Disruption og strategi i autobranchen

Transkript

1 Disruption og strategi i autobranchen 25. april 2019, PwC Aarhus Er det slut for livet som vi kender det, eller er der håb? Kontakt mig på: ulrik@schonemann.com 1

2 2 Ulrik Schönemann Ex. Adm. Direktør Skandinavisk Motor Co. A/S og Semler Retail. 52 år I branchen siden år hos GE

3 3 Vi arbejder målrettet for altid at give kunden en unik oplevelse, både ved bilkøbet og den efterfølgende service på værkstedet SEMLER Semler Gruppen er Danmarks største koncern i bilbranchen, og beskæftiger ca medarbejdere på landsplan og 125 medarbejdere internationalt. Gruppens aktiviteter består af import, salg og service af nye og brugte biler, herunder salg af reservedele og tilbehør. Gruppen har også aktiviteter indenfor landbrugsmaskiner.

4 Fremtiden 4

5 Dis hva for noget? 5 Engelsk Betyder forstyrelse

6 Hvad er disruption? Innovation som ændrer spillereglerne! Teknologi Forretningsmodel Service

7 Fuldstændig vs. delvis disruption Pinball enheder solgt Hundrede tusinder Playstation enheder solgt millioner 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Pinball units Playstations Kilde: Larry Downew and Paul Nunes, Big Bang Disruption, HBR 2013

8 Eksempel disk drives

9 Den teknologiske udvikling er eksponentiel Osborne Executive Portable, 1982 Første iphone, x pris/ performance Vægt: 28 pund Pris: USD Vægt: 1/100 Pris: 1/10 Hastighed: 150x Hukommelse: x

10 Eksponentiel vækst 30 lineære skridt ~30 meter 30 eksponentielle skridt 6x jorden rundt

11 Flere og flere teknologier og industrier kommer på den eksponentielle kurve og følger Moores Lov Infinite computing / Cloud computing Sensors & networks Robotics 3D printing Synthetic biology Digital medicine Nanomaterials Artificial Intelligence

12 Pris/ performance Ny Gammel Tid Organisationer regeringer, virksomheder mm. er sat op til lineær udvikling Man kan ikke adressere eksponentielle udfordringer med lineær tænkning eller løsninger

13 Knaphed Overflod Energi Vand Fødevarer Medicin og sundhed Uddannelse & information

14 Energi Ikke knaphed konvertering! Sol og batterier er på 2x kurven Sol er billigere end nettet visse steder i USA Når man har energi, har man også vand, transport etc. Uddannelse Mange studier er forældede før de studerende er færdige Fra push til pull løbende læring AI er i dag bedst til at rette engelsk stil 14 årig ændrer cancerdiagnose på hovedet vha Google Der kommer 1 mia nye personer på nettet de næste 10 år Medicin og sundhed Apparat kan diagnosticere bedre end 12 læger Singularity University forventer at 80 pct af læger bliver overflødige i løbet af ca. 10 år Menneske/maskine interface bliver revolutioneret

15 AI Watson slår de bedste i Jeopardy Selvlærende systemer Sensorer Mikro-satellitter streamer live video med 1m-opløsning Kan måle indhold af mineraler i jord og vand Om tre år bliver det umuligt at lyve Selvkørende biler Kommer til at ske! Gevinsten er kolossal: 10 x vejkapacitet; 3% + 8% af GDP Tidshorisont? Forretningsmodeller? Uber har bestilt masser af selvkørende biler

16

17

18

19

20

21 Klassisk strategianbefaling Opkøb Hold udkig efter opstarter, der laver billige substitutter med brug af nye og fundamentalt anderledes metoder og køb dem! Skunk work Opret internt laboratorie, der forsker i og udvikler tilsvarende billige substitutter Fast follower Vent på at markedet er kommercielt attraktivt og følg hurtigt efter og afvikl irrelevante aktiver hurtigst muligt

22 De seneste år har vist et mere kompliceret billede Fra toppen Tesla (disruptor) iphone (disruptor) Gradvis Hurtig Kodak (distupted) Blockbuster (disrupted) GPS-enheder (disrupted) Fra bunden Big-bang disruption

23 De anbefalede, strategier, når man er stillet overfor big-bang virker ikke synderlig attraktive Anbefalinger fra HBR artiklen, Big-Bang Disruption Se det komme Find en spåmand Filtrer støjen fra Forsink Sænk priser Lås kunder fast Lav alliancer, der står i vejen Gør klar til exit Gør klar til evakuering af eksisterende markeder Gør klar til at afhænde nuværende aktiver Prøv ny slags diversifikation Skab platforme, der hurtigt kan udvides Eksperimenter Skab mulighed for hurtig op- og nedskalering Kilde: Larry Downew and Paul Nunes, Big Bang Disruption, HBR 2013

24 Autobranchen og verden omkring os er under forandring Alt handler om kunderelationen Disruption Robotterne kommer Data er fremtidens olie Big data Verdens største hotelkæder og har ingen værelser April 26, 2019

25 So what? Værdikæder bliver nedbrudt eller ændret markant Konvergens nedbryder gamle grænser mellem industrier ALLE industrier vi kender i dag kan potentielt disruptes Postulat: Uanset hvad er det værd at sætte sig på kunde-interfacet

26 26 Nu Kampen om kunderelationen er i fuld gang! Snart Fremtiden bliver førerløs, forbundet, mere delt og bæredygtig

27

28 ACES

29 29

30 Selvkørende: Alle store spillere forventer, det vil ske i TECH 2030 AUTO 2030 AUTO 2030 AUTO AUTO OEM AUTO OEM AUTO OEM AUTO TECH TECH? Kilde: Team research

31 It will happen sooner than expected and we will be caught off guard - Philippe Crist, International Transport Forum, April 2016 The primary remaining barriers are regulatory - Techcrunch.com, April 2017

32 Kilde: 32

33 Kilde: 33

34 Selvkørende = Revolution

35

36 Eksempel Storbytrafik

37 Eksempel Lisabon simuleret af OECD Taxibus Robocab Metro & tog 3% af flåden nødvendig for at opretholde samme service-niveau Al parkering i vejsider forsvinder 80% af alle parkeringsstrukturer og pladser kan sløjfes Pris per tur falder 57-76% CO2 ned med 34% med fortsat brug af forbrændingsmotorer

38 Eksempel 2: US trucks

39 Eksempel 3: Sikkerhed Dræbte i trafikken US Antal i Dræbte i trafikken DK Antal -22% -56% 32, $542 mia. Estimeres de årlige omkostninger forbundet med trafikulykker i det amerikanske samfund til. 3,2% af BNP % af alle ulykker og dræbte i trafikken skyldes menneskelige fejl Kilde: U.S. Department of Transportation, Danmarks Statistik, Morgan Stanley

40 Fremtiden vil være karakteriseret af tre elementer, det påvirker jeres forretning væsentligt Samfund og individ Industri Selvkørende Sikkerhed Byindretning Mobilitet til alle Billigere mobilitet Selvkørende biler kan leveres fra fabrik til forbruger på nye måder, der ikke nødvendigvis involverer jer Færre uheld betyder færre reparationer Mere delt Mindre trængsel Væsentlig billigere mobilitet Mere fleksibilitet for den enkelte Færre køretøjer betyder mindre volumen Større separation mellem bruger og (flåde-) ejer betyder nye kundetyper, der ikke nødvendigvis vil benytte importør/forhandler Bæredygtig Mindre CO2 udslip Bedre miljø især i storbyer Bedre udnyttelse af ressourcer Elmotorer og batterier overtager fra forbrændingsmotorer hvilket har betydning for kompetencebehov og potentielt for køretøjernes servicebehov

41 Det er ikke et enten/eller scenarie Computer Egen autonomi Dele autonomi Aktiv ejet Aktiv delt Udgangspunkt Dele økonomi Menneske 41

42 Elbiler, hybrider Problemer 42 Lovgivning Infrastruktur Performance Behov Batteripris skal ned med 40-50% per Kw Får de succes, de der el-biler??

43 43

44 I hvilke former, kan disruption komme til os? Hvad er de mest sandsynlige begivenheder, der ændrer spillereglerne? Bilproduktion Import Salg Service

45 Producenten springer import og retail over i værdikæden Bilproduktion Import Salg Service Eksempel: Fabrikanter etablerer flåder af delebiler, som de stiller direkte til rådighed for forbrugeren. Producenten etablerer for første gang et direkte kundeforhold med slutbrugeren

46 Nye spiller etablerer kunderelationer og æder sig ind i værdikæden Bilproduktion Import Salg Service Eksempler: Car- & ride-sharing firmaer begynder at tilbyde billige biler gennem innovative finansieringsløsninger

47 Nye mobilitetsservices reducerer markedet for personbiler og skaber nye typer af kunder Bilproduktion Import Salg Service Eksempel: Uber, DriveNow m.fl. gør det let ikke at have sin egen bil i tæt befolkede områder. 40% af DriveNow kunder har solgt deres bil, 80% ønsker ikke egen bil på længere sigt

48 Producenterne kan rykke frem i værdikæden Bilproduktion Import Salg Service

49 Producenterne kan rykke frem i værdikæden allerede nu Bilproduktion Import Salg Service VW Group Semler Andre Andre Jan Nygaard BMW Group Bayern Autogroup (Nic. Christiansen) BMW Financial services Mercedes-Benz CPH Daimler Group Mercedes-Benz Danmark Ejner Hessel P. Christensen Bent Pedersen 6 other service providers VW Andre Andre VW Group Harald A. Møller (VW, Audi, Skoda) AutoZentrum Sport AS (Porsche) Andre Source: Annual reports, Omera Consulting analysis

50 Nye danske forretningskoncepter fokuserer alle på at sætte sig på slutkunden Samkørsel og delebilskoncepter Reparations- og servicekoncepter Flådebaseret Netværksbaseret Markedspladser Convenience Beskrivelse Mobilitet gennem adgang til lokalforankrede flåder Mobilitet gennem formidlingsteknologi med enkelt brugerinterface Skaber transparens mellem udbud og efterspørgsel Fokuserer på at lette besværlige /tidskrævende opgaver Implikationer for slutkunden Adskillelse af mobilitet og bilejerskab Tidsbesparelser og transparens i markedet

51 Google har en strategi, der i stigene grad truer lokale spillere med fysiske aktiviteter i potentielt mange brancher Virtuelle aktiver Lokal relevans Google Fysiske aktiver Her er vi Butikker Værksteder Flåde Kunder Google Car (Waymo) Google Loon Lokale Globale

52 52 Nu Kampen om kunderelationen er i fuld gang! Snart Fremtiden bliver førerløs, forbundet, mere delt og bæredygtig

53 1: Minimum +10 år med overvægt af konventionelle motorer 2: Stigende mobilitetsbehov

54 100% SALGSKANAL UDVIKLING 30% 90% 80% 70% 22% 27% 25% 24,0% 23,0% Abonnementsformer 25% 20% 60% 17% 18% Privatleasing 50% 15% 16% 15% 40% 30% Køb Erhvervsleasing 10% 20% 5% 10% 0% %

55 Hvad gør I? 55

56 I takt med at værdikæden forandres, vil der opstå nye, mulige roller for Semler som vi skal forholde os til på forkant Værdikæden i dag Produktion Import Salg Service & rep SEMLERS ROLLER I DAG Importør Salgsled Service og reparatør Udlejer * MaaS: Mobility as a Service 56

57 I takt med at værdikæden forandres, vil der opstå nye, mulige roller for Semler som vi skal forholde os til på forkant Værdikæden i dag Hvordan ser værdikæden ud i fremtiden? Produktion Import Salg Service & rep Produktion Import? Salg? Operatør SEMLERS ROLLER I DAG Importør Salgsled Service og reparatør Udlejer MULIGE NYE ROLLER FOR SEMLER (I TILLÆG TIL NUVÆRENDE) Operatør af (selvkørende) flåder; MaaS* Integrator. Bindeled mellem forskellige services Enabler af andres forretningsmodeller, f.eks. ved at levere information eller services (f.eks. data til forsikring, deleordninger, korttjenester). Producent af køretøjer, f.eks. ved at repræsentere/samarbejde med Local Motors om lokale mikrofabrikker * MaaS: Mobility as a Service 57

58 Fencing og mobilitet Nye biler Befæst og udbyg Bedre til gen-køb Brugte biler Bliv bedre også til ældre biler Service og rep. Øg loyalitet

59 59

60 Få styr på kunderne Øg tilfredsheden Øg loyalitet Sælg mere, til flere Frys udfordrere ud Omfavn teknologi Arbejd sammen med andre Ansæt de rigtige Uddan flere Jeres forretninger.. Bliv reelt digitale Vær klar til kriser, vær klar til disruptere 60

61 TAK 61