Resultater fra erhvervsanalyse af Skive. Præsentation d. 29. august 2018

Resultater fra erhvervsanalyse af Skive Præsentation d. 29. august 2018

Indhold 1. Baggrund, formål og datagrundlag 2. Skives nuværende erhvervsstruktur 3. Temperaturmåling af erhvervslivets præstationer 4. Virksomhedernes vækstambitioner og barrierer 5. Ønsker til erhvervsfremmeindsatsen 6. Innovationshusets betydning

Baggrund, formål og datagrundlag Analysen bidrager med fakta og inspiration til den lokale erhvervsfremmeindsats Fokuserer på at afdække virksomhedernes vækstambitioner og vækstbarrierer samt ønsker og interesser Grundlaget er statistiske registerdata, kvalitative interview med lokale virksomheder samt en spørgeskemaundersøgelse med svar fra over 200 lokale virksomheder Analysen er gennemført af IRIS Group gennem foråret og forsommeren 2018 3

Beskæftigelsesmæssigt dominerer handel samt bygge & anlæg Antal privat beskæftigede årsværk i Skive 2016 fordelt på brancher top 10 (total ca. 12.000) Detailhandel Bygge & anlæg Landbrug, skovbrug og fiskeri Engroshandel Elektronikindustri Transport Maskin- og transportmiddelindustri Metalindustri Tekstil, træ og papirindustri mv. Operationel service 458 436 535 590 680 732 977 1024 1331 1299 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 5

Mange virksomheder inden for landbrug, handel samt bygge & anlæg Antal private arbejdssteder i Skive 2016 fordelt på brancher top 10 (total ca. 2.300) Landbrug, skovbrug og fiskeri Detailhandel Bygge & anlæg Ejendomshandel og udlejning Andre serviceydelser mv. Transport Sundhedsvæsen Hoteller og restauranter Engroshandel Videnservice, forskning og udvikling 116 113 110 106 101 86 150 271 267 469 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 6

Beskæftigelsesmæssig specialisering inden for industri- og fremstilling Branche top 10 Specialiseringsgrad 2016 Ændring i specialiseringsgrad 2009-2016 Elektronikindustri 4,1 0,5 Tekstil, træ- og papirindustri 2,8 0,8 Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,2 0,2 Møbel og anden industri 2,0-1,0 Metalindustri 2,0-0,1 Råstof og forsyning 1,5-0,2 Maskin- og transportmiddelindustri 1,4 0,3 Bygge & anlæg 1,2-0,1 Sundhedsvæsen 1,1 0,3 Detailhandel 1,0 0,0 7

80 procent af virksomhederne i Skive har mellem 0,5 til 4 ansatte 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 6% 6% 6% 11% 12% 11% 11% 29% 28% 27% 26% 51% 49% 52% 53% Skive Kommune Business Region Midtvest Region Midtjylland Hele landet 0,5-1 fuldtidsansatte 2-4 fuldtidsansatte 5-9 fuldtidsansatte 10-19 fuldtidsansatte 20-49 fuldtidsansatte 50+ fuldtidsansatte 8

De store virksomheder findes inden for industri og fremstilling Branche Gennemsnitligt antal årsværk per arbejdssted Elektronikindustri 91,5 Maskin- og transportmiddelindustri 22,7 Beton, plastik mv. 22,4 Tekstil, træ og papirindustri mv. 15,8 Metalindustri 13,4 Engroshandel 9,7 Møbel og anden industri mv. 9,2 Transport 6 Operationel service 5,6 Detailhandel 4,9 Bygge & anlæg 4,9 Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,2 I alt 5,2 9

Faldende antal privat beskæftigede og private arbejdssteder Antal i Skive Udvikling fra 2009 2016 2009 2016 Skive BRM Regionen Landet Arbejdssteder 2.557 2.312-9,6% -7,1% -2,5% -0,1% Årsværk 13.183 12.083-8,4% -3,6% -0,1% 1,1% 11

Men tilbagegangen i den private beskæftigelse er bremset 102 Indekseret udvikling i antal arbejdssteder (2009 = Indeks 100) 102 Indekseret udvikling i antal private årsværk (2009 = Indeks 100) 100 100 98 98 96 96 94 94 92 92 90 90 88 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 88 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Skive Kommune Region Midtjylland Business Region Midtvest Hele landet Skive Kommune Region Midtjylland Business Region Midtvest Hele landet 12

Lav etableringsrate men stor robusthed Etableringsraten fra 2007-2016 Overlevelsesraten fra 2007-2016 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 9% 7% 7% 8% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 67% 60% 60% 58% 57% 56% 52% 2007-20102008-20112009-20122010-20132011-20142012-20152013-2016 Skive Kommune Region Midtjylland Business Region Midtvest Hele landet Skive Kommune Region Midtjylland Business Region Midtvest Hele landet 13

Positive vækstforventninger blandt de lokale virksomheder Forventninger til antal ansatte i Skive de næste tre år Industri Bygge og anlæg Handel og transport Service Andet Total 43% 43% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Markant vækst Lille/nogen vækst Uændret Fald Virksomheden flytter væk fra Skive Ved ikke 15

Positive vækstforventninger blandt de lokale virksomheder Forventninger til omsætningen i Skive de næste tre år Bygge og anlæg Industri Handel og transport Service Andet Total 20% 54% 19% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Stige markant Stige en smule Uændret Falde en smule Falde markant Ved ikke 16

Virksomhederne oplever mange forskellige vækstbarrierer Samlet set oplever cirka halvdelen af alle virksomhederne at regulatoriske krav samt adgang til nye markeder, nye samarbejdspartnere og ny arbejdskraft udgør en vækstbarriere Men vækstbarriererne varierer mellem de forskellige brancher og virksomhedsstørrelser Vækstbarriererne for forskellige virksomhedssegmenter udvalgte resultater Industri Bygge & anlæg Små virksomheder Store virksomheder Adgang til ny arbejdskraft Opkvalificering af medarbejdere Implementering af nye systemer og ny teknologi Forbedring af interne processer og arbejdsgange Adgang til ny arbejdskraft Opkvalificering af medarbejdere Regulatoriske krav, love og regler Adgang til nye markeder og kunder Adgang til nye samarbejdspartnere Adgang til kompetencer inden for salg og markedsføring Adgang til kapital og investorer Adgang til ny arbejdskraft Implementering af nye systemer og ny teknologi Udvikling af bedre/nye produkter 17

Stor efterspørgsel efter lokale netværk samt vejledning og information Stor interesse for kerneydelserne i den lokale erhvervsfremme Og det gælder især de små virksomheder som udgør 80 procent af alle virksomheder i Skive De har både behov for praktisk information samt adgang til sparring og netværk Interessen for vejledning, information og netværk fordelt på størrelse Netværksgrupper med andre lokale private virksomheder Individuel sparring, rådgivning og vejledning Information om offentlige medfinansierings- og støtteordninger Adgang til innovations- og idéudviklingsaktiviteter (fx workshops) med fx kunder, brugere, studerende mv. Adgang til mentorer/advisory boards Indgang til kommune (herunder ift. diverse sagsbehandlinger) Adgang til private investorer (herunder business angels) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Total 50+ med.arb. 4 til 50 med.arb. 0 til 3 med.arb. 19

Eksempler på konkrete netværk der efterspørges Virksomhederne ønsker mere branchespecifikke og skræddersyede lokale netværksgrupper med en klar fællesnævner Netværkene skal både kunne give adgang til nye sparringsog forretningspartnere Iværksætter netværk Bygge & anlægsnetværk Innovationshuset Produktions netværk Innovationshuset er en oplagt fysisk ramme for netværksaktiviteterne med SET som igangsætter og facilitator Vækstnetværk Sundhedsog velfærdsnetværk 20

Interessen for fysiske faciliteter størst blandt iværksætter og små virksomheder som udgør 80% af alle virksomhederne i Skive Klart størst interesse for adgang til fysiske faciliteter og støttefunktioner blandt de små virksomheder som udgør 80 procent af alle virksomhederne i Skive Det handler fx om showrooms, testfaciliteter, kontorpladser, administrative fællesfunktioner, mødelokaler og værkstedsarealer Interessen fremstår begrænset blandt de store og veletablerede virksomheder men den kan øges, hvis mulighederne og potentialerne synliggøres Vigtigt at markedsføre og synliggøre mulighederne og fordelene ved de fysiske tilbud over for virksomhederne Og adgang til fælles fysiske faciliteter kan også understøtte netværksaktiviteterne 21

Virksomhederne ønsker tættere samspil med uddannelsesinstitutionerne Især industrivirksomhederne ønsker et tættere samarbejde med uddannelses- og vidensinstitutioner Det gælder både i forhold til adgang til kvalificeret ufaglært og faglært arbejdskraft samt medarbejdere med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser Og gælder også i forhold til at indgå i samarbejds- og udviklingsprojekter med studerende samt andre offentlige og private aktører Innovationshuset kan fx stimulere dette gennem: Samarbejdsaftaler og matchmaking Støtte til formulering og markedsføring af konkrete uddannelsesprojekter Facilitere oprettelse af nye praktikforløb Information om støttemuligheder til F&U-projekter Innovationsworkshops og hackathons Interessevaretagelse for tiltrækning af nye uddannelsesretninger 22

Innovationshuset kan blive vækstdriver for Skives erhvervsliv 80 procent tror, at et nyt innovationshus kan styrke erhvervslivets vækst- og udviklingsvilkår i Skive Kun én procent har svaret slet ikke Huset kan markedsføre Skive som en attraktiv erhvervskommune Internt kan det stimulere til øget lokalt iværksætteri, og eksternt kan det tiltrække nye talenter og virksomheder Virksomhedernes vurdering af om Innovationshuset kan styrke erhvervslivets vækst- og udviklingsvilkår i Skive 1% 13% 35% 6% 15% 31% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I begrænset grad Slet ikke Ved ikke 24

Innovationshuset bør samle og videreudvikle de lokale tilbud til virksomhederne Innovationshuset skal være mere end et nyt kontorhotel for iværksættere Huset bør samle og videreudvikle de lokale tilbud til virksomhederne, hvis potentialerne og synergieffekter skal udnyttes Vigtigt at synliggøre husets muligheder og tilbud samt aktivt involvere de lokale virksomheder i at udvikle og forme huset Fysiske faciliteter som kan anvendes alsidigt af alle virksomheder Netværk faciliteret og sammensat på baggrund af kendskab til de lokale virksomheder Arbejdskraft og kompetencer bindeled for samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Basal vejledning og information baseret på grundig dialog og kompetente vejledere 25

Erhvervsfremmereformen skaber øget behov for lokalt samarbejde og koordinering Ny lov om erhvervsfremme forventes at træde i kraft 1. januar 2019. Det betyder bl.a.: At midlerne til lokal erhvervsfremme reduceres At regionerne afskæres fra at udføre erhvervsfremme At der oprettes tværkommunale Erhvervshuse som ikke må overlappe med den lokale indsats Samlet set får kommunerne fortsat en afgørende rolle i forhold til den lokale erhvervsservice og erhvervsudvikling Men der stilles større krav til lokalt samarbejde og koordinering mellem operatører og myndigheder Og en efterspørgselsdrevet lokal indsats kræver tæt kontakt og dialog med det lokale erhvervsliv 26

Spørgsmål og kommentarer? IRIS GROUP JORCKS PASSAGE, OPGANG 1B, 4. SAL DK-1162 KØBENHAVN K IRISGROUP@IRISGROUP.DK WWW.IRISGROUP.DK