14.023 - CASE/juni Side 1 af 11 Opgaven: 20 siders præsentation af s regionaløkonomiske effekter AAlborg HAvn regionaløkonomiske effekter uddrag Af cowi-analyse maj BESKÆFTIGELSE INDKOMSTSKABELSE SKATTEPROVENU PRODUKTIONSVÆRDI - stærk på logistik og samarbejde
Side 2 af 11 A A l b O r G H AV N - r E G I O N A lø KO N O M I S K E E F F E KT E r U D D r A G A F C O w I A N A ly S E - M A j 2 0 1 4 A A l b o r g H Av n s k A b e r væ k s t i n o r d j y l l A n d Claus Holstein Adm. direktør A/S spiller i dag en særdeles markant rolle som vækstdriver for Nordjylland. Den samlede produktionsværdi overstiger nu 13 milliarder kroner om året, mens beskæftigelseseffekten har rundet ikke færre end 9.000 fuldtidsstillinger. Målt på toplinje indtager med en omsætning på 142 millioner kroner i 2013 ligeledes en 4. plads. Hertil kommer Aalborgs to privatejede havne, Aalborg Portland og Vattenfall, der ikke er medregnet. Det er konklusionen i en omfattende regionaløkonomisk analyse, der er udarbejdet af COwI i 1. halvår baseret på 2013-tal. COwI har i 2008 gennemført en tilsvarende analyse baseret på 2007-tal, og de to analyser er direkte sammenlignelige. lignende analyser er også gennemført for andre danske havne, og analysen giver således også gode muligheder for benchmarking. Godsomsætningen er for alle danske havne faldet med 18% i perioden som følge af den økonomiske krise. s godsomsætning er også faldet - dog kun med 15%. havde i 2013 en godsomsætning på 2,5 millioner ton, mens de tre Aalborg-havne tilsammen havde en godsomsætning på 5,1 millioner ton. Sidstnævnte rækker til en 6. plads blandt de danske havne. tager markedsandele INDHOLD Thomas Kastrup-Larsen Borgmester og bestyrelsesformand A/S ligger i dag lunt placeret i top 5 blandt danske havne inden for en række parametre. er i dag vokset til at være Danmarks 4. største containerhavn med en markedsandel på 8%. Ikke færre end 57.600 containere (TEU) blev løftet over kajen i Aalborg i 2013. 4 tager markedsandele 6 regionaløkonomiske effekter 8 Vækstfremmende initiativer 10 Netværk skaber vækst 12 Markante virksomheder på 14 Danmarks intelligente havn 16 Intelligent værdiskabelse 18 bag om Aalborgs tre havne de tre AAlborg-HAvnes godsomsætning 2013 1.000 ton 2.341 Aalborg Portland 1.864 Vattenfall 847 5.052 Datagrundlag: Danmarks Statistik (SKIB72) Potentiale til yderligere vækst Den regionaløkonomiske analyse for tegner et særdeles positivt billede af havnens udvikling og status. Men udviklingen stopper ikke her. sætter med sin nye strategi Den intelligente havn yderligere skub på. vil være Danmarks intelligente havn og har ambitiøse mål for yderligere vækst og jobskabelse i Nordjylland. Potentialet er tilstede, og nye investeringer på 500 millioner kroner skal i de kommende år konsolidere og udvikle havnen yderligere. vil være ambitiøs på hele Nordjyllands vegne og vil tage de nødvendige skridt til at skabe yderligere direkte og indirekte vækst og jobskabelse i hele regionen. de 3 AAlborg-HAvnes samlede økonomiske effekter beskæftigelse (personer) 2008 6.331 9.145 Indkomstskabelse (DKK mio.) 3.736 5.731 Skatteprovenu (DKK mio.) 1.096 1.686 Produktionsværdi (DKK mio.) 8.451 13.031 Datagrundlag: COWIs opgørelse vil være Danmarks intelligente havn og har ambitiøse mål for yderligere vækst og jobskabelse i Nordjylland 2 3
Side 3 af 11 AAlbO r G HAVN - regionaløkonomiske EFFEKTEr UDDrAG AF COw I ANAlySE - MAj A A lborg HAvn tager ma rkedsa ndele i danma rk Der var høj sø for alle Danmarks havne under finanskrisen er så afgjort på vinderholdet blandt de danske havne og har bevæget sig adskillige trin op af top 10-listen i Danmark Økonomiske konjunkturer i perioden esektoren er som resten af transportog logistikbranchen nøje afhængig af de økonomiske konjunkturer. Finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise har medført et markant lavere aktivitetsniveau i samfundet, og det mærker man ikke mindst hos havnene, der fortrinsvis lever af at håndtere gods. Godsomsætningen i Danmark er således i perioden 2007-2013 faldet fra godt 97 millioner ton til mindre end 80 millioner ton svarende til et fald på 18%. Alle danske havne har således været udfordrede de seneste år, men nogle få havne har formået at skabe vækst trods lavkonjunktur og heraf følgende hård konkurrence havnene imellem. Aalborg er så afgjort på vinderholdet blandt de danske havne og har bevæget sig adskillige trin op af top 10-listen i Danmark. Godsomsætning De tre Aalborg-havne havde i 2013 en samlet godsomsætning på 5,1 millioner ton. Det svarer til en 6. plads blandt de danske havne med Fredericia, Aarhus og Statoil-havnen på de tre første pladser og med blandt andet Esbjerg på en 8. plads. havde i 2013 alene en godsomsætning på 2,5 millioner ton, mens Aalborg Portlands og Vattenfall havde en godsomsætning på henholdsvis 1,9 og 0,8 millioner ton. omsætning 2013 for udvalgte HAvne i danmark DKK mio. Copenhagen Malmö Port (CMP)* 605 Esbjerg 216 Aarhus 190 142 Associated Danish Ports (ADP) ** 112 Grenaa 68 Hirtshals 64 Odense 59 Kilde: Årsrapporter (2013) mv. for de respektive havne. * ene i København og Malmø - omsætningen omfatter det samlede selskab. Omsætning omregnet fra 718,1 mio. svenske kroner (kurs 84,22 Nationalbanken, 30/12 2013). ** ene i Fredericia, Nyborg og Middelfart godsomsætning i de nordjyske HAvne, 2013 1.000 ton 1 De tre Aalborg-havne 5.052 2 Frederikshavn 2.412 3 Hirtshals 1.449 4 Hanstholm 221 5 Dansk Salts 191 6 Skagen 189 7 Aggersund 127 8 Hobro 116 9 Hvalpsund 116 øvrige nordjyske havne* 548 10.420 Datagrundlag: Danmarks Statistik (SKIB421) * Kun de havne med en minimumsomsætning på 100.000 ton fremgår særskilt i tabellen. De 12 nordjyske havne med en mindre omsætning er samlet i kategorien Øvrige nordjyske havne. Omsætning fra fiskerierhvervet indgår ikke i datagrundlaget Containertrafik er Danmarks 4. største havn målt på antal TEU-enheder (20 fods containere). en råder over ikke mindre end 78.000 kvadratmeter areal til håndtering og oplagring af containere og 85.000 kubikmeter kølekapacitet, og antallet af containere, der går over havnen i Aalborg, er kraftigt stigende. Specielt feederdelen er i vækst, mens den grønlandske andel falder. I 2013 håndterede godt 57.600 containere (TEU),og det svarer til 8% af det samlede antal containere, der håndteres i Danmark på årsplan. Aarhus indtager en klar 1. plads og har ikke mindre end 58% af den samlede containerhåndtering i Danmark. Herefter følger Københavns med 20%, mens eksempelvis Esbjerg kun sidder på 5% af den samlede containertrafik i Danmark. omsætning containergods 2013 fordelt PÅ HAvne (teu) 58% Københavns Esbjerg Fredericia Aarhus 8% 9% 20% 5% Datagrundlag: Danmarks Statistik (SKIB49). Omsætning for er korrigeret if. havnens egne oplysninger godsomsætning i de 10 største danske HAvne (1.000 ton) 2007 2013 1 Fredericia 15.326 10.497 2 Aarhus 12.189 8.059 3 Statoil-havnen 7.256 7.441 4 rødby Færgehavn 6.438 6.463 5 Københavns 7.379 5.873 6 De tre Aalborg-havne 7.034 5.052 7 Esbjerg 4.476 4.696 8 Enstedværkets 5.953 4.587 9 Helsingør 4.480 3.964 10 Frederikshavn 3.200 2.412 Omsætning havde i 2013 en omsætning på 142 millioner kroner. Det svarer til en stigning på 69% i forhold til 2007, hvor havnens omsætning var på 84,2 millioner kroner. Omsætningen i 2013 giver Aalborg en 4. plads på landsplan kun overgået af Copenhagen Malmö Port (CMP), Esbjerg og Aarhus. CMP, der er et havnesamarbejde mellem København og Malmø, omsætter for godt 600 millioner kroner og udgør så langt den største omsætning i Danmark. Esbjerg og Aarhus havde i 2013 en omsætning på henholdsvis 216 og 190 millioner kroner På 5. pladsen efter følger Associated Danish Ports (ADP) med en omsætning på 112 millioner kroner. ADP er et samarbejde mellem havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Omsætningen hos de to privatejede havne i Aalborg er ikke indeholdt i de 142 millioner kroner, idet omsætningen hos Aalborg Portland og Vattenfall ikke er offentlig tilgængelig. Datagrundlag: Danmarks Statistik (SKIB421) 4 5
Side 4 af 11 AAlbOrG HAVN - regionaløkonomiske EFFEKTEr UDDrAG AF COwI ANAlySE - MAj massiv Afledt effekt beskæftigelse PErSONEr 10.000 Beskæftigelse 9.145 personer Indkomstskabelse 5.731 DKK mio. Skatteprovenu 1.686 DKK mio. Regionaløkonomiske effekter Analysen - regionaløkonomiske effekter fra er udarbejdet af COwI og er baseret på en regionaløkonomisk analysemodel, udviklet af Syddansk Universitets Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi og Institut for Maritim Forskning og Innovation i samarbejde med Danske e. Metoden er siden 2007 anvendt i mere end 30 tilfælde til at gennemføre oplandsanalyser for danske havne. Aalborg har fået foretaget analysen første gang i 2008 og nærværende analyse er således at betragte som en opdatering af denne analyse. De to analyser er direkte sammenlignelige. Formålet med analysen er at generere viden om havnens regionaløkonomiske effekt på baggrund af data fra virksomheder, der enten via deres beliggenhed på havnen eller deres havnerelaterede erhvervsaktiviteter, er en del af havnens virke. Ikke færre end 96 virksomheder lever op til disse krav, og det er 20 virksomheder flere end i analysen fra 2008. Afgræsningen af, hvilke virksomheder der er relevante at medtage, er defineret af Syddansk Universitet. Som en del af de 96 virksomheder indgår også de to privatejede havne Aalborg Portland og Vattenfall. Da specielt Aalborg Portland udgør en væsentlig del af den samlede aktivitet, er de to privatejede havnes indflydelse på det samlede resultatet udspecificeret. Direkte, indirekte og induceret effekt s virke har både en direkte, en indirekte og en induceret effekt på det omgivende samfund. Det skyldes, at økonomisk aktivitet populært sagt giver ringe i vandet. Den direkte effekt er den effekt, der opstår som direkte virkning af de 96 virksomheder, der indgår i analysen. Den indirekte effekt opstår i kraft af, at de 96 virksomheder køber varer og tjenesteydelser fra andre virksomheder og underleverandører. Endelig er der den inducerede økonomiske effekt, der opstår, når de økonomiske aktiviteter forbundet med havnen har en afsmittede effekt på eksempelvis detailhandel og andre virksomheder, hvor private køber varer og tjenesteydelser. Den indirekte jobeffekt er på 2.473 arbejdspladser, mens den inducerede jobeffekt er på 2.184. I alt giver det 9.145 arbejdspladser fortrinsvis i Nordjylland. Indkomstskabelse og skatteprovenu Indkomsteffekten fra var i 2013 på ikke mindre end 5,7 milliarder kroner. Indkomstskabelsen er den økonomiske værdi, som skabes i virksomhederne, fratrukket forbrug af varer og tjenesteydelser, der er anvendt i selve produktionen. Det vil med andre ord sige, at der er tale om en bruttoværditilvækst. Det tilsvarende tal fra 2008-analysen var på 3,7 milliarder kroner, og indkomsteffekten er således steget med ikke mindre end 53%. Skatteprovenuet Skatteprovenuet af aktiviteterne på Aalborg er samlet set på 1,7 milliarder kroner i 2013. Heraf er mere end halvdelen skabt via direkte aktiviteter. I 2007 var det tilsvarende tal 1,1 milliarder kroner, og det svarer til en stigning i skatteprovenuet på 54%. 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2008 indkomstskabelse DKK (mio.) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2008 skatteprovenu DKK (mio.) 2.000 1.600 Kriterierne er: Virksomheden er lejer på havnens areal Virksomheden er direkte nabo til havnen, og dens aktiviteter skønnes at have væsentlig tilknytning til havnen Virksomheden er ikke beliggende på havnen eller som nabo til den, men skønnes at have en væsentlig tilknytning til havnen. Som tommelfingerregel skal minimum 30 procent af virksomhedens aktivitet have tilknytning til havnen skaber 9.145 arbejdspladser skaber ifølge analysen ikke færre end 9.145 arbejdspladser. Det svarer til en fremgang på ikke færre end 45% i forhold til 2008, hvor ud fra samme beregningsmetode skabte 6.331 arbejdspladser. Den samlede produktionsværdi Den samlede produktionsværdi er fra 2007 til 2013 steget med 54% til godt 13 milliarder kroner Heraf skaber de 96 virksomheder en direkte produktionsværdi på 8,3 milliarder kroner, mens den indirekte og inducerede effekt fordeler sig med henholdsvis 2,7 og 2 milliarder kroner. 1.200 800 Produktionsværdi 13.031 DKK mio., havnens virksomheder og naboer har 3.499 direkte ansatte. Hertil kommer de to privatejede havnes ansatte, der udgør 505 personer, samt 484 ansatte hos virksomheder uden for havnen. I alt udgør de direkte ansættelser 4.488 arbejds pladser. 400 0 2008 Produktionsværdi DKK (mio.) 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 Tallene er specificeret i tabellerne på side 19. Datagrundlag: COWIs beregninger 0 2008 6 7
Side 5 af 11 AAlbO r G HAVN - regionaløkonomiske EFFEKTEr UDDrAG AF COw I ANAlySE - MAj vækstfremmende initiativer resultaterne af den regionaløkonomiske analyse viser, at har haft massiv fremgang de seneste år. Fremgangen kommer først og fremmest som følge af et stærkt og intensivt samarbejde med andre aktører i Nordjylland, herunder Aalborg Kommune og Aalborg Universitet. En af forklaringerne er løbende søsætning af nye initiativer med henblik på jobskabelse, økonomisk vækst og vidensbaseret kompetenceopbygning. Center for logistik og samarbejde I maj etablerede i samarbejde med Aalborg Universitet og en række virksomheder Center for logistik og samarbejde. Formålet med centret er at bidrage til udviklingen af den intelligente havn og at støtte udviklingen og integrationen mellem virksomhederne på havnen og uddannelses- og forskningsinstitutionerne i region Nordjylland. er i dag Danmarks 6. største havnesystem, og denne position vil blive manifesteret og udbygget gennem løbende investeringer. Potentiale i anløb af krydstogtskibe Turismeaktiviteter og anløb af krydstogtskibe er ikke omfattet af den regionaløkonomiske analyse, men den afledte effekt for Aalborg og Aalborgs erhvervsliv er betydelig og rummer et relativt stort potentiale. Antallet af anløb af krydstogtskibe til danske havne har været konstant stigende i en årrække. Siden 2000 er antallet steget fra 237 til 428 anløb i 2012. Aalborg bør og skal have andel i denne stigning, der ikke bare er et dansk, men et globalt fænomen. Antallet af krydstogtturister er på verdensplan steget fra cirka 15 millioner i 2006 til over 20 millioner i 2011, og denne stigning kan især tilskrives et voksende europæisk marked. Antallet af anløb i Aalborg når af forskellige årsager et lavpunkt i, men i de kommende år tegner krydstogtturismen til at slå alle rekorder. I 2015 og 2016 er henholdsvis 15 og 25 anløb planlagt, og om end anløb af krydstogsskibe i Aalborg kun udgør en beskeden andel af det total antal anløb til danske havne, så tyder stigningen dog på, at Aalborg er ved at etablere sig som krydstogtdestination. Særskilte økonomiske beregninger på den afledte effekt fra anløb af krydstogtskibe viser, at de 25 planlagte anløb til Aalborg i 2016 udgør en afledt økonomisk værdi på godt 15 millioner kroner. Ikke krydstogtturisternes forbrug i AAlborg-omrÅdet Årstal Passagerer Forbrug (kr.) 2008 1.813 1.191.141 2009 3.130 2.056.410 2010 386 253.602 2011 4.596 3.019.572 2012 6.451 4.238.307 2013 7.300 4.796.100 793 521.001 2015 10.500 6.898.500 2016 23.000 15.111.000 Datagrundlag: COWIs beregninger på baggrund af oplysninger fra og VisitDenmark mindst derfor vil i samarbejde med Visit Aalborg og Aalborg Kommune bestræbe sig på at tiltrække yderligere anløb i de kommende år. Center for logistik og samarbejde Den videnskabelige tilgang til logistik og samarbejde skal komme hele det regionale erhvervsliv til gode og fungere som inspiration til både vækst og bæredygtig udvikling. Centret skal være eksponent for mere konkurrencekraft, større omsætning og flere arbejdspladser af lokal, regional og national betydning. Investeringer for 500 millioner kroner Investeringsbudgettet for i perioden fra -2016 er på ikke færre end 500 millioner kroner. Pengene skal primært anvendes til investeringer i infrastruktur og en udbygning af kajen, men også pakhus- og køle-/frysekapacitet skal udbygges. Fremgangen kommer først og fremmest som følge af et stærkt samarbejde med bl.a. Aalborg Kommune og Aalborg Universitet 8 9
Side 6 af 11 AAlbOrG HAVN - regionaløkonomiske EFFEKTEr UDDrAG AF COwI ANAlySE - MAj netværk skaber vækst og Nordjylland haft stor gavn af. Ikke mindst derfor er Aalborg og Nordjylland hjemsted for en række arktiske initiativer. har dokumenteret sin vilje til at etablere og medvirke i netværk med vækstpotentialer som drivkraft Netværk og samarbejde er en væsentlig genvej til vækst, og er initiativtager og katalysator for en række nordjyske vækstinitiativer. Udgangspunktet er forskellige nordjyske styrkepositioner og fyrtårne - allerhelst med afsæt i en tripple helix-struktur, hvor erhvervsliv, uddannelse/ forskning samt vækstfremme spiller sammen. Hub North var medinitiativtager til dannelsen af det nordjyske netværk for vindvirksomheder, og i dag er Hub North en af verdens førende vindklynger blandt andet præmieret af EU. Netværket består af godt 200 fortrinsvis nordjyske erhvervsvirksomheder med flere af verdens førende vindvirksomheder i spidsen. Eksempelvis huser Nordjylland Siemens wind Power, der er verdens største vindmøllevingefabrik, bladt Industries, der er absolut førende i verden inden for fundamenter til havvindmøller, Mammoet wind, der ligger nr. 1 i verden inden for transport og opsætning af vindmøller mv. Hub North og den nordjyske vindindustri bakkes i høj grad op af Aalborg Universitet, der hører til blandt de førende forskningsinstitutioner i verden inden for vind. Samtidig kan Nordjylland med rette kaldes for et living lab for vind. Testcentret for nogle af verdens største vindmøller i østerild Plantage befæster denne position i højden, mens en meget stor andel produceret vindenergi rammer i bredden. Faktisk har Nordjylland formentlig verdens højeste andel af vind i det samlede energiregnskab. Hele 43% af regionens samlede el-forbrug blev i 2012 dækket ind af vindkraft og andelen er stigende. Danmarks spydspids mod Arktis Aalborg er Danmarks arktiske spydspids, og historisk set har Aalborg gennem mange år haft et meget tæt forhold til blandt andet Grønland. har gennem mere end 40 år haft al transport af varer til og fra Grønland, og det har både havnen Arctic Consensus er et initiativ, der har til formål at formidle viden om og forstærke samarbejdet mellem Arktis og Danmark/EU med afsæt i Grønland og Nordjylland. Arctic business Network er et transatlantisk netværk med flere end 50 virksomheder med fokus på at dyrke samarbejdet mellem virksomheder, organisation og myndigheder i Grønland og Nordjylland. er også medinitiativtager til Arctic Education Network, der arbejder for at fremme et tæt samarbejde mellem nordjyske og grønlandske uddannelsesinstitutioner med henblik på at skabe mobilitet mellem Nordjylland og Grønland samt give elever og studerende den bedst mulige vej gennem uddannelsessystemet. SMARTLOG SMArTlOG er et netværk inden for smarte og intelligente logistiskløsninger med fokus på vidensdeling og vidensudveksling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner. Formålet er at etablere erfaringsbaseret samarbejde og netværk, hvor de nordjyske kompetencer inden for logistikløsninger synliggøres og videreudvikles med henblik på at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Initiativet og styregruppen bag SMArTlOG er Aalborg, Aalborg Samarbejdet samt Center for logistik, CElOG på Aalborg Universitet, der er Danmarks eneste forskningscenter inden for logistisk. Nordjysk Transportklub Nordjysk Transportklub er et erhvervsnetværk, der har til formål at øge medlemmernes viden om global transport og logistik og at fokusere på transport- og trafikforhold i Nordjylland til gavn for den enkelte virksomheds transportøkonomi. ErhvervsNetværk 9220 ErhvervsNetværk 9220 er et virksomhedsnetværk bestående af godt 80 virksomheder fra 9220-området i det østlige Aalborg. Netværket er dannet for at skabe samarbejde, samhandel og synergi mellem bydelens mange virksomheder. skal som integrator skabe udvikling, vækst og arbejdspladser 10 11
Side 7 af 11 A A l b O r G H AV N - r E G I O N A lø KO N O M I S K E E F F E KT E r U D D r A G A F C O w I A N A ly S E - M A j 2 0 1 4 markante virksomheder e r m e d t i l At t e g n e A A l b o r g H Av n er udover at være et topmoderne transportcenter også hjemsted for en række store, internationale virksomheder. Siemens wind Power og bladt Industries hører til blandt de største, men også weber Stephen Nordic, royal Arctic line, royal Greenland, blue water m.fl. hører til blandt nogle af Danmarks største virksomheder. er Danmarks bedst planlagte havneområde med et særdeles vel- og fremtidsdimensioneret bagland af etableringsarealer. Det samlede areal er på 4,2 millioner kvadratmeter, og alle områder har meget direkte tilknytning til enten motorvej, jernbane, lufthavn eller havn. Ikke færre end 96 virksomheder bor på eller ved. Virksomhederne fordeler sig på 10 sektorer, hvoraf transport er den største med en andel på 31%. Den næststørste sektor er engros- og detailhandel med 23%, mens områder som fremstilling og udvinding udgør henholdsvis 15% og 4%. Fordeles virksomhederne efter antal beskæftigede, er det fremstillingssektoren, der har langt den største andel med 63% af de ansatte. virksomheder tilknyttet AAlborg HAvn Kriterier for deltagelse i analysen Antal Virksomheder, der er lejere på havnen 63 Virksomheder, der er direkte naboer til havnen, som skønnes at have væsentlig tilknytning til havnen 5 Virksomheder, der ikke er beliggende på havnen eller som nabo til den, men skønnes at have en væsentlig tilknytning til havnen 26 Selvstændige private erhvervshavne Center for Grønlandshandlen har siden 1971 været basishavn for transport til og fra Grønland. Aftalen har været i udbud både i 2006 og i 2010 med Aalborg som vinder begge gange. Senest blev aftalen forlænget for perioden 2012 til 2022. Aftalen betyder, at al basistrafik til og fra Grønland skal gå via. Undtaget fra aftalen er dog projektlaster. 96 Datagrundlag: COWIs opgørelse virksomheder med tilknytning til HAvnen 14% Transportvirksomhed 31% royal Arctic line, der er ejet af Hjemmestyret, står for containertrafikken mellem Grønland og, men Grønlandstrafikken skaber også en stor afledt omsætning i og omkring Aalborg, idet en stor del af de varer, som grønlænderne forbruger kommer fra Nordjylland. Samtidig er flere af virksomhederne på etableret i Aalborg på grund af Grønlandstrafikken. 2 17% Engros- og detailhandel Fremstilling Forretningsservice og udlejning 15% øvrige 23% Datagrundlag: Beregninger foretaget af COWI AnsAtte PÅ virksomheder med tilknytning til HAvnen 5% 5% Fremstilling 11% Transportvirksomhed Engros- og detailhandel 16% 63% Forretningsservice og udlejning øvrige En lang række spændende virksomheder har allerede etableret sig på s erhvervsarealer 12 Procentvis fordeling af antal ansatte, beregninger foretaget af COWI 13
Side 8 af 11 A A l b O r G H AV N - r E G I O N A lø KO N O M I S K E E F F E KT E r U D D r A G A F C O w I A N A ly S E - M A j 2 0 1 4 da n m A r k s i n t e l l i g e n t e H Av n Strategi -2016 har en målsætning om at blive Danmarks intelligente havn. Det har været en målsætning for havnen i en årrække, og en ny strategi for perioden -2016 skal sætte yderligere skub i udviklingen. Den nye strategi er et udtryk for, at verden ændrer sig hurtigere og hurtigere. Aalborg opererer i en global verden og skal konstant sikre sig ved at være på forkant med udviklingen. Stilstand er lig tilbagegang, og rettidig omhu er vigtigere end nogensinde. har derfor en strategi om ikke bare at følge med udviklingen, men at være med til at skabe den. Samarbejdsaftalen mellem og AAU er væsentlig for fortsat udvikling af Den intelligente havn Kun på den måde kan være med til at sikre konkurrencefordele for de virksomheder, der opererer via. Det er vejen frem for Danmarks intelligente havn. Formålet med strategien med overskriften Den intelligente havn er at skabe yderligere vækst og arbejdspladser i Nordjylland via et øget aktivitetsniveau på havnen. Den regionaløkonomiske vækst skal således også udbygges i de kommende år, og indsatsen kredser særligt om tre roller: Virksomhed, ramme og integrator. Strategi Den intellige nte havn Strategi Ra pport Forretningsudvikling Produktudvikling Markedsudvikling vil være endnu stærkere på logistik og samarbejde. Succesindikatorerne er i overskriftsform: vil skabe nye ideelle locations for erhvervsmæssige og industrielle formål. Succesindikatorerne er i overskriftsform: vil inspirere og etablere nye erhvervsklynger med konkurrencekraft. Succesindikatorerne er i overskriftsform: Mere strategisk samarbejde Større synlighed Flere erhvervsklynger Forøget omsætning Stabilt overskud Vedvarende leder- og medarbejderskab Strategiledelse og governance Mere investeringskapacitet - stærk på logistik og samarbejd e Bedre risikostyring Strategi Rapport 14 15
Side 9 af 11 A A l b O r G H AV N - r E G I O N A lø KO N O M I S K E E F F E KT E r U D D r A G A F C O w I A N A ly S E - M A j 2 0 1 4 i n t e l l i g e n t væ r d i s k A b e l s e godsomsætning 2013 fordelt PÅ godstyper (ton) 15% bulkgods, fast form - 933.000 ton 40% 14% Dry/Liquid bulk er én blandt seks havne i Danmark, der kan håndtere containertrafik. håndterer i dag 9% af alle containere, der går ind eller ud af Danmark, og andelen af stigende. er en af Danmarks travleste for losning og lastning af tør og flydende bulk. Effektive terminalanlæg i Nordhavnen, Centralhavnen, østhavnen og Oliehavnen servicerer skibe i alle størrelser 24 timer i døgnet med håndtering af olie, benzin, ethanol, mineralske og vegetabilske olier, korn- og foderstoffer, sten, grus, gips, salt mv. bulkgods, flydende - 716.000 ton Stykgods - 329.000 ton Containergods - 360.000 ton 31% Global containerhub Datagrundlag: Danmarks Statistik (SKIB72) vil være en aktiv medspiller i den enkelte virksomheds værdikæde og vil via intelligente og innovative løsninger skabe merværdi for sine interessenter. som containerhavn er oprindelig baseret på Grønlandstrafikken med royal Arctic line som den store drivkraft. I 2010 blev en ugentlig feederrute etableret til rotterdam. ruten har været en massiv succes og er nu udbygget til to ugentlige afgange. I dag udgør containertrafikken til rotterdam ca. 25% af den samlede containermængde, og aktiviteten på ruten stiger uafbrudt fra kvartal til kvartal. I det hele taget er udviklingspotentialet for containertrafik på meget stort. Projektlast er stærk, når det gælder specialtransport af eksempelvis sværindustriens tunge og komplekse konstruktioner. Med forstærkede kajanlæg og Strongpoints med tilladt tryk på op til 44 ton/kvadratmeter, en heavy duty maskinpark til håndtering af tungt gods og enorme friarealer tæt på det europæiske motorvejs- og jernbanenet er området ved østhavnen den optimale placering for de tungeste produktionsvirksomheder. håndterer i dag næsten hver 10. container der går ind eller ud af Danmark, og andelen er stigende Stykgods er det naturlige godsknudepunkt for konkurrencedygtige transportkæder mellem Nordatlanten, Norden, østersøområdet og det øvrige Europa. Aalborg råder over alle tænkelige faciliteter og terminaler til oplagring og håndtering af stykgods, tilsat professionelle transportaktørers varierede udbud af kombinerede løsninger til lands, til vands og i luften. BULKTERMINAL PROJEKTKAJ NORDHAVNEN OLIEHAVNEN MULTIGODSTERMINAL DDO Copyright COwI KRYDSTOGTKAJEN CONTAINERTERMINAL ERHVERVSPARK 16 17
Side 10 af 11 AAlbOrG HAVN - regionaløkonomiske EFFEKTEr UDDrAG AF COwI ANAlySE - MAj bag om AAlborgs tre HAvne logistik A/S Areal A/S Nordjysk Kombi Terminal A/S 50% samt de to privatejede havne, Aalborg Portland og Vattenfall håndterer tilsammen godt 5 millioner ton gods om året. Koncernen udgøres af Aalborg A/S som moderselskab til fem konsoliderede datterselskaber: Aalborg logistik A/S, hvor alle havnens medarbejdere er ansat, Areal A/S, der ejer en del af havnens arealer, Grønlandshavnens Ejendomme A/S, som udlejer bygninger på østhavnen, NTC Ejendomme, som ejer et antal bygninger på havnen, samt Port of Aalborg Tankstore ApS, der er en tankoplagringsvirksomhed. Derudover har -koncernen tre associerede datterselskaber: Nordjysk Kombi Terminal A/S, Aalborg Stevedore Company A/S og Aalborg Toldoplag A/S. AAlbOrG HAVN A/S Grønlandshavnens Ejendomme A/S Associerede datterselskaber Aalborg Stevedore Company A/S 30% NTC Ejendom A/S Aalborg Toldoplag A/S 20% Port of Aalborg Tankstore ApS råder over 4,2 millioner kvadratmeter erhvervsareal, hvoraf 1,8 millioner kvadratmeter er ledige. har 140.000 kvadratmeter bygninger, heraf en pakhuskapacitet på 42.000 kvadratmeter og en køle-/frysekapacitet på 85.000 kubikmeter. en har syv kilometer kajstrækning, 462.000 kubikmeter flydende bulk kapacitet og en containerkapacitet på 100.000 containere (TEU) om året. Aalborg Portland Aalborg Portland står for udskibning af cement fra Danmarks eneste cementproducent Aalborg Portland. Den privatejede havns aktiviteter er opdelt med trefjerdedele til udskibning af færdige produkter, mens den sidste fjerdedel er indskibning af brændselsprodukter, primært kul, petcoke og olie samt råmaterialer til produktionen, herunder sand, flyvaske jern- og aluminiumskilder. Aalborg Portland omsatte i 2013 for 1,4 milliarder kroner og beskæftiger godt 300 medarbejdere. Aalborg Portland er verdens største producent af hvid cement. Vattenfall Aalborgs 3. havn og 2. privatejede havn er Vattenfall, der er tilknyttet Nordjyllandsværket. Værket producerer både el og fjernevarme til Aalborg og en række af de mindre omkringliggende byer. Produktionen foregår i værkets blok 3, der i mange år har været et af verdens meste effektive. Vattenfall anvendes næsten udelukkende til indskibning af brændselsmateriale, primært kul, men også svær olie til opstart. en anvendes også til udskibning af restprodukter fra produktionen, herunder bundaske, der eksporteres til England, og flyvaske der anvendes i produktionen af cement på Aalborg Portland. beskæftigelses-effekt, AntAl Personer Virksomheder på havnen og naboer Aalborg Portland Vattenfall Virksomheder udenfor havnen effekt 2008 2008 2008 2008 2008 % Direkte effekt 1.894 3.499 750 400 150 105 732 484 3.526 4.488 27 Indirekte effekt 758 1.872 278 351 90 63 326 188 1.452 2.473 70 Induceret effekt 632 1.547 319 403 96 67 306 167 1.353 2.184 61 beskæftigelse 3.284 6.918 1.347 1.154 336 235 1.364 839 6.331 9.145 44 indkomstskabelse (bruttoværdi-tilvækst), dkk mio. Virksomheder på havnen og naboer Aalborg Portland Vattenfall Vækst Datagrundlag: COWIs beregninger samt danskehavne.dk Virksomheder udenfor havnen effekt 2008 2008 2008 2008 2008 % Direkte effekt 1.018 2.265 537 678 246 172 520 288 2.321 3.404 47 Indirekte effekt 378 919 145 183 51 36 165 97 739 1.234 67 Induceret effekt 316 774 159 202 48 34 153 84 676 1.093 62 indkomstskabelse 1.712 3.958 841 1.062 345 242 838 468 3.736 5.731 53 skatteprovenu, dkk mio. Virksomheder på havnen og naboer Aalborg Portland Vattenfall Vækst Datagrundlag: COWIs beregninger samt danskehavne.dk Virksomheder udenfor havnen effekt 2008 2008 2008 2008 2008 % Direkte effekt 290 669 154 194 65 45 161 83 670 991 48 Indirekte effekt 111 266 42 52 15 10 49 29 217 357 65 Induceret effekt 98 239 49 62 15 10 47 26 209 338 62 skatteprovenu 499 1.174 245 309 95 66 257 138 1.096 1.686 54 Produktionsværdi, dkk mio. Virksomheder på havnen og naboer Aalborg Portland Vattenfall Vækst Datagrundlag: COWIs beregninger samt danskehavne.dk Virksomheder udenfor havnen effekt 2008 2008 2008 2008 2008 % Direkte effekt 2.529 5.857 1.197 1.512 381 267 1.463 649 5.570 8.285 49 Indirekte effekt 851 2.052 316 399 106 74 363 211 1.636 2.736 67 Induceret effekt 581 1.424 294 371 88 62 282 154 1.245 2.010 61 produktionsværdi 3.961 9.333 1.807 2.281 575 403 2.108 1.013 8.451 13.031 54 Vækst Datagrundlag: COWIs beregninger samt danskehavne.dk 18 19
Side 11 af 11 danmarks intelligente HAvn stærk PÅ logistik og samarbejde Tekst: Conexia+PR Layout & produktion: PAY-OFF langerak 19 DK-9220 Aalborg øst Tlf. + 45 99 30 15 00 Fax: + 45 99 30 15 15 info@aalborghavn.dk www.aalborghavn.dk