Den 18. oktober Branchekonjunkturanalyse - efterår Af økonomisk konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk Fremgangen er tilbage i dansk økonomi, men tempoet er ikke højt. Fremgangen dækker næsten hele erhvervslivet, men der er stor forskel på, hvor kraftig fremgangen er i brancherne. Mens transportsektoren og dele af industrien igen har god vind i sejlene, går det noget langsommere fremad i andre dele af erhvervslivet. Særligt er fremgangen fortsat svag i de to store industribrancher maskinindustrien og føde- og drikkevareindustrien. 1. På vej ud af krisens skygge Den økonomiske krise har sat sine tydelige spor på dansk erhvervsliv. Fra sommeren frem til udgangen af faldt den samlede omsætningen med omkring en femtedel. Omsætningen fordelt på hovedbrancher Momspligtig omsætning i løbende priser, sæsonkorrigeret, 3 mdr. gl. gns. Indeks, =0 Indeks, =0 1 1 0 Fremstillingsindustri Bygge og anlæg Handel Andre private serviceerhverv Transport 0 Anm.: Andre private serviceerhverv er ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger, seneste obs. august Sagsnr.:
Bredt funderet fremgang, men fortsat lang vej op til niveauet fra før krisen Industriproduktionen når først førkrise niveauet sidst i 22 eller ind i 23 Fra omkring årsskiftet har omsætningen igen været stigende i det meste af erhvervslivet. Fremgangen er bredt funderet, men i de fleste brancher er der fortsat lang vej op til niveauet fra før krisen satte ind. Lignende tendens ses i industriproduktionen, der siden efteråret er stegt med over pct. Udviklingen har dog været noget ujævn og der er fortsat meget at indhente. Fra juli til august faldt industriproduktionen med 6,6 pct. Samlet over de seneste tre måneder er der dog tale om en fremgang på 4,2 pct. efter, der er korrigeret for sæsonudsving. I DI s seneste prognose vurderes det, at produktionen først er tilbage på niveauet fra før krisen sidst i 22 eller ind i 23. Produktionsindeks, Industri ekskl. skibe og andre transportmidler Sæsonkorrigeret mængdeindeks, 3 måneders gennemsnit 115 115 1 1 5 5 0 0 95 95 90 90 85 85 00 Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri, sidste obs.=m8 Ledig kapacitet Den lave produktion har den helt naturlige følge, at der fortsat er meget ledig kapacitet i erhvervslivet. I 3. kvartal har omkring hver femte virksomhed ledig kapacitet. I fremstillingserhvervene er manglende efterspørgsel den absolut væsentligste kilde til at produktionsbegrænsningerne. 2
Årsager til produktionsbegrænsninger Fremstillingsindustri, ultimo kvartalet før Pct. Pct. 25 25 15 15 5 5 0 Utilstrækkelig efterspørgsel Finansielle begrænsninger Andre årsager Utilstrækkelig kapacitet Arbejdskraftmangel 0 Kilde: Danmarks Statistik, seneste obs. 3. kvt. Historisk højt antal konkurser Mange konkurser Som en helt naturlig konsekvens af de meget vanskelige afsætningsvilkår er antallet af konkurser historisk højt. Alene i september gik 570 virksomheder konkurs. Korrigeret for sæsonudsving er der tale om et lille fald i forhold til august måneds rekordmange konkurser. Samlet set måtte 4.749 virksomheder lukke i årets første ni måneder, det er 17,5 pct. mere end i samme periode sidste år. Erklærede konkurser Sæsonkorrigeret Antal 700 Antal 700 600 600 500 500 400 400 0 0 0 0 0 0 0 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 0 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. sep. På trods af, at antallet af konkurser fortsat er meget højt er der positive tegn. Færre medarbejdere rammes af, at deres arbejdsplads går konkurs. I de første ni måneder af var der 16.489 fuldtidsmedarbejdere i de konkursramte virksomheder. I samme periode i år var antallet af ramte medarbejdere faldet til 14.714, selvom antallet af konkurser var steget fra 4.3 til 4.749. Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere per 3
konkursramt virksomhed er altså faldet fra 4,1 i de første ni måneder af til 3,1 i år. Konkurser nogenlunde ligeligt fordelt på brancher Samlet set var der 5.7 erklærede konkurser i. Antallet af konkurser afspejler nogenlunde antallet af virksomheder i brancherne. Når der er relativt mange af konkurserne i handelserhvervene skyldes det altså blandt andet, at der er mange virksomheder her. Bygge og anlæg ser dog ud til at være overrepræsenteret i konkursstatistikken. Konkurser efter branche Ikke sæsonkorrigeret År til dato Ændring ifht. samme periode I alt 5.7 4.749 17,5 Landbrug, skovbrug og fiskeri 70 45-8,2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 4 339 11,9 Bygge og anlæg 9 784 9,5 Handel og transport mv. 1.677 1.334 8,9 - heraf Handel med biler og motorcykler 139 0 4,2 - heraf Engroshandel 471 381 9,2 - heraf Detailhandel 498 388 3,7 - heraf Transport 287 237 13,4 Hoteller og restauranter 282 228 15,7 Information og kommunikation 228 170 12,6 Erhvervsservice 663 572 22,5 Andre 1.4 1.277 36,6 Kilde: Danmarks Statistik, seneste obs. september I hele var knap 21.0 beskæftigede (fuldtidsansatte) udsat for, at den virksomhed, de var ansat i, gik konkurs. I gennemsnit havde virksomhederne eksisteret i godt 6½ år på konkurstidspunktet. Dansk økonomi blev næsten fem pct. mindre i Fremstillingsindustrien langsomt på vej fremad igen 2. Bredt funderet fremgang men betydelige brancheforskelle Den økonomiske krise ramte hele erhvervslivet hårdt og det kommer til at tage lang tid før vi er tilbage på niveauet fra før krisen. Overordnet set er omsætningen steget siden årsskiftet i nogle brancher vendte udviklingen lidt før, i andre lidt senere. Fremgangen i dansk økonomi er bredt funderet, men der er stor forskel på hvor godt det går i de forskellige brancher. Nogle brancher er kommet væsentlig bedre ud af krisen end andre. Fremstillingsindustrien I fremstillingsindustrien har nedgangen været relativ langstrakt, da den egentlige vending først indtraf i foråret. Samlet set er omsætningen reduceret med mere end pct. siden sommeren. I løbet af foråret og sommeren er omsætningen i fremstillingsindustrien overordnet set steget pænt og der er nu indhentet knap en tredjedel af det tabte. 4
Kun begrænset fremgang i de store industribrancher I de to største industribrancher - maskinindustri samt føde- og drikkevareindustri er omsætningen svagt stigende og kun en mindre del af omsætningen er genvundet. Mens omsætningen i maskinindustrien endeligt ser ud til at være på vej fremad, er det fortsat usikkert, hvorvidt de seneste måneders stigende omsætning i føde- og drikkevareindustrien er udtryk for en reel vending. Omsætning i maskinindustrien 0 0 60 60 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. Omsætningen i maskinindustrien er kraftigt påvirket af eksporten af motorer, vindmøller og pumper, der udgør omkring halvdelen af den samlede omsætning i branchen. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien 145 145 135 135 1 1 125 125 115 115 1 1 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. I fremstillingsindustrierne er det siden årsskiftet gået særlig godt i medicinalindustrien, transportmiddelindustrien og for produktion af elektrisk udstyr. 5
Omsætning på fremstillingsindustriens område Momspligtig omsætning i løbende priser, sæsonkorrigeret Januar til august Pct. vækst ift. Pct. vækst i de samme periode seneste tre måneder året før ift. samme periode året før Fremstillingsindustri 591 399-1,2 6,2 Føde- og drikkevareindustri (ekskl. mejerier) 127 84-2,3-0,2 Tekstilindustri 9 6-7,7-4,3 Træ- og papirindustri, trykkerier 32 21-3,6 1,5 Kemisk industri (ekskl. olieraffinaderier mv.) 21 5,0 8,7 Medicinalindustri 26 22 19,8 45,6 Plast-, glas og betonindustri 43 25-16,3-4,8 - Plast- og gummiindustri 23 13-16,5-8,7 - Glasindustri og keramisk industri 3 2-6,6-0,6 - Betonindustri og teglværker 17-17,8-0,4 Metalindustri 50 33-4,1 7,8 Elektronisk industri 26 18 8,3 14,1 Fremst. af elekstrisk udstyr (ekskl. ledninger og kabler) 13,4,6 Maskinindustri 126 79-7,0 5,9 - Fremst. af motorer, vindmøller og pumper 83 51-9,3 3,1 - Fremst. af andre maskiner 43 29-2,8 11,6 Transportmiddelindustri (ekskl. skibe, boreplatforme mv.) 7 5 13,4 24,3 Møbel og anden industri mv. 41 28 1,6 4,7 Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger, sidste obs. august Fremgang i transportmiddelindustrien Transportmiddelindustrien var en af de industribrancher, der blev meget hårdt ramt af krisen med et fald i omsætningen på omkring 50 pct. fra sommeren frem til udgangen af. Siden årsskiftet er omsætningen steget med omkring 40 pct., svarende til, at knap halvdelen af den tabte omsætning er vundet tilbage. Omsætning i transportmiddelindustrien (ekskl. skibe o.l.) 12 11 9 8 7 12 11 9 8 7 6 6 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. Fremgang for produktion af elektrisk udstyr og elektronikindustrien For produktion af elektrisk udstyr (ekskl. ledninger og kabler) herunder elektriske motorer, husholdningsapparater, lamper mv. er omsætningen nu ved at være tilbage på niveauet fra før krisen efter et første halvår med massiv fremgang. Gennem krisen mistede branchen omkring en femtedel af omsætningen. Fremgangen er trukket af stigende omsætning inden for produktion af elektriske motorer. 6
Omsætning for fremstilling af elektrisk udstyr Ekskl. ledninger og kabler. 17 16 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13 12 11 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. Også i elektronikindustrien, der dækker produktion af computere, kommunikations- og måleudstyr mv. går det fremad. Omsætningen i elektronikindustrien faldt med godt en fjerdedel i løbet af krisen, men har nu genvundet omkring en tredjedel af det tabte. Omsætning i elektronikindustrien 36 34 32 28 26 24 36 34 32 28 26 24 22 22 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. Medicinalindustrien let gennem krisen I medicinalindustrien er omsætningen steget rigtig meget i første halvår af. Medicinalindustrien er samtidig en af de af de brancher, der er kommet meget let gennem krisen. Generelt har omsætningen i medicinalindustrien været aftagende siden. I og er omsætningen faktisk aftaget mindre end i de foregående år. Stigningen i betyder, at omsætningen i medicinalindustrien i løbet af ganske kort tid er nået op omkring niveauet fra. 7
Omsætning i medicinalindustrien 45 45 40 40 35 35 25 25 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. Flere steder ser det fortsat meget svært ud I flere brancher, er omsætningen kun steget ganske lidt efter vendingen. Dette er eksempelvis tilfældet i plast-, gummi- og tekstilindustrierne. I plast- og gummiindustrien var tilbagegangen gennem og så dramatisk, at fremgangen i første halvår kun pynter meget lidt på billedet. Gennem krisen har plast- og gummiindustrien tabt mere end halvdelen af omsætningen. Siden årsskiftet er udviklingen vendt, men der er fortsat meget langt op til niveauet fra før krisen. Omsætning i plast- og gummiindustri 32 28 26 24 22 18 32 28 26 24 22 18 16 16 Kilde: Danmarks Statistik, seneste obs. august I tekstilindustrierne er omsætningen stabiliseret på et niveau svarende til 2/3 af niveauet fra før krisen. Modsat de fleste andre brancher, var omsætningen i tekstilindustrien ikke stigende, men lå på et nogenlunde stabilt niveau i årene op til krisen. 8
Private serviceerhverv Mens det kun går langsomt fremad i store dele af fremstillingsindustrien, ses fremgangen tydeligere i serviceerhvervene. Kun i få brancher blandt andet inden for videnservice og den operationelle service, kan fremgangen endnu ikke ses. Omsætning på serviceerhvervs område Momspligtig omsætning i løbende priser, sæsonkorrigeret Januar til august Pct. vækst ifht. Pct. vækst i de samme periode seneste tre måneder året før ifht. samme periode året før Handel 1.2 761 5,0,7 - Handel og reparation af biler 92 65 6,4 13,8 - Engroshandel 714 499 4,2 9,8 - Detailhandel 276 194 5,9 11,1 Transport 249 2 24,0 39,2 - Fragtvognsmænd og rørtransport 38 27 4,9 8,2 - Hjælpevirksomhed til transport 61 53 31,1 43,8 - Post og kurertjeneste 8 6 9,0 8,4 Information og kommunikation 142 3 9,4 11,6 - Telekommunikation 42 29 7,2 8,8 - It-konsulenter mv. 58 43 11,4 19,8 Videnservice 150 98-2,4-1,3 - Arkitekter og rådgivende ingeniører 54 33-8,4 -,3 - Revision, bogføring og advokatvirksomhed 26 17-1,6-3,5 - Reklame- og analysebureauer 21 15 6,6 7,5 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 66 45 1,6-1,0 - Arbejdsformidling og vikarbureauer 9 6-6,2-4,9 - Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 21 14 0,1-2,8 Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger, sidste obs. august Transportindustrien tilbage på niveauet fra før krisen I transportsektoren var faldet i omsætningen kortvarigt, men stort. I løbet af blot otte måneder faldt omsætningen med næsten en tredjedel. Siden sommeren er omsætningen steget ganske meget. Omsætningen var i årets første otte måneder er hele 24 pct. højere end samme periode sidste år. Det er særligt hjælpevirksomhed til transport, herunder speditører, der trækker fremgangen. Efter omkring et års fremgang er omsætningen i transportsektoren således ved at være tilbage på niveauet fra før krisen. Omsætning i transportsektoren 340 340 3 3 0 0 2 2 260 260 240 240 2 2 0 0 1 1 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. 9
I Handelssektoren faldt omsætningen med omkring 17 pct. fra efteråret indtil sidste sommer. Siden da er omsætningen steget jævnt og godt halvdelen af det tabte er nu indhentet. Omsætningen er steget mere i detailleddet end i engrosleddet. I detailhandlen er omsætningen efterhånden på samme niveau som før krisen. Omsætning i handelssektoren 0 0 10 10 0 0 10 10 00 00 900 900 0 0 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. Jævn fremgang i videnserviceerhvervene For vidensseriveerhvervene har krisen været en meget blandet oplevelse - dele af branchen er kommet meget let gennem krisen, mens andre dele fortsat ikke kan se nogen fremgang i omsætningen. De dele af branchen, hvor det er gået let, tæller blandt andet advokater og virksomhedskonsulenter. Det seneste halve år har omsætningen i vidensserviceerhvervene været meget ustabil som følge af meget ustabil omsætning indenfor forskning og udvikling. Fratrækkes forskning og udvikling er der tale om en svag stigning fra efteråret og frem til sommeren i år, hvorefter omsætningen igen er reduceret. Særligt er fremgangen gået udenom arkitekter og rådgivende ingeniører.
Omsætning i vidensservice (ekskl. forskning og udvikling) 0 0 Kilde: Danmarks Statistik, seneste obs. august Omsætningen i de operationelle serviceerhverv herunder rengøring, udlejning af materiel, vikarer, ejendomsservice mv. steg i begyndelsen af, men vendingen var kun kortvarig og det er endnu usikkert hvorvidt fremgangen fortsætter. Omsætning for rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 75 75 70 70 65 65 60 60 55 55 50 50 45 45 40 40 35 35 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. 11