Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over de næste fire årtier forventes verdens befolkning at stige med to milliarder mennesker. Verdens samlede befolkning overstiger dermed ni milliarder mennesker i 2050. De seneste FAO-skøn viser, at den globale landbrugsproduktion skal stige med 60 procent fra sit 2005-2007 niveau for at imødekomme den forventede efterspørgsel. Af de to milliarder flere mennesker på verdensplan frem mod 2050 forventer FN, at knap halvdelen af stigningen kommer til at ske i landende syd for Sahara. Figur 1 Befolkningsudvikling, 2000-2050 6,0 mia. 5,0 Asien 4,0 3,0 2,0 Afrika Syd for Sahara 1,0 Kina Europa 0,0 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 Kilde: FN, World Population to 2100 Landbruget kan være kilde til vækst Landbrug vigtig, men udfordret i Afrika Mere end tre milliarder mennesker - næsten halvdelen af verdens befolkning - lever i landdistriktsområder. For mange udviklingsøkonomier er landbruget en vigtig drivkraft for økonomisk vækst. Syd for Sahara er ca. en halv milliard mennesker afhængig af landbruget. Omkring 3/4 af det globale landbrugs bruttoværditilvækst genereres i udviklingslandene, og i mange udviklingslande bidrager landbrugssektoren med så meget som 30 procent af bruttonationalproduktet (BNP). Samtidig kan landbrugssektoren give et tilflugtssted mod global økonomisk uro, da landbrugsproduktion ikke i samme grad som andre erhverv påvirkes af konjunkturudsving. Mange afrikanske regeringer anser en styrket landbrugssektor som en grundpille i bestræbelserne på at opnå udvikling og økonomisk vækst. Landbrugssektoren og resten af erhvervslivet står imidlertid over for mange udfordringer i Afrika. Mangel på investeringer i landbruget er betydelig i mange lande. Infrastrukturen mangler eller er svag, landbrugets produktivitet er svag, og manglende muligheder for risikospredning
...... sammen med dårligt fungerende markeder er med til at undergrave den økonomiske vækst. I det følgende ses der på potentielle investeringsmuligheder i landene syd for Sahara ud fra et makroøkonomisk perspektiv. 1. Top 5 lande syd for Sahara Ud fra en række variable som beskriver økonomisk udvikling, infrastruktur, sundhed mv. og i hvilken grad det pågældende land er et landbrugsland, rangerer vi landene syd for Sahara, som er mest attraktive for dansk landbrug. Tabel 1 Rangering af investeringslande syd for Sahara Samlet rang/land Økonomiske udvikling og åbent for omverden Velfungerende infrastruktur, sundhed osv. Landbrugsland Score (0-1) Rang/49 Score (0-1) Rang/49 Score (0-1) Rang/49 1. Ghana 0,6 12 0,8 7 0,6 11 2. Rwanda 0,4 33 0,7 9 0,7 2 3. Etiopien 0,5 21 0,6 21 0,8 1 4. Tanzania 0,7 10 0,6 14 0,6 11 5. Uganda 0,6 11 0,6 22 0,7 5 9. Kenya 0,4 41 0,7 10 0,6 9 11. Nigeria 0,6 14 0,5 28 0,6 19 Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af FN, Verdensbanken og FAO. 1.1 Makroøkonomiske indikatorer Indikatorerne er en række variable af makroøkonomisk karakter. De er inddelt i tre hovedkategorier som indikation for et godt investeringsklima for landbrug og agroindustri. Ud fra hver af indikatorernes rang beregnes et samlet gennemsnit, som bruges til at rangere landene samlet set. Indikatorerne er ikke vægtede, dvs. hver af de tre indikatorer tæller lige meget. Følgende indikatorer ligger til grund for makroanalysen: Landet har en positiv økonomisk udvikling og åbenhed over for omverdenen. - Befolkningsvækst (2000-2012). - BNP pr. capita (2000-2012) - Direkte udenlandske investeringer andel af BNP, (2007-2001) - Eksportens andel af BNP (2011) Landet er generelt velfungerende mht. institutioner, infrastruktur, makroøkonomiske miljø, sundhed og grundskoleundervisning. - Human Development Index - The Global Competitiveness Index 2013 2014 Side 2 af 9
- Forventede levetid (2011) Landet er et landbrugsland og relativt set effektivt. - Andel af areal som er dyrket - Landbrugets andel af BNP (pct.) - Andel af arbejdsstyrken i landbruget, pct. - Ændring i pr. capita fødevareproduktionen 2000-2013, pct. - Kornudbytte, kilo pr. hektar Side 3 af 9
2. Top 5 afrikanske lande inden for landbrug- og fødevaresektoren Nøgletal og tendenser På baggrund af ovenstående makroanalyse følger en kort gennemgang af udvikling i landbrugsproduktionen samt den økonomiske situation for de fem udvalgte lande i Afrika. Markedsanalysen ser på produktion af svinekød, oksekød, fjerkræ, mælk og korn. Der er taget udgangspunkt i disse sektorer, fordi dansk landbrug har komparative fordele i forhold til viden og know-how i disse sektorer. Figur 2 Side 4 af 9
2.1. Ghana Ghana har en lav animalsk produktion, men har en positiv prognose inden for særligt fjerkræ- og svinekød. De vigtigste landbrugseksportvarer er i dag kakao, tun og gartnerivarer. Landet er politisk stabilt og ligger nr. 67/189 i Verdensbankens indeks Ease of doing business. Tabel 2 Nøgletal, Ghana, 2012 Ghana Danmark Faktor Areal, 1.000 ha 23,9 4,3 5,54 Landbrugsareal omdrift, 1.000 ha 4,5 2,6 1,76 Befolkning, mio. 25,4 5,6 4,55 BNP pr. capita, 1.000 US$ 1,5 56,4 0,03 Svinekød 19 1.902 0,01 Oksekød 26 138 0,19 Fjerkrækød 51 177 0,29 Mælk 40 4.916 0,01 Kornproduktion 2.891 9.410 0,31 Figur 3 Figur 4 Side 5 af 9
2. Rwanda Rwanda har en meget lav animalsk- og kornproduktion, men dog stigende produktion inden for særligt korn siden 2005. Vigtigste landbrugseksportvarer er i dag kaffe og te. Rwanda har opnået stabilitet efter borgerkrigen og undergået markedsorienterede reformer. Rwanda er det højest placeret afrikanske land i Verdensbankens indeks Ease of doing business på en 32. plads ud af 189 Tabel 3 Nøgletal, Rwanda, 2012 Rwanda Danmark Faktor Areal, 1.000 ha 2,6 4,3 0,61 Landbrugsareal omdrift, 1.000 ha 1,5 2,6 0,57 Befolkning, mio. 11,5 5,6 2,05 BNP pr. capita, 1.000 US$ 0,6 56,4 0,01 Svinekød 9 1.902 0,00 Oksekød 40 138 0,29 Fjerkrækød 3 177 0,01 Mælk 200 4.916 0,04 Kornproduktion 881 9.410 0,09 Figur 5 Figur 6 Side 6 af 9
3. Etiopien Etiopien har en stor kornproduktion, men meget lav animalsk produktion med undtagelse af mælk. Der er en positiv prognose på særligt mælk og fjerkræ. Kaffe og blomster er de vigtigste landbrugseksportvarer i dag. Der er politisk fokus på kommercialisering af landbruget. Etiopien ligger nr. 125/189 i Verdensbankens indeks Ease of doing business. Tabel 4 Nøgletal, Etiopien, 2012 Etiopien Danmark Faktor Areal, 1.000 ha 110,4 4,3 25,63 Landbrugsareal omdrift, 1.000 ha 14,2 2,6 5,54 Befolkning, mio. 91,7 5,6 16,44 BNP pr. capita, 1.000 US$ 0,4 56,4 0,01 Svinekød 2 1.902 0,00 Oksekød 383 138 2,78 Fjerkrækød 58 177 0,33 Mælk 1.855 4.916 0,38 Kornproduktion 18.810 9.410 2,00 Figur 7 Figur 8 Side 7 af 9
4. Tanzania Set i forhold til regionen har Tanzania en relativt høj korn- og mælkeproduktion med de mest positive prognoser inden for oksekøds- og mælkeproduktion. Vigtigste landbrugseksportvarer er i dag kaffe, bomuld og cashnewnødder. Der er politisk fokus på landbrugsudvikling. Tanzania ligger meget lavt med en plads 145/189 på Verdensbankens indeks Ease of doing business. Tabel 5 Nøgletal, Tanzania, 2012 Tanzania Danmark Faktor Areal, 1.000 ha 94,7 4,3 21,98 Landbrugsareal omdrift, 1.000 ha 10,6 2,6 4,14 Befolkning, mio. 47,8 5,6 8,56 BNP pr. capita, 1.000 US$ 0,6 56,4 0,01 Svinekød 14 1.902 0,01 Oksekød 295 138 2,14 Fjerkrækød 49 177 0,28 Mælk 1.850 4.916 0,38 Kornproduktion 8.107 9.410 0,86 Figur 9 Figur 10 Side 8 af 9
5. Uganda Uganda har en lav animalsk produktion med undtagelse af mælk, men større produktion af korn. Produktionen generelt har været let stigende siden 2005 på nær fjerkræ. De vigtigste landbrugseksportvarer er i dag kaffe, fisk, te, bomuld, blomster og gartnerivarer. Der er et politisk fokus på landbrugsudvikling. Uganda ligger lavt på Verdensbankens indeks Ease of doing business med 132. plads/189. Tabel 6 Nøgletal, Uganda, 2012 Uganda Danmark Faktor Areal, 1.000 ha 24,2 4,3 5,61 Landbrugsareal omdrift, 1.000 ha 7,2 2,6 2,81 Befolkning, mio. 36,3 5,6 6,51 BNP pr. capita, 1.000 US$ 0,5 56,4 0,01 Svinekød 122 1.902 0,06 Oksekød 137 138 0,99 Fjerkrækød 50 177 0,28 Mælk 1.260 4.916 0,26 Kornproduktion 3.546 9.410 0,38 Figur 11 Figur 12 Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T +45 3339 4000 E info@lf.dk Andreas Krabbe Enghoff 3339 4472 ake@lf.dk 1609 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk Svend Friis Bak 3339 4674 sfb@lf.dk Anne Sofie M. Kruse 3339 4244 ask@lf.dk