Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014
Havariet i Ilulissat Markedet i 2013 2013 i overskrifter 2013 i tal Strategi og fremtid
OY-GRI havariet 15 personer om bord og ingen alvorlige personskader Velfungerende beredskab, der hurtigt blev aktiveret God kommunikation internt, eksternt samt til og med de berørte såvel på kort som på længere sigt Årsag(er) stadig ukendte men der ser ikke ud til at være tekniske årsager. Havarikommissionens undersøgelse pågår stadig Flyet var forsikret til bogført værdi
Fra forventet vækst til stagnation Markedet har været præget af manglende vækst i 2013. Manglende vækst har nødvendiggjort et endnu skarpere fokus på driften. Vi forventer ikke at markedet forbedres i 2014. Skal der komme vækst må vi selv være med til at drive den. Omsætning koncern 1400 1200 1000 800 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013 i overskrifter
2013 var bl.a. præget af: Introduktion af nyt distributionssystem Introduktion af Electronic Flight Bag (EFB) US Air Force kontrakten Opstart af SAR-kontrakten Opstart af Servicekontrakt forlængelsen Annullering af EC225 kontrakten
Introduktion af Amadeus Altea Natten mellem 5. og 6. april overgik vi til Amadeus Altea en investering på ca. 30 mio. DKK. Dette giver mulighed for: Global Distribution Samarbejde med andre luftfartsselskaber Nye internationale markeder Understøttelse af turisme indsatsen Implementeringen var den mest komplekse i Amadeus historie: 22 systemer var berørt 100 medarbejdere var involveret Der blev brugt ca. 33.000 mandetimer svarende til 16 mandeår Det er første gang: Amadeus nogensinde har implementeret alle systemer på én gang Amadeus ser helikoptere i rutedrift på deres systemplatform.
Introduktion af EFB Electronic Flight Bag (EFB) blev introduceret ultimo 2013 og skal på sigt medføre, at pilotens taske med manualer, kort, logbøger, flyveplaner og andre papirer afløses af en elektronisk tablet. EFB er en investering i størrelsesordenen 5 mio. med en forventet årlig besparelse på ca. 2 mio. pr. år. EFB har været i testfase på Airbus 330, DHC8, DHC7 og King Air i 2013, og de formelle godkendelser forventes opnået i løbet af 2014. For helikopteroperationen vil EFB en også fungere som navigationshjælpemiddel og faktureringsværktøj på charteropgaver, integreret med selskabets økonomisystemer.
USAF kontrakten I august genvandt Air Greenland licitationen om servicering af Thule Air Base for de næste fem år, hvilket var udnævnt til et at must-win projekterne i 2013. Kontrakten indebærer flyvninger med: Airbus 330 mellem Thule Air Base og København hver 4. uge DASH 8 mellem basen og Kangerlussuaq hver 2. uge Dertil kommer et vist antal billetter på andre flyvninger samt en mængde fragt mellem København og Kangerlussuaq. Den nye kontrakt gælder til og med 30. september 2018.
SAR kontrakten Qaanaaq Periode: 2013-2014 Pituffik/Thule Materiel: 1 stk. S61 1 stk. B212 Upernavik Baser: Kangerlussuaq Qaqortoq Omsætning: Ca. DKK. 40 mio./år Qaarsut Uummannaq Nerlerit Inaat Ittoqqotoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Sisimiut Maniitsoq Nuuk Ilulissat Qasigiannguit Kangerlussuaq Kulusuk Tasiilaq Beredskabstid: 24 timer dagligt / 7 dage i ugen S61N max range B212 max range Paamiut Grønnedal Narsaq Qaqortoq Nanortalik Narsarsuaq Alluitsup Paa Beredskabstid: 8 timer dagligt / 6 dage i ugen
Servicekontrakterne Periode: 2013-2014 Område: Materiel: Kontrakt: Alle 9 kontrakter DHC7, B212, AS350 DKK 108,2 mio./år
Annullering af EC225 kontrakten De to EC225 helikoptere som Air Greenland bestilte i 2011 besluttede en enstemmig bestyrelse efter indstilling fra selskabets direktion at sætte til salg i august 2013. På det tidspunkt forventende Air Greenland at kunne komme ud af det uden tab, men flere faktorer gjorde at kontrakten med leverandøren i februar 2014 blev annulleret med et efterfølgende tab på ca. DKK 16,5 mio. på kontrakten plus følgeomkostninger. Air Greenland forventer fortsat at deltage i servicering af olie- og mineral sektoren når der bliver mulighed for det.
2013 i tal
Resultatopgørelse koncern År 2013 År 2012 Nettoomsætning 1.168.951 1.151.355 Andre driftsindtægter 12.669 15.346 Andre eksterne omkostninger -610.822-571.618 Personaleomkostninger -402.960-392.724 Af- og nedskrivninger -103.419-89.520 Resultat før finansielle poster 64.419 112.839 Finansielle poster -1.246-6.021 Resultat før skat 63.173 106.818 Skat af årets resultat -21.935-35.394 Årets resultat 41.238 71.424 Overskudsgrad 5,5% 9,7% Antal medarbejder 661 651
Balance koncern År 2013 År 2012 Immaterielle anlægsaktiver 14.057 8.548 Materielle anlægsaktiver 908.128 930.673 Finansielle anlægsaktiver 20.995 22.110 Likvide midler 69.049 201.032 Øvrige omsætningsaktiver 305.879 155.640 Aktiver i alt 1.318.108 1.318.003 Egenkapital 737.231 697.624 Udskudt skat 190.020 188.430 Langfristet gæld 110.910 147.150 Kortfristet gæld 279.947 284.799 Passiver i alt 1.318.108 1.318.003 Egenkapitalens forrentning 5,7% 10,6% Soliditet 55,9% 52,9%
Air Greenland s investeringer i 2013 DHC 8 51,1 Væsentlige komponenter 21,5 Øvrige flyreservedele 7,1 79,7 Ratebetalinger EC225 helikoptere* 129,6 Hangar i Ilulissat 20,0 Øvrige bygninger 3,4 23,4 Udskiftning af distributionssystem 8,4 Øvrige IT-udstyr, herunder EFB 6,0 Øvrige driftsmidler 3,5 17,9 Investeringer i alt 250,6 *Helikoptere solgt i 2014 med tilbagebetaling af 165,5 mio. DKK.
Omsætning og resultat fordelt på måneder 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Omsætning 2013 Resultat 2013 Omsætning 2012 Resultat 2012
Fordeling af omsætning 2013: 1.181.620 Tkr. 2012: 1.166.701 Tkr. 12% 11% 54% 54% 8% 9% 9% 9% 4% 1% 13% 16% Passagerindtægter Charterindtægter Servicekontraktbetalinger Fragt & Postindtægter Andre indtægter SAR
Årets resultat og afkastkrav 120 100 14% 12% 80 10% 60 40 20 8% 6% 4% 2% 0 2009 2010 2011 2012 2013 0% Resultat efter skat Afkast af investeret kapital Krav til afkast
Årets resultat og afkastkrav Korrigeret for gevinst/tab anlægsaktiver 120 14% 100 12% 80 10% 60 8% 6% 40 4% 20 2% 0 2009 2010 2011 2012 2013 0% Resultat efter skat Korrigeret for gevinst/tab anlægsaktiver Afkast af investeret kapital Krav til afkast
Antal passagerer og kabinefaktor 420.000 81% 400.000 80% 380.000 79% 360.000 78% 340.000 77% 320.000 76% 300.000 2009 2010 2011 2012 2013 75% Antal passagerer Kabinefaktor
Chartertimer AS350 160 140 120 100 80 60 40 20-2009 2010 2011 2012 2013 Over 2000 færre timer i 2013 end i 2011. Charter stabil på nær 2011.
Air Greenland Koncernen Resultat før skat: Air Greenland 63,2 Mio. DKK Arctic Umiaq Line 50% Grønlands Rejsebureau 100% Hotel Arctic 100% Norlandair 25% 0,0 Mio. DKK 4,5 Mio. DKK 2,5 Mio. DKK 0,8 Mio. DKK Hotel Sisimiut 33% World of Greenland AC 40% World of Greenland 50% 0,6 Mio. DKK 1,4 Mio. DKK 1,6 Mio. DKK
Strategi og fremtid
Revision af QARSOQ 2015: Fire strømme must win battles UDNYT VÆKSTPOTENTIALER ØGE KONKURRENCEKRAFT: LAVERE PASSAGERPRISER GENNEM MERE EFFEKTIV PRODUKTION REDUCER FASTE OMKOSNINGER MED 5% MUST-WIN-BATTLES FASTHOLD ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MED MÅLRETTET KOMPETENCEUDVIKLING
Udnyt vækstpotentialer Konkurrencesituationen i 2013: Markedsandel på internationale ruter 105 100 95 90 85 80 ÅR 2009 År 2010 ÅR 2011 ÅR 2012 ÅR 2013 Samlet marked indekseret Markedsandel Air Greenland Det samlede marked er steget med 2% og udgør 126.000 passagerer årligt. 50% af væksten er tilgået Air Greenland.
Udnyt vækstpotentialer Nye koncepter for skolerejser Fly n Sleep (2.165 kr. o/w) GSA og BSP strategi for at skabe vækst fra nye geografiske markeder Takuss priserne vender tilbage på mellembys rejser Nyt koncept for senior rejser (bedre tilgængelighed) Fortsat arbejde med pakkerejser (800+ bare i første kvartal 2014 = mere end hele 2013)
Udnyt vækstpotentialer Opsøge nye geografiske markeder, der har et andet rejsemønster end de markeder vi i dag kender. Samarbejde med lokale agenter, fx Albatros i Kina Greenland Japan China China Spain/Italy France Germany/Austria China Japan Singapore Denmark/Scandinavia Singapore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 January February March April May June July August September October November December Figuren viser hovedferieperioder i en række lande. Bl.a. Japan, Kina og Singapore er særligt interessante da der ligger hovedferieperioder i vores lavsæson, hvor vi har ledig kapacitet. GSA aftaler og interlines Fælles indsatser med turistorganisationer, f.eks. Visit Greenland og Visit Denmark Udnytte vækst potentiale fra Island
Øge konkurrencekraft Omkostningsudvikling i konkurrenceruter: 115 110 +10,0% 105 100 95 90 85-0,5% -11,1% 80 75 70 2009 2010 2011 2012 2013 Indenrigs ruteflyvning Atlant flyvning Prisudvikling Grønland Indenrigs effekt af at DASH 8 integreres i større grad Atlant flere sæder i Airbus 330. Antal afgange opretholdt
Reduktion af faste omkostninger med 5% Det er nødvendigt at reducere faste omkostninger i forhold til omsætning for at sikre langsigtet konkurrencekraft i et marked med pres på priserne. Dette sikres gennem reduktion af: administrative ressourcer salgsomkostninger annoncer sponsorater visse uddannelser, samt gennem løntilbageholdenhed
Fasthold attraktiv arbejdskraft med målrettet kompetenceudvikling Vi har i 2013 brugt 16,8 mio. på uddannelse og kurser. Ambitionen i 2014 er fortsat at målrette kompetenceudviklingen så vi sikrer bedst mulig udvikling og udnyttelse af medarbejderne. Fastholde en lav medarbejderomsætning (i 2013: 10,3%) Fastholde en høj MTU score. AIR GREENLAND 76 GRØNLAND 73 DANMARK 70
Forventninger 2014 Omsætning på niveau med 2013 Forventet investeringer på 83 Mio. DKK Forventet resultat på 75 Mio. DKK
Spørgsmål?