Et omstillingsparat erhvervsliv / Juni 2014 Vækstforventninger 4 / Fokusområder 6 / Kompetencer 8 Fremtidige investeringer / Barrierer for vækst og udvikling 10 11 Topagenda: CXO Survey 2014 Mere end 500 danske CXO er har givet deres individuelle bud på, hvad der udgør fremtidens vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer og udfordringer. Få svarene på, hvad der ligger øverst på CXO ernes agenda i det kommende år. Juni 2014 62 % af alle CXO er vil have et særligt fokus på strategi i det kommende år. 43 % af alle CXO er planlægger at skulle investere i kundetilfredshed i det kommende år. 26 % af de små og mellemstore virksomheder forventer en omsætningsvækst på over 20 % i det kommende år. Kun 2 % af de store virksomheder forventer lige så stor vækst. www.pwc.dk/cxo
Indhold Et omstillingsparat erhvervsliv 3 Key findings 4 Vækstforventninger 4 Fokusområder 6 Kompetencer 8 Fremtidige investeringer 10 Barrierer for vækst og udvikling 11 Om undersøgelsen 12 Vi står klar til at hjælpe dig 14 2 Topagenda: CXO Survey 2014
Et omstillingsparat erhvervsliv Tre globale trends forandrer virkeligheden 81% Teknologiske fremskridt 60% Demografiske forandringer 59% Skiftet i den globale økonomiske magtbalance Særligt tre trends vil forandre erhvervslivets virkelighed i løbet af de kommende år: de teknologiske fremskridt, skiftet i globale økonomiske magtforhold og demografiske forandringer. Man kan med god grund hævde, at der ikke er tale om nye trends dét, der har ændret sig, er den hastighed, som det sker med, og det påvirker erhvervslivet både herhjemme og internationalt. Den digitale revolution har sikret indflydelse til flere mennesker end nogensinde før. Vi ser nye måder at kommunikere på, fx via sociale medier og mobile enheder, som konstant udfordrer den måde, virksomhederne skal interagere med kunderne på. Forbrugere udveksler information på de nye digitale platforme som aldrig før, og det stiller nye krav til virksomhedernes positionering og markedsføring. Topledere går i dag efter et moving target, da forbrugerne udvikler sig på forskellige måder i forskellige markeder. De er nødt til at imødekomme behovene hos mere forskelligartede og krævende kundesegmenter, og samtidig skal de operere på et marked, hvor konkurrencen er stigende. Samtidig vokser befolkningen. Den vil nå op på 8 milliarder i 2025, og væksten vil ikke være homogen, da faldende fødselstal vil påvirke nogle lande langt hårdere end andre. I 2020 vil median-alderen være 43 år i Europa, 38 år i Kina og kun 20 år i Afrika. Urbanisering forårsager yderligere omvæltninger, og antallet af byboere forventes at stige med 72 % over de næste fire årtier. Alle disse faktorer kræver et omstillingsparat erhvervsliv, som løbende er i stand til at tilpasse indsatsen i forhold til fx markedstilpasning, driftseffektivisering, innovation, strategi, cybercrime, CSR, aktuelle skatteforhold og ikke mindst talentudvikling. Men hvilke af disse områder vil være de mest centrale og udfordrende for den danske CXO er i det kommende år? Hvad skal der investeres i? Og hvor skal væksten komme fra? Det har mere end 500 danske CXO er givet deres individuelle bud på. God læselyst! Mogens Nørgaard Mogensen Senior Partner og adm. direktør, PwC Kilde: PwC s globale CEO Survey 2014 Topagenda: CXO Survey 2014 3
Key findings Vækstforventninger Omsætningsvækst 32 % af CXO erne forventer en omsætningsvækst på mellem 6 og 10 % i det kommende år. Og hele 17 % tilkendegiver, at de tror på en omsætningsvækst på over 20 %. CXO er fra små og mellemstore virksomheder (SMV) forventer en langt større omsætningsvækst end CXO er fra store virksomheder. 26 % af de adspurgte fra SMV-virksomheder tilkendegiver, at de forventer en omsætningsvækst på over 20 % i 2014. Kun 2 % af de adspurgte fra de store virksomheder forventer at få en omsætningsvækst på over 20 %. Forventninger til omsætningsvækst 26% 2% SMV er Store virksomheder Medarbejdervækst CXO er fra SMV-virksomheder forventer en større medarbejdervækst i Danmark end CXO er fra store virksomheder. 82 % af de adspurgte fra SMV-segmentet forventer en medarbejdervækst, mens kun 70 % af de adspurgte CXO er fra de store virksomheder forventer det. Når CXO erne samlet bliver spurgt om deres forventninger til medarbejdervækst i egen afdeling, tilkendegiver 60 %, at de forventer en vækst i antallet af medarbejdere på mellem 0 og 5 % i 2014. Forventninger til medarbejdervækst 82% 70% Der er dog flere CXO er fra de store virksomheder end fra SMV-virksomheder, der tilkendegiver, at de i egen afdeling, typisk i stabsfunktioner, planlægger at reducere antallet af medarbejdere med op til -5 %. Hele 32 % af de adspurgte CXO er fra de store virksomheder forventer at reducere antallet af medarbejdere i deres afdeling med op til -5 %, hvorimod kun 15 % af CXO erne fra SMV-segmentet forventer det samme. SMV er Store virksomheder 4 Topagenda: CXO Survey 2014
Synspunkt Vækstforventningerne i årets CXO-undersøgelse ligger stadig i den lave ende, især i de store virksomheder. Ifølge OECD er forbruger- og erhvervstilliden i Danmark tilbage på samme niveau som før krisen og højere end i USA og Europa. Det kan være en medvirkende årsag til, at de typisk mere hjemmemarkedsorienterede SMV forventer højere vækst. De store virksomheders lavere vækstforventninger er iøjnefaldende, fordi den forventede vækst er lavere end den realiserede vækst, som kunne måles i årene 2009-12 ifølge PwC s Virksomhedsanalyse 2013. Dette kan være et udtryk for, at man ser færre investerings- og innovationsmuligheder, eller at man agerer mere forsigtigt i post-recessionen. Ifølge PwC s Global CEO Survey 2014 er de danske topledere dog de mest optimistiske i Europa, når det gælder kortsigtet vækst i egen virksomhed. 39 % af de globale topledere er meget optimistiske, og det gælder 32 % af toplederne i Europa. I Danmark er 44 % meget optimistiske, hvilket er Europa-rekord. Topagenda: CXO Survey 2014 5
Fokusområder Fokus på strategi CXO erne fremhæver, at deres virksomhed i det kommende år vil have et særligt fokus på områderne strategi (62 %), profitabilitet (50 %), kundetilfredshed (50 %), effektiv økonomistyring og rapportering (44 %) samt toplinjevækst (44 %). De CXO er, der har valgt strategi som et fokusområde i 2014 (62 %), har ovenikøbet defineret området som værende deres 1. prioritet (43 %). De adspurgte CFO er har i højere grad end CEO erne et klart fokus på strategi. Mere end halvdelen af alle CFO er peger på strategi som deres vigtigste prioritet i 2014 (51 %). Kun 31 % af CEO erne svarer det samme. CXO ernes fokusområder på virksomhedsniveau 1 2 3 4 5 Strategi Profitabilitet Kundetilfredshed Økonomistyring Toplinjevækst 62% 50% 50% 44% 44% I forhold til CXO ernes fokusering i egen afdeling fremhæver de adspurgte særligt fem områder, der vil være centrale i 2014: Effektivisering (60 %), strategi (51 %), økonomi/ besparelser (48 %), innovation (30 %) og talent management (24 %). Ser vi specifikt på profilerne CIO og CHRO, kan vi konstatere, at begge profiler har områderne strategi og effektivisering på 1. og 2. pladsen, når de valgte fokusområder skal prioriteres. Først på 3. pladsen finder vi de to profilers egne områder (CIO/ teknologi og digitalisering samt CHRO/rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer). Procentmæssigt fordeler tallene sig således for CIO en: Strategi (71 %), effektivisering (59 %) og teknologi og digitalisering (35 %). For CHRO en er tallene: Strategi (68 %), effektivisering (47 %) og rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer (47 %). CXO ernes fokusområder på afdelingsniveau 1 2 3 4 5 Effektivisering Strategi Økonomi Innovation Talent management 60% 51% 48% 30% 24% 6 Topagenda: CXO Survey 2014
Synspunkt Strategi står altid højt på CXO ens agenda og i årets undersøgelse er strategi røget helt til tops. Dette afspejler bl.a. et mindre paradigme skift, som følger med, at vi gradvist lægger krisen bag os. Krisen satte i sagens natur en dagsorden, hvor det primært handlede om at sikre overlevelse, reducere omkostninger m.v. Hermed fik restrukturering, offshoring, outsourcing m.v. automatisk plads højt oppe på agendaen. Nu ser vi en virkelighed (se afsnittet Barrierer for vækst og udvikling ), hvor kunde- og konkurrentadfærd igen er den altoverskyggende udfordring, og dermed ryger strategi til tops på agendaen. At CXO er ikke kun fokuserer på eget fagområde afspejler også udviklingen mod en mere kollektivistisk topledelsesmodel. Det er ikke længere CEO en, der driver ledelse gennem andre; det er topledelsen, der sammen har ledelsesstafetten med CEO en for bordenden. Desuden ser det ud til, at den funktionelle effektiviserings agenda nærmest er kommet for at blive. Topagenda: CXO Survey 2014 7
Kompetencer I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke CXO erne tilkendegiver, at de i forhold til områderne strategi, kundetilfredshed og profitabilitet (de udpegede tre største fokusområder i 2014) har de rette kompetencer til at kunne løfte udfordringerne. I forhold til strategiområdet tilkendegiver 43 %, at de i høj grad har de rette kompetencer på virksomhedsplan. Tallene for kundetilfredshed og profitabilitet er henholdsvis 50 % og 48 %. Dér, hvor virksomhederne ser reelle kompetenceudfordringer, er i forbindelse med it-sikkerhed, skat og virksomhedskriminalitet. Hele 60 % svarer, at de i mindre grad eller slet ikke har kompetencer til at kunne løfte opgaver inden for virksomhedskriminalitet. I forhold til it-sikkerhed er tallet 26 %, og for området skat er tallet 39 %. It sikkerhed 25,9% 48,1% 25,9% Virksomhedskriminalitet Skatteoptimering/ skatteforhold 20% 22,6% 20% 38,7% 40% 35,5% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3% Når CXO erne skal vurdere deres egen afdeling, er det særligt området teknologi og digitalisering, der ligger lavt i kompetencevurderingen. 19 % tilkendegiver, at de kun i mindre grad har kompetencerne til at kunne løfte området. Teknologi og digitalisering 25,3% 55,8% 18,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På virksomhedsniveau er det særligt CEO en (19 %) og CFO en (17 %), der tilkendegiver, at de i mindre grad er klædt på til at kunne varetage talent management og talentudvikling på virksomheden. De øvrige CXO er giver derimod udtryk for, at de i overvejende grad føler sig klædt på til opgaven. Her er det kun 7 %, der indikerer, at de i mindre grad kan løfte opgaven. CEO'er 23,8% 57,1% 19% CFO'er 25% 58,3% 16,7% Øvrige CXO'er 36,6% 56,1% 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8 Topagenda: CXO Survey 2014
Synspunkt Virksomhedernes vurdering af kompetenceudfordringer synes både at afspejle modenheden i forskellige udviklingsagendaer og hyppigheden af problematikker. Talent management synes således at være en mere moden og gennemtrængende agenda, hvor virksomhederne i højere grad har fået færdighederne på plads. Anderledes forholder det sig med de mindre gennemtrængende og mindre hyppige agendaer som it-sikkerhed og virksomhedskriminalitet, hvor færdighedsniveauet er lavere, og hvor behovet for opgradering er tydeligt til stede. Topagenda: CXO Survey 2014 9
Fremtidige investeringer Tre investeringsområder Det er særligt tre områder, som de adspurgte CXO ers virksomheder planlægger at skulle investere i: Kundefokusering/kundetilfredshed (43 %), it og teknologi (41 %) samt produktudvikling (35 %) i det kommende år. De adspurgte CXO er fra SMV forventer i højere grad end CXO erne fra de store virksomheder at investere i kunde - fokusering/kundetilfredshed i det kommende år. Hele 41 % af de adspurgte fra SMV har kunde - fokusering/kundetilfredshed som 1. prioritet i forhold til, hvor investeringskronerne skal lægges. 55 % af de store virksomheder har derimod området it og teknologi som en klar 1. prioritet. Disse tre områder planlægger CXO erne at investere i 43% 41% 35% Kundefokusering og kundetilfredshed It og teknologi Produktudvikling Kunder 41 % af SMV erne har kundefokusering på 1. pladsen. 41% 55% It 55 % af de større virksomheder har it og teknologi på 1. pladsen. Synspunkt Vækst og nye kundemuligheder har i mange år ligget åbne for de, der ville investere i markedsudvikling i BRIK-lande samt andre markeder, som har været forbundet med høj vækst og udvikling. I denne periode har vi måske set en tendens til, at man har været langsommere til at adressere den udvikling, der finder sted i kundernes adfærd og forventninger: Stigende indkomst, stigende urbanisering og teknologi som en faktor, der i større og større grad gennemtrænger både produkter og kanaler og kundebaser, der bliver mere fragmenterede. Det stiller krav til virksomhederne om at investere i kundefastholdelse og -tilfredshed, kanaler m.v. samt i den teknologi, der understøtter disse og andre produkter. Ifølge CXO erne er vi også på vej ind i en periode, hvor væksten først og fremmest er organisk i markeder med begrænset væksttempo. Det lykkes kun med investeringer i produktudvikling og anden innovation. 10 Topagenda: CXO Survey 2014
Barrierer for vækst og udvikling Tre barrierer Det er den stigende konkurrence og ændringer i efterspørgslen (63 %), udviklingen i dansk økonomi (36 %) samt omkostningsniveauet i Danmark (35 %), der udgør de tre største barrierer for vækst og udvikling, ifølge de adspurgte CXO er. CXO erne fra de store virksomheder (36 %) ser i højere grad end de adspurgte CXO er fra SMV-segmentet (27 %) den øgede regulering og lovgivning som en barriere for vækst og udvikling. Disse tre områder udgør de største barrierer for vækst og udvikling Disse tre områder udgør de største barrierer for vækst og udvikling 63% 36% 35% Den stigende konkurrence mv. Udviklingen i dansk økonomi Omkostningsniveauet i Danmark Synspunkt PwC s globale CEO Survey 2014 viser, at topledere i dag er lige så bekymrede for den aftagende vækst i de nye markeder, som de er for fraværet af vækst i basismarkederne. Derfor sætter konkurrenternes og kundernes adfærd en langt mere presserende agenda for virksomhedernes ledelser; i højere grad end den danske økonomi eller det høje omkostningsniveau herhjemme. Virksomhederne i CXO Survey en er selvfølgelig afhængige af den danske økonomi, men mange er det jo kun i nogen grad givet deres eksport og internationale tilstedeværelse. Mange er efterhånden blevet dygtigere til at håndtere det høje danske omkostningsniveau. Informations- og kommunikationsteknologi, effektive transportsystemer og underliggende regulering har i de seneste 15 år medført, at job i stort set alle funktioner og på alle niveauer samt varer, tjenester og kapital er mobile, og hvor virksomhederne kan optimere ved at right-shore aktiviteterne. Topagenda: CXO Survey 2014 11
Om PwC s CXO Survey Vi har i forbindelse med denne CXO Survey, der er gennemført via onlineog telefoninterviews i foråret 2014, spurgt mere end 500 danske CXO er om deres syn på det kommende års vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer og udfordringer. I forhold til virksomhedstype skelner vi i undersøgelsen mellem SMV og store virksomheder. SMV er her karakteriseret som virksomheder med en omsætning på mellem 0-250 mio. kr. De store virksomheder er virksomheder med en omsætning fra 250 mio. kr. og opefter. 60 % af de adspurgte CXO er er fra SMV, og 40 % er fra store virksomheder. CXO erne svarer i undersøgelsen på deres forventninger til fremtiden på såvel virksomhedsniveau som afdelingsniveau. I forhold til de forskellige typer af CXO er skelner vi i undersøgelsen, de steder hvor det er angivet, mellem tre overordnede grupperinger: CEO er (157), CFO er (157) og øvrige CXO er (215). Øvrige CXO er er: CHRO, CIO, COO, CRO, CMO, CTO samt strategiansvarlige, m.fl. Typer af CXO er Typer af CXO er 157 157 215 CEO'er CFO'er Øvrige CXO'er 12 Topagenda: CXO Survey 2014
Topagenda: CXO Survey 2014 13
Vi står klar til at hjælpe dig PwC kan hjælpe din virksomhed med at blive klar til fremtidens udfordringer. Kontakt os og få en snak om dine behov. Sammen kan vi styrke din forretning og skabe succes. Vi glæder os til at høre fra dig. Innovation & strategi www.pwc.dk/innovation Torsten Moe T: 3945 9595 E: tsi@pwc.dk Nils Henrik Wegener T: 3945 9540 E: nhw@pwc.dk Driftseffektiviseringer www.pwc.dk/effektivisering Christian Klibo T: 8932 5514 E: jck@pwc.dk Kim Hendil Tegner T: 3945 3115 E: kht@pwc.dk Paying taxes & international skat www.pwc.dk/taxes Søren Jesper Hansen T: 3945 3320 E: sjh@pwc.dk Transfer pricing www.pwc.dk/taxes Jørgen Juul Andersen T: 3945 9434 E: jju@pwc.dk Markedstilpasning www.pwc.dk/markedstilpasning Jesper Vedsø T: 3945 9144 E: jrv@pwc.dk Janus Mens T: 3945 9555 E: jam@pwc.dk Cybercrime www.pwc.dk/cybercrime Martin Mølgård Povelsen T: 3945 9920 E: mpo@pwc.dk Mads Nørgaard Madsen T: 3945 3484 E: mxm@pwc.dk Christian Kjær T: 3945 3282 E: cik@pwc.dk Talentudvikling www.pwc.dk/talent Jesper Runge T: 3945 3384 E: jru@pwc.dk Bestikkelse www.pwc.dk/bribery Judith Canning T: 3945 3407 E: juc@pwc.dk Corporate Social Responsibility www.pwc.dk/bribery Anne-Louise Thon Schur T: 3945 9207 E: als@pwc.dk Virksomhedskriminalitet www.pwc.dk/cybercrime Brian Christiansen T: 3945 9080 E: bca@pwc.dk Sofus Emil Tengvad T: 3945 3619 E: ste@pwc.dk 14 Topagenda: CXO Survey 2014
Topagenda: CXO Survey 2014 15
Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.