Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen
Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Det bedste fra hele verden Investeringsforeningen StockRate Invest er en aktivt forvaltet investeringsforening, som har til formål at give et langsigtet afkast, der efter omkostningerne er bedre end markedet. Foreningen blev etableret i september 2010 og er blandt de investeringsforeninger, der klarer sig bedst. StockRate Invest har på nuværende tidspunkt én afdeling, der investerer i globale aktier. Udvælgelsen sker blandt 36.000 børsnoterede selskaber i mere end 150 lande. Investering i StockRate Invest er en langsigtet opsparingsform for alle og giver på sigt en god forudsætning for et godt og sikkert afkast. Som investor får du afkastet i form af udbytte og kursgevinst. Foreningen er noteret på Københavns Fondsbørs, Nasdaq OMX. Investeringsbeviserne er dermed let omsættelige og kan blandt andet købes og sælges via netbank. Du kan hele tiden følge kursudviklingen. Du kan investere frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler, og der er ikke noget minimumskrav til investeringens størrelse. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Når du investerer i StockRate Invest, Afdeling Globale Aktier udloddende, bliver din formue investeret i børsnoterede aktier fordelt på de 50 økonomisk stærkeste selskaber i verden. Porteføljen af kvalitetsaktier bliver hele tiden nøje overvåget og plejet af professionelle. Samtidig får du en risikospredning, der gør, at du er mindre sårbar over for udviklingen i de enkelte aktier. Unik investeringsfilosofi - overbevisende resultater Investeringerne sker på baggrund af StockR8-modellen, som er udviklet over 20 år af et team med Bjarne Jensen i spidsen. Med StockR8-modellen er det muligt at finde de 50 økonomisk stærkeste selskaber i verden, det vil sige de selskaber, der har en høj indtjening, som er økonomisk solide, og som formår at skabe gode resultater år efter år. Fælles for de økonomisk stærkeste selskaber er, at de besidder alle de 3 nedenstående kvaliteter: Høj indtjeningsstyrke Høj finansiel styrke Høj økonomisk stabilitet
Midler du kan investere: Frie midler Pensionsopsparing * Selskabsmidler * Dog ikke midler under virksomhedsskatteordningen.
Foreningen er ejet af investorerne og er under tilsyn af Finanstilsynet Let omsættelig: Du kan altid købe og sælge beviserne via din netbank. Beviserne kan også indløses via Investeringsforeningen.
Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsrådgiver: StockRate Asset Management Administrator (direktion): Handelsinvest Investeringsforvaltning Tilsyn og sikkerhed Depotbank: Handelsbanken Tilsyn: Finanstilsynet Investeringsforeningen StockRate Invest ledes af en professionel bestyrelse, der vælges af bevisejerne på den årlige generelforsamling. Foreningen er godkendt og under tilsyn af Finanstilsynet og er dermed underlagt en særlig lovgivning, der lægger rammerne for foreningens virke. Organiseringen samt det omfattende tilsyn sikrer en høj sikkerhed for dig som investor. administrator og Depotbank Den daglige ledelse og administration af Investeringsforeningen StockRate Invest varetages af Handelsinvest Investeringsforvaltning. Foreningens bestyrelse har valgt Handelsbanken som depotbank. Investeringsrådgiver Foreningens investeringsrådgiver er Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S, som er en uafhængig formueforvalter med stor indsigt, viden og erfaring i investeringsrådgivning inden for aktier og obligationer. StockRate Asset Management A/S, Handelsinvest Investeringsforening og Handelsbanken er alle godkendt og under tilsyn af Finanstilsynet. Omkostninger Som investor betaler du for at investere via investeringsforeninger. Sammenlignet med tilsvarende danske foreninger med globale aktier er omkostningsniveauet i StockRate Invest i midten. ÅOP i 2012 var 1,95%. Bestyrelse Jørgen Almberg Bestyrelsesformand Adm. direktør hos Dental Management ApS Flemming Nielsen Næstformand Direktør og statsaut. revisor Troels Gjerrild Medlem af bestyrelsen Adm. direktør hos Odgers Berndtson A/S Randi Bach Poulsen Medlem af bestyrelsen Managing partner hos Bech-Bruun
Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Håndplukket kvalitet Afkastudvikling Investering uanset formue At StockR8-modellen identificerer økonomisk stærke selskaber som Novo Nordisk, Google, Nike og H&M er måske ikke overraskende. Men der, hvor modellen for alvor viser sin styrke, er, hvor den identificerer selskaber, der ikke nødvendigvis er i fokus hos de store analysehuse. Et eksempel er BIC, der er et af verdens førende selskaber inden for produktion af kontorartikler, lightere, barbergrej og reklameartikler. Selskabet har formået at bevare en høj finansiel styrke samtidig med, at indtjeningen gennem de seneste mange år er blevet forbedret. Et andet eksempel er Tencent, der er Kinas største udbyder af internetservices. Selskabet udbyder blandt andet sociale medier, Instant Messaging og onlinespil. Vi betragter både BIC og Tencent som nogle af verdens økonomisk stærkeste selskaber, og de indgår derfor i den globale portefølje i Investeringsforeningen StockRate Invest. Afdelingen er etableret i september 2010 og har givet et afkast for hele perioden frem til udgangen af maj 2013 på 42 %. Det svarer til en gennemsnitlig afkastprocent pr. år på 14%. Kursudvikling siden start Investeringsforeningen StockRate Invest Det sammenlignelige globale aktieindeks 140 130 120 110 100 90 80 september 2010 maj 2013 Afkast i % 2010 2011 2012 StockRate Invest 1* 10,99 0,01 16,03 Benchmark 7,21-3,52 15,33 * efter omkostninger til administration, depot m.v. StockRate Invest er en langsigtet opsparingsform for alle, der ønsker at opnå den spredning og andre fordele, som ellers er forbeholdt investorer med større formuer. Du kan købe beviser i Investeringsforeningen StockRate Invest uanset din formues størrelse, og du kan til enhver tid sælge beviserne. Investeringen er dog bedst til dig, der har en investeringshorisont på minimum 4 år. Sådan Køber du Du køber investeringsbeviserne via din netbank, hvor du søger på Investeringsforeningen StockRate Invest eller fondskode DK0060206316. Du er også velkommen til at henvende dig til StockRate Asset Management, som kan hjælpe med investeringen. Værdien af dine beviser opgøres hver dag og kan følges på internettet og i avisernes kurslister. Eksempler på selskaber, der indgik i porteføljen ultimo maj 2013.
Det er den håndplukkede kvalitet, der gør forskellen
Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest c/o Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Søndergade 5 7400 Herning Tel.: 97 12 33 55 www.stockrateinvest.dk Rådgiver Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S Sdr. Jernbanevej 18D 3400 Hillerød Tel.: 38 33 75 75 e-mail: info@stockrate.dk www.stockrate.dk Stamoplysninger Fondskode: DK0060206316 Noteret: Nasdaq OMX Kbh. Basisvaluta: DKK Tegningsprovision: 0,00% Formidlingsprovision: 0,00% ÅOP: 1,95% Brochuren er ikke og skal ikke opfattes som tilbud om tegning af investeringsbeviser. Tegning bør ske på baggrund af prospektet, som ligger tilgængeligt på www.stockrateinvest.dk. for yderligere information om foreningen eller for download af yderligere materiale kan man med fordele besøge foreningens hjemmeside www.stockrateinvest.dk