Turismen i Danmark 2013-2016 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse
. Turismen i Danmark 2013 2016 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2013 ISBN: 978 87 87393 91 1 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter, Niclas Jessen Forfatter: Mads Zahle Østergaard E mail: mzo@visitdenmark.com VisitDenmark 2013 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 1
. Turismen i Danmark 2013 2016 I denne analyse præsenteres VisitDenmarks nyeste forecast for turismen i Danmark frem mod 2016, samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme. Indhold 1. 2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort 3. Økonomiske konjunkturer og prognoser 4. Metode og forecastets nøjagtighed 1. Fremgang over en bred front frem mod 2016 I 2012 oplevede Danmark en tilbagegang i antallet af udenlandske overnatninger, hvilket især kunne tilskrives udviklingen fra det tyske marked. I 2013 ventes udviklingen ikke for alvor at vende dertil er den internationale økonomiske udviklingen for svag og usikker, men 2013 ventes på den anden side heller ikke at blive værre end 2012. På den lidt længere bane forventes 0 væksten i 2013 at blive afløst af positive vækstrater på 2 3 pct. i takt med forbedring og stabilisering af den internationale økonomi. Fremgangen ventes både at komme fra nærmarkederne Tyskland, Norge og UK, men også fra USA og nye vækstmarkeder som fx BRIK. Udviklingen i Sydeuropa er lidt mere usikker. På den anden side viser VisitDenmarks turistundersøgelse fra 2011, at en større andel af de sydeuropæere, der besøger Danmark har indkomster over gennemsnittet. Dermed er de formentlig også mindre påvirkede af de svage økonomiske konjunkturer end gennemsnitsbefolkningen. Dette trækker i retning af, at turisme væksten i Danmark fra disse markeder godt kan gå i plus i anden halvdel af forecast perioden. Overnatningsprognose for Danmark 2013 2016 hovedscenarie Marked 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* Udlandet 4,6% 1,4% 0,1% 2,5% 2,5% 1,0% Danmark 2,5% 0,7% 0,5% 0,9% 1,4% 1,0% I alt 3,5% 1,1% 0,2% 1,7% 2,0% 1,0% * med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 15. januar 2013 Kilder: Danmarks Statistik, Tourism Economics og egne beregninger Målt i antal overnatninger (se graf på næste side) svarer den forventede udvikling i antal udenlandske overnatninger frem mod 2016 på knap 1,4 mio. sammenholdt med 2012. Dette svarer til en samlet stigning på knap 6½ pct. De danske overnatninger ventes at falde en smule i 2013, men herefter at vokse med omkring 1. pct. årligt frem mod 2016. Samlet betyder det en ventet stigning i antallet af overnatninger frem mod 2016 på 2 mio. svarende til en stigning på 4,5 pct. i forhold til 2012. Usikkerhedsfaktorer Ovenstående forecast beskriver hovedscenariet for dansk turisme frem mod 2016. Som altid er der usikkerhedsfaktorer knyttet til forecast og de største usikkerheder kan tilskrives udviklingen i den internationale økonomi. Tre forhold skal kort nævnes. Da de tyske overnatninger udgør små 60 pct. af de samlede udenlandske overnatninger vejer udviklingen fra det tyske marked tungt i det samlede forecast. Selvom den tyske økonomi er relativ sund og der forventes vækstrater på godt 1½ pct. i BNP i prognoseperioden, er de tyske forbrugere forsat noget tilbageholdende givetvis pga. usikkerhederne knyttet til 2
især de sydeuropæiske økonomier. Overrasker de tyske forbrugere negativt de kommende år, vil det også smitte af på turismen i Danmark. Derudover er udviklingen i Sydeuropas økonomier i sig selv et usikkerhedsmoment, og også den amerikanske økonomi kan overraske negativt de næste år trods forventninger om relativ pæn fremgang. Især den amerikanske statsgæld og budgetudfordringerne kan være udslagsgivende faktorer i denne forbindelse. Flere af de store usikkerhedsfaktorer for dansk turisme de kommende år har derfor en negativ karakter. et er udarbejdet med udgangspunkt i Tourism Economics turisme forecast for Europa, der er baseret på forventninger til den økonomiske udvikling (se metodekapitlet for en uddybning af dette). antal overnatninger 50.000 44.656 44.185 44.106 44.850 45.732 46.191 40.000 1.000 overnatninger 30.000 20.000 10.000 21.939 21.624 21.654 22.205 22.761 22.994 22.718 22.561 22.452 22.647 22.975 23.200 0 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* Udlandet Danmark I alt * med udgangspunkt i Tourism Economics forecast af 15. januar 2013 Kilder: Danmarks Statistik, Tourism Economics og egne beregninger 3
2. Aktuelle markedskonjunkturer inkl. vejrkort Dansk turisme vejrkort for centrale markeder, fokus 2013 Meget Negativ: Negativ: Neutral: Positiv: Meget Positiv: Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien Frankrig Italien Spanien USA BR(I)K og Japan Danmark Trods en relativ sund økonomi ventes kun moderat vækst i BNP og fortsat tilbageholdenhed blandt de tyske forbrugere i 2013. Lidt højere vækst frem mod 2016. Overnatningsvækst i DK i 2012: 4,0 pct. Feriehusbookinger i 2013 (ult. dec. 2012): 2,7, pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 0,3 pct. 2014: 2,9 pct. Stærk økonomi, men der ventes lille opbremsning i BNP og privatforbrugsvækst i 2013, men igen pæn vækst herefter. Lav arbejdsløshed og stærk valuta til glæde for DK s turisme. Overnatningsvækst i DK i 2012: 0,8 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 2,2 pct. 2014: 3,5 pct., så realistisk at DK kan fastholde det høje overnatningsniveau. Den aftagende økonomiske vækst i 2012 ventes at fortsætte i 2013 før vendingen i 2014. Til gengæld ventes den svenske krone at blive stadig stærkere til glæde for DK s turisme. Overnatningsvækst i DK i 2012: 0,8 pct Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 2,6 pct. 2014: 1,7 pct. Negativ økonomisk vækst i 2012 og forventning om samme i 2013. Specielt privatforbruget ventes at trække ned bl.a. pga. stigende arbejdsløshed. Svag positiv vækst i 2014. Overnatningsvækst i DK i 2012: 10,4 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 4,0 pct. 2014: 0,9 pct. Forventning om moderate, men stigende økonomiske vækstrater i 2013 og 2014. Ledighed over 8 pct., men forventning om stadig stærkere pund til glæde for DK s turisme. Overnatningsvækst i DK i 2012: 3,5 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 1,4 pct. 2014: 3,6 pct.. Ifølge VDKs Turistundersøgelse 2011 har de englændere der besøger DK en indkomst over gennemsnittet, og er derfor nok mindre påvirkede af lav vækst. Forventning om svag vækst i BNP og privatforbrug, særligt i 2013. Ledighed over 10 pct. Overnatningsvækst i DK i 2012: 3,8 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 0,7 pct. 2014: 3,0 pct. Ifølge VDK s Turistundersøgelse 2011 har de sydeuropæere der besøger DK en indkomst over gennemsnittet, og er derfor nok mindre påvirkede af lavkonjunktur. Forventning om fortsat negativ vækst i både BNP og privatforbrug i 2013, men herefter svag positiv vækst. Fortsat høj ledighed (12 pct.). Overnatningsvækst i DK i 2012: 3,5 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 1,7 pct. 2014: 0,7 pct. Ifølge VDK s Turistundersøgelse 2011 har de sydeuropæere der besøger DK en indkomst over gennemsnittet, og er derfor nok mindre påvirkede af lavkonjunktur. Forventning om fortsat negativ vækst i både BNP og privatforbrug i 2013, men herefter svag positiv vækst. Fortsat meget høj ledighed (26 pct.). Overnatningsvækst i DK i 2012: 12,3 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 1,0 pct. 2014: 3,2 pct. På trods af, at VDK s Turistundersøgelse 2011 viser, at sydeuropæere der besøger DK har en indkomst over gennemsnittet og derfor nok er mindre påvirkede af lavkonjunktur, er krisen i Spanien så dyb, at DK nok ikke skal vente turismevækst fra Spanien før sidst i prognoseperioden. Forventning om stigende vækstrater i både BNP og privatforbrug samt faldende ledighed. Samtidig ventes den amerikanske dollar at blive styrket til glæde for europæisk turisme. Statsgæld og budgetproblemer er dog fortsat store risikofaktorer. Overnatningsvækst i DK i 2012: 4,0 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: 2013: 1,8 pct. 2014: 5,0 pct. Forventning om stigende økonomisk BR(I)K vækst, mens Japans økonomi ventes at bremse lidt op. Overnatningsvækst i DK i 2012: Brasilien: 26 pct., Rusland: 27 pct. Kina: 35 pct. Japan: 1,5 pct. Markedsprognose for outbound overnatninger i Europa: Japan: 2013: 1,1 pct. 2014: 4,9 pct. Brasilien: 7 11 pct. p.a., Rusland: 6 10 pct. p.a. og Kina: 5 6 pct. p.a., men svært at forecaste, da det i høj grad er flykapacitet/tilgængeligheden, der bliver afgørende. Der forventes svag økonomisk vækst 2013, men herefter ventes væksten at ligge på ca. 2 pct. om året. Overnatningsvækst i DK i 2012: 0,7 pct. Prognose for danske overnatninger i Danmark i 2013 og 2014: Uændret niveau. 4
Den økonomiske udvikling på de enkelte markeder Tyskland Selv om de seneste konjunktur tal fra Tyskland har skuffet industriproduktionen og PMIindekset 1 har været svag faldende og bedringen i ledigheden er stoppet er tysk økonomi fortsat relativ sund. Opbremsningen hænger sammen med den generelle tumult der er omkring EUøkonomien, hvilket både dæmper den tyske eksport og det tyske privatforbrug, da den europæiske gælds og konjunktursituation selvfølgelig øger de tyske forbrugers usikkerhed til økonomien generelt og dermed fordrer tilbageholdenhed. Forventningen er derfor, at 2013 også bliver et år med lav økonomisk vækst i Tyskland, men at væksten kommer op i gear i resten af prognoseperioden. BNP væksten ventes således at blive under 1 pct. i 2013, men mellem 1½ og 2 pct. i 2014 2016. Samme udvikling ventes i privatforbruget, bl.a. hjulpet på vej af et lille fald i ledighed. Vækstraten i privatforbruget ventes dog at ligge et niveau under BNP væksten. Norge Norsk økonomi har haft et godt 2012 med stærk vækst bl.a. drevet af oliebranchen, bygge og anlægssektoren, det private forbrug, reallønsfremgang og en ledighed på blot 3 pct. Samlet set ventes den endelige BNP vækst i 2012 at ende på omkring 3 pct. I forecast perioden ventes fortsat fremgang på hovedparametrene BNP, privatforbrug og ledighed. Væksten ventes dog at blive lidt lavere i 2013 bl.a. pga. den matte internationale konjunktursituation. Fra 2014 2016 ventes igen vækstrater i både BNP og privatforbrug på omkring 2½ pct. Valutakursen ventes ikke at ændre sig markant i forecastperioden, så det vil fortsat være billigt at være norsk turist i Danmark. Sverige Den svenske økonomi kom fint ud af finanskrisen, men aktiviteten faldt 2012 og ventes i 2013 at komme endnu længere ned. Den svenske afmatning kan både tilskrives faldende eksport som følge af svage konjunkturer på afsætningsmarkederne og en stadig svagere konkurrenceevne pga. en stadig dyrere svensk krone. Derudover er der også risiko for prisfald på 1 Purchasing Manaqer Index virksomhedernes indkøbere forventning til den kommende tids indkøb. det svenske boligmarked. Alt dette peger i retning af en stigende ledighed og et svagere privatforbrug. Samlet set ventes BNP væksten at komme under 1 pct. i 2013, men med pil opad i sidste halvdel af året bl.a. pga. finanspolitiske stimuli og en lav rente. Dermed ventes der igen vækstrater på mellem 2 og 2½ pct. i resten af forecast perioden. Samme billede ventes for privatforbruget, hvor væksten ventes at falde til 1½ pct. i 2013, hvilket skal ses i forhold til 2010 væksten på 3,9 pct. Fremadrettet ventes der igen årlige vækstrater på omkring 2½ pct., hvilket kombineret med forventninger omkring en stadig stærkere svensk krone trækker i retning af, at Danmark kan fastholde den fremgang i svenske overnatninger vi har oplevet siden 2009 trods den økonomiske afmatning i Sverige. Holland Den hollandske økonomi har haft et svagt 2012, der formentlig ender med en negativ vækst i BNP på 1 pct. Tilbagegangen ventes at fortsætte i 2013 før udviklingen forventes at vende i 2014 trukket af eksporten og investeringer, da Holland ikke har megen råderum til at føre ekspansiv finanspolitik. Det private forbrug ventes at udvikle sig endnu mere negativt i 2013 end BNP generelt og dermed falde for 3. år i træk. Blandt andet lavere reallønninger pga. lavere offentlige sociale ydelser, stigende moms, stigende ledighed og en forværring af boligmarkedet er medvirkende forklaringer på udviklingen. Dermed er forventningen ikke at den negative udvikling i hollandsk turisme i Danmark vendes for alvor de næste år. Storbritannien Der har på det seneste været tegn på fremgang i den engelske økonomi, bl.a. i privatforbruget, men indtil videre har det ikke givet sig udslag i BNP vækst bl.a. pga. manglende efterspørgsel fra resten af Europa. Dette har også betydet et lille skift i jobsammensætningen fra fremstillingserhverv til serviceerhverv. Det private forbrug er dog fortsat presset af husholdningernes gæld, lønstigninger der udhules af inflationen og en arbejdsløshed på 8 pct. Privatforbruget ventes således samlet set at vokse med godt 1 pct. i 2013 mod omkring ½ pct. i 2012. I resten af forecast perioden ventes væksten i privatforbruget at vokse fra omkring 2 5
pct. til 3 pct. bl.a. pga. generel øget vækst i økonomien. Ifølge VisitDenmarks turistundersøgelse 2011 ligger indkomsten for de britiske turister, der besøger Danmark dog over gennemsnittet, og vil derfor formentlig være mindre påvirkede af den lidt matte britiske økonomi. Derudover er det værd at nævne, at den engelske valuta ventes at blive stærkere de næste år til glæde for dansk turisme. Frankrig Det endelige BNP resultat for 2012 ventes at blive 0 vækst og udsigten for 2013 er den samme. Først i 2014 ventes egentlig fremgang i fransk økonomi, men dog forsat stadig beskeden. Det er bl.a. en ledighed på over 10 pct.,der ligger en dæmper på væksten, og privatforbruget ventes da også kun at vokse med ½ pct. i 2013. I resten af forecast perioden ventes kun en ganske svag forbedring i ledigheden og den øgede økonomiske aktivitet fra 2014 og frem skal derfor også i lyset af en generel forventning om fremgang i den internationale økonomi. Spanien og Italien De økonomiske prognoser spår ikke overraskende fortsat negativ vækst for både Italien og Spanien i 2013, men herefter ventes det så småt at gå den rigtige vej igen dog med meget beskedne positive vækstrater. Det samme billede forventes for privatforbruget, men udviklingen i privatforbruget i forhold til resten af økonomien ventes at være mere tøvende bl.a. pga. de højere arbejdsløsheder 12 pct. i Italien og 26 pct. i Spanien. Det økonomiske forecast for de to lande trækker naturligvis i retning af generel faldende rejselyst fra de to lande de næste år. Fra VisitDenmarks seneste turistundersøgelse fra 2011 ved vi dog, at sydeuropæiske turister i Danmark i gennemsnit har en højere end middel indkomst. Danmark kan derfor muligvis klare sig bedre and andre destinationer på de to markeder, da den gruppe af turister der kommer til Danmark formodentligt er mindre påvirkede af den økonomiske krise end gennemsnitsbefolkningerne. Det er derfor ikke urealistisk med positive turisme vækstrater fra disse to lande for Spaniens vedkommende dog nok først sidst i prognoseperioden. USA De seneste nøgletal for amerikansk økonomi har vist positive tal for beskæftigelse og BNP. Dette kombineret med, at det blev opnået enighed på den korte bane omkring budget og gæld betyder, at der samlet set ventes stigende vækst i BNP 2 pct. i 2013 og omkring 3 pct. om året i resten af forecast perioden. Vigtigere for turismen til Europa og Danmark er dog, at der ventes (lidt) højere vækstrater i privatforbruget bl.a. pga. forventninger om solid fremgang i beskæftigelsen og en stadig stærkere amerikansk dollar. USA s gældsproblemer og de deraf nødvendige finanspolitiske stramninger kan dels tage toppen af væksten, men er også en af de største risikofaktorer i forecastet. Ligeledes er prisudviklingen på boligmarkedet en risikofaktor for privatforbruget og ledigheden. BR(I)K Der har de seneste år været en lille afmatning i BR(I)K landenes vækstrater bl.a. pga. en afmatnings i eksporten som følge af den globale opbremsning i den globale økonomi. Der ventes dog øgede økonomiske vækstrater for BR(I)K landene de næste år. For Kinas vedkommende ser eksporten ud til at være opadgående igen, ligesom også det private forbrug igen forventes at trække opad. Inflationen og et ustabilt boligmarked er dog usikkerhedsfaktorer, som den kinesiske regering dog forsøger at stabilisere. For Brasiliens vedkommende har penge og finanspolitiske tiltag de sidste år øget den generelle tillid til økonomien, men også en bedring i den industrielle produktion og flere større infrastruktur projekter forventes at stimulere økonomien de næste år. For Ruslands vedkommende ventes eksporten og måske specielt olieeksporten at trække op de kommende år, men det er dog klart, at udviklingen i olieprisen bliver afgørende her. Japan Der er udsigt til, at den japanske økonomi bremser lidt op i 2013, særligt det private 6
forbrug. Der er flere årsager til dette de midlertidige positive økonomiske effekter af genopbygningen er ved at ebbe ud og den internationale lavkonjunktur påvirker også Japan. Fremadrettet ventes det private forbrug også kun at udvikle sig moderat. Japansk turisme i Europa ventes derfor ikke at blomstre i den hele nære fremtid. Schweiz og Østrig Både Schweiz og Østrig ventes at have moderate økonomiske vækstrater først i prognoseperioden, da også disse lande er påvirkede af afmatningen i den internationale økonomi. Sidst i prognoseperioden ventes økonomien i begge lande at komme lidt op i gear med BNPvækstrater på omkring 1½ pct. Det private forbrug ventes at følge samme mønster med lidt lavere vækstrater i 2013, der fremadrettet ventes at stige til omkring 1½ pct. bl.a. hjulpet på vej af lav arbejdsløshed i begge lande særligt i Schweiz. Turismemæssigt har det også betydning, at den schweiziske valuta fortsat ventes at være stærk i prognose perioden, hvilket gør de schweiziske turister købestærke. Danmark Det foreløbige nationalregnskab for 3. kvartal viste et fald i det sæsonkorrigerede BNP på 0,6 pct. efter to kvartaler med positiv vækst. Tallene understreger blot, at Danmark endnu ikke er i smult vande økonomisk og fortsat også påvirkes af den internationale afmatning. I 2013 ventes BNP da også kun at vokse med 0,7 pct., men i resten af prognoseperioden frem mod 2016 forventes vækstrater på mere normale 2 pct. Forbrugertilliden har været jævnt aftagende siden medio 2011 bl.a. pga. en stigende ledighed. Ledigheden forventes at stige ind i 2013 før det begynder at gå den rigtige vej. I takt med den øgede aktivitet i samfundet ventes også det private forbrug at øges, men en svag reallønsudvikling, blandede forbrugseffekter fra fx de frigivne efterlønsbidrag og et usikkert boligmarked betyder, at væksten i privatforbruget formentlig blot bliver moderat. 7
3. Økonomiske konjunkturer og prognoser Nærværende forecast er baseret på Tourism Economics forecast for europæisk og dansk turisme, og er primært baseret på forventninger til økonomien fremadrettet. Derfor gennemgås nedenfor de overordnede træk i den forventede økonomiske udvikling. Den overordnede økonomiske udvikling Selv om man kan finde lyspunkter, er det overordnede billede af den internationale økonomi, at vi kan se frem en længere periode med lav vækst. Det afspejles også i forbrugernes og erhvervslivets tillid og tro på økonomien, der i mange lande fortsat ligger underdrejet. I USA har der på det seneste været tegn på økonomisk fremgang med vækst i BNP og bedring i bekæftigelsen, men fremgangen har været lavere end ventet, og den amerikanske økonomi slås fortsat med stor gæld og budgetproblemer. Der er derfor ikke mulighed for store finanspolitiske stimuli, og der er fortsat mange risikofaktorer. I Europa er billedet på mange måder det samme bortset fra, at de økonomiske vækstrater er lavere og ledigheden i mange lande højere. Europa er dog fortsat todelt med særligt store gældsproblemer og arbejdsløsheder i Sydeuropa, mens det nordlige Europa generelt klarer sig bedre. At vi er inde i en periode med global økonomisk afmatning kan også læses af de økonomiske vækstrater fra BRIK landene, der er kommet lidt ned i gear, men dog fortsat er pæne. I forecast perioden ventes der øget aktivitet i økonomierne, men vækstraterne forventes fortsat at være moderate. Real BNP vækst for centrale markeder 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* procent Danmark 1,6 1,1 0,5 0,7 1,8 2,1 2,0 Tyskland 4,0 3,1 1,0 0,8 1,7 1,7 1,6 Norge 0,2 1,3 3,0 1,3 2,3 2,5 2,5 Sverige 6,3 3,8 1,2 0,7 2,3 3,0 2,3 UK 2,9 2,0 0,0 1,2 2,1 2,4 2,5 Holland 1,6 1,1 0,9 0,4 0,9 1,0 1,1 Frankrig 1,6 1,7 0,1 0,2 1,1 1,2 1,3 Italien 1,8 0,6 2,1 1,1 0,3 1,1 1,2 Spanien 0,3 0,4 1,3 1,4 0,3 1,2 1,4 Østrig 2,2 2,6 0,5 0,9 1,8 1,5 1,5 Schweiz 3,0 1,9 0,9 1,1 1,7 1,7 1,7 Finland 3,3 2,7 0,1 0,2 1,4 2,2 2,6 Polen 3,9 4,3 2,2 1,9 3,3 3,8 4,0 USA 2,4 1,8 2,2 2,2 3,1 3,4 3,0 Canada 3,2 2,6 2,0 1,9 3,1 2,8 2,7 Japan 4,7 0,5 1,9 0,4 1,8 2,2 1,1 Kina 10,5 9,3 7,5 8,0 9,0 8,7 8,1 Rusland 4,4 4,2 3,3 3,5 4,2 4,1 4,1 Brasilien 7,5 2,7 1,0 3,9 4,8 4,8 4,3 Australien 2,5 2,1 3,3 2,3 3,6 3,3 2,6 * af 15. januar 2013 Kilde: Tourism Economics 8
Realvækst i privatforbruget på centrale markeder 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* procent Danmark 1,7 0,5 1,0 0,9 1,9 2,1 2,0 Tyskland 0,8 1,7 0,6 0,9 1,2 1,2 1,2 Norge 3,6 2,5 3,0 2,2 2,5 2,5 2,5 Sverige 3,9 2,2 1,4 1,5 2,7 2,8 2,4 UK 1,3 1,1 0,6 1,2 2,0 2,4 2,8 Holland 0,3 1,0 1,5 0,9 0,0 0,5 0,9 Frankrig 1,5 0,3 0,0 0,4 1,0 1,1 1,2 Italien 1,2 0,1 3,5 1,5 0,0 0,9 1,4 Spanien 0,7 1,0 1,8 2,0 0,1 1,0 1,4 Østrig 1,7 0,9 0,3 0,8 1,3 1,5 1,6 Schweiz 1,6 1,2 2,1 1,1 1,5 1,5 1,5 Finland 3,3 2,4 1,8 0,6 1,9 2,1 2,4 Polen 3,1 2,6 0,7 1,2 2,8 3,3 3,9 USA 1,8 2,5 1,8 2,3 3,4 3,5 2,9 Canada 3,4 2,4 2,0 2,2 2,7 2,6 2,3 Japan 2,8 0,5 2,3 0,8 1,3 1,3 0,7 Kina 11,4 8,5 8,4 9,3 9,8 9,5 9,4 Rusland 5,1 6,7 6,2 4,9 4,8 4,2 4,1 Brasilien 6,9 4,1 3,0 4,3 5,1 4,8 4,2 Australien 2,9 3,3 3,6 1,9 3,3 2,4 1,9 * af 15. januar 2013 Kilde: Tourism Economics Den generelle økonomiske prognose afspejles også i forecastet for privatforbruget frem mod 2016. For de europæiske landes vedkommende er det generelle billede, at der forventes lave og endog negative vækstrater for enkelte landes vedkommende i privatforbruget i 2013, men at privatforbruget ventes at komme op i gear herefter. Særligt privatforbruget i Sydeuropa ventes dog fortsat at udvikle sig trægt, hvilket hænger sammen med de to cifrede arbejdsløshedsrater, der selvfølgelig lægger en dæmper på privatforbruget. 9
Ledighedsniveauet på centrale markeder 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* procent Danmark 6,3 6,2 6,3 6,7 6,4 6,0 5, 9 Tyskland 7,7 7,1 6,8 7,1 7,0 6,8 6,6 Norge 3,6 3,3 3,1 3,0 2,8 2,8 2, 8 Sverige 8,4 7,5 7,7 7,9 7,6 7,0 6, 5 UK 7,9 8,1 8,0 8,3 8,3 8,0 7,5 Holland 5,5 5,3 6,4 7,3 7,7 7,7 7, 6 Frankri g 9,3 9,2 10,0 10,6 10,4 10,3 10, 1 Italien 8,4 8,4 10,6 12,1 12,2 11,7 11, 2 Spanien 20,1 21,6 24,9 26,0 26,0 25,4 24,8 Østrig 4,4 4,2 4,4 4,9 4,6 4,3 4,3 Schweiz 3,5 2,8 2,9 3,2 3,2 3,0 3, 0 Finl and 8,4 7,8 7,8 8,1 7,8 7,3 7, 1 Polen 12,1 12,4 12,8 12,8 11,9 11,0 10,0 USA 9,6 8,9 8,1 7,9 7,3 6,4 5, 5 Canada 8,0 7,5 7,3 7,4 7,4 7,3 7,3 Japan 5,1 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4, 2 Kina 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 Rusland 7,5 6,6 5,7 5,6 5,7 5,8 5, 9 Brasili en 6,7 6,0 5,5 5,3 5,0 5,1 5, 1 Australien 5,2 5,1 5,3 5,5 5,0 5,0 5,0 * af 15. januar 2013 Kilde: Tourism Economics Der ventes generelt en bedring i ledigheden de næste år i takt med den stigende økonomiske aktivitet. Ledigheden vil dog for de Sydeuropæiske lande, særligt Spaniens vedkommende, fortsat være meget høje. For vores nærmarkeders vedkommende ventes ledigheden at falde lidt især for Sveriges vedkommende sidst i perioden. Faldet i ledigheden vil alt andet lige stimulere privatperioden fremadrettet til glæde for turismen. 10
Valutakurser i forhold til den danske krone 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* Valutakurs danske kroner Norge 0,93 0,96 0,99 1,01 1,00 0,99 0,99 Sverige 0,78 0,83 0,86 0,87 0,91 0,93 0,93 UK 8,69 8,59 9,18 9,29 9,45 9,76 9,80 Schweiz 5,39 6,04 6,17 6,13 6,00 5,97 6,00 Polen 1,86 1,81 1,78 1,81 1,90 1,95 1,95 USA 5,62 5,36 5,80 5,89 6,16 6,37 6,37 Canada 5,46 5,42 5,79 5,79 5,85 5,89 5,78 Kina 0,83 0,83 0,92 0,95 1,03 1,10 1,12 Japan 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Australien 5,16 5,53 5,96 5,62 5,63 5,70 5,73 Rusland 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 0,19 Brasilien 3,20 3,20 2,96 2,98 3,03 2,91 2,76 Årlig ændring procent Norge 9,09 2,83 4,05 1,13 1,07 0,49 0,31 Sverige 11,60 5,71 3,65 1,75 4,07 2,65 0,37 UK 3,63 1,18 6,89 1,11 1,76 3,32 0,34 Schweiz 9,33 11,91 2,27 0,64 2,22 0,41 0,50 Polen 8,54 3,00 1,60 1,80 4,85 2,47 0,11 USA 4,91 4,71 8,15 1,67 4,56 3,39 0,02 Canada 16,26 0,77 6,96 0,09 1,06 0,67 1,87 Kina 5,87 0,20 10,57 3,82 7,92 6,66 2,60 Japan 11,90 4,90 8,14 5,82 4,06 1,27 1,72 Australien 23,27 7,09 7,80 5,73 0,23 1,28 0,50 Rusland 10,02 1,53 2,03 0,79 3,37 0,97 1,72 Brasilien 19,06 0,14 7,46 0,64 1,68 3,94 5,13 Tolking: Stiger valutakursen skal en udenlandsk turist betale mindre for én dansk kr. * af 15. januar 2013 Kilde: Tourism Economics Dansk turisme kan glæde sig over forventninger om en fortsat gunstig valutakursudvikling for en række centrale markeder som fx Norge, Sverige, UK, USA og Schweiz. Valutakursen har traditionelt en del at sige for hvilken vej turiststrømmene går nabolande imellem, og da forecastet tilsiger, at det bliver billigere at være turist i Danmark de kommende år, er det godt nyt for dansk turisme. Den forventede udvikling frem mod 2016 af de enkelte markeders generelle forbrug af udlandsrejser fremgår af nedenstående tabel. Det skal noteres, at vækstraterne i tabellen afspejler forventningerne til det nominelle forbrug. Trækker man 2 pct. point fra de nominelle vækstrater (svarende til inflationen) får man en omtrentlig real vækst. 11
Samlet forbrug af udlandsrejser for centrale markeder 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* Nominelt forbrug af udlandsrejser mia. USD Danmark 8,9 9,7 9,1 9,0 8,8 8,6 8,7 Tyskland 74,5 81,5 79,3 80,8 81,5 82,8 84,6 Norge 13,8 13,6 14,5 15,9 16,8 17,6 18,6 Sverige 13,0 15,5 15,4 15,5 16,1 16,9 17,5 UK 49,2 50,8 51,4 52,0 52,5 55,0 58,0 Holland 19,0 20,1 19,8 18,9 17,9 17,1 17,1 Frankrig 36,4 39,6 34,4 34,7 34,1 33,6 34,0 Italien 25,8 27,6 25,2 24,2 22,9 22,0 22,0 Spanien 16,0 16,5 14,9 14,2 13,8 13,8 14,3 Østrig 10,0 10,4 10,7 10,5 10,5 10,6 10,9 Schweiz 11,0 12,5 13,4 14,1 14,5 15,1 16,2 Finland 4,0 4,5 4,4 4,6 4,5 4,4 4,5 Polen 7,3 6,8 7,4 7,6 8,2 8,8 9,8 USA 77,0 80,8 86,9 90,1 94,8 100,4 105,2 Canada 28,3 31,9 33,1 33,7 34,0 34,4 34,7 Japan 26,6 25,9 27,2 25,1 24,6 25,3 26,1 Kina 33,1 43,8 54,0 59,4 67,4 77,0 87,8 Rusland 25,6 31,3 35,8 36,9 38,5 39,6 40,4 Brasilien 16,4 21,2 21,7 23,5 26,8 28,6 30,4 Australien 21,5 26,2 27,1 26,5 27,0 27,7 28,7 Årlig vækst procent Danmark 1,0 8,7 5,4 1,4 2,7 1,6 1,0 Tyskland 4,5 9,5 2,7 1,8 0,9 1,6 2,3 Norge 12,8 0,9 6,3 9,9 5,1 4,9 5,7 Sverige 10,3 19,1 0,6 0,3 4,2 4,6 3,6 UK 0,8 3,3 1,2 1,1 1,1 4,6 5,6 Holland 6,6 5,7 1,8 4,3 5,4 4,5 0,0 Frankrig 1,0 8,9 13,3 1,1 2,0 1,2 1,2 Italien 3,7 6,9 8,7 4,0 5,4 3,9 0,0 Spanien 1,8 3,0 9,9 4,8 2,4 0,0 3,7 Østrig 6,5 4,0 2,7 1,3 0,5 1,3 2,2 Schweiz 1,8 13,4 7,3 5,3 2,9 4,1 7,4 Finland 4,0 12,9 1,8 5,4 3,6 1,9 2,4 Polen 12,9 6,4 8,4 2,1 7,6 7,8 11,3 USA 2,1 4,9 7,6 3,7 5,2 6,0 4,7 Canada 23,3 12,6 3,9 1,8 0,8 1,3 0,8 Japan 11,3 2,5 5,2 7,8 2,1 3,1 2,9 Kina 31,8 32,3 23,4 9,9 13,5 14,1 14,1 Rusland 27,0 22,1 14,4 3,1 4,5 2,8 2,1 Brasilien 51,0 29,4 2,2 8,5 14,0 6,6 6,5 Australien 25,0 21,9 3,7 2,3 1,7 2,9 3,3 * af 15. januar 2013 Kilde: Tourism Economics 12
4. Metode og tidligere forecasts nøjagtighed Metode et er baseret på en økonomisk model udarbejdet af Tourism Economics, der er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Tourism Economics forecasts er baseret på den forventede økonomiske udvikling. De økonomiske faktorer der i den sammenhæng vurderes at have størst betydning er BNP vækst, privatforbruget og valutakursudviklingen. Derudover opererer Tourism Economics med en såkaldt pent up variabel, der justerer for et lands afvigelser fra den forventede langsigtede udvikling. Dette uddybes nedenfor. Historisk er der en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land og outbound turismen fra landet. Denne rapport indeholder forecast for udenlandske og danske overnatninger i Danmark. Den bagvedliggende forecast model er opbygget således, at de bilaterale prognoser er mere usikre end de generelle markedsforventninger i Europa. Dette er baggrunden for, at rapporten kun indeholder ét samlet forecast for de udenlandske overnatninger i Danmark og ikke deciderede forecast for de enkelte markeder. Det samlede forecast for udenlandske overnatninger i Danmark er dog et bottom up forecast for de enkelte markeder, hvor VisitDenmark både har skelet til Tourism Economics markedsforventninger til Europa og Danmark. Fx lægger forecastet for det tyske marked sig op ad de europæiske forventninger til det tyske marked. Usikkerhedsfaktorer et af de økonomiske variable Når turismeforecastet afhænger af forecastet af de økonomiske variable, er usikkerheden forbundet med forecastet af disse i sig selv et usikkerhedselement. Givet de nuværende usikre økonomiske konjunkturer er denne fejlkilde mere end normalt relevant for indeværende forecast. Udbudssiden Turismeefterspørgslen bliver i modellen bestemt af de økonomiske variable for hvert enkelt marked. Udbudssiden i modellen, dvs. hvordan væksten i fx tyske udlandsrejser fordeler sig destinationerne imellem, bliver både bestemt vha. økonomiske variable som valutakurser, men også blødere variable som adgangsforhold og andre rammebetingelser, der kan være svære at sætte tal på. Dette er med til at gøre de bilaterale prognoser mere usikre end de generelle markedsforecast. Pent up variablen Derudover spiller pent up variablen en rolle. På baggrund af den økonomiske udvikling og udbudsfaktorerne udarbejdes i modellen et langsigtet forecast for den enkelte marked/destinations relation. Hvis den enkelte destination overperformer ét år på et given marked i forhold til den langsigtede trend, forventes i modellen at markedet underperformer de efterfølgende år for netop at ramme det langsigtede forecast over tid. Tilpasningen mod den langsigtede trend sker i modellen over en årrække, og der er knyttet nogen usikkerhed til denne for specielt nye markeder. Pent up variablen kan tolkes som modestrømninger i turismen. Der findes også andre rent tidsrække baserede forecast metoder, hvor den helt simple/naive tilgang blot er at forvente, at væksten det kommende år bliver den samme som væksten sidste år. Flere af disse tidsrække baserede forecast metoder kan i større eller mindre grad lægge vægt på det momentum, der er på et bestemt marked. Hvis der lægges meget vægt på det øjeblikkelige momentum, svarer det til en langsom tilpasning mod den langsigtede trend dvs. pent up variablen har kun lille betydning. Tourism Economics har selv lavet test af deres models prognose evne på historisk data, der viser, at modellen rammer relativt rigtigt. Men sammenhænge kan jo ændre sig over tid, og størrelsen af pent up variablens betydning kan 13
ændre sig. Dette er et yderligere usikkerhedselement ved de bilaterale prognoser. Tidligere forecasts nøjagtighed I tabellen nedenfor sammenlignes tidligere forecasts med den faktiske udvikling i overnatninger i Danmark. VisitDenmark har kun benyttet sig af Tourism Economics forecastmodel siden 2009. Derfor kan forecast modellens nøjagtighed indtil videre kun bedømmes ud fra ganske få forecast. For udlandets vedkommende blev den faktiske 2011 vækst fanget af de tidligere forecasts. Det eneste forecast der missede er paradoksalt nok den seneste. Det kan dog tilskrives, at det reviderede forecast fra januar 2012 udelukkende blev baseret på år til dato data fra Danmarks Statistik, der viste sig at være fejlbehæftede. 2010 væksten var svær at spå om, da det var et "lige efter finanskrise år". Når man sammenligner de forskellige forecasts med den faktiske vækst i 2010, er det mest reelt at sammenligne med de på tidspunktet kendte tal for overnatningerne uanset om det var fejlbehæftede eller ej. Det er de tal, der er markeret med lyseblå. Konklusionen for udlandets vedkommende er, at de tidligere forecast har ramt den faktiske udvikling relativt godt. For Danmarks vedkommende har de tidligere forecast ramt den faktiske vækst i 2011 relativt godt. 2010 ramte lidt ved siden af, men som sagt var det svært spå i tiden lige efter finanskrisen. Derudover er forecastet for danske overnatninger i Danmark i princippet et bilateralt forecast, som der i sagens natur er knyttet større usikkerhed til end til de generelle forecasts for et markeds udvikling i Europa. Tidligere forecasts og faktiske vækstrater i antallet af overnatninger Marked År Faktisk vækst juni 2012 Revideret forecast jan. 2012 oktober 2011 juli 2011 februar 2011 sep. 2010 april 2010 juli 2009 procent Udlandet 2009 5,8 10 2010 2,1/5,0 5 1 7 2011 4,6 2,7 3,9 4,9 4,1 5 5 8 2012 1,4 1,4 2,6 2,6 0 2 1 3 1 2 9 Danmark 2009 5,6 4 2010 0,5/ 0,2 1 3 4 2011 2,5 2,6 2 1,6 0,2 2 2 4 2012 0,7 0,2 3,3 3,3 0 2 0 2 1 3 4 I alt 2009 5,7 7 2010 0,7/2,3 3 2 5 2011 3,5 2,6 2,9 3,2 2 3 3 6 2012 1,1 0,6 3 3 0 2 0 3 0 2 6 Note: Der er to 2010 tal: Før feriehusrevision/efter feriehusrevision. Efter feriehusrevision tallene er de rigtige Note: Det reviderede forecast fra janaur 2012 var baseret på Danmarks Statistiks fejlbehæftede år til dato tal, og skal derfor ikke tillægges nogen vægt i bedømmelsen af nøjagtigheden af Tourism Economics forecasts. Kilder: Tourism Economics og Danmarks Statistik 14