SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri
Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervsstruktur kan beskrives eller illustreres på mange forskellige måder og med mange forskellige illustrationer. Mest væsentlig for beskrivelsen er uanset metode, den valgte branchegruppering. Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). I denne publikation præsenteres ressourceområdet transport for den private sektor. Tal for beskæftigelse, værditilvækst mv. i offentligt ejede virksomheder indgår derfor ikke i opgørelserne. Sammenfatning / side 3 - position i den samlede erhvervsstruktur / side 4 Beskæftigelse inden for transport / side 6 Økonomisk specialisering og produktivitet / side 12 Uddannelsesniveau / side 14 Iværksætteri / side 16 Se appendiks for en beskrivelse af hvert enkelt ressourceområde og en liste med navne på nogle af de største syddanske virksomheder inden for området transport. Syddanmark i tal - ressourceområder er en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling ud fra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg. Redaktion: Regional Udvikling / Strategi & analyse Se mere på www.regionsyddanmark.dk/taltiltiden Side 2 Syddanmark I TAL
- en syddansk vækstmotor Hvor mange arbejder inden for transport, og hvor i landet er der særligt mange job? Hvordan er produktivitetsvæksten, og hvor stor en andel af de beskæftigede har en videregående uddannelse? - svarene findes her, hvor tal præsenteres generelt for det samlede ressourceområde transport og mere detaljeret for delområderne fremstillings- og serviceerhverv. I Danmark er 195.000 beskæftiget med transport......25 pct. af dem har et job i Syddanmark I Syddanmark udgør transport......12 pct. af beskæftigelsen i den private sektor......men bidrager med næsten 25 pct. af værditilvæksten Uddannelsesniveauet er lavt blandt de beskæftigede på transportområdet......kun 5 pct. har en mellemlang eller lang videregående uddannelse Esbjerg, Kolding og Odense er de syddanske kommuner med flest job inden for transport I Kerteminde og på Ærø fylder transportarbejdspladserne mest i den samlede private beskæftigelse i 2008......med lukning af værftet i Kerteminde vil beskæftigelsessammensætningen her blive ændret markant FOKUS Ressourceområder Side 3
Erhvervsstruktur - position i den SAMLEDE erhvervsstruktur Erhvervsstruktur 2008 erhvervsstruktur - den private sektor...relativt mange transportjob i Syddanmark Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Energi/miljø Fødevarer Medico/sundhed Øvrige erhverv 0 5 10 15 20 25 procent Region Syddanmark Hele landet Figuren viser de private arbejdspladser i Region Syddanmark og i hele landet - fordelt på ressourceområder. Region Syddanmark Hele landet 12% 10% Syddanmark R1_Erhvervsstruktur 2008 privat sektor DK RSD Beskæftigelse 2003-2008 6% Nordjylland Midtjylland...stabil beskæftigelse 8% Sjælland 4% Hovedstaden 2% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Figuren viser transports andel af de private arbejdspladser. Værditilvækst 2003-2007...den økonomiske betydning er væsentligt større end betydningen for beskæftigelsen 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 Hovedstaden Syddanmark Sjælland Nordjylland Midtjylland Figuren viser transports andel af værditilvæksten i de private erhverv. Side 4 Syddanmark I TAL
arbejdspladser inden for 2008 DK RSY RM 195.306 10,1% 49.057 11,7% 45.175 9,9% 1.736.696 89,9% 370.112 88,3% 409.789 90,1% Hele landet RN Hele landet Region Syddanmark RSJ Region Syddanmark Region Midtjylland RH Region Midtjylland 20.011 10,1% R4_andel af samlet erhverv Øvrige 23.639 10,46% R4_andel af samlet erhverv Øvrige 51.369 8,2% R4_andel af samlet erhverv Øvrige 178.913 89,9% 202.268 89,5% 574.715 91,8% Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden Øvrige Øvrige ressourceområder R4_andel af samlet erhverv Øvrige Figurerne viser, hvor stor en andel af de private arbejdspladser der er inden for ressourceområdet transport - hele landet og i hver af de fem regioner. R4_andel af samlet erhverv R4_andel af samlet erhverv Øvrige Syddanmark Sjælland erhvervsspecialisering 2008 Figuren viser om der er relativt flere eller færre ansat inden for transport. Nordjylland Midtjylland Hovedstaden ikke specialiseret specialiseret...som den eneste region har Syddanmark en egentlig specialisering i transport FOKUS Ressourceområder Side 5
beskæftigelse Beskæftigelse Inden for En fjerdedel af alle transportjob ligger i Syddanmark Antal Arbejdspladser i regionerne 2008 Antal syddanske arbejdspladser 2008 Område Antal job inden for transport Andel af alle job Assens 1.174 9,3% Billund 1.769 13,9% Esbjerg 5.624 13,0% Fanø 29 3,7% Fredericia 2.197 12,2% Faaborg-Midtfyn 1.691 10,9% Haderslev 1.650 9,3% Kerteminde 3.414 32,5% Kolding 5.330 13,5% Langeland 244 6,8% Middelfart 1.630 13,4% Nordfyns 648 8,0% Nyborg 679 9,0% Odense 5.990 9,2% Svendborg 2.149 13,4% Sønderborg 1.927 7,4% Tønder 1.218 8,8% Varde 1.338 7,4% Vejen 1.931 12,3% Vejle 3.856 9,9% Ærø 365 21,6% Aabenraa 4.204 19,6% Region Syddanmark 49.057 11,7% Hele landet 195.306 10,1% Andel af samtlige arbejdspladser inden for transport over 25 pct. 15 til 25 pct. 0 til 15 pct. Tabel og kort viser antal arbejdspladser inden for transport i de syddanske kommuner, regionerne og i hele landet....flest job i Odense, Esbjerg og Kolding Det er i Kerteminde og på Ærø at transportsarbejdspladserne fylder mest i den samlede beskæftigelse Side 6 Syddanmark I TAL
Udvikling i beskæftigelsen 2003-2008 60.000 40.000 Hovedstaden Syddanmark Midtjylland...svagt stigende beskæftigelse 20.000 Sjælland Nordjylland 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Figuren viser udvikling i antallet af beskæftigede inden for transport i regionerne. R8_transportbesk i de 5 regioner 2003-2008 Årlig Udvikling 2003-2007 R8_transportbesk i de 5 regioner 2003-2008 Figurerne viser relativ årlig ændring i beskæftigede inden for transport i hele landet og regionerne. Hele landet Syddanmark 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007-2,8% 3,1% 1,8% 3,4% 1,2% Hele landet -1,4% 2,3% 0,8% 1,6% 2,2% Region Syddanmark R8_transportbesk i de 5 regioner 2003-2008 R8_transportbesk i de 5 regioner 2003-2008 Midtjylland Nordjylland 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007-3,7% 3,1% 3,7% 4,9% 0,3% Region Midtjylland -2,0% 1,3% 3,0% 2,2% 2,5% Region Nordjylland R8_transportbesk i de 5 regioner 2003-2008 R8_transportbesk i de 5 regioner 2003-2008 Sjælland Hovedstaden 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 6,1% 1,6% 3,4% 2,5% 3,9% 0,3% 1,9% 1,0% -1,2% Region Sjælland -4,4% Region Hovedstaden FOKUS Ressourceområder Side 7
Erhvervsstruktur Værdikæden Figuren viser værdikæden for transport i regionerne. I hvert led af kæden er angivet, hvor stor en andel af arbejdspladserne inden for hhv. fremstillings- eller serviceerhverv, der er i hver region. Fremstillingserhverv Serviceerhverv syddanmark 33% 24% Midtjylland 31% 22% nordjylland 15% 9% sjælland 9% 13% Hovedstaden 12% 29% Midt og Syd er suverænt størst i fremstilling...mens Hovedstaden er stærk sidst i værdikæden Side 8 Syddanmark I TAL
ark transport detaljeret erhvervsspecialisering 2008 I hvilken del af værdikæden har regionerne relativt mange beskæftigede og i hvilke relativt få beskæftigede? Figurerne viser regionernes andele af den samlede beskæftigelse i Region Midtjylland hele landet inden for hvert led i værdikæden. De lodrette linjer viser, hvor store andele af alle arbejdspladser i hele landet inden for transport, der findes i regionerne. R11_detaljeret erhvervsspecialisering Region Syddanmark Fremstillingserhverv Region Nordjylland Syddanmark Serviceerhverv 25,9 R11_detaljeret erhvervsspecialisering Region Midtjylland Fremstillingserhverv R11_detaljeret erhvervsspecialisering Region Nordjylland Trasnport Midt Fremstillingserhverv 0 5 10 15 20 25 30 procent nord Serviceerhverv 23,9 Serviceerhverv 10,6 Region Sjælland 0 5 10 15 20 25 30 procent Region Hovedstaden 0 5 10 15 20 25 30 procent...specialisering i fremstilling vest for Storebælt R11_detaljeret erhvervsspecialisering Region Sjælland Fremstillingserhverv R11_detaljeret erhvervsspecialisering Region Hovedstaden Sjælland Fremstillingserhverv Hovedstaden Serviceerhverv 12,5 Serviceerhverv 27,1 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 procent procent FOKUS Ressourceområder Side 9
Erhvervsstruktur - Hvad og hvor i syddanmark 2008? Fremstillingserhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen inden for fremstillingserhverv, transport 10 til 30 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. Serviceerhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen inden for serviceerhverv, transport. 10 til 20 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. Side 10 Syddanmark I TAL
Næsten en tredjedel af alle fremstillingsjob inden for transport i Syddanmark ligger i Kerteminde......til gengæld har Kerteminde kun omkring 1 pct. af serviceerhvervene......hvor Odense, Esbjerg og Kolding har de fleste af arbejdspladserne FOKUS Ressourceområder Side 11
Erhvervsstruktur Økonomisk Specialisering og produktivitet Økonomisk specialisering Inden for 2008 Hovedstaden Syddanmark Sjælland...kun Hovedstaden og Syddanmark har et ekstraordinært stort økonomisk bidrag fra transport Nordjylland Midtjylland Figuren viser, om ressourceområdet bidrager relativt mere eller mindre til den samlede værditilvækst i regionen. ikke specialiseret specialiseret s Økonomiske betydning i kommunerne Område Andel af værditilvækst Assens 11,7% Billund * Esbjerg 54,5% Fanø 5,4% Fredericia 20,5% Faaborg-Midtfyn 19,3% Haderslev 11,6% Kerteminde * Kolding 20,1% Langeland 15,9% Middelfart 21,8% Nordfyns 9,7%...næsten en fjerdedel af værditilvæksten i Syd Område Andel af værditilvækst Nyborg 9,9% Odense 12,7% Svendborg 31,7% Sønderborg 10,6% Tønder 13,0% Varde 7,3% Vejen 15,7% Vejle 16,5% Ærø 48,2% Aabenraa 36,2% Region Syddanmark 24,3% Hele landet 22,2% Tabellen viser, hvor stor en andel af værditilvæksten i den private sektor, der skabes inden for ressourceområdet transport. *) pga. af diskretionering kan værdien ikke vises. Side 12 Syddanmark I TAL
Produktivitetsudvikling 2003-2007 Produktivitetsudvikling 2003-2007 Energi/Miljø 10,4% 7,5% Medico/Sundhed Fødevarer Bygge/Bolig Møbler/Beklædning 2,8% 3,4% 3,1% 5,9%...stærk produktivitetsudvikling inden for transport IT/Kommunikation 2,2% Turisme 2,1% Øvrige erhverv 6,8% Hvilke ressourceområder har haft den største produktivitetsfremgang i perioden fra 2003 til 2007? transport Figuren viser for hele landet den gennemsnitlig årlige produktivitetsvækst inden for alle ressourceområderne. Produktivitet er opgjort som bruttoværditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget. ProduktivitetsUdvikling 2003-2007 Produktivitetsudvikling 2003-2007 Hovedstaden 10,8%...væksten i Hovedstaden er mere end tre gange så høj som i Midt Syddanmark 6,4% Nordjylland 4,3% Sjælland 3,8% Midtjylland 3,4% Figuren viser den gennemsnitlige årlige produktivitetvækst inden for transport i hver af de fem regioner. R14b Produktivitet 2003-2007 regioner FOKUS Ressourceområder Side 13
Erhvervsstruktur UddannelsesNiveau Uddannelsesfordeling den private sektor 2008 Det generelle niveau er markant højere i Hovedstaden... 100% 80% 60% 22,7 38,4 9,1 9,9 12,5 9,1 48,0 47,6 45,7 46,8 40% MVU + LVU 20% 38,9 42,9 42,5 41,8 44,1 Erhvervsfaglig uddannelse + KVU Uden kompetencegivende uddannelse 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Uddannelsesfordeling 2008...men niveauet er lavt over hele linjen inden for transport... 100% 80% 60% 9,2 45,1 3,4 4,4 4,8 3,4 R15_uddannelse ressourceområde 51,0 52,0 50,5 53,3 40% MVU + LVU Erhvervsfaglig uddannelse + KVU Uden kompetencegivende uddannelse 20% 0% 45,7 45,5 43,6 44,8 43,3 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland...og der er specielt meget få med en videregående uddannelse Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede inden for ressourceområdet transport og i hele den private sektor. Side 14 Syddanmark I TAL
, fremstilling Uddannelsesfordeling transport,fremstillingserhverv - Delområder 2008 11% 58% Frem- stillings- Erhverv 31%, service Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig + KVU MVU+LVU...uddannelsesniveauet er højest inden for fremstilling transport,serviceerhverv 5% R16_uddannelse detaljeret 48% Service- Erhverv 47% Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig + KVU MVU+LVU Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse + KVU MVU + LVU Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede i hele landet i de enkelte områder inden for ressourceområdet. R16_uddannelse detaljeret Detaljeret Uddannelsesfordeling 2008 Fremstillingserhverv Serviceerhverv Syddanmark 31,9 59,4 8,6 46,7 50,0 3,3 Midtjylland 35,4 54,8 9,8 47,2 49,3 3,4 Nordjylland 28,9 63,6 7,5 47,7 50,3 2,1 Sjælland 32,4 56,0 11,5 47,2 50,4 2,4 Hovedstaden 22,9 56,3 20,8 47,5 44,2 8,3 Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede i regionerne i de enkelte områder inden for ressourceområdet. FOKUS Ressourceområder Side 15
Erhvervsstruktur Iværksætteri Udvikling i antal virksomheder 144% Vækst 2003-2006 i: 74% 72% Antal nye virksomheder Samlet antal virksomheder 41% 25% 8% 2% 15% 11% 9% 3% 3% 24% 14% -8% -5% -2% -21% Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i samlet antal virksomheder i perioden 2003-2006 for alle ressourceområderne. Vækst i nye vækst i samlet antal bearbejdet af e-statistik.dk R17_vækst i antal nye virksomheder_ressourceområder Nye virksomheder 2003-2006 inden for 10% 8% 6% 4% Hovedstaden Hele landet - alle erhverv Midtjylland Sjælland Syddanmark Nordjylland 2% 0% 2003 2004 2005 2006 Figuren viser etableringsrater i regionerne fra 2003 til 2006. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. bearbejdet af e-statistik.dk R18_etableringsrater 2003-2006 Side 16 Syddanmark I TAL
ERHVERVSFORHOLD Udvikling i antal virksomheder inden for 50% Vækst 2003-2006 i: 38% 38% 34% 40% Antal nye virksomheder Samlet antal virksomheder 4% 3% 2% 4% 2% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i det samlede antal virksomheder i perioden 2003-2006 inden for transportområdet i regionerne. bearbejdet af e-statistik.dk Vækst i nye vækst i samlet antal Nye virksomheder inden for R19_vækst i antal nye virksomheder_regioner Tabellen viser væksten i antal nye virksomheder og i det samlede antal virksomheder i perioden 2003-2006 inden for transportområdet i kommunerne i Syddanmark. bearbejdet af e-statistik.dk Område Vækst i antal nye virksomheder Vækst i samlet antal virksomheder Assens 240% 5,5% Billund -44% -3,4% Esbjerg 44% 0,2% Fanø 0% 0,0% Fredericia 0% 7,5% Faaborg-Midtfyn 63% 9,3% Haderslev 156% -0,8% Kerteminde -20% -12,8% Kolding 22% 0,5% Langeland -33% -3,3% Middelfart 350% 2,4% Nordfyns 0% 8,7% Nyborg 22% 6,5% Odense 38% 4,2% Svendborg 33% 2,8% Sønderborg 100% 3,2% Tønder 56% 0,0% Varde 17% -3,2% Figuren viser udviklingen i, hvor stor en andel af befolkningen, Vejen der hhv. er i beskæftigelse og indgår i arbejssstyrken (beskæftigede og ledige). Udviklingen vises for kommunen og for hele Vejle 0% 16% 3,1% 2,6% landet. Ærø Aabenraa -38% 118% -11,5% 2,2% Syddanmark 38% 2,0% Hele landet 41% 3,2% FOKUS Ressourceområder Side 17
APPENDIKS Erhvervsstruktur ressourceområder Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder, samt støtte-, handelsog rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren. IT/kommunikation Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder. Møbler/beklædning Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter. Virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Turisme Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser. Bygge/bolig Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder. Energi Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil. Medico/sundhed Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik m.v. Side 18 Syddanmark I TAL
APPENDIKS værdikæden i Region Syddanmark Hvilke virksomheder indgår i ressourceområdet transport, og hvor i værdikæden? Nedenfor er listet en række af de største virksomheder i regionen, der indgår i statistikken (2007/2008) for hvert af de fire delområder i værdikæden for transport. Fremstillingserhverv, transport AssENS SKIBSVÆRFT A/S ATTEC DANMARK A/S B KILDEMOES CYKELFABRIK A/S BEMA A/S BUDWEG CALIPER A/S CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S DE FORENEDE TRAILERFABRIKKER A/S DINEX A/S FREDERICIA SKIBSVÆRFT A/S FREDERIK ANDERSENS MASKINFABRIK A/S FAABorg VÆRFT A/S GKN WHEELS NAGBØL A/S GRUMSENS MASKINFABRIK A/S HOLGER CHRISTIANSEN A/S FABRIKATION HYDRO ALUMINIUM STRUCTURES TØNDER A/S HØJBJERG MASKINFABRIK A/S JORGENSEN ENGINEERING A/S KJ INDUSTRIES A/S LOGITRANS A/S MENETA A/S MX BÅDAPTERING APS ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S OMME LIFT A/S PON POWER A/S ROULUNDS BRAKING HOLDINGS ApS ROULUNDS RUBBER A/S SCANDINAVIAN BRAKE SYstEMS A/S SEELEN A/S SH GROUP A/S SVENDBorg BRAKES A/S SØBY VÆRFT A/S TAJCO PRODUCTION A/S THULE TRAILERS A/S VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT WORLDLIFT INDUSTRIES A/S Serviceerhverv, transport ALEX ANDERSEN ØLUND A/S ANDREAS ANDRESEN A/S ARRIVA SCANDINAVIA A/S BUSOMRÅDE Fyn Nord CIMBER AIR A/S CONNEX DANMARK A/S DANFOSS DISTRIBUTION SERVICES A/S DANSK AUTO LOGIK A/S DANSKE FRAGTMÆND FYN A/S DFDS STEVEDORING A/S DHL SOLUTIONS (DENMARK) A/S Odense DSV ROAD A/S FRIGOSCANDIA A/S GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DANMARK A/S H P THERKELSEN A/S HOLGER CHRISTIANSEN A/S ENGROSHANDEL BILER NORDISK DÆK IMPORT A/S P CHRISTENSEN ODENSE A/S RAILION DANMARK A/S Fredericia REDERIET A P MØLLER A/S MÆRSK DRIL REFAKO APS S.F.D.S. AF 1991 A/S STERLING AIRLINES A/S Billund Lufthavn SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S T HANSEN GRUPPEN A/S TNT DANMARK A/S FOKUS Ressourceområder Side 19
FOKUS RESSOURCEOMRÅDER Tal til tiden - et øjebliksbillede Syddanmark i tal - ressourceområder er en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling udfra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg. Se mere på www.regionsyddanmark.dk/taltiltiden Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle