Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i LOLLAND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING 20 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK 24 FOKUSBRANCHE: INDUSTRI 28 EKSPORT Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk. For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017 3 RESUMÉ ERHVERVSLIVET IGEN PÅ VEJ FREM SE SIDE 9-11 Efter en årrække med tilbagegang er beskæftigelsen i Lolland Kommune steget i 2016, hvor virksomhederne skabte 176 nye fuldtidslønmodtagerjob. Det svarer til en fremgang i den samlede private lønmodtagerbeskæftigelse på 2,3%. Det er en fremgang, som er på samme niveau som i Region Sjælland og landet som helhed. Fremgangen er drevet af MHI Vestas nylige produktionsaktivitet i Nakskov. Væksten i beskæftigelsen er derfor båret frem af industrien, som har øget deres beskæftigelse med 275 fuldtidsjob de seneste to år svarende til 21,3%. I var værdiskabelsen i virksomhederne på samme niveau som fire år tidligere, men denne udvikling dækker over store branchemæssige forskelle, hvor der bl.a. har været fremgang inden for handel samt bygge og anlæg. Fremadrettet forventes MHI Vestas aktiviteter at bidrage til økonomisk vækst i erhvervslivet i Lolland Kommune. LAVESTE NETTOFRAFLYTNING I 5 ÅR OG ØGET ERHVERVSINDKOMST SE SIDE 12-19 Nettofraflytning fra Lolland Kommune er blevet mindre de seneste par år, og i 2016 var der kun ca. 100 flere personer, der flyttede fra Lolland end til Lolland. Det er den laveste nettofraflytning siden 2011. Den samlede erhvervsindkomst har været stabil i perioden 2011-. Ganske vist er den gennemsnitlige erhvervsindkomst steget, men der er samtidig blevet færre borgere med erhvervsindkomst. Derfor udligner de to hinanden. Langt størstedelen af borgerne i Lolland Kommune pendler ikke ud af kommunen. 19,8% af de personer, der arbejder i Lolland Kommune, pendler dertil fra andre kommuner. Disse forhold afspejles i, at Lolland er blandt de kommuner i Region Sjælland, som har det højeste antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen. I Lolland er der 66 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige mod 62 for Region Sjælland som helhed. IVÆRKSÆTTERIET SKABER JOB SE SIDE 20-23 I 2014 blev der etableret 95 nye virksomheder i Lolland Kommune, og i var antallet af nyetablerede virksomheder i kommunen 69. Der etableres især mange nye virksomheder inden for erhvervsservice, bygge og anlæg samt hoteller og restauranter. De sidste 10 års iværksætteri har skabt 11% af de eksisterende private job, hvilket svarer til omkring 1.200 job. Det har især været iværksættere inden for hotel- og restaurationsbranchen samt bygge- og anlægsiværksættere, som står for en stor andel af beskæftigelsen i de nye virksomheder.
4 Vækstvilkår 2017 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Scandlines og Lalandias aktiviteter i Lolland trækker beskæftigelsesandelen i brancherne transport og øvrige brancher op over regionsgennemsnittet. 32% af virksomhederne i Lolland er erhvervsservicevirksomheder fx inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og lokalt orienterede. Trods tilbagegang i industriens værdiskabelse siden 2011, er virksomhedernes samlede værdiskabelse i på samme niveau som fire år tidligere. Det skyldes primært kraftig vækst i handelsbranchen drevet af Man Turbo & Diesel. MHI Vestas nylige aktiviteter i Lolland betyder, at industribeskæftigelsen er steget 21,3% i og 2016 samlet set.
Vækstvilkår 2017 5 ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL 1.897 1.202 1.152 virksomheder med hovedsæde i Lolland Kommune inden for private byerhverv 7.025 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) 16.341 1.611 beskæftigede personer med arbejdssted i Lolland Kommune selvstændige 745 inden for andre erhverv 626.337 kr. pr. beskæftiget 9.605 private lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 5.125 offentlige lønmodtagere 4,6% 9,6% 30,9% 1,3% 6,9% 29,9% 71,3% 37,1% 74,1% 32,4% 14,5% Antal virksomheder 31,4% 17,7% 0,6% 0,9% Antal beskæftigede Antal virksomheder 36,8% Antal beskæftigede VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014 Lolland Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer. Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik Der er knap 1.900 virksomheder registreret i Lolland Kommune, omkring 11.200 beskæftigede samt en samlet værdiskabelse i de private brancher på 7 mia. kr. Andelen af helt små virksomheder med mindre end 1 årsværk er i Lolland på samme niveau som i regionen som helhed. Segmentet af virksomheder med 1-10 årsværk stod for 31,4% af den samlede beskæftigelse i Lolland, hvilket er lavere end regionsgennemsnittet. Til sammenligning stod virksomhederne med 10-100 årsværk for 37,1% af den samlede beskæftigelse i Lolland, hvilket er højere end regionsgennemsnittet. I 2014 havde 9 virksomheder mere end 100 årsværk på produktionsenheder i Lolland. Det drejer sig bl.a. om Scandlines, Lalandia og Man Diesel Turbo. De 9 største virksomheder stod for størstedelen af de 1.900 årsværk svarende til 30,9% af den samlede beskæftigelse i private byerhverv, hvilket er nogenlunde ens med regionsgennemsnittet på 29,9%.
6 Vækstvilkår 2017 2 6 10 8 og 9 7 3 10 STORE VIRKSOMHEDER 2016 Byområde 4 5 1 Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse. Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche 1 Scandlines 420 Transport 2 MHI Vestas 370 Industri 3 Man Diesel & Turbo 200 Engroshandel 4 Lalandia 190 Øvrige brancher 5 Codan Medical 180 Industri 6 Nordic Sugar 140 Industri 7 Maribo Seed 110 Øvrige brancher 8 Alfa Laval 100 Industri 9 Ortofon 100 Industri 10 Nordic Air Filtration 90 Industri
Vækstvilkår 2017 7 5,9% 16,9% 18,9% 5,2% 31,9% 21,3% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice mv. Øvrige brancher ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014 Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 32% af virksomhederne i Lolland falder inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 32% af virksomhedsmassen, så står de kun for 21% af den private beskæftigelse. For regionen som helhed udgør beskæftigelsen i erhvervsservice mv. en lignende andel. Øvrige brancher står for den største andel af den private beskæftigelse i Lolland. Øvrige brancher omfatter landbrugsvirksomheder, energiforsyning, hoteller og restauranter samt servicevirksomheder rettet mod husholdningerne inden for fx fritid, kultur og livsstil. Lalandias aktiviteter på Lolland trækker beskæftigelsesandelen i øvrige brancher op over regionsgennemsnittet. Ligeledes bevirker Scandlines aktiviteter på Lolland, at en større andel af beskæftigelsen i Lolland falder inden for transportbranchen end i regionen som helhed. Bygge- og anlægsbranchen fylder til gengæld lidt mindre i Lolland, end den generelt gør i regionen både målt på andel virksomheder og beskæftigelsesandel. 14,4% 8,3% 22,5% 9,2% 20,5% 25,1% Industri (1.616 pers.) Bygge og anlæg (932 pers.) Handel (2.526 pers.) Transport (1.029 pers.) Erhvervsservice mv. (2.302 pers.) Øvrige brancher (2.811 pers.) BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
8 Vækstvilkår 2017 I 2014 steg virksomhedernes værdiskabelse med ca. 5% for at falde med 1,7% igen i. Overordnet set ligger virksomhedernes værdiskabelse i disse år på samme niveau som i 2011, og det er ganske flot i betragtning af, at industriens værdiskabelse ligger på et niveau, der er ca. 600 mio.kr. lavere, end da MHI Vestas havde stor aktivitet i kommunen. Som følge af MHI Vestas opstartede aktiviteter i området forventes industriens værdiskabelse at stige i 2016. Det er primært fremgang i handelsbranchen, der har sikret, at virksomhedernes samlede værdiskabelse i var på samme niveau som fire år tidligere. Fremgangen skyldes udviklingen i det store engroshandelsfirma, Man Turbo & Diesel. Endnu en stor virksomhed i Lolland, Maribo Seed, der branchemæssigt klassificeres inden for det primære landbrug, har ligeledes bidraget positivt til udviklingen. Endelig har der været pæn fremgang i bygge- og anlægsbranchens værdiskabelse siden 2011. Det er en branche, som er i vækst i store dele af regionen og landet som helhed som følge af den pæne konjunkturudvikling med deraf følgende øget indenlandsk efterspørgsel. 106 104 102 100 98 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER 96 INDEKS 2011=100 94 2011 2012 2013 2014 Lolland Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/LIne Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017 9 104 100 96 92 2011 2012 2013 2014 2016 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100 Lolland Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken I 2016 steg lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Lolland med, hvad der svarer til 176 fuldtidsjob eller 2,3%. Dermed er en negativ beskæftigelsesudvikling vendt som følge af MHI Vestas opstartede aktiviteter i kommunen. Også i Region Sjælland og landet som helhed er beskæftigelsen steget med godt 2% i 2016. Samlet set er beskæftigelsen i industrien steget med 21,3% i og 2016. I alle øvrige brancher har der enten været stilstand eller tilbagegang de seneste par år. Tilbagegangen er størst i handelsbranchen, hvor beskæftigelsen er faldet med 110 fuldtidslønmodtagerjob eller 6,1%. 21,3% 0,2% Bygge og anlæg Transport Handel Øvrige brancher LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST OG 2016 Industri Erhvervsservice mv. -0,8% -0,9% -1,4% -6,1% Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
10 Vækstvilkår 2017 Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden. LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST OG 2016 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017 11 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån Men også i et bælte fra Holbæk over Sorø til Slagelse mod vest er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 4-7% i og 2016 samlet set. Det midterste bælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling, og blandt disse udmærker Lolland sig positivt med en fremgang på knap 2%. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
12 Vækstvilkår 2017 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Lolland ca. 10 procentpoint under det nationale og regionale niveau. 19,8% af de beskæftigede i Lolland Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Pendlerne kommer primært fra Guldborgsund. De faglærte udgør den største gruppe af pendlere fra Lolland, mens den største gruppe af indpendlere er personer med en videregående uddannelse samt faglærte.
Vækstvilkår 2017 13 DEMOGRAFISKE NØGLETAL I LOLLAND (ULTIMO ) 42.570 indbyggere 42.186 pr. 1. april 2017 14,6% 6.211 0-15 årige 6.025 pr. 1. april 2017 57,9% 24.642 16-64 årige 24.281 pr. 1. april 2017 27,5% 11.717 65+ årige 11.880 pr. 1. april 2017 Erhvervsfrekvens 65,6% 16.164 Til rådighed for arbejdsmarkedet 8.478 Udenfor arbejdsstyrken Beskæftigelsesfrekvens 62,2% 15.334 Beskæftigede 830 Arbejdsløse 1.513 Under uddannelse 6.965 Øvrige uden for arbejdsstyrken 11.988 Bor og arbejder i Lolland Kommune 3.346 Pendler til arbejde i andre kommuner Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og befolkningsstatistik
14 Vækstvilkår 2017 250 BEFOLKNINGS- UDVIKLING 2011-2016 0-250 -500-750 -1.000-1.250 2011 2012 2013 2014 2016 Fødselsoverskud Nettotilflyttede fra Danmark Nettoindvandrede fra udlandet Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik Folketallet er i en årrække faldet i Lolland Kommune pga. nettofraflytning og fødselsunderskud. De senere år er nettofraflytningen imidlertid reduceret, og var i 2016 på ca. 100 personer. Af de godt 42.600 indbyggere i Lolland Kommune ultimo er 57,9% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 65,6% og 62,2% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, mindre end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Lolland Kommune var i på 265.600 kr., hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til er den samlede erhvervsindkomst i Lolland Kommune ikke vokset. Ganske vist er den gennemsnitlige erhvervsindkomst steget med 7,8%, men antallet af personer med erhvervsindkomst er faldet tilsvarende. 0,0% 7,6% 9,9% SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011- Lolland Region Sjælland Hele landet Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017 15 81,0% 85,4% 75,3% 82,7% 84,1% 80,0% 19,0% 14,6% 24,7% 17,3% 15,9% 20,0% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING Industri Bygge og anlæg Handel og transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Blandt de ca. 16.300 personer, som har deres arbejdsplads i Lolland Kommune, pendler næsten en femtedel (19,8%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for handel og transport, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Lollands industrivirksomheder og inden for det offentlige. Inden for bygge og anlæg, erhvervsservice og øvrige private brancher bor flertallet af de beskæftigede i Lolland Kommune. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Lolland Kommune. Den største gruppe af indpendlere til Lolland er personer med en videregående uddannelse og faglærte, men den største gruppe af udpendlere fra kommunen er de faglærte. 2,6% 1,7% 1,6% 18,4% 36,3% 22,1% 45,0% 34,0% 36,2% 25,9% 48,6% 27,8% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE Bor og arbejder i kommunen Indpendling Udpendling Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Uoplyst Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
16 Vækstvilkår 2017 IND- OG UDPENDLING 57 96 33 132 45 247 171 295 88 163 47 193 Skåne+Bornholm 5 6 Vestdanmark 182 225 179 223 225 273 Lolland Kommune 2.206 1.755 Indpendling til Lolland Kommune Udpendling fra Lolland Kommune Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017 17 13% 7% 12% 8% 9% 13% 19% 20% 49% 51% Bosat i Lolland Kommune Arbejder i Lolland Kommune AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS Indtil 10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km Over 50 km Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Lolland Kommune er der således også stor nettoudpendling til hovedstadsområdet og Østsjælland, mens der er en positiv nettoindpendling fra Guldborgsund. Størstedelen af borgerne i Lolland Kommune har mindre end 20 km til deres arbejdsplads, hvilket også gør sig gældende for personer, der arbejder i Lolland Kommune. Dette understreges af, at omkring 13% af de beskæftigede med bopæl i Lolland Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads. Til sammenligning, blandt dem, der arbejder i Lolland Kommune, har 8% mere end 50 km til arbejde.
18 Vækstvilkår 2017 Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså. ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017 19 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån I Lolland Kommune er der ca. 66 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Lolland placerer sig således lige efter Roskilde, Ringsted, Køge og Slagelse som en af de kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er relativt høj. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige.
20 Vækstvilkår 2017 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK I 2013 toppede etableringsniveauet i Lolland Kommune med 105 nyetablerede virksomheder. Set over en årrække er det et meget højt antal, og siden da er antal nyetableringer faldet. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt hotel og restauration. Det er iværksætterne i brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 1.214 af de i alt 11.216 private job i Lolland. Det svarer til, at de seneste 10 års iværksætteri har skabt 10,8% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017 21 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014 95 6,6% nye virksomheder blev etableret i Lolland Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet. Dette svarer til en etableringsrate på 94,7% er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 90 af virksomhederne havde således reel aktivitet i og var aktive ved årets udgang. 74,7% er overlevelsesraten efter to års eksistens. 71 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang. 118 job havde disse 90 virksomheder tilsammen skabt ultimo. Dette svarer til 1,3 job pr. fortsat aktiv virksomhed. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen 120 110 100 90 80 70 2011 2012 2013 2014 2016* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100 Lolland Region Sjælland Hele landet * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I 2014 blev der etableret 95 nye virksomheder i Lolland Kommune. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). 24 af dem er erhvervsservicevirksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 23 er bygge- og anlægsvirksomheder og 16 er hotel- og restaurantionsvirksomheder. Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
22 Vækstvilkår 2017 9,1% 7,3% 7,7% 5,4% 6,5% 6,0% GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate Exitrate Lolland Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I 2013 var der mange nyetableringer i Lolland Kommune, mens antallet nyetableringer i 2014 og var på et mere normalt niveau set i et længere, historisk perspektiv. I blev der etableret 69 nye virksomheder i Lolland. Beregninger viser et fortsat fald i 2016. Finansierings- og jobmuligheder har betydning for iværksætteriet, hvorfor ringe finansieringsmuligheder og stigende efterspørgsel efter arbejdskraft fra andre dele af landet kan medvirke til at lægge en dæmper på iværksætteriet i Lolland. De få nyetableringer de seneste par år bevirker, at etableringsraten er lavere end regions- og landsgennemsnittet, samt en exitrate, som er højere end i regionen og hele landet. En høj exitrate er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, da det kan være tegn på sund virksomhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. De få nyetableringer kombineret med mange virksomhedslukninger betyder, at antallet af virksomheder i Lolland er reduceret siden 2013. I og 2016 er der hvert år etableret mellem 60 og 70 færre virksomheder, end der er virksomheder, som er lukket ned. VIRKSOMHEDS- BALANCE 2011-2016 84 90 105 95 69 60-68 -13-126 -125-129 -123 2011 2012 2013 2014 2016* Nye virksomheder Lukkede virksomheder Nettotilgang * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017 23 DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI 1.467 730 2.325 971 315 1.997 2.197 149 202 201 58 152 305 147 JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER Industri Bygge og anlæg Handel Transport Hotel og rest. Erhvervs - service mv. Øvrige brancher Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014 Resterende job inden for branchen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at iværksætteri omsættes til job- og værdiskabelse. I Lolland stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 1.214 af de i alt 11.216 private job (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 10,8% af de eksisterende private job. Især inden for hotel- og restaurationsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også bygge- og anlægsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 305 job inden for erhvervsservice, 202 job inden for bygge og anlæg samt 201 job inden for handel. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed. 12,3% 16,6% 16,6% 4,8% 12,5% 25,1% 12,1% Industri (149 pers.) Bygge og anlæg (202 pers.) Handel (201 pers.) Transport (58 pers.) Hotel og restauration (152 pers.) Erhvervsservice mv. (305 pers.) Øvrige brancher (147 pers.) JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
24 Vækstvilkår 2017 FOKUSBRANCHE: INDUSTRI Der er 80 industrivirksomheder registreret i Lolland Kommune, svarende til 5,9% af alle virksomheder i kommunen. I beskæftigede industrien 1.616 personer, der tilsammen skabte merværdi på knap 1 mia.kr. Industrien står for ca. 15% af den samlede private beskæftigelse og er på niveau med Region Sjælland som helhed. Nordic Sugars aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i fødevare-, drikkevare- og tobaksindustrien op på 22% af den samlede industribeskæftigelse. Der har været beskæftigelsesfremgang inden for industrien siden 2013, og også eksporten har været stigende de seneste år.
Vækstvilkår 2017 25 NØGLETAL INDUSTRI Antal virksomheder (2014) 80 5,9% af virksomhederne i Lolland Kommune ligger således inden for industri. Værdiskabelse () 935 Beskæftigelse () mio.kr. 1.616 personer Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 120 110 100 90 80 70 60 50 2011 2012 2013 2014 VÆRDISKABELSE I INDUSTRIEN INDEKS 2011=100 Lolland Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Antallet af industrivirksomheder registreret i Lolland Kommune var på sit højeste i 2001, hvor der var 119 virksomheder. Siden da er antallet af industrivirksomheder i Lolland Kommune faldet, således at der i 2014 var 80 industrivirksomheder. Kommunens største virksomheder inden for industrien er Nordic Sugar og Codan Medical. Når industriens økonomiske aktivitet på produktionsenheder i Lolland Kommune indregnes, opgøres industriens samlede værdiskabelse til 935 mio.kr. i. Denne værdi skabes af 1.616 personer. Industriens værdiskabelse blev reduceret markant i 2012 og har siden da ligget på et stabilt niveau omkring 900 mio. kr. Tilbagegangen i industrien på Lolland skyldes Vestas lukning i kommunen i 2012. Dog forventes industriens værdiskabelse at stige i 2016, da MHI Vestas har opstartet aktiviteter i Lolland Kommune. Industrien står for næsten 60% af Lolland Kommunes samlede eksport. Der har været markant fremgang siden 2013. Industriens eksport er steget med lidt over en halv mia. kr. siden da og er i 2,6 mia. kr.
26 Vækstvilkår 2017 100 95 90 85 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN INDEN FOR 80 INDUSTRIEN INDEKS 2011=100 75 2011 2012 2013 2014 2016 Lolland Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik Lønmodtagerbeskæftigelsen har været i fremgang siden 2013. Industrivirksomhedernes aktivitet i Lolland Kommune er steget med, hvad der svarer til 319 fuldtidsjob. Især i 2016 var der fremgang 232 nye fuldtidslønmodtagerjob inden for industrien, svarende til næsten 17% på et år. I regionen som helhed er antallet af fuldtidslønmodtagerjob i industrien reduceret siden 2011. Det er en naturlig konsekvens af, at industrivirksomhederne i stigende grad fokuserer på fremstillingsprocessen med henblik på at øge produktiviteten og konkurrenceevnen og derfor køber serviceydelser såsom regnskab, IT og rengøring eksternt. Nordic Sugars aktiviteter i Lolland Kommune trækker beskæftigelsesandelen i fødevare-, drikkevare- og tobaksindustrien op på 22% af den samlede beskæftigelse i industrien. Dernæst er der flest beskæftigede i maskinindustrien og den øvrige industri, som begge står for 21% af den samlede beskæftigelse i industrien. INDUSTRI- BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDER- BRANCHER 22,3% 20,5% 17,3% 12,1% 6,7% 21,1% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri (360 pers.) Maskinindustri (332 pers.) Metalindustri (279 pers.) Plast-, glas- og betonindustri (195 pers.) Elektronikindustri (108 pers.) Øvrig industri (342 pers.) Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27 Med 14% af den samlede private beskæftigelse ligger Lollands industri på niveau med Region Sjælland som helhed. INDUSTRIENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER Under 10% 10% til 14% 14% til 18% 18% til 22% Over 22% Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28 Vækstvilkår 2017 EKSPORT I steg antallet af eksportvirksomheder i Lolland Kommune med mere end 50 virksomheder. Det er en markant stigning, der ikke genfindes i de regionale data. Med denne stigning går andelen af eksporterende virksomheder i Lolland fra at være blandt de laveste i Region Sjælland til at ligge over regionsgennemsnittet. Produktionsenhederne i Lolland Kommune eksporterede i for 4,4 mia. kr. svarende til 25,0% af den samlede produktionsværdi. Eksportværdien er steget siden 2013, hvilket primært tilskrives udviklingen i de store industrivirksomheder.
Vækstvilkår 2017 29 NØGLETAL EKSPORT 1.897 virksomheder med hovedsæde i Lolland Kommune 207 med eksport 1.690 uden eksport Eksportværdi 4.426 mio.kr. Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 150 140 130 120 110 100 2011 2012 2013 2014 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100 Lolland Region Sjælland Hele landet Anm.: Vedr. stigningen 2014-, er data blevet tjekket ekstra grundigt af både Danmarks Statistik og estatistik, der finder, at de er statistisk valide. Center for Vækstanalyse har ikke adgang til oplysninger om, hvilke virksomheder, det er Danmarks Statistik har registreret som eksportvirksomheder, og derfor kan vi ikke udelukke, at udviklingen til dels skyldes nogle registreringstekniske forhold. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik Af de 1.897 virksomheder, som i var registreret i Lolland Kommune, havde 207 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 10,9%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Det er et historisk højt antal eksportvirksomheder og en stigning på hele 56 virksomheder eller 37% i forhold til 2014. En lignende udvikling iagttages i Guldborgsund Kommune, mens den er langt mere moderat i de sjællandske kommuner. Med denne stigning går andelen af eksporterende virksomheder i Lolland fra at være blandt de laveste i Region Sjælland til at ligge over regionsgennemsnittet. Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er væsentligt lavere end det ovenstående tal, og var i 138 virksomheder. Det betyder, at 66,7% af de eksporterende virksomheder i Lolland Kommune eksporterer for over 100.000 kr.
30 Vækstvilkår 2017 31,0% 25,0% 24,9% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN Lolland Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Lolland Kommune var i 4,4 mia.kr. Virksomheder registreret i Lolland Kommune står for lidt over en tredjedel af eksportværdien. Resten stammer fra de store virksomheder, som er registreret andetsteds, men har stor produktion i Lolland Kommune, herunder bl.a. Nordic Sugar og Scandlines. Eksportværdien udgør en fjerdedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen. Det er på samme niveau som i Region Sjælland, men lavere end i landet som helhed. Efter et fald i 2012 og 2013 er eksportværdien steget siden, så den i er ca. 13% højere end i 2013. Stigningen skyldes primært stigende priser og i mindre grad øget mængdemæssig eksport. 112 106 100 94 88 EKSPORTVÆRDI 82 INDEKS 2011=100 76 2011 2012 2013 2014 Lolland Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Lolland, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 1.486 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017 31 Vækstvilkår 2016 LOLLAND Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland