UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR PELSBRANCHEN. august 2019

Transkript

1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR PELSBRANCHEN august 2019

2 Pelsbranchens værdikæde 2 Avlere Auktionshuse Skindhandlere Garverier/ Fabrikanter Detail Forbrugere

3 Pelsbranchen er udfordret af flere strømninger 3 Globale trends Tekstilbranchen Pelsbranchen

4 men dette er langt fra hele virkeligheden og pels er i højere grad en del af løsningen end en del af problemet 4 Modehussamarbejder Certificeringsprogrammer Pels som en del af løsningen Langtidsholdbart Bæredygtigt Back to nature FEC Fur Environmental Credentials

5 Helt aktuelt er markedet også påvirket af de globale økonomiske udfordringer 5 Handelskrig Dollars vs. RMB Fald i detailsalg -20% Detailsalg og forbrug falder i Kina, i 1. halvår af 2019, på varer der typisk er klassificeret sammen med pelsprodukter

6 På vej mod balance mellem udbud og efterspørgsel 6 Udviklingen i verdensproduktion og efterspørgsel på pels Efterspørgsel Verdensproduktion Forecast

7 Afsætningsmarkedet er ved at finde tilbage i balance - men årene med ubalance har ændret markedet 7 Fabrikanter Nedskaleret produktion for at tilpasse sig efterspørgslen fra detail. Færre store og flere små fabrikker - forkortet produktionstid og senere opstart. Skindhandlere Ændret købsmønster tilpasset senere opstart hos fabrikanter April Okt. Små fabrikanter producere på kortere tid

8 8 Det traditionelle afsætningsmarked særligt i Nordøstkina er faldende - men andre salgskanaler er under udvikling Traditionelle markeder Nye designs Online salg Nye geografiske områder

9 og vi oplever en positiv udvikling indenfor en række nye områder i Kina 9 Online salg Nye geografiske områder Nye designs

10 Ændringerne på afsætningsmarkederne har tydeligt vist sig i auktionsåret 2019 som har været præget af stor usikkerhed Salgsprocenter i 2019 Ny sæson starter 100% 94% Samlet salgsprocent hos Kopenhagen Fur i 2019: 96% 89% 79% Kinesisk nytår 65% 69% 67% 31% Januar Februar Marts Maj Juni 10

11 Tilpasningen i markedet har også vist sig i prisudviklingen efter år med markante fald ser vi nu en udfladning Gennemsnitspris på danske skind hos Kopenhagen Fur fra Gennemsnitspriser 2019 til og med juni auktionen 700 kr. 600 kr. 612 kr. 500 kr. 400 kr. 300 kr. 311 kr. 218 kr. Alle: 192 DKK 200 kr. 100 kr. Danske: 204 DKK - kr Danske Skind Forecast 11

12 Store forskelle i udbudskollektion gør det vanskeligt at sammenligne priser mellem de enkelte auktioner Pris pr. auktion og gns. pris pr. år på danske skind Udfordringer med at sammenligne priser mellem auktioner 500 kr. 450 kr. 400 kr. 350 kr. 300 kr. 250 kr. 200 kr. Forskel i udbudskollektion: Størrelser, typer og kvaliteter 150 kr. 100 kr. Gns. Pris 2014 Gns. Pris 2015 Gns. Pris 2016 Gns. Pris 2017 Gns. Pris 2018 Gns. pris pr. Auktion 12

13 Kopenhagen Furs juni auktion gav håb og optimisme Positiv udvikling i salgsprocenten i løbet af auktionen Mindre prisstigning og den er endnu større set fra kunderne 89% 83% 79% 75% ,2% sammenlignet med maj Kunderne oplevede en stigning på 4% da RMB faldt 2,8% Samtidig spillede udefra kommende faktorer ikke til fordel for auktionen 13

14 14 Minkproduktionen er også ved tilpasse sig - den blev allerede markant mindre i 2018 hvilket har medført et lavere udbud i 2019 Udviklingen i verdensproduktionen i 2018/19 Udbud hos auktionshusene Nordamerika 4,9 mio. (-11,2%) Holland 3,8 mio. (-17,4%) Danmark 17,1 mio. (-4,5%) Norden 2,8 mio. (-13,9%) Polen 5 mio. (-16,7%) Østeuropa 4,5 mio. (-7,6%) Ukraine 1 mio. (+25%) Verdensproduktion*: 41,8 mio. skind Udbud mio. skind Vesteuropa 1,2 mio. (-10,8%) Grækenland 1,6 mio. (-5,9%) *Verdensproduktionen uden Kina

15 og det forventes, at udbuddet i 2020 falder yderligere til mio. som følge af et fald i produktionen i 2019 Udvikling i Verdensproduktionen uden Kina Forventet udbud hos auktionshusene : mio. 2020: mio Verdensproduktion uden Kina 15

16 Dette understøttes af produktionstal fra de enkelte markeder Verdensproduktionen i 2019 (udbud 2020) fordelt på markeder 16

17 Den faldende produktion afspejler sig også i udbuddet hos Kopenhagen Fur i 2020, som forventes at blive 18,5 mio. skind Forventet udbud hos Kopenhagen Fur i Februar April Juni September I alt 17

18 18 Den danske konkurrencekraft er øget trods de hårde tider og de danske avlere står godt rustet når markedet vender Udviklingen i andelen af danske skind på markedet Elementer i dansk konkurrencekraft 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 38% 30% 37% 37% 37% 36% 35% 28% 27% 24% 20% 33% 22% 22% 35% 23% 41% 40% 39% 26% 30% 33% Sundhed Hvalperesultat Foderkvalitet Produktionspriser Skindpriser Verdensproduktionen med Kina DK andel af VP inkl. Kina DK-Produktion DK andel af VP eks. Kina

19 19 Opsummering Fortsat efterspørgsel på pels hos forbrugerne Aktuelle klimatrends giver branchen lovende muligheder Nye afsætningskanaler i stor vækst Reduceret verdensproduktion genskaber balance Dansk pelsdyravl kommer styrket ud af krisen