Indien Markedsprofil 2018 VisitDenmark
Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik i en række markeders betydning for dansk turisme. I foreliggende markedsprofil for Indien er der bl.a. anvendt data fra VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017. Data fra Turistundersøgelsen 2017 omfatter hele Asien. Det er ikke muligt alene at trække tal for indiske turister, da datagrundlaget bliver for spinkelt, og resultaterne dermed vil være underlagt for stor usikkerhed. Se alle markedsprofiler her: www.visitdenmark.dk/markeder Indhold 03 Nøgletal og målgrupper 06 Den digitale turist 10 Danmarksomtale og synlighed 12 Overnatninger, omsætning og sæson Udgivet af VisitDenmark August 2018 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær 18 Markedsforventninger - prognose, ferieplaner, feriekalender 20 Turister i Danmark www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 2
Nøgletal og målgrupper
Nøgletal 79.800 overnatninger i 2017 1.600 færre overnatninger end i 2016-1,9% færre overnatninger ift. 2016 Kyst- og naturturisme 9.200 Overnatninger* Storbyturisme 70.600 Overnatninger* 4,0 personer** Rejsegruppe 2,5 nætter** Opholdslængde 253 mio. kr. i turismeomsætning i 2016 Kilde: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017, Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016. * Både ferie- og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturister fra Asien. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 4
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December De indiske målgrupper Par 25-65 år Nordisk rundrejse Par Vennepar Hotel Bopæl Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai Funktionelle behov Nye rejsende 10-14 dages ferie Destination med mange ikoner og højdepunkter Booker rejsen via rejseagent eller turoperatør Rejser i grupper Fokus på rejsens pris Vil ikke spilde tiden. Vil effektivt fra A til B. Rejsevante 10-14 dages ferie En ny og trendy destination Booker selv rejsen eller bruger rejseagent/ turoperatør Fokus på autentiske og lokale oplevelser Indiske overnatninger i Danmark 2% 8% 84% 79.800 Emotionelle behov 6% 1% Familier med børn Nordisk rundrejse Husstandsindkomst Høj Tage ud i verden og opleve noget nyt Komme hjem med ny inspiration Et trygt feriemål med fotogene oplevelser Social prestige i ferievalg 25-55 år Børn: 6 18 år Familie Hotel Lav Uddannelsesniveau Høj Lav Det gør Danmark unik Et lykkeligt, miljøbevidst og sundt land Liveable cities med ren luft og blå himmel Cykler, royale oplevelser, H.C. Andersen Spændende historie og kultur Nordisk mad: Inderne går meget op i mad og er nysgerrige, men.. de foretrækker indisk mad de har religiøse behov/krav ift. mad Overnatninger pr. måned* Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik. Ikoner er fra flaticon.com VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 5
Den digitale turist
Digital adfærd Andel med adgang til internettet Andel, der benytter internettet dagligt Internetbrug fordelt på enheder 40% 33% 22% 61% 70% 73% 77% 78% 6% 11% 13% 21% 13% 11% 11% 1% 1% 16% 15% 5% 5% 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016* 2017 2013 2014 2015 2016* 2017 Smartphone Pc Tablet Gennemsnitligt antal forbundne enheder pr. person Andel, der går på internettet mindst lige så ofte via smartphone som pc 2013 2014 2015 2016* 2017 0,3 0,4 0,8-0,8 2013 2014 2015 2016* 2017 37% 44% 68% - 83% Kilde: https://www.consumerbarometer.com. * ingen data opgivet VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 7
Overordnede destinationssøgninger Antal søgninger efter Danmark og de fire største byer Gennemsnitlige månedlige antal søgninger Søgninger efter København, Aalborg og Odense er steget fra 2016 til 2017 Danmark 0% 49.510 49.510 I 2017 var der langt flere søgninger efter Danmark og København end efter Aarhus, Aalborg og Odense. Især Denmark som søgeord blev oftere brugt end de andre termer. Søgevolumen efter Danmark var ens i 2016 og 2017. København +22% 24.840 30.410 Odense som søgeord har oplevet en pæn stigning i søgevolumen på 42 pct. Copenhagen og Aalborg som søgeord steg også i søgevolumen hver med 22 pct. flere søgninger i 2017 end 2016. Aarhus 1.800 1.800 0% 2017 2016 Det fremgår ikke af disse data, hvorvidt søgningerne er ferierelaterede, men data indikerer en interesse for Danmark og København blandt indiske brugere af Google. Aalborg 1.100 0% 900 +22% Odense 1.010 710 +42% Kilde: adwords.google.com, tilgået d. 1. august 2018. Filtre: Land: Indien, Sprog: Engelsk, Periode: Jan. 2016-Dec.2017 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 8
Ferierelaterede søgninger Udvalgte ferierelaterede søgninger* i relation til Danmark Copenhagen weather er en ofte anvendt søgeterm Vejr +19% +3% Gennemsnitlige månedlige antal søgninger 7.810 9.260 I 2017 var Copenhagen weather og relaterede søgetermer* meget benyttet, når indere søgte information om Danmark. Søgevolumen efter vejrrelaterede termer var på i alt 9.260 i gennemsnit per måned, som svarer til godt 111.000 søgninger i 2017 som helhed. Overordnet set er volumen af udvalgte søgetermer steget fra 2016 til 2017. Den største stigning har fundet sted for Hygge som søgeord (+150 pct.). Søgetermer, der omfatter information om visa til Danmark, faldt 30 pct. i søgevolumen fra 2016 til 2017. Seværdigheder HC Andersen Kort Hotel Hygge Fly & Lufthavn +25% +23% +10% +21% +150% +32% 1.790 +21% +14% 3.220 5.410 5.650 4.600 5.090 4.630 4.820 3.970 4.470 4.250 6.760 +21% +23% 2017 2016 Restaurant +36% 2.260 1.660 Søgetermerne dækker også forskellige variationer i ordsammensætningen af søgninger, som fx denmark weather, denmark temperature. current temperature in copenhagen m.m. Yderligere er samtlige søgninger sat i relation til Danmark. Visa Tivoli -30% +33% 1.940-1% 2.790 1.530 1.150 Kilde: adwords.google.com, tilgået d. 18 maj 2018. Filtre: Land: Tyskland, Sprog: Tysk, Periode: Jan. 2016-Dec.2017 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 9
Danmarksomtale og synlighed i medierne
Asiater på storbyferie Renhed og miljøvenlighed er afgørende Det, at Danmark opleves som en ren og miljøvenlig destination, er vigtigt for asiaterne, når de vælger at rejse til Danmark. Også trygt rejsemål og dansk kultur spiller en stor rolle. Har følgende inspirationskilder haft indflydelse på din beslutning om at holde ferie i Danmark? Top 10 Flere svar mulige Asiater bliver i høj grad inspireret til at holde ferie i Danmark gennem online bookingportaler og hjemmesider med brugeranmeldelser. Online bookingprotaler Hjemmeside med brugeranmeldelser 47% 51% I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Top 10 Andel, der har svaret i mindre grad til i afgørende grad Hjemmeside for destinaitoner Kort/rutekort Personlige anbefalinger 47% 47% 44% 90% 89% 87% 85% 85% 83% 82% 79% 79% 78% Sociale medier Hjemmeside for overnatningssted 38% 37% Rejseartikler 31% Rejsebureau 30% VisitDenmarks hjemmeside 9% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017, Asien: N=128 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 11
Overnatninger, omsætning og sæson
1.000 Udvikling i overnatninger Indiske overnatninger i Danmark Antal og udvikling ift. året før 100 90 80 70 60 Gns. årlig vækst 8,9% (2013-2017) 0,2% 27,3% 12,4% -1,9% 5-10% 35% 25% 15% 50 5% 40 30-5% 20 10-15% - 2013 2014 2015 2016 2017 2018* -25% Kilde: Danmarks Statistik * Prognose for antal overnatninger i 2018 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 13
Indeks: 2013=100 Overnatningsformer Indiske overnatninger i Danmark 2017 Udvikling i indiske overnatninger i Danmark 2% 8% 300 250 200 150 100 Hoteller; 130 Feriecentre; 122 50 90% 0 2013 2014 2015 2016 2017 Hoteller Feriecentre Vandrerhjem* Kilde: Danmarks Statistik.* Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før 2014. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 14
I alt De fire storbyer Sæsonudvikling i Danmark Indere foretager lidt flere overnatninger i skuldersæsonen Inderne er blevet gladere for skuldersæsonen i Danmark. I alt blev 57% af indernes overnatninger i Danmark i 2017 foretaget i skuldersæsonen. I 2008 lå den tilsvarende andel på 55%. Indiske overnatninger i Danmark fordelt på måneder 15.000 1.200 12.000 1.000 Overnatningsmønsteret har ændret sig lidt blandt indere i Danmark. Dette bekræftes af Gini-koefficienten, som viser, at de indiske overnatninger er mere spredt over året i 2017 end tilfældet var i 2008. Indernes overnatninger i de fire danske storbyer er lige så sæsonbetonede som indernes overnatninger i Kystdanmark. 9.000 6.000 3.000 800 600 400 200 Kystdanmark 0 0 Gini-koefficient er et mål for graden af ulighed i en fordeling og kan bruges til at vurdere sæsonafhængighed. Gini- koefficienten er nul, hvis alle måneder har en lige andel af overnatninger. Omvendt er Ginikoefficienten 1, hvis alle overnatninger foretages i en måned. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nob. Dec. 2013 2017 2017: Storby 2017: Kyst* Des lavere Gini-koefficient des mindre sæsonafhængighed. 0 Ingen sæson 0,13 Danmark (2017) 0,13 Kystdanmark 0,16 Danmark (2013 0,14 De fire storbyer Kystdanmark 1 Total sæson Sæson 2013 2017 Høj 24% 17% Skulder 55% 57% Vinter 21% 26% Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og erhvervsovernatninger. I de fire storbyer indgår storbyturisme og erhvervsturisme. I kystdanmark indgår kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. * Alle feriehusovernatninger i Danmark er medtaget under Kystdanmark. Højsæson: VisitDenmark, juli-august, 2018 skuldersæson: / Gengivelse af marts-juni rapporten og eller september dele heraf oktober, tilladt med lavsæson: kildeangivelse januar februar og november - december. 15
Overnatninger i Europa Indiske overnatninger 2017 (1.000) Andel af europæiske overnatninger Udvikling Fra 2016 til 2017 Indien 110.413 +4% Europa 30.043 +4% Øvrige udland 90.582 +4% I alt 231.037 +4% Frankrig 15.279 51% +3% Storbritannien 9.876 33%-1-1% Italien 1.302 4% +34% Tyskland 839 3% +12% Schweiz 744 2% +24% Georgien 306 1% +13% Armenien 288 1% +1% Sverige 220 1% +26% Tjekkiet 200 1% +24% Tyrkiet 151 1% -13% Rusland 150 0% -9% Belgien 115 0% +3% Bulgarien 90 0% +21% Malta 87 0% +13% Kasakhstan 81 0% +18% Polen 80 0% +22% Finland 78 0% +43% Portugal 60 0% +10% Letland 33 0% +37% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 16
Turismeomsætning Marked Turismeomsætning 2016 (mio. kr.) Udvikling 2015-2016 I alt 108.109 +5,6% Andel af udenlandsk turismeomsætning 2016 Indien Omsætning 2016 (mio. kr.) Andel Danmark 67.449 +5,6% Udland 40.660 +5,6% Kommercielle overnatningsformer Tyskland 11.678 +11,9% 29% Sverige 6.479 +1,8% 16% Norge 6.111 1,0% 15% Storbritannien 2.311 +8,1% 6% USA 1.930 +5,3% 5% Holland 1.233 +11,3% 3% Italien 981 +13,9% 2% Frankrig 829 +9,0% 2% Spanien 618 +17,3% 2% Schweiz 589 +1,5% 1% Belgien og Luxembourg 432 +14,8% 1% Kina 430 +11,1% 1% Polen 363 +11,1% 1% Finland 325 +1,8% 1% Indien 253-1% Canada 240 0,1% 0,4% Østrig 171 +6,3% 0,4% Australien 168 +5,7% 0,4% Japan 157 +7,7% 0,3% Rusland 126 4,1% 0,2% Portugal 93 22,0% 0,2% Irland 90 +16,3% 0,2% Brasilien 67 7,9% 0,1% Grækenland 53 +14,3% 0,1% Øvrige lande 4.935 4,6% 12% Hotel ferie 179 71% Hotel forretning 63 25% Feriecenter 5 2% Camping 0 0% Vandrerhjem 5 2% Lejet feriehus - - Lystbåd - 0% Andre* 2 1% I alt 253 100% Ikke-kommercielle overnatningsformer I alt 0 - Note: Ikke-kommercielle overnatningsformer indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme. * Indeholder festival, krydstogt og bondegård 0 angiver værdier <0,05 mio. kr. - angiver værdien 0. Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark 2016 VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 17
Markedsforventninger
Prognose 2018 VisitDenmark forventer vækst i indiske turisters overnatninger i 2018 på 5-10 procent De indiske overnatninger er steget mærkbart siden åbningen af en direkte rute mellem København og Delhi i september 2017. Effekten af denne rute forventes at slå fuldt igennem på de indiske overnatningstal i 2018. Forventninger til 2018: Overnatninger +5-10% BNP +7,5% Privatforbrug +8,0% Ledighed 3,5% Valutakurs* -2,9% Flemming Bruhn, Markedschef: Vi tror på en stigning på 5-10% fra det indiske marked i 2018. Indernes gode økonomi sammenholdt med den nye flyrute Delhi-København har skabt et naturligt grundlag for flere overnatninger i Danmark. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik * En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være indisk turist i Danmark VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 19
Turister i Danmark
Indeks: 2008=100 Udvikling i turisternes overnatninger i Danmark Udvikling i indiske overnatninger på forretningsområder Indiske overnatninger på forretningsområder 300 250 Kyst; 257 2016 2017 Udv. 200 Kystdanmark* 9.500 9.200-3,2% 150 100 Storby; 133 De fire storbyer** 71.800 70.600-1,7% 50-2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst-og naturturisme og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 21
Indeks: 2013=100 Kystdanmark Overnatninger i Kystdanmark* Overnatninger Andel af totalen Danmark 20.696.000 51% Udlandet 20.076.000 49% Andel af udenlandske overnatninger Tyskland 14.426.000 35% 72% Norge 1.740.000 4% 9% 400 350 300 Udvikling i indiske overnatninger i Kystdanmark Feriecenter; 355 Sverige 1.153.000 3% 6% Holland 1.092.000 3% 5% 250 Storbritannien 166.000 0% 1% Kina 68.000 0% 0% USA 61.000 0% 0% Frankrig 56.000 0% 0% Italien 52.000 0% 0% Indien 9.000 0% 0% Udlandet i øvrigt 1.255.000 3% 6% I alt 40.772.000 100% 100% 200 150 100 50-2013 2014 2015 2016 2017 Hotel; 194 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer VisitDenmark, der databrud. 2018 Der kan / Gengivelse ikke sammenlignes af rapporten med eller tal fra dele før heraf 2014. tilladt Indeks med er kildeangivelse her: 2014=100. 22
Indeks: 2008=100 De fire storbyer Overnatninger i de fire storbyer* Overnatninger Andel af total Danmark 5.137.000 44% Andel af udenlandske overnatninger Udlandet 6.672.000 56% 100% Tyskland 777.000 7% 12% Storbritannien 726.000 6% 11% Sverige 679.000 6% 10% Norge 672.000 6% 10% USA 647.000 5% 10% Italien 293.000 2% 4% Holland 226.000 2% 3% Frankrig 210.000 2% 3% Kina 161.000 1% 2% Indien 71.000 1% 1% Udlandet i øvrigt 2.209.000 19% 33% I alt 11.469.000 100% 100% København Aarhus Aalborg Odense Danmark 3.315 844 594 384 Udlandet 5.817 362 375 118 Storbritannien 671 31 10 14 Norge 478 53 132 9 Tyskland 550 82 131 14 Sverige 610 28 26 14 USA 629 11 5 3 Italien 272 13 3 5 Holland 177 26 16 8 Frankrig 197 8 2 3 Kina 147 6 2 7 Indien 66 4 0,7 0,2 Udlandet i øvrigt 2.021 100 46 42 I alt 9.132 1.206 969 502 190 170 150 130 110 90 70 50 Udvikling i indiske overnatninger 2013 2014 2015 2016 2017 København; 136 Aarhus; 106 Odense; 81 Aalborg; 72 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. VisitDenmark, 2018 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 23
Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse