HOLSTEBRO KOMMUNE 2014 KONJUNKTURANALYSE

HOLSTEBRO KOMMUNE 2014 KONJUNKTURANALYSE

Indhold Indledning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Kapitel 1: Konjunktur-situation... 4 Konjunktur-index... 4 Konjunktur-kort... 6 Kapitel 2: Overordnede konjunktur-tendenser... 7 Status for de seneste 6 måneder... 7 Forventning til de kommende 6 måneder... 8 Kapitel 3: Internationalisering Eksport og outsourcing... 9 Virksomhedernes primære marked... 9 Udvikling i eksporten... 9 Outsourcing... 10 Kapitel 4: Innovation i virksomhederne... 12 Metode... 13 Dataindsamling & kontaktgruppe... 13 Gennemførelsesstatistik... 13 Fejlmargin... 13 Repræsentativitet... 13 Har du spørgsmål?... 13 1

Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme (DEF) på vegne Holstebro Kommune i juni/juli 2014. Den tilvejebragte indsigt skal tjene som konjunkturmæssig temperaturmåling blandt erhvervslivet i kommunen. Analysen indeholder følgende temaer: Konjunktur-situationen Overordnede konjunktur-tendenser Internationalisering Innovation Rapportens kapitelinddelinger følger disse hovedtemaer, og kort sammenfattet omhandler de følgende: Konjunktur-situation I dette kapitel præsenteres konjunktur-indexet og konjunktur-kortet, som giver et nemt overblik over den lokale konjunktursituation lige nu. Overordnede konjunktur-tendenser I kapitlet gives svar på i hvilken grad virksomhedernes forventninger til en række konjunkturparametre, som f.eks. omsætning, resultat, investeringer, antal ansatte osv. det seneste halve år er blevet indfriet. Derudover er virksomhederne blevet spurgt om deres forventninger til de kommende 6 måneder i forhold til samme førnævnte konjunkturparametre. Internationalisering eksport og outsourcing Hvor er virksomhedernes primære markeder, hvor mange eksporterer, hvordan forventer de deres eksport kommer til gå og hvor mange har outsourcet? Disse spørgsmål besvares i kapitlet. Innovation i virksomhederne Hvilke innovationsaktiviteter foretager virksomhederne og hvordan fordeler de sig? 2

Hovedkonklusioner Konjunktur-situation Som det fremgår af konjunktur-kortet (s. 5) befinder de adspurgte virksomheder sig generelt set sig i en konjunkturmæssig opsvingsfase - hvilket de har gjort siden målingen i 2011. Dog ligger dette års konjunkturer tæt op af vækstfasen, og dermed befinder Holstebro Kommune sig i en positiv konjunktursituation. Overordnede konjunktur-tendenser Omkring hver 3. og 4. virksomhed har oplevet, at det er gået under forventningen for virksomhedens omsætning og resultat i forhold til de forventede for 6 måneder siden. Dertil kommer, at kun 15% og 19% har oplevet, at det er gået over forventningen i forhold til henholdsvis resultat og omsætning. Der er positive forventninger til udviklingen i de kommende 6 måneder. Omkring 4 ud af 10 adspurgte virksomheder forventer, at de får en større omsætning og et større resultat. Derudover mener lige under hver 5. virksomhed, at de vil ansætte flere medarbejdere i de næste 6 måneder. Internationalisering eksport og outsourcing Over halvdelen af virksomhederne har deres primære marked i kommunen, og kun omkring hver 10. har udlandet som primærmarked. Ca. hver 4. virksomhed eksporterer. Den andel har ikke ændret sig væsentligt siden 2011. Omkring hver 3. virksomhed har oplevet, at udviklingen i eksportens andel af omsætningen har været over forventning. Kun lige over hver 10. har oplevet, at den har været under forventning. Virksomhederne er endvidere særdeles positive i deres vurdering af den fremtidige udvikling af eksportandelen. 4 ud af 10 virksomheder forventer en større eksportandel i de kommende 6 måneder. Det er i overvejende grad fremstillingsvirksomhederne som outsourcer. Samlet set har omkring hver 10. virksomhed outsourcet i de seneste 6 måneder, og omkring den samme andel forventer at gøre det i det kommende halve år. Det er primært de allerede outsourcende virksomheder, som fortsætter outsourcing i de kommende 6 måneder. Innovation i virksomhederne Omkring 4 ud af 10 virksomheder har udviklet nye eller væsentligt forbedrede produkter/services det seneste halve år. Samtidigt har omkring 4 ud af 10 ikke foretaget nogen af de testede innovationsaktiviteter de seneste 6 måneder. 3

Kapitel 1: Konjunktur-situation I dette kapitel præsenteres konjunktur-indekset og konjunktur-kortet for de adspurgte virksomheder i Holstebro Kommune. Konjunktur-index For at bedømme de samlede lokale konjunktur-situation henvises til Konjunktur-scoren. Denne score udtrykker både realiseret vækst/tab og fremtidsudsigter (input fra ordrebøger mv.), og giver derfor et balanceret billede af klimaet for drift af virksomhed i kommunen. Skalaen for talværdierne går fra -100 til +100. En uddybende begrebsforklaring følger efter tabellen. Til sidst i kapitlet ses konjunktur-kortet, som giver et overblik over, hvilken overordnet konjunkturmæssig situation det lokale erhvervsliv oplever nu - og har gjort siden 2011. Tabel 1:Konjunktur-index Konjunkturparameter Status Juni 2014 Fremtid Juni 2014 Konjunktur score Juni 2014 Virksomhedens overskud -11 30 10 Investeringer i virksomheden -5 8 1 Omsætningen -10 33 12 Antallet af ansatte -2 9 3 Eksport 17 38 28 Antallet af dårlige betalere 9 5 7 Antallet af gennemførte udviklingsprojekter -8 3-2 Gns. totalt -1 18 8 I følgende figur ses konjunktur-scorens udvikling de seneste 4 år. Det fremgår af figuren, at Holstebro Kommune er i en stabil konjunkturmæssig fremgang. Figur 1: Konjunktur-score udvikling 10 5 0-5 -10 8 2 3 Konjunktur juni 2014 Konjunktur juni 2013 Konjunktur maj 2012 Konjunktur august 2011-5 4

Forklaring: Konjunktur-Index Konjunkturparameter: Respondenterne er blevet adspurgt om hhv. udviklingen og fremtidsudsigten for deres virksomhed inden for centrale områder som resultat, antal ansatte mv. Status: Virksomhederne har besvaret, hvorledes udviklingen har været i konjunkturparametrene i forhold til forventningerne for 6 måneder siden. Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor de som har præsteret under forventningerne er blevet trukket fra procentdelen, der har præsteret over forventningerne. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har udviklet sig over forventning end under forventning og vice versa. Fremtiden: Virksomhederne har besvaret, hvorledes fremtidsudsigterne er indenfor konjunkturparametrene for de kommende 6 måneder. Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har negative forventninger, blevet trukket fra procentdelen, der har positive forventninger. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver at flere virksomheder har positive forventninger end negative forventninger og omvendt. Konjunktur-score: Konjunktur-scoren er et udtryk for virksomhedernes nuværende situation sammenholdt med deres fremtidsforventninger, og giver altså et mere dækkende billede af virksomhedernes samlede tilstand. Konjunktur-scoren er den gennemsnitlige talværdi for Status og Fremtid. Gns. totalt: Den gennemsnitlige værdi for samtlige konjunkturparametre. Denne overordnede tendens giver et facetteret billede af udviklingen i virksomhederne under de to tidsperspektiver. 5

Forventning til det kommende halvår Konjunktur-kort Konjunktur-kortet giver et hurtigt overblik over resultatet af konjunktur-indexet, og placerer det i en større begrebsmæssig ramme. Kortet beskriver 4 konjunkturmæssige situationer, og præsenterer den aktuelle status i denne kontekst. VÆKST-ZONE: Der kan konstateres vækst i det lokale konjunkturer, hvis status for det forgangne halvår og forventningerne til de kommende 6 måneder er positive. OPSVINGS-ZONE: Der er et opsving på vej, hvis status for halvåret er negativ og de fremtidige forventninger er positive. TILBAGEGANGS-ZONE: Der kan konstateres tilbagegang blandt virksomhederne, hvis status er positiv, men forventningerne for det næste halve år er negative. RECESSIONS-ZONE: Placerer virksomhederne sig i denne kategori, benævnes situationen recession, da både status og de fremtidige forventninger er negative. Som det ses af konjunktur-kortet befinder de adspurgte virksomheder sig i opsvings-zonen, og har været det i de seneste 3 år. Det tyder på, at Holstebro Kommunes erhvervsliv er på vej over i vækst-zonen og dermed i et meget positivt stadie i sin konjunkturmæssig udvikling. Figur 2: Konjunktur-kort 30 20 10 OPSVING Konjunktur juni 2013 Konjunktur maj 2012 Konjunktur juni 2014 VÆKST 0 Konjunktur august 2011-10 -20 RECESSION -30-30 -20-10 0 10 20 30 Status for det forgange halvår TILBAGEGANG Note: Der er tilføjet 2 nye konjunktur-parametre til dette års undersøgelse: Antallet af dårlige betalere (som erstatter kunders betalingsevne ) og Antallet af gennemførte udviklingsprojekter. Renses disse ud placerer dette års konjunkturresultat i næsten samme punkt. Derfor er de nye ikke-rensede tal brugt for konjunktur-situationen 2014. 6

Kapitel 2: Overordnede konjunktur-tendenser I dette kapitel vil de overordnede konjunkturmæssige tendenser blive præsenteret. Kapitlet indeholder en belysning af virksomhedernes status for de seneste 6 måneder og deres forventning til de næste 6. Status for de seneste 6 måneder For at opnå et fyldestgørende billede af virksomhedernes aktuelle situation er disse blevet målt på en række centrale parametre, der udtrykker vigtige aspekter af deres økonomiske tilstand. Omkring hver 4. og hver 3. adspurgt virksomhed har ikke fået indfriet deres forventninger til henholdsvis resultat og omsætningen. Det er flere end antallet af virksomheder, som har overgået deres forventninger til selvsamme. På samme måde har flere oplevet, at investeringer i virksomheden har været under forventningen end over forventning i det seneste halve år. Figur 3: Udviklingen i de seneste 6 måneder Virksomhedens resultat 26% 59% 15% Investeringer i virksomheden 13% 79% 8% Omsætningen 29% 52% 19% Antallet af ansatte 11% 81% 8% Antallet af dårlige betalere 19% 72% 10% Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 12% 84% 4% Under forventning Som forventet Over forventning n = 242 Hernæst afklares det, hvorledes virksomhederne har klaret sig i forhold til forventet på 3 forskellige markeder: Det danske, EU-markedet og verdensmarkedet i øvrigt. På 2 markeder er der flere virksomheder, som har præsteret under forventning end over. Det er på hjemmemarkedet og på det indre marked. Figur 4: Afsætningsmuligheder på forskellige markeder de seneste 6 måneder Det danske marked 24% 59% 17% EU-markedet 21% 59% 20% Øvrige verdensmarked 20% 56% 24% Under forventning Som forventet Over forventning Note: Ikke marked for min virksomhed er renset ud. n = 55-214 7

Forventning til de kommende 6 måneder Dette afsnit behandler virksomhedernes forventninger til de kommende 6 måneder. Virksomhederne er optimistiske, og har især høje forventninger til udviklingen i de kommende 6 måneder i forhold til omsætning og resultat. Derudover mener næsten hver 5., at virksomheden øger antallet af ansatte i det næste halve år. Figur 5: Forventninger til de kommende 6 måneder Virksomhedens resultat 10% 51% 40% Investeringer i virksomheden 11% 71% 19% Omsætningen 10% 47% 43% Antallet af ansatte 8% 76% 17% Antallet af dårlige betalere 10% 85% 5% Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 10% 78% 13% Mindre Uændret Større n = 242 Af følgende figur fremgår virksomhedernes forventninger til de enkelte afsætningsmarkeder. Der kan spores en fremtidsoptimisme på alle markeder især på det øvrige verdensmarked. Figur 6: Forventningen til afsætningsmulighederne på forskellige markeder de kommende 6 måneder Det danske marked 7% 57% 36% EU-markedet 14% 53% 32% Øvrige verdensmarked 11% 48% 41% Mindre Uændret Større Note: Ikke marked for min virksomhed er renset ud. n = 54-218 8

Kapitel 3: Internationalisering Eksport og outsourcing I dette kapitel kastes lys over virksomhedernes internationalisering. Dette gøres igennem en præsentation af data omhandlende: hvor virksomhedernes primære marked er, udviklingen i eksporten de seneste 6 måneder og forventning til selvsamme de kommende 6 samt virksomhedernes outsourcing-tendenser. Virksomhedernes primære marked Virksomhederne har overordnet set deres primære marked inden for landets grænser, da kun omkring hver 10. har sit primære marked i udlandet. Figur 7: Virksomhedens primære marked (størst omsætning) I kommunen 52% I det øvrige Danmark - udenfor kommunen 40% I udlandet 8% n = 242 Udvikling i eksporten 12 pct. af virksomhederne er rene eksportvirksomheder, som ikke opererer på det danske marked. 26 pct. af virksomhederne eksporterer allerede og 2 pct. point flere forventer at eksportere de kommende 6 måneder. Andelen af eksporterende virksomheder fluktuerer omkring 25 pct. og har dermed ikke udviklet sig signifikant siden 2011. Figur 8: Eksport-indeks 110 100 90 2011; 28% 2012; 27% 2014; 26% 80 70 2013; 22% Note: Indekseringen har udgangspunkt i 2011 andelen af eksporterende virksomheder. I selve grafen ses henholdsvis årstal og den årlige andel af eksporterende virksomheder. Det er gået godt for de eksporterende virksomheder. For omkring hver 3. virksomhed har eksportandelen udviklet sig over forventning inden for de seneste 6 måneder. For kun omkring hver 10. virksomhed har eksportandelen været under forventning. 9

Figur 9: Udviklingen i eksportandelen de seneste 6 måneder Hvordan har udviklingen været i eksportandelen af omsætningen de seneste 6 måneder? 13% 57% 30% Under forventning Som forventet Over forventning Note: Alle ikke eksporterende virksomheder er fjernet. n = 63 Virksomhederne er i høj grad optimistiske i forhold til eksportandelens udvikling det kommende halve år. Over 4 ud af 10 eksporterende virksomheder vurderer, at eksportandelen bliver større i de kommende 6 måneder. Kun 1 ud af 20 forventer, at den bliver mindre. Figur 10: Forventning til eksportandelen de kommende 6 måneder Hvordan forventer du udviklingen er i eksportandelen af omsætningen de kommende 6 måneder? 5% 60% 43% Mindre Uændret Større Note: Alle ikke eksporterende virksomheder er fjernet. n = 68 Outsourcing Lige under hver 10. adspurgt virksomhed har outsourcet produktion, funktioner eller services inden for de seneste 6 måneder. 14 pct. af virksomhederne overvejer at outsource i de kommende 6 måneder. Fremstillingsvirksomhederne er ikke overraskende den gruppe af virksomheder, som har outsourcet mest. Omkring hver 5. af dem har outsourcet inden for de seneste 6 måneder. Det er også fremstillingsvirksomhederne, som har flest ambitioner om at outsource de kommende 6 måneder. Her påtænker hver 3., at outsource. Figur 11: Outsourcing-tendenser 91% 86% Har din virksomhed outsourcet produktion, funktioner eller services til udlandet indenfor de seneste 6 måneder? 9% Ja 14% Nej Går du med tanker om at outsource produktion, funktioner eller services til udlandet de kommende 6 måneder? 10

Som det ses af outsourcing-index figuren har outsourcing-andelen ikke ændret sig signifikant siden 2011. Figur 12: Outsourcing-index 130 2012; 13% 110 90 2011; 11% 2013; 10% 2014; 9% 70 Note: Indekseringen har udgangspunkt i 2011 outsourcing-andelen. I selve ses henholdsvis årstal og den årlige outsourcing-pct. Det er primært de outsourcende virksomheder, som har tanker om at outsource de kommende 6 måneder. Mere end 9 ud af 10 af de outsourcende virksomheder går med tanker om at fortsætte outsourcing. Lige over hver 20. af de ikke-outsourcende virksomheder forventer at ville outsource i det næste halve år. Tabel 2: Hvem overvejer at outsource de næste 6 måneder? Går du med tanker om at outsource produktion, funktioner eller services i de kommende 6 måneder? Har din virksomhed outsourcet produktion, funktioner eller services indenfor de seneste 6 måneder? Ja Nej Ja 91% 6% Nej 9% 94% Total 100% 100% Note: Der kan sandsynliggøres afhængighed/sammenhæng mellem variablene H0-hypotesen kan med 95% signifikansniveau afkræftes (p=0,000; Phi: 0,699). 11

Kapitel 4: Innovation i virksomhederne Kapitlet omhandler de innovationsaktiviteter de adspurgte virksomheder har foretaget sig de seneste 6 måneder målt på et sæt centrale innovationsparametre. 4 ud af 10 virksomheder har selv udviklet nye produkter/services eller væsentligt forbedret dem. Derudover har næsten hver 3. virksomhed deltaget i strategisk samarbejde med andre virksomheder. Figur 13: Innovationsaktivitet Deltaget i strategisk samarbejde med andre virksomheder (klynger osv.) 31% 69% Samarbejdet med videninstitutioner (forskningscentre, universiteter mv.) 20% 80% Øget antallet af ansatte med en videregående uddannelse 15% 85% Selv udviklet nye eller væsentligt forbedret produkter/services 41% 59% Ja Nej n = 242 7 ud af 10 virksomheder har enten få eller ingen af ovennævnte innovationsaktiviteter, og kun hver 20. af de adspurgte virksomheder har foretaget alle 4 aktiviteter. Figur 14: Innovationsaktivitet - fordeling 40% 30% 17% 8% 5% Ingen [0 ud af 4] Lav [1 ud af 4] Moderat [2 ud af 4] Høj [3 ud af 4] Meget høj [ 4 ud af 4] n = 242 Af følgende figur fremgår virksomhedernes innovationsgennemsnit. Figur 15: Innovationsaktivitet - gennemsnit Meget 4,0 høj 3,0 2,0 1,0 Ingen 0,0 1,1 Innovationsgennemsnit 12

Metode I det følgende gennemgås undersøgelsens metodiske forudsætninger. Dataindsamling & kontaktgruppe Undersøgelsen er gennemført i perioden 04.06. 08.07.2014, som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til en kontaktliste bestående af dataudtræk fra et erhvervsregister. Derudover blev en gruppe respondenter inviteret til at deltage i undersøgelsen pr. telefon. I alt 250 accepterede invitationen. Det var ikke alle der besvarede spørgeskemaet. I alt var der 4092 kontakter. Denne gruppe betragtes som populationen. Heraf var 2484 respondenter ikkekontaktbare. Den endelige kontaktliste blev derfor på 1608 virksomheder med brugbar e-mail. Respondenterne besvarede undersøgelsen ved selvvalg. Deltagerne i denne konjunkturanalyse fik også erhvervsklima-spørgsmål. Svarene på disse spørgsmål kan ses i rapporten Holstebro Kommune 2014 Erhvervsklimaanalyse. Gennemførelsesstatistik Antal Procent Antal deltagere (Total) 1608 100 % Ikke svaret 1179 73 % Ønsker ikke at deltage 147 9 % Ufuldstændige 40 2 % Gennemførte interview 242 15 % Fejlmargin Da der er i alt 242 respondenter i undersøgelsen, er der med 95 pct. sandsynlighed en fejlmargin på ca. 6,3 pct. point på undersøgelsesresultaterne ved generalisering til populationen. Repræsentativitet Repræsentativitetstest er foretaget og stikprøvens resultater er ikke repræsentative. Holstebro Kommune har ønsket at holde fokus på følgende brancher: Fremstillingsvirksomhed Bygge- og Anlægsvirksomhed Liberale, videnskabelige og tekn., tjenesteydelser Transport og godshåndtering Der er ikke foretager vægtning af stikprøvens resultater. Har du spørgsmål? Kontakt DEF ǁ 27 61 49 40 ǁ asp@danskerhvervsfremme.dk 13