Kapitalrejsning gennem crowdfunding

Kapitalrejsning gennem crowdfunding DI Finansieringskonference 8. april 2014 Søren Houmøller, 1st Mile & 1st Move

Finansieringslandskabet 1st Move - en aktuel crowdfundingcase Erfaringer med crowdfunding

I Danmark strander de fleste ideer og teknologier i den helt Ndlige fase crowdfunding kan være løsningen Investering (Million DKK) Her er crowdfunding rigng interessant! Private equity 10-100 Venturefonde 1-5 0,1-1 Hul i markedet InnovaNons- miljøer Modenhed Omsætning

Der mangler alternanver hvor cash flow er neganvt crowdfunding kan være løsningen Cash Flow Phase Maturity Her er crowdfunding rigng interessant! Expansion Growth Banks IPO Trade sale Capital source Idea Start-up Prototype Founders Early stage investors Roll-out Venture capital Time

Søren Houmøller: Ejer og direktør, 1st Mile, 2007 - Teknologi finansiering driy forretningsstrategi Founder, 1st Move, 2013 Ejer, direktør, 1st Mile, 2007 Første investor, bestyrelsesmedlem, Stirling DK Første investor, bestyrelsesmedlem, Amminex Formand for forsknings- og innovationsudvalget, DI Energi Jurymedlem, Entrepreneur of the Year 2014 Søren Houmøller 1st Move www.1stmove.dk soren@1stmove.dk Civilingeniør i energiteknik, DTU, 1995 Executive MBA, SIMI, 2004 Før 1st Mile: Direktør, DONG Energy s ventureselskab Afdelingschef, FORCE Technology Afdelingschef, dk-teknik Projektleder, dk-teknik

Fund- raising > 1 mia. kr 80% hit rate Forretningsudvikling Projektledelse InnovaNonsledelse Konsulen^orretning Virksomheds- fabrik Modtager ejerandel for services Spin- out fra 1 st Mile I kapitalrejsning nu Inkubator

Finansieringslandskabet 1st Move - en aktuel crowdfundingcase Erfaringer med crowdfunding

Forretningsmuligheden: I Danmark er vi dygnge Nl at lave nye virksomheder, men dårlige Nl at skabe vækst på dem Cleantech may be biggest job and wealth creanon opportunity of 21 st century Next and necessary wave of technological innovanon Resource scarcity is here to stay - $100+ barrel oil, $75+ metric ton coal, world record prices on corn, rice and palm oil Nicolas Parker Chairman Cleantech Group 1st Move skaber og værdiforøger en portefølje af teknologi- start- ups Secret sauce : Evnen Nl at vælge vindere på et Ndligt stadium EksperNse i at drive og skabe vækst i start- ups Stor erfaring i at sikre kapital

Hvad 1st Move gør: Fra ideer, teknologier og koncepter Nl en portefølje af business cases med værdi SCOUT SELECT STRENGTHEN SELL Vi finder teknologier på universiteter, hos entreprenører, innovanonsmiljøer og i industrien Vi udvælger dem med et kommercielt potennale og bliver medsnyere og - ejere Vi udvikler hver case gennem ledelse, forretningsudvikling og Nlførsel af kapital, som vi finder i markedet Vi afleverer hver case Nl egnede aktører i øko- systemet

Case: Industriel procesopnmering Skalerbar; globalt, voksende marked; <2 år TBT for industri Øvrige cases i pipeline er underlagt fortrolighed, indnl kapitalrejsningen er fuldført

Hvorfor er 1st Move dygnge Nl det? 1st Move er et spin- out fra 1st Mile, der udvælger og styrker cases hver eneste dag SCOUT SELECT STRENGTHEN SELL AkNver Etablerede procedurer Netværk Stærke relanoner Nl industri og universiteter Adgang Nl cases Track record Track record Adgang Nl industri- eksperter Stærke relanoner Nl ayagere Exit- kanaler Kompetencer HunNng skills Tekniske kompetencer Evne Nl at vælge vindere Indsigt i finansierings- former og - kilder Tekniske kompetencer Projektledelse Lean forretnings- udvikling Indsigt i finansierings- former og - kilder Indsigt i hvordan div. investorer tænker Adgang Nl næste led i fødekæden i indland og udland MarkeNng- skills Systemer CRM- system EffekNv udvælgelse InnovaNonsmetodik Track record Motor Nl at sikre soy money InnovaNonsmetodik AdministraNve systemer

Hvorfor er 1st Move dygnge Nl det? 1st Move er et spin- out fra 1st Mile, der udvælger og styrker cases hver eneste dag SCOUT SELECT STRENGTHEN SELL AkNver Etablerede procedurer Netværk Stærke relanoner Nl industri og universiteter Adgang Nl cases Track record Track record Adgang Nl industri- eksperter Stærke relanoner Nl ayagere Exit- kanaler Kompetencer HunNng skills Tekniske kompetencer Evne Nl at vælge vindere Indsigt i finansierings- former og - kilder Tekniske kompetencer Projektledelse Lean forretnings- udvikling Indsigt i finansierings- former og - kilder Indsigt i hvordan div. investorer tænker Adgang Nl næste led i fødekæden i indland og udland MarkeNng- skills Systemer CRM- system EffekNv udvælgelse InnovaNonsmetodik InnovaNonsmetodik AdministraNve systemer KEY SUCCESS FACTORS

1st Moves perfekte situanon: Adgang Nl mulige cases, kan vælge de rignge, udvikle og sælge dem videre Nl ayagere SCOUT SELECT STRENGTHEN SELL AkNver Etablerede procedurer Netværk 1 st Mile ser Stærke relanoner Nl industri +100 og cases/år universiteter Adgang Nl cases Track record Track record Adgang Nl industri- eksperter Stærke relanoner Nl ayagere Exit- kanaler Kompetencer Systemer HunNng skills CRM- system Tekniske kompetencer Evne Track Nl at record vælge i at vindere vælge rigngt Indsigt i finansierings- former og - kilder CerNficeret i innovanons- ledelse EffekNv udvælgelse InnovaNonsmetodik 1 st Move team Tekniske har selv kompetencer taget Projektledelse Lean rejsen forretnings- udvikling Indsigt SoY i money: finansierings- former og - kilder 80% hit rate + 1 mia. kr Track record Motor Nl at sikre soy money InnovaNonsmetodik AdministraNve systemer Unik erfaring Indsigt i hvordan div. med øko- investorer tænker Adgang systemet Nl næste led i fødekæden i indland og udland MarkeNng- skills

Endorsements: Stor opbakning Nl 1st Move fra cleantech- branchen Jeg har investeret i 1st Move fordi hele cleantech- industrien er et vækstlag, hvor der er mange ideer og muligheder, som vi skal have Nl at slå rod og vokse sig større. Det, der er behov for, er professionalisering omkring ledelse og noget kapital Jørgen Mads Clausen Formand, Danfoss, Danmarks InnovaDonsfond, DI Energi Vi synes det er på Nde, at der bliver bygget en bro mellem projek^irmaerne og kapitalmarkedet Anders Stouge Vicedirektør, Dansk Energi Jeg har investeret i 1st Move fordi jeg tror på, at der er store forretningsmuligheder i den grønne omsnlling vi skal igennem. 1st Move, folkene bag og det netværk de repræsenterer er en god cocktail Nl at få nye vækstvirksomheder i gang i Danmark Preben Birr- Pedersen Adm. direktør, Lean Energy

Forretningsmodellen: 1st Move skaber værdi for sine aknonærer ved at udvikle de valgte teknologier AkNonærer 1st Move A/S AkNonærer kan handle 1st Move- akner (Handelsplads for unoterede akner) SCOUT SELECT STRENGTHEN SELL Services Ejerandel Services Ejerandel Services Ejerandel VærdiNlvækst i teknologiselskab Teknologi- selskab 1 Teknologi- selskab 2 Teknologi- selskab N VærdiNlvækst i 1st Move VærdiNlvækst i aknen

Team: Stærke folk med erfaring med early- stage og samspillet mellem start- ups og etablerede virksomheder Bestyrelse Bjørn Haugaard (50 år) Direktør i Haugaard Finans Tidl. partner hos Dansk OTC, Zealand Advisors og CEO hos Nordic BalNc Aid Capital A/S, CEO i Danske Private Equity, first vice president i Danske Capital, por^olio manager hos Sampension, senioranalynker hos Nykredit Bank, vice president hos Danske Bank og assistent hos AP Møller Mærsk. Økonom Henrik Carlsen (63 år) Professor og insntutdirektør på DTUs InsNtut for Mekanisk Teknologi Founder af SNrling Danmark, et spin- off fra DTU Civilingeniør Søren Houmøller (44 år) SNYer af 1 st Move Adm. direktør for 1st Mile Formand for DI Energis forsknings- og innovanonsudvalg Civilingeniør fra DTU og ExecuNve MBA fra SIMI. Mar>n Wi@rup Hansen (44 år) Senior Process Engineer, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) Tidl. F&U- ansvarlig DONG Energy, VP Project Development Solum Gruppen Civilingeniør fra DTU og ExecuNve MBA fra SIMI. Advisory Board Jørgen Mads Clausen Bestyrelsesformand for Danfoss, Højteknologifonden, DI Energibranchen, Lean Energy og Fonden for Entreprenørskab Niels Mengel Direktør i Øresund- Healthcare Management A/S og bestyrelsesformand for Dansk AkNonærforening Tao Bindslev Group Vice President, Grundfos Palle Pedersen CTO, WagAds, partner, Muninsight Anders Stouge Vicedirektør, Dansk Energi Mar>n Wi@rup Hansen DirekNon Jens Hinnerskov (61 år) Tidl. adm. direktør for Amminex Ledelsesposter I Danmark, Schweiz, Japan, USA, Frankrig mv. Økonom fra Københavns Universitet, Harvard Business School Søren Houmøller (44 år) Rådgivere Revisor: Partner Ulrik Ræbild, PWC Advokat: Partner Søren Hornbæk Svendsen, Horten

Hvad får investorer ud af 1st Move? En omsæ{elig akne med stort potennale for værdinlvækst Med Nl at opbygge vækstlaget af fremndens rene, grønne løsninger Med Nl at sikre innovanonskrayen i en sektor, hvor driy er dominerende CSR: Tager ansvar for udvikling af nye teknologier inden for energi, miljø, ressourcer og klima Hvad får entreprenører og ayagere ud af 1st Move? Afdækning: Kan der bygges en levedygng business case på vores teknologi? Hvis ja: Kapital Kompetence Netværk Adgang Nl kvalificerede cases med lave risici og store potennaler Mulighed for at mødes med og følge teknologiselskaberne mens de udvikles

Finansieringslandskabet 1st Move - en aktuel crowdfundingcase Erfaringer med crowdfunding

Hvad kan crowdfunding gøre for 1st Move? Hvad var vores forventninger Nl crowdfunding? Sikre den første kapital eyer eget indskud Nl proof of businesss af en ny model, som fx venture ikke kan finde ud af at investere i uden at skulle indgå ayaler, der ødelægger vores case De første penge er de sværeste crowdfunding en vej?

Hvad er vores erfaringer? Crowdfunding ppellerer Nl hjertet, ikke hjernen Vores case er sværere at forstå end det at crowdfunde en bog eller en CD 7,5 mio. kr er mange penge i crowdfunding Crowdfunding kan ikke stå alene for os vi skal have et rigngt investor- memo og have direkte kontakt Måske blot FFF- finansiering i forklædning Det virker vi har rejst en mio. allerede Giver os en bredde i aknonærkredsen

Hvordan investerer man i 1st Move? Tag et investormemo udenfor, hvis du er interesseret! Crowdfunding: www.fundedbyme.com Direkte: Kontakt Søren Houmøller soren@1stmove.dk 40446714