Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2012

Transkript

1 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 3 Vurderinger og forventninger... 3 Nybilsalget... 4 Et brugtbilmarked i plus... 7 Varebilsalget... 9 Lastbilsalget... 9 Eftermarkedet Vurderinger og forventninger Comeback fra mærkeværkstederne Et kort blik på det internationale marked... 12

2 Det hurtige brancheoverblik Udviklingen i prisindekset Fortsat aftagende prisstigninger på eftermarkedet Det samlede prisindeks har siden februar ligget stabilt omkring de 130. Fra juli sidste år til i år er det samlede nettoprisindeks steget med knap 1,6 pct. Prisindekset for personbiler har de seneste 8 måneder ligget omkring 118 og er i juli i år 0,5 pct. højere end i juli. Omsætningen i branchen For den samlede bilbranche er omsætningen faldet fra 1. til 2. kvartal Fremover benytter vi i Blitz en ny opgørelsesmetode, hvor omsætningsdata vises pr. kvartal i stedet for på månedsbasis. Endvidere kører indekset nu med 2009 som basisår. Dette skyldes en ændret leveringsaftale med Danmarks Statistik. Det fremgår af grafen nedenfor at alle dele af branchen er gået lidt tilbage i 2. kvartal. Indenlandsk omsætning Sæsonkorrigeret, indeks 2009 = Nettoprisindeks Indeks 2000 = Nettoprisindeks Reservedele og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik Personbiler Service og reparation Indekset for reservedele og tilbehør er i juli steget til indeks 125,2, en stigning på knap 2 pct. siden sidste år. Prisindekset på service og reparation lå i juli på indeks 153,4, det samme som måneden før og viser en stigning på 1,3 pct. siden juli. Ligesom i seneste Blitz fra juni, kan vi se, at stigningshasten på kurven er aftagende. Detailhandel undt. med biler Dækservice Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Note: Data på dette indeks er ændret og vil fremover udkomme i Blitz pr. kvartal og med 2009 som indeks 100. Derfor er denne graf svær at sammenligne med tidligere udgaver af Blitz, som var med månedsdata og indeks = Kilde: Danmarks Statistik Grafen illustrerer tydeligt konsekvensen af, at det i stigende grad er små biler, der bliver indregistreret. På trods af et historisk højt niveau for antallet af indregistreringer, så er salget i kr. faldet igennem hele. Da aktiviteten på eftermarkedet også har været faldende år-til-dato, så må det forventes at indtjeningen i branchen for generelt vil være lavere end i. 2

3 Forbrugerforventninger Skuffende tal for i 2. kvartal viser fald i BNP og fortsat tilbageholdenhed hos forbrugerne Den samlede forbrugertillidsindikator ligger i august måned på et rundt 0. Bortset fra et lille dyk i juni, hvor den lå på -2,6, har forbrugertilliden været stabil omkring 0 siden marts måned i år. Den samlede indikator belyser forbrugernes syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation. Forbrugerforventninger Det tyder på, at forbrugerne ser lidt mere positivt på anskaffelsen af større forbrugsgoder nu (-3,7), mens de dog fortsat er noget skeptiske overfor udviklingen det kommende år (-6,9). Altså har forbrugerne en negativ, men dog forbedret, forventning til det at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket, men det virker som om, de har svært ved helt at greje situationen på den mere langsigtede bane. Derfor ser vi også meget mindre udsving i forventningskurven til anskaffelser inden for de næste 12 måneder. De nyeste tal for dansk økonomi viser en tilbagegang i BNP på 0,5 pct. i 2. kvt. i forhold til 1. kvt., og et fald på 0,9 pct. i forhold til 2. kvt.. En del af forklaringen findes i faldende privatforbrug i 2. kvartal, til trods for at der er trukket over 20 mia. kr. ud af efterlønsordningen. Effekten af efterlønspengene er således ikke slået igennem endnu, det vil dog komme. Spørgsmålet er så blot hvor stor effekten vil blive og hvornår den kommer Forbrugertillidsindikatoren Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag Anskaffelse af større forbrugsgoder, inden for de næste 12 mdr. Anskaffelse af større forbrugsgoder, fordelagtigt for øjeblikket Kilde: Danmarks Statistik Desværre er forbrugerne fortsat af den opfattelse, at Danmarks økonomiske situation ikke har forbedret sig siden sidste år. Tværtimod vurderer forbrugerne, at både familiens og Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden med hhv. -0,3 og -9,1. Dog tror de på en forbedring over det kommende år. Efter et par måneder med en positiv udvikling i forventningerne til arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag, begyndte kurven i maj at gå den forkerte vej. Fra indekset var nede på -2,5 i april, er den sidenhen steget til 8,1 i august (her betyder en positiv indikator stigende arbejdsløshed). Bilhandlen Vurderinger og forventninger Positiv udvikling i omsætningen, som dog ikke lader til at være slået igennem på beskæftigelsen Danmarks Statistik følger i et konjunkturbarometer udviklingen i detailhandlen, herunder også i bilbranchen. Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan tendensen har været de foregående tre måneder, samt hvordan deres forventninger ser ud til de kommende tre måneder. (Se lignende analyse på side 10 for eftermarkedet). Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om den faktiske udvikling de foregående tre måneder. Spørgsmålene er besvaret på skalaen større, 3

4 omtrent uændret eller mindre. Svarene afspejler således ikke omfanget af fx en stigning i omsætningen, men blot hvor mange mener, at omsætningen er blevet større. Af grafen ses det, at omsætningen er forbedret over de foregående tre måneder. I august havde 32 pct. oplevet en større omsætning. For 22 pct. var den faldet, mens den for de resterende 46 pct. havde været uændret i månederne maj-juli. Forventning Bilhandlen Forventning til kommende 3 mdr. 100% 80% 60% 40% 20% Tendens Bilhandlen Vurdering af foregående 3 mdr. 0% Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser 100% Større Uændret Mindre 80% 60% 40% 20% 0% maj aug maj aug maj aug Omsætning Beskæftigelse Salgspriser Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt Bilhandel inkl. engroshandel i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsessituationen og salgspriserne har stort set været uændret, både i besvarelserne fra maj (februar-april) og august (maj-juli). Ser vi fremad, og i stedet kigger på hvad virksomhederne forventer de kommende tre måneder, så ses det af grafen nedenfor, at flertallet på 57 pct. forventer en uændret omsætning. Dog tror 22 pct. at omsætningen vil stige og 21 pct. forventer at den vil falde. Forventningerne til den kommende periode er således meget spredte. Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt Bilhandel inkl. engroshandel i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsen forventes at forblive uændret i perioden august-oktober (81 pct.). De få som forventer en ændring hælder desværre mod en mindre beskæftigelse i bilhandlen (18 pct., mod 9 pct. i maj besvarelsen). Samme forventning om uændrede forhold ses om salgspriserne (86 pct.). Også ordrebeholdningen forventes af de fleste (64 pct.) at være uændret over de kommende måneder, mens 15 pct. og 21 pct. tror på en hhv. stigende og faldende ordrebeholdning. Nybilsalget Salget af nye personbiler holder i årets første otte måneder niveauet fra. Totalsalget af personbiler er i årets første otte måneder på biler, hvoraf hele 58,2 pct. er biler i det lille segment. Hvis denne udvikling holder året ud, taler vi om en eksplosiv udvikling i dette segment. 4

5 Segmentfordeling Nyregistrerede personbiler, pct. ændring 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan-aug Lille klasse Mellemklasse 1 Mellemklasse 2 Stor klasse Luksus Sport MPV Øvrige* Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. Salget som helhed følger niveauet fra, men vi ser en udvikling nu, hvor det lille segment snupper kunderne fra de øvrige segmenter primært mellemklasse 1 og 2. Segmentfordeling Nyregistrerede personbiler, pct. ændring biler ift. f.eks. mellemklasse 2 (firmabil segmentet). Denne udvikling har således meget langsigtede konsekvenser for branchen, og understreger behovet for nye forretningsmodeller, for at sikre en tilfredsstillende indtjening, vurderer Bilbranchens direktør, René Tønder Nielsen. Det samlede salg i vil sandsynligvis ende med en ny rekord for det danske bilsalg. I endte salget på og for tror vi på solgte biler. Det lille segment Alt i alt er der solgt 21 pct. flere biler i det lille segment i perioden januar til august i år i forhold til sidste år. Det er en markant fremgang set i lyset af et i forvejen meget højt udgangspunkt fra. I år har det lille segment sat sig på hele 58,2 pct. af salget af nye personbiler. Af de biler i det lille segment, som er blevet solgt i perioden, er af dem købt af private. Det er en fremgang på hele 38 pct. i forhold til de biler, de private købte i samme periode sidste år. Samtlige andre segmenter er gået tilbage i denne periode, når vi ser på de privat købte biler Ændring fra Ændring fra Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. Ændring fra Lille klasse % % % Mellemklasse % % % Mellemklasse % % % Stor klasse % % % Luksus 70 37% 79 13% 88 11% Sport % % 134 3% MPV % % % Øvrige* % % % Total % % % Selvom branchen naturligvis må glæde sig over det fortsat høje antal indregistreringer, så er den stadig stigende relative andel af de helt små biler et langsigtet problem for rentabiliteten i bilforretningerne. Hele værdikæden (salg som ny, service, reparationer, skade, salg som brugt) er simpelthen væsentlig mindre rentabel for de små Segmentfordeling Nyregistrerede personbiler, pct. ændring, privat Andel Andel Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. Kilde: Bilstatitsik.dk Lille klasse ,68% ,74% 38% Mellemklasse ,96% ,46% -27% Mellemklasse ,41% ,58% -36% Stor klasse 535 0,91% 388 0,58% -27% Luksus 17 0,03% 17 0,03% 0% Sport 37 0,06% 24 0,04% -35% MPV ,35% ,73% -22% Øvrige* ,60% ,85% -10% Total % 5

6 Ser vi på erhvervslivets køb af personbiler, fremgår det, at salget er faldet med 13 pct. i forhold til samme periode sidste år. Segmentfordeling Nyregistrerede personbiler, pct. ændring, erhverv Andel Andel Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. Kilde: Bilstatitsik.dk Lille klasse ,36% ,39% -13% Mellemklasse ,09% ,89% -16% Mellemklasse ,85% ,13% -14% Stor klasse ,02% ,63% 0% Luksus 62 0,15% 71 0,11% 15% Sport 93 0,23% 110 0,17% 18% MPV ,33% ,06% -18% Øvrige* ,96% ,62% 31% Total % Der er altså ingen tvivl om, at det er de private der holder personbilsalget i rekordhøjderne. Men hvad er det så i den lille klasse, der har sat forbrugerne på den anden ende og lokket dankortene frem til trods for, at resten af detailhandlen higer efter kunder? Herunder er listet en top-10 over de privates køb af biler fra det lille segment. Til og med juli måned var Aygo stadig i top, men Volkswagens nye UP! har fra august taget føringen på markedet. Meget tyder på at de små trillinger fra VW Gruppen (VW UP!, Skoda Citigo og SEAT MII) vil opnå en samlet markedsandel på op mod 10% (!). Det er en historisk høj markedsandel for en enkelt platform. Top-10 i lille segment Perioden januar til august, privates køb 1. VW UP! Toyota Aygo % 3. Kia Picanto % 4. Peugeot % 5. Chevrolet Spark % 6. Citroën C % 7. Kia Rio Hyundai I % 9. Suzuki Swift % 10. Ford Fiesta % Total % Erhvervssalg og leasing Målt i procenter går erhvervsleasingen fortsat frem, mens privatleasingen taber terræn I og med at erhvervssalget er faldet i perioden januar til august, i forhold til samme periode sidste år, er det måske ikke så overraskende at også leasingtallet er faldende. Mere overraskende er det imidlertid, at selve procentandelen af erhvervsbilerne, der benyttes til leasing nu for første gang ikke er stigende, men udgør 63,3 pct. hvilket er det samme som for perioden i. Personbilsalg og leasing Perioden januar til august 2010 Personbiler Erhverv Privat Leasingdelen af erhvervssalget Leasing ,8% ,3% ,3% Erhverv ,9% ,8% ,2% Privat ,9% ,5% ,1% Den primære årsag hertil, er et faldende privat leasingmarked. Erhvervsleasingen er dog fortsat i vækst, hvis vi måler på andelen af erhvervssalget og derfor ender vi med et samlet leasingmarked, som procentuelt er på samme niveau som sidste år. 6

7 Et brugtbilmarked i plus Det er ikke kun nybilsalget der går frem for tiden, også brugtvognsmarkedet ser ud til at få et godt Brugtvognssalget har i forhold til måneden før været faldende i maj, juni og juli, men vendte til et lille plus i august på 0,5 pct. Ser vi dog på salget i forhold til samme måned, har udviklingen været i plus siden april. I august blev der således solgt brugte personbiler. Udvikling i personbilsalget Ny- og brugtregistreringer Det er en overraskelse for mig, at der bliver solgt lige så mange nye biler som sidste år, og at brugtbilmarkedet er gået frem og nærmer sig en totalomsætning på over en halv million for hele året, siger Jan Lang, markedsanalytiker hos BilBasen og Bilinfo. Såvel BilBasen/Bilinfo som Bilbranchen og forskellige andre brancheorganisationer meldte ved udgangen af sidste år om markedsforventninger for, der svarede til et gennemsnitsår for bilmarkedet. Det vil sige et nybilsalg på omkring enheder (10-års gennemsnit) og et salg på brugtbilmarkedet på omkring enheder (10-års gennemsnit). Men endnu en gang har markedet taget en udvikling, som eksperterne ikke har kunnet forudsige Udbud i bund Nyregistreringer I årets første otte måneder er der blevet solgt brugte personbiler. Det er en samlet stigning på 6,6 pct. i forhold til -perioden. Segmentfordeling Brugtregistrerede personbiler, pct. ændring 2010 Brugtregistreringer Ændring fra Ændring fra Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment. Ændring fra Lille klasse % % % Mellemklasse % % % Mellemklasse % % % Stor klasse % % % Luksus % % % Sport % % % MPV % % % Øvrige* % % % Total % % % Alle segmenter, og stort set alle større mærker, er gået frem i perioden. Der bliver altså fortsat solgt og handlet rigtig mange biler i Danmark. Salget fortsætter altså i det samme høje niveau som i. Ifølge en opgørelse BilBasen har lavet i samarbejde med Bilbranchen, er udbuddet på brugtbilmarkedet faldet med 14,2 pct. fra i runde tal enheder i august til enheder i august i år. Markedet er i underudbud. Efter min opfattelse mangler der omkring biler i firmabilssegmentet og biler i VW-Polo-klassen, for at markedet matcher den store efterspørgsel, vurderer Jan Lang. Det markante underbud har da også medført stigende priser. Med baggrund i en prisanalyse af forhandlernes udsalgspriser i årets første syv måneder, viser tallene fra BilBasen at prisudviklingen på brugtbilerne i juli fortsatte opad. Sammenlagt er prisindekset for brugtbiler steget med ca. 8 pct. siden januar. 7

8 Prisindeks brugtbiler Indeks januar = Kilde: BilBasen Prisniveauet i juli var dog stadig 2,3 pct. under -niveauet, om end kurven nærmer sig de tidligere priser. Der er ingen tegn på hverken et stigende udbud eller en faldende efterspørgsel, så priserne fortsætter opad. Private handler med private Mens priserne i de større bilklasser fra VW Poloklassen til og med MPV-klassen er stigende, så er de faldende i minibilklassen. Brugtbiler som Toyota Aygo og Peugeot 107 er faldet i pris gennem hele året. Samtidig viser analysen fra Bilinfo, at private i stigende grad handler med private. For to år siden var forhandlernes andel af den samlede omsætning på brugtbilmarkedet tæt på 80 pct. I dag er den faldet til 70 pct. Årsagen til at de private vælger selv at sælge bilerne skyldes især deres forventninger til salgsprisen. Vi oplever, at de private sætter bilerne til salg til priser, der i mange tilfælde er højere end forhandlernes udsalgspriser, og når de henvender sig til forhandlerne med en brugtbil i miniklassen, så er deres forventninger til salgs- eller bytteprisen væsentlig højere end forhandlernes vurdering, forklarer Jan Lang. Det lykkedes mange private at sælge bilerne, men dog oftest efter et nedslag i prisen. Fremtidigt perspektiv Det er helt tydeligt, at danskerne i øjeblikket efterspørger større brugtbiler som eksempelvis Ford Focus, Toyota Avensis og VW Touran. En opgørelse af søgninger på BilBasen viser, at biler som VW Touran, VW Passat, Ford Mondeo og Audi A4 er blandt de mest søgte indtil videre i. Det vil sandsynligvis fortsætte, men spørgsmålet er så, hvordan udbuddet ser ud i den kommende tid. Det er 2009-årgangen af aftjente firmabiler, der kommer ud på markedet lige nu, og det er en meget lille årgang sammenlignet med gennemsnittet. Der blev solgt 17 pct. færre biler i firmabilsklassen til virksomheder (leasingselskaber) i 2009, sammenlignet med en gennemsnitlig årgang og derfor vil udbuddet alt andet lige være mindre på brugtbilmarkedet i den kommende tid. Simpelthen fordi der kommer markant færre biler ud på markedet, vurderer Jan Lang. Markedet holder altså fortsat et højt niveau, og der er ingen udsigt til, at det vil forandre sig i den kommende tid. Så længe de private danskere køber minibiler i så stort et omfang, som det er tilfældet i øjeblikket, så vil efterspørgslen på brugtbilmarkedet efter større biler være meget høj. Når udbuddet er lavt, også i fremtiden, især med den lille 2009-årgang in mente, så betyder det stigende priser. Markedsandele på brugtbilmarkedet Mens de store mærker såsom VW, Ford, Toyota og Peugeot alle oplever etcifrede væksttal på brugtbilmarkedet, så er mindre mærker såsom Kia, Honda, og Alfa Romeo gået markant frem på brugtbilmarkedet. Antallet af handlede Honda-modeller er steget med 35,1 pct., bl.a. drevet af de tre-fire år gamle Honda Accord-modeller. Der er ligeledes handlet 8

9 24,2 pct. flere Kia-modeller, og 20,3 pct. flere Alfa Romeo-modeller, mens Fiat er gået 12,9 pct. frem, Renault 13,6 pct. frem og Hyundai 13,1 pct. frem. Varebilsalget Det går frem for både salget af nye og brugte varebiler I perioden januar-august i år er der solgt hhv nye og brugte varebiler. Det svarer til en stigning på hhv. 6,4 pct. og 3,7 pct. i forhold til samme otte måneder i. Udvikling i varebilsalget Ny- og brugtregistreringer Varebilsalg og leasing Perioden januar til august 2010 Leasingandelen af de solgte varebiler i erhvervet er på 66 pct. ligesom samme periode sidste år. Lastbilsalget Varebiler Privat Erhverv Leasingdelen af erhvervssalget Leasing ,7% ,1% ,0% Privat 17 0,2% 13 0,1% 15 0,1% Erhverv ,5% ,0% ,9% Tydelig fremgang i lastbilsalget - både nye og brugte - går frem i årets første otte måneder Nyregistreringer Brugtregistreringer Salget af nye lastbiler, >=16 ton, fortsætter med at stige. Når vi sammenholder med samme måned, har der været konstant fremgang i salget af nye lastbiler siden juli 2010 med kun få negative udfald i september, april og juni. Samlet set har salget de første otte måneder af været på nye lastbiler (>=16 ton) det er en fremgang på 11,6 pct. i forhold til samme periode. I august måned blev der solgt 3,1 pct. færre nye varebiler (2.101) end i august (2.169), men til gengæld 20 pct. flere end i juli. Men den flotte stigningskurve som måned for måned kun har været stigende siden juli 2010 er blevet brudt både i juni og august. På brugtvognssiden blev der indregistreret varebiler i august, hvilket er 8,4 pct. flere end i juli og 6,7 pct. flere end i samme måned. Udvikling i lastbilsalget Ny- og brugtregistreringer på lastbiler >= 16 ton Samlet set ser det derfor ud til, at bliver et bedre varebilsår end. Nyregistreringer Kilde: Bilstatitsik.dk Brugtregistreringer Af brugte lastbiler blev der i perioden januar til august solgt lastbiler (>=16 ton). Hvilket er 17,3 pct. flere end samme periode, hvor der 9

10 blev solgt I august endte salget på 634 lastbiler, som er 14 pct. flere end i august, men dog en nedgang på 11,2 pct. i forhold til juli. I årets første otte måneder er langt de fleste store mærker gået frem på salget af nye lastbiler. Som det ses af tabellen nedenfor er kun MAN gået tilbage i perioden. Markedsudvikling pr. mærke Nyregistrerede lastbiler >= 16 ton 2010 Note: * Øvrige består af mærker med mindre markedsandele Mercedes har indhentet lidt af det tabte i første kvartal. Samlet set er nyvognssalget gået frem med 12 pct. over perioden i forhold til sidste år. Brugtvognshandlen er steget med 17 pct. over perioden januar til august i forhold til. Kun DAF mærket er gået tilbage med 4 pct. Bedst er det gået for MAN med en fremgang på 40 pct. til 840 lastbiler (>=16 ton). Markedsudvikling pr. mærke Brugtregistrerede lastbiler >=16 ton DAF 182-9% % % Iveco 57 16% 84 47% % MAN % % % Mercedes-Benz % % % Renault 17-76% % 86 56% Scania % % % Volvo % % % Øvrige* 2-60% % 26-30% Total % % % 2010 DAF % 510 1% 492-4% Iveco % % 175 5% MAN % % % Mercedes-Benz % % % Renault % % 136 2% Scania % % % Volvo % % % Øvrige* 6 20% % 23 28% Total % % % Note: * Øvrige består af mærker med mindre markedsandele Eftermarkedet Vurderinger og forventninger Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om den faktiske udvikling, de havde oplevet de foregående tre måneder. Besvarelserne fra august gælder månederne maj-juli og maj-besvarelserne gælder perioden februar-april. På eftermarkedet vurderer 68 pct. at situationen de seneste tre måneder har været uændret i forhold til omsætningen. Det samme gælder for 78 pct. i forhold til beskæftigelsen og hele 92 pct. på salgspriserne. Tendens Eftermarkedet Vurdering af foregående 3 mdr. 100% 80% 60% 40% 20% 0% maj aug maj aug maj aug Omsætning Beskæftigelse Salgspriser Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Kilde: Danmarks Statistik Når der spørges til virksomhedernes forventninger til de kommende tre måneder (august-oktober), så er forventningerne til en stigning i omsætningen 16 pct., hvilket er lavere end i maj-målingen (21 pct.). Men dog højere end både juni (9 pct.) og juli (11 pct.). Langt størstedelen vurderer dog uændrede forhold de kommende måneder på eftermarkedet. Forventningerne til beskæftigelsen, ordrebeholdningen og salgspriserne er, at de vil forblive stort set uændrede de kommende 10

11 måneder. Af de resterende besvarelser er det primært i forhold til ordrebeholdningen, at vi kan se lidt afvigelser i dem som tror på en positiv udvikling i (15 pct.) og en negativ udvikling (10 pct.). Forventning Eftermarkedet Forventning til kommende 3 mdr. 100% 80% Af grafen nedenfor ses udviklingen over de seneste tre år. Grafen skal læses sådan, at de fuldt optrukne linjer er mærkeværkstederne, mens de stiplede er de frie værksteder. Hvert af de tre år har en farve. Grafen illustrerer hvor mange pct. af bilejerne benytter hhv. et mærkeværksted eller et af de frie værksteder ud fra bilens alder. Fx ses det at hvor 86,1 pct. af bilejerne i 2010 benyttede et mærkeværksted i bilens første år, var dette tal i faldet til 76,9 pct. Men i er det steget kraftigt til 91,7 pct. 60% 40% Valg af værksted Baseret på bilens alder, % 0% Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Større Uændret Mindre Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Kilde: Danmarks Statistik Ligesom i seneste Blitz analyse, ser vi altså fortsat et afventende eftermarked, der ikke umiddelbart forventer det helt store af 3. kvartal. Comeback fra mærkeværkstederne Salgspriser Mærkeværkstederne har genvundet terræn over det seneste år Bilbranchen har igen i år fået foretaget en undersøgelse af bilejernes brug af værksteder. I undersøgelsen blev 865 bilejere bedt besvare, hvilken type værksted de benyttede ved seneste værkstedsbesøg. Af besvarelserne, som ligeledes i år blev indsamlet i august, fremgår det, at mærkeværkstederne har genvundet noget af det tabte. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-1 år 2-3 år 4-5 år 6-7 år 8-9 år år Aug. Mærkeværksted Aug. Mærkeværksted Aug.2010 Mærkeværksted Kilde: CEM Institute Voxmeter og Bilbranchen år Aug. Frit værksted Aug. Frit værksted Aug.2010 Frit værksted >13 år Sidste år viste undersøgelsen, at mærkeværkstederne var kommet under øget pres fra de frie, idet 50 pct. af bilejerne var gået væk fra mærkeværkstederne mellem bilens 3. og 4. år. I vores undersøgelse fra 2010 skete dette skift først efter 5 år. Ændringen på 50 pct. skæringen var markant på kun et år. Men i år lader det til, at mærkeværkstederne har generobret noget af det tabte terræn. Undersøgelsen for august viser, at det er lykkedes mærkeværkstederne at forskyde kurven, så de nu holder på bilerne til mellem deres 4. og 5. år. 11

12 Denne udvikling er meget positiv for mærkeværkstederne, da en stor del af indtjeningen hos danske forhandlere som bekendt kommer fra eftermarkedet. Den skærpede konkurrence fra de frie værksteder har resulteret i øget markedsføring af eftermarkedet og skarpere priser. Konkurrencen er således, som altid, kommet bilejerne til gode udtaler René Tønder Nielsen. Ser vi på udviklingen efter 50 pct. skæringen, lader det også til at mærkeværkstederne er bedre i stand, end tidligere, til at holde på kunderne over bilens levetid. I bilens år var det i pct. af bilerne, der kom på mærkeværksted, i var tallet faldet til 16 pct., men i er det steget til hele 31 pct. Alt i alt må vi konstatere, at mærkeværkstederne ikke længere hviler på laurbærrene, men i høj grad har satset på at genvinde det tabte. Et kort blik på det internationale marked Bilsalget er stigende i de øvrige regioner af verden, men Vesteuropa er fortsat en undtagelse Det er så absolut ikke hele Europa der oplever salgstal, som vi gør i Danmark. Faktisk er det samlede personbilsalg i EU faldet med knap 7 pct. i det første halvår at, og med 7,5 pct. i EU15. En samlet prognose, lavet af Scotiabank Global Auto Report, for det vesteuropæiske bilsalg i (12,16 mio. biler) viser en tilbagegang på 5 pct. i forhold til (12,8 mio. biler). Europæisk personbilsalg Januar til juni Note: *EU27 er ekskl. Malta Kilde: ACEA I resten af verden går det anderledes godt. Det forventes af Scotiabank, at øvrige regioner i verden vil gå frem, således er der lagt følgende prognoser: Nordamerika: 16,67 mio. biler i (inkl. lettere erhvervskøretøjer), mod 15,22 mio. i. Jan-Jun Jan-Jun Belgien ,7% Bulgarien ,6% Cypern ,6% Danmark ,0% Estland ,9% Finland ,2% Frankrig ,4% Grækenland ,3% Holland ,3% Irland ,5% Italien ,7% Letland ,5% Litauen ,4% Luxembourg ,2% Polen ,6% Portugal ,9% Rumænien ,0% Slovakiet ,4% Slovenien ,0% Spanien ,2% Sverige ,2% Tjekkiet ,7% Tyskland ,7% UK ,7% Ungarn ,9% Østrig ,3% EU 27* ,8% EU ,5% Østeuropa: 4,33 mio. biler i, mod 3,90 mio. i. Primært drevet af det russiske marked. Asien: 24,58 mio. biler i, mod 22,50 mio. i 12

13 Sydamerika: 4,66 mio. biler i, mod 4,47 mio. i. Ser vi på verdensøkonomien som helhed, ventes det at den vokser med 2,5 pct. og i 2013 med 2,9 pct. Denne vurdering af væksten, som er fra juli, er hhv. 0,1 og 0,2 procentpoint lavere for og 2013 end i maj måned. Det skyldes primært nedjustering af forventningerne til væksten i både Kina og Indien. Prognose for verdensøkonomien Procentvis realvækst i BNP USA 1,8 2,1 2,3 Euroområdet 1,5-0,5 0,5 - Tyskland 3,0 0,9 1,3 Sverige 3,9 0,7 2,0 UK 0,8 0,1 1,6 Norge 2,5 2,8 2,8 Japan -0,8 2,5 1,4 Emerging Asia 7,4 6,6 7,1 - Indien 9,3 8,1 8,4 - Kina 6,5 6,3 7,2 Central- og Østeuropa 4,7 2,7 3,2 Rusland 4,3 3,8 3,7 Brasilien 2,7 1,9 4,0 Kilde: Consensus Economics, IMF og DI-beregninger For euroområdet ventes en negativ vækst på 0,5 pct. i, og en tilsvarende positiv vækst i Tyskland er med til at trække op i denne opgørelse for det samlede euroområde. 13

14 Bilbranchen er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vore medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i autobranchen. Blitz er Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer 4 gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder, via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf. Som abonnent, vil du 4 gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan tilmelde dig her. Næste nummer af Blitz udkommer i december. Redaktion: Anni G. Skov Jørgensen Bilbranchen 1787 København V bil.di.dk bil@di.dk