Sådan køber danskerne bil Rapport om bilkøb i Danmark

Sådan køber danskerne bil 2018 Rapport om bilkøb i Danmark

FORORD Relevant indsigt i danskernes adfærd, når de køber bil. Det er en kompliceret proces at købe bil. Skal bilen være helt ny eller brugt, skal den leases eller finansieres på traditionel facon? Det er spørgsmål, som kræver grundige overvejelser fra bilkøberens side. Bilbasen og Bilinfo har den vision, at vi skal vejlede forbrugerne i alle facetter af bilkøbet. Både dem, som overvejer at skifte den nuværende bil ud, og dem, som skal købe én for allerførste gang. Vi vil have de bedste forudsætninger for at skabe den tætteste kontakt med bilkøberne i samarbejde med bilbranchens aktører. For mig er undersøgelsens konklusion, at samspillet mellem online medierne og forhandlerne er helt afgørende for at skabe den bedste købsoplevelse for de mere end 500.000 danskere, der hvert år køber bil. God fornøjelse med Sådan køber danskerne bil 2018. Med venlig hilsen Nikolaj Gjeding Larsen Direktør for Bilbasen og Bilinfo Det er baggrunden for analysen Sådan køber danskerne bil 2018. Den er opdelt i fem temaer, der samlet giver et solidt indblik i forbrugernes overvejelser, når de køber bil. En stor del af den indledende research sker på internettet, og jeg kan konstatere, at bilkøberne har tillid til såvel bilportalerne, som forhandlernes og importørernes hjemmesider. Der bruges også mange timer hos for hand lerne, når bilen skal prøvekøres, og der indhentes finansieringstilbud.

INDHOLD Sådan læser du analysen: Vi har overordnet opdelt bilkøberne i ny- og brugtbilskøbere, samt totalen for de to grupper. Gennem alle afsnit i analysen er der på den baggrund tre værdier: Ny bil, Brugt bil og I alt. Side 2 Side 3 Side 5 Side 9 Side 11 Tema 1: Bilklasser og prisniveau Tema 2: Tidsforbrug og research Tema 3: Bilkøbernes online rejse Tema 4: Kontakten med forhandlerne Tema 5: Bilfinansiering OVERORDNEDE KONKLUSIONER Bilklasser og prisniveau Tidsforbrug og research 6 ud af 10 danskere (58,6%) køber biler i prisklassen 100.000 300.000 kr. Salget af mini-, mellem- og SUV-klassen står for 64,9% 9 ud af 10 danskere (86,2%) brugte internettet til at finde frem til den bil, de endte med at købe Forhandler eller privat sælger Samlet sælger forhandlerne 88% af de biler, danskerne køber, heraf 73,1% af de brugte biler Bilfinansiering Over halvdelen 53,3% af bilkøberne indhenter ikke mere end ét tilbud på bilfinansiering 1

TEMA 1: BILKLASSER OG PRISNIVEAU Bilklasser: Tre bilklasser dominerer bilkøbene. Over 6 ud af 10 danskere køber/leaser biler enten i mini-, mellem- eller SUV-klassen (64,9%). Hvilken klasse tilhører din senest anskaffede bil? 4x4 1,3% Crossover 3,2% Ved ikke 4,1% 4x4 2,1% Crossover 1,8% Ved ikke 4,9% 4x4 1,6% Crossover 2,7% Ved ikke 4,4% Cabriolet 0,2% Mikro 7,3% Cabriolet 2,1% Mikro 6,9% Cabriolet 0,9% Mikro 7,1% Sport 0,2% Mini 16,3% Sport 1,0% Mini 18,2% Sport 0,5% Mini 17,4% SUV 8,7% SUV 20,6% MPV 5,9% SUV 16,0% MPV 6,4% MPV 6,6% Firma 15,4% Firma 9,2% Firma 11,6% Mellem 30,5% Mellem 33,1% Mellem 31,5% Mikro (fx. VW UP, Peugeot 108) Mini (fx. VW Polo, Ford Fiesta) Mellem (fx. VW Golf, Peugeot 308) Firma (fx. Passat, Ford Mondeo) MVP (fx. VW Touran, Toyota Verso) SUV (fx. VW Tiguan, Nissan Qashqai) Sport (fx. Porsche 911, Jaguar F-Type) Cabriolet (fx. Mazda MX-5, BMW Z4) Crossover (fx. Opel Grandland X, Peugeot 2008) 4x4 (fx. Mercedes GLE, Land Rover, Range Rover) Ved ikke Bilbudget: Over halvdelen (58,6%) af danskerne køber biler til mellem 100.000 og 300.000 kr. Brugtbilskøbere bruger generelt færre penge på køb af bil end købere af nye biler. 3/4 af brugtbilskøbere (74,1%) bruger mellem 0 og 200.000 kr. på biler sammenlignet med 1/3 blandt købere af nye biler (33,2%).* Hvad er totalprisen på din senest købte bil? 6.6% 2,8% 0,0% 2,0% 1,6% 31,6% 7,8% 1,4% 1,7% 0,3% 4 4,5% 1,2% 2,4% 0,1% 17,8% 20,9% 14,7% 15,5% 34,4% 33,3% 26,3% 32,3% 0-100.000 kr. 100.001-200.000 kr. 200.001-300.000 kr. 300.001-400.000 kr. 400.001-500.000 kr. 500.001-750.000 kr. 750.001-1000.000 kr. Over 1.000.000 kr. 2

TEMA 2: TIDSFORBRUG OG RESEARCH Brug af internettet: Omtrent hver niende (86%) anvendte internettet til at undersøge markedet, sidste gang de anskaffede sig en bil. Tænk tilbage på sidste gang du anskaffede dig en bil. Angiv hvor lang tid du brugte på at undersøge markedet ved at: Indhente informationer på internettet. Anvendte ikke 14,4% 12,8% 13,8% Under 1 time 15,4% 8,5% 12,7% 1-2 timer 21,1% 14,4% 18,5% 2-4 timer 18,8% 20,3% 19,4% 5-10 timer 14,6% 21,0% 17,1% 10-20 timer 8,4% 10,0% 9,0% Over 20 timer 7,3% 13,1% 9,5% Brug af offline medier: Over halvdelen af danskerne (63,2%) anvendte slet ikke printede medier til at undersøge markedet, sidste gang de anskaffede sig en bil. Tænk tilbage på sidste gang du anskaffede dig en bil. Angiv hvor lang tid du brugte på at undersøge markedet ved at: Indhente informationer via printede medier (fx. bilmagasiner) Anvendte ikke 58,5% 70,5% 63,2% Under 1 time 18,3% 12,3% 16,0% 1-2 timer 14,1% 6,4% 11,1% 2-4 timer 5,5% 4,9% 5,3% 5-10 timer 1,6% 4,4% 2,7% 10-20 timer 0,5% 0,7% Over 20 timer 1,1% 1,0% 1,1% 3

TEMA 2: TIDSFORBRUG OG RESEARCH Tidsforbrug: Over halvdelen af danskerne (61,8%) brugte op til 4 timer på at besøge forhandleren/sælgeren, hvor bilen blev købt. Tænk tilbage på sidste gang du anskaffede dig en bil. Angiv hvor lang tid du brugte på at undersøge markedet ved at: Besøge forhandleren/sælgeren hvor bilen blev købt Anvendte ikke 6,6% 22,3% 12,7% Under 1 time 22,4% 23,6% 22,8% 1-2 timer 41,2% 35,6% 39,0% 2-4 timer 22,9% 12,3% 18,8% 5-10 timer 5,2% 4,6% 5,0% 10-20 timer Over 20 timer 1,0% 0,9% Forhandlerbesøg: Danskerne holder sig i vid udstrækning til én forhandler i forbindelse med bilkøbet. Tæt på halvdelen af danskerne (46,9%) kommer ikke forbi forhandlere/sælgere, hvor bilen ikke er købt. Tænk tilbage på sidste gang du anskaffede dig en bil. Angiv hvor lang tid du brugte på at undersøge markedet ved at: Besøge forhandlere/sælgere hvor bilen IKKE er købt Anvendte ikke 46,5% 47,4% 46,9% Under 1 time 14,6% 15,4% 14,9% 1-2 timer 16,9% 15,9% 16,5% 2-4 timer 12,5% 11,8% 12,2% 5-10 timer 6,6% 7,9% 7,1% 10-20 timer 2,1% 1,6% Over 20 timer 4

TEMA 3: BILKØBERNES ONLINE REJSE Brug af bilportaler: Omtrent 3 ud af 4 (73,8%) af brugtbilskøbere, der benytter internettet til at undersøge markedet, besøger bilportaler. Ved køb af ny bil besøger 7 ud af 10 (70,3%) bilproducenternes egne hjemmesider.* Hvilke typer af hjemmesider besøgte du i forbindelse med anskaffelsen af din seneste bil? Det er muligt at angive flere svar Bilportaler (fx. Bilzonen, Bilbasen, Biltorvet, AutoUncle, 123auto) 33,1% 49,1% 73,8% Forhandlersider (fx. den lokale forhandlers side) 59,8% 48,8% 55,5% Bilproducenternes egne sider (fx. Toyota.dk) 38,2% 57,7% 70,3% Søgemaskiner (fx. Google) 40,3% 43,5% 41,6% Andre 7,2% 10,6% 8,5% Ny bil Brugt bil I alt *Blandt respondenter der besøgte hjemmesider i forbindelse med anskaffelsen af deres seneste bil. Tilfredshed med hjemmesiderne: Blandt danskere, der har købt/leaset en brugt bil, scorer bilportaler gennemsnitligt højest, som den type hjemmeside, danskerne har fundet mest nyttig. Blandt danskere, der har købt/leaset en ny bil, er det bilproducenternes egne sider, danskerne finder mest nyttige. Hvor nyttige fandt du de forskellige typer hjemmesider på en skala fra 1 til 10? Bilportaler 6,5 8,0 7,4 Forhandlersider 7,3 7,1 7,2 Bilproducenternes egne sider 7,6 6,8 7,4 5

TEMA 3: BILKØBERNES ONLINE REJSE Tilfredshed med bilportaler: Over halvdelen af brugerne af online bilportaler (68,1%) finder dem overvejende nyttige.* 8 ud af 10 af danskere (78,5%), der senest har købt/leaset en brugt bil finder bilportaler nyttige, mens ingen finder dem ikke-nyttige (0%). Hvor nyttige fandt du de forskellige typer af hjemmesider? Bilportaler Ikke nyttig (0-3) 10,9% 0,0% 4,5% Hverken eller (4-6) 36,0% 21,5% 27,5% Nyttig (7-10) 53,1% 78,5% 68,1% * Blandt respondenter der har besøgt bilportaler ifbm. seneste anskaffelse af bil. Tilfredshed med forhandlernes hjemmesider: Over halvdelen (67%) af brugerne af forhandlernes egne hjemmesider finder dem overvejende nyttige, mens 3 ud af 10 (29,3%) hverken finder dem nyttige eller unyttige.* Hvor nyttige fandt du de forskellige typer af hjemmesider? Forhandlersider Ikke nyttig (0-3) 3,8% 3,6% 3,7% Hverken eller (4-6) 26,3% 34,9% 29,3% Nyttig (7-10) 69,9% 61,4% 67,0% * Blandt respondenter der har besøgt forhandlersider ifbm. seneste anskaffelse af bil. 6

TEMA 3: BILKØBERNES ONLINE REJSE Tilfredshed med importørernes hjemmesider: 7 ud af 10 (71,3%) af dem, der benytter importørernes egne hjemmesider, finder dem nyttige.* Dem der køber/leaser nye biler, finder importørernes egne hjemmesider mere nyttige (75,2%) end dem, der køber/leaser brugte biler (60%). Hvor nyttige fandt du de forskellige typer af hjemmesider? Importørernes egne sider Ikke nyttig (0-3) 3,0% 7,7% 4,2% Hverken eller (4-6) 21,8% 32,3% 24,6% Nyttig (7-10) 75,2% 60,0% 71,3% * Blandt respondenter der har markeret, at de anvender bilportaler. Brug af bilportaler: 6 ud af 10 danskere (63,8%), som anvendte bilportaler i forbindelse med deres seneste bilkøb, angiver, at bilportaler var den type hjemmeside, de brugte mest tid på. 4 ud af 5 (80,9%), der anvendte bilportaler i forbindelse med deres seneste bilkøb og som købte/leasede en brugt bil, rangerer bilportaler som den type hjemmeside, de brugte mest tid på. Ranger hjemmesiderne, så dem du brugte mest tid på, kommer først, og dem du brugte mindst tid på kommer til sidst. 6,3% 2,3% 39,4% 11,2% 4,4% 3,6% 80,9% 1 4,7% 0,9% 63,8% 20,0% 19,7% 32,0% Bilportaler (fx. Bilzonen, Bilbasen, Biltorvet, AutoUncle, 123auto) Forhandlersider (fx. den lokale forhandlers side) Bilproducenternes egne sider (fx. Toyota.dk) Søgemaskiner (fx. Google) Andre 7

TEMA 3: BILKØBERNES ONLINE REJSE Parathed til online bilkøb/leasing: Over halvdelen af danskerne (63,2%) er ikke villige til at gennemføre et køb/leasing af deres næste bil online, selvom det var muligt. Hvis det var muligt at gennemføre købet/leasingen af din næste bil online, ville du så gøre det? 14,6% 10,9% 2,1% 7,7% 9,6% 17,4% 15,7% 4,6% 3,1% 6,5% 11,5% 8,4% 66,0% 58,7% 63,2% Ja, men kun for en ny bil Ja, men kun for en brugt bil Ja, både for nye og brugte biler Nej, det ville jeg aldrig gøre Ved ikke Parathed til online bilkøb/leasing: Blandt bilkøbere, der ikke vil købe eller lease en bil online, angiver 8 ud af 10 (79,4%), at muligheden for prøvekørsel er afgørende for, at de ikke vil købe/lease bilen online. Over halvdelen (56,4%) angiver desuden, at det er vigtigt at møde forhandleren. Hvad er de væsentligste årsager til, at du ikke ville gennemføre handlen af bilen online? Det er muligt at angive flere svar* Jeg køber generelt ikke ting på nettet 8,1% 10,0% 8,8% Jeg vil aldrig købe en bil uden at testkøre den først 75,4% 86,5% 79,4% Det er en oplevelse for mig at købe en bil fra en fysisk forhandler 35,1% 30,6% 33,5% Jeg vil gerne møde forhandleren personligt 58,0% 53,7% 56,4% Andet Ved ikke 6,1% 4,8% 5,7% 1,2% 0,0% Ny bil Brugt bil I alt *Muligheden for at angive flere faktorer får totalsummen til at være mere end 100%. 8

TEMA 4: KONTAKTEN MED FORHANDLEREN Bilkøb forhandler eller privat: 9 ud af 10 (88,4%) danskere går til bilforhandleren, når de skal anskaffe sig en bil. 1/4 af brugtbilskøbere/leasere går til private sælgere (26,9%). Anskaffede du din seneste bil fra privat sælger eller bilforhandler? 1,9% 11,6% 26,9% 98,1% 73,1% 88,4% Privat sælger Bilforhandler Faktorer for valget af forhandleren: Blandt dem, der benyttede en bilforhandler, angiver halvdelen (49,7%), at et godt indtryk af bilen efter prøvekørsel havde betydning for, at de valgte at handle hos den forhandler. Blandt de, der har købt/leaset en brugt bil, er indtrykket af prøvekørslen mest afgørende for valg af endelig forhandler (58,6%). Blandt de, der har købt/leaset en ny bil, er købsoplevelse og prøvekørsel lige afgørende for valg af endelig forhandler. Hvad var årsagen til, at du valgte at handle med netop den forhandler, du endte med at købe/lease fra? Det er muligt at angive flere svar* Det var en god købsoplevelse 25,6% 38,3% 44,3% Jeg var mere købeklar nu, end jeg tidligere har været Det var en af de få forhandlere, der havde bilen på lager Jeg havde et godt indtryk af bilen efter prøvekørsel Andet 13,4% 9,1% 12,0% 17,9% 25,7% 22,8% 16,1% 20,7% 42,5% 45,5% 58,6% 49,7% Ny bil Brugt bil I alt *Muligheden for at angive flere faktorer får totalsummen til at være mere end 100%. 9

TEMA 4: KONTAKTEN MED FORHANDLEREN Forhandlertilfredshed: Langt størstedelen af danskerne (83,1%) er overvejende tilfredse med deres forhandler ved køb/leasing af bil.* De der har købt/leaset en ny bil (85,1%), er lidt mere tilfredse, end de der har købt/leaset en brugt bil (79%). Hvor tilfreds er du alt i alt med den forhandler, du endte med at købe/lease din senest anskaffede bil af? Utilfreds (0-3) 2,5% 5,3% 3,4% Hverken eller (4-6) 12,4% 15,8% 13,5% Tilfreds (7-10) 85,1% 78,9% 83,1% Ny bil Brugt bil I alt * Blandt respondenter der har købt/leaset en bil gennem en forhandler indenfor de seneste 12 måneder. Forhandlertroværdighed: Knap 2/3 af danskerne (65,4%) tror i overvejende grad, at deres forhandler endte med at give den bedst mulige pris.** Cirka 1/3 af danskere (31,3%) tror hverken/eller deres forhandler gav den bedst mulige pris.*** I hvilken grad tror du, at den forhandler du endte med at købe/lease din senest anskaffede bil fra, gav dig den bedst mulige pris? I lav grad (0-3) 2,8% 4,6% 3,4% Hverken eller (4-6) 29,8% 34,4% 31,2% I høj grad (7-10) 67,4% 61,1% 65,4% Ny bil Brugt bil I alt ** Har angivet mellem 7 og 10 på skalaen. *** Har angivet mellem 4 og 6 på skalaen. 10

TEMA 5: BILFINANSIERING Et eller flere lånetilbud: Over halvdelen af dem, der lånte til anskaffelsen af deres seneste bil (53,3%), indhentede som regel ikke flere lånetilbud i forbindelse med billån.* Over halvdelen (53,1%), som købte/leasede en brugt bil, indhentede to eller flere tilbud. Blandt de, der købte/leasede en ny bil, indhentede størstedelen kun ét lånetilbud (56,4%). Henter du som regel to eller flere tilbud på dit billån, før en beslutning tages? 43,6% 53,1% 46,7% 56,4% 46,9% 53,3% Jo mere låntagere tjener*, desto mere tilbøjelige er de til at indhente 2 eller flere lånetilbud.** 0 19.999 kr. 27,9% 72,1% 20.000 39.999 kr. 45,4% 54,6% Over 40.000 kr. 55,5% 44,5% I alt 46,7% 53,3% Ja Nej * Månedlig indkomst før skat. ** Spørgsmål stillet til personer, der lånte penge til anskaffelsen af deres seneste bil. 11

TEMA 5: BILFINANSIERING Når der indhentes flere lånetilbud: Man indhenter ofte finansieringstilbud gennem forhandlerens finansierings selskab (66,3%) eller gennem banken vedr. banklån (53,3%).* Mere end 7 ud af 10 der købte/leasede en ny bil, indhentede tilbud gennem forhandlerens finansieringsselskab (71,4%). Størstedelen der købte/leasede en brugt bil, indhentede tilbud gennem banken (58,4%). Hvilke steder indhenter du finansieringstilbud? Angiv gerne flere svar** Banken vedr. banklån 50,9% 58,4% 53,3% Banken vedr. realkreditlån (ved at låne i friværdi) 12,4% 15,9% 13,5% Forhandlerens finansieringsselskab 71,4% 55,8% 66,3% Andet finansieringsselskab 10,3% 20,4% 13,5% * Blandt respondenter der lånte penge gennem en forhandler i forbindelse med seneste køb/leasing af bil. ** Muligheden for at angive flere faktorer får totalsummen til at være mere end 100%. Hvornår der indhentes lånetilbud: Over 1/3 (34%) undersøger først lånemuligheder, når bilen er valgt og købet skal finde sted.* 1/4 (25,1%) undersøger lånemuligheder i løbet af søgningen af ny bil. Hvornår i købsprocessen begynder du at undersøge lånemuligheder? Før søgning efter ny bil 17,1% 20,4% 18,2% I løbet af søgningen efter ny bil 23,5% 28,3% 25,1% Når en eller flere konkrete biler er fundet 24,8% 18,6% 22,8% Når valget på bil er taget og købet skal finde sted 34,6% 32,7% 34,0% * Blandt respondenter der lånte penge gennem en forhandler i forbindelse med seneste køb/leasing af bil. 12

TEMA 5: BILFINANSIERING Valg af finansieringsform: Halvdelen af låntagerne (49,9%) vælger at låne gennem forhandlerens finansierings selskab.* Købere/leasere af brugte biler benytter i højere grad af banklån (47,8%) end købere/leasere af nye biler (37,2%). Hvem lånte du fra til at anskaffe din seneste bil? Egen bank 37,2% 47,8% 40,6% Forhandlerens finansieringsselskab 55,6% 38,1% 49,9% Andet finansieringsselskab 7,3% 14,2% 9,5% * Blandt respondenter der lånte penge gennem en forhandler i forbindelse med seneste køb/leasing af bil. Motivationen for valget af bilfinansieringen: 9 ud af 10 (88,4%) angiver et konkurrencedygtigt tilbud som begrundelse for, at valget faldt på forhandleres lånetilbud.* Hvad var årsagerne til, at du valgte at låne gennem forhandleren? Angiv gerne flere svar** Forhandleren var god til at guide mig i processen 19,2% 20,9% 19,7% Tilbuddet var konkurrencedygtigt 89,2% 86,0% 88,4% Andet 6,2% 0,0% 4,6% * Blandt respondenter der lånte penge gennem en forhandler i forbindelse med seneste køb/leasing af bil. ** Muligheden for at angive flere faktorer får totalsummen til at være mere end 100%. METODE OG BAGGRUND FOR RAPPORTEN Rapporten er bestilt af ebay Motors Denmark og udført af Advice A/S. Analysegrundlaget består af en spørgeskemaundersøgelse af i alt 1.007 danskere, der inden for de seneste 12 måneder har købt eller leaset en ny/brugt bil. Data blev indsamlet i perioden mellem den 24. september og 8. oktober 2018. 13

FACTS OM DET DANSKE BILMARKED EFTERÅR 2018 4 NØGLETAL Der kører 2,6 millioner personbiler på de danske veje. Antallet af biler er steget med 150.000 på to år frem til august 2018. Blandt andet er der nu over 230.000 husholdninger med to biler i husstanden. På tre år er det blevet 18,3% billigere at eje en mellemklassebil (fx. Ford Focus). Det skyldes især, at bilafgifterne er blevet omlagt og sænket ad tre omgange fra 2015 til 2017. Nye biler købt i 2018 af private danskere koster i gennemsnit 220.000 kr. En firmabil koster i gennemsnit 261.000 kr. Brugtbilen købt af private danskere koster i gennemsnit 152.000 kr. I 2018 udgør privatleasing 12,4% af de nyanskaffede biler i danske husholdninger. Det tilsvarende tal for 2017 var 21,2%. Privatleasingandelen toppede i september 2017 med en andel på 28,7%. Fakta om Bilbasen og Bilinfo Bilbasen har omkring 650.000 besøgende hver måned. Det er dermed den mest besøgte platform for bilhandel og samtidig det medie, der når ud til flest bilkøbere. I øjeblikket (oktober 2018) er der omkring 60.000 forhandler- og privatbiler til salg. Bilinfo benyttes af mere end 2.000 bilforhandlere som annoncerings- og salgsplatform. Bilbasen og Bilinfo er ejet af ebay Inc.