Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32 65 08 64) Hovedelementerne i tillægget Tilføjelse af modtager og ændring af acceptblanket. Ændring af punkt 3.6 om personer, som handler i forståelse med Dansk OTC A/S. Alle øvrige vilkår og samtlige betingelser fastholdes. 31. marts 2016
Generelle oplysninger: Dette tillæg til tilbudsdokument med bilag indeholder vigtige oplysninger og bør læses, inden der træffes beslutning om at acceptere det anbefalede, frivillige, betingede Købstilbud. Ingen personer er bemyndiget til at afgive nogen oplysninger om Købstilbuddet på vegne af Dansk OTC (som defineret heri) eller dettes tilknyttede selskaber, som ikke er indeholdt i Tilbudsdokumentet med bilag, som suppleret ved dette tillæg. Tilbudsdokumentet, som suppleret ved dette tillæg, og enhver accept heraf, er underlagt dansk ret og er rettet til Copenhagen Network A/S eksisterende aktionærer. Aktionærerne bedes bemærke, at accept af Købstilbuddet er uigenkaldelig og bindende, bortset fra som udtrykkeligt anført i Tilbudsdokumentet, medmindre tilbudsgiver (som defineret heri) meddeler, at Købstilbuddet ikke vil blive gennemført. Hverken Tilbudsdokumentet eller dette tillæg er rettet til aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet vil nødvendiggøre, at der udstedes et Tilbudsdokument, foretages registrering eller andre aktiviteter ud over, hvad der følger af dansk lovgivning. Købstilbuddet retter sig hverken direkte eller indirekte mod aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion (herunder USA, Canada, Japan og Australien), hvor afgivelse af købstilbuddet eller accept heraf vil stride mod lovgivningen ( Begrænsede Jurisdiktioner ). Tilbudsdokumentet med tillæg må ikke udleveres til aktionærer i nogen Begrænsede Jurisdiktioner, og Købstilbuddet kan ikke accepteres fra aktionærer (som defineret nedenfor) i nogen Begrænsede Jurisdiktioner. Personer, der kommer i besiddelse af Tilbudsdokumentet og dette tillæg, forudsættes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger og påse efterlevelse heraf. Eventuelle ændringer af vilkår eller betingelser i Tilbudsdokumentet, som suppleret ved dette tillæg vil blive offentliggjort via Finanstilsynet, NASDAQ Copenhagen og via elektroniske medier, hvis og i det omfang dette kræves i henhold til gældende 20, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud. Ord defineret i Tilbudsdokumentet af 29. februar 2016 har samme betydning i dette tillæg, medmindre andet fremgår af dette tillæg. København, den 31. marts 2016 Dansk OTC A/S Jesper Bak Administrerende direktør Side 2
1. Tillægget 1.1 Baggrund for ændringer Som beskrevet i Tilbudsdokument af 29. februar 2016, punkt 5.7 afvikles Købstilbuddet ved, at de sælgende aktionærer modtager en kontant betaling senest 3 hverdage efter offentliggørelse af meddelelse om tilbuddets afslutning. Yderligere modtager de sælgende Aktionærer ved Købstilbuddets gennemførelse en fordring med ret til følgende to betalinger: Det fremgår af Tilbudsdokumentet, at afregning af fordringen vil ske til de sælgende aktionærers kontoførende institut. Københavns Andelskasse, der forestå afvikling af Købstilbuddet på vegne af Tilbudsgiver er imidlertid blevet kontaktet af to pengeinstitutter, der har oplyst, at de ikke som kontoførende institut er i stand til og ej heller forpligtet til at videreformidle de efterfølgende betalinger til deres kunder. Som følge heraf ændres den vedlagte Acceptblanket (bilag 1), jf. nedenfor under punkt 1.2 Tilbudsgiver har i Tilbudsdokumentet oplyst, at ingen personer eller selskaber, handler i forståelse med Dansk OTC i forbindelse med afgivelse af Købstilbuddet, jf. 1, nr. 4, i Overtagelsesbekendtgørelsen Tilbudsgiver har efter offentliggørelse af Tilbudsdokumentet indledt en dialog med de øvrige væsentlige ejere af Københavns Andelskasse, med henblik på få deres opbakning til Tilbudsgivers planer om at børsnotere Københavns Andelskasse via Copenhagen Network, som nærmere beskrevet i Tilbudsdokumentets punkt 2.2 og 2.3. Som følge heraf ændres Tilbudsdokumentets punkt 3.6, jf. nedenfor under punkt 1.3. 1.2 Ændring af modtager ved indlevering af acceptblanket (bilag 1) For at sikre, at alle sælgende aktionærer modtager den fulde betaling for deres Aktier, herunder også betaling på den nævnte fordring har Tilbudsgiver ændret på den som bilag 1 vedlagte Acceptblanket. Side 3
Der er på blanketten anført plads til, at de sælgende aktionærer kan angive deres pengeinstitut, samt kontooplysninger. Københavns Andelskasse vil herefter søger for, at formidle betaling på fordringen. Derfor skal sælgende aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet sende acceptblanketten til deres kontoførende institut med kopi til Københavns Andelskasse. 1.3 Ændring af tilbudsdokumentets punkt 3.6 (Personer, som handler i forståelse med Dansk OTC) Dansk OTC er sammen med H.C. Holding Investeringsaktieselskab og Clearhaus Holding A/S de væsentligste ejere af Københavns Andelskasse. Efter fremsættelse af Købstilbuddet på aktierne i Copenhagen Network A/S og offentliggørelsen af Dansk OTC s intentioner hermed, har der været drøftelser med H.C. Holding Investeringsaktieselskab og Clearhaus Holding A/S. På baggrund af disse drøftelser har Dansk OTC givet H.C. Holding Investeringsaktieselskab og Clearhaus Holding A/S en option på, at de hver især kan erhverve en tredjedel af Dansk OTC s aktier i Copenhagen Network, såfremt Købstilbuddet endeligt gennemføres. Optionen er givet med vilkår om, at H.C. Holding Investeringsaktieselskab og Clearhaus Holding A/S kan erhverve aktierne på vilkår der er identiske med Dansk OTC s tilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S med tillæg af de omkostninger, som Dansk OTC må afholde til Købstilbuddets gennemførelse. På baggrund af den afgivne option, og det fælles ejerskab til Københavns Andelskasse mellem Dansk OTC, H.C. Holding Investeringsaktieselskab og Clearhaus Holding A/S, som de tre har en fælles ambition om at lade børsnotere via Copenhagen Network handler disse i forståelse med hinanden i forbindelse med erhvervelsen af den bestemmende indflydelse i Copenhagen Network A/S, jf. 1, nr. 4, i Overtagelsesbekendtgørelsen. 1.4 Alle øvrige vilkår i Købstilbuddet og samtlige betingelser fastholdes i deres helhed. Det betyder blandt andet, at Tilbudsgiver er berettiget til at: Tilbagekalde Købstilbuddet, såfremt en eller flere betingelser ikke er opfyldt ved Tilbudsperiodens udløb, Side 4
Frafalde eller reducere en eller flere af betingelserne med den virkning, at indkomne accepter fastholdes. Effektueringen af Købstilbuddet, herunder afvikling af indkomne gyldige accepter, forestås på vegne af Tilbudsgiver af Københavns Andelskasse. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med accept af Købstilbuddet kan rettes til: Københavns Andelskasse CVR-nr. 82112219 Tingskiftevej 5 2900 Hellerup Tlf.: +45 35 43 34 24 E-mail: krs@kbh-andelskasse.dk Kontaktperson: Fondschef Kim Skovby Side 5
Bilag 1 (opdateret) ACCEPTBLANKET Accept af salg af aktier i Copenhagen Network A/S (Indleveres til Aktionærens eget kontoførende institut til godkendelse og behandling, samt sendes i kopi til Københavns Andelskasse). Denne blanket skal indleveres rettidigt i udfyldt og underskrevet stand til Deres kontoførende institut eller børsmæglerselskab, samt til Københavns Andelskasse. Blanketten skal indleveres i så god tid, at det pågældende pengeinstitut eller børsmæglerselskab har mulighed for at behandle og videresende den således, at den er Københavns Andelskasse i hænde inden Tilbudsperiodens udløb, dvs. senest den 19. april 2016 kl. 16 (dansk tid), eller, såfremt Tilbudsperioden forlænges, på et senere tidspunkt som måtte fremgå af meddelelsen om forlængelse. Undertegnede accepterer Købstilbuddet, der er fremsat af Dansk OTC A/S i Tilbudsdokument af 29. februar 2016, og afgiver uigenkaldelig ordre om salg af: stk. aktier a nominelt 0,10 i Copenhagen Network (ISIN DK0060055515). Aktierne overdrages fra undertegnedes depot i: Pengeinstituts navn og adress Depotkontoens nummer: (4 cifre) Undertegnede bekræfter herved, at de solgte aktier er frie og ubehæftede i enhver henseende. Aktierne overføres fra ovennævnte depotkontonummer, og provenuet fra de solgte aktier, samt efterfølgende betalinger indsættes på den konto, der er tilknyttet depotet. Ønskes en anden afregningskonto, skal De aftale dette med Deres pengeinstitut eller børsmæglerselskab. Aktionæren skal betale kurtage og andre omkostninger til sit pengeinstitut eller børsmæglerselskab. Sælgers kontakt- og bankoplysninger og underskrift (udfyldes af sælger) Navn: Adresse: Telefon: Dato: Pengeinstitut: CPR-nr. eller CVR-nr. Underskrift: Reg.nr.: Kontonr.: Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte aktier i Copenhagen Network til Københavns Andelskasse som afviklingsbank for Dansk OTC A/S, såfremt Dansk OTC A/S efter sit eget rimelige skøn beslutter, at denne acceptblanket er i overensstemmelse med købstilbuddet dateret 29. februar 2016 om erhvervelse af aktier, og at betingelserne for købstilbuddet er blevet opfyldt eller frafaldet af Dansk OTC A/S. Kontoførende institut (udfyldes af sælgers kontoførende institut) CVR-nr. Firmastempel og underskrift: CD-ident: Oplysninger til kontoførende institut Ved påtegning på denne acceptblanket skal aktionærens kontoførende institut senest den 19. april 2016 kl. 16 (dansk tid) (eller i tilfælde af en forlængelse af tilbudsperioden på et sådant senere Tidspunkt, som anføres i meddelelsen om forlængelse af Tilbudsperioden) have afgivet accept af købstilbuddet til Københavns Andelskasse. Side 6