BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra lokalt til globalt gøres muligheder for udvikling og vækst større. Aalborg har mange globalt orienterede virksomheder. Der er virksomheder, der har hovedsæde i Aalborg og har produktion, salgskontorer, strategiske samarbejdspartnere og kunder i andre lande. Dertil er der lokale afdelinger af globale virksomheder og koncerner, som har valgt at lokalisere sig i Aalborg. Ifølge Produktivitetskommissionen er øget internationalisering en vigtig vækstdriver for virksomhederne, fordi det skærper konkurrencen og øger markederne. Samtidig giver det mulighed for at rekruttere specialiseret arbejdskraft og for at lære af de teknologiske fremskridt, der finder sted i omverdenen. Det kan ske gennem handel med varer og tjenesteydelser, gennem direkte investeringer på tværs af landegrænser og gennem mobilitet af arbejdskraft. Samlet eksport på 77,2 mia. kr. Virksomhederne i Region Nordjylland havde en samlet eksport på 77,2 mia. kr. i 2012,som er de nyeste tilgængelige tal på regionsniveau. Eksporten faldt som følge af den økonomiske krise med 11,1 mia. kr. fra 2008 til 2009, svarende til en tilbagegang på knap 16%. Siden 2009 er eksporten steget med 28%, hvilket er lidt en højere vækst end på landsplan. Væksten i eksport er sket i takt med en bedring i international økonomi. Dansk eksport er orienteret mod nærmarkederne. Danmarks vigtigste eksportmarkeder er Tyskland, Sverige, Storbritannien og Norge. Godt 44% af den samlede danske eksport sker til disse 4 markeder. Norge som marked Aalborg har de seneste år oparbejdet målrettede tilbud til virksomheder, der ønsker samhandel og samarbejde med virksomheder i Norge. Vi har derfor valgt at se nærmere på Norge som marked. Danske virksomheder havde en eksport til Norge på 42,7 mia. kr. i 2013. Eksporten til Norge er siden 2009 steget med 36%. Som følge af finanskrisen gennemførte den norske regering flere store finanspolitiske tiltag for at sætte skub i norsk økonomi, hvilket medførte øget økonomisk aktivitet, faldende ledighed og et stigende privatforbrug. Grønland som marked Vi har også valgt at se nærmere på Grønland, som Aalborg og Nordjylland har en særlig tilknytning til. Alt søtransport til og fra Grønland går via Aalborg eller via Reykjavik hvad angår gods fra Nordamerika. Danske virksomheder havde en samlet eksport til Grønland på 2,9 mia. kr. i 2013. Den samlede importen fra Grønland til Danmark var på 2,4 mia. kr. I 2013 var den nordgående godsmængde til Grønland på 353.000 kubikmeter, hvilket er et fald på 9% sammenlignet med 2012. Faldet i nordgående godsmængde kan henføres til generel afmatning af den grønlandske økonomi, og især en afmatning inden for bygge og anlægssektoren. Den samlede sydgående godsmængde fra Grønland var på 270.000 kubikmeter i 2013, hvilket er et fald på 8,6% set i forhold til 2012, blandt andet på grund af mindre fiskekvoter. En mere global by et mere globalt arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Aalborg bliver stadigt mere globalt. Der er 3.228 internationale medarbejdere, som er fuldtidsbeskæftigede i Aalborg i 2013. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere er steget med 21% siden 2010. Aalborg bliver en mere global by og global kommune med flere internationale studerende og borgere. Antallet af internationale studerende på Aalborg Universitet (campus Aalborg) steg med godt 60% siden 2010. Antallet af internationale borgere, der bor i Aalborg steg i samme periode med 30%. 2
Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra lokalt til globalt gøres muligheder for udvikling og vækst større. Aalborg har mange globalt orienterede virksomheder. Der er virksomheder, der har hovedsæde i Aalborg og har produktion, salgskontorer, strategiske samarbejdspartnere og kunder i andre lande. Dertil er der lokale afdelinger af globale virksomheder og koncerner, som har valgt at lokalisere sig i Aalborg. Stigende eksport i Region Nordjylland Virksomheder i Region Nordjylland havde en samlet eksport på 77,2 mia. kr. i 2012, som er de nyeste tilgængelige tal på regionsniveau. Eksporten faldt som følge af den økonomiske krise med 11,1 mia. kr. fra 2008 til 2009, svarende til en tilbagegang på knap 16%. Siden 2009 er eksporten steget igen med 16,9 mia. kr., hvilken svarer til en fremgang på 28%. Den samlede danske eksport steg med knap 26% i samme periode. Væksten i eksport er sket i takt med en bedring i international økonomi. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Udvikling i eksport i Region Nordjylland 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Note: Der er vist tal for eksport fra hele Regionen, da der ikke findes statistisk sikre tal for eksport på kommuneniveau. Kilde: Region Nordjylland Ingen eksport data på kommuneniveau Eksport registreres typisk på hovedselskabet eller i et særligt handelsselskab. Hvis hovedselskabet ligger i én kommune, mens produktion og udvikling ligger i en anden kommune, så bliver hele eksporten tilskrevet den kommune, hvori hovedselskabet ligger. Det sker uanset hvor stor en andel af de varer eller tjenesteydelser, som eksporteres, der rent faktisk bliver produceret på virksomheder i den anden kommune. 3
Tema Eksport og globalisering Tyskland Danmarks vigtigste eksportmarked Danmarks vigtigste eksportmarkeder 2013 Top 10 Tyskland er Danmarks vigtigste eksportmarked. I 2013 havde Danmark en samlet eksport til Tyskland på over 100 mia. kr., hvilket svarer til 16,5% af den samlede danske eksport. Tyskland Sverige 75 101 Sverige er det næst vigtigste eksportmarked med en dansk eksport på 75 mia. kr., svarende til 12% af den samlede eksport. Knap 7% af den samlede danske eksport går til Norge, som er det 4. vigtigste marked. Dansk eksport er orienteret mod nærmarkederne. Danmarks vigtigste eksportmarkeder er Tyskland, Sverige, Storbritannien og Norge. Godt 44% af den samlede danske eksport sker til disse 4 markeder. Top 10 af de vigtigste danske eksportmarkeder tegner sig for 67% af den samlede danske eksport. Hovedparten af de 10 vigtigste eksportmarkeder ligger i Europa. Eneste undtagelse er USA og Kina med henholdsvis knap 7% og 3% af den samlede danske eksport. Storbritannien Norge USA Holland Frankrig og Monaco Kina Finland Polen 53 43 41 27 20 19 18 15 0 20 40 60 80 100 120 Kilde: Danmarks Statistik Udenlandske investeringer skaber vækst Det er afgørende at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark. Investeringer fra udlandet er med til at skabe direkte vækst i form af arbejdspladser, øgede skatteindtægter, vækst hos evt. underleverandører samt øget forbrug. I 2012 lå de direkte udenlandske investeringer i Danmark på 788 mia. kr., mens de danske direkte investeringer i udlandet lå væsentligt højere på 1.304 mia. kr. De danske investeringer i udlandet er steget betydeligt mere end de udenlandske investeringer i Danmark siden 2005, hvilket må siges at være bekymrende. Og der er behov for en øget indsats for at tiltrække udenlandsk investering. 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Udvikling i direkte investeringer Danske investeringer i udlandet Udenlandske direkte investeringer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: Nationalbanken 4
Eksport og globalisering Norge Specifik indsats mod Norge Aalborg har de seneste år oparbejdet målrettede tilbud til virksomheder, der ønsker samhandel og samarbejde med virksomheder i Norge. Sammen med en række nordjyske partnere har BusinessAalborg skabt BusinessBroen, der bl.a. har åbnet kontor i Stavanger og tilbyder specialiserede eksportforberedende forløb. BusinessBroen er et samarbejde omkring erhvervs, beskæftigelses, og kompetenceudvikling med fokus på den geografiske region i det sydlige Norge og det nordlige Danmark. Samarbejdet skal bidrage positivt til, at virksomheder og organisationer i begge lande oplever vækst, udvikler sig og formår at skabe synergieffekter på tværs af landegrænsen. Stigende handel med Norge Danske virksomheder havde en samlet eksport til Norge på 42,7 mia. kr. i 2013. Eksporten til Norge er steget med 36% siden 2009. Som følge af finanskrisen gennemførte den norske regering flere store finanspolitiske tiltag for at sætte skub i norsk økonomi, hvilket medførte øget økonomisk aktivitet, faldende ledighed og et stigende privatforbrug. Importen fra Norge faldt fra 2009 til 2010 som resultat af den økonomiske krise. I takt med bedring af den økonomiske situation i Danmark steg importen fra Norge med 71% fra 2010 til 32 mia. kr. i 2013. Det er desværre ikke muligt at se, hvor stor en andel af eksporten til Norge, der kan henføres til nordjyske virksomheder. Det er heller ikke muligt at se, hvor stor en andel af den norske import til Danmark der sker til Nordjylland. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Handel med Norge Eksport til Norge Import fra Norge 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Danmarks Statistik 5
Eksport og globalisering Norge Stavanger Norges oliehovedstad BNP pr. beskæftigede efter område, 2011 indeks 100=landsgennemsnit Stavanger, der ligger i det sydvestlige Norge, er administrationscenter for Rogaland Fylke, men især kendt som Norges oliehovedstad. En række olieselskaber har til huse i Stavanger eksempelvis Statoil, Shell, ConocoPhilips, Eni, ExxonMobil og Wintershall. Derudover er der en lang række serviceog produktionsvirksomheder for olie og gasindustrien og mange afledte aktiviteter. Byen har i takt med udviklingen i norsk olieproduktion oplevet en meget stor vækst, og den strækker sig nu i et bredt og 25 km. langt bybånd. Stavanger er blevet en meget international by med stor befolkningsvækst og byggeaktivitet. Omkring 20% af indbyggerne i Stavanger er af andre nationaliteter end Norsk. Højere vækst i den sydlige del af Norge Stavangerregionen (Rogaland) har en højere vækst i BNP end landsgennemsnittet i Norge. Regionens bruttoværditilvækst pr. beskæftigede ligger omkring 6% over landsgennemsnittet i Norge i 2011. Oslo Oslo/Akershus Rogaland Møre og Romsdal VestAgder Akershus Hordaland Hele landet SørTrøndelag Sogn og Fjordane Telemark Buskerud Nordland Vestfold AustAgder Finnmark Troms Østfold Hedmark Oppland NordTrøndelag 0 25 50 75 100 125 Kilde: Statistisk sentralbyrå 20% af BNP i Rogaland stammer fra aktiviteter i forbindelse med olie og gasindustrien, der desuden er karakteriseret ved at have en høj værditilvækst pr. beskæftigede. Oslo og Akershus er de eneste norske regioner, der har en større bruttoværditilvækst pr. beskæftigede end Rogaland. Oslo ligger med 20% over landsgennemsnittet højeste i BNP pr. beskæftigede. Økonomiske nøgletal i Stavangerområdet, 2011 (norske kr.) Rogaland BNP pr. indbygger 427.636 BNP pr. beskæftigede 754.673 Disponibel indkomst (mill. Kr.) 105.736 Disponibel indkomst pr. indbygger (kr.) 240.528 Kilde: Statistisk sentralbyrå 6
Eksport og globalisering Grønland Særlig tilknytning til Grønland Aalborg har en særlig tilknytning til Grønland gennem Grønlandshavnen, som i 40 år har været porten mellem Grønland og Danmark. Vi har derfor valgt at se nærmere på handlen med Grønland og godsmængder mellem Aalborg og Grønland. Handel med Grønland Danske virksomheder havde en samlet eksport til Grønland på 2,9 mia. kr. i 2013. Den samlede import fra Grønland til Danmark var på 2,4 mia. kr. Set i forhold til 2012 er eksporten til Grønland faldet med 2,6%, mens importen er faldet med 6%. Forklaringen i nedgangen i handlen med Grønland skal findes i den generelle afmatning af den grønlandske økonomi. Royal Arctic Line A/S har ene rettighed til al søtransport til og fra Grønland samt mellem de grønlandske byer og bygder. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Handel med Grønland Eksport til Grønland Import fra Grønland 2011 2012 2013 Alt søtransport til og fra Grønland går via Aalborg eller via Reykjavik hvad angår gods fra Nordamerika. Passagersejlads, logistikløsninger og forsyninger til olieindustrien udføres af datterselskabet Royal Arctic Logistics og de associerede selskaber Arctic Umiaq Line og Arctic Base Supply. Note: I tallet for import fra Grønland til Danmark er inkluderet varer, der forbruges i, eller indgår i en videre forarbejdning og forædling i Danmark. Varer, der eksporteres fra Grønland via Danmark (uden for frihavnsområderne), bliver ligeledes registreret som en indførsel til Danmark, grundet EUlandenes opgørelsesmetode for handelen i EU samt mellem EU og omverdenen. Kilde: Grønlands Statistik Royal Arctic Line A/S blev stiftet i 1993, og er 100% ejet af Grønlands Selvstyre. 7
Eksport og globalisering Grønland Faldende godsmængder mellem Aalborg og Grønland De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde 750.000 kubikmeter i 2013 imod 830.000 kubikmeter i 2012. I 2013 var den nordgående godsmængde til Grønland på 353.000 kubikmeter, hvilket er et fald på 9% sammenlignet med 2012. Godsmængderne til Grønland består hovedsageligt af fødevarer, forbrugsvarer, øvrig almindelig gods samt gods til bygge og anlægssektoren. Udviklingen i godsmængderne er i høj grad påvirket af den generelle udvikling i samfundet, især inden for byggeog anlægssektoren, hvilket forklarer faldet i nordgående godsmængde. Den samlede sydgående godsmængde fra Grønland var på 270.000 kubikmeter i 2013, hvilket er et fald på 8,6% set i forhold til 2012 blandt andet på grund af mindre fiskekvoter. Gods fra Grønland består hovedsageligt af fiskeriprodukter, der udgør mere end 85% af alle eksporterede godsmængder. m 3 Godstransport mellem Aalborg og Grønland Nordgående Sydgående 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2011 2012 2013 Kilde: Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Logistics A/S 8
9.616 10.439 11.115 11.752 12.520 Eksport og globalisering Den globale by I en stadig mere globaliseret verden bliver virksomheder og arbejdskraft mere globalt orienterede. Virksomhederne handler mere internationalt og rekrutterer arbejdskraft fra hele verden, ligesom medarbejdere søger job og nye udfordringer rundt i verden. Det aalborgensiske arbejdsmarked bliver stadigt mere globalt. De private virksomheder i Nordjylland ansætter stadig flere internationale medarbejdere i takt med, at efterspørgslen efter specialiseret arbejdskraft vokser. En mere global by 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Udenlandske statsborgere der bor i Aalborg I 2013 var der 12.520 udenlandske statsborgere bosat i Aalborg, hvilket er en stigning på 30% siden 2010. 2010 2011 2012 2013 2014 En stor del af stigningen i udenlandske statsborgere med bopæl i Aalborg skyldes en væsentlig stigning i antallet af internationale studerende på Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Note: Antallet af udenlandske statsborgere er opgjort pr. 1. januar de pågældende år. Kilde: Danmarks Statistik 2.900 af Aalborgs 22.000 studerende er internationale studerende Der var ca. 1.700 internationale studerende på Aalborg Universitet i 2013. Dertil kommer 1.200 internationale studerende på University College Nordjylland. Antallet af internationale studerende på Aalborg Universitet (campus Aalborg) steg med godt 60% siden 2010. 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Udenlandske studerende på Aalborg Universitet campus Aalborg 0 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Aalborg Universitet 9
2.647 2.980 3.228 6.392 7.197 7.864 Eksport og globalisering Den globale by Et mere globalt arbejdsmarked Udvikling i internationale medarbejdere Arbejdsmarkedet i Aalborg bliver stadigt mere globalt. Der var 3.228 internationale medarbejdere, som er fuldtidsbeskæftigede i Aalborg i 2013. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere er steget med 21% siden 2010. Der var i alt 7.864 internationale medarbejdere i Aalborg i løbet af 2013. Dette tal dækker over samtlige udenlandske statsborgere, der har haft lønindtægt fra et eller flere arbejdssteder i Aalborg Kommune i løbet af 2013. 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Internationale medarbejdere Fuldtidsbeskæftigede internationale medarbejdere Tallet dækker over alt fra jordbærplukkeren, den østeuropæiske håndværker, udenlandske læge og andet sundhedsfagligt personale på Aalborg Universitetshospital, den Italienske kemiingeniør udstationeret på Aalborg Portland, til den udenlandske Ph.D. studerende og den internationale forsker på Aalborg Universitet. 1.000 2011 2012 2013 Note: Internationale medarbejdere er opgjort som antal udenlandske statsborgere, der har haft lønindkomst i Aalborg Kommune inden for den valgte periode. Kilde: Jobindsats.dk 10