Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse
Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Forfatter: Martin Fonnesbech-Sandberg Analysekonsulent i VisitDenmark E-mail: mfs@visitdenmark.com VisitDenmark 2014 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.
Indhold VÆRD AT VIDE OM RAPPORTEN... TURISMEN I KRONER OG ØRER... ET TURISMESATELLITREGNSKAB... RAPPORTENS DEFINITION AF TURISTER I DANMARK... INGEN STØRRE METODEMÆSSIGE ÆNDRINGER IFT. TSA 2011... SAMMENFATNING... 1 TURISMEØKONOMISKE NØGLETAL FOR LOLLAND-FALSTER... 1 DEN TURISMEØKONOMISKE BETYDNING FOR LOLLAND-FALSTER UDDYBENDE RESUMÉ... 2 KAPITEL 1. TURISMEFORBRUGET PÅ LOLLAND-FALSTER... 4 1.1 LOLLAND-FALSTER TYPISK TURISMEDESTINATION FOR REGION SJÆLLAND... 4 1.2 DANSKERNE ER VIGTIGE FOR TURISMEN PÅ LOLLAND-FALSTER... 6 1.3 FERIETURISME FYLDER MERE END FORRETNINGSTURISME PÅ LOLLAND-FALSTER... 8 1.4 KOMMERCIEL OVERNATNING BAG STØRSTEDELEN AF TURISMEFORBRUGET PÅ LOLLAND-FALSTER... 8 1.5 TURISMEFORBRUGET ER BREDT SAMMENSAT PÅ LOLLAND-FALSTER... 9 KAPITEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER... 11 2.1 TURISMEN BIDRAGER BETRAGTELIGT TIL LOLLAND-FALSTERS VÆRDITILVÆKST... 11 2.2 TURISMEN BIDRAGER TIL VÆRDITILVÆKSTEN I MANGE BRANCHER... 12 2.3 TURISMEN SKABER OMKRING 1.900 ARBEJDSPLADSER PÅ LOLLAND-FALSTER... 13 2.4 TURISMEN SKABER ARBEJDSPLADSER I MANGE FORSKELLIGE BRANCHER... 14 2.5 SKATTEINDTÆGTER PÅ 755 MIO. KR.... 16 2.6 DE TURISMEAFLEDTE SKATTER ER VIGTIGE FOR LOLLAND-FALSTER... 16 KAPITEL 3. OVERNATNINGER OG KAPACITET... 18 3.1 STABILITET I OVERNATNINGSKAPACITETEN... 18 3.2 OMRÅDETS SOMMERHUSE... 19 3.3 FLEST KOMMERCIELLE OVERNATNINGER I FERIECENTER OG LEJET FERIEHUS... 20 3.4 OVERNATNINGSTALLET UNDER 2009-NIVEAUET I BEGGE KOMMUNER... 21 3.5 FLERE UDENLANDSKE, MEN FÆRRE DANSKE OVERNATNINGER I FORHOLD TIL 2012... 21 3.6 SOMMEREN ER TURISMESÆSON... 22 KAPITEL 4. METODE OG DATAKILDER... 23 4.1 DATAKILDER... 23 4.2 EFTERSPØRGSELSKILDER... 25 4.3 ÆNDRINGER I METODEN SIDEN 2011... 28 BILAG... 29 BILAG 1A. TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ NATIONALITETER, 2012... 29 BILAG 1B. TURISMEFORBRUG, FORDELT PÅ NATIONALITETER OG FORRETNINGS-/FERIEREJSER, 2012... 30 BILAG 1C. TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ OVERNATNINGSFORMER, 2012... 31 BILAG 1D. TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ PRODUKTER OG KOMMUNER, 2012... 32 BILAG 2A. AFLEDTE VÆRDITILVÆKST-EFFEKTER PR. KOMMUNE... 33 BILAG 2B. AFLEDTE BESKÆFTIGELSESEFFEKTER PR. KOMMUNE... 35 BILAG 2C. AFLEDTE SKATTEEFFEKTER PR. KOMMUNE... 37
Værd at vide om rapporten Turismen i kroner og ører Denne rapport beskriver den økonomiske betydning af turismen på Lolland-Falster i 2012. Rapporten dokumenterer turisternes samlede forbrug og viser, hvordan turisternes forbrug rækker langt ind i mange brancher. Herudover perspektiverer rapporten turismens størrelse i forhold til andre erhverv og redegør for turismeforbrugets økonomiske effekter for det danske samfund - bl.a. i form af antal job skabt af turismen. Endeligt inddrager rapporten oplysninger vedrørende år 2013 om overnatninger og kapacitet fra Danmarks Statistik. Rapporten tegner således et øjebliksbillede af turismen i de to kommuner med udgangspunkt i de pr. august 2014 mest aktuelle nøgletal. Et turismesatellitregnskab Rapporten bygger på VisitDenmarks turismesatellitregnskab (TSA) for 2012 og den økonomiske model LINE, opereret af Center for Regional og Turismeforskning, der knytter turismen til nationalregnskabet i Danmark. Regnskabet er udarbejdet i henhold til internationale retningslinjer for et turismesatellitregnskab. Det specielle ved et satellitregnskab er, at det opgør omsætningen set fra efterspørgselssiden, altså med udgangspunkt i køberne af produktet. Med udgangspunkt i den økonomiske model LINE, beskriver rapporten også de samfundsøkonomiske effekter af turismen. Såvel det regionale turismesatellitregnskab som turismemodulet i LINE er udviklet for VisitDenmark af Center for Regional- og Turismeforskning ved seniorforsker ph.d. Jie Zhang. Rapportens definition af turister i Danmark Rapporten følger den officielle, internationale definition af turismen. Turister defineres som den delmængde af rejsende, for hvem rejsen foregår uden for personens sædvanlige miljø, i mindre end et år og med andet formål end at være ansat på den besøgte lokalitet. Det betyder, at rapporten medregner turismeformer, der normalt ikke indgår i f.eks. Danmarks Statistiks overnatningsstatistikker. Det gælder bl.a. små overnatningssteder, krydstogt- og endagsturisme, besøg hos familie og venner samt brug af eget eller lånt feriehus. Ingen større metodemæssige ændringer ift. TSA 2011 Rapporten afløser VisitDenmarks seneste destinationsrapport af turismens økonomiske betydning 2011, udgivet i 2013. Der har fra 2011 til 2012 ikke været nogen væsentlige metodeeller datamæssige ændringer, men LINE-modellen bliver løbende udviklet, og derfor bør man være varsom med at sammenligne 2011 til 2012 på basis af disse to rapporter. For eksempel fremskrives de tidsrækker i nationalregnskabet, der ikke er nået 'langt nok' i den bagvedliggende LINE-model, og det er klart, at i det omfang disse fremskrivninger ikke rammer præcist, vil det smitte af på de beregnede afledte turisme-effekter. Hensigten med disse rapporter er primært, at de skal fungere, som strukturrapporter, der giver indblik i turismen. Se desuden kapitel 4 om metode og datakilder.
Sammenfatning Turismeøkonomiske nøgletal for Lolland-Falster Turisterne på Lolland-Falster, som dækker kommunerne Lolland og Guldborgsund, brugte i 2012 i alt godt 1,6 mia. kr. og foretog ca. 1,5 mio. 1 registrerede overnatninger. Inklusiv afledte effekter skabte turismeforbruget 891 mio. kr. i værditilvækst 2, 755 mio. kr. i skatteindtægter og næsten 1.900 job (årsværk) i de to kommuner i 2012. Herved står turismen bag 4,6 pct. af al værditilvækst i kommunerne, 6,5 pct. af det samlede skatteprovenu og 4,5 pct. af alle job i de to kommuner. Effekten af turismeforbruget er stor, viser rapporten. For hver én million kroner i turismeforbrug, er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 1,1 job (årsværk), 540.000 kr. i værditilvækst og skatteindtægter på 460.000 kr. Rapporten viser også, turismen har større betydning i begge kommuner end i Region Sjælland og hele landet i gennemsnit. Guldborgsund og Lolland er på mange målepunkter mellem de 2 og 6 største turismekommuner i regionen. Oversigtstabel 1. Lolland-Falster, 2012 I alt Lolland Guldborgsund Turismeforbrug, mio. kr. 1.636 822 955 Andel af samlet udbud 2,7 0,7 2,9 Største markeder Danmark 961 422 539 Tyskland 349 94 255 Norge 164 99 65 Største kommercielle overnatningsformer Lejet feriehus 428 90 339 Hotel forretning 249 228 21 Camping 121 39 81 Note: Årets priser. 1: Udbuddet består af dansk produktion plus importen, og repræsenterer dermed det beløb i kommunen, som bliver forbrugt til forbrug i produktionen, privat og offentligt forbrug, investeringer og eksport. 1 2013-tal 2 Værditilvæksten er givet ved produktion minus forbrug i produktion og er dermed den del af omsætningen der er tilbage til aflønning af medarbejdere og profit. Svarer stort set til BNP. 1
Den turismeøkonomiske betydning for Lolland-Falster uddybende resumé Med udgangspunkt i en analyse af turisternes forbrug og overnatningsadfærd under deres ophold på Lolland-Falster og de samfundsøkonomiske effekter heraf, tegner nærværende rapport en profil af turismen i området og af betydningen af erhvervet. I hovedtræk viser rapporten, at: Størstedelen af turismeforbruget (59 pct.) stammer fra danske turister. Ser man på udenlandske turister, tiltrækker Lolland-Falster flest tyskere og svenskere. De tyske turister står således for 21 pct. af kommunernes samlede turismeforbrug, mens svenskerne leverer 10 pct. af turismeforbruget. Forretningsturisternes 200 mio. kr. står for 12 pct. af turismeforbruget, men at langt størstedelen af forbruget stammer fra ferieturister, der med et forbrug på godt 1,4 mia. kr. står for 88 pct. af den samlede turismeomsætning. Den kommercielle udlejningsprocent på 3,9 pct. for feriehuse ligger noget under landsniveauet på 6,1 pct. De to kommuner med knap 1,5 mio. kommercielle overnatninger i 2013 var i 0-vækst i forhold til 2012. Området er især er afhængigt af danske (60 pct.) overnatninger. Ellers kommer hhv. 23 og 11 pct. af Lolland-Falsters kommercielle overnatninger fra Tyskland og Sverige. I forhold til 2009 er dette et fald i tyske overnatninger, men en stigning i svenske. Der foretages klart flest overnatninger i feriecentre (38 pct.), i lejede feriehuse (36 pct.) og på camping (16 pct.). Selvom mange af overnatningsformerne gik frem fra 2012 til 2013, er antallet af overnatninger stadig ikke på niveau med 2009. Idet en stor del af de kommercielle overnatninger foretages i feriecentre, feriehuse og på campingpladser er det ikke overraskende, at størstedelen af ferieturisternes overnatninger foretages i sommermånederne. Forretningsrejsende spreder i højere grad overnatningerne over hele året. Turismeforbruget på Lolland-Falster lægges hovedsagligt på produktkategorierne detailhandel (38 pct.) og turismeprodukter (36 pct.). Andre produkter fylder 25 pct. Dette vidner om, at turisterne bruger penge på en bred vifte af produkter. Fordelingen mellem produktgrupperne på Lolland-Falster adskiller sig fra resten af Danmark, hvor turismeprodukterne alene står for godt 53 pct. Dette hænger sammen med, at turismeforbruget på Lolland-Falster er domineret af feriecenter- og feriehusrelateret forbrug særligt lejet feriehus og brug af eget feriehus som har en anden og bredere forbrugsprofil end f.eks. hotelgæsterne. At turismen er et vigtigt erhverv på Lolland-Falster. Med en andel på 2,7 pct. af de to kommuner samlede udbud af varer og tjenester ligger Lolland-Falster betydeligt over regions- og landsniveauet. 2
Nedenstående tabel viser, at turisternes forbrug har stor betydning for job og værdiskabelse på Lolland-Falster, samt giver anledning til betydelige skatteindtægter til både stat og kommune. Inklusiv afledte effekter står turismen i kommunerne bag knap 1.900 job, svarende til 4,5 pct. af kommunernes samlede beskæftigelse. Værditilvæksten skabt af turisme beløber sig til 891 mio. kr. svarende til 4,6 pct. af de to kommuners totale værditilvækst. Det turismeafledte skatteprovenu på i alt 755 mio. kr. svarer til 6,5 pct. af det samlede offentlige provenu genereret i de to kommuner. Oversigtstabel 2, Samfundsøkonomiske, afledte effekter, 2012 I alt Lolland Guldborgsund Turismeskabt værditilvækst, mio. kr. 891 356 535 Andel af Lolland-Falsters samlede værditilvækst, pct. 4,6 4,3 4,9 Turismeskabt beskæftigelse, årsværk 1.877 796 1.081 Andel af alle Lolland-Falsters beskæftigede, pct. 4,5 4,4 4,5 Turismeskabt skatteprovenu, mio. kr. 755 321 434 Turismens andel af samlet provenu på Lolland-Falster, pct. 6,5 6,5 6,5 Inklusiv direkte, afledte og inducerede effekter. 3
Kapitel 1. Turismeforbruget på Lolland-Falster Dette kapitel redegør for turisternes forbrug i de to kommuner på Lolland-Falster. På baggrund af VisitDenmarks turismesatellitregnskab tegner kapitlet et billede af, hvordan turisternes samlede forbrug fordeler sig på produkter og hvilken form for turisme, der står bag forbruget. Følgende spørgsmål besvares: Hvor stort er turisternes samlede forbrug? Hvilken form for turisme står bag forbruget? Hvad bruger turisterne penge på? 1.1 Lolland-Falster typisk turismedestination for Region Sjælland Turisterne på Lolland-Falster lagde i 2012 1,6 mia. kr. Dette svarer til 19 pct. af det samlede turismeforbrug i Region Sjælland. Tilsammen overgår de hermed Odsherred og Roskilde, som er kommunerne, hvor det største turismeforbrug lægges. Enkeltvis er de to kommuner hermed tredje og femte største turismedestinationer i Region Sjælland målt på turismeforbrug. Figur 1.1 illustrerer turismeforbrugets relative størrelse kommunalt. Figur 1.2. Turismeforbruget i Region Sjællands kommuner 4
Tabel 1.1 indeholder turismeforbruget opdelt i kommerciel og ikke-kommerciel turisme for samtlige af Region Sjællands kommuner sammenholdt med den samlede produktion i hver kommune. Tabel 1.1. Turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner, sorteret efter turismeforbrug, Region Sjælland, 2012 Kommerciel overnatning Turismeforbruget Ikke-kommerciel overnatning og endagsrejsende I alt Samlet udbud Turismeandel af samlet udbud Danmark 45.596 41.638 87.234 4.897.133 1,8 Region Sjælland 3.945 4.894 8.839 521.046 1,7 Lolland-Falster 985 651 1.636 60.686 2,7 Odsherred 331 832 1.163 21.763 5,3 Roskilde 708 407 1.114 55.082 2,0 Guldborgsund 533 422 955 33.270 2,9 Slagelse 369 524 893 48.686 1,8 Lolland 452 229 681 27.416 2,5 Næstved 251 388 640 40.493 1,6 Kalundborg 168 384 552 68.652 0,8 Vordingborg 253 260 513 25.786 2,0 Holbæk 121 297 418 36.960 1,1 Køge 140 227 366 41.048 0,9 Ringsted 161 178 338 25.865 1,3 Faxe 164 138 302 19.007 1,6 Sorø 99 151 250 14.733 1,7 Greve 68 151 220 26.495 0,8 Stevns 70 109 179 10.334 1,7 Lejre 49 118 167 14.412 1,2 Solrød 8 78 87 11.045 0,8 Note: Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrerhjem, feriecentre, lystbådehavne, festival, bondegårdsferie, krydstogt og lejet feriehus. Ikke-kommerciel overnatning og endagsrejsende omfatter turister, der benytter eget sommerhus, overnatter privat hos familie og venner samt endagsgæster. Ser man på de to kommuner individuelt, udgør turismen relativt mere i Guldborgsund Kommune med 2,9 pct. af det samlede udbud af varer og tjenester mod 2,5 pct. i Lolland Kommune (næsthøjest og tredjehøjest blandt regionens kommuner). Begge kommuner ligger således markant over regionens og landets gennemsnit på hhv. 1,7 og 1,8 pct. Dette er udtryk for, at turismen er relativt vigtigere som erhverv på Lolland-Falster end andetsteds (se figur 1.2). Odsherred er den kommune i regionen, hvor turismen er vigtigst, hvilket hænger sammen med kommunens relativt høje turismeforbrug og lave samlede udbud af varer og tjenester. 5
Som det fremgår af tabel 1.1 lægger turisterne på Lolland-Falster flere penge i forbindelse med overnatninger på kommercielle overnatningsformer, som f.eks. lejet feriehus, feriecenter og hotel, sammenlignet med ikke-kommercielle overnatningsformer (privat overnatning og endagsbesøg). Således lægges der 985 mio. kr. på kommercielle overnatningsformer og 651 mio. kr. på ikke-kommercielle i de to kommuner tilsammen. Denne 60-40-fordeling adskiller sig fra Region Sjælland i øvrigt, hvor en større andel bliver brugt ikke-kommercielt. Figur 1.2. Turismens andel af det samlede udbud i Region Sjællands kommuner 1.2 Danskerne er vigtige for turismen på Lolland-Falster Turismeomsætningen på Lolland-Falster er kendetegnet ved, at danskerne er relativt vigtige. Således lægger danskerne 961 mio. kr. eller 59 pct. af de samlede turismekroner i de to kommuner. Denne andel er tilsvarende på landsplan og 66 pct. for Region Sjælland samlet. Sammensætningen af det udenlandske turismeforbrug for Lolland-Falster varierer dog i forhold til hele landets, idet tyske turister lægger en noget større andel. De tyske gæster lægger 349 mio. kr. eller 21 pct. af destinationens samlede turismeforbrug, hvilket er 9 pct. point højere end i landet som helhed og 11 pct. point højere end, hvad tyske gæster i gennemsnit lægger i regionen. Dermed står tyskerne for 62 pct. af det udenlandske turismeforbrug, der udgør 675 mio. kr. på Lolland-Falster. 6
Det næststørste udenlandske marked i de to kommuner er Sverige med 10 pct. af det samlede turismeforbrug. Lolland og Guldborgsund Kommune er dermed også relativt mere afhængige af det svenske turismeforbrug, idet svenskerne kun udgør 7-8 pct. på regions- og landsplan. Ellers fylder turismeforbruget fra Norge og andre lande 66-70 mio. kr. eller 4 pct. af Lolland- Falsters samlede turismeomsætning, hvilket er mindre andele end for resten af regionen og landet. Turismeforbruget fra hollændere, italienere og briter står for 3-19 mio. kr., hvilket kun er 0-1 pct. af det samlede turismeforbrug i destinationen. Briter bruger dermed en lidt lavere andel af turismeforbruget end de gør i regionen og hele landet, mens turismeforbruget for hollændere og italienere nogenlunde er på niveau. Bilag 1A viser områdets turismeforbrug på alle nationaliteter i de to kommuner hver for sig. Tabel 1.2. Turismeforbrug fordelt på markeder, 2012 Turismeforbrug Fordeling af Lolland-Falsters turismeforbrug Fordeling af regionens turismeforbrug Fordeling af Danmarks turismeforbrug Mio. kr. Pct. I alt 1.636 100 100 100 Danmark 961 59 66 59 Udlandet i alt 675 41 34 41 Tyskland 349 21 10 12 Sverige 164 10 7 8 Norge 66 4 7 7 Holland 19 1 1 1 Italien 4 0 0 1 Storbritannien 3 0 2 2 Øvrige lande 70 4 7 10 7
1.3 Ferieturisme fylder mere end forretningsturisme på Lolland-Falster Langt størstedelen af turismeforbruget på Lolland-Falster (1,4 mia. kr.) kan tilskrives ferieturister, imens forretningsrejsende bidrager med knap 200 mio. kr. til det samlede turismeforbrug i de to kommuner. Således bidrager feriefolket med 88 pct. af turismeforbruget i destinationen, imens forretningsrejsende kan tilskrives de resterende 12 pct. Når man ser på forretningsturismen står danskerne med 89 pct. næsten udelukkende for al turisme indenfor denne kategori i de to kommuner. Det skal dog nævnes, at VisitDenmark ikke har oplysninger om udenlandske endags-forretningsrejsende (dvs. uden overnatning) og derfor muligvis undervurderer den udenlandske forretningsomsætning en smule. Danske feriegæster står ligeledes for størstedelen af ferieturismeforbruget med 783 mio. kr. eller 55 pct. af den samlede omsætning fra ferieturister på Lolland-Falster. Bilag 1B specificerer yderligere turismeforbruget på danske og udenlandske gæster pr. nationalitet med hhv. ferie eller forretning som formål. Tabel 1.3. Turistforbrug fordelt på formål og Danmark/udland I alt Forretningsrejser Ferierejser mio. kr. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt 1.636 200 100 1.436 100 Danmark 961 178 89 783 55 Udland 675 22 11 653 45 1.4 Kommerciel overnatning bag størstedelen af turismeforbruget på Lolland-Falster Tabel 1.4 viser, hvordan turismeforbruget i Lolland og Guldborgsund Kommune fordeler sig på overnatningsformer. Det ses, at turismen i destinationen i forhold til resten af landet særligt er kendetegnet ved at være afhængig af turisme inden for de kommercielle overnatningsformer. 60 pct. af turismeforbruget er knyttet til kommercielle overnatningsformer, mens 40 pct. bruges ikke-kommercielt. Dette mønster afspejler, at omsætningen især er genereret fra overnatninger i lejede feriehuse og feriecentre. Med andele af det samlede turismeforbrug på hhv. 26 pct. og 15 pct. svarende til 428 og 249 mio. kr. dominerer overnatningsformerne lejet feriehus og feriecenter i området. Da disse andele er væsentligt højere end, hvad turisterne bruger på disse former andre steder i landet, må turismen inden for disse to kategorier betegnes som særligt vigtige for området. 13 pct. af turismeforbruget lægges i forbindelse med privat overnatning i eget feriehus. Denne andel er 5 pct. point højere end, hvad der i gennemsnit lægges i hele landet samlet set, men til gengæld 3 pct. point lavere end niveauet for Region Sjælland. Også de ikke-kommercielle kategorier, endagsturister på ferie og familie/venner, fylder med 10-11 pct. af den samlede omsætning en del på Lolland-Falster. Kategorierne fylder dog ikke lige så meget som på regions- og landsplan. Det bemærkes også, at omsætning fra hotelovernatninger både med ferie og forretning som formål relativt set, ikke fylder lige så meget på Lolland-Falster som i resten af regionen og landet. F.eks. bruges 20 pct. af det samlede turismeforbrug på landsplan af overnattende 8
erhvervsturister, mens de står for 7 pct. af Lolland-Falsters samlede turismeforbrug. Ligeledes er turismeforbruget af endagsturister på forretningsrejse ikke lige så højt på Lolland-Falster som på regions- og landsniveau. I de to kommuner står camping for 6 pct. af det samlede turismeforbrug, hvilket er på samme niveau som i Region Sjælland og landet generelt. Bilag 1C specificerer turismeforbruget fordelt på overnatningsformer for de to kommuner. Det ses, hvordan turismeforbruget på Lolland i høj grad lægges i feriecentre, mens Guldborgsund er særlig afhængig af forbruget i lejet feriehus. Tabel 1.4. Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer, 2012, Lolland-Falster Turismeforbrug Fordeling for Lolland-Falster Fordeling for regionen Fordeling for hele landet mio. kr. pct. I alt 1.636 100 100 100 Kommercielle 985 60 45 52 Hotel ferie 58 4 5 10 Hotel forretning 121 7 12 20 Feriecentre 249 15 3 2 Camping 101 6 6 5 Vandrerhjem 7 0 1 1 Lejet feriehus 428 26 12 12 Lystbåde 16 1 1 1 Festival 4 0 5 1 Bondegårde 1 0 0 0 Krydstogt 0 0 0 0 Ikke-kommercielle 651 40 55 48 Eget feriehus 205 13 16 8 Lånt sommerhus 39 2 4 2 Familie/venner 155 10 15 13 Endagsturister - ferie 172 11 12 13 Endagsturister - forretning 79 5 8 12 1.5 Turismeforbruget er bredt sammensat på Lolland-Falster En af turismesatellitregnskabets hovedtabeller viser, hvordan turismeforbruget fordeler sig på forskellige produkttyper. Regnskabet inddeler produkterne i tre typer: Turismekarakteristiske produkter (typiske turismeprodukter), turistforbundne produkter (primært detailhandlen) og endelig ikke-turismespecifikke produkter, som omfatter alle andre produkter. Tabel 1.5 viser hvordan turismeforbruget fordeler sig på produkter på Lolland-Falster. Det fremgår, at detailhandel, 38 pct., fylder en smule mere end turismeprodukter, 36 pct. og andre produkter, 25 pct. Andelen af forbruget på turismeprodukter i de to kommuner er således en del lavere end for hele landet, hvor 53 pct. bruges på turismeprodukter. Til gengæld er 9
forbruget på detailhandel og andre produkter hhv. 9 og 7 pct. point højere end landsgennemsnittet. At turisterne på Lolland-Falster bruger relativt flere penge på detailhandel og andre produkter hænger bl.a. sammen med feriehus- og feriecenterturismens store betydning i de to kommuner. Forbruget har en anden sammensætning, hvis man bor i sommerhus med eget køkken, end hvis man bor på de relativt dyrere overnatningsformer som eksempelvis hotel. Sammenligner man danske og udenlandske turister i området er der også forskel på forbrugets sammensætning. De udenlandske turister bruger relativt færre penge på overnatning, lokaltransport og detailhandel sammenlignet med danskere og relativt flere penge end danske turister på restaurantbesøg og andre produkter. Sidstnævnte kategori dækker f.eks. over forbruget på kategorierne boligbenyttelse og ejendomsmægler samt energi og vandforsyning. Bilag 1D viser forbruget i hver kommune opdelt på produkter og danskere/udlændinge. På Lolland går en lidt større andel til turismeprodukter og detailhandel, mens kategorien andre produkter er størst i Guldborgsund. Tabel 1.5. Turismeforbruget fordelt på produkter, Lolland-Falster, 2012 I alt Danskere Udlændinge mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt 1.636 100 961 100 675 100 Turismeprodukter 595 36 366 38 229 34 Overnatning 185 11 136 14 49 7 Restaurant 193 12 88 9 106 16 Lokal transport 169 10 110 11 58 9 Rejseservice 14 1 8 1 5 1 Kultur og forlystelser 35 2 24 2 11 2 Detailhandel 629 38 395 41 234 35 Føde- og drikkevarer samt tobak 338 21 213 22 124 18 Benzin og andet brændstof 182 11 122 13 60 9 Andet 110 7 60 6 50 7 Andre produkter 411 25 200 21 212 31 10
Kapitel 2. Samfundsøkonomiske effekter Turismeefterspørgslen i Danmark skaber afledte samfundsøkonomiske effekter i form af beskæftigelse, værditilvækst og offentlige provenuer. For at belyse størrelsen af disse effekter på nationalt og lokalt niveau anvender VisitDenmark det regionale turismesatellitregnskab (RTSA), sammen med den generelle ligevægtsmodel LINE. Effekterne inkluderer såvel direkte som afledte effekter af turismen. Kapitlet beskriver, hvilke samfundsøkonomiske effekter af turismen i form af skabte job, værditilvækst og skatter, der er på Lolland-Falster. Det er værd at bemærke, at de samlede effekter i et område kan være et resultat af turismeforbrug andre steder i landet, som giver anledning til øget økonomisk aktivitet og produktion i området. Omvendt kan turismeforbrug i en given kommune i regionen være anledning til effekter i form af f.eks. skabte job andre steder i landet, og disse indgår naturligvis ikke i beskrivelsen af turismeeffekter i den pågældende kommune eller region. Ligeledes skal det bemærkes, at beskæftigelseseffekter er opgjort efter arbejdsstedet, mens skatteindtægter følger arbejdstagerens bopælskommune. Se også metodebeskrivelsen i kapitel 4. 2.1 Turismen bidrager betragteligt til Lolland-Falsters værditilvækst En anerkendt målestok for betydningen af et erhverv i samfundet er værditilvækst. Værditilvæksten er defineret som det beløb, der er tilbage af den samlede omsætning, når vareforbruget, der er brugt i forbindelse med produktionen, er fratrukket. Værditilvæksten går således til løn og profit (aflønning af produktionsfaktorer). I Lolland og Guldborgsund udgør den turismeskabte værditilvækst i alt 891 mio. kr. inklusiv afledte effekter. Dette svarer til 4,6 pct. af de to kommuners samlede værditilvækst. Dette er betragteligt over regionsandelen på 3 pct. og landsgennemsnittet på 2,9 pct. Turismen er altså et vigtigt erhverv, hvad angår værditilvækst på Lolland-Falster. Ser man på kommunerne enkeltvist skabte turismen i Guldborgsund Kommune en værditilvækst på 535 mio. kr., hvilket gør kommunen til den næststørste i regionen. De 535 mio. kr. svarer til 4,9 pct. af den samlede værditilvækst i kommunen, hvilket kun overgås af Odsherred blandt regionens kommuner. Også Lolland Kommune er godt med i denne sammenhæng. Kommunens turismeskabte værditilvækst på godt 356 mio. kr. svarer til 4,3 pct. af kommunens samlede værditilvækst. Dette er den tredjestørste andel i regionen. 11
Tabel 2.1 Værditilvækst skabt af turismen, Region Sjælland, 2012 Turismeskabt værditilvækst mio. kr. Samlet værditilvækst i kommunen Turismeandel af samlet værditilvækst Danmark 44.807 1.551.282 2,9 Region Sjælland 4.784 157.176 3,0 Lolland-Falster 891 19.200 4,6 pct. Odsherred 657 6.575 10,0 Guldborgsund 535 10.978 4,9 Roskilde 576 18.600 3,1 Slagelse 457 15.093 3,0 Lolland 356 8.222 4,3 Næstved 347 14.621 2,4 Kalundborg 307 13.475 2,3 Vordingborg 290 7.983 3,6 Holbæk 236 12.800 1,8 Faxe 179 6.082 2,9 Køge 190 12.126 1,6 Ringsted 165 7.722 2,1 Sorø 128 4.990 2,6 Greve 119 8.440 1,4 Stevns 100 2.926 3,4 Lejre 100 3.608 2,8 Solrød 43 2.935 1,5 Note: Dækker både de direkte og afledte effekter af turismen. 2.2 Turismen bidrager til værditilvæksten i mange brancher Turismeforbruget skaber værditilvækst bredt i samfundet, og ikke kun i turismeerhvervene. Turismeerhvervene får dog naturligt stor glæde af turisterne. Tabel 2.2 viser, hvordan værditilvæksten fordeler sig på tre forskellige typer brancher på Lolland-Falster. Af den samlede turismeafledte værditilvækst på 891 mio. kr. stammer 203 mio. kr. (23 pct.) fra turisterhvervene. Dette er noget lavere end den tilsvarende andel på regions- og landsplan. 7 pct. stammer fra restauranter og værtshuse, mens 5 pct. stammer fra både overnatningssteder, transportvirksomheder samt kultur, forlystelser og sport. Værditilvæksten i detailhandelen er med en andel på 22 pct. lidt over niveauet for regionen generelt og Danmark som helhed. Andelen af den turismeskabte værditilvækst, der kommer andre brancher til gode er hele 55 pct., hvilket understreger bredden af turismeforbruget på Lolland-Falster. Dette er 3 pct. point over regions- og landsniveauet. Andre brancher indeholder bl.a. ejendomsmæglere, bolig- og husleje 3 (21 pct.) og erhvervsservice 4 (6 pct.). Den 3 Her indgår bl.a. udlejning af sommerhuse, som dog er for lille en underkategori til at indgå turismeerhvervet. 4 Dækker bl.a. over udlejning af biler. 12
resterende del af andre brancher indeholder bl.a. finans og forsikring, energi- og vandforsyning, udgivelse, tv/radio og IT samt offentlig service. Tabel 2.2 Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher, Lolland-Falster, 2012 Turismeafledt værditilvækst mio. kr. Lolland- Falster Fordeling for Region Sjælland Danmark I alt 891 100 100 100 Turismeerhverv 203 23 27 29 Overnatningssteder 44 5 7 10 Restauranter og værtshuse 64 7 9 9 Transportvirksomheder 49 5 5 6 Rejseservice 2 0 0 1 Kultur, forlystelser og sport 45 5 5 4 Detailhandel 199 22 21 19 Råolie-, naturgas og olieindustri 3 0 0 0 Føde- og drikkevarer samt tobak 24 3 3 2 Andre 172 19 18 17 Andre brancher 489 55 52 52 Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 186 21 16 16 Erhvervsservice 57 6 7 8 Andre 246 28 29 29 Bilag 2A viser værditilvæksten for hver af de to kommuner på brancher. Det fremgår, at turismen på Lolland skaber lidt mere værdi inden for turismeerhverv og detailhandel relativt til Guldborgsund, hvor andre brancher fylder mere. Som en gennemsnitsbetragtning kan beregnes en multiplikator for, hvor meget værditilvækst 1 mio. kr. i turismeforbrug skaber i området. Her viser analysen, at effekten af 1 million kr. i turismeforbrug er anledning til ca. 540.000 kr. i værditilvækst, inklusiv afledte effekter. Multiplikatoren for værditilvækst i området er således 0,54, hvilket er en smule over landsgennemsnittet på 0,51. 2.3 Turismen skaber omkring 1.900 arbejdspladser på Lolland-Falster Turisternes forbrug skaber gennem direkte og afledte effekter en mængde arbejdspladser på tværs af alle brancher her kaldet turismeskabte årsværk, idet antallet tælles i enheder, der modsvarer fuldtidsjob. Samlet set blev der i 2012 skabt 1.877 årsværk på Lolland-Falster på baggrund af turismeforbruget. Dette svarer til 4,5 pct. af den samlede beskæftigelse på Lolland-Falster, hvilket er over gennemsnittet for regionen på 3,6 pct. og landsgennemsnittet på 4,4 pct. pct. 13
Igen er Guldborgsund Kommune mest afhængig af turismens effekter af de to kommuner. 4,5 pct. eller 1.081 af kommunens beskæftigede har deres job takket være turisternes forbrug. Lolland Kommune ligger på dette punkt også over regionsgennemsnittet og på niveau med landsgennemsnittet med godt 796 turismeskabte årsværk, hvilket svarer til 4,4 pct. af kommunens samlede årsværk. Sammenlignet med mere produktionstunge erhverv kan man sige, at turismen betyder relativt mere for beskæftigelsen end for værditilvæksten, da turismebranchen er et serviceerhverv. Tabel 2.3 Antal årsværk skabt af turismen, Region Sjælland, 2012 Turismeskabte årsværk årsværk Samlet antal beskæftigede i kommunen Turismeandel af samlet beskæftigelse pr. kommune Danmark 122.455 2.797.472 4,4 Region Sjælland 11.749 324.074 3,6 Lolland-Falster 1.877 42.088 4,5 pct. Roskilde 1.549 40.131 3,9 Odsherred 1.393 11.476 12,1 Slagelse 1.410 32.555 4,3 Guldborgsund 1.081 23.890 4,5 Næstved 930 31.997 2,9 Lolland 796 18.198 4,4 Kalundborg 702 20.415 3,4 Vordingborg 549 16.386 3,4 Holbæk 551 27.837 2,0 Ringsted 611 16.524 3,7 Køge 571 25.928 2,2 Faxe 404 12.211 3,3 Sorø 379 10.996 3,4 Lejre 209 7.091 2,9 Greve 282 17.073 1,6 Stevns 207 5.671 3,7 Solrød 125 5.694 2,2 2.4 Turismen skaber arbejdspladser i mange forskellige brancher Tabel 2.4 viser beskæftigelsen afledt af turismen på Lolland-Falster inddelt i følgende tre brancher: Turismeerhverv, detailhandel og andre brancher. Turismen skaber 728 årsværk i klassiske turismebrancher i de to kommuner, hvilket svarer til 39 pct. af alle de turismeskabte årsværk. Men også detailhandlen nyder godt af turismen, der her skaber 534 årsværk. Dette svarer til 28 pct. af den samlede turismeskabte beskæftigelse i de to kommuner. Andre brancher ligger med 33 pct. af den turismeskabte beskæftigelse, under niveauet af de klassiske turismeerhverv. Dette skyldes netop, at turismen er et serviceerhverv, der naturligt har en højere beskæftigelse end produktionserhverv. 14
Sammenlignes disse andele med de tilsvarende andele for Region Sjælland og hele landet, når man til konklusionen, at turismen på Lolland-Falster skaber relativt flere job i detailhandlen og relativt færre i turismeerhvervene. Inden for turismeerhvervene skabes især relativt mindre beskæftigelse i overnatningsbranchen (11 pct.) på Lolland-Falster, hvilket ligger 3-5 pct. point under regions- og landsniveauet. Til at sammenligne på tværs af kommuner og med Danmark på landsplan kan man udregne en beskæftigelsesmultiplikator. Dette gennemsnitsmål ser på, hvor stor en beskæftigelse (antal årsværk) en mio. kr. i turismeforbrug skaber. På Lolland-Falster er denne multiplikator på 1,1, hvilket betyder, at der skabes 1,1 fuldtidsstillinger pr. mio. kr. i turismeomsætning, når man regner de afledte effekter af forbruget med. Den turismeskabte beskæftigelse er således en smule mindre intensiv end i Danmark generelt, hvor der skabes 1,4 job pr. mio. kr. i turismeforbrug i gennemsnit. I bilag 2B foreligger den turismeafledte beskæftigelse fordelt på branchegrupper for de to kommuner. Turismen afleder, relativt flere job i Lolland Kommune sammenlignet Guldborgsund, som er mere afhængig af detailhandel i jobskabelsen. Tabel 2.4 Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen på Lolland-Falster, 2012 Turismeafledt beskæftigelse årsværk Lolland- Falster Fordeling for Region Sjælland Danmark I alt 1.877 100 100 100 Turismeerhverv 728 39 41 41 Overnatningssteder 211 11 14 16 Restauranter og værtshuse 319 17 19 16 Transportvirksomheder 103 5 4 4 Rejseservice 9 0 0 1 Kultur, forlystelser og sport 85 5 4 3 Detailhandel 534 28 25 23 Råolie-, naturgas og olieindustri 6 0 0 0 Føde- og drikkevarer samt tobak 42 2 2 2 Andre 486 26 23 21 Andre brancher 616 33 34 36 Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 47 3 1 2 Erhvervsservice 129 7 9 9 Andre 440 23 25 26 pct. 15
2.5 Skatteindtægter på 755 mio. kr. Turismeforbruget skaber offentlige indtægter i form af skatter og afgifter på 755 mio. kr. på Lolland-Falster. Heraf stammer 498 mio. kr. eller 66 pct. fra vareskatter, herunder især moms med 320 mio. kr. (42 pct.). Personskatterne beløber sig til 257 mio. kr. (34 pct.)., hvoraf cirka halvdelen går til kommuneskatter. Mens personskatter afledt af turismeforbruget fylder lidt mindre sammenholdt med Region Sjælland og hele Danmark, betyder moms, vare- og selskabsskatter lidt mere. Dette kan ses i sammenhæng med turismeerhvervenes relativt lille størrelse, og dermed en mindre andel personer ansat i servicejob, men tallene afspejler også detailhandlens vigtighed for Lolland-Falsters turisme. Også hvad angår skatteprovenu, kan en multiplikator beregnes, for at give indblik i, hvad effekten af 1 mio. kr. i turismeforbrug er på skatter og afgifter. På Lolland-Falster er multiplikatoreffekten af 1 mio. kr. turismeforbrug 0,46. For hver mio. kr. i turismeforbrug skaber turismen på Lolland-Falster, inklusiv afledte effekter, altså indtægter til stat og kommune på 460.000 kr. Sammenligner man med det tilsvarende tal på regions- og landsplan, hvor multiplikatoren er 0,40, skaber turismen på Lolland-Falster altså 60.000 kr. mere i skatter og afgifter pr. mio. kr. i turismeforbrug. Tabel 2.5 Skatter og afgifter afledt af turismen på Lolland-Falster, 2012 Turismeafledte skatter og afgifter Lolland- Falster Fordeling for Region Sjælland Danmark mio. kr. pct. I alt 755 100 100 100 Personskatter 257 34 36 37 Kommuneskatter 129 17 18 19 Kirkeskatter 4 1 1 1 Regionsskatter (sundhedsbidrag) 41 5 6 6 Statsskatter 84 11 11 12 Moms, vare- og selskabsskatter 498 66 64 63 Moms/merværdiafgift 320 42 43 44 Vareafgifter/punktafgifter 147 19 17 14 Selskabsskatter 31 4 4 5 2.6 De turismeafledte skatter er vigtige for Lolland-Falster Tabel 2.6 specificerer størrelsen af de turismeafledte skatter og afgifter i forhold til de samlede skatter og afgifter på Lolland-Falster. Indtægten i skatter og afgifter fra turisme står for 6,5 pct. af det samlede skatteprovenu i de to kommuner. Således er turismens andel af det samlede skatteprovenu 2,5 pct. point højere end i Region Sjælland og 1,8 pct. point højere end den tilsvarende andel for hele Danmark. Dette skyldes især de turismeskabte moms, vare- og selskabsskatter, som skaber hele 11,2 pct. af områdets skatter og afgifter indenfor denne skattekategori, hvilket kan sammenlignes med regions- og landsgennemsnit på 7,1-7,3 pct. Igen skal dette ses i sammenhæng med turisternes relativt høje forbrug inden for detailhandelen og andre brancher. Bilag 2C udspecificerer skatteindtægternes relative størrelse i forhold til det samlede skatteprovenu for hver af de to kommuner. 16
Tabel 2.6 Turismeafledte skatter og afgifter og andele af samlede skatter og afgifter på Lolland-Falster, 2012 Turismeafledte skatter og afgifter Lolland-Falster Fordeling for Region Sjælland Danmark mio. kr. I alt 755 6,5 4,0 4,7 Personskatter 257 3,6 2,2 2,9 Kommuneskatter 129 3,6 2,4 3,1 Kirkeskatter 4 3,0 2,2 3,2 Regionsskatter (sundhedsbidrag) 41 3,7 2,4 3,1 Statsskatter 84 3,5 2,0 2,5 Moms, vare- og selskabsskatter 498 11,2 7,1 7,3 Moms/merværdiafgift 320 11,2 7,6 8,4 Vareafgifter/punktafgifter 147 11,5 7,1 7,3 Selskabsskatter 31 10,1 4,1 3,3 *Ikke alle statsskatter er dækket af LINE-modellen, derfor er andelen lavere ved brug af skatteindtægter fra www.statistikbanken.dk/off12 pct. 17
Kapitel 3. Overnatninger og kapacitet Kapitel 3 behandler udviklingen i kommunernes kapacitet, dvs. overnatningsproduktet, og antallet af overnatninger i de to kommuner på Lolland-Falster jf. Danmarks Statistiks overnatningsstatistik. Beskrivelsen af overnatninger i området omfatter kun de overnatningsvirksomheder, som indberetter til Danmarks Statistik, og detaljeringsgraden er på nogle områder begrænset som følge af Danmarks Statistiks regler for diskretionering. Dette kan have betydning for detaljeringsgraden af kategorierne. Kapitlet vedrører år 2013 samt, hvor det har været muligt, udviklingen fra 2009 op til år 2013. Det skal bemærkes, at antallet af registrerede overnatninger i området kun udgør en delmængde af alle overnatninger i området. De registrerede overnatninger omfatter hoteller og feriecentre med mindst 40 senge, vandrerhjem, lystbådehavne der frivilligt indberetter til Danmarks Statistik, campingpladser med mindst 75 enheder og lejede feriehuse gennem bureauer med minimum 25 huse. Antallet af ikke-kommercielle overnatninger i egne og lånte sommerhuse m.m. kan naturligvis ikke gøres op. 3.1 Stabilitet i overnatningskapaciteten Af tabel 3.1 fremgår kapaciteten for overnatningssteder på Lolland-Falster registeret af Danmarks Statistik i perioden 2009-2013. Danmarks Statistik dækker som nævnt ikke samtlige overnatningssteder. 5 På trods af små udsving fra år til år, har den samlede overnatningskapacitet i de to kommuner været relativ stabil i perioden, og er i 2013 2 pct. over kapacitetsniveauet i 2009. Kapacitetsstigningen afspejler en lille forskydning mod mere kapacitet på camping og mindre kapacitet i lystbådehavne, feriecentre og på hoteller. Denne konklusion er dog meget følsom, da lystbådehavnenes indberetning til Danmarks Statistik er frivillig. Derfor tælles de ikke med i statistikken, hvis der ikke bliver indberettet. Campingpladser er klart den overnatningsform, der har størst kapacitet i området, når man ser på overnatningssteder med en sengepladskapacitet på mere end 75 sengepladser. I 2013 var der ifølge Danmarks Statistik således næsten 8.000 campingsengepladser i de to kommuner fordelt på 16 indberettende virksomheder. I området har feriecentre næststørste kapacitet med godt 5.000 senge. Dette antal er dog lavere end i 2009 på trods af, der har været 5 indberettende feriecentre over hele perioden. På hoteller er sengepladser faldet fra 785 i 2009 til 710 i 2013 i takt med, at antallet af indberettende virksomheder med over 40 sengepladser er gået fra 9 til 8 i samme periode. Antallet af pladser i lystbådehavne har været nogenlunde stabil i perioden og udgjorde 2.224 i 2013. Antallet af indberettende havne har i perioden været mellem 21 til 27. 5 Danmarks Statistik opgør ikke antallet af sengepladser på vandrerhjem, blot antallet af virksomheder. 18
Tabel 3.1. Kapacitetsudviklingen i overnatningsfaciliteter, Lolland-Falster 2009 2010 2011 2012 2013 Antal senge I alt 15.482 15.155 16.110 15.269 15.809 Hotel 785 785 783 658 710 Feriecenter 5.244 5.248 5.244 5.165 5.039 Camping 2 7.188 7.140 8.181 7.329 7.836 Lystbådehavne (pladser) 2.265 1.982 1.902 2.117 2.224 Antal indberettende virksomheder 3 I alt 59 55 56 56 59 Hotel 9 9 9 7 8 Feriecenter 5 5 5 5 5 Camping 15 15 17 16 16 Vandrerhjem 4 4 4 4 3 Lystbådehavn 26 22 21 24 27 1: Opgjort pr. juni måned 2: Camping er hos Danmarks Statistik defineret som antal enheder ganget med 3. 3: Antal virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik. Kilde: Danmarks Statistik. 3.2 Områdets sommerhuse En anden vigtig del af overnatningskapaciteten er områdets sommerhuse. I tabel 3.2 ses det, at der er godt 10.000 sommerhuse på Lolland-Falster. Heraf ligger der i Guldborgsund næsten dobbelt så mange som i Lolland Kommune. Hvert sommerhus må i følge loven benyttes/udlejes i alt 39 uger om året, hvilket giver den samlede kapacitet, der er til rådighed i området. Antallet af sommerhuse stammer fra BBR i Danmarks Statistiks tabel BOL101 og medregner derfor også sommerhuse, som af Danmarks Statistik medregnes under feriecentre. Antallet af kommercielt udlejede feriehusuger pr. kommune stammer fra Danmark Statistiks feriehusstatistik. Potentielt set, kan sommerhusene i de to kommuner udlejes 39 uger om året, hvilket giver en kapacitet på knap 410.000 potentielle udlejningsuger. I alt udlejedes 16.000 af disse uger kommercielt i 2013. Divideres antallet af potentielle udlejningsuger i området med de faktisk udlejede uger, fås et tal for den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse i sommerhusene på Lolland-Falster. Kapacitetsudnyttelsen vil sandsynligvis ikke være fordelt ligeligt mellem sommerhusene, men være fordelt med stor kapacitetsudnyttelse gennem udlejning på visse sommerhuse, mens andre slet ikke lejes ud. Det forventes, at ingen eller meget få sommerhuse udlejes i alle årets tilladte 39 uger, og normalt vil udlejningen af sommerhuse koncentrere sig omkring højsæsonen. Men den tekniske beregning af udlejede huse vil alligevel give et fingerpeg om den samlede kapacitetsudnyttelse i kommunerne. Beregningen viser, at den kommercielle udlejningsprocent på Lolland-Falster i 2013 var på 3,9 pct. Kapaciteten udnyttes bedst i Guldborgsund med en udlejningsprocent på 4,8 pct. Dette er dog stadig under landsgennemsnittet på 6,1 pct., og der er muligvis derfor et uudnyttet potentiale her. 19
Tabel 3.2 Udlejning af feriehuse, Lolland-Falster, 2013 Sommerhuse, antal Udlejede husuger Udlejningsuger til rådighed Kommerciel udlejningspct. Lolland-Falster 10.501 16.006 409.539 3,9% Guldborgsund 6.720 12.581 262.080 4,8% Lolland 3.781 3.425 147.459 2,3% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 3.3 Flest kommercielle overnatninger i feriecenter og lejet feriehus I 2013 blev der næsten foretaget 1,5 mio. kommercielle overnatninger på Lolland Falster. Dette er stort set samme antal som der var i 2012, hvilket fremgår af tabel 3.3. Overnatninger i lejede feriehuse og feriecentre dominerer klart området med knap 1,1 mio. eller tre fjerdedele af det samlede antal kommercielle overnatninger. Når man ser på fordelingen af antal overnatninger, fylder feriecenterovernatninger 38 pct., hvilket er lidt mere end de 36 pct. feriehusovernatninger fylder. Begge overnatningsformer oplevede en tilbagegang i overnatningstallet fra 2012 til 2013 på 2-3 pct. Også i forhold til 2009 var antallet af overnatninger på disse to former lavere i 2013. Camping er tredjestørste overnatningsform på Lolland-Falster med 238.000 (16 pct. af alle kommercielle overnatninger). Antallet af campingovernatninger er 2012-2013 steget med 4,2 pct., men er dog fortsat ca. 50.000 fra 2009-niveauet. De resterende 10 pct. af overnatningerne foretages af turister på hoteller, vandrerhjem og i lystbådehavne. Hotelovernatninger fyldte i 2013 76.545, hvilket både er højere end i 2012 og i 2009. Dette skyldes især positiv vækst fra feriedelen af overnatningerne. Ellers er både overnatninger i lystbådehavne og på vandrerhjem under 2009-niveauet på trods af stigninger på hhv. 19 og 13 pct. fra 2012 til 2013. Gæsterne i de nævnte overnatningsformer har et meget forskelligt forbrug, idet forretningsgæster f.eks. typisk bruger flere penge pr. døgn end andre gæster. Derfor forskydes betydningen mellem overnatningsformerne, når der måles på forbrug. Denne tabel kan derfor med fordel holdes op imod tabel 1.4, der viser, at de tre største overnatningsformer målt på forbrug er lejet feriehus, feriecentre og hotel-forretning. Det skal bemærkes, at eget feriehus kategorien ikke dækkes af de kommercielle overnatningsformer. 20
Tabel 3.3. Udviklingen i kommercielle overnatninger fordelt på overnatningsformer, Lolland- Falster 2009 2010 2011 2012 2013 Fordeling i 2013 (pct.) Udvikling 2012-2013 (pct.) I alt 1.645.823 1.581.298 1.537.927 1.469.024 1.470.479 100 0,1 Hoteller 70.600 73.556 68.646 65.300 76.545 5 17,2 - ferie 38.264 38.391 35.523 31.969 41.900 3 31,1 - forretning 32.336 35.165 33.123 33.331 34.645 2 3,9 Feriecentre 681.042 605.727 597.856 575.927 558.165 38-3,1 Camping 284.783 275.057 241.641 228.549 238.122 16 4,2 Vandrerhjem 17.424 17.119 12.298 14.558 16.409 1 12,7 Lystbådehavne 49.419 44.007 43.737 39.627 47.191 3 19,1 Feriehuse 542.555 565.832 573.749 545.063 534.047 36-2,0 3.4 Overnatningstallet under 2009-niveauet i begge kommuner Kigges på udviklingen siden 2009 er antallet af overnatninger faldet med ca. 175.000 frem til 2012 og 2013, hvilket svarer til en tilbagegang på 10,7 pct. Faldet i antallet af kommercielle overnatninger er fælles for begge kommuner. Den seneste udvikling fra 2012 til 2013 viser dog, at Lolland har vendt den negative tendens med en positiv vækstrate på 2,5 pct., mens Guldborgsund oplevede tilbagegang på 2,7 pct. Tabel 3.4. Udviklingen i kommercielle overnatninger fordelt på kommuner, Lolland-Falster Udvikling 2009-2013 (pct.) Udvikling 2012-2013 (pct.) 2009 2010 2011 2012 2013 Lolland-Falster 1.645.823 1.581.298 1.537.927 1.469.024 1.470.479-10,7 0,1 Lolland 903.388 836.294 820.436 792.094 811.578-10,2 2,5 Guldborgsund 742.435 745.004 717.491 676.930 658.901-11,3-2,7 3.5 Flere udenlandske, men færre danske overnatninger i forhold til 2012 Opdelt på nationalitet udgør de danske gæster en lidt større turistgruppe end de udenlandske i de to kommuner. Således stod danskerne bag 60 pct. af de registrerede overnatninger i de to kommuner. Af de udenlandske overnatninger er tyske gæster stærkest repræsenteret på Lolland-Falster, da de udgjorde 57 pct. af de udenlandske overnatninger i 2013. Herefter følger nordmændene (27 pct.) og svenskerne (9 pct.). Nulvæksten i antallet af overnatninger fra 2012 til 2013 afspejler en tilbagegang af danske overnatninger på 2,7 pct. og en tilgang af udenlandske overnatninger på 4,6 pct. Det er især stigningen i svenske og tyske overnatninger, der trækker det udenlandske gennemsnit op. I forhold 2009 var både niveauet af udenlandske og især danske overnatninger lavere i 2013. For de udenlandske markeder er især tyske og hollandske overnatninger i perioden gået tilbage, mens svenske overnatninger har vist en stigende tendens. 21
Tabel 3.5. Udviklingen i kommercielle overnatninger fordelt på nationalitet, Lolland Falster 2009 2010 2011 2012 2013 Fordeling 2013 (pct.) Udvikling 2012-2013 (pct.) I alt 1.645.823 1.581.298 1.537.927 1.469.024 1.470.479 100 0,1 Danmark 1.047.381 958.926 917.304 904.357 879.576 60-2,7 Udlandet 598.442 622.372 620.623 564.667 590.904 40 4,6 Tyskland 348.554 374.615 365.253 329.453 334.802 23 1,6 Sverige 134.894 123.765 137.962 135.783 158.584 11 16,8 Norge 56.350 54.555 58.594 50.087 53.375 4 6,6 Holland 34.411 36.619 29.358 23.059 21.556 1-6,5 UK 2.011 3.169 2.504 1.845 2.076 0 12,5 Andre lande 22.222 29.649 26.952 24.440 20.511 1-16,1 3.6 Sommeren er turismesæson Når man ser på overnatningstallene samlet set, er det tydeligt, at flest turister besøger Lolland- Falster i sommermånederne. Således lå næsten 50 pct. af alle overnatningerne i 2013 i perioden juni-august. Inden for hver overnatningsform er fordelingen over året dog lidt forskellig. Mens camping og lystbådehavne er stærkt koncentreret omkring sommerferiemånederne, er skuldersæsonen længere for feriegæster på hotel, feriecentre og vandrerhjem. Forretningsgæster på hotel er spredt mere jævnt ud over året, men topper i efteråret. Tabel 3.6 Procentfordeling af overnatninger pr. måned, Lolland-Falster 2013 Alle Hotel ferie forretning Feriecenter Camping Vandrerhjem Lystbådehavne jan 3 4 1 8 5 0 3 0 feb 6 5 3 6 9 0 3 0 mar 7 5 3 7 10 1 7 0 apr 7 6 5 7 8 6 8 0 maj 9 9 8 10 7 13 12 9 jun 10 10 11 9 9 12 8 16 jul 24 15 20 8 17 38 16 47 aug 13 15 21 7 9 19 15 23 sep 6 10 9 10 5 7 11 4 okt 7 10 8 12 11 0 9 0 nov 5 7 5 10 7 0 5 0 dec 4 5 5 6 4 4 4 0 I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 Eksklusiv feriehuse, som ikke opgøres kommunalt pr. måned. Kilde: Danmarks Statistik. 22
Kapitel 4. Metode og datakilder Denne rapport udgør et turismesatellitregnskab for Lolland og Guldborgsund Kommune. Det indebærer, at oplysningerne om turismens forbrug er sat i sammenhæng med andre oplysninger om økonomiske forhold i regionen, jf. nationalregnskabet. Udover satellitregnskabet som metode anvender rapporten den økonomiske model LINE til beregning af de samfundsmæssige effekter af turismen så som beskæftigelse og værditilvækst. Både turismesatellitregnskabet for Danmark 2012 og den økonomiske model LINE er udviklet af Center for Regional og Turismeforskning for VisitDenmark. Rapporten giver et øjebliksbillede af turismen i det år, der er angivet, hvilket indebærer, at alle økonomiske nøgletal i rapporten er fremlagt i årets priser. Skemaet nedenfor giver et overblik over, hvilke nøgletal, rapporten frembringer på grundlag af hhv. turismesatellitregnskabet samt LINE-modellen. For at give et komplet billede af turismen i de to kommuner supplerer rapporten endelig med oplysninger om overnatninger og kapacitet fra Danmarks Statistik. Rapporten tager udgangspunkt i den internationale definition af turisme. Turister defineres som den delmængde af rejsende, hvor rejsen foregår uden for personens sædvanlige miljø, i mindre end et år og med andet formål end at være ansat på den besøgte lokalitet. Det betyder, at rapporten medregner turismeformer, som normalt ikke indgår i f.eks. Danmarks Statistiks overnatningsstatistikker. Det gælder bl.a. endagsturisme, besøgende hos familie og venner, overnatninger i mindre enheder samt i eget eller lånt feriehus. Dette kapitel uddyber metode og datakilder anvendt i rapporten. For en uddybende beskrivelse af metoderne henvises til Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 (VisitDenmark, 2014). 4.1 Datakilder Ideen med turismesatellitregnskabet er at sørge for, at resultaterne er i overensstemmelse med de officielle tal for et lands økonomi, som findes i nationalregnskabet. Man sammenholder oplysninger om efterspørgslen med udbuddet, og i de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse vinder oplysninger om udbuddet fra nationalregnskabet. F.eks. må turisternes totale forbrug på hoteller, der beregnes ved at gange det beregnede hoteldøgnforbrug med antallet af overnatninger på hoteller (efterspørgselssiden), ikke 23
overstige hotellernes totale omsætning i nationalregnskabet (udbud). I givet fald må det beregnede døgnforbrug være for højt, og dette vil ifølge metoden blive nedskrevet. Herunder er det beskrevet, hvilken overordnet metode og kilder, rapporten anvender for at belyse turismen fra de to perspektiver: Efterspørgsel og udbud. Efterspørgselsside På efterspørgselssiden beregner man turismeforbruget set fra turistens side. Dette gøres ved at tage turismevolumen i form af overnatninger og gange disse med et gennemsnitligt døgnforbrug. Denne rapport arbejder med 14 typer 'overnatningsformer': Hoteller (opdelt i forretningsrejser og ferie), camping, vandrerhjem, feriehus (opdelt i lejet, lånt og ejet), feriecentre, lystbåde, festival, krydstogt, bondegårde, overnattende hos familie/venner og endagsturister (hvert endagsbesøg tæller som et døgn og dermed én overnatning). Overnatningerne kommer fra en række kilder alt efter typen. De kommercielle overnatningsformer er bedst belyst, idet de i vidt omfang er omfattet af Danmarks Statistiks overnatningsstatistik. Turismeforbruget i form af et døgnforbrug er i overvejende grad indsamlet ved hjælp af VisitDenmarks turistundersøgelse (2011), hvor interviewere har stillet spørgsmål til turister på overnatningsstederne om deres forbrug. Der spørges i undersøgelsen til forbruget på en række forbrugskomponenter, og vha. disse oplysninger kan man danne sig et billede af, på hvilke varer og i hvilke brancher turisterne lægger deres penge. Sidst i kapitlet er en oversigt over hvilket datagrundlag, der har ligget til grund for oplysninger om mængder (overnatninger) og døgnforbrug for hver overnatningsform, og oversigten angiver endvidere graden af usikkerhed for hver overnatningsform. Udbudsside Oplysningerne fra udbudssiden dvs. set fra virksomhedernes side stammer primært fra nationalregnskabet. De anvendte oplysninger om turismeudbuddet kategoriseres i satellitregnskabet i tre hovedkategorier: Turismeprodukter, turismerelaterede produkter (detailhandel o. lign.) og andet. Hvilke brancher, der har bidraget med oplysninger om udbud i rapporten, fremgår af oversigten sidst i kapitlet. Nationalregnskabet udarbejder en række såkaldte input/output tabeller, der beskriver, hvordan penge bevæger sig rundt mellem brancher, private, det offentlige mv. Den regionale og kommunale nedbrydning af nationalregnskabstal, beskæftigelsestal mv. i turismesatellitregnskabet er sket på basis af CRTs samfundsøkonomiske model, SAM-K. Problemet med data fra nationalregnskabet er, at de på produktniveau stort set ikke er geografisk opdelt. Derfor fordeler CRT bl.a. omsætningen på kommuner efter forskellige estimeringsmetoder. En af metoderne er at anvende lønsummen på arbejdsstederne til at fordele en branches tal. Derfor er der betydelig usikkerhed forbundet med at udarbejde kommuneopdelte tal. På grund af de nævnte usikkerheder er det nødvendigt at foretage en række korrektioner og antagelser. En vigtig antagelse er, at hele en turists forbrug finder sted i dén kommune, hvor der overnattes (eller slutdestinationen for endagsrejsen). Dette er naturligvis ikke korrekt, men der er stadig ikke fundet en egnet metode til at fordele forbruget fra ekskursioner og ture ud af overnatningskommunen til andre kommuner. En anden udløber af dén antagelse er, at kommuner med stor tiltrækningskraft på turister overnattende eller med bopæl i andre 24
kommuner i kraft af f.eks. attraktioner men med få overnatningsmuligheder, alt andet lige vil undervurderes i opgørelserne og vice versa. Tabel 4.1 og 4.2 viser kilderne til de beregnede antal overnatninger og endagsbesøg samt til beregningen af forbruget. 4.2 Efterspørgselskilder Tabel 4.1 Kilder til antal overnatninger Camping Kommuner Totaltælling min. 75 enheder Vandrerhjem Kommuner Totaltælling af Danhostel medl. Lystbådehavne Kommuner Totaltælling (betalte) (frivillig) Feriehuse udlejet gennem udlejningsbureau Landsdele Totaltælling min. 25 disponible huse Overnatning Komplet Geografi Dækning Kilde Producent År Usikkerhed Hotel Kommuner Totaltælling Overnatningsstatistikken Danmark Statistik* 2013 Lille min. 40 senge Feriecentre Kommuner Totaltælling Overnatningsstatistikken Danmarks Statistik 2013 Lille min. 40 senge Overnatningsstatistikken Overnatningsstatistikken Overnatningsstatistikken Feriehusstatistikken Krydstogt Kommuner Totaltælling Havneanløbslister og CCNs BREA analyse fra 2011 Bondegårds-ferie Amter Totaltælling Indberetninger til medl. af DL Dansk Landboferie Eget feriehus Amter Stikprøve Undersøgelsen af feriehusudlejningen i Danmark Lånt feriehus Amter Stikprøve Undersøgelsen af feriehusudlejningen i Danmark Festival (overnattende) Udenlandske endagsferierejsende Danske endagsferierejsende Dansk endagsforretning srejsende Udlændinges ophold hos familie og venner i Danmark Danskeres ophold familie og venner Danmarks Statistik* 2013 Lille Danmarks Statistik 2013 Lille Danmarks Statistik 2013 Lille Danmarks Statistik* 2013 Lille VisitDenmark CNN/WOCO og 2011/ 2012 Medium Dansk Landboferie 2003 Medium Danmarks Statistik 2005 Medium Danmarks Statistik 2005 Medium Kommuner Totaltælling Indsamling VisitDenmark 2008 Medium National Stikprøve Undersøgelse Institut for 2003 Stor grænseregionsforsk ning Amter Stikprøve Ferie- og Danmarks Statistik 2004 Stor Forretningsrejsende National Stikprøve Transportvaneundersøgelsen Amter Stikprøve Ferie- og Forretningsrejsende Amter Stikprøve Ferie- og Forretningsrejsende * VisitDenmark opregner for små enheder. Danmarks Statistik 2006 Stor Danmarks Statistik 2005 Medium Danmarks Statistik 2004 Medium 25
Usikkerhed: Lille: Baseret på løbende statistik. Medium: Baseret på enkeltstående undersøgelse eller løbende undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. Stor: Estimeret eller enkeltstående undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. Tabel 4.2 Kilder til forbrug Overnatnings-form Komplet Geografi Kilde Producent År* Usikkerhed Hotel Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2011 Lille Feriecentre Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2011 Lille Camping Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2011 Lille Vandrerhjem Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2011 Lille Lystbådehavne (betalte) Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2008 Lille Feriehuse udlejet gennem udlejningsbureau Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2011 Lille Krydstogt krydstogtskommuner CCN analyse fra 2011 og VisitDenmark WOCO/CNN 2011 Medium Bondegårdsferie Amter Turistundersøgelsen Dansk Landboferie 2003 Medium Eget feriehus Amter Ferie- og Danmarks forretningsrejsende Statistik 2006 Medium Lånt feriehus Amter Ferie- og Danmarks forretningsrejsende Statistik 2006 Medium Festival (overnattende) Kommuner Indsamling VisitDenmark 2002 Medium Udenlandske Institut for endagsferierejsende National Undersøgelse grænseforskning 2003 Stor Danske endagsferierejsende forretningsrejsende Statistik Ferie- og Danmarks Amter 2004 Stor Dansk endagsforretningsrejsende udbudssiden Statistik Beregnet fra Danmarks National 2006 Stor Udlændinges ophold Ferie- og Danmarks hos familie og Amter forretningsrejsende Statistik venner i Danmark 2005 Medium Danskeres ophold Ferie- og Danmarks familie Amter forretningsrejsende Statistik og venner 2005 Medium * Opregnet til 2012-priser Usikkerhed: Lille: Baseret på løbende statistik. Medium: Baseret på enkeltstående undersøgelse eller løbende undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. Stor: Estimeret eller enkeltstående undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. I denne rapport anvendes begrebet afledte effekter som en betegnelse for de samlede effekter både direkte, indirekte, inducerede og import effekter. Turismens afledte effekter er ikke en del af den internationale TSA standard, men et valg gjort i Danmark. Således er der kun få internationale sammenligningsmuligheder for netop denne måde at anskue turismens effekter. Figuren nedenfor illustrerer, hvordan og hvor de forskellige effekter opstår. 26
Figur 4.1 Det turismeøkonomiske flow af effekter Udgangspunktet er turistens direkte forbrug i diverse virksomheder. Virksomhederne tilhører en lang række brancher, som har en større eller mindre andel af deres samlede omsætning, der bliver købt af turister. F.eks. vil hoteller have en stor del, mens detailhandlen vil have en meget mindre. De virksomheder, som turisten har købt hos, vil også købe ind hos andre virksomheder, som således også er påvirket af det oprindelige turismeforbrug. Dette kaldes den indirekte effekt. Desuden udbetaler virksomhederne løn til deres medarbejdere, som anvender en del af denne til forbrug. Dette kaldes den inducerede effekt. Endelig er der også en del af omsætningen, som bliver anvendt til import, og som derfor forsvinder ud af den danske økonomi. På engelsk kaldes dette leakage lækage. Alle effekterne kan kobles sammen, og den såkaldte turismemultiplikator kan beregnes: Direkte indirekte induceret import Multiplikator Direkte Denne multiplikator viser, hvor meget turismeomsætningen bliver ganget op, når den siver ind i økonomien. Denne multiplikator skal dog ikke forveksles med multiplikatorerne i rapportens 27