Performance Management 2016 Koblingen mellem strategi, KPI er og target setting KPI er - gængse udfordringer og tips til succes Performance Management og Beyond Budgeting forecasts Effektiv performance-rapportering og -opfølgning Økonomisk Performance Management på salgssiden Førende virksomheder og eksperter Kr. 3.290,- ved tilmelding senest d. 4/11-16 DATO og STED 15. november 2016, Charlottehaven på Østerbro i København INDLÆGSHOLDERE Senior Director Financial Planning & Analysis - Sales Business Controlling Claus Borup Sørensen og Head of Group Profitability, Corporate Finance Casper Christian Larsen, Grundfos Holding A/S Director, Global Performance Reporting Pia Nørholm og Head of Performance Reporting, Commercial and Marketing Innovation Michael Aarestrup, Arla Foods amba Head of Corporate Finance Anders Egeblad, Tryg Forsikring A/S Head of Cost Controlling & Analysis, Corporate Finance Johan Hildebrand, Coloplast A/S Partner, Advisory Services René Ravn Nielsen, EY (Ernst & Young) Director, Financial Effectiveness Consulting Lars Miguel Paredes, PwC Director - Performance Management Albert Birck, Valcon A/S Virksomheder og organisationer ønsker i dag at arbejde effektivt, resultatorienteret og målstyret for dermed at sikre deres lønsomhed. Performance Management står højt på agendaen i virksomhedernes ledelser og de fleste virksomheder anvender principperne i større eller mindre grad. Ud fra virksomhedernes strategier og målsætninger vedtages handlingsplaner, aktiviteter og ansvarsområder og de centrale nøgletal og Key Performance Indicators (KPI er), der skal styres efter, fastlægges. KPI erne sammenlignes med grænseværdier, mål og succeskriterier og er på den måde med til at give et solidt beslutningsgrundlag for de korrigerende tiltag, det kan være nødvendigt at gennemføre for at sikre, at de overordnede mål nås. Selv om styringen af en virksomheds overordnede økonomiske performance ikke kun hører under økonomi- og finansfunktionen, er det meget ofte den afdeling, der forventes af have styr på alle de data og informationer, der er nødvendige på området. Processer, metoder og systemer for både indsamling, rapportering og videreformidling af informationerne skal være optimerede til resten af virksomhedens ønsker og krav. www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk
Samtidig er det vigtigt - som en del af økonomifunktionens rolle som Finance Business Partner for resten af organisationen - at være en forretningsmæssig medspiller og aktivt rådgive og hjælpe med til styre virksomhedens økonomiske performance. Ved hurtigt at få synliggjort steder, hvor der er behov for en ekstra indsats, kan virksomheden betydeligt lettere træffe de rigtige beslutninger. Det kan f.eks. være i form af ændrede processer og forretningsgange, omkostningsbesparelser, en ekstra salgs- og markedsføringsindsats, indførelse af ny teknologi osv. osv. Aktiviteter, som i sidste ende kan betyde konkurrencemæssige fordele! Alt sammen i fokus på konferencen! Viden og erfaringer lige til at tage med hjem På Performance Management 2016 møder du en række store, førende, internationalt orienterede virksomheder, der fortæller dig om, hvordan de arbejder med Performance Management og KPI er (Key Performance Indicators). Flere af dem har afskaffet de traditionelle budgetter og arbejder nu med rullende forecasts efter principperne i Beyond Budgeting. Så du vil høre om koblingen mellem strategi, KPI er og target setting, koblingen mellem forecasts og performance management i en Beyond Budgeting-verden samt mere specifikt om, hvordan der arbejdes med økonomisk performance management på salgssiden. Talerne fortæller også om rapportering på KPI er og nøgletal samt opfølgning på dem plus om de processer, metoder og værktøjer, der anvendes. De kommer også ind på, hvilke påvirkninger, performance management har på den øvrige del af virksomheden, herunder datterselskaber og forretningsenheder samt de resultater, det hele har givet. Konferencen byder også på anerkendte eksperter, der giver dig en guide til KPI er med gængse udfordringer og tips til succes samt byder på deres erfaringer omkring effektiv rapportering og præsentation. Du vil også høre om, hvorfor re-tænkning af performance management er en forudsætning for bedre information til virksomheden. Endelig får du også rig lejlighed til at møde andre, der arbejder med tilsvarende funktionsområder som dig selv. På den måde får du mulighed for at udvide dit netværk af kollegaer i andre virksomheder. Hvem henvender konferencen sig til? Konferencen henvender sig til CFO er, økonomidirektører, økonomichefer, finance managers, business controllere, financial controllere, financial analysts, performance management-specialister og rapporterings-ansvarlige samt alle andre, der arbejder med økonomistyring, KPI er og performance management i det hele taget. Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen Performance Management 2016. Program - Performance Management 2016 08.30 Registrering og morgenmad 09.00 Velkomst og introduktion www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 2
09.10 Re-tænkning af Performance Management er en forudsætning for bedre information En undersøgelse viser, at hovedparten af virksomhedernes topledelse savner information, der kan forbedre virksomhedens performance. Det betyder i praksis, at den finansielle planlægning og budgettering kun i mindre omfang er koblet til den forretningsmæssige planlægning. Samtidigt viser undersøgelser, at mere end 50% af virksomhederne er utilfredse med den ledelsesinformation, de modtager. I dette indlæg vil du høre mere om: Hvorfor er vores Performance Management mangelfuld? Hvad er bedste praksis inden for Performance Management? Hvordan er processen for at forbedre virksomhedens Performance Management? Hvad er gevinsterne og hvad er faldgruberne? Director, Financial Effectiveness Consulting Lars Miguel Paredes, PwC 09.50 Netværksøvelse Let øvelse, alle kan være med til. Kræver ingen forberedelse. Medbring gerne visitkort. 10.00 Performance Management hos Coloplast Med produkter, der sælges i over 140 lande, over 10.000 ansatte samt produktion, distribution og salg fordelt ud på over 40 operationelle selskaber er Coloplast en global virksomhed og en af verdens førende inden for sit felt. Coloplast er også kendt for at være en af de første danske virksomheder, der afskaffede de traditionelle budgetter og erstattede dem med principperne i Beyond Budgeting. Derfor er Performance Management og løbende performance-opfølgning i dag en central komponent i virksomhedens økonomistyring. Hvordan Coloplast gør det, hører du om i dette indlæg: Strukturen og rollerne i Coloplasts økonomi- og finansfunktion Definitionen af Performance Management hos Coloplast Arbejdet med Performance Management - herunder koblingen mellem strategier, targets, forecasts og KPI er Performance Management i forhold til de enkelte forretningsenheder, specielt på salgssiden analyse og opfølgning De processer, metoder og værktøjer, der anvendes De resultater, det hele har givet Value Creation Head of Cost Controlling & Analysis, Corporate Finance Johan Hildebrand, Coloplast A/S Indlægget holdes på engelsk 10.40 Pause 11.00 En guide til KPI er - gængse udfordringer og tips til succes Velfungerende strategiplaner indbefatter et solidt sæt af Key Performance Indicators (KPI'er), der er med til at oversætte strategierne til operationelle aktiviteter. Der ligger ikke en eksakt videnskab bag valget af de rigtige KPI'er, det er nærmere en kunst, der hænger sammen med et stort antal faktorer i virksomheden. Der vil således være fordele og ulemper ved alle de lister af KPI'er, der kan opstilles, derfor er det så vigtigt med grundige vurderinger. Dette indlæg er en guide på vejen: Hvad er de udfordringer, virksomheder stilles over for, når der skal vælges KPI'er Skal man have mange eller få KPI'er? Finansielle eller ikke-finansielle? Hvordan skal sammenhængen være med de overordnede mål? Hvilke faktorer er kritiske, når det drejer sig om valget af den type KPI'er, der fører til en succesfuld implementering af strategiplanerne? Hvad er årsagerne til, at nogle virksomheder er gode til at implementere deres KPI er og strategiplaner i praksis, mens andre ikke er det? Hvad findes der af forskellige teknikker til effektiv håndtering og styring af KPI'er? Partner, Advisory Services René Ravn Nielsen, EY (Ernst & Young) www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 3
11.40 Performance Management i Grundfos-koncernen Grundfos er med årlig produktion på mere end 16 millioner pumpeenheder en af verdens førende pumpeproducenter. Hovedprodukterne er cirkulationspumper til varmeanlæg og air-conditioning samt andre pumper til industrien, vandforsyning og spildevandsbehandling. Hertil kommer standard- og undervandsmotorer samt state-of-theart elektronik til overvågning og kontrol af pumper og motorer. Grundfos er repræsenteret med over 80 selskaber i mere end 55 lande og herudover forhandles Grundfos-produkter i en lang række lande gennem lokale distributører. I Grundfos har man i en årrække arbejdet med udviklingen af performance management som et led i koncernens overordnede udvikling inden for finansiel planlægning, analyse og opfølgning. I indlægget hører du om: Historisk brug af performance-rapportering i Grundfos Udvikling af værktøjer og opfølgningsaktiviteter Aktiviteter og udfordringer omkring ændring af mindset Specifikke cases og de opnåede resultater og erfaringer Senior Director Financial Planning & Analysis - Sales Business Controlling Claus Borup Sørensen og Head of Group Profitability, Corporate Finance Casper Christian Larsen, Grundfos Holding A/S 12.20 Nyheder om værktøjer og systemer inden for Performance Management Det første af et par korte indlæg fra udbydere af værktøjer, systemer og løsninger inden for Performance Management. 12.30 Frokost 13.30 Om effektiv performance-rapportering Nærmere beskrivelse af indlægget er på vej. Director - Performance Management Albert Birck, Valcon A/S 14.10 Global Performance Reporting hos Arla Foods Arla Foods sælger sine produkter i over 100 lande verden over og er i dag verdens sjettestørste mejerikoncern. Ud over at have en ambitiøs vækststrategi har Arla også et stærkt fokus på performance på tværs af de forskellige forretningsområder. Et centralt element er her rapportering på performance og status på KPI er (Key Performance Indicators) til koncernledelsen, bestyrelsen og de enkelte forretningsområdeledere. Arla Foods arbejder fokuseret på aligned Performance rapportering, der sikrer en global, ensartet rapportering på hele performance-området, både det finansielle og det ikke-finansielle. Det hører du mere om i dette indlæg: Den egentlige rapporteringsløsning hvordan ser den ud i dag og hvor stammer data fra Implementeringen på tværs af forretningsområderne Global Performance Reporting Datakvalitet og transparens i de finansielle master data, der påvirker performance-rapporteringen Sammenhængen mellem de KPI er, der rapporteres på, måleværktøjerne og rapporteringen Rapporteringen som beslutningsredskab for ledelsen De opnåede resultater Director, Global Performance Reporting Pia Nørholm og Head of Performance Reporting, Commercial and Marketing Innovation Michael Aarestrup, Arla Foods amba 14.55 Nyheder om værktøjer og systemer inden for Performance Management Fortsat. 15.05 Pause www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 4
15.25 Performance Management i en Beyond Budgeting virksomhed med ambitiøse mål - Tryg Forsikring Tryg Forsikring er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. I Danmark og Norge er Tryg henholdsvis den største og tredjestørste aktør og samlet set sikrer godt 3800 medarbejdere tryghed og værdi for 2,55 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Koncernen har en vision om at blive verdens bedste forsikringsselskab og har ret ambitiøse vækstmål, så derfor er der stor fokus på performance management, både på den finansielle side og den ikke-finansielle side. Samtidig styrer koncernen nu efter principperne i Beyond Budgeting. I dette indlæg vil du derfor høre om strategi, målstyring, KPI er og rullende forecasts - hvordan Tryg Forsikring arbejder med performance management i en Beyond Budgetingsammenhæng. Head of Corporate Finance Anders Egeblad, Tryg Forsikring A/S 16.10 Afrunding Konferencen slutter 16.15 Tak for i dag KONFERENCESTED og -DATO Praktisk information Konferencen Performance Management 2016 afholdes d. 15/11-2016. Vi har valgt at afholde konferencen i Charlottehaven, praktisk beliggende på Østerbro i København, tæt på offentlig transport og med gode parkeringsmuligheder. Adresse: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø Rent praktisk ligger Charlottehavens konferencecenter ganske tæt på Nordhavn Station lige bag SKATs bygning i Østbanegade. Parkering Charlottehaven tilbyder 35 gratis p-pladser lige uden for hoveddøren efter først-til-mølle princippet. Indkørsel fra Hjørringgade. Der er også gode parkeringsmuligheder i gaderne ved siden af samt på den anden side af Strandboulevarden. I gaderne kræves parkeringsbillet, pris p.t. kr. 11,- pr. time. Kreditkort mv. kan benyttes i parkeringsautomaterne. Offentlig transport Charlottehaven ligger tæt på Nordhavn Stations offentlige transportmuligheder. Du kan benytte bus 3A, 8A og 37 og S-togslinierne A, B, C, E og H til Nordhavn Station. Kommer du med regionaltog, så skift til S-tog på Københavns Hovedbanegård, Nørreport Station eller Østerport Station. Plus Hellerup Station, hvis du kommer nordfra. Kommer du fra lufthavnen, kan det økonomisk og ofte tidsmæssigt betale sig at bruge offentlig transport til konferencestedet. Tag metroen og skift til S-tog på Nørreport station eller tag regionaltog og skift til S-tog på Københavns Hovedbanegård. www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 5
Gå ned ad Gammel Kalkbrænderivej eller Hjørringgade for at komme til konferencecentret. Det tager kun et par minutter. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Du kan eventuelt se oplysninger om overnatningsmuligheder i nærheden af Charlottehaven på www.visitcopenhagen.dk eller generelle booking-sites som hotels.com, booking.com mv. KONFERENCEPRIS og RABATMULIGHEDER Tilmelding senest d. 4/11-2016 Tilmelding efter d. 4/11-2016 Konferencepris Kr. 3.290,- Kr. 3.590,- spar kr. 300,- Alle priser er ekskl. moms Tilmeld flere få 50% rabat på deltager nummer 3, 4, 5 osv. Tilmelder din virksomhed 3 eller flere deltagere, får deltager nummer 3, 4, 5 osv. billetten til halv pris. Denne rabat gives også ved tidlig tilmelding. Tilmeld tidligt og opnå Early Bird Rabat - se tabellen ovenfor. Ud over deltagelse på Performance Management 2016 inkluderer billetprisen morgenmadsbuffet før selve konferencen starter, formiddagspause med kaffe/te, frokostbuffet samt en eftermiddagspause med kaffe/te og kage. Billetten inkluderer også skriftligt konferencemateriale, som udleveres ved konferencens start. Ved tilmelding får du en bekræftelse og en faktura, fakturaen sendes elektronisk via den emailadresse, du har angivet. For offentlige instanser sender vi fakturaen til den EAN-adresse, du har angivet. Betalingsfristen er angivet på fakturaen. TILMELDING Tilmelding til Performance Management 2016 kan ske på følgende måder: Via tilmeldingsformularen for konferencen på www.okonomicentrum.dk Via e-mail til tilmeld(at)okonomicentrum.dk. Husk navn, titel, firmanavn, firma-adresse, postnummer og by, evt. EAN-nummer samt konferencenavnet. Via telefon 39 65 55 22 Vi opfatter en tilmelding som bindende, men du har altid mulighed for at overdrage billetten, skifte til en anden konference eller helt at afbestille mod et minimalt gebyr. Se nedenfor. ER DU BLEVET FORHINDRET I AT DELTAGE? Bliver du forhindret i at deltage på Performance Management 2016 og du allerede har tilmeldt dig, er der flere muligheder. Du kan gøre følgende: Overdrage billetten til en kollega og give os besked om det. Det koster ikke ekstra. Flytte din tilmelding til en af vores øvrige aktuelle konferencer en ekstra service hos. Er der en difference i din favør, får du en kreditnota og differencen tilbagebetales. Skal du betale mere, modtager du en faktura på differencen. Flytning er dog kun mulig indtil 3 dage før konferencens afholdelse. Købe konferencematerialet og få det tilsendt se nedenfor og få en kreditnota på differencen. Afbestille. Afbestilling: Ved afbestilling indtil 2 uger før afholdelsesdatoen tilbagebetaler vi det indbetalte beløb www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 6
minus et administrationsgebyr på 5% af den fulde billetpris. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbagebetales 50% af det indbetalte beløb. Ved afbestilling senere end 3 dage før afholdelsen ydes ingen refusion. En eventuel afbestilling skal ske skriftligt gerne via e-mail. INFORMATION OM ÆNDRINGER OMKRING KONFERENCEN Vi holder dig løbende informeret og opdateret pr. e-mail, hvis der skulle der ske ændringer i f.eks. afholdelsessted mv. KØB AF KONFERENCEMATERIALET ALENE Har du ikke mulighed for at deltage på Performance Management 2016, kan det skriftlige konferencemateriale købes separat. Materialet skal bestilles senest 1 uge før konferencen afholdes. Pris kr. 1.690,- + moms. LIDT EKSTRA... Charlottehaven råder over sit eget fitnesscenter, som alle konferencedeltagere har fri adgang til på konferencedagen. Start eller afslut dagen med en tur i poolen eller deltag på et af holdene. Se mere på www.charlottehaven.com - husk at tjekke holdplanen, så du er sikker på, at poolen er ledig, når du ønsker en svømmetur. Om udvikler, markedsfører og afholder konferencer, der henvender sig til økonomi- og finansfolk i store og mellemstore virksomheder på tværs af brancher. Vi sætter konferencedeltagerne i centrum. Det er vores mål, at man som deltager på en Økonomi- Centrum konference både oplever et spændende viden-indhold og møder andre mennesker med samme interesseområde som én selv. Begge dele i professionelle, behagelige rammer, hvor alt bare fungerer! Vores konferencer fokuserer på emner og temaer, der er aktuelle for professionelle økonomi- og finansafdelingers ledere og medarbejdere. Emner, temaer og indhold baseres på omfattende research og en tæt kontakt til erhvervslivet - konferenceemnerne kan derfor være brede eller smalle, strategiske eller operationelle, for de få eller for de mange og vil meget ofte være illustreret med praktiske cases fra anerkendte virksomheder. Bag står kompetente erhvervsledere, der både selv har afholdt indlæg på mange arrangementer og har udviklet succesfulde konferencer inden for budgettering og forecasting, transfer pricing, økonomisk performance management, profitabilitet og lønsomhedsstyring, business controlling, finansiel risikostyring, projektcontrolling, økonomistyring, group controlling, it-controlling, working capital optimering, supply chain controlling, digitalisering i økonomifunktionen og meget mere. www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 7