Kina Markedsprofil 2018 VisitDenmark
Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik i en række markeders betydning for dansk turisme. I foreliggende markedsprofil for Kina er der bl.a. anvendt data fra VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017. Data fra Turistundersøgelsen 2017 omfatter hele Asien. Det er ikke muligt alene at trække tal for kinesiske turister, da datagrundlaget bliver for spinkelt, og resultaterne dermed vil være underlagt for stor usikkerhed. Se alle markedsprofiler her: www.visitdenmark.dk/markeder Indhold 03 Nøgletal og målgrupper 06 Den digitale turist 08 Danmarksomtale og synlighed 10 Overnatninger, omsætning og sæson Udgivet af VisitDenmark August 2018 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær 16 Markedsforventninger - prognose, ferieplaner, feriekalender 18 Turister i Danmark www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 2
Nøgletal og målgrupper
Nøgletal 229.000 overnatninger i 2017 7.600 flere overnatninger end i 2016 +3,4% flere overnatninger ift. 2016 Kyst- og naturturisme 67.600 Overnatninger* Storbyturisme 161.500 Overnatninger* 4,0 personer** Rejsegruppe 2,5 nætter** Opholdslængde 430 mio. kr. i turismeomsætning i 2016 Kilde: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017, Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016. * Både ferie- og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturister fra Asien. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 4
De kinesiske målgrupper Par 25-65 år Nordisk rundrejse Par Vennepar Hotel Bopæl Tier 1 storbyer (Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangzhou) og Tier 2 storbyer. Funktionelle behov Nye rejsende (Tier 1 og 2) Emotionelle behov En uge til 10 dages ferie Destination med mange ikoner og højdepunkter Booker rejsen via rejseagent eller turoperatør Rejser i grupper Fokus på rejsens pris Vil ikke spilde tiden. Vil effektivt fra A til B. De rejsevante (Tier 1) En uge til 10 dages ferie En ny og trendy destination Booker selv rejsen eller bruger rejseagent/ turoperatør Fokus på autentiske og lokale oplevelser Overnatninger i Danmark 1% 5% 75% 7% 12% Familier med børn 25-45 år Børn: 6 18 år Nordisk rundrejse Familie Hotel Husstandsindkomst Høj Lav Uddannelsesniveau Høj Lav Tage ud i verden og opleve noget nyt Komme hjem med ny inspiration Et trygt feriemål med fotogene oplevelser Social prestige i ferievalg Ønsker ikke at tabe ansigt fx ifm. sprogbarrierer, adfærd, købe de rigtige souvenirs Det gør Danmark unik Et lykkeligt, miljøbevidst og sundt land Liveable cities med ren luft og blå himmel Cykler, royale oplevelser, H.C. Andersen Attraktiv mærkevare shopping og tax refund Spændende historie og kultur Månedsfordelte overnatninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Overnatninger pr. måned* Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik. Ikoner er fra flaticon.com VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 5
Den digitale turist
Digital adfærd Andel med adgang til internettet Andel, der benytter internettet dagligt Internetbrug fordelt på enheder 60% 61% 47% 74% 70% 65% 65% 79% 61% 83% 53% 62% 61% 70% 73% 77% 78% 49% 44% 60% 61% 65% 65% 33% 2% 8% 11% 16% 17% 20% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Smart phone Pc Tablet Gennemsnitligt antal forbundne enheder pr. person 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1,2 1,4 1,9 1,9 2,1 2,4 Andel, der går på internettet mindst lige så ofte via smartphone som pc 2012 2013 2014 2015 2016 2017 25% 50% 70% 84% 78% 90% Kilde: https://www.consumerbarometer.com VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 7
Kendskab, inspiration og bookingadfærd
Asiater på storbyferie Renhed og miljøvenlighed er afgørende Det, at Danmark opleves som en ren og miljøvenlig destination, er vigtigt for asiaterne, når de vælger at rejse til Danmark. Også trygt rejsemål og dansk kultur spiller en stor rolle. Har følgende inspirationskilder haft indflydelse på din beslutning om at holde ferie i Danmark? Top 10 Flere svar mulige Asiater bliver i høj grad inspireret til at holde ferie i Danmark gennem online bookingportaler og hjemmesider med brugeranmeldelser. I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Top 10 Andel, der har svaret i mindre grad til i afgørende grad 90% 89% 87% 85% 85% 83% 82% 79% 79% 78% Online bookingportaler Hjemmeside med brugeranmeldelser Hjemmeside for destinaitoner Kort/rutekort Personlige anbefalinger Sociale medier Hjemmeside for overnatningssted Rejseartikler Rejsebureau 51% 47% 47% 47% 44% 38% 37% 31% 30% VisitDenmarks hjemmeside 9% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017, Asien: N=128 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 9
Overnatninger, omsætning og sæson
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 1.000 Udvikling i overnatninger Kinesiske overnatninger i Danmark Antal og udvikling ift. året før 250 200 Gns. årlig vækst 17,1% (2008-2017) 23,3% 11,8% 3,4% 0-5% 45% 35% 150 34,1% 33,0% 5,9% 25% 15% 100 50 9,1% -1,7% 30,1% 20,2% 5% -5% -15% - -25% Kilde: Danmarks Statistik * Prognose for antal overnatninger i 2018 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 11
Indeks: 2008=100 Overnatningsformer Kinesiske overnatninger i Danmark 2017 Udvikling i kinesiske overnatninger i Danmark 0% 1% 7% 700 600 Vandrerhjem*; 637 500 400 Hoteller; 399 300 92% 200 100 Hoteller Feriecentre Camping Vandrerhjem* - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: Danmarks Statistik.* Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før 2014. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 12
I alt Storby Sæsonudvikling i Danmark Kinesere foretager flere overnatninger i højsæsonen Kineserne er blevet gladere for højsæsonen i Danmark. I alt blev 36% af kinesernes overnatninger i Danmark i 2017 foretaget i højsæsonen. I 2008 lå den tilsvarende andel på 23%. Overnatningsmønsteret har ændret sig blandt kineserne i Danmark. Dette bekræftes af Gini-koefficienten, som viser, at de kinesiske overnatninger er mindre spredt over året i 2017 end tilfældet var i 2008. Det skyldes bl.a., at der i dag kommer flere kinesiske ferieturister til Danmark, mens det tidligere primært var kinesiske forretningsturister, der besøgte landet. Kinesiske overnatninger i Danmark fordelt på måneder 50.000 16.000 14.000 40.000 12.000 30.000 10.000 8.000 20.000 6.000 Kyst Kinesernes overnatninger i de fire danske storbyer er noget mindre sæsonbetonede end kinesernes overnatninger i Kystdanmark. 10.000 4.000 2.000 Gini-koefficient er et mål for graden af ulighed i en fordeling og kan bruges til at vurdere sæsonafhængighed. Gini- koefficienten er nul, hvis alle måneder har en lige andel af overnatninger. Omvendt er Ginikoefficienten 1, hvis alle overnatninger foretages i en måned. 0 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nob. Dec. 2008 2017 2017: Storby 2017: Kyst* 0 Des lavere Gini-koefficient des mindre sæsonafhængighed. 0 Ingen sæson 0,18 Danmark (2008) 0,25 De fire storbyer 0,30 Danmark (2017) 0,43 Kystdanmark 1 Total sæson Sæson 2008 2017 Høj 23% 35% Skulder 54% 50% Vinter 23% 16% Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og erhvervsovernatninger. I de fire storbyer indgår storbyturisme og erhvervsturisme. I kystdanmark indgår kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. * Alle feriehusovernatninger i Danmark er medtaget under Kystdanmark. Højsæson: VisitDenmark, juli-august, 2018 skuldersæson: / Gengivelse af marts-juni rapporten og eller september dele heraf oktober, tilladt med lavsæson: kildeangivelse januar februar og november - december. 13
Overnatninger i Europa Kinesiske overnatninger 2017 (1.000) Andel af europæiske overnatninger Udvikling Fra 2016 til 2017 Kina 2.426.280 +4% Europa 42.348 +16% Øvrige udland 262.773 +6% I alt 2.731.401 +4% Frankrig 11.436 27% +1% Storbritannien 7.036 17% +36% Italien 5.156 12% +3% Tyskland 2.847 7% +10% Spanien 2.262 5% +28% Holland 2.246 5% +17% Serbien 1.677 4% +181% Rusland 1.459 3% +1% Schweiz 1.271 3% +12% Østrig 1.269 3% +26% Tjekkiet 758 3% +33% Tyrkiet 654 2% 28% Norge 469 2% +20% Grækenland 444 1% +1% Portugal 427 1% +38% Sverige 375 1% +16% Finland 315 1% +36% Kasakhstan 248 1% +24% Belgien 232 1% +12% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 14
Turismeomsætning Marked Turismeomsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling 2015-2016 I alt 108.109 +5,6% Danmark 67.449 +5,6% Udland 40.660 +5,6% Andel af udenlandsk turismeomsætning 2016 Kina Kommercielle overnatningsformer Omsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling 2015-2016 Andel Tyskland 11.678 +11,9% 29% Sverige 6.479 +1,8% 16% Norge 6.111 1,0% 15% Storbritannien 2.311 +8,1% 6% USA 1.930 +5,3% 5% Holland 1.233 +11,3% 3% Italien 981 +13,9% 2% Frankrig 829 +9,0% 2% Spanien 618 +17,3% 2% Schweiz 589 +1,5% 1% Belgien og Luxembourg 432 +14,8% 1% Kina 430 +11,1% 1% Polen 363 +11,1% 1% Finland 325 +1,8% 1% Indien 253-1% Canada 240 0,1% 0,4% Østrig 171 +6,3% 0,4% Australien 168 +5,7% 0,4% Japan 157 +7,7% 0,3% Rusland 126 4,1% 0,2% Portugal 93 22,0% 0,2% Irland 90 +16,3% 0,2% Brasilien 67 7,9% 0,1% Grækenland 53 +14,3% 0,1% Øvrige lande 4.935 4,6% 12% Hotel ferie 238 +16,1% 55% Hotel forretning 176 +3,5% 41% Feriecenter 2-13,8% 0% Camping 1-2,0% 0% Vandrerhjem 12 +67,9% 3% Lejet feriehus - - - Lystbåd - - 0% Andre* 2-10,0% 1% I alt 430 +11,1% 100% Ikke-kommercielle overnatningsformer I alt 0 - - Note: Ikke-kommercielle overnatningsformer indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme. * Indeholder festival, krydstogt og bondegård 0 angiver værdier <0,05 mio. kr. - angiver værdien 0. Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark 2016 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 15
Markedsforventninger
Prognose 2018 VisitDenmark forventer vækst i kinesiske turisters overnatninger i 2018 på 0-5 procent Begrænset hotelkapacitet i København lagde en dæmper på væksten i 2017. Øget hotelkapacitet og spredning af de kinesiske gæster til andre dele af landet kan give et løft i de kinesiske overnatninger. Åbning af en direkte flyrute mellem København og Beijing i 2018 vil også bidrage positivt. Forventninger til 2018: Overnatninger 0-5% BNP +6,4% Privatforbrug +7,3% Ledighed 4,0% Valutakurs* -2,3% Flemming Bruhn, Markedschef: Begrænset hotelkapacitet i København lagde en dæmper på væksten i 2017. Øget hotelkapacitet og spredning af de kinesiske gæster til andre dele af landet kan give et løft i de kinesiske overnatninger. Åbning af en direkte flyrute mellem København og Beijing i 2018 vil også bidrage positivt. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik * En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være kinesisk turist i Danmark VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 17
Turister i Danmark
Indeks: 2008=100 Udvikling i turisternes overnatninger i Danmark Udvikling i kinesiske overnatninger på forretningsområder Kinesiske overnatninger på forretningsområder 1000 900 800 Kystdanmark* 954 2016 2017 Udv. 700 600 500 400 Kystdanmark* 47.600 55.300 42,0% De fire storbyer** 173.900 161.500-7,1% 300 200 100 De fire storbyer** 334 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst-og naturturisme og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 19
Indeks: 2008=100 Kystdanmark Overnatninger i Kystdanmark* Overnatninger Andel af totalen Danmark 20.696.000 51% Udlandet 20.076.000 49% Andel af udenlandske overnatninger Tyskland 14.426.000 35% 72% Norge 1.740.000 4% 9% Sverige 1.153.000 3% 6% Holland 1.092.000 3% 5% Storbritannien 166.000 0% 1% Kina 68.000 0% 0% USA 61.000 0% 0% Frankrig 56.000 0% 0% Italien 52.000 0% 0% Indien 9.000 0% 0% Udlandet i øvrigt 1.255.000 3% 6% I alt 40.772.000 100% 100% Udvikling i kinesiske overnatninger i Kystdanmark 1.200 Hotel; 1.139 1.000 800 600 400 200-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer VisitDenmark, der databrud. Der 2018 kan / Gengivelse ikke sammenlignes af rapporten med eller tal fra dele før heraf 2014. tilladt Indeks med er kildeangivelse her: 2014=100. 20
Indeks: 2008=100 De fire storbyer Overnatninger i de fire storbyer* Overnatninger (1.000) Overnatninger Andel af total Danmark 5.137.000 44% Andel af udenlandske overnatninger Udlandet 6.672.000 56% 100% Tyskland 777.000 7% 12% Storbritannien 726.000 6% 11% Sverige 679.000 6% 10% Norge 672.000 6% 10% USA 647.000 5% 10% Italien 293.000 2% 4% Holland 226.000 2% 3% Frankrig 210.000 2% 3% København Aarhus Aalborg Odense Danmark 3.315 844 594 384 Udlandet 5.817 362 375 118 Storbritannien 671 31 10 14 Norge 478 53 132 9 Tyskland 550 82 131 14 Sverige 610 28 26 14 USA 629 11 5 3 Italien 272 13 3 5 Holland 177 26 16 8 Frankrig 197 8 2 3 Kina 147 6 2 7 Indien 66 4 0,7 0,2 Udlandet i øvrigt 2.021 100 46 42 I alt 9.132 1.206 969 502 2.550 Udvikling i kinesiske overnatninger Kina 161.000 1% 2% Indien 71.000 1% 1% Udlandet i øvrigt 2.209.000 19% 33% I alt 11.469.000 100% 100% 2.050 1.550 1.050 Aarhus; 1.119 Odense; 839 550 50 København; 317 Aalborg; 331 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 21
Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse