Det Maritime Nordjylland - i gode hænder
Analyse: Det Maritime Nordjylland 2015 - Region Nordjylland (2015). Læs hele rapporten på www.rn.dk/regional-udvikling/analyser-og-rapporter 2 Det Maritime Nordjylland
Hvorfor interessere sig for de maritime erhverv? I Region Nordjylland investerer vi hvert år mange millioner kroner fra EU og staten i at fremme vækst og beskæftigelse i Regionens virksomheder. En af de højt prioriterede erhvervspolitiske satsninger er de maritime erhverv. En større viden om maritime erhverv er derfor interessant i forhold til at sikre den bedst mulige udnyttelse af midlerne. Forudsætningen er naturligvis, at vi har en kritisk masse af maritime virksomheder, at disse har et potentiale til vækst og udvikling. Desuden er det væsentligt, at virksomhederne er til stede i flere dele af regionen for at sikre en balance i indsatsen. På baggrund af vores analyse af Det Maritime Nordjylland, sætter vi her spot på de maritime erhvervs aktivitet, økonomisk formåen og udbredelse. God læselyst! 3
Hvad er Det Maritime Nordjylland? Det Maritime Nordjylland er en betegnelse for erhverv der består af virksomheder, som direkte eller indirekte beskæftiger sig med skibsfart eller anden virksomhed til søs, samt virksomheder som er relateret til produktion, brug samt service af skibe og skibsfart. Det drejer sig fx om rederidrift, shippingfirmaer, skibsmæglere, havne, logistikvirksomheder, værfter samt industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service og offshorevirksomheder. Derudover indgår fiskeri, fordi fiskeri er en maritim aktivitet, der trækker på de samme maritime udstyrs- og servicevirksomheder som resten af skibsindustrien. Konkret sker afgrænsningen af disse maritime aktiviteter på baggrund af 34 detaljerede brancher, opdelt på olie & gas, Maritimt udstyr & Service, Skibsbygning, Skibsfart, Hjælpevirksomhed, herunder Transport & Logistik, Fiskeri, samt Yderligere maritimt udstyr & offshore. Denne definition lægger sig tæt op ad Søfartsstyrelsens arbejde med Det Blå Danmark. 4 Det Maritime Nordjylland
5
Eksempler på markante nordjyske maritime arbejdspladser ANSATTE UDVALGTE PRIMÆRE MARITIME VIRKSOMHEDER BRANCHEBETEGNELSE 502 Alfa Laval Aalborg A/S Produktion og servicering af kedler 460 Man Diesel & Turbo, samt Servicecenter Danmark Motorer og udvikling og service heraf Metalkonstruktioner 461 Bladt Industries A/S Hydraulisk udstyr 169 Hydra Tech A/S Bygning af skibe og flydende materiel 300 Karstensens Skibsværft A/S, herunder Danish Yards Reparation og vedligeholdelse af skibe 216 Orskov Yard A/S Pumper, Produktion og service 240 DESMI pumping technology A/S, samt DESMI Danmark El-installation 200 Scanel International A/S Isolering- og installationsvirksomhed 150 Norisol A/S, Fredrikshavn og Aalborg Overfladebehandling af metal 150 Skagen Sandblæseri & Skibs-Service ApS Pumper, samt reparation af skibe 182 Wärtsilä Danmark A/S og Wärtsilä Svanehøj A/S Reparation og servicering af motorer på skibe 108 Vestergaard Marine Service A/S Agenturhandel og servicerin af teknisk udstyr 55 Rolls-Royce Marine A/S 52 Mammoet Wind A/S Udlejning af entreprenørmateriel 40 Nordelektro A/S El-installation 6 Det Maritime Nordjylland
DE MARITIME ERHVERV LIGGER I FLERE AF NORDJYLLANDS KOMMUNER En regional erhvervspolitik med fokus på de maritime erhverv er nødt til at forholde sig til, hvordan erhvervene er fordelt på regionens kommuner, for at kunne bidrage til en balanceret erhvervsudvikling. Kortet viser at de maritime virksomheder ikke kun er lokaliseret omkring Aalborg, men fordeler sig flere af regionens kommuner, som ifølge EU s Strukturfondsprogrammer 2014-2020 er yderområder. Kilde: Region Nordjylland 7
Udvikling i antal maritime arbejdssteder Nordjylland 710 700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 2008 2009 2010 2011 2012 Indekseret udvikling i antallet af virksomheder inden for maritimt udstyr og service Indeks 2008=100 118 113 108 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 103 98 2008 2009 2010 2011 2012 Omfatter både hovedsæder og filialer/produktionsenheder, men kun reelt aktive virksomheder. Kilde: Region Nordjylland og SamKLINE 8 Det Maritime Nordjylland
Flere levedygtige maritime virksomheder Trods sløve konjunkturer er der kommet flere, reelt aktive og levedygtige maritime virksomheder til i perioden 2010 til 2013. I Nordjylland er det især inden for maritimt udstyr og service, at der ses en positiv udvikling, som også - om end i mindre grad - ses i resten af Vestdanmark. En del af disse virksomheder lever op til de skrappe krav til at være en høj- vækstvirksomhed. Det er virksomheder, der med minimum fem fuldtidsansatte, har haft en vækst på over 70 pct i medarbejderstaben over tre år. I Nordjylland og Syddanmark er der flest høj-vækstvirksomheder inden for maritimt udstyr og service, mens det i Hovedstaden og Sjælland er transport og logistik. Midtjylland har lige mange i hver gruppe. 9
Mange små maritime virksomheder i Nordjylland Antal virksomheder 350 300 250 200 150 16 31 68 24 26 27 80 50+ 20 til 50 10 til 20 5 til 10 1 til 5 1/2 til 1 100 171 50 0 105 Logistik 24 21 Skibsbygning Skibsfart Udstyr og Service og også mange unge nordjyske maritime virksomheder Antal virksomheder i hver aldersgruppe 100% 80% 60% 40% 20% 0% 22% 22% 25% 19% 16% 23% 10% 17% 49% 22% 17% 22% Logistik Skibsbygning Skibsfart Udstyr og Service 19% 18% 24% Alle private erhverv Yngre end 3 år 3 til 5 år 6 til og med 10 år Øverst: Nordjyske arbejdssteders størrelse målt på antallet af ansatte. Nederst: Andel af firmaer opdelt på aldersgrupper, 2012 Kilde: Region Nordjylland og SamKLINE 10 Det Maritime Nordjylland
... og der er potentiale til at flere virksomheder kan vokse Et blik på de maritime virksomheders alder og størrelse afslører, at der er forholdsvis mange unge og små virksomheder. Det er derfor oplagt for Region Nordjylland at arbejde for at nogle af disse virksomheder øger deres vækst og beskæftigelse. og flere nye virksomheder kan etablere sig De brancher som iværksættere starter op i, kan være med til at afsløre potentielle fremtidige forretningsområder, og her viser statistikken at det etableres flest nye virksomheder inden for transport & logistik, samt maritimt udstyr og service. Men selvom Nordjylland relativt set har landets højeste andel af reelt aktive maritime iværksættere, der overlever, er antallet stadig forholdsvis lille.
Beskæftigelse De maritime erhverv i Nordjylland beskæftiger 13.000 personer + 2.000 personer, der pendler ud af Nordjylland til maritime arbejdspladser. Hertil kommer beskæftigede i maritime uddannelses- og forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og myndigheder. Der er flest beskæftiget inden for maritimt udstyr og service, færrest i olie & gas. Ud af de 13.000 beskæftigede er 3.000 job som Det Maritime Nordjylland skaber i underleverandørbrancher. Det er typisk i brancher som metalvareindustri, engroshandel, redningskorps, markedsmæssig forskning og udvikling, it-konsulenter, revision og fragtvognmænd. Se flere facts i rapporten: Det Maritime Nordjylland 2015. 12 Det Maritime Nordjylland
Produktion De maritime erhverv i Nordjylland producerer for mindst 22. mia. kr. og skaber samlet 8 mia. kr i indkomst. Indkomstskabelsen er den økonomiske værdi, der skabes i virksomhederne, når deres køb af råvarer og tjenesteydelser trækkes fra. I Nordjylland skabes den største værditilvækst i udstyrs- og servicebranchen, mens det er maritim transport og logistik, der skaber mest værdi ved brug af færrest råvarer i produktionen 13
14 Det Maritime Nordjylland
Mange virksomheder indgår i maritime netværk Nordjyske virksomheder i maritime netværk 2014/15 ARKTIS Arctic business network 34 LOGISTIK Smartlog 106 MARITIMT UDSTYR OG SERVICE, HERUNDER OFFSHORE ANTAL VIRKSOMHEDER DER INDGÅR I (FORMALISEREDE) NETVÆRK I ALT: 515 Offshore Base Scandinavia 30 Offshoreenergy.dk 24 Danish Marine & Offshore Group 27 Vindmølleindustrien 7 HubNorth 102 Olie Gas Danmark 12 Maritime Network Frederikshavn 53 Hanstholm Service Netværk 19 Service Team Skagen 41 Hirtshals Servicegroup 45 Danske Maritime 15 Mange nordjyske virksomheder organiserer sig i maritime netværk, bl.a. etableret bl.a. omkring de fem nordjyske havnemiljøer, men er også orienterede mod netværk i andre dele af landet. 15
Nordjylland har en positiv udvikling i skibsfarten på havnene 1 De store havne i Nordjylland er et vigtigt infrastruktur-knudepunkt og har haft en stigende betydning nationalt de senere år. 2 Nordjyske havne står for en stor del af gods til og fra USA, Island, Færøerne, Norge og Sverige, samt hele Grønland. Andelen på Italien skyldes alene at den private havn, Aalborg Portland, losser materiale fra Italien til produktionen. 3 Siden 2000 er den samlede godsomsætning i Aalborg-, Aalborg Portland-, Frederikshavn- og Hirtshals Havne vokset 22 pct., mens den er faldet 5 pct. for alle Danmarks største havne. 4 Nordjylland har haft en positiv udvikling i anløb af last- og passagerskibe, modsat de fleste andre regioner, der alle har haft tilbagegang 16 Det Maritime Nordjylland
Skibsfarten på havnene Udvikling i godstransport med skib til og fra de øvrige regioner Regioners andel af godsomsætning til udvalgte lande 1000 ton 1200 1000 800 600 400 200 100% 80% 60% 40% 20% 0 fra til fra til fra til Sjælland og øer Syddanmark Midtjylland 0% Grønland Italien Færøerne USA Island Norge Sverige 2010 2014 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland og øerne Godsomsætning - de 4 største nordjyske havnes andel af Danmarks store havne Udvikling i skibsanløb 2010-2014 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 Udlosset og indladet gods Udlosset gods Indladet gods Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland og øer Hele landet -15% -10% -5% 0,0% 5% 10% 10% I alt Passagerskibe og færger Lastskibe Kilde: Region Nordjylland og Danmarks Statistik 17
Det maritime er et vigtigt strategisk fokusområde I den nye Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-18, er de maritime erhverv udpeget som et særligt styrkeområde. Vækstforum Nordjylland og Region Nordjylland arbejder dermed for at det maritime erhvervsområde er med til at skabe vækst og arbejdspladser i Nordjylland og Danmark, og på den måde er med til at definere Regionens fremtid. En af de satsninger, som Vækstforum Nordjylland har støttet for at udnytte potentialet i de maritime erhverv, er det såkaldte MARCOD. MARCOD er et nationalt videnscenter, som hjælper den maritime service- og udstyrsindustri med at omsætte nye ideer inden for miljømæssig optimering og drift til konkurrencedygtige produkter, services og forretningsprocesser. MARCOD er etableret i slutningen af 2010 med støtte fra bl.a. Fornyelsesfonden og Vækstforum Nordjylland. 18 Det Maritime Nordjylland
Sådan har vi lavet analysen For at kunne lave en statistisk fyldestgørende analyse af Det Maritime Nordjylland har vi anvendt en kombination af flere metoder og datakilder. 1 Branceanalyse på mest detaljerede niveau Beskæftigelse (RAS) er hentet fra Regionens adgang til oplysninger på 738 brancher i Danmarks Statistiks forskerplaceringsordning. 2 Beregnet afledt beskæftigelse og produktion hos leverandører Vha input-output taller har vi beregnet hvor mange jobs og indtjening som de maritime erhverv genererer hos leverandører 3 Iværksætteri, vækstvirksomheder og arbejdssteders størrelse Regnskabsoplysningerne er hentet fra Regionens adgang via CRT til regnskabsdata i Danmarks Statistiks forskerplaceringsordning. De nyeste tal herfra er tilbage fra 2012. 4 Kortet over maritime erhverv Disse kort tager udgangspunkt i konkrete virksomheder, identificeret via netværk o.a. 5 Skibsfart på havnene Al statistik om skibsfarten på havnene er offentligt tilgængeligt i Statistikbanken.dk. Nogle af statistikkerne her inkluderer også private havne. 19
Sekretariat for Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Spørgsmål til analysen kan rettes til Analyse v.schmidt@rn.dk Rapporten findes elektronisk på www.rn.dk/regional-udvikling/analyser-og-rapporter Oktober 2015