Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 Projekt CenSec - Klyngeudvikling 19. august 2008 31. august 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-11-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen E-mail: bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Center for Sikkerhedsindustrien CenSec N.O. Hansens Vej 4 7470 Karup Kontraktansvarlig: Anton Villadsen E-mail: anton@censec.dk CVR: 30629809 Bankkonto: 7890-2014840 Kontaktperson: Mette Vest Vilsbøll E-mail: mette.vilsboell@ru.rm.dk Kontaktperson: Steen Nielsen E-mail: steen@censec.dk Resumé Projekt CenSec Klyngeudvikling er en del af Region Midtjyllands klyngeprogram KLYNGEmidt klyngeinitiativ. Projektet skal være med til at udvikle CenSec til en stærk, selvbærende, internationalt orienteret vækstklynge inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien, hvor klyngens kompetencer udvikles og udnyttes optimalt til at skabe vækst, adgang til internationale markeder, flere videntunge arbejdspladser og spredning af teknologi og viden til andre erhverv. Bag projektet står et nationalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende samarbejde med CenSec som central operatør. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2010 Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt CenSec Klyngeudvikling (PCK) er opdelt i følgende delprojekter og underaktiviteter: Delprojekt 1: Klyngesekretariat a. Sekretariatsbetjening. b. Hjemmeside, nyhedsbrev og anden kommunikation. c. Konferencer og seminarer. d. Relationsledelse. e. Matchmaking. f. Klyngedatabasen. g. Virksomhedsscreeninger. Delprojekt 2: Strategisk klyngeanalyse a. Kortlægning og analyse. b. Strategiudvikling og afrapportering. Delprojekt 3.1: Videncenter a. Basic training kurser (herunder strategiseminarer). b. Online videnbibliotek. Delprojekt 3.2: Kvalitet og kompetenceudvikling (rammesystem og uddannelsesforløb) a. Q-rammesystem. b. Q-seminarer. c. Q-screeninger. d. Q-uddannelsesforløb. Delprojekt 4: Innovative netværk a. Etablering af innovative netværk. b. Netværksmanual og videnspredning. Delprojekt 5: Profilering og internationalisering (markedsføring) a. Kunderelationsopbygning og fact finding. b. Globale videndatabaser. c. Internationalt vidensamarbejde. d. Minimesser. e. Rekruttering af klyngedeltagere. Det gælder for hovedparten af delprojekterne og de underliggende aktiviteter, at de stort set følger den seneste godkendte tids- og handleplan med hensyn til omfang, intensitet, kvalitet og økonomi, jf. vedlagte statusredegørelser og perioderedegørelser. De lever ligeledes fint op til de mål- og resultatkrav, der er opstillet i denne kontrakt. For følgende delprojekter og underaktiviteter er der dog afvigelser fra det kontraktbestemte:
Delprojekt 1: Virksomhedsscreeninger P.t. er der gennemført 14 individuelle virksomhedsscreeninger, hvilket er 9 færre end planlagt. Forklaringen herpå er først og fremmest, at vi fra CenSecs side besluttede at sætte virksomhedsscreeninger på stand by i foråret, fordi vi var gået i gang med at udarbejde en ny forretningsmodel for Cen- Sec, der ville få implikationer for den måde vi vil gennemføre og anvende virksomhedsscreeningerne på fremover. Den nye forretningsmodel er nu færdig og endelig godkendt af bestyrelsen, og virksomhedsscreeningerne vil blive genoptaget i løbet af oktober. Det er dog vores vurdering, at ikke alle CenSecs medlemsvirksomheder ønsker at få gennemført en fuld screening. Det gælder især de virksomheder, der allerede er veletableret indenfor sikkerhedsindustrien. Endelig skal det nævnes, at erfaringer fra de første virksomhedsscreeninger viser, at der med hensyn til form, indhold og procedure osv. skal ske en række ændringer, så screeningerne i højere grad kan bringes i spil i forhold til CenSecs og andre erhvervsfremmeaktørers tilbud. Henvisning til disse har ikke fungeret tilfredsstillende. Det er endvidere vores ambition, at screeningerne i større grad skal være med at initiere en strategiproces hos de deltagende virksomheder. En proces, som i sidste ende leder frem til en nedskreven strategi for de enkelte virksomheder fremtidige virke på sikkerhedsområdet. Forsinkelsen får ingen budgetmæssige konsekvenser, fordi virksomhedsscreeningerne bliver gennemført af det fastansatte personale i CenSecs sekretariat. Neddroslingen af virksomhedsscreeningerne i omtalte periode er således blevet opvejet af øget aktivitet indenfor følgende områder i sekretariatet: Udvikling af hjemmesiden og klyngedatabase, relationsopbygning, matchmaking samt planlægning af konferencer og seminarer m.v. Delprojekt 2: Strategisk klyngeanalyse Klyngeanalysen er opstartet med ca. 6 måneder forsinkelse i forhold til den opdaterede tids- og handleplan. Forklaringen på forsinkelsen er først og fremmest, at AAU har haft problemer med at finde kvalificerede personer, der havde tilstrækkelig faglig viden indenfor sikkerhedsområdet til at gennemføre klyngeanalysen som beskrevet i kommissoriet. Det er nu aftalt, at CenSec selv gennemfører klyngeanalysen med bistand fra eksterne konsulenter efter behov, og at AAU deltager i arbejdet omkring udvikling af nye forretningsnetværk i CenSec. AAU vil i særlig grad fokusere på udvikling af nye globale forretningsmodeller indenfor sikkerhedsindustrien. P.t. er kortlægningen og analysen af sikkerheds- og rumfartsområdet igangsat. Kortlægningen og analysen af forsvarsområdet og evt. andre relevante områder vil blive opstartet i løbet af november og december 2010. Klyngeanalysen forventes afsluttet i 1. kvartal 2011. Forsinkelsen har betydet, at projektet på dette punkt rent budgetmæssigt er godt 500.000 kr. bagefter det budgetterede beløb. En del af det manglende realiserede budgettal vil blive realiseret i 3. og 4. kvartal 2010. Restbeløbet vil vi gerne overføre til og realisere i 1. kvartal i 2011. Side 3
Delprojekt 3.2: Kvalitet og kompetenceudvikling Q-screeninger P.t. er der gennemført 8 Q-screeninger, hvilket er 7 færre end planlagt. Forklaringen herpå er først og fremmest, at vi fra CenSecs side har besluttet ikke at gennemføre alt for mange Q-screeninger inden afholdelse af vores tre eye-opener Q-seminarer rundt om i landet i efteråret 2010. I juni gennemførte CenSec i tæt samarbejde med Termas Q-afdeling et train-the-trainer arrangement, hvor et hold af Q-undervisere fra ledende virksomheder og institutioner blev trænet og opdateret i de nyeste kvalitetsnormer m.v. indenfor sikkerhedsindustrien. Det er disse personer, der her til efteråret skal ud og lære fra sig på CenSecs kommende Q-seminarer. Herefter vil vi igen intensivere vores Q-screeninger, så vi når op på minimum de 30 Q-screeninger, der er aftalt i resultatkontrakten. Forsinkelsen får ingen budgetmæssige konsekvenser set på årsbasis, idet vi vurderer, at måltallet for 2010 på 15 Q-screeninger stadigvæk kan nås. Q-uddannelsesforløb Uddannelsesforløbene inden for kvalitets og dokumenthåndteringssystemer er også blevet forsinket i forhold til den opdaterede tids- og handleplan. Forsinkelsen skyldes i første omgang, at vi dels havde problemer med at rekruttere en kvalificeret projektleder til at planlægge og styre alle Q-aktiviteterne i projektet, dels at projektlederen fra AMU Nordjylland var sygemeldt en længere periode. Derudover har vi, som det er tilfældet med Q-screeningerne, valgt at vente med Q- uddannelsesforløbene, indtil vi har gennemført de tre Q-seminarier i efteråret. Det vil give en lang bedre og mere naturlig flow i vores samlede Q-pakke. Første uddannelsesforløb forventes gennemført i januar 2010. Det overordnede måltal fastholdes på baggrund af den foreløbige store interesse hos virksomhederne for CenSecs Q-aktiviteter samt AMU Nordjyllands vurdering. Forsinkelsen betyder, at vi i forhold til seneste godkendte budget gerne vil overføre det ubrugte beløb til 2011 og 2012 budgetterne. Vi vil også gerne søge om tilladelse til at flytte en række beløb fra budgettet for uddannelsesforløbene over til budgetterne for videncentret og Q-aktiviteterne, idet de retmæssigt bør ligge her. Det gælder bl.a. en række beløb vedr. projektledelse, sekretariatsbistand, uddannelse af personale, konferencer, seminarer, marketing, rejser, samt diverse administration, indirekte omkostninger og evaluering m.v., jf. afsnittet Opfølgning på økonomi. Delprojekt 4: Innovative netværk Etablering af innovative underleverandørnetværk CenSec har indgået skriftlig aftale med Terma om at nedsætte et pilotprojekt, hvis formål er at udvikle 3-4 nye danske systemleverandører til luft- og rumfartsindustrien via en række joint ventures mellem danske smv er. Terma har dog haft svært ved at allokere tid og personale til at deltage i pilotprojektet, hvorfor det reelt ikke er opstartet endnu. Vi forventer, at der kommer en afklaring på Termas deltagelse i pilotprojektet snarest. Side 4
Forsinkelsen har ingen budgetmæssige konsekvenser, fordi den tilknyttede projektleder har kunnet gennemføre andre opgaver i delprojekt 4 herunder medvirke til udviklingen af et nyt netværkskoncept for CenSec. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Medlemsvirksomhederne bliver i stand til at indgå i globale produktions- og forretningskæder Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 CenSec kontakter mindst 125 potentielle medlemsvirksomheder i projektperioden. CenSec fører en liste over potentielle medlemsvirksomheder til brug her for. Pr. 31. august har CenSec kontaktet mindst følgende antal potentielle medlemsvirksomheder (akkumuleret): 2010: 50 stk. 2011: 100 stk. 2012: 125 stk. CenSec har pr. d. 31.08. 2010 gennemført 60 kvalificerede virksomhedsbesøg med henblik på rekruttering af nye medlemsvirksomheder. Resultatkrav 1.2 CenSec opnår en kritisk masse for klyngen gennem rekruttering og fastholdelse af virksomheder og andre organisationer, således at der ved sidste afrapportering i 2012 er mindst 100 medlemsvirksomheder. Pr. 31. august har CenSec mindst følgende antal medlemsvirksomheder (akkumuleret): 2010: 80 stk. 2011: 90 stk. 2012: 100 stk. CenSec har pr. d. 31.08. 2010 77 registrerede medlemmer heraf 5 videninstitutioner, der ikke betaler kontingent. Resultatkrav 1.3 CenSec gennemfører en strategisk screening af alle medlemsvirksomhederne med henblik på visitering til projektets andre aktiviteter og/eller andre relevante tilbud i og uden for Cen- Sec. Der gennemføres mindst 100 individuelle screeninger og 30 kollektive screeninger i projektperioden. Pr. 31. august har CenSec gennemført følgende antal hhv. individuelle og kollektive virksomhedsscreeninger: 2010: 25 stk. / 10 stk. 2011: 75 stk. / 20 stk. 2012: 100 stk. / 30 stk. Tallene er akkumulerede. CenSec har pr. d. 31.08 2010 gennemført 14 individuelle og 10 kollektive screeninger. Resultatkrav 1.4 CenSec etablerer matchmaking mellem aktører inden for den danske forsvarsindustri med henblik på opstart af 10 innova- Pr. 31. august har CenSec som minimum opstartet følgende antal innovative netværk: 2010: 3 stk. CenSec har pr. d. 28.02. 2010 været med til at opstarte 6 netværk. CenSec har løbende ageret som Side 5
tive netværk i projektperioden. 2011: 5 stk. 2012: 10 stk. Tallene er akkumulerede. Netværkets navn og de deltagende virksomheder og aktører nævnes. matchmaker mellem en række danske virksomheder og udenlandske producenter. Se bilag. Resultatkrav 1.5 CenSec iværksætter 1 pilotprojekt for at fremme innovation, ny teknologianvendelse og effektiv netværksdannelse i projektperioden. Senest den 28. februar 2010 er der etableret 1 pilotprojekt. Antallet af virksomheder og andre aktører i projektet noteres sammen med forretningsområdet. CenSec har indgået skriftlig aftale med Terma om at nedsætte et pilotprojekt, hvis formål er at udvikle 3-4 nye danske systemleverandører til luft- og rumfartsindustrien via en række joint ventures mellem danske smv er. Terma har dog haft svært ved at allokere tid og personale til at deltage i pilotprojektet, hvorfor det reelt ikke er opstartet endnu. Resultatkrav 1.6 CenSec har senest 31. august 2012 etableret 4 innovative underleverandørnetværk inden for strategisk udvalgte forretningsområder, som gør virksomhederne i stand til at håndtere større komplekse ordrer og indgå i globale produktionskæder. Senest den 28. februar er der etableret følgende antal underleverandørnetværk: 2010: 1 stk. 2011: 3 stk. Navnet på netværket opgives sammen med navnene på de deltagende virksomheder, forsknings- og videninstitutioner samt konsulenter. Ud over Terma systemleverandørnetværket (pkt. 1.5.) er Cen- Sec i gang med at etablere følgende innovative netværk: 1. Sikkerhedsnetværket 2. Genopbygningsnetværket Navnene på de involverede parter er ikke på plads endnu. Mål 2 Tilegnelse af ny viden og styrkelse af medarbejdernes kompetencer inden for bl.a. kvalitets- og dokumentstyring Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 CenSec gennemfører minimum 6 Q-seminarer om kvalitets- og dokumentstyring inden for forsvars-, sikkerheds- og aerospaceindustrien med deltagelse af minimum 30 virksomhedsledere. Pr. 31. august har minimum følgende antal virksomhedsledere deltaget i CenSec Q-seminarer (akkumuleret): 2010: 10 stk. 2011: 20 stk. 2012: 30 stk. CenSec har i tæt samarbejde med Boeing og Terma gennemført de to første Q-seminar med deltagelse af i alt 105 virksomhedsledere. Side 6
Der gennemføres mindst 2 Q- seminarer pr. år. Resultatkrav 2.2 CenSec gennemfører en Q- screening af 30 medlemsvirksomheders kvalitets- og dokumentstyringssystemer med henblik på visitering til projektets andre Q-aktiviteter og/eller andre relevante tilbud i og uden for CenSec. Pr. 31. august har CenSec gennemført følgende antal individuelle Q-screeninger (akkumuleret): 2010: 15 stk. 2011: 25 stk. 2012: 30 stk. Der er pr. d. 31.08. 2010 gennemført 8 Q-screeninger. Resultatkrav 2.3 Der udvikles et kvalitets- og dokumentstyringsrammesystem for forsvars-, sikkerheds- og aerospaceområdet, som i alt 15 virksomheder benytter i projektperioden med henblik på certificering. Pr. august 2011 og 2012 anvender hhv. 10 og 15 virksomheder rammesystemet med henblik på certificering. Virksomhedernes navne angives. Q-rammesystemet v.1. er udviklet og 1. revision gennemført. Pba. projektets erfaringer laves ny revision i 1. kvt. 2011 og 2012. Systemet er indtil videre afprøvet på 8 virksomheder. Resultatkrav 2.4 I projektperioden gennemfører AMU Nordjylland i alt 300 kompetenceudviklingsforløb fordelt på mindst 20 virksomheder i forhold til brug af kvalitetssikringssystem. CenSec leverer oversigt over gennemførte forløb fordelt på kursusnavn, virksomhedsnavn, antal medarbejdere pr. virksomhed pr. 31. august 2011 og 2012. Der gennemføres 150 kompetenceudviklingsforløb pr. 31. august i hhv. 2011 og 2012. Pga. af problemer med rekruttering af kvalificeret projektleder samt sygdom hos ledende AMU medarbejder er projektet forsinket. Første uddannelsesforløb forventes gennemført i januar 2011. Det overordnede måltal fastholdes på baggrund af den foreløbige store interesse hos virksomhederne for CenSecs Q- aktiviteter. Resultatkrav 2.5 10 virksomheder bliver certificeret efter at have gennemgået en Q-screening, benyttet rammesystemet og/eller gennemført et Q-uddannelsesforløb hos AMU Nordjylland. Pr. august er følgende antal virksomheder blevet certificeret efter ISO 9001.2000 standarden, AQAP, AS9100 eller andre relevante standarder (akkumuleret): 2011: 5 stk. 2012: 10 stk. Foreløbige 2 virksomheder er blevet Q-certificeret efter deltagelse i CenSecs Q-aktiviteter. Side 7
Opfølgning på økonomi Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 Total Videncenter 126 276 249 143 794 Uddannelsesforløb 414 907 818 471 2.610 Rammesystem 317 693 625 360 1.995 Innovative netværk 215 1.523 1.793 716 4.247 Manual og videnspredning 138 301 272 157 868 Klyngesekretariat 1.318 1.693 1.567 881 5.458 Klyngeanalyse 345 961 0 0 1.306 Markedsføring 566 953 813 362 2.694 Total 3.438 7.307 6.136 3.090 19.971 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 Total Statslig uddannelsesmedfinans. 0 337 404 269 1.010 Erhvervs- og Byggestyrelsen 407 895 769 386 2.457 EU Socialfond 605 1.850 1.878 924 5.257 EU Regionalfond 1.114 1.803 1.190 621 4.729 Region Midtjylland 592 958 632 330 2.513 Privat egenfinansiering 721 1.464 1.263 559 4.006 Total 3.438 7.307 6.136 3.090 19.971 Side 8
Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (kr.) 2009 2010 2011 2012 Total 1. Klyngesekretariat 1.258.434 1.750.956 1.629.975 878.777 5.518.143 2. Strategisk klyngeanalyse 0 986.145 259.542 0 1.245.687 3. Videncenter og kompetenceudvik. 507.111 1.194.735 2.432.039 1.217.444 5.351.328 4. Innovative netværk 322.759 1.732.388 2.193.884 913.180 5.162.211 5. Markedsføring 540.900 953.204 813.192 386.596 2.693.892 Total 2.629.205 6.617.428 7.328.631 3.395.996 19.971.260 Finansieringsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (kr.) 2009 2010 2011 2012 Total Statslig uddannelsesmedfinans. 0 0 666.667 343.433 1.010.100 Erhvervs- og Byggestyrelsen 308.370 798.918 922.396 427.074 2.456.758 EU Socialfond 414.917 1.463.496 2.312.859 1.065.265 5.256.536 EU Regionalfond 899.604 1.845.024 1.351.260 632.642 4.728.530 Region Midtjylland 478.072 980.492 718.093 336.202 2.512.859 Privat egenfinansiering 528.241 1.529.498 1.357.357 591.380 4.006.477 Total 2.629.205 6.617.428 7.328.631 3.395.996 19.971.260 Side 9
Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010. Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udbetalinger (i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 Total Videncenter - 265 - - 265 Uddannelsesforløb - 0 - - 0 Rammesystem - 700 - - 700 Innovative netværk - 800 - - 800 Manual og videnspredning - 500 - - 500 Klyngesekretariat - 2.500 - - 2.500 Klyngeanalyse - 500 - - 500 Markedsføring - 1.050 - - 1.050 Total - 6.315 - - 6.315 Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september 2010 - udfyldes af operatøren Indbetalinger (i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 Total Statslig uddannelsesmedfinans. - 0 - - 0 Erhvervs- og Byggestyrelsen - 748 - - 748 EU Socialfond - 1.132 - - 1.132 EU Regionalfond - 2.025 - - 2.025 Region Midtjylland - 975 - - 975 Privat egenfinansiering - 1.434 - - 1.434 Total - 6.315 - - 6.315 Side 10