Ny Skole Hørning. Undervisnings- og Børneudvalgsmødet 9. januar 2019

Transkript

1 Ny Skole Hørning Undervisnings- og Børneudvalgsmødet 9. januar 2019

2 Agenda Proces- og Finansieringsplan (udarbejdet i samarbejde med PwC og D K2 Bygherrerådgivning) Planlægning Næste skridt

3 Proces- og Finansieringsplan Formål med analysen Nærværende analyse har til formål at forberede et fremtidigt udbud af Ny Skole Hørning. Nærmere bestemt har analysen til formål at: ü Beskrive relevante entrepriseformer og udbudsprocedurer ü Opstille tre scenarier for udbud af Ny Bakkeskolen samt vurdering af fordele og ulemper forbundet hermed ü Opstille forventede tidsplaner for de opstillede scenarier ü Opstille den forventede projektøkonomi samt det forventede omfang af faciliteter. Håndtering af renoveringsopgaven på Højboskolen indgår således ikke som del af nærværende analyse. Nærværende rapport indeholder med baggrund i ovenstående formål en beskrivelse af forskellige scenarier for valg af entrepriseform og udbudsprocedure. Rapporten har ikke haft til formål at anbefale et bestemt scenarie. Rapporten er udarbejdet af PwC og DK 2 i fællesskab. Det er forventningen, at resultaterne af vores arbejde skal indgå som grundlag for en politisk stillingstagen til, hvordan et fremtidigt udbud af Ny Bakkeskolen skal gennemføres.

4 Entrepriseformer Introduktion Som grundlag for design, etablering, bygningsdrift og vedligehold af Ny Bakkeskolen har Skanderborg Kommune mulighed for brug af en række forskellige entrepriseformer. På de følgende sider beskrives de tre entrepriseformer, der er fundet mest relevante: 1. Hoved- og fagentrepriser 2. Totalentreprise 3. OPP med offentlig finansiering. De tre entrepriseformer er udvalgt med baggrund i en dialog med Skanderborg Kommune, DK 2 og PwC s erfaringer samt under forudsætning af, at finansiering tilvejebringes via leasingselskab (budgetforlig). De forskellige entrepriseformer adskiller sig på en række punkter herunder blandt andet i relation til kontraktomfang, risikodeling samt omfang af kommunal involvering. Som led i den kvalitative vurdering af opstillede scenarier (afsnit 4) synliggøres fordele og ulemper forbundet hermed. For alle opstillede entrepriseformer vil Skanderborg Kommune via selvstændig proces indgå aftale med leasingselskab omfattende finansiering og ejerskab til de fremtidige faciliteter.

5 Entrepriseformer Hoved-/fagentreprise Kontraktomfang Totalentreprise OPP Dispositionsforslag Forprojekt Hovedprojekt Koordinering entrepriseopgaver Entrepriseopgaver Bygningsdrift Indvendigt vedligehold Udvendigt vedligehold Administration og undervisning Bygherrerådgiver Bygherrerådgiver Leasingselskab Bygherrerådgiver Leasingselskab Leasingselskab Totalrådgiver Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Totalentreprenør Hovedentreprenør A OPP-leverandør Fagentreprenør B Arkitekt Ingeniør Arkitekt Ingeniør Entreprenør Facility manager Entreprenør Fagentreprenør C

6 Udbudsprocedurer Introduktion Værdien af en fremtidig kontrakt omfattende etableringen af nye skolefaciliteter til Ny Skole Hørning overstiger de gældende tærskelværdier for EU-udbud. Kontrakten skal således gennemføres efter gældende regler for gennemførelse af EU-udbud. Et EU-udbud kan gennemføres med baggrund i en række forskellige procedurer. Procedurerne adskiller sig på en række punkter herunder i relation til: ü Hvorvidt antallet af tilbudsgivere begrænses (via prækvalifikation) ü Hvorvidt der gennemføres dialogmøder med tilbudsgiverne før afgivelse af tilbud ü Hvorvidt der er mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne efter modtagelse af indledende tilbud ü Tidsplan og faseopdeling På de følgende sider beskrives følgende udbudsprocedurer: 1. Begrænset udbud 2. Konkurrencepræget dialog 3. Udbud efter forhandling 4. Projektkonkurrence Skanderborg Kommune kan som ordregivende myndighed frit vælge mellem de her i notatet beskrevne udbudsprocedurer. Jf. beskrivelsen af mulig anvendelse af de enkelte procedurer er nogle af procedurerne mere relevante under hensynstagen til kontraktens omfang end andre. Under hensynstagen til kontraktens omfang er det ikke fundet relevant at beskrive Udbudsproceduren Offentligt udbud denne vurderes således ikke som relevant at overveje som mulighed i forbindelse med et fremtidigt udbud af skolefaciliteterne.

7 Udbudsprocedurer Faseopdeling: Begrænset udbud Faseopdeling: Udbud ved brug af konkurrencepræget dialog Faseopdeling: Udbud efter forhandling Faseopdeling: Udbud ved projektkonkurrence Fase 1: Udbudsmateriale Fase 1: Dialogmateriale Fase 1: Udbudsmateriale Fase 1: Udbudsmateriale Fase 2: Prækvalifikation Fase 2: Prækvalifikation Fase 2: Prækvalifikation Fase 2: Prækvalifikation Fase 3: Tilbudsafgivelse Fase 3: Dialogfase Fase 3: Tilbudsafgivelse Fase 3: Tilbudsafgivelse Fase 4: Evaluering og kontrahering Fase 4: Tilbudsafgivelse Fase 4: Forhandlingsfase Fase 4: Dialog/forhandling Fase 5: Evaluering og kontrahering Fase 5: Evaluering og kontrahering Fase 5: Evaluering og kontrahering

8 Scenarier Forslag til kombination af entrepriseform og udbudsprocedure Udvælgelse af scenarier Nedenfor beskrives tre scenarier for realisering af Ny Bakkeskolen. De tre scenarier indeholder relevante forudsætninger vedrørende valg af entrepriseform samt udbudsprocedure og er opstillet under hensynstagen til det forventede omfang af entrepriseopgaver forbundet med etableringen af Ny Bakkeskole. Jf. tidligere beskrivelse rummer både udbudsprocedurerne konkurrencepræget dialog og udbud efter forhandling mulighed for dialog/forhandling med tilbudsgiverne. Med baggrund i PwC og DK 2 s erfaringer samt det forhold, at udbudsproceduren udbud efter forhandling kan struktureres, således at der gives mulighed for både dialog og forhandling, er udbudsproceduren udbud efter forhandling lagt til grund som udbudsprocedure ved udbud af både totalentreprise og OPP. For alle scenarier gælder det, at finansiering tilvejebringes via leasingselskab. Scenarie Entrepriseform Udbudsprocedure Scenarie 1 Hoved- og fagentreprise Projektkonkurrence (totalrådgiver) Begrænset udbud (entrepriser) Scenarie 2 Totalentreprise Udbud efter forhandling Scenarie 3 OPP Udbud efter forhandling

9

10

11 Mulighed 1: Ny indskolingsbygning Forudsætninger mulighed 1 Der er ikke taget hensyn til arealer til før-skolebørn. Der etableres en gymnastiksal, inkl. omklædningsfaciliteter, på ca. 300 m2. Der etableres PLC (bibliotek), som minimum dækker behovet for en indskoling. Det forudsættes, at dette udvides i forbindelse med en evt. udvidelse af skolen. PLC en er indregnet med ca. 200 m2, inkl. relaterede depotfaciliteter. Der etableres plads til administrative funktioner, faciliteter til teknisk personale og personalerum, inkl. forberedelse; dog alene for indskolingen. Der etableres følgende faglokaler Billedkunst, Natur og Teknik samt Musik da disse funktioner indgår i undervisningen i en indskoling. Der etableres hjemområder (basislokaler), inkl. grupperum og teamrum for alle 3 spor. Der anvendes ikke vandreklasse i denne mulighed. Tidligste ibrugtagning maj 2022 Anlægsøkonomi Fordele og ulemper - mulighed 1 Fordele: Der skabes nye og tidssvarende undervisningsrammer for indskolingen. Opgaven udføres meget velafgrænset ift. mulighed 3. Udførelsesmæssigt vil tidsplanen være kortere end de 2 andre muligheder. Det vurderes muligt, at bygningen kan tages i brug i forbindelse med opstarten af et skoleår. Ulemper: Der vil være transport for eleverne mellem de to adresser (ny og eksisterende skole), såfremt der skal ske undervisning i andre faglokaler end dem, som etableres i denne mulighed. Der vil være transport for personalet, da det må forventes, at underviserne i indskolingen ligeledes har undervisning på de øvrige klassetrin. Der etableres ikke et hjemkundskabslokale, hvilket derfor ikke giver mulighed for produktion af mad til madudlevering/køb. Der vil være øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, da kommunen skal drifte og vedligeholde to adresser. Den reelle omkostning vil være svær at prissætte, da denne er meget afhængigt af vedligeholdelsesniveauet af den eksisterende skole. Det må dog forventes, at driftsomkostningen på den eksisterende skole vil være mindre, end den er d.d., da det ikke forventes, at brugerne har behov for anvendelse af så mange arealer, idet flere funktioner er flyttet til den nye adresse. Der kan være udfordringer med at skabe de rette lokalemæssige sammenhænge ved fremtidige udvidelser. Ulempen kan dog minimeres ved at gennemføre udbudsprocessen med angivelse af en etape-/udvidelsesplan, så disponeringen af skolen optimeres. * Generelle omkostninger herunder grundundersøgelser, inventar løst som fast, IT, tilslutningsomkostninger, reserve og uforudsete omkostninger mv. inkl. udbudsomkostninger antages at udgøre 20 % af den samlede anlægssum, hvilket erfaringsmæssigt er anbefalingen på nuværende stadie.

12 Mulighed 2: Nybygning af indskoling og mellemtrin Forudsætninger mulighed 2 Der etableres to gymnastiksale, inkl. omklædningsfaciliteter, på ca. 2 x 300 m2. Der etableres PLC (bibliotek), der som minimum dækker behovet for en indskoling og mellemtrin. Det forudsættes, at dette kan udvides i forbindelse med en evt. udvidelse af en udskoling. PLC en er indregnet med ca. 300 m2 inkl. relaterede depotfaciliteter. Der etableres plads til administrative funktioner, faciliteter til teknisk personale og personalerum, inkl. forberedelse; dog alene for indskoling og mellemtrinnet. Der etableres alle nødvendige faglokaler, som skal anvendes i undervisningen fra klasse. Der etableres hjemområder (basislokaler), inkl. grupperum og teamrum for alle 3 spor. Der anvendes ikke vandreklasse i denne mulighed. Tidligste ibrugtagning januar 2022 Anlægsøkonomi Fordele og ulemper - mulighed 2 Fordele: Der skabes nye undervisningsrammer for indskolingen og mellemtrinnet. Opgaven udføres meget velafgrænset ift. mulighed 3. Der vil ikke være den samme transport for elever og personale mellem den nye og eksisterende adresse, da alle relevante faglokaler for årgangen klasse etableres, og det vurderes, at underviserne i udskolingen sjældent underviser de yngre klassetrin. De nuværende faglokaler på den eksisterende skole skal hverken vedligeholdes eller driftes, hvilket vurderes til at være en driftsmæssig besparelse. Der etableres et hjemkundskabslokale, som giver mulighed for produktion af mad til madudlevering/køb for eleverne. Ulemper: Der vil kunne opstå transport for eleverne i udskolingen, såfremt de skal undervises i de nye faglokaler (alternativ mulighed for fastholdelse af relevante faglokaler). Der kan være udfordringer med at skabe de rette lokalemæssige sammenhænge ved en evt. fremtidig udvidelse. Ulempen kan dog minimeres ved at gennemføre udbudsprocessen med angivelse af en etape/udvidelsesplan, så disponeringen af skolen optimeres. Der vil være øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, da kommunen stadig skal drifte og vedligeholde to adresser. Det må dog forventes, at driftsomkostningen på den eksisterende skole vil være væsentlig mindre, end den er d.d., da det ikke forventes, at brugerne har behov for anvendelse af nær så mange arealer, idet rigtig mange funktioner er flyttet til den nye adresse. * Generelle omkostninger herunder grundundersøgelser, inventar løst som fast, IT, tilslutningsomkostninger, reserve og uforudsete omkostninger mv. inkl. udbudsomkostninger antages at udgøre 20 % af den samlede anlægssum, hvilket erfaringsmæssigt er anbefalingen på nuværende stadie.

13 Mulighed 3: Hvad kan etableres for 100 mio. kr. ekskl. moms? Forudsætninger mulighed 3 Der etableres én gymnastiksal, inkl. omklædningsfaciliteter, på ca. 300 m2. Der etableres PLC (bibliotek), der dækker behovet for en indskoling klassetrin. Det forudsættes at dette kan udvides i forbindelse med en evt. senere udvidelse af skolen. PLC en er indregnet med ca. 200 m2 inkl. relaterede depotfaciliteter. Alle faglokaler med undtagelse af naturvidenskabelige område (Fysik/ Kemi/Geografi), som primært anvendes af udskolingen fra klasse er indregnet. Der etableres plads til administrative funktioner inkl. læreforberedelse fra 0.4. klasse. Der etableres ikke plads til teknisk personale, med undtagelse af et minimum af rengøringsrum. Der etableres et minimum af depotplads. Der etableres hjemområder (basislokaler) inkl. grupperum og teamrum. Der kan i denne mulighed evt. blive behov for at arbejde med vandreklasse for at skabe den bedst mulige fordeling mellem basis- og faglokaler samt øvrige arealer. Tidligste ibrugtagning januar 2022 Anlægsøkonomi Fordele og ulemper - mulighed 3 I denne mulighed kan fordele og ulemper være forskellige, hvilket er afhængig af den endelige rumdisponering. Fordele: Der skabes nye undervisningsrammer for klassetrin. Der etableres et hjemkundskabslokale, som derfor giver mulighed for produktion af mad til madudlevering/køb for eleverne. Ulemper: Opgaven udføres ikke velafgrænset sammenlignet med mulighed 1 og 2. Der vil være mere transport for elever og personale end i mulighed 2, da flere af de etablerede faglokaler i den nye bygning ligeledes skal anvendes af klassetrin over 4. klasse. Flere faglokaler fastholdes på den eksisterende skole, hvilket giver øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Øget transport for teknisk- og servicepersonale samt transport for personalet, da det må forventes, at underviserne på klassetrin underviser på hele mellemtrinnet. Der kan være udfordringer med at skabe de rette lokalemæssige sammenhænge ved fremtidige udvidelser. Der vil være øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostning, da kommunen stadig skal drifte og vedligeholde to adresser. Det må dog forventes, at driftsomkostningen på den eksisterende skole vil være mindre, end den er d.d., da det ikke forventes, at brugerne har behov for anvendelse af så mange arealer, da flere funktioner er flyttet til den nye adresse. * Generelle omkostninger herunder grundundersøgelser, inventar løst som fast, IT, tilslutningsomkostninger, reserve og uforudsete omkostninger mv. inkl. udbudsomkostninger antages at udgøre 20 % af den samlede anlægssum, hvilket erfaringsmæssigt er anbefalingen på nuværende stadie.

14 Planlægning Økonomiudvalget har peget på byggegrund øst til indgåelse i Kommuneplantillæg for Hørning Syd, der forventes godkendt til offentlig høring i Byrådet 30. januar Der er igangsat lokalplanlægning for området mhb. på anlæg af ny skole. Planen forventes endeligt godkendt i juni Lokalplanen skal sikre det byggeretsgivende grundlag (formål, anvendelse, omfang, højde, samt andre overordnede bestemmelser)

15 Planlægning

16 Planlægning

17 januar: Byrådstemamøde, hvor Proces- og Finansieringsplan præsenteres af PwC og D K2 Bygherrerådgivning 7. februar: Undervisnings- og Børneudvalget sender anbefaling videre til Økonomiudvalget om valg af scenarie (entreprise og udbud) og Anlægsmulighed. Indgåelse af aftale med Bygherrerådgiver Planlægning (MPU og ØK) Undervisnings- og Børneudvalget bliver givet mulighed for kommentering. Opkøb af jord igangsættes på baggrund af godkendt lokalplan Prøvetagninger Evt. arkæologiske undersøgelser i samarbejde med museet. Udsendelse af udbud og prækvalifikation.