Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1
Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner der indgår i Vækstbarometeret er indtil nu kommet rimelig pænt gennem finanskrisen og den økonomiske udvikling de sidste par år. Den seneste udvikling tegner et lidt broget billede, men med tendens til svag vækst. Vejle har konsolideret sin position som den største turistkommune i Trekantområdet. Antallet af hotelovernatninger i Vejle er ikke langt fra niveauet i Århus. Det skyldes i særlig grad, at erhvervsturismen er vokset betydeligt i Vejle. Vejle har en samlet omsætning i turisterhvervet på ca. 1,5 mia. kr. og er nu uden for København en af landets største konference- og messebyer. Vejle er faldet lidt bagud i forhold til antal nye virksomheder, men er stadig den største iværksætterkommune i Trekantområdet. Omsætningen på Vejle havn har varieret noget, men ligger godt 30% over niveauet for et år siden. Ledigheden har været faldende i første halvdel af 2010, men er igen steget svagt i sidste halvdel. Vejle har sammen med Århus stadig den laveste ledighed blandt de 5 kommuner. Udviklingen er forløbet lidt forskelligt i de enkelte Kommuner, men generelt er beskæftigelsen fastholdt lidt over niveauet i 2008. Antallet af videnstunge arbejdspladser, for eksempel indenfor rådgivningsbranchen er steget, mens antallet af ufaglærte arbejdspladser, som indenfor rengøring er faldet. Generelt er beskæftigelsen også steget lidt indenfor handel. De nyeste beskæftigelsestal bekræfter således tendensen til, at det er de videnstunge arbejdspladser, der er de mest konkurrencedygtige, også i krisetider, og at det er disse arbejdspladser, der særlig kan bidrage til vækst og en konsolidering af skattegrundlaget i kommunen. Tabellen nedenfor viser kommunernes placering ved sammenligninger af væksten i 2010 for hver af de sammenlignelige indikatorer. Det østjyske område klarer sig ganske godt i forhold til landsgennemsnittet. Specielt har Århus det sidste års tid på flere punkter haft en udvikling, som tyder på, at følsomheden overfor den økonomiske afmatning ikke er så stor som i mange andre kommuner. Niveaumæssigt er Århus naturligvis klart størst blandt de 5 Kommuner i analysen, efterfulgt af Vejle. Den aktuelle vækstplacering for de 5 kommuner Indikatorer 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads 1. Befolkning Århus Horsens Vejle Fredericia Kolding 2. Udskrivningsgrundlag Kolding Vejle Fredericia Århus Horsens 3. Huspriser Horsens Vejle Århus Kolding Fredericia 4. Byggesager --- --- --- --- --- 5. Havneudvikling Vejle Kolding Fredericia Århus --- 6. Arbejdspladser Fredericia Horsens Århus Kolding Vejle 7. Erhvervsudvikling --- --- --- --- --- 8. Ledighed Århus Vejle Kolding Fredericia Horsens 9. Nye virksomheder Fredericia Århus Kolding Vejle Horsens 10. Hotelovernatninger Vejle Århus Kolding Horsens Fredericia Vækstbarometeret giver et billede af den aktuelle udvikling indenfor de sidste par år i Vejle Kommune, sammenlignet med nabokommunerne, Århus og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked, hvor de fleste oplysninger er opdateret til og med 4. kvartal 2010. Vækstbarometeret sammenligner både niveauet og væksten i kommunerne indenfor de enkelte indikatorer. Det er hurtigt at sammenligne kommunerne pga. den ensartede grafik indikatorerne imellem. Vejle kommune er i alle figurer markeret som en sort graf. 2
101,5 1. Befolknings udvikling - 1. kvartal 2010 til 4. kvartal 2010 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0 1. kvt 2010 2. kvt 2010 3. kvt 2010 4. kvt 2010 Hele landet 100,0 100,1 100,3 100,4 Vejle 100,0 100,2 100,3 100,6 Kolding 100,0 99,9 100,0 100,1 Fredericia 100,0 100,2 100,3 100,3 Horsens 100,0 100,1 100,5 100,9 Aarhus 100,0 99,9 101,2 101,2 1. kvt 2010 2. kvt 2010 3. kvt 2010 4. kvt 2010 Hele landet 5.540241 5.543819 5.557709 5.560628 Vejle 106.603 106.867 106.972 107.218 Kolding 89.160 89.076 89.117 89.210 Fredericia 49.978 50.091 50.142 50.104 Horsens 82.134 82.215 82.556 82.835 Århus 307.119 306.799 310.653 310.956 Befolkningsudviklingen er vist kvartalsvis fra ultimo 1. kvartal 2010 til ultimo 4. kvartal 2010. Befolkningstallet stiger som sædvanligt markant i 3. kvartal i Århus, hvor nye studerende starter uddannelse. Det giver en vækst på knap 4.000, svarende til 1,2 %. Horsens og Vejle har haft pæne stigninger på henholdsvis ca. 700 og 600. I Kolding og Fredericia ligger befolkningstallet nogenlunde uændret indenfor det sidste år. 3
112,0 2. Vækst i udskrivningsgrundlag pr. indbygger, 2007-2011 (indeks 2007=100) 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 2007 2008 2009 2010 2011 Hele landet 100,0 100,3 103,8 107,1 110,3 Vejle 100,0 100,6 102,6 106,5 109,5 Fredericia 100,0 99,6 103,0 107,5 109,0 Kolding 100,0 100,5 102,8 106,7 110,2 Horsens 100,0 98,8 101,5 104,8 106,4 Århus 100,0 99,5 103,1 105,3 108,7 Udskrivningsgrundlag pr. indbygger, 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 Hele landet 131.551 131.880 136.538 140.928 145.088 Vejle 130.608 131.340 134.039 139.067 142.973 Fredericia 131.059 130.540 134.933 140.919 142.870 Kolding 128.604 129.267 132.198 137.222 141.693 Horsens 124.189 122.745 126.026 130.144 132.104 Århus 130.890 130.257 134.937 137.876 142.323 2007-09 er regnskabstal.. 2010-11 er oplysninger på grundlag af vedtagne budgetter. Udskrivningsgrundlaget udtrykker den skattepligtige indkomst pr. indbygger, og er de mest aktuelle oplysninger, der er tilgængelige som indikator på indkomstudviklingen. Udskrivningsgrundlaget for Århus, Vejle og Fredericia ligger nogenlunde på samme niveau, med landsgennemsnittet lidt over og niveauet i Kolding lidt under. Udskrivningsgrundlaget i Horsens ligger markant lavere end de fire andre kommuner i hele perioden 2007-2011. Stigningstakten i udskrivningsgrundlaget har været nogenlunde parallel, dog med Horsens noget lavere i budgetåret 2011. 4
110,0 3. Vækst i kvm. priser på parcel- og rækkehuse 4. kvartal 2009 til og med 3. kvartal 2010 (indeks 4. kvartal 2009=100) 105,0 100,0 95,0 Hele landet Vejle Fredericia Kolding Horsens Århus 90,0 85,0 4. kvt 2009 1. kvt 2010 2. kvt 2010 3. kvt 2010 Kilde: Realkreditrådet Gennemsnitlig kvm. pris på parcel- og rækkehuse 4. kvt 2009 1. kvt 2010 2. kvt 2010 3. kvt 2010 Hele landet 12.038 12.138 12.288 12.407 Vejle Kommune 11.380 11.963 11.580 11.870 Fredericia Kommune 12.385 11.022 11.270 11.929 Kolding Kommune 12.338 12.098 12.019 12.411 Horsens Kommune 10.954 11.076 11.620 11.555 Århus Kommune 17.502 17.453 18.249 18.176 Ejendomspriserne er stærkt konjunkturfølsomme, og finanskrisen har inden for de sidste par år slået forskelligt igennem på prisudviklingen i de enkelte kommuner. Figur 3 afspejler en hvis optimisme på boligmarkedet med generelt stigende priser. Samtidig er antallet af bolighandler også steget pænt, undtaget i Kolding, som ligger på uændret niveau i forhold til samme tidspunkt sidste år. Prisniveauet ligger i alle kommuner højere end for et år siden, undtaget i Fredericia. I Trekantområdet er Kolding stadig den dyreste kommune på niveau med landsgennemsnittet. Det bemærkes, at der til nærværende udgave af Vækstbarometeret ikke foreligger oplysninger for prisudviklingen i 4. kvartal 2010. 5
2500 4. Byggesager i Vejle kommune 2008-2010. 2000 1500 1000 2008 2009 2010 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2008 307 540 823 1014 1230 1455 1649 1779 1953 2140 2295 2427 2009 156 303 488 640 786 969 1103 1197 1355 1473 1614 1716 2010 123 281 458 636 824 968 1120 1245 1483 1635 1793 1986 Kilde: Ekstern Byg, TF, Vejle Kommune Figur 4 viser, at antallet af byggesager i Vejle Kommune hen over efteråret 2010 er steget over niveauet for 2009. 2010 sluttede således med 270 flere byggesager end året før. Det kan tyde på gryende optimisme. Det er dog stadig væsentligt under niveauet for 2008, hvor finanskrisen endnu ikke var slået igennem på byggeriet. 6
5. Udviklingen i gods undtaget olie + gas og færgegods (løbende år) 4. kvartal 2009 (indeks 100) - 3. kvartal 2010 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 4. Kvartal 2009 1. Kvartal 2010 2. Kvartal 2010 3. Kvartal 2010 Vejle Havn Fredericia Havn Kolding Havn Århus Havn Kilde: www.statistikbanken.dk/skib72 * Tallene omhandler de sidste 4 kvartaler Ekspederet gods i alt (undt. olie og gas og færgegods*) i 1.000 tons 4. Kvartal 2009 1. Kvartal 2010 2. Kvartal 2010 3. Kvartal 2010 Vejle Havn 143 138 236 190 Fredericia Havn 527 629 600 631 Kolding Havn 237 196 184 290 Århus Havn 1528 1371 1566 1533 *Udviklingen i havne af en hvis størrelse kan i nogle byer give et fingerpeg om den lokale vækst. Ekspedition af olie og gas foregår alene i Fredericia og færgegods hovedsagelig kun i Århus, hvorfor det ikke er medtaget af sammenligningsårsager. Horsens havn har ikke tilstrækkelig stor omsætning af gods til at oplysningerne er medtaget i Danmarks Statistik. Udviklingen i ekspederet gods er forløbet lidt forskelligt frem til 3. kvartal 2010 i de 4 havne, som er vist på figur 5. Efter et fald i omsætningen på Vejle havn sidste efterår, er der sket en meget kraftig vækst på ca. 100.000 tons i 2. kvartal 2010. Væksten er afløst af et fald i 3. kvartal, men omsætningen ligger dog stadig godt 30 % højere end efteråret 2009. Kolding havn har til gengæld haft en markant vækst på godt 100.000 tons i 3. kvartal 2010 og ligger dermed godt 20% over niveauet for efteråret 2009. Fredericia har også haft en pæn vækst med ca. 100.000 tons over niveauet for efteråret 2009. Sammensætningen af gods, der omsættes i Vejle og i Kolding havn er ser ud til at være forholdsvis konjunkturfølsom. Omsætningen af gods i absolutte tal er klart størst i Århus havn med sin store containertrafik. Oplysningerne er de senest tilgængelige omsætningstal for havnene. 7
105 6. Udvikling i antallet af arbejdspladser 2007-2009 104 103 102 101 100 99 98 2007 2008 2009 Hele landet 100 101,3 100,3 Vejle 100 101,4 100,9 Fredericia 100 102,4 102,8 Kolding 100 101,4 100,9 Horsens 100 103,7 102,4 Århus 100 101,4 101,3 Kilde: Danmarks Statistik Udvikling i antal arbejdspladser 2006-2008 2007 2008 2009 Hele landet 2.821.641 2.857.565 2.831.120 Vejle 55.636 56.441 56.137 Fredericia 27.847 28.529 28.622 Kolding 51.187 51.923 51.672 Horsens 41.574 43.126 42.556 Århus 179.870 182.452 182.234 På trods af finanskrisen har alle 5 østjyske Kommuner i Vækstbarometeret haft et stigende antal arbejdspladser fra 2007-09, selvom udviklingen har været stagnerende i 2009. Det vil sige, at den negative udvikling for beskæftigelsen i 2009 trods alt har været så afdæmpet, at den ikke har sat hele væksten i 2008 over styr. I Fredericia er der netto over de 3 år skabt ca. 800 flere arbejdspladser, en stigning på 2,8%, og i Horsens ca. 1.000 flere, en stigning på 2,4%. I Vejle, Kolding og Århus ligger nettostigningen omkring 1%. Vejle Kommune repræsenterer med godt 56.000 arbejdspladser stadig det største arbejdsmarked blandt de 4 store østjyske nabokommuner. 8
24000 7. Arbejdspladser fordelt på hovedbrancher i Vejle Kommune 2007-2009 22000 22910 22976 22539 20000 18000 18323 18998 19449 16000 14000 14403 14467 14149 12000 2007 2008 2009 Landbrug, industri og Håndværk Offentlig adm. og service Privat handel og service Kilde: Danmarks Statistik Med godt 56.000 arbejdspladser i 2009 holder Vejle Kommune skindet på næsen i forhold til finanskrisen. Der er sket en mindre stigning fra -07 til -08 og igen et mindre fald fra -08 til -09. Beskæftigelsen i det private erhvervsliv er faldet en smule, men har overordnet set ikke ændret sig meget over de 3 år. Generelt er der sket en stigning i beskæftigelsen indenfor de videnstunge erhverv, som f.eks rådgivningsbranchen, som har skabt ca. 200 nye jobs til godt 1500 arbejdspladser. Detailhandlen har også haft en stigning på næsten 350 flere medarbejdere til godt 10.600 medarbejdere i 2009. Omvendt er beskæftigelsen faldet indenfor de ufaglærte områder, som f.eks. rengøring. Jern- og metalindustrien har haft mindre stigninger, mens fødevare-, møbel-, plast-, glas- og betonindustrien har haft et mindre fald. Den offentlige sektor har haft en mindre stigning, som generelt er et fald i de "kolde hænder", offentlig administration til flere "varme hænder", som primært er indenfor sundhedsvæsenet. Det er også slået igennem, at Kommunen har ansat flere i fleksjob og flere elever. Den positive udvikling for beskæftigelsen indenfor handel og videnstung service slår også igennem især i Århus og Kolding, som ligeledes oplever faldende beskæftigelse indenfor de ufaglærte serviceområder. De nyeste beskæftigelsestal bekræfter således tendensen til, at det er de videnstunge arbejdspladser, der er de mest konkurrencedygtige, også i krisetider, og at det er disse arbejdspladser, der særlig kan bidrage til vækst og en konsolidering af skattegrundlaget i kommunen. 9
8 8. Ledige i pct. af arbejdsstyrken januar 2010 til december 2010 7 6 5 4 3 2 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Hele landet 6,3 6,5 6,5 6,1 5,8 5,8 5,4 5,2 5,5 5,6 5,8 5,9 Vejle 5,2 5,5 5,6 5,1 4,8 4,8 4,5 4,2 4,5 4,6 4,7 4,9 Fredericia 6,6 6,8 7 6,9 6,7 6,5 6 5,6 6,2 6,4 6,6 6,6 Kolding 5,7 6 6,2 5,9 5,6 5,7 5,2 4,8 5,4 5,4 5,5 5,6 Horsens 6,7 7 7,1 6,7 6,5 6,5 6 5,8 6,5 6,6 6,7 6,7 Århus 5,4 5,3 5,3 5,2 5,1 5,2 4,8 4,9 5 4,9 4,9 4,9 Kilde: Danmarks Statistik Efter et fald i ledigheden frem til august 2010, er der generelt sket en mindre stigning henover efteråret, således at niveauet ved udgangen af 2010 stort set er det samme som i starten af året. Ledigheden i Vejle er sammen med Århus fortsat den laveste blandt de 5 kommuner. Som den eneste kommune har Århus dog fastholdt en svagt faldende ledighed hen over hele 2010, og ligger nu sammen med Vejle markant under landsgennemsnittet. Som nævnt under figur 7 kan det tyde på, at kommuner der har mange videnstunge arbejdspladser, ikke er så konjunkturfølsomme overfor ledighed som andre brancher. Fredericia har stadig den højeste ledighed, som også ligger lidt højere end landsgennemsnittet. 10
30,0% 9. Udvikling i nye virksomheder fra ultimo 2009 til ultimo 2010 25,0% Fredericia; 24,8% 20,0% 15,0% 10,0% Aarhus; 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Vejle; -2,3% Kolding; -1,5% Horsens; -5,4% -10,0% Vejle Fredericia Kolding Horsens Aarhus Procentvis udvikling -2,3% 24,8% -1,5% -5,4% 10,0% Vejle Fredericia Kolding Horsens Århus 2009 1072 335 892 706 3484 2010 1047 418 879 668 3833 Kilde: CVR-data fra Selskabsstyrelsen. Oplysningerne omfatter samtlige registrerede nye virksomheder, herunder også en del som af forskellige grunde ikke bliver reelt aktive. En del virksomheder lukker ret hurtigt igen, så oplysningerne ovenfor skal mere opfattes som en indikator på udviklingen. Grundlaget for oplysningerne er dog ens for alle kommuner og tallene dermed sammenlignelige I figur 9 er medtaget oplysninger om antal nystartede virksomheder i 2009 og i 2010. I Vejle, Kolding og Horsens ligger niveauet i 2010 lidt under 2009. Alle 3 kommuner har dog hele året ligget og svinget omkring det samme niveau som i 2009. Fredericia og Århus har derimod i en længere periode ligget konstant over niveauet for 2009. Her skal det tages i betragtning, at Fredericia er klart den mindste iværksætter kommune, og Århus er lige så klart den største af de 5 kommuner. Både Århus og Fredericia er i 2010 igen på samme niveau for nystartede virksomheder som før finanskrisen i 2008. For Vejle, Kolding og Horsens er der stadig et stykke op til niveauet for 2008. Efter Århus, der har et universitet, er Vejle dog fortsat den kommune, der har flest iværksættere. Århus ligger også i spidsen målt i forhold til indbyggertallet, efterfulgt af Kolding og Vejle. Blandt de nystartede virksomheder er der i alle kommuner en klar tendens til, at forretningsservice er den dominerende branche, og især den videnstunge del af branchen, som IT og virksomhedsrådgivning. 11
10. Vækst i hotel- og feriecenterovernatning 4. kvartal - 2008, 2009 og 2010 120 110 100 90 80 70 60 4. kvartal 2008 4. kvartal 2009 4. kvartal 2010 Hele landet 100 98 107 Vejle 100 97 108 Kolding 100 85 97 Fredericia 100 74 79 Horsens 100 83 96 Århus 100 89 99 Hotelovernatninger* 4. kvartal 2008 4. kvartal 2009 4. kvartal 2010 Hele landet 2.285.474 2.247.202 2.451.650 Vejle 54.003 52.210 58.425 Kolding 49.134 41.528 47.869 Fredericia 30.909 22.969 24.535 Horsens 31.470 26.058 30.208 Århus 117.115 103.933 116.377 Tallene dækker Hoteller med mindst 40 faste senge og omhandler nye kommuner Hotelovernatninger er medtaget som en indikator på turismen. Figuren viser et indeks for antallet af overnatninger i 4. kvartal 2008, 2009 og 2010. Finanskrisen satte ind i 3. kvartal 2008, og har tydeligvis påvirket hotelovernatningerne, som generelt er faldet i 2009 i forhold til året før. Vejle har dog mere end vundet det tabte tilbage og ligger i 4. kvartal 2010 pænt over niveaet for 2008. Fredericia har haft det største fald, og har endnu ikke i 4. kvartal 2010 genvundet det tabte. Det har derimod Århus, Kolding samt Horsens, der har haft en stærk fremgang i 2010. Vejle er stadig klart den største turistkommune blandt de 4 store nabokommuner i lokalområdet. Det kan også bemærkes, at selvom Århus har næsten tre gange så mange indbyggere som Vejle, så er antallet af hotelovernatninger i Vejle ikke langt fra niveauet i Århus. Det skyldes i særlig grad, at erhvervsturismen er vokset betydeligt i Vejle. Vejle er nu uden for København en af landets største konference- og messebyer. 12