Globaliseringsnetværket under Dansk ErhvervsFremme Horsens 23. maj 2007 Jarl Frijs-Madsen Ambassadør Chef for Eksportfremme og Internationalisering Danmarks Eksportråd 1 1 Hvilke muligheder og udfordringer giver globaliseringen? 2 1
Designed in California Made in China 3 Vi går fra en epoke med billig manpower til en epoke med billig brainpower" Stephane Garelli Professor IMD 4 2
Danfoss bruger Kina som platform for både produktion og udvikling til resten af verden Jørgen Mads Clausen 5 Udnytter jeres virksomhed dens fulde globale potentiale? Udvikler I jeres virksomhed ud fra dens reelle globale potentiale? Udvikler I de produkter, som jeres reelle marked efterspørger, eller har I et uudnyttet potentiale? Kunne I med fordel outsource jeres produktion? Producerer I optimalt? Kunne I få jeres produkter til markedet hurtigere? Håndterer I jeres lagerog produktstyring mest effektivt? Udnytter I de markeder, der har størst potentiale? Findes der uopdyrkede, men profitable segmenter i andre lande? 6 3
Transportomkostninger Det er relativt billigere at sende en 40 fods container fra Shanghai til København end fra Bremen til København Rute Pris Shanghai - København 4.460 $ Bremen - København 4.140 $ kilde: Mærsk Line 7 Globaliseringens drivere Murens fald Kina og Indiens integration i verdensøkonomien Internettet Deregulering Internationale handelsaftaler (WTO) Kraftigt fald i priserne på kommunikation Kraftigt fald i priserne på transport Kapitalfonde og shareholder value Outsourcing 8 4
Globaliseringens konsekvenser Nye markeder opstår Kraftigt pres på priser Hastige forandringer Større risici Den globale forbruger Acceleration af den globale arbejdsdeling 9 BRIK landene overhaler EU i 2020 Kilde: Goldman Sachs, IMF og DI-beregninger Anm. Goldman Sachs langsigtede prognose omfatter kun de fire største europæiske økonomier (Tyskland, Frankrig, Storbritaninien og Italien), der i 2005 tilsammen tegnede sig for ca. to trejdedele af produktionen inden for EU27. De øvrige europæiske lande antages i analysen at følge udviklingen i disse fire lande. 10 5
Hvad er fremtidens eksportmarkeder? 60% Vækst i vareeksport 2005, pct. 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Frankrig Tyskland Spanien Brasilien Indien Samlet Kilde: www.statistikbanken.dk/sitc4 11 Hvor er lønnen lavest? 250 200 150 100 199 Timeløn i industrisektoren, DKK 192 150 50 0 34 5 3 Danmark Tyskland EU15 Tjekkiet Kina Indien Note: Samlet løn inkl. pensioner, udregnet med kurs oktober 2006 Kilde: IMD World Competitiveness Yearbook 2006 12 6
Lønniveau på tværs Denmark Index China Index Malaysia Index Polen Index Czech Republic Index Beijing Kuala Lumpur Warsaw Prague Working hours 1.644 100 2.064 126 2.024 123 1.772 108 1.771 108 Vacation days 22 100 9 41 16 73 24 109 20 91 Labour cost - Gross income in DKK - Unskilled Industrial worker 265.200 100 12.000 5 25.200 10 31.800 12 59.400 22 - Skilled Industrial worker 315.600 100 28.800 9 65.400 21 51.600 16 76.200 24 - Engineers 432.000 100 54.000 13 94.200 22 73.200 17 94.200 22 - Department heads 522.000 100 71.400 14 163.800 31 171.000 33 100.800 19 Hourly pay in DKK (effective pay in 14 professions) - Gross 161,40 100 12,00 7 21,60 13 26,40 16 33,00 20 - Net 90,60 100 10,20 11 18,00 20 17,40 19 24,60 27 - Tax and security contribution 44% 100 18% 41 20% 45 33% 75 26% 59 Inflation - 2003 2,1 100 1,2 57 1,1 52 0,8 38 0,1 5-2004 1,2 100 3,9 325 1,4 117 3,5 292 2,8 233-2005 1,8 100 1,8 100 3,0 167 2,1 117 1,8 100 Source - UBS-2006 (currency rate USD-DKK = 6) 13 Danmark er: Verdens bedste it-land (IBM og Economist) Verdens bedste sted at drive forretning (EIU) Nr. 1 i listen over landes evne til at skabe en konkurrencedygtig vidensøkonomi (Verdensbanken) 14 7
2 Indien og Kina 15 Indien i overhalingsbanen 16 8
We came to India for the costs, we stayed for the quality, we re now investing for the innovation. Dan Scheinman, senior vice-president, Cisco Systems, (The Times of India, September 9th 2005) 17 Rekruttering og produktion i Indien FLS Nyt HQ i Chennai (I år 2008 arbejder flere FLS-ingeniører i Indien end i DK) Strategi bag: At producere med vestlig ekspertise under optimale rekrutterings og lønforhold FLS-omsætning i Indien: 2003:DKK 150.mio. 2007:DKK 1 mia. 2008? (Analytikere beskriver potentialet som grotesk stort) 18 9
Rekruttering og produktion i Indien FLS Indien udklækker 70.000 nye ingeniører hvert år Trods massive lønstigninger er gennemsnitslønnen for en indisk ingeniør 1/6 af DK FLS-direktør: Indiske lønninger kommer ikke på niveau med danske i vores levetid Multinationale virksomheder gennemfører strategisk rekruttering af arbejdskraft via universiteterne FLS-opskrift på at fastholde de ombejlede medarbejdere er tillid og arbejdsglæde frem for top-lønninger 19 Men ikke kun de store...stadig flere SMV erne er også i Indien og Kina. 20 10
Kilde: Verdensbanken og OECD Danmark Befolkning: Kina 5,4 mill. 43.000 km2 Areal: 1:244 1.316 mio. 1:223 9.597.000 km2 BNP capita: capita: 46.775 US$ 1.723 US$ BNP US$: 254 bill. US$ 2.267 bill. US$ 27:1 1:8,9 ET STORT POTENTIALE Sammenligning af BNP vækst: USA vs. Kina Projektion baseret på vækst rater på respektivt 3 og 7%, målt i PPP 20000 18000 16000 14000 m ia U S$ 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2005 2010 2015 2020 22 11
KINAS UDENRIGSHANDEL 1978 TIL 2005 1.000.000 MIA. USD 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006* Export Import 23 DANSKE PRODUCENTER I KINA Beijing-Tianjin: Danfoss, Innovation Furniture, Novozymes, Novo Nordisk, LM Glasfiber, Vestas North East China: None Shandong: Aalborg Industries, Mærsk Container Industri, Hempel Yangtze Delta: Danisco, Grundfos, Novozymes, Hempel, Dantherm, Sonion, BB Electronics, DISA, Damcos, Flexa, Nilfisk, AVK Valves, NKT, Rosti, Schroeder Plast, Thermoking, Vestas Aircoil, Heco Xiamen-Fuzhou area: GN Resound, ECCO, Ambu, MBL Pearl River Delta: Carlsberg, Danske Pelsauktioner, Mærsk Container Indutri, Hempel, Coloplast, Martin Professional, Linak, Ulveco 24 12
3 Outsourcing og Sourcing 25 Hvorfor overveje outsourcing? For at forbedre konkurrenceevnen For at fokusere på egne kernekompetencer For at få adgang til verdensklasse performance For at få mere kapacitet For bedre at styre dine faste omkostninger For at reducere behovet for kapital For at komme tættere på markedet (kunder) Fordi konkurrenterne er i fuld gang med at optimere deres værdikæde Sourcing skal være en strategisk beslutning 26 13
Outsourcing - Hvilket region/land er det optimale at vælge? Og hvilke overvejelser ligger til grund for valg? Asien >< Central- og Østeuropa >< Sydamerika Kina >< Ukraine >< Rumænien Vietnam >< Kina >< Malaysia Polen >< Estland >< Bulgarien og herefter hvilket område i det udvalgte land tilbyder de bedste betingelser for din virksomhed 27 Hvilke faktorer skal undersøges ifm. et outsourcing projekt Omkostningsniveau (Labour, Property, utility og transport cost) Kvalitetsniveau og kvalitetssikring Infrastruktur Arbejdskraft (kvalitet og fleksibilitet) Bureaukrati kontakt til offentlige myndigheder Politisk situation Risiko analyse Geografi Regionale forskelle 28 14
IT baseret benchmark Værktøj 29 Benchmark analyse ifm. etablering af produktion i udlandet Kunde Opgave Løsning Bidrage til udarbejdelse af beslutningsgrundlag ifm. valg af lokation for produktion Fase 1: Benchmarking af 5 forskellige lande (Ukraine, Thailand, Indien, Brasilien og Vietnam) Fase 2: Arrangering af tur til 3 short listede lande (Indien, Thailand og Vietnam) Outcome SONION besluttede sig for etablering i Vietnam. Vietnam var inden undersøgelsen ikke blandt top prioriteterne. 30 15
Proceslinie for etablering af produktion med hjælp fra Danmarks Eksportråd * Etablering af produktion/outsourcing Beslutning om at undersøge etableringsforhold i en Sammenligning af de enkelte regioner i landene Valg af site Byggestart og rekruttering regionen Valg af interessante Besigtigelse af sites lande Ansøgning om incentives, byggetilladelser mm. Outsourcing Komparativ analyse af løn, Kortlægge og analyse af logistik, kvalitet, tilgængelige produktionsområder tilgængelighed af arbejdskraft m.m. Bistand vedrørende Underleverandørsøgninger myndighedskontakt for incentives og tilladelser Factfinfding tur i regionen Identificering af lokale headhunters, advokater, oversættere og developers m.fl. Muligheder for sparring med DE 31 3 Go Global 32 16
GoGlobal.dk vejen til globalisering Baggrund for samarbejdet: Startet i efteråret 2004 Formålet er at give en bedre forståelse af samspillet mellem de fire institution og hvordan de hver på deres måde kan bistå dansk erhvervsliv i det globalisering Brug www.goglobal.dk --------------------------------------------------- Præsentation af de fire partnere i GoGlobal: DANMARKS EKSPORTRÅD DANIDA 33 4 Hvordan kan vi hjælpe jeres virksomhed med at udnytte de globale muligheder? 34 17
Danmarks Eksportråd er en unik samarbejdspartner Vi har fysisk REPRÆSENTATION i 61 lande med danske og lokale eksportrådgivere Vi har reel ADGANG til offentlige og private beslutningstagere som en del af det officielle Danmark Vi har værdifuld VIDEN om lokale markedsforhold i alle afkroge af verden 35 1 krone investeret via Danmarks Eksportråd giver i gennemsnit 250 kroner igen DKK Eksportværdi 250 1 Tid Note: Beregnet som femårigt gennemsnit Kilde: Rambøll Management, 2006 36 18
5589 opgaver for danske kunder i 2006 med en kundetilfredshed på 96% Kundetilfredshed målt på: Vores forståelse af virksomhedens behov Indholdet og detaljerne i vores tilbud 96% Den faktisk leverede service set i forhold til vores tilbud Værdien af den leverede service set i forhold til prisen Levering til tiden Dialogen med vores rådgivere Den samlede service leveret af Danmarks Eksportråd 37 Danmarks Eksportråd har valgt at fokusere i dybden ved at oprette Global Industry Teams indenfor udvalgte sektorer IT, telecommunications and electronics Health Food products Project expertise Service, Retail & Transport/Logistics Energy and environment Machine Industry and Subcontracting Construction and housing Furniture, clothing and design 38 19
Vi kan hjælpe jeres virksomhed på 4 områder 39 Hvilke markeder skal vi afsætte vores produkter til? Hvor skal vi placere vores produktion? Skal vi outsource dele af vores produktion? Hvilke produktilpasninger skal vi foretage? Hvilke kompetencer har vi brug for? Hvor skal vi placere vores forskning og udvikling? Er der virksomheder vi kan opkøbe? O.S.V. 40 20
Globaliseringstendenser Vi kan hjælpe jeres virksomhed med at skabe fokus i jeres globale strategi Markedsmuligheder Opkøb - identifikation af emner Prioritering, finansiering, ressourcer Benchmarking af lande Eksportforberedelse 41 Markedsvalg og markedsanalyser Vi kan hjælpe jeres virksomhed med at skabe international salgsvækst og øget omsætning Partner- og kundesøgning Eksportstart Ambassade events Fælles eksportfremstød 42 21
Vi kan hjælpe jeres virksomhed med at reducere omkostninger og øge konkurrenceevnen Underleverancer Produktion i udlandet - outsourcing Benchmark analyse Best practice 43 Rammevilkår Vi kan hjælpe jeres virksomhed med at få adgang til beslutningstagere og fremme jeres interesser Identifikation af beslutningstagere Public affairs strategi/handlingsplan Forsvar af stærk markedsposition Handelspolitik Projekteksport 44 22
Vi tilbyder 3 former for samarbejde Basisaftalen dækker følgende: BASIS Ad hoc tilgang Direkte kontakt til DE s 86 internationale kontorer Mulighed for møder i Danmark med eksportrådgivere fra 64 lande LARGE ACCOUNTaftale KEY ACCOUNTaftale Gratis aftale for virksomheder med et stort behov for international rådgivning, men som ikke ønsker en fast, bindende aftale. En large account manager i DE, som sørger for kontakten til ambassader, handelskontorer mm Udarbejdelse af en fælles strategi Mulighed for en rammeaftale For virksomheder med omfattende behov for international rådgivning. Mere dybdegående og større aftale end large account aftalen. En key account manager i DE, som sørger for kontakten til ambassader og handelskontorer. Står til rådighed årets 365 dage, 24 timer i døgnet Medlemskab af Executive Business Forum - møder med bl.a. udenrigsministeren Adgang til DE s ledelse 45 Udvalg af Danmarks Eksportråds Key Accounts 46 23
Kontakt Jarl Frijs-Madsen Danmarks Eksportråd Udenrigsministeriet mail: jarfri@um.dk telefon: 33 92 01 47 47 Spørgsmål eller kommentarer? 48 24