Om DI Videnrådgiverne DI Videnrådgiverne repræsenterer ca. 700 virksomheder, der har videnrådgivning som deres primære forretningsområde. Videnrådgivere lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger inden for vidt forskellige fag: IT-rådgivning Forskning og udvikling Produktudvikling og teknologirådgivning Rådgivende ingeniører HR og rekruttering Meningsmålinger og markedsanalyse Sikkerhedssystemer Ledelse og virksomhedsudvikling (management) Drift og effektivisering Computerprogrammering og webservices IPR og patenter Design og formgivning PR og kommunikation Reklame Vil du vide mere om DI Videnrådgiverne? Formand for DI Videnrådgivernes bestyrelse er Poul Skadhede, adm. direktør, Valcon A/S. Sekretariatet ledes af branchedirektør Henriette Søltoft. På DI Videnrådgivernes hjemmeside kan du læse mere om organisationen, dens arbejde samt finde flere statistikker og analyser. Klik ind på: www.viden.di.dk Udgivet af: 2 Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Branchedirektør Henriette Sølftoft Telefon: 3377 3654 Mail: hes@di.dk
Branchestatistik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 5 2. Omsætning og vækst... 6 3. Eksport... 10 4. Beskæftigelse... 11 5. Videnrådgiverbranchens sammensætning... 12 6. Forventninger til 2009... 14 7. Datagrundlag og behandling... 15 3
2008 blev endnu et rekordår for Videnrådgiverne. 2009 bliver til gengæld et år, der byder på langt større udfordringer. Det sætter branchens virksomheder under pres. Men det ændrer ikke ved, at Videnrådgiverne i de kommende år spiller en hovedrolle i at få Danmark tilbage på vækstsporet. Henriette Søltoft, branchedirektør 4
1. Sammenfatning 2008 blev et nyt rekordår for videnrådgiverbranchen, 2009 byder på store udfordringer For anden gang præsenterer DI Videnrådgiverne sin branchestatistik for videnrådgivervirksomhederne i Danmark. Med en samlet omsætning på knap 150 mia. kr. sætter branchen for 5. år i træk ny rekord. Væksten i 2008 blev den næsthøjeste med hele 11,1 pct. kun overgået af 2005, hvor branchen voksede med 15,5 pct. Den positive udvikling er opnået på trods af kraftig økonomisk modvind særligt i sidste halvdel af 2008. Forventningen er derfor også, at 2009 byder på langt sværere markedsvilkår, der vil udfordre mange af branchens virksomheder med en lavere vækst til følge. Videnrådgiverbranchen er en central spiller i en konkurrencedygtig dansk økonomi Videnrådgiverbranchen er en af Danmarks stærkeste vækstbrancher. Siden 2003 er branchen vokset fra 94,7 mia. kr. til 149,7 mia. kr. (56,0 pct.) i omsætning. De knap 150 mia. kr. i omsætning er på højde med fødevareerhvervet, supermarkederne og ikke så langt fra skibsfarten. Omsætningen udgør i forhold til BNP 8,6 pct. mod 6,8 pct. i 2003. Branchen har i perioden 2003 2007 skabt mere end 17.500 nye jobs og beskæftiger nu godt 97.000 personer. De senere års markante fremgang er samtidig et udtryk for, at branchens ydelser inden for HR, management, design, rådgivende ingeniører, teknologi, IT mm. er stærkt efterspurgte. Ca. 2/3 af branchens omsætning hentes i den private sektor, særligt i sektorer som byggeri, industri og energi. Den resterende tredjedel af omsætningen hentes hos det offentlige. 2009 vil presse videnrådgivernes vækstmuligheder Efter en stærk vækstfase over de seneste 5 år markerer 2009 overgangen til en ny situation med væsentlig flere udfordringer for branchen. Den generelle økonomiske afmatning vil indskrænke vækstmulighederne for branchen. Omvendt har videnrådgiverbranchen hidtil klaret de økonomiske udfordringer ret godt. I den seneste konjunkturmåling fra april 2009 forventer 70 pct. af virksomhederne uændret eller stigende omsætning i den private sektor inden for de næste 6 måneder, mens 90 pct. forventer uændret eller stigende omsætning fra det offentlige. Den negative økonomiske udvikling vil udfordre videnrådgiverne på deres professionalisme og stille krav til virksomhedernes egne forretningsmodeller. Kunderne har behov for endnu bedre og mere konkurrencedygtige løsninger. Det er netop der, hvor videnrådgiverne kan bidrage til fornyelse, udvikling og effektivisering af danske virksomheder i andre nøgleerhverv og i den offentlige sektor. God fornøjelse med læsningen. Henriette Søltoft Branchedirektør 5
2. Omsætning og vækst Danske videnrådgivere omsatte i 2008 for næsten 150 mia. kr. Branchen nåede dermed op på en vækst på ca. 11 pct. i forhold til 2007. Det er femte år i træk, at videnrådgiverbranchen har en kraftig vækst. Der er tale om den næsthøjeste vækst i branchen i dette årti, kun overgået af 2005, hvor væksten var på 15,5 pct. Væksten i 2008 er nået på trods af, at også videnrådgivere oplevede økonomisk trange tider hen mod slutningen af året på grund af den finansielle krise. I 2008 var videnrådgivernes samlede omsætning 8,60 pct. i forhold til Danmarks BNP. Det er en stor fremgang i forhold til 2007, hvor tallet var på 7,98 pct. Udviklingen understreger branchens stigende betydning og vægt i dansk økonomi. 6
Videnrådgivernes største kundegruppe findes inden for byggeri og anlæg, som står bag 36 pct. af den samlede omsætning. Industrien og energisektoren står også bag en betydelig del af omsætningen med henholdsvis 13,2 pct. og 11,8 pct. En betydelig del af omsætningen stammer derudover fra kunder i den offentlige sektor. Kommuner står direkte for 8,2 pct. af omsætningen, imens staten tegner sig for 11,8 pct. Andelen af offentlig omsætning er dog væsentlig større end de samlede 20 pct. Det estimeres, at ca. 45 pct. af omsætningen inden for byggeri og anlæg* tillige hentes i den offentlige sektor svarende til 16,2 pct. af den samlede omsætning i branchen. Branchens samlede omsætning i den offentlige sektor er da estimeret til 36 pct. *Foreningen af Rådgivende Ingeniørers Statistisk Branchebeskrivelse 2008 (beregninger) 7
Branchestatistikken er opgjort på 10 forskellige brancher, som samlet udgør hele sektoren for videnrådgivning. Den største delbranche er IT-rådgivning, der stod for en omsætning på ca. 45 mia. kr. og en vækst i forhold til året før på 2,5 pct. Som den næststørste delbranche følger rådgivende ingeniører inden for teknologi, produktion, maskiner mv., der har oplevet en kraftig stigning på 24,4 pct. i væksten fra 2007 og 2008 og nåede op på en samlet omsætning i 2008 på 24 mia. kr. Markedsføring og kommunikation er den tredjestørste delbranche med en omsætning i 2008 på ca. 23 mia. kr. en delbranche som dog havde forholdsvis svag vækst på 2,5 pct. set i forhold til 2007. Rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlæg omsatte i 2008 for ca. 22 mia. kr. efter en vækst på 15,8 pct. Management konsulenterne er den femtestørste branche med en omsætning i 2008 på ca. 16 mia. kr. De øvrige fem delbrancher er forskning og udvikling, IPR og anden forretningsservice, design, markedsanalyse og meningsmåling samt HR og rekruttering. 8
* Med knap 150 mia. kr. i omsætning er Videnrådgiverbranchen blevet en betydelig sektor i dansk økonomi. Branchen omsætter for lige så meget som fødevareindustrien og næsten lige så meget som skibsfarten men mere end f.eks. autohandel og landbrug. *Branchekoden Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskaber og teknik (721900) er i overgangen fra DB03 til DB07 ikke fuldt ud sammenlignelig fra 2008 og med de forudgående år. 9
3. Eksport En stor del af stigningen i hele branchens omsætning er hentet på eksportmarkederne. Således rundede eksporten 33 mia. kr. Det er en stigning på godt 22 pct. i forhold til 2007, hvor eksporten lå på 27,1 mia. kr. Eksporten tegner sig dermed for over 42 pct. af branchens samlede vækstfremgang i 2008. Efter et kraftigt dyk i eksporten i 2006 har branchen i både 2007 og 2008 haft stor fremgang i udlandet. Eksport udgjorde i 2008 22,3 pct. af branchens samlede omsætning. Det er den højeste eksportandel i perioden 2001 2008. 10
4. Beskæftigelse Videnrådgiverbranchen beskæftiger godt 97.000 personer (i 2007). Siden 2003 har branchen skabt 17.500 nye jobs. IT-rådgivning tegner sig med 31,2 pct. for den største andel af de beskæftigede. Delbrancher som Markedsføring & kommunikation, Rådgivning byggeri og anlæg, Management og Rådgivning inden for produktion og teknik beskæftiger hver godt 10 pct. af de ansatte i branchen. 11
5. Videnrådgiverbranchens sammensætning Videnrådgiverbranchen består af forholdsvis mange mindre virksomheder. 67,4 pct. af virksomhederne har en omsætning på mellem 0 og 10 mio. kr. og 26 pct. en omsætning på mellem 10 og 100 mio. kr. Antallet af virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. udgør 6,6 pct. af branchen. De 2,2 pct. af virksomhederne i branchen med en årlig omsætning på over 500 mio. kr. tegner sig for 74,4 pct. af branchens samlede omsætning. Virksomheder i branchen med en omsætning på mellem 100 og 500 mio. kr. står for 10,5 pct. af den samlede omsætning i branchen. 12
Videnrådgivervirksomhederne er stærkt koncentreret i Hovedstadsområdet, hvor næsten 60 pct. af alle videnrådgivervirksomheder har sit hovedsæde. Herefter følger Region Midtjylland, hvor der især er mange videnrådgivere i Århus-området. 13
6. Forventninger til 2009 Videnrådgiverne venter vækst i 2009, men forventningerne afspejler også, at den generelle økonomiske afmatning lægger en dæmper på branchens vækstmuligheder. Konjunkturundersøgelsen gennemført i marts 2009 viser - sammenlignet med efteråret 2008 - en lavere vækstforventning målt på omsætning. Således forventer godt 35 pct. en større omsætning de næste 6 måneder sammenlignet med 50 pct. i efteråret 2008. Forventningerne til den private sektor er lavere end forventningerne til det offentlige. Mere end 70 pct. af videnrådgiverne forventer en uændret eller stigende omsætning i den private sektor, mod godt 90 pct. i den offentlige sektor. På trods af den generelle tilbagegang i økonomien er branchens overordnede forventning til 2009 relativt gode. Således forventer ca. 80 pct. af virksomhederne enten en bedre eller uændret økonomisk situation i 2009. Samtidig er forventningerne til 2009 ikke væsentlig forværrede i forhold til konjunkturmålingen i efteråret 2008. Virksomheder, der forventer en bedre økonomisk situation i 2009 er siden seneste måling faldet fra 40 procent til 35 procent. Omkring en femtedel af virksomhederne forventer en dårligere økonomisk situation i 2009, mens ca. 35 pct. forventer en bedre økonomisk situation for deres virksomhed. 14
7. Datagrundlag og behandling Branchestatistik 2008 bygger primært på to kilder: Danmarks Statistiks data (DB07) og data indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse i februar/marts 2009 blandt Videnrådgivernes egne medlemsvirksomheder. Statistikken er bygget op om i alt 21 branchekoder, der igen er samlet i 10 delbrancher (IT, markedsanalyse og meningsmåling, management osv.). De 21 branchekoder og de 10 delbrancher ses neden for. Ifølge Danmarks Statistik bør overgangen fra DB03-koderne til DB07-koderne ikke have haft indflydelse på sammenligneligheden i årene bagud. VIDENRÅDGIVERNES BRANCHER BRANCHEKODER DB07 IT-RÅDGIVNING 62.02.00 - Konsulentbistand vedr. informationsteknologi 62.01.00 - Computerprogrammering FORSKNING & UDVIKLING MARKEDSANALYSE OG MENINGSMÅLING 72.19.00 - Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 72.20.00 - F&U inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 73.20.00 - Markedsanalyse og offentlig meningsmåling MANAGEMENT 70.22.00 - Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om drift MARKEDSFØRING & KOMMUNIKATION RÅDGIVNING BYGGE & ANLÆG IPR OG ANDEN FORRETNINGSSERVICE RÅDGIVNING PRODUKTION OG TEKNIK HR & REKRUTTERING DESIGN 70.21.00 - Public relations og kommunikation 73.11.10 - Reklamebureauer 73.11.90 - Anden reklamevirksomhed 73.12.00 - Reklameplads i medier 71.12.10 - Rådg. ing. inden for byggeri og anlægsarbejder 63.99.00 - Andre informationstjenenster i.a.n. 74.90.90 - Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 82.99.00 - Anden forretningsservice i.a.n. 71.12.90 - Anden teknisk rådgivning 71.20.20 - Teknisk afprøvning og kontrol 71.20.90 - Anden måling og teknisk analyse 71.12.20 - Rådg. ing. inden for produktions- og maskinteknik 78.30.00 - Anden personaleformidling 74.10.10 - Industriel design og produktdesign 74.10.20 - Kommunikationsdesign og grafisk design 15
16