Bilbranchens markedsoverblik April 2018

Transkript

1 Bilbranchens markedsoverblik April 2018 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan såvel som regionalt såvel som på tværs af salgskanaler. Du bestemmer selv, hvilke mærker du ønsker at zoome ind på i rapporten. Rapporten er opdelt i en PDF og Excel-version. Gå ind i Excel-udgaven og vælg, hvilke mærker du ønsker skal markeres. Derefter kan du gemme rapporten i en læsevenlig PDFudgave. (Nedenfor er Nissan og Peugeot blot valgt som eksempler). Du får naturligvis også samtidig et generelt overblik over udviklingen og fordelingen af nyregistrerede personbiler i Danmark foræret. Resultater: Antallet af nyregistreringer er steget 6,3 pct. i i år i forhold til samme periode sidste år, hvilket skal ses i lyset af flere arbejdsdage i i år. Tallet dækker imidlertid over geografiske forskelle. I Nordjylland er tale om en fremgang på ca. 14 pct. imens Midtjylland oplever et fald på ca.2 pct. I årets første fire måneder er der samlet set indregistreret ca. 2 pct. færre nye biler end i samme periode sidste år. Tilbagegangen er 4 pct. set over en 12 måneders periode. Der bliver generelt købt flere nye biler af private kunder. I forhold til samme måned sidste år er der indregistreret ca. 16 pct. flere nye biler til private kunder. Imens antallet af nye biler købt af private kunder er steget med ca. en tredjedel, er antallet af nye biler leaset af private kunder faldet ca. en tredjedel. Fremgangen på privatmarkedet skal dog ses i lyset af, at der samtidig bliver indregistreret færre nye biler til virksomheder. Næsten 8 ud af 10 nye biler til erhvervsbrug er på leasingkontrakter. Til trods for positive takter i og en beskeden fremgang i erhvevsleasing på ca. 1,3 pct, falder erhvervssegmentet samlet set 8 pct. i forhold til sidste år. Siden årsskiftet har flere segmenter vist tegn på en mere stabil udvikling. I forhold til før ændringerne til bilafgifterne i efteråret er især SUV-modellerne gået frem på bekostning af antallet af især de helt små biler. Næsten fjerde nye bil indregistreret i var en SUV, imens det kun var lidt mere end hver tiende som var en mikrobil. Kilde: Bilbranchens markedsoverblik udarbejdes på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk om nyregistrerede personbiler i Danmark. Top 50 modeller Data er sorteret efter antal nyregistreringer for den pågældende model i løbet af de seneste 12 måneder. 12 mdr. ÅTD Apr. '18 Apr. '17 Mærke og model 12 mdr. MA% ÅTD MA% Apr. '18 MA% Apr. '17 MA% PEUGEOT , ,17% 756 4,04% 770 4,37% NISSAN QASHQAI , ,09% 439 2, , VOLKSWAGEN GOLF , ,97% 571 3, , VOLKSWAGEN UP! ,98% ,19% 495 2,64% 441 2, TOYOTA YARIS , , ,17% 276 1,57% RENAULT NY CLIO , ,96% 366 1,96% 335 1, VOLKSWAGEN PASSAT , ,07% 467 2,49% 312 1,77% TOYOTA AYGO ,03% ,84% 377 2, ,84% SKODA OCTAVIA ,93% , , , CITROEN C ,79% 989 1, ,96% 394 2,24% VOLKSWAGEN POLO ,76% , ,88% 715 4,06% VOLKSWAGEN TOURAN , , , , CITROEN C , , , , SKODA FABIA ,53% ,86% 426 2,28% 180 1, PEUGEOT ,53% ,54% 253 1, ,17% SKODA CITIGO ,48% 626 0,83% 148 0,79% 268 1, FORD FIESTA , ,64% 214 1,14% 341 1,94% MERCEDES-BENZ C-KLASSE ,39% ,44% 244 1, , HYUNDAI I ,38% 805 1,06% 263 1, , PEUGEOT , ,46% 241 1,29% 221 1, RENAULT CAPTUR , , ,33% 185 1, PEUGEOT ,18% ,36% 261 1,39% 212 1, OPEL KARL ,17% 363 0,48% 81 0,43% 241 1,37% MERCEDES-BENZ A-KLASSE , ,18% 281 1, ,03% OPEL ASTRA ,13% 717 0, ,68% 455 2,58% TOYOTA AURIS , ,96% 175 0,93% 232 1, KIA RIO ,08% 655 0,87% 99 0,53% 302 1, SUZUKI BALENO ,07% 924 1, , ,68% KIA PICANTO ,03% 514 0,68% 130 0,69% 158 0, OPEL INSIGNIA , , ,6 24 0,14% FORD FOCUS , , ,36% 306 1,74% MERCEDES-BENZ E-KLASSE ,97% 729 0,96% 216 1, ,93% RENAULT MEGANE ,93% 511 0,68% 158 0,84% 149 0, OPEL CORSA , , , ,93% AUDI A ,84% 458 0, ,06% 163 0,93% SUZUKI SX ,83% 645 0, ,86% 86 0,49% PEUGEOT , ,2 41 0, , VOLKSWAGEN TIGUAN , , ,33% 155 0,88% AUDI A ,78% 615 0, ,13% 149 0, HYUNDAI I ,77% 408 0,54% 129 0,69% 233 1, SUZUKI CELERIO ,76% 416 0, ,54% 191 1,08% SUZUKI IGNIS ,73% 531 0, ,77% 308 1, FORD C-MAX , ,66% 97 0, , SUZUKI SWIFT , , ,17% 19 0, HYUNDAI I , ,38% 75 0, , FORD MONDEO ,69% 625 0,83% 165 0,88% 119 0,68% OPEL CROSSLAND X ,68% 561 0,74% 118 0,63% - 0, BMW 5'ER ,67% 448 0,59% 59 0,3 45 0,26% CITROEN C4 CACTUS ,67% 539 0,7 22 0, , RENAULT KADJAR ,67% 470 0, ,56% 107 0,6 Øvrige , ,03% , ,97% TOTAL

2 Totalmarkedet Kundesegmenter Andele målt som antal nyregistreringer i segmentet ift. markedet Privat 64, 66,9% 61, Køb 86,4% 87, 82, Lease 13,6% 12, 17,9% Erhverv 36, 33, 38,9% Køb 21,9% 23, 26,7% Lease 78, 76, 73,3% Leasingkunder i denne måned Privat- og erhvervsleasings andel af totalmarked Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk 37% Apr. '18 Apr. '17 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT TOYOTA TOYOTA TOYOTA CITROEN CITROEN FORD SKODA SKODA CITROEN FORD FORD SKODA RENAULT RENAULT SUZUKI SUZUKI SUZUKI 971 OPEL MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 940 RENAULT AUDI AUDI 886 HYUNDAI 895 Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL ,3% , 6,3% -2, -13, Angivet i forhold til samme periode tidligere 19% 1 1 9% 8% 1 8% 7% 7% 6% 6% 3% 3% %

3 Bilsegmenter Månedens højdespringer J: SUV Månedens maveplasker A: Mikro Segment med størst relativ fremgang (min. 200 biler pr. md.) stk. Segment med størst relativ tilbagegang (min. 200 biler pr. md.) stk. Relativ ændring Segmentandel Relativ ændring Segmentandel % % (ændring ift. samme måned året før) Udvikling A: Mikro B: Lille C: Mellem D: Stor E: Premium F: Luksus J: SUV M: MPV S: Sport Øvrige (Ikke-defineret segment) TOTAL (ændring ift. samme måned året før) De små bilers andel (mikro og mini) af totalmarkedet Udvikling 4 37% 37% 12 mdr. ÅTD Apr '18 4 Udvikling i bilsegmenternes andele af alle nyregisteringer A: Mikro B: Lille C: Mellem D: Stor J: SUV Kilde: Bilbranchens Markedsoverblik på baggrund af tal fra bilstatistik.dk Procentvis ændring i antal nyregisterede SUV'er Angivet i forhold til samme måned året før SUV'er: Ændring i forhold til samme måned året før SUV'er: % 34% 34% 28% 26% % 2 26% 23% 28% 33% 34% 44% -2-4

4 Privatmarkedet (køb og lease) Kundesegmenter Andele målt som antal nyregistreringer i segmentet ift. markedet Privat 64, 66,9% 61, Køb 86,4% 87, 82, Lease 13,6% 12, 17,9% Privatkunder i denne måned Andel af totalmarked 64% Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk Apr. '18 Apr. '17 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT TOYOTA TOYOTA SUZUKI CITROEN CITROEN 865 CITROEN SUZUKI SUZUKI 856 TOYOTA SKODA SKODA 661 SKODA FORD FORD 622 FORD RENAULT RENAULT 583 OPEL OPEL OPEL 560 RENAULT HYUNDAI HYUNDAI 551 HYUNDAI 450 Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL ,4% % 9% 16% - Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk Angivet i forhold til samme periode tidligere 2 18% 16% % 1-7% 8% 6% 7% 7% 7% 4% 4% 3% 7% - 9%

5 Privatkøb Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af privatmarkedet 86,4% 87, 82, Andel af totalmarkedet 55,3% 58, 50, Nye biler købt privat i denne måned Andel af privatmarkedet 86% Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk 1 PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN SUZUKI TOYOTA TOYOTA 958 CITROEN SUZUKI SUZUKI 852 VOLKSWAGEN CITROEN CITROEN 723 SKODA SKODA SKODA 606 FORD FORD FORD 599 TOYOTA HYUNDAI HYUNDAI 543 HYUNDAI 435 0, KIA KIA 502 OPEL RENAULT RENAULT 474 RENAULT 337 Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL ,7% Apr. '18 Apr. ' % 3 2 3% Angivet i forhold til samme periode tidligere 33% 28% 19% 2 14% 9% 3% 3% % 4% 3% 7%

6 5 48% 48% 4 Privatlease Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af privatmarkedet 13,6% 12, 17,9% Andel af totalmarkedet 8,7% 8,4% 10,9% Nye biler leaset privat i denne måned Andel af privatmarkedet 14% Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk Apr. '18 Apr. '17 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 486 VOLKSWAGEN CITROEN CITROEN 142 PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT 138 TOYOTA OPEL OPEL 124 OPEL RENAULT RENAULT 109 RENAULT TOYOTA TOYOTA 95 BMW MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 85 BMW AUDI AUDI 80 FORD 79 9 BMW BMW 73 CITROEN NISSAN NISSAN 60 NISSAN 54 Øvrige Øvrige 235 Øvrige 325 TOTAL TOTAL TOTAL , % -34% -3-33% Angivet i forhold til samme periode tidligere % 34% 27% 24% 2 19% 18% 2 17% 16% 1 17% 1 9% 3% - -7% -1-17% -2-39% -37% -36% -43%

7 Erhvervsmarkedet (køb og lease) Kundesegmenter Andele målt som antal nyregistreringer i segmentet ift. markedet Erhverv 36, 33, 38,9% Køb 21,9% 23, 26,7% Lease 78, 76, 73,3% Erhvervskunder i denne måned Andel af totalmarkedet 36% Apr. '18 Apr. '17 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN AUDI AUDI 658 FORD MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 637 AUDI FORD FORD 529 MERCEDES-BENZ SKODA SKODA 519 OPEL RENAULT RENAULT 421 RENAULT TOYOTA TOYOTA 374 TOYOTA CITROEN CITROEN 332 HYUNDAI PEUGEOT PEUGEOT 261 SKODA BMW BMW 234 KIA 325 Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL ,9% % -18% -2-2 Angivet i forhold til samme periode tidligere 24% 2 19% 9% 8% 7% % 1 8% 6% 3% % -6% % -2

8 Erhvervskøb Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af erhvervsmarkedet 21,9% 23, 26,7% Andel af totalmarkedet 7,9% 7,8% 10,4% Nye biler købt til erhverv i denne måned Andel af erhvervsmarkedet 2 Kilde: Bilbranchen påbaggrund af tal fra bilstatistik.dk 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 236 VOLKSWAGEN SKODA SKODA 145 OPEL CITROEN CITROEN 120 KIA FORD FORD 119 SKODA TOYOTA TOYOTA 94 MERCEDES-BENZ PEUGEOT PEUGEOT 79 RENAULT KIA KIA 76 HYUNDAI MERCEDES MERCEDES 76 FORD SUZUKI SUZUKI 67 CITROEN RENAULT RENAULT 65 PEUGEOT 97 Øvrige Øvrige 398 Øvrige 510 TOTAL TOTAL TOTAL , Apr. '18 Apr. ' % -29% -4-3 Angivet i forhold til samme periode tidligere 23% 16% 2 6% 4% 8% 1 6% 8% 4% 4% 3% 4% - -4% - -3% 3% 3% 3% 3% - -4% % -3-36% -3

9 Erhvervslease Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af erhvervsmarkedet 78, 76, 73,3% Andel af totalmarkedet 28, 25,3% 28, Nye biler leaset til erhverv i denne måned Andel af erhvervsmarkedet 78% Apr. '18 Apr. '17 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN AUDI AUDI 621 AUDI MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 561 FORD FORD FORD 410 MERCEDES-BENZ SKODA SKODA 374 TOYOTA RENAULT RENAULT 356 HYUNDAI TOYOTA TOYOTA 280 RENAULT BMW BMW 219 OPEL CITROEN CITROEN 212 SKODA PEUGEOT PEUGEOT 182 BMW 179 Øvrige Øvrige 959 Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL ,3% % -19% Angivet i forhold til samme måned året før % 9% 8% 7% 13% 13% % 6% 6% 4% 4% % -13% -18% -18% -1-9% -2

10 Regioner Top 10 bilmærker i hele landet samt placering i regionerne i Apr '18 Placeringer på baggrund af antal nyregistreringer i området Mærke Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark VOLKSWAGEN PEUGEOT TOYOTA CITROEN SKODA FORD RENAULT SUZUKI MERCEDES-BENZ AUDI Markedsandele Apr '18 100, 37,8% 23,4% 9, 11,3% 18,4% Markedsandele Apr '17 100, 36,7% 25,4% 8, 11,6% 17,8% Regionernes markedsandele Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 23% 38% 09% 1 18% Procentvis ændring i antal nyregistreringer Data opdelt på regioner og sammenlinget med samme måned året før 13,7% 9,6% 10, 6,3% 3,6% -2,3% Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Udvikling i regionernes markedsandele og antal nyregistreringer i hele landet Data opdelt på maneder i pct. (i antal for hele landet) Hele landet (Antal) Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 4 38% 27000,0 36% 36% , , % 2 23% 18000, % 2 18% 15000, , , % 9% 9% 6000,0 3000, , , , ,0 -

11 Top 20 i regionerne Region Hovedstaden Data er sorteret efter antal nyregistreringer for de pågældende bilmærker i løbet af de seneste 12 måneder. 12 mdr. ÅTD Apr. '18 Apr. '17 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Apr. '18 MA% Apr. '17 MA% VOLKSWAGEN ,3% , ,4% ,6% PEUGEOT ,8% , 474 6,7% 496 7,7% RENAULT ,7% , 440 6, 316 4,9% MERCEDES-BENZ , ,6% 472 6,7% 336 5, AUDI ,3% , 601 8, 520 8, TOYOTA ,9% ,9% 441 6, 384 5,9% SKODA ,7% ,8% 429 6, 394 6, OPEL ,4% 986 3,7% 223 3, 398 6, NISSAN ,9% ,8% 230 3, 141 2, CITROEN ,8% ,8% 338 4,8% 412 6,4% FORD ,8% ,4% 406 5,7% 421 6, BMW ,7% , 194 2,7% 163 2, SUZUKI , 924 3, 245 3, 291 4, KIA ,8% 796 3, 191 2,7% 175 2,7% HYUNDAI ,7% 592 2, 178 2, 241 3,7% VOLVO ,9% 637 2,4% 174 2, 101 1,6% SEAT ,7% 449 1,7% 123 1,7% 98 1, MAZDA ,6% 449 1,7% 92 1,3% 108 1,7% FIAT 918 1, 262 1, 72 1, 51 0,8% DACIA 683 0,8% 140 0, 43 0,6% 76 1, Øvrige ,9% 789 3, 195 2,8% 197 3, TOTAL Region Midtjylland 12 mdr. ÅTD Apr. '18 Apr. '17 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Apr. '18 MA% Apr. '17 MA% VOLKSWAGEN , ,4% ,8% , PEUGEOT ,4% , 411 9,4% 429 9,6% TOYOTA ,6% ,9% 330 7, 330 7,4% RENAULT ,3% ,3% 259 5,9% 299 6,7% OPEL , ,7% 208 4,8% 349 7,8% CITROEN ,8% , 318 7,3% 298 6,7% SKODA ,3% ,4% 354 8, 283 6,3% FORD ,3% ,9% 267 6, 330 7,4% SUZUKI ,9% 938 5, 247 5,6% 236 5,3% MERCEDES-BENZ ,4% 868 4,7% 265 6, 254 5,7% HYUNDAI ,9% 598 3, 195 4, 239 5,3% NISSAN , 846 4,6% 171 3,9% 117 2,6% KIA ,9% 578 3, 119 2,7% 123 2,7% MAZDA ,3% 433 2,3% 94 2, 82 1,8% SEAT , 348 1,9% 82 1,9% 80 1,8% BMW 963 1,9% 407 2, 86 2, 92 2, DACIA 892 1,7% 181 1, 56 1,3% 61 1,4% AUDI 884 1,7% 319 1,7% 98 2, 52 1, VOLVO 872 1,7% 400 2, 95 2, 74 1,7% FIAT 524 1, 179 1, 53 1, 37 0,8% Øvrige ,8% 541 2,9% 106 2,4% 154 3,4% TOTAL , , , , Region Nordjylland 12 mdr. ÅTD Apr. '18 Apr. '17 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Apr. '18 MA% Apr. '17 MA% PEUGEOT , ,3% ,4% , VOLKSWAGEN ,7% ,8% , , TOYOTA , 679 9,8% , 142 9, FORD ,4% 618 8,9% 125 7,4% 117 7,8% CITROEN ,6% 614 8,9% 134 7,9% 116 7,8% SUZUKI , 498 7, 139 8, 135 9, SKODA , 353 5, 90 5,3% 102 6,8% OPEL ,8% 319 4,6% 76 4, 97 6, RENAULT 881 4,7% 317 4,6% 86 5, 49 3,3% NISSAN 733 3,9% 336 4,8% 49 2,9% 20 1,3% KIA 631 3,4% 229 3,3% 66 3,9% 64 4,3% HYUNDAI 607 3, 193 2,8% 62 3,7% 65 4,4% AUDI 522 2,8% 182 2,6% 44 2,6% 46 3, SEAT 464 2, 137 2, 31 1,8% 38 2, MAZDA 404 2, 152 2, 34 2, 31 2, MERCEDES-BENZ 378 2, 145 2, 34 2, 26 1,7% BMW 298 1,6% 130 1,9% 29 1,7% 21 1,4% VOLVO 267 1,4% 120 1,7% 34 2, 25 1,7% DACIA 240 1,3% 76 1, 29 1,7% 23 1, FIAT 189 1, 74 1, 23 1,4% 14 0,9% Øvrige 387 2, 157 2,3% 39 2,3% 40 2,7% TOTAL , , , ,

12 Top 20 i regionerne Region Sjælland Data er sorteret efter antal nyregistreringer for de pågældende bilmærker i løbet af de seneste 12 måneder. 12 mdr. ÅTD Apr. '18 Apr. '17 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Apr. '18 MA% Apr. '17 MA% PEUGEOT ,4% , ,4% , VOLKSWAGEN , ,7% ,3% ,8% CITROEN , 766 8,8% 176 8,3% 178 8,7% TOYOTA ,9% 683 7,8% 165 7,8% 116 5,7% KIA ,6% 665 7,6% 166 7,8% 139 6,8% SUZUKI , 608 7, 151 7, 187 9, SKODA , 443 5, 91 4,3% 119 5,8% FORD ,4% 570 6, 130 6, 138 6,7% OPEL ,9% 379 4,3% 86 4, 85 4, HYUNDAI ,7% 342 3,9% 111 5, 140 6,8% RENAULT ,4% 326 3,7% 80 3,8% 84 4, NISSAN 915 3,6% 381 4,4% 76 3,6% 38 1,9% SEAT 731 2,9% 236 2,7% 57 2,7% 47 2,3% MERCEDES-BENZ 569 2,3% 203 2,3% 67 3, 38 1,9% DACIA 510 2, 121 1,4% 38 1,8% 42 2, MAZDA 415 1,6% 151 1,7% 30 1,4% 24 1, AUDI 319 1,3% 111 1,3% 30 1,4% 17 0,8% MITSUBISHI 281 1, 85 1, 14 0,7% 34 1,7% FIAT 252 1, 78 0,9% 23 1, 25 1, BMW 243 1, 104 1, 24 1, 17 0,8% Øvrige 614 2,4% 240 2,7% 61 2,9% 69 3,4% TOTAL Region Syddanmark 12 mdr. ÅTD Apr. '18 Apr. '17 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Apr. '18 MA% Apr. '17 MA% VOLKSWAGEN , ,7% ,9% ,4% PEUGEOT ,7% , 324 9,4% , TOYOTA ,7% , 319 9,3% 268 8,6% SKODA ,7% 888 6, 216 6,3% 190 6, FORD , ,4% 223 6, 210 6,7% NISSAN ,9% ,7% 133 3,9% 60 1,9% CITROEN ,4% 878 5,9% 231 6,7% 171 5, SUZUKI , 744 5, 189 5, 203 6, RENAULT , 628 4, 139 4, 203 6, OPEL ,9% 681 4,6% 137 4, 122 3,9% KIA ,7% 681 4,6% 176 5, 155 4,9% HYUNDAI , 464 3, 178 5, 210 6,7% MERCEDES-BENZ ,4% 523 3, 102 3, 91 2,9% SEAT ,8% 322 2, 77 2, 80 2,6% AUDI ,7% 380 2,6% 113 3,3% 71 2,3% BMW 895 2,3% 331 2, 73 2, 49 1,6% MAZDA 881 2, 334 2, 75 2, 80 2,6% DACIA 820 2, 224 1, 49 1,4% 74 2,4% VOLVO 593 1, 288 1,9% 76 2, 51 1,6% FIAT 532 1,3% 168 1, 39 1, 47 1, Øvrige ,8% 442 3, 100 2,9% 95 3, TOTAL