Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal for Dansk økonomi skuffede i 4. kvartal 2010. Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) faldt således med 0,4 pct. i 4. kvartal i forhold til kvartalet før. Den negative kvartalsvækst kommer efter fem kvartaler med positiv vækst, og effekterne af det skuffende kvartal vil formentlig kunne aflæses i ledighedstallene for de kommende måneder. Effekterne af krisen og den efterfølgende genopretning har været forskellige på tværs af landsdele og regioner. Formålet med dette regionalbarometer er at kaste lys over den økonomiske udvikling i. Indledningsvis gennemgås en række offentligt tilgængelige statistikker, der alle specifikt omhandler regionen. Herpå vil resultaterne af Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse blive præsenteret og fortolket. Afslutningsvis opsummeres resultaterne fra Dansk Erhvervs seneste Økonomiske prognose. Ledighedsudviklingen De seneste års økonomiske krise har medført et fald i den private beskæftigelse og stigende ledighed i hele Danmark. Ledigheden ventes at stige frem mod sommeren 2011, og dermed toppe i 2011. Figur 1 Bruttoledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2007 til december 2010 7 6 5 4 3 2 1 0 Hele landet Note: Bruttoledigheden er summen af de registrerede ledige og aktiverede arbejdsmarkedsparate personer. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne beregninger Økonomiske Barometer for, marts 2011
Ledigheden i har de senest år ligget tæt eller på samme niveau som landsgennemsnittet. I Syddanmark er bruttoledigheden ca. 36.000, hvilket svarer til 6,2 procent af arbejdsstyrken. På landsplan er der i omegnen af 168.000 ledige, hvilket svarer til 6,1 procent af arbejdsstyrken. Konkursudviklingen Antallet af konkurser giver en indikation på omsætningsudviklingen i et givent område. Ganske vist varierer de konkursramte virksomheder i størrelse, hvorfor tallene bør tolkes varsomt, men statistikken giver et højaktuelt billede af erhvervsklimaet. Figur 2 Konkursindeks, januar 2007 til december 2010 Indeks 2007=100 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Hele Landet Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Erhvervs egne beregninger Antallet af konkurser i faldt markant i december 2010, hvilket i høj grad er præget af sæsonudsving i pågældende måned, men konkursantallet har dog frem mod slutningen af 2010 haft en nedadgående tendens i regionen. Generelt var 2010 et rekord år for konkurser, men konkurserne berørte ikke ligeså mange medarbejdere som i 2009. Ejendomsprisudviklingen Boligprisernes udvikling spiller i høj grad ind på det private forbrug. Det private forbrug er en vigtig faktor i dansk økonomi, og i takt med at flere og flere danskere bor i ejerbolig påvirker udviklingen i boligpriserne familiernes formue og derfor forbruget. Som noget nyt vises udviklingen i de såkaldt realiserede handelspriser, dvs. de kvm2. priser der rent faktisk er opnået ved salg, hvilket vurderes at være en mere retvisende indikator for DANSK ERHVERV 2
den reelle boligprisudvikling end den tidligere benyttede udbudspris. Realiserede handelspriser er som hovedregel lavere end udbudspriser. Figur 3 Årlig ændring i boligpriser 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Hele landet Kilde: Realkreditrådet, Dansk Erhvervs egne beregninger I har prisudviklingen de seneste år været mere afdæmpede end i Danmark som helhed. Det gælder såvel i faldet fra 2007 og frem til midten af 2009 og i den efterfølgende genoprejsning i priserne. På nuværende tidspunkt er kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse i Region Midtjylland 9.550 kr., hvilket er 2.439 kr. lavere end landgennemsnittet. Medlemsundersøgelse Dansk Erhvervs vurdering af dansk økonomi baserer sig både på en række økonomiske indikatorer og på en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer. Undersøgelsen belyser medlemmernes aktuelle økonomiske situation og deres forventninger til udviklingen. Resultaterne af undersøgelsen er fordelt på de fem regioner. Positive forventninger til omsætningsudviklingen i Medlemsundersøgelsen viser at virksomhederne i alle 5 regioner har positive forventninger til omsætningen i 2011 sammenlignet med 2010. Det gælder især virksomhederne i Region Hovedstaden og Syddanmark. I forventes en stigning i omsætningen i 2011, i det netto 42 DANSK ERHVERV 3
procentpoint af virksomhederne tror på omsætningsfremgang. De højere forventninger i Region Hovedstaden og Syddanmark, hænger sammen med en tættere placering ift. eksportmarkederne Sverige og Tyskland, som oplever relativ høj økonomisk vækst. Figur 4 Sammenlignet med 2010 forventes det, at den samlede omsætning i 2011 vil: Region Hovedstaden 11% 26% 63% netto 52 pct. 12% 35% 53% netto 42 pct. Region Sjælland 15% 35% 50% netto 36 pct. Region Nordjylland 18% 31% 51% netto 32 pct. Region Midtjylland 16% 43% 41% netto 28 pct. Stige Være uændret Falde Note: Nettotallet er andelen af de positive svar fratrukket andelen af de negative svar. Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse januar-februar 2011, n=621 Positiv omsætningsudvikling i i 4. kvartal Virksomhederne har oplevet en positiv fremgang i omsætningsudviklingen i 4. kvartal 2010 i forhold til 3. kvartal 2010, jf. tabel 1. Den positive udvikling ventes dog ikke at fortsætte på kort sigt, og virksomhederne i 4 af landets 5 regioner forventer således en negativ omsætningsudvikling i indeværende kvartal (1. kvartal 2011). I har netto 19 procentpoint af virksomhederne oplevet fremgang i omsætningen. Trods fremgangen i 4. kvartal, er de mere pessimistiske med hensyn til omsætningen i 1. kvartal 2011, hvor samme andel forventer en negativ udvikling i omsætningen, men for hele 2011 forventer de dog en positiv udvikling i omsætningen. DANSK ERHVERV 4
Tabel 1 Omsætningsudvikling, realiseret og forventet, regionalvis Realiseret omsætning i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal 2010 (nettotal) Forventet omsætning i 1. kvartal 2011, i forhold til 4. kvartal 2010 (nettotal) Antal svar Region Hovedstaden 29% 1% 192/192 Region Midtjylland 13% -15% 127/127 Region Nordjylland 17% -17% 71/71 Region Sjælland 0% -12% 101/101 19% -4% 130/130 I alt 18% -9% 630/630 Note: Under i alt er medtaget svar fra enkelte virksomheder, hvor regionen ikke er kendt Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, februar 2011. Beskæftigelsen i 2011 Virksomhederne i de fem regioner ser forskelligt på, hvordan beskæftigelsen vil udvikle sig i 2011 sammenlignet med 2010. Figur 6 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte i 2011 i forhold til 2010: Region Hovedstaden 18% 31% 51% netto 14 pct. 14% 29% 57% netto 15 pct. Region Sjælland 11% 24% 65% netto 13 pct. Region Nordjylland 17% 24% 59% netto - 7 pct. Region Midtjylland 17% 20% 63% netto - 4 pct. Stige Være uændret Falde Note: Nettotallet er andelen af de positive svar fratrukket andelen af de negative svar. Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse januar-februar 2011, n=621 Som det fremgår af Figur 6, så afspejles virksomhedernes positive omsætningsforventninger kun i begrænset omfang i virksomhedernes forventninger til den samlede beskæftigelsesudvikling i 2011 i forhold til 2010. DANSK ERHVERV 5
I forventes det at beskæftigelsesudviklingen vil være positiv i 2011 (15 pct.). Regionerne; Hovedstaden, Syddanmark og Sjælland er fortsat de mest positive, her forventer man en øget beskæftigelse. Udviklingen i beskæftigelsen har i alle 5 regioner været negativ i 4. kvartal 2010. Den negative udvikling forventer 4 ud af 5 regioner vil fortsætte i 1. kvartal 2011, jf. tabel 2. Tabel 2 viser den realiserede beskæftigelse i 4. kvartal 2010 i forhold til 3. kvartal 2010 og forventningerne til 1. kvartal 2011 i forhold til 4. kvartal 2010. Trods forventninger til en beskæftigelsesfremgang (jf. det regionale barometer udgivet november 2010), måtte alle 5 regioner således konstatere en nedgang i beskæftigelsen i 4. kvartal 2010. Tabel 2 Beskæftigelsesudvikling, realiseret og forventet, regionalvis Realiseret antal ansatte i 4. Forventet antal ansatte i 1. kvartal i forhold til 3. kvartal 2011, i forhold til 4. kvartal 2010 (nettotal) kvartal 2010 (nettotal) Antal svar Region Hovedstaden -3% -1% 192/192 Region Midtjylland -14% -11% 126/127 Region Nordjylland -10% -14% 71/70 Region Sjælland -12% -8% 100/101-2% 5% 130/131 I alt -8% -5% 628/629 Note: Under i alt er medtaget svar fra enkelte virksomheder, hvor regionen ikke er kendt Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, februar 2011 er den eneste af de 5 regioner som forventer en fremgang i beskæftigelsen i 1. kvartal 2011, og virksomhederne i regionen har da også kun oplevet en meget beskeden tilbagegang i beskæftigelsen i slutningen af 2010, jf. tabel 2. Data fra Danmarks Statistik viser, at der fortsat er størst mulighed for job i Hovedstaden, og især inden for branchegruppen erhvervsservice som består af fx juridisk bistand, bogføring og ingeniørvirksomhed. DANSK ERHVERV 6
Prognose for dansk økonomi Dansk Erhverv forventer et fald i den økonomiske vækst i 2011 sammenlignet med 2010. Det skyldes både, at det offentlige forbrug ikke forventes at bidrage til væksten i 2011, og at den disponible realindkomst kun vil stige meget lidt som følge af en lav lønstigningstakt på det private arbejdsmarked, faldende reallønninger for offentligt ansatte, stigende skatter og afgifter samt stigende råvare- og fødevarepriser. Det private forbrug ventes derfor at vokse med beskedne 1,1 pct. i 2011 og med 1,6 pct. i 2012. Det er først og fremmest eksporten, der ventes at trække væksten i 2011, og selv om Danmark synes at tabe markedsandele på eksportmarkederne, kan stigningen i industriens timeproduktivitet give grundlag for at genvinde en del af de tabte markedsandele. Figur nr. 8 Forsyningsbalance Mia. kr. Real vækst 2009 2010 2011 2012 Privat forbrug 813.585 1,8 1,1 1,6 Offentligt forbrug 496.302 1,8 0,0 0,4 Faste bruttoinvesteringer 303.368-6,0 1,0 6,5 Lagerforøgelser -20.349 0,2 1) 0,2 1) 0,0 1) Eksport af varer og tjenester 792.839 2,0 4,2 3,8 Import af varer og tjenester 729.637 1,4 3,3 4,2 BNP 1.656.108 2,0 1,3 1,8 Ledighed (fuldtidspersoner) 129.364 163.949 172.000 162.000 Inflation 1,3 pct. 2,3 pct. 2,5 pct. 2,0 pct. 1) Lagerforøgelser er målt i pct. af BNP året før Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger BNP ventes at vokse med 1,3 pct. i 2011 og med 1,8 pct. i 2012, figur 8. Beskæftigelsen i den private sektor ventes at fortsætte sit fald ind i 2011, idet den økonomiske vækst er for lav til at øge beskæftigelsen, hvis produktivitetsstigningstakten fra det seneste år fortsætter. Bruttoledigheden ventes derfor at stige til 172.000 i 2011, hvorefter den forventes at falde til 162.000 i gennemsnit for 2012. DANSK ERHVERV 7