2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION... 7 FORVENTEDE KONJUNKTURSITUATION... 9 EKSPORT OG UDFLYTNING AF AKTIVITETER TIL UDLANDET... 10 EKSPORT OG VIRKSOMHEDERNES PRIMÆRE MARKED... 10 UDFLYTNING AF AKTIVITETER... 11 INNOVATION I VIRKSOMHEDERNE... 12 VÆKSTBARRIERER... 14 AKUTTE VÆKSTBARRIERER... 14 GENERELLE VÆKSTBARRIERER... 14 STØRSTE UDFORDRINGER... 15 METODE... 16 STIKPRØVENS STATISTIK... 17 1

Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme (DEF) på vegne Holstebro Kommune i juni 2015. Den tilvejebragte indsigt skal tjene som konjunkturmæssig temperaturmåling blandt virksomheder i Holstebro Kommune. Analysen indeholder følgende temaer: 1. Konjunktursituationen overordnet set 2. Status for virksomhedernes nuværende situation og forventninger til fremtiden 3. Eksport og udflytning af aktiviteter til udlandet 4. Innovationsaktiviteter 5. Oplevede vækstbarrierer Rapportens inddelinger vil følge disse hovedtemaer. 2

Hovedkonklusioner Konjunktursituationen overordnet set Analysen viser, at de adspurgte virksomheder generelt set befinder sig i en konjunkturmæssig vækstfase. Det er især fremstillingsvirksomheder, som befinder sig i den bedste konjunkturmæssige situation. Den nuværende situation Samlet set er antallet af gennemførte udviklingsprojekter, antallet af dårlige betalere, eksportandelen og antallet af ansatte i dag bedre end man forventede for 6 måneder siden. Til gengæld har flere virksomheder oplevet en svagere udvikling i omsætning og resultat end forventet for et halvt år siden. Fremtidige forventninger Der er yderst positive forventninger til udviklingen i de kommende 6 måneder. Over 40 pct. af de adspurgte virksomheder forventer en større omsætning og et mere positivt resultat i de kommende 6 måneder. Derudover mener hver. 5. respondent, at antallet af ansatte vil stige i deres virksomhed i de næste 6 måneder. Eksport og udflytning af opgaver 27 pct. af respondentvirksomhederne eksporterer til udlandet. Brancherne: Fremstillingsvirksomheder og landbrug har den største eksportandel. 5 pct. af de adspurgte har udflyttet aktiviteter til udlandet inden for det seneste halve år. 4 pct. forventer at gøre det i de kommende 6 måneder. Innovation 6 ud af 10 respondenter har foretaget mindst én innovationsaktivitet inden for det seneste halve år. Fremstillingsvirksomhederne og branchen Liberale, videnskabelige og tekn. tjenesteydelser har foretaget flest af de testede innovationsaktiviteter. Bygge- og anlægsbranchen har foretaget færrest. Vækstbarrierer Omkring hver 5. virksomhed forventer at gå glip af vækst inden for det kommende halve år pga. manglende adgang til kapital. Generelt er fremskaffelse af kapital et vækstproblem for mange virksomheder. Ud over dette ser omkring hver 5. virksomhed mangel på kvalificeret arbejdskraft og niveauet af kommunale skatter som en vækstbarriere. Den største aktuelle udfordring i virksomhederne centrerer sig omkring temaet: salg og markedsføring. 3

Konjunktursituationen For at give et overblik over konjunktursituationen præsenteres i det følgende et konjunkturindeks og et konjunkturkort. Konjunkturindeks Herunder følger en læsevejledning til konjunkturindekset. Derefter gennemgås indeksets resultater. Læsevejledning Konjunkturparameter: Respondenterne er blevet adspurgt om deres nuværende situation og fremtidsudsigten for deres virksomhed inden for centrale parametre som: resultat, omsætning, antal ansatte mv. De respondenter, som har svaret ved ikke / ikke relevant er renset ud af beregningerne. Nuværende situation: Virksomhederne har besvaret, hvorledes udviklingen har været i konjunkturparametrene i forhold til forventningerne for 6 måneder siden. Herefter fratrækkes procentdelen af de besvarelser, som har præsteret under forventningerne, de som har præsteret over forventningerne. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har udviklet sig over forventning end under forventning og vice versa. Fremtidige forventninger: Virksomhederne har besvaret, hvorledes fremtidsudsigterne er for konjunkturparametrene i de kommende 6 måneder. Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har negative forventninger, blevet trukket fra procentdelen, der har positive forventninger. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har positive forventninger end negative forventninger og omvendt. Konjunkturscore: Konjunkturscoren er et udtryk for virksomhedernes nuværende situation sammenholdt med deres fremtidsforventninger. Det giver et mere dækkende billede af virksomhedernes samlede tilstand. Konjunkturscoren er den gennemsnitlige talværdi for den nuværende situation og de fremtidige forventninger. Totale gennemsnit: Det totale gennemsnit er den gennemsnitlige værdi for samtlige konjunkturparametre. Denne overordnede tendens giver et facetteret billede af udviklingen i virksomhederne under de to tidsperspektiver. 4

Positive konjunkturer Konjunkturindekset viser en samlet konjunkturscore på +10. Det betyder, at konjunktursituationen blandt de adspurgte virksomheder generelt set er positiv. Virksomhederne tilkendegiver især positive tendenser i forhold til deres virksomheders omsætning, eksportandel og gennemførte udviklingsprojekter. Tabel 1: Overordnet konjunkturindeks Konjunkturparametre Nuværende situation 2015 Fremtidige forventninger 2015 Konjunktur score 2015 Virksomhedernes resultat -4 +26 +11 Investeringer i virksomhederne 0 +10 +5 Omsætning -7 +34 +14 Antal ansatte +4 +14 +9 Antal dårlige betalere +8 +3 +6 Antal gennemførte udviklingsprojekter +10 +17 +14 Eksportandelen +8 +20 +14 Totale gennemsnit +3 +18 +10 For overblikkets skyld er der foretaget en segmentering af virksomhederne med mere end 40 besvarelser i stikprøven. Fremstillingsvirksomheder står i den bedste konjunktursituation blandt respondenterne i stikprøven. Modsat befinder bygge- og anlægsvirksomhederne sig i den mindst favorable situation. Figur 1: Segmenteret konjunktursituation 20 Totale gns; +10 10 14 16 12 10 10 13 4 0 0-10 -6 5

Konjunkturkort Konjunkturkortet giver et hurtigt illustrativt overblik over resultatet af de ovenstående konjunktursituationer/scorer. Kortet beskriver 4 konjunkturmæssige tilstande, og præsenterer virksomhedernes aktuelle status i denne kontekst. VÆKST-ZONE: Der kan konstateres vækst i de lokale konjunkturer, hvis både den nuværende situation og forventningerne til de kommende 6 måneder er positive. OPSVING-ZONE: Der er et opsving på vej, hvis den nuværende situation er negativ og de fremtidige forventninger er positive. NEDGANG-ZONE: Der kan konstateres tilbagegang blandt virksomhederne, hvis den nuværende situation er positiv, men forventningerne for det næste halve år er negative. RECESSION-ZONE: Placerer virksomhederne sig i denne kategori, benævnes situationen recession, da både den nuværende situation og forventninger til fremtiden er negativ. Konjunkturkortet viser resultatet af Holstebro Kommunens konjunkturmåling i perioden 2011-2015, at virksomhederne har flyttet sig fra en placering i opsvingsfasen i perioden fra 2011-14 til i 2015 at befinde sig i vækst-zonen - og dermed i et meget positivt stadie i konjunktur-cyklussen. Figur 2: Konjunkturkort (Indeksskala: 100 - +100) 50 40 30 20 10 Fremtidige 0 forventninger -10 OPSVING RECESSION 2012 2014 2013 2015 2011 VÆKST NEDGANG -20-30 -40-50 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 Nuværende situation 6

Konjunktursituationen i detaljer I det følgende præsenteres konjunktursituationen i detaljer. Konjunktursituationen for virksomhederne i stikprøven er vurderet på en række centrale konjunkturparametre, som samlet set er beskrivende for virksomhedernes tilstand. Nuværende konjunktursituation Respondenterne er blevet spurgt om, hvordan deres nuværende situation ser ud i forhold til forventningerne for et halvt år siden. På centrale konjunkturparametre som omsætning, resultat og investeringer har virksomhederne ikke oplevet en positiv udvikling. Både for virksomhedernes omsætning og resultat har et flertal af virksomheder oplevet en negativ udvikling. Der er dog positive tegn ved flere af konjunkturparametrene. F.eks. ses det, at andelen af gennemførte udviklingsprojekter, eksportandelen og antallet af dårlige betalere viser positive tendenser. Figur 3: Seneste halvårlig udvikling Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Virksomhedens resultat 22% 52% 26% -4 Investeringer i virksomheden 10% 80% 10% 0 Omsætningen 23% 47% 30% -7 Antallet af ansatte 11% 81% 7% +4 Antallet af dårlige betalere 21% 66% 13% +8 Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 20% 70% 10% +10 Eksportandelen af omsætningen 19% 70% 11% +8 0% 25% 50% 75% 100% 7

På 2 af de 3 testede markeder er der positive afsætningstendenser for virksomhederne. Det danske marked er det eneste marked, der samlet set har udviklet sig svagt. Figur 4: Halvårlig udvikling i afsætningsmuligheder på 3 markeder Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Det danske marked 21% 54% 25% -4 EU-markedet 20% 66% 14% +6 Øvrige verdensmarked 26% 58% 16% +10 0% 25% 50% 75% 100% 8

Forventede konjunktursituation Virksomhederne er blevet bedt om at tilkendegive deres forventninger til det kommende halvår i forhold til konjunkturparametrene. Respondenterne i stikprøven er generelt meget optimistiske i forhold til deres virksomheders udvikling i det næste halve år. Der er især optimisme i forhold til virksomhedernes omsætning og resultat. Derudover forventer virksomhederne en større eksportandel i deres omsætning. Figur 5: Forventet udvikling det kommende halve år Større Uændret Mindre Virksomhedens resultat 42% 43% 16% +26 Investeringer i virksomheden 23% 63% 13% +10 Omsætningen 48% 38% 14% +34 Antallet af ansatte 21% 72% 7% +14 Antallet af dårlige betalere 6% 85% 9% +3 Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 23% 70% 6% +17 Eksportandelen af omsætningen 27% 67% 7% +20 0% 25% 50% 75% 100% På alle markeder forventer virksomhederne en meget positiv udvikling. Næsten 40 pct. af de adspurgte virksomheder forventer, at afsætningsmulighederne bliver bedre på det danske marked. Figur 6: Forventet udvikling i afsætningsmuligheder på 3 markeder det kommende halve år Større Uændret Mindre Det danske marked 37% 52% 11% +26 EU-markedet 29% 62% 9% +20 Øvrige verdensmarked 29% 62% 9% +20 0% 25% 50% 75% 100% 9

Eksport og udflytning af aktiviteter til udlandet I det følgende gennemgås virksomhedernes eksport, deres primære marked og udflytning af opgaver. Eksport og virksomhedernes primære marked 27 pct. af virksomhederne i stikprøven eksporterer til udlandet. 6 ud af 10 fremstillingsvirksomheder i stikprøven eksporterer. Det samme gør omkring halvdelen af landbrugene. Figur 7: Andel eksporterende virksomheder segmenteret 80% 60% 63% 52% 40% Eksportandel 2015; 27% 30% 28% 20% 10% 12% 0% De fleste virksomheder har deres primære marked i kommunen, men hver 10. har størst omsætning i udlandet. Figur 8: Virksomhedernes primære marked I udlandet; 10% Ved ikke; 0% I kommunen; 46% I det øvrige Danmark - uden for kommunen; 44% 10

Udflytning af aktiviteter Hver 20. virksomhed i stikprøven har udflyttet produktion, funktioner eller services til udlandet inden for de seneste 6 måneder. Næsten samme andel forventer at udflytte aktiviteter de kommende 6 måneder. Figur 9: Har udflyttet virksomhedens aktiviteter til udlandet Ved ikke / Har ikke udflyttet relevant; aktiviteter; 15% 5% Figur 10: Forventer at udflytte virksomhedens aktiviteter til udlandet Forventer Ved ikke / at udflytte ikke aktiviteter; relevant; 4% 18% Har ikke udflyttet aktiviteter; 80% Forventer ikke at udflytte aktiviteter; 78% 11

Innovation i virksomhederne Virksomhedernes innovationsaktivitet er afdækket i forhold til 4 væsentlige innovationsparametre. Figur 11 viser andelen af virksomheder, der har foretaget de enkelte innovationsaktiviteter. 4 ud af 10 respondenter har udviklet nye eller forbedret deres eksisterende produkter/services. Omkring hver 3. har deltaget i strategisk samarbejde med andre virksomheder. Figur 11: Hvilke innovationsaktiviteter har virksomheden foretaget med det seneste halve år Ja Nej Ved ikke / ikke relevant Deltaget i strategisk samarbejde med andre virksomheder (klynger mv.) 33% 60% 7% Samarbejdet med videninstitutioner (forskningscentre, universiteter mv.) 21% 68% 11% Øget antallet af ansatte med videregående uddannelse 9% 76% 14% Selv udviklet nye eller væsentligt forbedret produkter/services 40% 50% 10% 0% 25% 50% 75% 100% Det er ikke alle virksomheder, der har foretaget lige mange innovationsaktiviteter. 60 pct. af medlemmerne har foretaget mindst én innovationsaktivitet inden for det seneste halve år. Figur 12: Andel virksomheder som har foretaget givne antal innovationsaktiviteter 40% 30% 18% 11% 1% 0 / 4 innovationsaktiviteter 1 / 4 innovationsaktiviteter 2 / 4 innovationsaktiviteter 3 / 4 innovationsaktiviteter 4 / 4 innovationsaktiviteter For at give et overblik præsenteres herunder et innovationsindeks, som viser gennemsnittet af innovationsaktiviteter blandt stikprøvens deltagere. Endvidere vises innovationsaktiviteterne opdelt i forhold til forskellige segmenter. 12

Inden for det seneste halve år har hver adspurgt virksomhed i gennemsnit foretaget 1,03 innovationsaktiviteter ud af de 4 testede. Fremstillingsvirksomhederne udmærker sig i denne sammenhæng, da de i gennemsnit har foretaget 1,58 innovationsaktiviteter. Bygge- og anlægsvirksomhederne har den lavest innovationsaktivitet af de testede segmenter. Figur 13: Innovationsbenchmark (Indeksskala 0-4) Øvrige byer Holstebro Liberale, videnskabelige og tekn. tjenesteydelser Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Fremstillingsvirksomhed Engros- og detailhandel: rep af motorkøretøjer Bygge - og anlægsvirksomhed Innovationsindeks 2014 Innovationsindeks 2015 0,87 1,10 1,35 0,90 1,58 1,02 0,65 1,10 1,03 0 1 2 3 4 Lav innovationsaktivitet Ekstremt høj innovationsaktivitet 13

Vækstbarrierer I det følgende gennemgås virksomhedernes vækstbegrænsninger og største oplevede udfordringer. Akutte vækstbarrierer Omkring hver 5. virksomhed i stikprøven forventer at opleve vækstbegrænsninger i de kommende 6 måneder som følge af mangel på kapital. Figur 14: Andel virksomheder der i de kommende 6 måneder forventer at opleve begrænsninger i væksten på baggrund af følgende: 30% 20% 10% 15% 23% 9% 0% Mangel på kvalificeret arbejdskraft Mangel på kapital Mangel på produktionskapacitet Generelle vækstbarrierer De 2 største barrierer for vækst er adgang til kapital og mangel på arbejdskraft. Omkring 4 ud af 10 adspurgte virksomheder mener ikke, at de oplever nogen af de oplistede vækstbarrierer. Figur 15: De største barrierer for virksomhedernes vækst Intet af det ovennævnte er barrierer for vækst i min virksomhed 37% Manglende netværk og synergi med andre virksomheder 11% Manglende adgang til viden/forskning 3% Kommunens image 4% Kommunens udbudspolitik 13% Kommunens sagsbehandling 15% Udbuddet af og pris for køb/leje af erhvervsjord/erhvervslokaler 9% Kommunens betalingshastighed 5% Kommunale skatter og afgifter 18% Rammerne for iværksætteri 13% Kommunens infrastruktur 7% Mangel på produktionskapacitet 5% Mangel på kapital 23% Mangel på kvalificeret arbejdskraft 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 14

Største udfordringer Respondenterne er endvidere bedt om at vælge de 2 største udfordringer, som deres virksomheder vil møde inden for de kommende 6 måneder. Næsten halvdelen af respondenterne mener, at salg og markedsføring er én af de 2 vigtigste udfordringer. Omkring hver 4. mener, at det de vil møde problemer omkring kapitalfremskaffelse. Figur 16: De 2 største udfordringer Kapitalfremskaffelse 22% Ejerskifte 8% Internationalisering 5% Rekruttering 12% Salg og markedsføring 45% Service-/produktudvikling 17% Ledelse 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 15

Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden 01.06. 25.06.2015 som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse adresseret til udvalgte virksomheder i Holstebro Kommune. Respondenterne har gennemført besvarelserne ved selvvalg. Endvidere er der indsamlet 100 besvarelser via telefon. Tabel 2: Gennemførelsesstatistik på online besvarelserne Antal Procent Gennemførte interview 308 24 % Ikke svaret 801 62 % Ønsker ikke at deltage 152 12 % Ufuldstændige 22 2 % Total 1283 100 % Med i alt 408 respondenter, som har deltaget i undersøgelsen, er der med 95 pct. sandsynlighed en 4,9 pct. fejlmargin på undersøgelsesresultaterne. 16

Stikprøvens statistik Tabel 3: Branchefordeling Antal Procent Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 14 3% Andre serviceydelser 13 3% Bygge- og anlægsvirksomhed 51 13% Engros- og detailhandel: rep af motorkøretøjer 100 25% Fast ejendom 17 4% Fremstillingsvirksomhed 40 10% Information og kommunikation 18 4% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 58 14% Liberale, videnskabelige og tekn. tjenesteydelser 49 12% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 16 4% Pengeinstitut- og finansvirksomhed mv. 12 3% Transport og godshåndtering 20 5% Total 408 100% Tabel 4: Virksomhedernes geografiske placering Antal Procent Holstebro 283 69% Skive 7 2% Ulfborg 35 9% Vemb 21 5% Vinderup 62 15% Total 408 100% 17