Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Indhold Navn oplægsholder Navn KUenhed Global produktion og handel: Landbrugs- og fødevarer Global produksjon og handel: Landbruk og mat NILF 19. august 14 Henning Otte Hansen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet KU Science forøg, - Bliver fødevareproduktion og handel mere global? - Hvad driver globaliseringen? - Globaliseringsformer i fødevareindustrien - Konsekvenser, fordele og ulemper af global fødevareproduktion - Lokal og global retning én gang? 1
Globalisering hvad er det?? Globalisering hvad er det?? forøg, Mere handel over grænser Flere investeringer over grænser Arbejdskraft bevæger sig over grænser Alliancer, fusioner, joint-ventures m.m. over grænser forøg, Flytter over grænser: - Varer - Kapital - Arbejdskraft - Viden - Virksomheder - Samarbejde - Ledelse 2
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi forøg, Bliver fødevareproduktion og handel mere global? Globaliserings-tendens? 4 35 3 25 Pct. Global handel (i pct. af verdens samlede produktion) Gennemsnit* Sojabønner 15 1 5 Okse- og kalvekød Fjerkrækød Svinekød 1965 197 1975 198 1985 199 1995 5 1 * Gns. af 15 produkter 3
forøg, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Udvikling i total eksport og total produktion, 195-12 Indeks 195 = 1 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 - Total eksport Total produktion 195 196 197 198 199 1 35. 3. 25.. 15. 1. 5. Eksport og salg via udenlandsk selskab Billion US$ Salg via udenlandsk selskab Eksport 1996 1998 2 4 6 8 1 4
2. 1.8 1.6 1.4 1. 1. 8 6 4 - Billion US$ Udenlandske investeringer 198 1985 199 1995 5 1 Trin i globalisering og udvikling i struktur/ konkurrenceevne i danske andelsselskaber Globalisering Eksport til nærmarkeder Eksport til få markeder Struktur og konkurrenceevne Transformation: Fra planteavl til husdyrproduktion Andelsselskaber oprettes Stigende eksportorientering Eksportandele 7-8 % for store produktområder Andelsselskaber dominerer i de store sektorer Andelsselskaber i de fleste landbrugssektorer Spredning i eksportmarkeder Udnyttelse af Produktion og EU s landbrugspolitik. forædling i udlandet Stigende import Udenlandske direkte investeringer i salgsselskaber m.m 185 1875 19 1925 195 1975 Global offshoring Konsolidering af udenlandske investeringer Detailhandel fokuserer og sælger deres fødevarevirksomheder Fusionsbølger Udenlandske fusioner og opkøb Vækst og stordriftsfordele Globale strategiske alliancer Konsolidering og koncentration 5
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Trin i globaliserings-processen Trin i globaliserings-processen forøg Global/Transnational Multinational forøg Viden Irreversibilitet Risiko Globaliseringsgrad Global/Transnational Multinational, Produktion i udlandet Eksport via udenl. salgsdatterselskab, Produktion i udlandet Eksport via udenl. salgsdatterselskab Eksport via agent m.v. Sporadisk eksport Hjemmarkedsafsætning Eksport via agent m.v. Sporadisk eksport Hjemmarkedsafsætning Born Global Tid 6
Udflytning Udlandet forøg, Forædling af danske svinetarme finder sted i Kina Danish Crown producerer hver uge otte millioner meter tarme i Danmark Heraf bliver 2,8 millioner meter tarme forædlet i Kina. Danish Crown ejer delvist selv forædlingsvirksomhederne i bl.a. Kina 9 procent af klodens tarmforarbejdning foregår nu i Kina. 7
forøg, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Gartneriets løntunge processer er flyttet til Polen Moderplanteproduktionen foregår i Danmark. Stiklinger fra disse sendes til Polen, hvor de forberedes og placeres i voksemediet Eksporten af afskårne blomster Pct. 1 9 8 Vesten 7 6 5 4 Øvrige lande 3 1 199 1995 5 1 8
Eksport af afskårne blomster: Nye eksportlandes eksport Mio. US $ 1.4 1. 1. 8 6 4 - Columbia Ecuador Kenya Zimbabwe 1978 1982 1986 199 1994 1998 2 6 1 forøg, Globalisering af fødevaremarkeder: Danmark og Norge Norsk globalisering af danske fødevarevirksomheder.. Thorfisk Enhedens navn 9
Enhedens navn Norsk-danske skærmydsler trefninger om globalisering De væsentligste eksportlande andele af Norges import af blomster og planter, 1993-13 forøg, Norsk importtold steg med 7 % 6 5 4 3 Pct. Holland Danmark Tyskland 1 1992 1996 4 8 12 1
Enhedens navn Norsk-danske skærmydsler trefninger om globalisering Drivkræfter bag liberaliseringen forøg, Orkla: 4 % af aktierne i Carlsberg Pripps, Ringnes m.m. - Handelsliberalisering - Den kolde krig er forbi - Markedsøkonomiske reformer - Ny teknologi - Stordriftsfordele - Privatisering - Fordele ved global marketing - Global turisme - Nye højvækst lande - BRICS - Kulturelle barrierer nedbrydes - First mover effect - Regionale handelsblokke -WTO - etc. Globalisering 11
Eksportstøtte til dansk landbrug (% af tredielandseksport) Landbrugsstøtte i OECD 45 Pct. PSE (%) 4 NPC (ratio) 1,6 4 35 3 25 15 1 5 35 3 25 15 1 5 NPC PSE 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 197 1975 198 1985 199 1995 5 1 1985 199 1995 5 1 1, 12
7 6 Fra forbruger- til skatteyderfinansieret landbrugsstøtte (OECD) Pct. Skatteydere Miljø-betinget landbrugsstøtte Pct. 5 EU 4 5 3 4 Forbrugere OECD 3 1 1985 199 1995 5 1 1985 199 1995 5 1 13
196 erne 198 erne 199 erme 5-13 Reformer af EU s landbrugspolitik Prisstøtte (for at øge selvforsyningsgraden) Prisstøtte+ Strukturpolitik Mælkekvoter Prisfald eller kun små prisstigninger Reform: Prisstøtte ændres til direkte støtte Reform af alle sektorer Støtten afkobles fra produktionen (socialstøtte) Miljø, landdistrikter etc. er i fokus Re-nationalisering, medlemslande betaler selv støtten Den fælles landbrugspolitik ophører forøg, Enhedens navn Globaliseringen fortsætter.... Vigtige drivkrafter Win-win Globalisering -> øget økonomisk velfærd Risiko for tilbagefald Fødevarekriser Handelspolitik (Ukraine) Energikriser m.m. 14
forøg, Drivkræfter bag vækst og globalisering i fødevareindustrien Interne Stordriftsfordele Synergier Høj produktivitet Vækstmål Ledelsens ambitioner Udnytte know-how & teknologi Kontrol over værdikæden Diversificering Specialisering Tiltrække arbejdskraft Risiko-spredning Beskytte know-how Overskydende kapacitet Sæson-udjævning Merge or die Eksterne Adgang til billige råvarer Markedsnærhed Markedsandele og -dominans Adgang til know-how Liberalisering af kapitalmarkeder Godt købstilbud Økonomisk vækst Lav markedsvækst Matche kunder Større sortiment Fjerne en konkurrent Sikre adgang til råvarer Entry barriers Konkurrencelovgivning Eat or be eaten Investorer forventer global vækst forøg Placering vækstmarkeder (first mover), Hovedregel: Fusioner og opkøb lykkes ikke... PA (1): -3 pct. lykkes KPMG (1999): 17 pct. lykkes (udenl. opkøb) McKinsey (1): 12 pct. Deloitte Consulting (1): 32 pct... Men hvad var alternativet?? 15
Succesrater ved fusioner ifølge forskellige analyser Analyse- Succesrate år Pct. Kitching 1973 5 Booz A. & Ham. 1984 45 McKinsey 1986 4 Porter 1987 4 Mercer Group 1995 48 AT Kearney 1998 42 KPMG 1999 17 KPMG 1 3 Booz A. & Ham. 4 47 Fødevarernes andel af det samlede forbrug i USA, Canada og Danmark Pct. 35 3 25 15 1 5 USA Danmark Canada 193 194 195 196 197 198 199 1 16
Vi bruger relativ færre penge fødevarer 25 Pct. Kødforbrug pr. indbygger i forhold til BNP/indb. Kg./capita/år 14 1 1 15 1 Fritid og underholdning Fødevarer 8 6 4 5-197 1975 198 1985 199 1995 5 1 1. 1. 1. BNP (US$/capita/år) 17
Udespisning i pct. af i alt Verdens samlede areal med hhv. GMO-afgrøder og økologiske afgrøder Pct. 45 4 35 USA Mill. ha. 14 1 3 Canada 1 GMO 25 Danmark 8 6 15 U.K. 1 5 194 195 196 197 198 199 1 4 Økologisk 1994 1996 1998 2 4 6 8 1 18
Verdensmarkedspris hvede 4 $ pr. ton 35 3 25 15 1 5 191 193 195 197 199 1 14 forøg, Nye forbrugerønsker Livsstilsprodukter, Fødevaresikkerhed, Sundhed, Lokal oprindelse, Helhedsorientering omkring fødevarernes produktion Politisk forbruger Etiske og politiske holdninger vil virke efterspørgslen efter fødevarer. Samtidig er der også en tendens til mere forskelligartede holdninger, således at forbrugerne i et område kan have meget varierende ønsker til fødevarerne. 19
Lokalisering og globalisering én gang Mere fragmenterede (opsplittede) markeder forøg, Lokalisering Globalisering forøg, Økologisk Lokal Færdigretter Gastronomisk Livsstil Eksotisk Konservativt Udforskende Udespisende Etc.
Enhedens navn Før Fra masseproduktion og afsætning til segmentering Landbrugsproduktion Forædling Forbruger 3 Artikler om Lokale fødevarer Pct. af alle fødevare-artikler 2 Fremover 1 Lokale fødevarer 8 9 1 11 12 13 14 21
Hvis I vil vide mere... INDUSTRY AND MARKETS Maj 13 HENNING OTTE HANSEN 22