Eksport af biogasteknologi Samfundsmæssige effekter af øget eksport 20.12.17
Indholdsfortegnelse 1 Effekter af eksport af biogasteknologi 4 1.1 Effekter af nuværende eksport 5 1.2 Forventninger til fremtidig eksport 6 2
For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, Please contact: DAMVAD Analytics Havnegade 39 1058 Copenhagen K Denmark DAMVAD Analytics Engelbrektsgatan 5 114 32 Stockholm Sweden Contact: hello@damvad.com www.damvad.com Copyright 2017, Damvad Analytics A/S 3
1 Effekter af eksport af biogasteknologi Først med energiforliget i 2012, hvor det blev muligt at sende biogas ud på det nationale gasnet, er der kommet en produktion af biogas i større skala i Danmark. I 2012 var den årlige produktion af biogas på 4,3 PJ (petajoules). 1 I 2016 var produktionen steget til omtrent 9 PJ ifølge Energistyrelsen. 2 HMN Naturgas har kortlagt den samlede mængde biogas i naturgasnettet og finder, at mængden er steget fra 76 mio. kubikmeter til 179 mio. kubikmeter mellem 2015 og 2016. 3 Dette er mere end en fordobling på blot ét år, og det svarer til, at op mod 100.000 parcelhuse kunne blive opvarmet med biogas i 2016 sammenlignet med 42.000 parcelhuse i 2015. I takt med den øgede produktion af biogas har danske virksomheder udviklet nye og bedre teknologier til at producere biogassen, og der er opstået nye virksomheder, som specialiserer sig i biogasteknologier. På trods af at teknologien bag produktionen af biogas er kendt siden midten af 1800-tallet, er det er en branche, som først for alvor er ved at udvikle sig i disse år og demonstrere sit potentiale. Flere energiselskaber etablerer i disse år biogasanlæg, hvilket vil understøtte fortsat udvikling af nye løsninger. Det vil medvirke til, at danske teknologiproducenter opretholder en høj konkurrencekraft over for udenlandske producenter. I 2015 eksporterede Danmark for omtrent 1,6 mia. kr. biogasteknologi og eksporten forventes at stige. 4 Denne eksport understreger, at danske virksomheder er konkurrencedygtige over for udenlandske konkurrenter. Der er også i vores omkringliggende lande en vækst i produktionen af biogas. Green Gas Initiative forventer, at mængden af biogas i gasnettene i Danmark, Belgien, Frankrig, Holland, Schweiz, Sverige og Tyskland vil stige fra 11 TWh (terawatt-time) i dag til 17 TWh i 2020. 5 Green Gas Initiative understreger, at handel mellem landene er essentielt for udviklingen. Tyskland er i dag den største producent og forbruger af biogas, men frem mod 2020 forventes især Frankrig at have stor vækst i biogasproduktion. Det skal ses i lyset af, at Frankrig har en målsætning om at landets gasforbrug i 2050 skal være 100 pct. dækket af biogas. Belgien, Holland og især Danmark forventes også at øge deres produktion frem mod 2020. For at realisere denne vækst i biogasproduktionen skal der etableres flere biogasanlæg i Danmark såvel som i de omkringliggende lande. Det giver danske virksomheder mulighed for at eksportere biogasteknologi. Det kan både være specifikke komponenter og komplette biogasanlæg. Nedenfor fremgår en række hovedkomponenter i dansk eksport af biogasteknologi: Reaktortanke (ståltanke) Pumper Opgraderingsanlæg Gasrenseanlæg Luftrenseanlæg Lagertanke Omrørere Rådgivning Design og udvikling af komplette biogasanlæg 1 Energistyrelsen, Biogas i Danmark status, barrierer og perspektiver, 2014. 2 https://ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi/produktion-af-biogas 3 Bjørstorp, Ole, Ny kortlægning: Mængden af grøn biogas til gasnettet stiger mere end 500 procent inden udgangen af 2016, HMN Naturgas, 2015. 4 Baseret på DI Bioenergi, Kortlægning af den danske bioenergiklynge, 2017. Ifølge DI Bioenergi var eksporten af biogasteknologi 1,52 mia. kr. i 2014. Dette er fremskrevet til 2015 på baggrund af eksportvæksten af fire udvalgte teknologier til produktion af biogas ifølge Danmarks Statistik. Eksporten af disse fire teknologier steg med ca. 7 pct. fra 2014 til 2015. 5 Green Gas Initiative, Biomethane naturally green gas, 2017. http://www.greengas-initiative.eu/media/ggibiomethane_report_06.2017.pdf 4
Årsværk Mio. kr. Bidrag til samfundet Damvad.com Der knytter sig en betydelig beskæftigelse og BNP-bidrag til produktion og eksport af biogasteknologier. I denne rapport belyses de samfundsmæssige effekter som følge af denne eksport både effekterne i dag og de forventede effekter i 2030, når man indregner forventet eksportvækst. Eksport af biogasteknologier medfører direkte aktivitet her opgjort ved beskæftigelse og BNP hos producenter af biogasteknologi og indirekte hos producenternes underleverandører. Når medarbejdernes hos producenterne og underleverandørerne forbruger deres lønindkomst i butikker og andre virksomheder, skaber det yderligere aktivitet (forbrugseffekten) i de pågældende butikker og virksomheder. FAKTABOKS 1 Betydningen for underleverandører (indirekte effekt) og forbrugseffekter er beregnet ved hjælp af en input-output-model, der bygger på data fra Danmarks Statistik. Input-outputmodeller er en standardmetode til at opgøre, hvor meget økonomisk aktivitet, der knytter sig til en specifik virksomhed eller branche. Metoden er brugt i dansk regi af bl.a. Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. Derudover ligger input-output-metoden til grund for en række makroøkonomiske modeller, herunder Finansministeriets ADAM-model og De Økonomiske Råds SMEC-model. I internationalt regi anvender bl.a. OECD og Europa-Kommissionen input-output-modeller. Se fx Abildgren (2006), Rørmose (2017), De Backer & Yamano (2007), Institute for Prospective Technological Studies (2011) og Directorate-General for Agriculture and Rural Development (European Commission), (2015). FAKTABOKS 2 BNP-bidraget dækker over den værdiskabelse, som knytter sig til produktionen. Værdiskabelsen er grundlæggende lig omsætningen fratrukket forbrug i produktionen, dvs. køb af halvfabrikata og andre inputs. På den måde opgøres værdien af den forædling eller viderebearbejdelse, som virksomhed en foretager. 1.1 Effekter af nuværende eksport Som nævnt ovenfor eksporterede danske virksomheder biogasteknologier for omtrent 1,6 mia. kr. i 2015. Der knytter sig i alt 2.002 fuldtidsbeskæftigede til denne eksport. Heraf er 859 beskæftiget direkte i eksportvirksomhederne, og 511 er ansat hos underleverandører, jf. figur 1. Dertil kommer et direkte BNP-bidrag på 631 mio. kr. Medregnes de indirekte effekter og forbrugseffekterne er bidraget ca. 1,7 mia. kr. Figur 1: Beskæftigelseseffekt og BNP-effekt af biogasteknologieksport, 2015. 2500 2000 1500 1000 500 0 2.002 årsværk 632 511 859 Beskæftigelse 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1,7 mia, kr. 600 438 631 BNP, mio. kr. Direkte Indirekte Forbrugseffekt Direkte Indirekte Forbrugseffekt 5
1.2 Forventninger til fremtidig eksport Frem mod 2030 forventes det, at eksporten af generelle energiteknologiske løsninger fordobles (inkl. grønne og ikke-grønne energiteknologier). 6 Forventningerne til væksten i biogasteknologier er generelt noget højere, da teknologien som nævnt ovenfor er under hastig udvikling i disse år. Det understøttes af, at flere lande i Europa skal omlægge til grønnere energi for at nå EU s målsætninger, og her forventes biogas at spille en rolle. Derfor forventes det generelt, at produktionen og eksporten af biogasteknologier vil vokse hurtigere end andre energiteknologier. Henrik B. Møller, seniorforsker ved Aarhus universitet, vurderer, at biogasproduktionen i Danmark vil stige fra 10 PJ i 2015 til mellem 23 PJ og 105 PJ i 2035. 7 Der er dermed stort potentiale for produktion af biogas, men der er samtidig stor usikkerhed om den fremtidige udvikling. Med udgangspunkt i resultaterne fra Møller (2017) og gasdistributionsselskabernes vurdering har Grøn Gas Danmark lavet en analyse, der konkluderer, at et realistisk bud på fremtidens produktion af biogas er 80 PJ i 2035. 8 Det danske gasnet vil da bestå udelukkende af grøn gas. Grøn Gas Danmark understreger, at fornuftige rammevilkår og politisk opbakning er en forudsætning for at nå dette mål. Energistyrelsen vurderer, at biogas er en af de processer i den danske gasinfrastruktur med størst potentiale for vækst. 9 De forventer, at produktionen vil stige til ca. 30 PJ frem til 2030. Vi er ikke bekendt med langsigtede fremskrivninger af dansk eksport af biogasteknologi. For at danne forventninger til eksportens udvikling antages det i denne analyse, at eksporten af biogasteknologi vil vokse i takt med produktionen af biogas. Det er logisk set tilfældet, hvis: 1. Den udenlandske produktion af biogas vokser i samme takt med den danske. 2. Danske teknologiproducenter fastholder den nuværende markedsandel. Umiddelbart vurderes begge disse antagelser at være rimelige. For det første planlægger myndighederne i en række af de væsentligste eksportmarkeder for danske producenter af biogasteknologi at øge produktionen af biogas betydeligt i de kommende år. Frankrig, som er et af de mest ambitiøse lande på området, regner med at øge produktionen fra 250 GWh i dag til 3.500 GWh i 2020 og har yderligere meldt ud, at 100 pct. af gasforbruget i 2050 skal være biogas. 10 Andre nærliggende lande som Sverige og Holland har også ambitioner om at øge produktionen betydeligt frem mod 2030 og senere 2050. For det andet er Danmark et af foregangslandene mht. at etablere storskalaproduktion af biogas. Danske producenter af biogasteknologi har derfor udviklet løsninger, som er klar til at blive implementeret, når øvrige lande går over til storskalaproduktion. 6 Innovationsfonden, Dansk Energi og Energistyrelsen (2017), Energiforskning skaber værdi for Danmark, ENERGI17 7 Møller, Henrik B (2017), Biogas fra landbrugsråvarer: Så meget mere kan vi producere, Aarhus Universitet. 8 Grøn Gas Danmark (2017), Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas. 9 Energistyrelsen, Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen, Gasinfrastruktur, 2014. 10 Green Gas Initiative, Biomethane naturally green gas, 2017. 6
Der vil altid være betydelig usikkerhed ved fremskrivninger af eksporten. Derfor har vi valgt at inkludere fire scenarier, der varierer betydeligt i forhold til de fremtidige forventninger. Ved at bruge Energistyrelsens, Aarhus Universitets og Grøn Gas Danmarks forventninger (omregnet til 2030-forventninger) til produktion af biogas, opstilles der 4 scenarier for eksporten af biogasteknologi i 2030. En vækst på hhv. 100, 500, 700 og 900 pct. kan forventes for biogasteknologieksport afhængig af scenarie. Tabel 1: Tre scenarier for eksport af biogasteknologi. Forventet produktion af biogas Beregnet forventet eksport i 2030 Vækst AU (lavt scenarie) 23 PJ i 2035 3,26 mia. kr. 100 pct. Energistyrelsen 30 PJ i 2030 9,76 mia. kr. 500 pct. Grøn Gas Danmark 80 PJ i 2035 11,38 mia. kr. 700 pct. AU (højt scenarie) 105 PJ i 2035 16,26 mia. kr. 900 pct. Note: Den forventede eksport 2030 i scenarierne, der bygger på Aarhus Universitets og Grøn Gas Danmarks forventninger, er beregnet ved at nedjustere den forventede produktion lineært til 2030. Spændet mellem det laveste og det højeste estimat for eksporten i 2030 afspejler usikkerhederne ved at forudsige udviklingen for en ny teknologi, der i disse år er ved at vise sit faktiske potentiale. Det laveste estimat for udviklingen af biogasteknologieksporten svarer grundlæggende til, at biogas følger væksten i generel energiteknologi (inkl. ikke-grønne teknologier). Dette er et temmelig konservativt bud på udviklingen, der ikke tager højde for den nuværende vækst eller udmeldinger fra lande som Frankrig, der har besluttet at overgå 100 pct. til grøn gas. Det højeste estimat kan betragtes som en øvre grænse for udviklingen af eksporten. Scenarierne baseret på Energistyrelsens og Grøn Gas Danmarks forventninger forekommer umiddelbart som de mest realistiske scenarier. I 2030 vil beskæftigelsen knyttet til eksport af biogasteknologier stige fra 2.002 fuldtidsbeskæftigede til mellem 4.000 og 20.000 fuldtidsbeskæftigede afhængigt af scenariet, jf. figur 2. Figur 2: Beskæftigelseseffekter ved eksport af biogasteknologier i 2030, årsværk, tre scenarier. BNP-bidraget i de fire scenarier spænder mellem 3,3 og 16,7 mia. kr. inklusiv indirekte effekter og forbrugseffekter, jf. figur 3. 7
Figur 3: BNP-effekter ved eksport af biogasteknologier i 2030, mio. kr., tre scenarier 8
Kort resumé: Danske eksport af biogasteknologier forventes at stige markant frem mod 2030. Det vil understøtte nye jobs hos danske teknologiproducenter i de scenarier, der vurderes mest realistiske, er det ca. 10.000-12.000 nye jobs. DAMVAD Analytics Havnegade 39 1058 Copenhagen K Denmark DAMVAD Analytics Engelbrektsgatan 5 114 32 Stockholm Sweden Contact: hello@damvad.com www.damvad.com Copyright 2017, Damvad Analytics A/S