Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19
LEGAL INFORMATION Copyright 2011 Hostnordic A/S All rights reserved. Alteration or reproduction of this document or parts hereof is strictly prohibited, regardless of form or means, unless explicit permission has been acquired from Hostnordic. Hostnordic is a registered trademark of Hostnordic. Company and product names mentioned in this document may be registered trademarks or trademarks of third parties. CONTENTS Legal Information... 2 Introduktion... 2 Download Outlook CRM client connector software... 3 Installation af Outlook CRM connector software... 4 Opsætning af Outlook CRM connector... 8 Offline indstilling af Outlook CRM connector... 10 Ændring af sprog som bruger... 12 Tilladning af sprog som CRM Admintrator... 14 Andre CRM indstillinger... 16 CRM i browser... 17 Ændring af password... 18 Installation af opdateringer (Rollup)... 19 INTRODUKTION Dette dokument beskriver installation og opsætningen af Outlook client connector til Hosted CRM 2011. Bemærk Hostnordic yder som standard ikke slutbruger support på benyttelse og opsætningen af CRM. 2011 Hostnordic A/S Page 2 of 19
DOWNLOAD OUTLOOK CRM CLIENT CONNECTOR SOFTWARE 1. Du kan downloade client softwaren ved at gå på http://support.hostnordic.com 2. Under menupunktet download, finder du Hosted CRM client softwaren. (Sørg for at det er CRM 2011 versionen der vælges) 3. Download software pakken og pak.zip filen ud eks. på dit skrivebord eller et andet central sted hvor du kan finde filerne senere. Man kan også vælge at hente Outlook CRM connectoren direkte fra det tilknyttede CRM site, vha. webbrowseren. 1. Åben din webbrowser og login på dit CRM site (typisk https://crm-firmanavn.hostnordic.com) 2. Første gang du logger på vil der komme en gul bjælke frem, hvor du kan downloade connectoren. 3. Når den er hentet, kan du installere connectoren jf. vejledningen på næste side. OBS: Det anbefales altid efterfølgende at installere rollup s til CRM. Se afsnit heromkring. 2011 Hostnordic A/S Page 3 of 19
INSTALLATION AF OUTLOOK CRM CONNECTOR SOFTWARE Inden du påbegynder installationen af Outlook CRM connector klient programmet, skal du først finde ud af om du kører 32bit eller 64bit version af Outlook eller Office. Du kan finde ud af hvilken version du kører, ved at starte Outlook og gøre følgende: Når du har fundet ud af hvilken version du har, skal du lukke din Outlook og fortsætte med selve installationen af client connectoren. OBS: Hvis du har en gammel version af CRM connectoren installeret (eks. CRM 4.0) anbefales det at afinstallere denne version først. Genstart evt. efterfølgende computeren, før du fortsætter med CRM 2011 installation og opsætningen 2011 Hostnordic A/S Page 4 of 19
1. Find filerne du har udpakket fra.zip filen og åben mappen 2. Hvis din Outlook er en 32bit udgave skal du gå ind under mappen i386 og starte SetupClient programmet Hvis din Outlook er en 64bit udgave skal du gå ind under mappen amd64 og starte SetupClient programmet 3. Sæt kryds i I accept license agreement og tryk next 2011 Hostnordic A/S Page 5 of 19
4. Vælg Install now 5. Installationen starter nu 2011 Hostnordic A/S Page 6 of 19
6. Installationen er nu fuldført. Tryk close 7. Du kan nu fortsætte med at opsætte Outlook CRM connectoren. 2011 Hostnordic A/S Page 7 of 19
OPSÆTNING AF OUTLOOK CRM CONNECTOR Sørg for at din Outlook fortsat er lukket. 1. Start Configuration Wizard fra start menuen 2. Indtast server URL til din hosted CRM løsning. Hedder som regel noget i stil med: https://crm-firmanavn.hostnordic.com Det er vigtigt at der benyttes HTTPS Tryk OK for at fortsætte 3. Indtast din login oplysninger og sørg for at der er krydset af i Remember my password 2011 Hostnordic A/S Page 8 of 19
4. Herefter vil CRM opsætte connectoren. 5. Tryk close når connectoren er opsat og du er nu klar til at benytte Outlook med CRM connector. 2011 Hostnordic A/S Page 9 of 19
OFFLINE INDSTILLING AF OUTLOOK CRM CONNECTOR Du kan indstille din Outlook CRM connector til at arbejde Offline. Det kan være smart hvis du eks. tit arbejder uden internet adgang. Dermed kan du tilgå CRM og de ændringer du laver mens du er offline, bliver overført til CRM når du skifter tilbage til online. Bemærk at Hostnordic ikke yder support på Offline funktionen. Benyt følgende fremgangsmetode for at enable Offline funktionen 1. Start din Outlook, vælg CRM fanen og tryk på Go Offline ikonet i toppen 2. Svar Yes til at installere de nødvendige filer 3. Installationen går nu i gang 4. Nu er offline funktionen installeret og for at skifte til offline tilstand vælges CRM fanen og tryk på Go Offline 2011 Hostnordic A/S Page 10 of 19
5. Nu laves der en Offline kopi af databasen 6. Hvis Windows Firewall kommer op med en lignende fejl, skal du vælge Allow Access. 7. Outlook CRM er nu opsat til at køre Offline Hvis du ønsker at skifte tilbage til Online vælges CRM fanen og tryk på Go Online ikonet i toppen. 2011 Hostnordic A/S Page 11 of 19
ÆNDRING AF SPROG SOM BRUGER Du kan ændre sproget til eks. dansk i CRM. Det gælder både i CRM connectoren til Outlook og den browser baseret udgave af CRM. Hvis du vil ændre Outlook CRM connector til dansk, skal du gøre følgende. 1. I Outlook vælges Filer/Files, CRM og Options 2. Vælg fanen sprog og vælg derefter dansk. Tryk OK. 3. Herefter skal du muligvis genstarte Outlook før ændringerne træder i kraft. 2011 Hostnordic A/S Page 12 of 19
Hvis du vil ændre den browser baserede CRM til dansk, skal du gøre følgende. Bemærk: For at brugerne kan vælge et andet sprog, kræver det at organisationens CRM administrator har tilladt sproget i CRM. Kontakt evt. din CRM administrator og se afsnit i denne vejledning. 1. Åben din browser og log på dit Hosted CRM med adressen: https://crm-firmanavn.hostnordic.com (HUSK at adressen er HTTPS) 2. Vælg File og Options 3. Vælg fanen Languages og vælg Danish. Tryk OK. 2011 Hostnordic A/S Page 13 of 19
TILLADNING AF SPROG SOM CRM ADMINTRATOR For at brugerne kan vælge et andet sprog, kræver det at organisationens CRM administrator har tilladt sproget i CRM. Hvis du har rettigheder som CRM administrator, gøres det på følgende måde: 1. Åben din browser og log på dit Hosted CRM med adressen: https://crm-firmanavn.hostnordic.com Adressen kan variere ah.af løsning m.m. (HUSK at adressen er HTTPS) 2. Log på med din bruger som er CRM administrator for den pågældende organisation. 3. Vælg Settings og Administration, efterfulgt af Languages. 2011 Hostnordic A/S Page 14 of 19
4. Marker det sprog du vil tilføje og vælg Apply. 5. Herefter er sproget tilføjet og brugerne kan nu selv skifte sprog. Se andet afsnit i denne vejledning. 2011 Hostnordic A/S Page 15 of 19
ANDRE CRM INDSTILLINGER Du har mulighed for at ændre i CRM connectorens indstillinger. 1. I Outlook vælges Filer/Files, CRM og Options 2. Vælg set personal options. Her kan du ændre i CRM s indstillinger. Bemærk: Hostnordic anbefaler ikke at man som standard ændrer i denne opsætning. I enkelte tilfælde kan en CRM partner eller Hostnordic dog foreslå at lave ændringer. 2011 Hostnordic A/S Page 16 of 19
CRM I BROWSER Du kan tilgå din CRM fra en web browser på følgende måde: 1. Åben din browser og log på dit Hosted CRM med adressen: https://crm-firmanavn.hostnordic.com 2. Når du er logget ind, kan du tilgå alle dine CRM oplysninger. 2011 Hostnordic A/S Page 17 of 19
ÆNDRING AF PASSWORD Du kan ændre dit password til Hosted CRM på følgende måde: 1. Åben din browser og log på https://selfcare.hostnordic.com 2. Vælg My Account og change password. Bemærk: Hvis du ændrer koden til Hosted CRM, ændrer du samtidig din kode til eks. Hosted Exchange, Selfcare, FTP og andre services der benytter single sign-on. 2011 Hostnordic A/S Page 18 of 19
INSTALLATION AF OPDATERINGER (ROLLUP) Det anbefales altid at installere nyeste Rollup opdatering til CRM clienten. Disse opdateringer hentes direkte fra Microsofts hjemmeside. (Søg evt. efter "CRM 2011 rollup".) Den seneste Rollup version indeholder som regel altid de foregående opdateringer. Dvs. det er kun nødvendigt at installere den seneste version. Dog kan der forekomme specielle tilfælde hvor dette ikke gælder. Kig på Microsofts CRM opdaterings hjemmeside når du henter Rollup pakken. Hostnordic sørger automatisk for at opdatere de servere der benyttes til det Hostede CRM setup. 2011 Hostnordic A/S Page 19 of 19