Ja 8 27% Nej 94 % Ved ikke 10 7% Total 142 100% Har din virksomhed siden efteråret 2008 opgivet investeringer i maskiner eller udstyr? Ja 50 5% Nej 84 0% Ved ikke 7 5% Total 141 100% Har den økonomiske udvikling siden efteråret 2008 ført til, at I har udskudt eller opgivet udviklingsprojekter Ja 5 40% Nej 78 55% Ved ikke 7 5% Total 141 100% Kom din virksomhed ud af 2008 med et overskud? Ja 110 78% Nej 0 21% Ved ikke 1 1% Total 141 100% 1
Forventer du, at din virksomhed kommer ud af 2009 med et overskud? Ja 87 2% Nej 8 27% Ved ikke 1 11% Total 141 100% Hvis du forventer et fald i omsætningen i 2009 - hvor stort vil dette så være ifølge dine forventninger? 0-10% 22 1% 10-20% 7 2% 20-40% 41 29% 40-0% 11 8% Over 0 % 1 1% Forventer intet fald i omsætning 29 21% Total 141 100% Forventer du, at din afsætningskurve vil stige igen i løbet af 2009? Ja 52 7% Nej 77 55% Ved ikke 12 9% Total 141 100% Vil din virksomhed tage elever/lærlinge i 2009? Ja 42 0% Nej 85 0% Ved ikke 14 10% Total 141 100% 17