Turismen lige nu 8. juli 2011

Transkript

1 Turismen lige nu 8. juli

2 Turismen lige nu, juli 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, København S Tlf Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter: Mads Zahle Østergaard mzo@visitdenmark.com VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 1

3 Turismen lige nu, juli 2011 Det kan til tider være svært af få overblikket over situationen i dansk turisme. Turismen lige nu har til formål at samle de forskellige kilder med relevans for turismen, for at sikre dette overblik. Publikationen beskriver dog ikke blot den nuværende situation, men kommer på baggrund af status quo med kvalificerede bud på hvad vi forvente for dansk turisme i den nære fremtid. Indhold 1. Danske turismekonjunkturer (Fra side 3) - International turisme - Overnatningsudvikling - Hoteller og feriecentre - Feriehuse - Camping og vandrerhjem - Krydstogt 2. Markedskonjunkturer (Fra side 8) - Revideret forecast Dansk økonomi - Europæisk økonomi - Tyskland - Sverige - Norge - Valutakursudviklingen - Holland - Storbritannien - Italien - Frankrig - Spanien - Global økonomi - USA - Asien Opsummering Den internationale turisme er i fremgang her godt to år efter finanskrisen. Selv om de seneste danske år-til-dato (ÅTD) overnatningstal for maj 2011 er lunkne og viser en tilbagegang i forhold til 2010, er den samlede forventning til den danske turistsæson 2011 positiv. En stærkt medvirkende årsag til de positive forventninger for hele 2011 er de økonomiske konjunkturer, der især er positive på vores store nærmarkeder og i bedring i bl.a. Nordeuropa. De seneste tal for dansk økonomi har været lunkne, men om dette betyder færre danske overnatninger i Danmark er ikke helt klart. Foreløbigt peger strømpilen dog svagt opad. Nedenstående vejrkort illustrerer den aktuelle konjunktursituation for dansk turisme. Vejrkort for dansk turisme, juli 2011 Meget negativ Negativ Neutral Positiv Meget positiv Konjunktursituation for dansk turisme juli 2011 Baggrund til vejrkortet I vejrkorts -bedømmelsen af de enkelte delelementer i oversigtstabellerne er der i højere grad lagt vægt på forventningerne til hele 2011 og i mindre grad ÅTD overnatningsudviklingen. Det skyldes, at placeringen af påsken og andre forårs-helligdage i 2011 i forhold til 2010 mudrer billedet, når man sammenligner ÅTD overnatningstallene for 2010 og

4 1. Danske turismekonjunkturer oversigtstabel Overnatningsformer Hoteller Feriecentre Feriehuse Campingpladser Vandrerhjem ÅTD overnatninger (t.o.m. maj): +11,2 pct. Positiv udvikling ÅTD i nøgletal som RevPar og ADR. Stigning i kapacitet og kapacitetsudnyttelse. Positive udviklinger og forventninger til centrale markeder for hele 2011 bl.a. Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien og USA. Bedre økonomiske konjunkturer trækker i retning af flere forretningsovernatninger. ÅTD overnatninger (t.o.m. maj): -4,3 pct. Kapacitetsstigning, men fald i kapacitetsudnyttelsen. Udsigt til generel vækst på centrale udenlandske markeder bl.a. Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Udsigt til beskeden fremgang på det altafgørende danske marked i ÅTD overnatninger (t.o.m. maj): -4,9 pct. Stigning i bookede feriehus-uger året ud. Positive forventninger til det altafgørende tyske marked for 2011 som helhed. Svag tendens til faldende kapacitet (hus-uger). ÅTD overnatninger (t.o.m. maj): -9,3 pct. Beskeden positiv forventning til det altafgørende danske marked for 2011 som helhed. Vækst på det tyske marked. Svag tendens til stigende kapacitet. ÅTD overnatninger (t.o.m. maj): +1,3 pct. Lille fald i antallet af vandrerhjem. Udsigt til beskeden fremgang på det danske marked, der er altafgørende for vandrerhjemmene. Krydstogt Stor stigning i passagerkapaciteten i Øget passager turn-around. Rejseformål Ferie Forretning Negativ udvikling i ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger for feriehuse, campingpladser og feriecentre men positiv udvikling i ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger for hoteller. Positive forventninger for hele 2011 for centrale udenlandske markeder - særligt nærmarkederne Beskedne forventninger til væksten i 2011 for danske overnatninger ÅTD (t.o.m. maj) for forretningsovernatninger i Danmark: + 11,0 pct. Fremgangen skal dog ses i lyset af stort fald i 2009 og uændret niveau i ÅTD (t.o.m. april) vækst i momsomsætningen for konferencecentre og kursusejendomme Bedring i de økonomiske konjunkturer. Geografi Hovedstaden Resten af Danmark Stor vækst i hotelovernatninger ÅTD. Meget positive forventninger for 2011 for Norge og Sverige. Positive forventninger for 2011 som helhed for flere andre centrale markeder bl.a. Storbritannien, UK og Spanien. Stor stigning i krydstogtskapacitet. Negativ udvikling ÅTD for centrale overnatningsformer men positive forventninger til hele 2011 for centrale markeder - bl.a. Tyskland, Norge, Sverige og Holland. Positiv udvikling i feriehus-bookinger. 3

5 Danske turismekonjunkturer På trods af en negativ udvikling i de seneste overnatningstal for maj ÅTD, er de samlede forventninger for dansk turisme 2011 positive. Specielt hotellerne trækker i opadgående retning. Først et kig på de globale tendenser god start for 2011 Den aktuelle konjunktursituation med et globalt internationalt opsving har haft positiv afsmitning på international turisme hidtil i 2011 og på forventningerne til den nærmeste fremtid. Dermed ser den opadgående trend for international turisme for 2010 ud til at fortsætte, men i et mere afdæmpet tempo. Ifølge UNWTO s seneste barometer steg de internationale turistankomster i 2010 med 6,6 pct. til i alt 940 mio. Dermed oversteg de internationale turistankomster det hidtidige rekordår 2008, hvor tallet var 917 mio. Udviklingen er fortsat ind i 2011, hvor de internationale turistankomster steg med 4,7 pct. de to første måneder af 2011 sammenholdt med januar og februar Væksten var som i 2010 bredt funderet globalt, men med de største vækstrater i Asien og Sydamerika, men også med pæne vækstrater i Central- og Østeuropa. Nordafrika og Mellemøsten har grundet uroligheder ikke overraskende oplevet fald i de internationale turistankomster i Nordeuropa har også oplevet vækst i de internationale turistankomster de første måneder af 2011, men med en moderat stigning på 3 pct. Den positive udvikling i turismen i 2011 bekræftes i en række andre tal. AEA s (Association of European Airlines) medlemmer, der er 36 større europæiske flyselskaber, har i 2011 frem til medio juni oplevet en vækst på 9,8 pct. i RPK (revenue passenger kilometers) i forhold til samme periode i ASKkapaciteten (available seat kilometers) er i samme periode steget 8,1 pct. Det islandske vulkanudbrud i marts 2010 og den efterfølgende askesky gør dog, at 2010 og 2011 ikke er fuldstændig sammenlignelige. Tendensen er dog klar øget europæisk flytrafik og kapacitet i Den stigende kapacitet er udtryk for branchens positive forventninger til 2011, men er også et resultat af øget konkurrence, hvilket peger i retning af lavere flypriser. Ifølge STR Global er 2011 også startet godt for den europæiske hotelbranche. Således er både RevPAR, ADR og belægningsprocenten steget i Europa med hhv. 8,8 pct. 5,8 pct. og 2,9 pct. de to første måneder af 2011 sammenholdt med samme måneder Særligt Nordeuropa trækker væksten i RevPAR og ADR op med vækstrater på hhv. godt 10 pct. og 8 pct., mens belægningsprocenten er steget mest i Sydeuropa. men risiko for skydække Temperaturen for den internationale turismekonjunktur er dog ikke helt brandvarm. Blandt andet viser UNWTO s seneste tal for internationale turistankomster i Europa positiv vækst, men kun en afdæmpet en af slagsen. Medvirkende årsager er høje arbejdsløshedsrater og generel usikkerhed som følge af bl.a. gældsproblemer i flere europæiske lande, hvilket sætter en naturlig grænse for rejselysten. Derudover er der også globale usikkerhedsmomenter i form af stigende olie- og fødevarepriser og risikoen for et konjunkturmæssigt tilbagefald. Af andre usikkerhedsfaktorer kan nævnes uroen i Mellemøsten og Nordafrika og effekterne af det japanske jordskælv. Alt sammen faktorer med potentiale til at påvirke den internationale turisme i nedgående retning. Turismen i Danmark Overnatningsudvikling De seneste ÅTD overnatningstal fra Danmarks Statistik til og med maj måned viste en negativ udvikling i overnatningerne på -0,7 pct. De tilsvarende ÅTD tal for april viste en vækst på 6,7 pct., så signalerne fra overnatningsfronten er blandede. En mulig årsag til den skuffende udvikling i maj er placeringen af ferie- og helligdagene i foråret For det første lå påsken sent i år, nemlig i april, hvilket i sig selv formentlig gør påsken mere attraktiv at holde ferie i kva varmere-endnormale temperaturer. Den sene påske kan ydermere tænkes at have påvirket overnatningerne i maj i negativ retning hvorfor allerede holde ferie i maj, når man lige har holdt påskeferie? Derudover ligger Kristi himmelfart ferien i år i juni og ikke i maj. Det er kun overnatningerne på hoteller og vandrerhjem, der er gået frem ÅTD. Vandrerhjemmene gik frem med 1,3 pct., mens overnatningerne på hoteller steg 11,2 pct. de første fem måneder af året. De største fald i 4

6 overnatningerne ÅTD havde campingpladserne (-9,3 pct.) og lystbådehavnene (-27,0 pct.). Der henvises til VisitDenmarks månedlige publikation om overnatningstal for en mere detaljeret analyse af overnatningstallene. Antal overnatninger, januar - maj Vækst Camping ,3% Feriecentre ,3% Feriehuse ,9% Hoteller ,2% Vandrerhjem ,3% Lystbådehavne , I alt ,7% Også de seneste tal for juni måned for Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for hoteller og anden overnatning har udviklet sig negativt efter ellers at have udviklet sig positivt de forgangne måneder. Barometerets nettotal for omsætningsforventningerne til de kommende tre måneder faldt således fra +39 i maj til -13 i juni måned. Dermed lå barometeret noget under niveauet i juni 2010, hvor nettotallet var +16. Konjunkturbarometeret topper dog traditionelt i foråret, men årets fald i juni er noget større end normalt og større end forventet. Baggrunden for juni-udviklingen kan både tilskrives et fald i andelen af virksomheder med positive forventninger (12 pct. af virksomhederne forventede i juni måned omsætningsvækst de kommende tre måneder sammenholdt med de forgangne tre måneder) og en stigning i andelen af virksomheder med negative forventninger (25 pct.) Andelen af virksomheder med uændrede omsætningsforventning er steget fra 51 pct. i maj måned til 63 pct. i juni. Da andelen af virksomheder med uændrede forventninger er så relativ høj er det muligt, at det seneste fald i konjunkturbarometerets nettotal undervurderer turisme-konjunkturerne. Hoteller og feriecentre Den positive udvikling i hotelovernatningerne afspejler sig også i andre hotelnøgletal. RevPAR for 2011 til og med maj er ifølge STR Global steget 13,1 pct. i forhold til samme periode i Stigningen har været størst i København City med 16,6 pct. ADR er i samme periode steget 3,7 pct. for Danmark som helhed, men her trækker København City gennemsnittet nedad med en vækst på 2,8 pct. Kapaciteten målt i rooms available er steget 2,5 pct. i København City i perioden mod 2,0 pct. på landsplan. Da Malmø må betragtes som konkurrent til hotel-branchen i København, er det værd at bemærke, at RevPAR og især ADR er steget mere i Malmø end i København City. RevPar i Malmø er således steget med 19,3 pct. mens ADR er eksploderet med en vækst på hele 16,7 pct. Hotelnøgletal maj 2011 ÅTD vækst ift % 2 15% 1 5% 5% 1 Kilde: STR Global København City Københavns omegn Denmark Malmø Occ ADR RevPAR Room Rev Room Avail Room Sold Stigningen i hotelkapaciteten bekræftes i Danmarks Statistiks tal der viser, at antallet af hotelværelser på landsplan i maj 2011 var vokset med 4,7 pct. sammenholdt med antallet af værelser i maj Væksten i antallet af hotelovernatninger i 2011 har betydet, at kapacitetsudnyttelsen af hotelværelser de første fem måneder af 2011 har ligget over niveauet for samme periode i 2010 på trods af den stigende kapacitet. Kapacitet - antal værelser Hotel Hoteller Feriecentre Kapacitetsudnyttelse, værelser Feriecentre Jan Feb Mar Apr Maj Jan Feb Mar Apr Maj Feriecentre Hoteller Der har også været højere kapacitet på landets feriecentre i årets første fem måneder sammenholdt med de første fem måneder af I maj 2011 var der således 7,9 pct. flere feriecenter-værelser målt i forhold til maj Udviklingen i feriecentrenes kapacitetsudnyttelse er ikke helt sammenlignelig med sidste år pga. placeringen af ferie- og helligdage i 2011, men 5

7 tallene peger i retning af en negativ udvikling i kapacitetsudnyttelsen. Den positive udvikling for hotelbranchen bekræftes også af en stigning i hotellernes momsomsætning de første fire måneder af 2011 på 5,5 pct. sammenholdt med samme periode i Også de turismerelaterede brancher konferencecentre og kursusejendomme og restauranter har oplevet vækst i momsomsætningen hhv. 2,7 pct. og 8,4 pct. Danmarks Statistik gør dog opmærksom på, at der muligvis er sammenlignelighedsproblemer mellem 2010 og 2011 i momsstatistikken. Vækstraterne skal derfor ses i dette lys. Momsomsætning i turistrelaterede brancher - vækst januar til april 1 5% 5% 1 15% Hoteller Konferencecentre og kursusejendomme Restauranter Væksten i konferencecentrenes og kursusejendommenes momsomsætning i 2011 frem til april peger i retning af, at det ikke kun er vækst i ferieovernatningerne, der ligger til grund for overnatningsvæksten på hotellerne. Dette bekræftes af tal fra Danmarks Statistik, der viser, at forretningsovernatningerne på hoteller er steget 11,0 pct. fra januar til maj i 2011 i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skal dog ses på baggrund af det store fald i 2009 og det efterfølgende uændrede niveau i Ferieovernatningerne på hotel er steget 11,5 pct. frem til maj i 2011 i forhold til samme periode i Hotelovernatninger og formål - vækst janunar til maj 2 15% Forretning Ferie 1 5% 5% % 2 Feriehuse Kapacitetsudnyttelsen for feriehuse er pga. ferie- og helligdagsplaceringen i 2011 ikke fuldt sammenlignelig mellem 2011 og For de feriehus-udlejere Danmark Statistik dækker, dvs. feriehusudlejere med mindst 25 disponible feriehuse, lå kapacitetsudnyttelsen i 2011 således over 2010-niveauet i april, men under i maj. Der er dog en svag tendens til fald i selve kapaciteten i form af disponible hus-uger. Selv om Danmarks Statistiks tal for feriehusene viste et ÅTD-fald i overnatningerne, tegner 2011 alligevel til at blive et godt år for feriehusudlejerne som helhed. Således ligger antallet af bookede feriehus-uger pr. 31. maj og året ud 7,1 pct. over niveauet for Dette vejer tungt i den samlede vurdering af 2011 sæsonen for feriehusudlejning, da ¾ af overnatningerne i feriehuse normalt ligger efter maj måned. Feriehuse - kapacitet og udnyttelse Udlejede hus uger Ikke udlejede hus uger Jan Feb Mar Apr Maj Jan Feb Mar Apr Maj Jan Feb Mar Apr Maj Bookede feriehus-uger pr. 31 maj og året ud Camping og vandrerhjem Som allerede nævnt faldt antallet af overnatninger på campingpladser de første fem måneder af De seneste kapacitetstal målt i campingenheder (en campingenhed er lig tre liggepladser) fra maj viste dog en lille stigning i forhold til maj 2010 (+1,6 pct.). Stigningen i kapacitet koblet med den negative udvikling i overnatningstallene ÅTD betyder ikke overraskende, at kapacitetsudnyttelsen i maj 2011 lå under niveauet for maj 2010 (13 pct. mod 17 pct.) 6

8 Det er dog for tidligt på sæsonen til at konkludere, at campingsæsonen 2011 bliver dårligere end 2010 selv om de seneste tal peger nedad. En vigtig faktor der peger i opadgående retning er de positive forventninger til de samlede tyske overnatninger i 2011 og forventninger om en beskeden stigning i de samlede danske overnatninger i Camping kapacitet Enheder Antal campingenheder Antal campingpladser 2009M M M M M M M M M M M M M M M M M M M05 Anm:Statistikken dækker kun campingpladser med mindst 75 ender (1 enhed = 3 ligge pladser) Kilde: Danmarks statistik Pladser Det blev tidligere nævnt, at overnatningerne på vandrerhjem var gået lidt frem ÅTD de første fem måneder af Overordnet set er antallet af vandrerhjem faldet en smule de seneste år, men de seneste tal fra de sidste måneder af 2010 pegede dog på en lille stigning i forhold til Tages ydermere med i betragtning, at vores nærmarkeder, Tyskland, Norge og Sverige, i 2010 udgjorde 16,4 pct. af overnatningerne på vandrerhjem, og at de økonomiske konjunkturer på netop disse markeder er positive, kan 2011 godt vise sig at blive et positivt år for de danske vandrerhjem. Antal vandrerhjem Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Anm.: Statistikken dækker vandrerhjem, der er medlem af Danhostel. Krydstogter Antallet af krydstogter ventes at stige kraftigt i Måles fremgangen i passagerkapacitet på de forventede anløbne krydstogtskibe, er den steget med 32,6 pct. fra 2010 til 2011 for de havne, hvor der var data tilgængeligt for de seneste tre år. Københavns Havn, der i 2011 alene venter en anløbskapacitet på passager, beretter derudover om øget passager turn-around dvs. udskiftningen af gæster på krydstogtskibene når de er i havn er steget. Dette er et godt tegn for turisme-sæsonen i København. Anløbskapacitet for krydstogtskibe maksimal passagerantal Anm.:Dækker havnene København, Aarhus, Rønne, Helsingør, Aalborg og Frederikshavn Kilde: VisitDenmark's egen indsamling af krydstogtslister 7

9 2. Markedskonjunkturer - oversigtstabel Udvalgte markeder Tyskland Økonomisk vækst og stigende privatforbrug, men relativ høj ledighed. ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger: -5,1 pct prognose for overnatninger: +5,6 pct. Sverige Norge Holland Storbritannien Stærk økonomisk vækst og stigende privatforbrug. Fordelagtig udvikling i valutakursen. ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger: +17,2 pct prognose for overnatninger: +6,3 pct. Økonomisk vækst og stigende privatforbrug. Fordelagtig udvikling i valutakursen. ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger: +8,6 pct prognose for overnatninger: +2,3 pct. Økonomisk vækst og lav ledighed, men moderat udvikling i privatforbrug. ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger: -12,6 pct prognose for overnatninger: +3,3 pct. Moderat økonomisk vækst, svagt faldende ledighed, men svag udvikling i privatforbrug. ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger: +21,5 pct prognose for overnatninger: +1,3 pct. Italien Moderat økonomisk vækst, ledighed over 8 pct. og gældsproblemer. ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger: -1,9 pct prognose for overnatninger: -1,5 pct. Frankrig Spanien USA Asien Danmark Moderat økonomisk vækst og høj ledighed, men rimelig indenlandsk efterspørgsel og stigende erhvervsinvesteringer. ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger: 29,8 pct prognose for overnatninger: -0,2 pct. Moderat økonomisk vækst, svag indenlandsk efterspørgsel og meget høj ledighed (over 20 pct.). ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger: +7,1 pct prognose for overnatninger: +9,4 pct. Økonomisk vækst og stigende privatforbrug, men høj ledighed, balanceproblemer og risiko for svag udvikling i efterspørgslen. ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger: 25,9 pct prognose for overnatninger: +3,3 pct. Stærk kinesisk vækst. Usikkerhed forbundet med effekten af det japanske jordskælv. ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger: +11,4 pct prognose for overnatningerne: 5,3 pct. Moderat vækst og svage tal for privatforbruget, men faldende ledighed og stigende forbrugertillid. ÅTD (t.o.m. maj) overnatninger: -2,3 pct prognose for overnatninger: +1,6 pct. 8

10 Markedskonjunkturer I dette afsnit præsenteres den seneste reviderede prognose for overnatningerne i 2011 og de økonomiske konjunkturer på de største danske turistmarkeder inkl. Danmark selv - beskrives. Afsnittet er skrevet på baggrund af en række kilder dog primært Eurostat og Europa- Kommissionens seneste økonomiske prognose. I beskrivelsen er der fokus på økonomiske faktorer, der empirisk har vist sig at være drivere for turismen det er specielt den aktuelle økonomiske vækst målt i form af BNPvækst, det private forbrug og ledigheden. Valutakursudviklingen er også en central størrelse på den korte bane for turismen derfor belyses denne selvstændigt. Revideret forecast for 2011 I modellen bag forecastet indgår udover de nævnte makroøkonomiske variable også data for det internationale forbrug af udenlandsrejser og en såkaldt pent up variabel, der korrigerer for tidligere afvigelser fra den langsigtede trend. Prognosen for hele 2011 forudsiger en vækst i de udenlandske overnatninger på 4,9 pct., mens de danske overnatninger ventes at stige mere beskedne 1,6 pct. Dette giver en samlet forventet vækst i overnatningerne 2011 på 3,2 pct. Det er specielt nærmarkedernes overnatninger der ventes at trække i opadgående retning, mens overnatningsforventningerne for flere lande i Sydeuropa er svagt negative. En undtagelse er dog Spanien, hvor der den økonomiske situation i landet til trods ventes en vækst i overnatningerne i 2011 på 9,4 pct. Det er også værd at bemærke, at der forventes positiv udvikling i de asiatiske overnatninger trods jordskælvet i Japan. Effekterne af jordskælvet i Japan er indarbejdet i prognosen ved at se på effekter af lignende katastrofer, men der er selvfølgelig en del usikkerhed forbundet med estimatet. Overnatninger i Danmark - vækstprognose for I alt -5,7% 0,7% 3,2% Danmark -5,6% -0,5% 1,6% Udlandet i alt -5,8% 2,1% 4,9% Tyskland -3,1% -1,9% 5,6% Sverige -22,8% 13,1% 6,3% Norge -8,5% 5,3% 2,3% Holland -7,7% -0,9% 3,3% Storbritannien -11,4% 10,6% 1,3% Italien 9, 8,1% -1,5% Frankrig 12,1% 14,9% -0,2% Spanien 7,5% 11, 9,4% USA 3,7% 5,9% 3,3% Asien -0,4% 16,3% 5,3% Øvrige udland -7,7% 14,4% 5,6% Revideret forecast pr. 6. maj Kilder: Oxford Economics (TDM) og Danmarks Statistik Dansk økonomi Selv om dansk økonomi har været i bedring efter finanskrisen med positiv vækst i BNP i 2010, har de seneste foreløbige kvartalstal fra Danmarks Statistik for den reale BNP-vækst overrasket negativt. Med en sæsonkorrigeret BNP-vækst for første kvartal 2011 på -0,1 pct. i forhold til kvartalet før har Danmarks BNP nu udviklet sig negativt to kvartaler træk. Regeringens Økonomisk redegørelse maj 2011, hvori der forventes en samlet realvækst i BNP på 1,9 pct. i 2011, er pga. den seneste udvikling i de kvartalvise BNP-tal formentlig for optimistisk, og en nedjustering af forventningerne til dansk økonomi 2011 må derfor forventes. Kvartalsvækst i Danmarks BNP (pris- og sæsonkorrigeret) 2% 1% 1% 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2% 3% 9

11 Kvartalsvækst i det danske privatforbrug (pris- og sæsonkorrigeret) 3% 2% 1% 1% 2% 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 Nettoledighed - sæsonkorrigeret 5% 4% 3% 2% 1% 27. I det europæiske erhvervsliv er der optimisme at spore, hvilket ventes at smitte positivt af på investeringsniveauet. Den generelle økonomiske udvikling ventes også at smitte positivt af på det private forbrug og på sigt bedre det europæiske arbejdsmarked, der overordnet set fortsat lider af høje arbejdsløshedsrater - EU 27 ledighedsprocenten var i april 9,4 pct. Det private forbrug ventes for EU som helhed at vokse med beskedne 0,9 pct. i Ledighed. Maj april Udvalgte markeder 25% 2 15% 1 5% Anm.:* Kun data t.o.m. marts 2011 Kilde: Eurostat Den seneste negative udvikling kan tilskrives nedgang i flere indenlandske efterspørgselskomponenter bl.a. det offentligt forbrug og de offentlige investeringer, men også det private forbrug, der faldt med 0,9 pct. i 1. kvartal Den danske nettoledighed har ellers været moderat faldende siden årsskiftet og var i april ,8 pct. I maj steg nettoledigheden dog til 4,0 pct. Medvirkende årsager til udviklingen i det private forbrug er det fortsat usikre boligmarked og en stigende inflation, ligesom også antallet af beskæftigede personer ifølge Danmarks Statistik faktisk er faldet med personer det seneste år trods faldet i nettoledigheden i samme periode. På trods af den aktuelle udvikling er der potentiale for vækst i det private forbrug. De private opsparinger har således været stigende under hele finanskrisen og Danmarks Statistiks forbrugertillidsindikator steg i juni 2011 for tredje måned i træk og er dermed noget over niveauet fra juni 2010, hvor forbrugertillidsindikatoren var negativ. Europæisk økonomi 2011 har konsolideret bedringen af den generelle europæiske økonomi efter finanskrisen, men konsolideringen sker i et langsomt tempo. Den generelle bedring i den internationale økonomi ventes i resten af 2011 at trække væksten i opadgående retning. Europa-Kommissionen venter på den baggrund en realvækst i BNP på 1¾ pct. for 2011 for EU Årlig realvækst i BNP - udvalgte markeder 6% 5% 4% 3% 2% 1% 1% Kilde: Eurostat (forventet af Eurostat) Den aktuelle konjunktursituation i EU dækker over større forskelle landene imellem. Således ventes der pæne økonomiske vækstrater på nærmarkederne, og de økonomiske konjunkturer i Nordeuropa er også i bedring. I Sydeuropa er situationen mindre positiv bl.a. pga. høje ledighedsrater og gældsproblemer. Kvartalvis sæsonkorrigeret vækst i BNP på nærmarkederne 1. kvartal kvartal % 2% 1% 1% 2% 3% 4% Kilde: Eurostat EU 27 Tyskland Sverige Norge 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 10

12 Tyskland Det tyske BNP havde ifølge Eurostat en real vækst på 3,6 pct. i Udviklingen er fortsat ind i 2011, hvor den sæsonkorrigerede vækst i årets første kvartal i forhold til kvartalet før var 1,5 pct. Eurostat forventer en samlet tysk vækst for 2011 på 2,5 pct. Flere indikatorer peger i retning af, at fremgangen er relativt solidt funderet. Ifølge Danske Bank har den tyske erhvervstillid været kraftig stigende den seneste tid og den indenlandske efterspørgsel har også vist fremgang. Selv det ellers træge privatforbrug er på vej op bl.a. hjulpet på vej af boligmarkedet, der endelig viser tegn på fremgang, og en faldende ledighed, der i april var 6,1 pct. mod 7,2 pct. et år tidligere. Sverige Sverige havde i 2010 en stor vækst i det reale BNP på over 5 pct., og trenden ser ud til at fortsætte i Eurostat forventer således en vækst på 4,2 pct. i 2011 Valutakursudviklingen Dansk turisme har siden slutningen af 2009 nydt godt af valutakursudviklingen i forhold til vores største markeder særligt Sverige og Norge. Denne udvikling ventes at fortsætte i resten af Dette er søgt illustreret i nedenstående figur, hvor udviklingen i turisme-kronen er afbilledet. Den effektive turismekrone måles i kr. per udenlandsk valuta. Et fald i den effektive turismekrone (en appreciering) betyder således, at turisterne får færre danske kroner per udenlandsk valuta, hvilket gør Danmark mindre attraktivt som rejsemål. Den reale effektive turismekrone justerer den effektive turismekrone ved at korrigere for prisudviklingen i forbrugerpriserne i Danmark og på vores markeder. Denne har udviklet sig knap så gunstigt for dansk turisme pga. det højere inflationsniveau i Danmark. Indeks for turismekronen (jan = 100) - danske kroner pr. udenlandsk valuta 110 Tidligere var det den indenlandske efterspørgsel, der trak væksten i opadgående retning, men senest har også nettoeksporten bidraget godt til den svenske vækst bl.a. pga. den generelt positive udvikling i den internationale økonomi. Den stadig stærke svenske krone har indtil videre ikke bremset denne udvikling. Den fortsatte vækst og fald i ledigheden bidrager positivt til det svenske forbrug. Et stigende inflationspres trækker dog i den anden retning Effektiv turismekrone 85 Real effektiv turismekrone (effektiv turismekrone justeret for prisudvikling et bytteforhold) 80 Jan 2000 Jan 2001 Jan 2002 Jan 2003 Jan 2004 Jan 2005 Jan 2006 Jan 2007 Jan 2008 Jan 2009 Jan 2010 Kilder: Nationalbanken (månedlige valutakurser), OECD (prisudvikling) Jan 2011 Norge Den økonomiske vækst er også ved at få fodfæste i Norge. Eurostat venter således en samlet vækst for 2011 på godt 2,5 pct. mod blot 0,3 pct. i Ifølge Danske Bank er det efterhånden ikke kun olierelaterede brancher, der trækker væksten opad, men også den arbejdskraftintensive servicesektor, hvilket trækker i retning af et øget privatforbrug. Udviklingen understøttes af stigende boligpriser og dertilhørende friværdi, og Norge nyder selvfølgelig også godt af de stigende oliepriser. På lidt længere sigt trækker udviklingen dog også i retning af stigende lønpres og renter, da den norske ledighed allerede nu nærmer sig blot 3 pct. Dette kan tage toppen af væksten. Holland Hollands sæsonkorrigerede BNP steg med hele 0,9 pct. i første kvartal 2011 i forhold til kvartalet før, men Eurostat venter i deres seneste prognose en mere moderat vækst i BNP for hele 2011 på 1,9 pct. Ledigheden var i april 2011 nede på 4,2 pct., hvilket svarer til et fald på 0,3 pct. point det seneste år. Alligevel ventes privatforbruget kun at udvikle sig moderat bl.a. pga. svigtende forbrugertillid. Nettoeksporten ventes derimod at bidrage til væksten. Storbritannien Storbritanniens BNP havde i 1. kvartal 2011 en sæsonkorrigeret vækst på 0,5 pct. i forhold til kvartalet før. Kvartalet før var den tilsvarende vækstrate -0,5 pct., så udviklingen i Storbritanniens økonomi er ikke entydig positiv. Europakommissionens samlede forventninger til Storbritanniens økonomi for 2011 er en vækst 11

13 på 1,7 pct. Væksten ventes primært drevet af eksport og virksomhedernes investeringer i eksportorienterede sektorer. Det private forbrug har haft svært ved at finde sig selv efter finanskrisen, og der ventes således kun en samlet vækst i privatforbruget for 2011 på 0,3 pct. trods en svagt faldende ledighed. Italien I 1. kvartal 2011 voksede det italienske sæsonkorrigerede BNP 0,1 pct. i forhold til kvartalet før, hvilket sammenlignet med de foregående kvartaler peger på en lille nedgang i væksten. Dette stemmer helt overens med Europakommissionens seneste prognose for Italien, hvori der forventes en samlet vækst i BNP for 2011 på 1,0 pct., hvilket er en lille nedgang i forhold til 2010, hvor BNP-væksten var 1,3 pct. Det er eksporten og i stigende grad også virksomhedernes investeringer i maskiner, der er drivkræfterne bag udviklingen, mens det private forbrug fortsat er påvirket af finanskrisen i 2011 ventes en vækst i privatforbruget på 0,6 pct. Den italienske økonomi er også påvirket af en meget stor statsgæld, der begrænser regeringens policy-råderum. Frankrig For Frankrigs vedkommende har den kvartalsvise sæsonkorrigerede vækst i BNP ift. kvartalet før været stigende og med den største stigning i seneste kvartal, 1. kvartal 2011, på 1 pct. For 2011 som helhed ventes en vækst på omkring 0,8 pct. i BNP. Væksten ventes primært drevet af de indenlandske efterspørgselskomponenter specielt privatforbruget og investeringerne. Privatforbruget har, modsat mange andre lande, holdt hånden under den franske økonomi under hele den finansielle krise på trods af, at ledigheden kun lige sniger sig under 10 pct. At også investeringerne nu ventes at vokse er bl.a. udtryk for, at det franske erhvervsliv er blevet mere optimistisk omkring fremtiden. Spanien Vækstraterne i det spanske sæsonkorrigerede kvartalsvise BNP har været svagt stigende de sidste tre kvartaler. I 1. kvartal 2011 var vækstraten således 0,3 pct. i forhold til kvartalet før. For 2011 som helhed ventes en BNP-vækst på 0,8 pct. Det er primært eksporten, der ventes at bidrage til denne vækst, da den indenlandske økonomi er under hårdt pres bl.a. pga. den store statsgæld og den høje ledighed. Modsat de fleste andre europæiske økonomier er ledigheden faktisk steget det sidste år fra 20,0 pct. i maj 2010 til 20,7 pct. i april Global økonomi USA og Asien USA Den amerikanske økonomis fremgang fra 2010 ser ud til at fortsætte ind i Således voksede det sæsonkorrigerede BNP med 0,5 pct. i 1. kvartal 2011 i forhold til kvartalet før. For hele 2011 venter både OECD og Eurostat en vækst i BNP på omkring 2,6 pct. Det er især den indenlandske økonomi, der er kommet op i gear. Privatforbruget stimuleres bl.a. af beskæftigelsesfremgang i den arbejdskrafttunge servicesektor og af en forlængelse af den ekspansive skattepakke. Ledigheden er dog fortsat relativt høj, 9,0 pct. i april 2011, hvilket dog er et fald på 0,6 pct. point det seneste år. USA lider også fortsat under balanceproblemer på de offentlige finanser og gældsproblemer, hvilket er risikofaktorer for den amerikanske økonomi. Asien Asiens økonomiske konjunkturer er trods jordskælv og tsunami i Japan fortsat positive, og både OECD og Europakommissionen venter, at naturkatastroferne i Japan kun har mindre økonomisk betydning for regionen samlet set. For Japan selv ventes katastrofen primært at kunne aflæses i makro-tallene for 2011, og Japan forventes dermed økonomisk set af være tilbage på sporet i Regionens vækstlokomotiv, Kina, ventes som sædvanligt at have vækstrater i omegnen af 10 pct. i BNP. Stigningen i den kinesiske valuta, yeanen, peger dog i retning af, at nettoeksportens vækstbidrag til BNP vil falde, mens den indenlandske efterspørgels vækstbidrag, særligt privatforbruget og investeringerne, forventes at stige. Privatforbruget, der senest har været påvirket af faldende boligpriser, understøttes nu bl.a. af bedringer i arbejdsmarkedet. 12

14 Forkortelser og metoder Fly-lingo RPK = Revenue Passenger Kilometers. ASK = Available Seat Kilometers. Hotel-lingo RevPAR = Revenue Per Available Room. ADR = Average Daily Rates. Occ = Solgte værelser i forhold tilværelser i alt. Andre forkortelser ÅTD = År Til Dato Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometre fra Danmarks Statistik er baseret på stikprøver, hvor der spørges til omsætningsforventninger til de kommende tre måneder hos virksomhederne. Det er således erhvervenes egne forventninger, der er tale om. Virksomhederne kan svare, at de forventer stigende, uændret eller faldende omsætning i forhold til de forgangne tre måneder. Nettotallet fremkommer ved at trække andelen af negative svar fra andelen af positive svar. Barometeret for hotel og anden overnatning dækker brancherne hoteller, konferencecentre og kursusejendomme, ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold, campingpladser, boliganvisning, ferieboligudlejning mv. og andre reservationsydelser i forbindelse hermed. sammenlignelige over tid er kun de havne, der er data i alle år indeholdt i statistikken. Forbrugertillidsindikatoren Danmarks Statistiks forbrugertillidsindikator er et samlet mål for danskernes vurdering af både egen og landets økonomiske situation både i forhold til situationen for et år siden og i forhold til forventninger til nærmeste fremtid. Turismekronen Den effektive turismekrone er beregnet på baggrund af faste vægte for en række indekserede udenlandske valutaer. Vægtene er fastlagt vha. turismeomsætningen i pct. af den udenlandske turismeomsætning i Danmark indgår i vægtene. Specielt nærmarkederne vejer tungt i indekset. Euroen indgår således med en vægt på 44,4 pct., den svenske krone med 22,3 pct. og den norske krone med 19,9 pct., men da Danmark jo fører fastkurs overfor Euroen, skyldes udviklingen primært valutaudviklingen i forhold til den norske og svenske krone. Den reale effektive turismekrone justerer den effektive turismekrone ved at korrigere for prisudviklingen i forbrugerpriserne i Danmark i forhold til prisudviklingen på vores markeder. Krydstogtskapacitet Krydstogtskapaciteten er her målt ved anløbskapaciteten. For hver havn findes anløbslister for krydstogtskibe. Hver gang et krydstogtskib ankommer til en havn øges havnes anløbskapacitet med krydstogtskibes maksimale passagerantal. Der skelnes derfor ikke mellem, hvor mange dage det enkelte krydstogtskib ligger i havnen. Langt de fleste krydstogtskibe ligger dog under et døgn. Data for tidligere år er endelige tal, mens tallet for indeværende år er beregnet vha. planlagte anløb som det forventedes i marts. Da der kun aflyses ganske få anløb og kommer meget få nye til, er tallene for indeværende år sammenlignelige med de endelige tal fra tidligere år. Det kan fx nævnes, at Københavns Havns anløbsliste for 2012 for krydstogtskibe allerede nu stort set ligger fast. At den beregnede krydstogtskapacitet ikke dækker samtlige havne skyldes, at det ikke har været muligt at indsamle anløbslister for alle havne alle år. For at gøre tallene 13