dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv Videnservice AF ØKONOM KRISTIAN K. GRØSVIK, STUD. POLIT, MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON 2011 tegner positiv for videnservice Dansk økonomi har oplevet en nedgang i aktivteten, og selv om det nu går fremad og 2010 blev et år med økonomisk vækst, er der tale om en meget langsom økonomisk genopretning. Videnservice har også mærket krisen, men den økonomiske udvikling i denne sektor er i dag positiv. Det bakkes op af Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse. Denne redegørelse giver overblik over seneste økonomiske udvikling i videnservice og blandt udvalgte brancher inden for denne sektor. Vurderingen sker dels på baggrund af makroøkonomiske indikatorer, dels på baggrund af en spørgeskemasundersøgelse blandt Dansk Erhvervs videnservicemedlemmer. Videnservicesektoren udgøres i hovedtræk af virksomheder inden for juridisk bistand, revision, virksomhedsrådgivning, arkitekt- og ingeniørvirksomhed, forskning og udvikling, og reklame, kommunikation, design og markedsanalyse samt it-konsulentvirksomhed. Omsætningstal for videnservicesektoren Videnservice har som helhed klaret sig godt gennem krisen. Faldet i omsætningen som følge af krisen var i videnservicesektoren på 7 pct. fra indeks 124 til indeks 117, mens omsætningen for resten af den private sektor faldt med næsten 19 pct., jf. figur 1. Faldet i omsætningen har stabiliseret sig. Figur 1 Udvikling i omsætning for videnservice under ét ift. den private sektor i 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Private sektor Videnservice Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Salgstallene er sæsonkorrigeret Under et har videnservicesektoren stabiliseret sig efter finanskrisen og viser positive tendenser for 2011. Billedet varierer dog, hvis man ser på de enkelte brancher inden for videnservice, hvor især it-konsulenter klarer sig rigtig godt, mens arkitekterne mærker, DANSK ERHVERV 1
jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 Indeks, jan-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 at byggebranchen stadig står i stampe, jf. figur 2. Figur 2 Udvikling i omsætning for udvalgte brancher i videnservice 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 IT Revisorer Arkitekter Reklame Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Salgstallene er sæsonkorrigeret Arkitektbranchen er den ud af de fire brancher med det største udsving i omsætningen. En forklaring på udsvingene er tæt knyttet til bygge- og anlægssektoren, som netop oplevede store stigninger frem til 2008 og store fald efter 2008 som følge af finanskrisen. Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for byggeri viser, at faldet i sektoren har stabiliseret sig, hvilket er positivt for arkitekterne. Barometeret viser dog, at der stadig er usikkerhed om den fremtidige udvikling på ejendomsmarkedet. Arkitekter hårdt ramt af byggebranchens kollaps. Stadig usikkerhed om fremtiden. Samme billede gør sig gældende for reklamebranchen, hvor omsætningen steg med over 25 procentpoint fra 2005 og frem til krisens indtræden i midten af 2008. Reklamebranchen er relativt meget afhængig af privatforbruget, da det er en vigtig faktor for omsætningen i de virksomheder, som bestiller ydelserne hos reklamefirmaerne. Stigende tillid blandt forbrugerne og i økonomien som sådan er et positivt tegn for reklamebranchen og åbner op for muligheden om yderligere vækst i 2011. Stigende forbrugertillid er positive tegn for reklamebranchen It-konsulenter er den af de fire, som har klaret sig bedst gennem krisen. Her ses kun et mindre dyk i omsætningen fra 2009 og frem til starten af 2010. Herefter er omsætningen steget markant og indikerer, at It-branchen har lagt nedturen bag sig. It-branchen er ved at lægge krisen bag sig. Revisorerne har oplevet en beskeden nedgang i omsætningen efter krisens indtog. Det beskedne fald skyldes, at især de større revisionshuse har tilpasset sig krisen ved at tilbyde en bred vifte af rådgivningsydelser inden for krisestyring, organisationstilpasning og konkurslovgivning, der rækker ud over traditionelle revisionsopgaver. Dog kræver det, at økonomien for alvor vender, før omsætningskurven for revisorer også gør det. Beskeden nedgang i omsætningen blandt revisorer. DANSK ERHVERV 2
2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2006=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Udvikling i beskæftigelsen Beskæftigelsesudviklingen i videnservice var positiv op til krisen og steg således med 14 pct. (20.000 personer) fra 2006-08, jf. figur 3. Efter finanskrisen er der sket fald i beskæftigelsen i både videnservice og på det samlede arbejdsmarked. Faldene i de to grupper har næsten været identiske på trods af, at beskæftigelsen i videnservice før krisen steg markant mere end for det samlede arbejdsmarked. Dette er positivt og indikerer, at mange af de videnservicejob, der blev skabt før krisen, har bidt sig fast. Mange nye job i videnservice har bidt sig fast Figur nr. 3 Udvikling i beskæftigelsen for den private sektor og videnservicesektoren 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 Private sektor Videnservice Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger I tabel 1 ses en række nøgletal for udvalgte brancher og for fire undergrupper af videnservice. Tabel 1 Branchesammenligning i - 2009 Beskæftigede Beskæftig. andel Værditilvækst pr. beskæft. (i kr.) ii Værditilvækst pr. præsteret time (i kr.) Omsætn. andel Eksportandel I alt 2.770.986 100,0% 363.715 237 100,0% 100,0% Landbrug m.m. 76.293 2,8% 120.614 70 2,9% 0,5% Industri 337.985 12,2% 577.556 369 20,2% 38,8% Videnservice 198.250 7,2% 567.068 356 7,1% 5,3% It-konsulenter 47.066 1,7% 640.377 385 2,0% 1,1% Revision 21.531 0,8% 560.634 356 0,5% 0,1% Arkitekter 44.743 1,6% 672.060 412 1,8% 2,7% Reklame 21.225 0,8% 370.554 265 0,7% 0,2% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. DANSK ERHVERV 3
DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Videnservice ser lyst på fremtiden De positive tegn bakkes op af en medlemsundersøgelse, som Dansk Erhverv gennemførte i januar-februar 2011 om videnservicevirksomhedernes forventninger til 2011. Overordnet set er videnservicebranchen optimistisk og forventer større omsætning og stigende beskæftigelse i 2011. Dette er tilfældet både på kort sigt og på længere sigt. Forventer fremgang i 2011 Undersøgelsen viser, at virksomhederne allerede på kort sigt 1 tror på stigende omsætning, og de forventer at ansætte flere for at imødekomme en øget efterspørgsel. Mens det netto er 28 pct., der forventer stigende omsætning, er det kun 9 pct., som vil øge antallet af ansatte. Virksomhederne vil se tiden an, før de for alvor begynder at klargøre deres forretning til det forventede opsving. Dansk Erhvervs videnservicemedlemmer ser positivt på udviklingen i 2011. Ser man på længere sigt er videnservicevirksomhedernes forventninger til hele 2011 væsentligt mere positive end deres forventninger på kort sigt. Omsætningsudviklingen i 2011 i forhold til 2010 er vist i figur 4. Figur 4 I forhold til 2010 forventes det, at den samlede omsætning i 2011 vil: Stige Være uændret Falde 15 pct. 12 pct. 73 pct. Netto: 61 pct. Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar-februar 2010. N=67. Nettotallet er givet ved andelen, som forventer en stigning, fratrukket andelen som forventer et fald. Hele 73 pct. af virksomhederne forventer stigende omsætning i 2011, mens 12 pct. forventer et fald. Netto forventer tre ud af fem virksomheder, at deres omsætning vil være højere i år end sidste år. Figur 5 viser, hvordan virksomhederne forventer, at antallet af ansatte vil udvikle sig i 2011 i forhold til 2010. 1 I undersøgelsen er kort sigt defineret som næste kvartal, mens lang sigt er defineret som resten af året. DANSK ERHVERV 4
DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Figur 5 Sammenlignet med 2010 forventes det, at antallet af ansatte i løbet af 2011 vil: Stige Være uændret 39 pct. 48 pct. Netto: 35 pct. Falde 13 pct. Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar-februar 2010. N=67. Nettotallet er givet ved andelen, som forventer en stigning, fratrukket andelen som forventer et fald. Som det fremgår, forventer næsten halvdelen af alle virksomheder inden for videnservice at antallet af ansatte vil stige i løbet af 2011, mens 13 pct. forventer et fald. Netto er det cirka hver tredje virksomhed, der forventer at ansætte flere. Selv om andelen af virksomheder, der forventer at ansætte flere er noget lavere end andelen, som forventer stigende omsætning, er der alligevel tale om positive forventninger til ansættelsesudviklingen. Virksomhedernes vurdering af, hvordan deres investeringsniveau vil udvikle sig i 2011 i forhold til 2010, er vist i figur 6. Figur 6 I forhold til 2010 forventes det, at investeringsniveauet i 2011 vil: Stige 27 pct. Være uændret 63 pct. Netto: 17 pct. Falde 10 pct. Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar-februar 2010. N=67. Nettotallet er givet ved andelen, som forventer en stigning, fratrukket andelen som forventer et fald. Virksomhederne inden for videnservicesektoren forventer samlet set at deres investeringsniveau vil stige i løbet af 2011. Godt hver fjerde forventer en stigning, og hver tiende et fald. Netto er det 17 pct., der forventer et stigende investeringsniveau i 2011. Samlet set er videnservicevirksomhedernes forventninger til 2011 optimistiske. Netto forventer 61 pct. stigende omsætning, 35 pct. stigende beskæftigelse og 17 pct. et højere investeringsniveau. Som forventeligt er det en noget mindre andel, som forventer stigende beskæftigelse og investeringsniveau, end andelen der forventer øget omsætning. Det overordnede indtryk er således, at rådgivningsvirksomhederne ser lyst på fremtiden, men at de fleste virksomheder ser tiden an, før de foretager tilpasningen til en optur i form af flere investeringer og ansættelser. 60 pct. af virksomhederne forventer stigende omsætning i 2011. DANSK ERHVERV 5
DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Om medlemsundersøgelsen Resultaterne bygger på en medlemsundersøgelse gennemført via internettet i januarfebruar 2011. Undersøgelsen er gennemført blandt et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer, hvoraf 630 virksomheder har medvirket. Videnservicebarometret er baseret på svar fra 67 virksomheder inden for rådgivning og videnservice. Dansk Erhverv gennemfører hvert år en række analyser, medlemssurveys og befolkningsundersøgelser. Kvaliteten og troværdigheden af disse undersøgelser af afgørende for os. Vi arbejder i overensstemmelse med principperne i vores interne kvalitetsmanual, og gennemfører desuden egne surveys i overensstemmelse med de internationalt anerkendte kvalitetsstandarder ICC/ESOMAR, af fastlagt af European Society for Opinion and Marketing Research, hvor Dansk Erhverv er medlem. Pressekontakt For yderligere oplysninger kontakt markedsdirektør Lene Court-Payen på mobil 22441548 eller telefon 33746700. i I Dansk Erhverv indgår IT-konsulenter i definitionen af Videnservice. Omsætningen for denne gruppe er derfor tillagt Danmarks Statistiks definition af videnservice således at Videnservice Dansk Erhverv definition = Videnservice DST Definition + IT-Konsulenter Resultatet er vist i figur 1. ii Data er for 2009 og bærer præg af, at 2009 var et krise-år i dansk økonomi. Nogle brancher er mere konjunkturfølsomme end andre. Krisens forskellige påvirkning medfører midlertidige forskydninger mellem beskæftigelse og omsætning, og de relative størrelser for året 2009 hvad angår værditilvækst bør derfor tolkes varsomt. DANSK ERHVERV 6