Opfølgning 1. september 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Henning Laursen Tlf. 7841 1806 / 2924 2239 henning.laursen@ru.rm.dk Resumé Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade 15 8200 Århus N Kontaktperson: Henrik Skou Pedersen Tlf. 7022 0076 / 4030 0590 hsp@vhmidtjylland.dk CVR. nr. 30089456 Jyske Bank, Østergade 4, 8000 Århus C VM skal etablere og drive et uvildigt rådgivningstilbud inden for teknologiudvikling på energi- og miljøområdet rettet mod små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. VM skal gennemføre følgende delopgaver inden for programmet: Information og indledende kontakt til virksomheder i målgruppen. Sammen med interesserede virksomheder kortlægge og vurdere potentialer og udviklingsmuligheder. For virksomheder, som overvejer at benytte sig af et specialiseret rådgivningstilbud, udarbejde en udviklingsplan med prioriterede forslag til udviklingsprojekter målrettet den enkelte virksomhed. Være bindeled mellem virksomheden og potentielle specialiserede rådgivere, som bistår virksomhederne med at realisere udviklingsprojekterne. Afdække ønsker og muligheder for etablering af og henvisning til eksisterende virksomhedsnetværk inden for energi- og miljøområdet. Afdække muligheder for og iværksættelse af demonstrationsprojekter, hvor nye teknologiske produkter og løsninger afprøves under praksisnære forhold. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Konklusion og akkumuleret status for programmet: Siden projektstarten og løbende i projektperioden er der gennemført en intensiv informationskampagne om programmet til både virksomheder, Erhvervsfremme aktører og relevante samarbejdspartnere. Fra september måned 2011 og indtil 1. september 2014, har over 2200 virksomheder modtaget information om programmet. Information om programmet har siden projektstarten ligeledes været tilgængeligt på www.cleantekmidt.dk og senere på imidt hjemmesiden (www.imidt.dk). Hjemmesiden imidt er ændret i foråret 2014 til at have fokus på generel Vækstkortlægning og bliver fremadrettet ikke brugt til markedsføring af specifikke programmer. De lokale Erhvervsråd har modtaget produktblade med eget logo, til anvendelse i dialog med lokale virksomheder med potentielle projekter inden for Cleantech området. Der har været afholdt en række seminarer med virksomhedsdeltagelse, i fællesskab med den lokale Erhvervsservice og en række andre interessenter, hvor der er blevet informeret om CleanTEKmidt programmet. For at understøtte informationsarbejdet, er der løbende lavet virksomheds-cases omhandlende virksomheder, som har været omfattet af programmet. Der er udarbejdet cases med Unisense, PlusTec, Kiermar Technology, Excellent System. Den løbende informationskampagne har medført stor interesse for CleanTEKmidt programmet, fra både virksomheder, konsulenter og erhvervsfremme aktører i Region Midt. Den store interesse har udmøntet sig i dialog og kontakt til mange virksomheder i målgruppen for CleanTEKmidt programmet. I samarbejde med de lokale erhvervsråd, er der som supplement til de øvrige informationsaktiviteter gennemført Direct mail kampagner i Region Midtjylland. Cleantech virksomheder og virksomheder med potentielle skuffe Cleantech projekter, er identificeret i virksomhedsregisteret NN Erhverv og efterfølgende kontaktet med henblik på et screeningsmøde. Der er løbende i projektperioden gennemført Direct mail kampagner i alle kommuner i Region Midtjylland. Den intensive kommunikation har genereret er en stor pipeline af interesserede virksomheder, som løbende bliver bearbejdet med henblik på at afklare, om virksomhederne er parate til at igangsætte et Cleantech projekt.
Der er igangsat 47 Cleantech udviklingsprojekter siden projektstart i august måned 2011 og det er meget tilfredsstillende. Det gennemsnitlige søgte støttebeløb i et udviklingsforløb ligger på ca. kr. 200.000 pr. projekt. Med henblik på Demonstrationsprojekter, så er der en positiv dialog i gang med flere virksomheder. Der er kun igangsat ét demonstrationsprojekt og selvom der har været en dialog med mange virksomheder om denne mulighed, så har der været en vis tilbageholdenhed hos virksomhederne, som kan skyldes det forhold, at der ikke er mulighed for at for dækket udgifter til hardware og det kræver ofte lang planlægning og mange overvejelser inden den konkrete virksomhed beslutter sig for at igangsætte et demonstrationsprojekt og det har dermed været en større udfordring end ventet, med at få igangsat de ønskede antal demonstrationsprojekter. Det gennemsnitlige søgte støttebeløb i CleanTEKmidt programmet ligger på ca. kr. 200.000 pr. projekt. De 47 igangsatte projekter (inkl. Et demonstrationsprojekt) har en stor branche spredning og projekterne fordeler sig på følgende områder: Vedvarende energi: Energieffektivisering: Miljø og energi i produktets livscyklus: Spildevandshåndtering & Vandforsyning: Luftemission Ressourceforbrug Oprensning af forurening: 17 projekter 15 projekter 5 projekter 3 projekter 5 projekter 1 projekt 1 projekt Der er lavet i alt 51 netværkshenvisninger til b.la. Klyngemidt, VE-NET, Transportens Innovationsnetværk, Alucluster, Invio Innovationsnetværket for vidensbaseret Oplevelsesøkonomi, Offshore Center Danmark, Netværk for Dansk lydteknologi, Innovations netværket Dansk lys, Innovationsnetværket Biomasse, Robocluster, Netværket Vand i byer, Innovationsnetværk for Miljøteknologi, InnoBYG, ipower samt flere forretningsnetværk. I projektperioden har der været afholdt en række netværksarrangementer for at understøtte netværkssamarbejde og markedsmodning i de deltagende virksomheder i CleanTEKmidt programmet: 1. Seminaret Innovativ boligfornyelse blev afhold den 27.marts i samarbejde med Struer Boligselskab, Region Midtjylland og STARTVÆKST Struer. Målet var at initiere innovation, nye løsninger og forretningsudvikling i forbindelse med et stort renoveringsprojekt ved Side 3
Kilen i Struer, med fokus på større genanvendelse af gamle byggematerialer, Energioptimering og lokal energiproduktion. Med udgangspunkt i et konkret markedsbehov var formålet at stimulere virksomheder til at tænke ud af boxen og evt. i netværk med andre virksomheder byde ind på løsninger til den konkrete renoveringsopgave og herigennem udvikle løsninger, som efterfølgende kan skaleres til et større marked inden for boligrenovering. Der deltog 55 virksomheder og flere af virksomhederne har efter seminaret fundet sammen og har budt ind på opgaver i forbindelse med renoveringsprojektet i Struer. 2. Der har også været gennemført et netværksarrangement med fokus på markedsmodning og eksport den 30. oktober i Agro Food Park i Skejby. Arrangementet blev gennemført i samarbejde med Miljøministeriet, DANETV (Teknologisk Institut, DHI og Force Technology), Region Midtjylland. Her var seminarets fokus Netværk, Test og demonstration af energi, klima og miljøteknologier, samt markedsmodning og afsætning. Seminaret havde 49 deltagere. Arrangementet har dog ikke givet anledning til nogle ETV ansøgninger, men af andre effekter kan det nævnes at flere af deltagerne efterfølgende har haft fat i Eksportrådet, som ligeledes deltog i arrangementet. 3. Herudover blev der gennemført endnu et netværks seminar den 2. april 2014 hos Nomi4s med 34 deltagere. Formålet med seminaret var at undersøge mulighederne for et demonstrationsprojekt med deltagelse af Midtjyske SMV virksomheder. Projektet skal understøtte den nye nationale ressourceplan og udvikle nye løsninger, som kan hjælpe Nomi4s til at sortere og findele affaldsfraktionerne endnu bedre i fremtiden, for at kunne udnytte/genbruge en endnu større del af affaldsmængden til nye ressourcer. Og her vil der være mulighed for Midtjyske SMV er at udvikle markedsrettede Cleantech løsninger i netværk. 4 Midtjyske virksomheder er gået sammen med Nomi4s om at lave en ansøgning til MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljøministeriets Ecoinnovation) og en ansøgning til CleanTEKmidt programmet. En del af virksomhederne har før eller efter deltagelsen i CleanTEKmidt programmet deltaget i øvrige væksthus programmer: Vækstmidt accelerator, Startmidt accelerator, kapitalcoach, Cleantech Partnerskab, Klyngemidt. Flere virksomheder er ligeledes blevet henvist til nationale ordninger i den løbende dialog. Denne indsats med at understøtte virksomhedernes videre kommercialisering vil blive intensiveret i takt med, at virksomhederne afslutter deres projekter og der identificeres et konkret behov i den enkelte virksomhed. Side 4
Til de 47 igangsatte udviklingsprojekter har CleanTEKmidt programmet disponeret Kr. 20.567.926 til specialiseret rådgivning inklusiv virksomhedernes egenfinansiering. Der er en forventning om at alle projektmidler, der relaterer sig til Regionalfondsbevillingen vil være fuldt ud anvendt i løbet af projektperioden, dvs. at der i løbet af 2014 forventes at være igangsat: Ca. 55-60 udviklingsforløb i lige så mange virksomheder Ca. 2-5 mindre demonstrationsprojekter De 29 mio. kr. (Inklusivt virksomhedsbidrag), som i budgettet er afsat til specialiseret rådgivning, forventes således at være fuldt ud disponeret 2014. Dertil kommer de 6 mio. kr., som i budgettet er afsat til større demonstrationsprojekter, som iværksættes i tæt samarbejde med Region Midtjylland. Ingen af disse projekter er iværksat på nuværende tidspunkt, men forventes at kunne igangsættes i 2014. Konkret som omtalt ved Nomi4s seminar, arbejdes der i øjeblikket med iværksættelse af et større projekt inden for affaldssortering. Der er lavet en ansøgningen til Miljøministeriet som forventes afklaret i september måned. Der skal også foretages en afsluttende, uvildig evaluering af programmet inden for programperioden. Der foreligger udkast til en midtvejsevaluerings rapport udarbejdet af Irisgroup. Denne rapport har konkluderet: Det er evaluerings konklusion, at CleanTEkmidt isoleret set har tilført stor værdi for de Cleantech-idéer, som er blevet tilført sparring og rådgivning. Evalueringen bekræfter det grundlæggende rationale om, at et betydeligt antal midtjyske virksomheder har Cleantech-idéer og Cleantechprojekter, som kun kan realiseres ved hjælp af offentlig støtte til køb af specialiseret rådgivning. Evalueringen peger generelt på, at der er store fordele i at kombinere programmets velfungerende tilbud for teknisk projektmodning med; Tilbud om et mere langsigtet partnerskab mellem Væksthuset og virksomhederne om at samarbejde om de udfordringer, der er knyttet til at bringe perspektivrige cleantechprojekter til markedet. Det vil sige løbende sparringsmuligheder baseret på realisering af milepæle der strækker sig fra den tidlige idé til markedsintroduktion. Side 5
Tidlig forberedelse af virksomhederne på finansieringsforløb efter endt programdeltagelse; Eksempelvis investorrunder og strategi for ansøgning om projektmidler fra andre støtteordninger. Vækstforum og Erhvervsstyrelsen har meddelt en forlængelse af projektet frem til 31. marts 2015, hvor Regionalfondsbevillingen med tilhørende bevilling fra Region Midtjylland forventes at være udbetalt. Foranstående demonstrationsprojekt hos Nomi4s forventes at forløbe i 2015 og 2016, hvorfor der søges om forlængelse af programperioden i forhold til Vækstforum/Regionsrådet i den periode. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Min. antal virksomheder i forskellige faser Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 1000 virksomheder er informeret om programmet. nemført februar måned 2014. Seneste opgørelse blev gen- Mål for information er opfyldt, idet minimum 2200 virksomheder har fået information om programmet via temamøder med den lokale Erhvervsservice, Nyhedsbreve, Direct mails samt møder afholdt med relevante virksomheder. Selvom om dette resultatmål er nået, vil der stadigvæk bruges ressourcer på at informere om CleanTEkmidt i oktober og november måned. Min. 80 virksomheder har fået foretaget en potentialeafklaring. Min. 50 virksomheder har fået udarbejdet en udviklingsplan. Opgørelse gennemført ultimo februar måned 2014. Opgørelse gennemført ultimo februar måned 2014. Der er gennemført potentialeafklaring 121 virksomheder og det vurderes til at være et meget tilfredsstillende niveau. Der er udarbejdet 59 udviklingsplaner. Side 6
Mål 2 Tilfredshedsscore Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 80 % af virksomhederne, VM s brugerevalueringssystem. Af de virksomheder som er sendt som har deltaget i potentialeafklaring og evt. senere trin i pro- til evaluering i CRM (VHM s virksomhedsdatabase), har 91% af virksomhederne svaret at de er tilfredse eller meget tilfredse. grammet, er tilfredse eller meget tilfredse. Mål 3 Udvikling, demonstration og markedsføring af ny teknologi Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 40 nye/modificerede teknologiske produkter eller løsninger skal gennem et rådgivningsforløb enten være bragt klar til markedsføring, eller der foreligger en realistisk plan frem mod markedsføring. VM laver opgørelse løbende, og resultatet opgøres endeligt ved den afsluttende evaluering. Der er pr. 1. september bevilliget og igangsat 47 projekter og heraf er der afsluttet 31 projekter. De 47 projekter der er igangsat, er over måltallet. Den gennemsnitlige støttebeløb ligger ca. på Kr. 200.000 og det giver mulighed for at igangsætte flere udviklingsprojekter end måltallet. Der er stadigvæk en interessant pipeline af interesserede virksomheder og der er derfor en forventning om en fortsat øget aktivitet og en forventning om at alle projektmidlerne kan være disponeret ultimo 2014. Der skal iværksættes min. 10 demonstrationsprojekter, hvor nye/modificerede teknologiske produkter eller løsninger afprøves og testes under praksisnære forhold. Demonstrationsprojekterne skal have til formål at forbedre mulighederne for salg af produkter eller løsninger i situationer, hvor praktisk afprøvning og test er en forudsætning herfor. VM laver opgørelse løbende, og resultatet opgøres endeligt ved den afsluttende evaluering. Der har været 24 konkrete henvendelser om denne mulighed, og der indledt en dialog med flere af virksomhederne, og indtil videre er der dog kun igangsat 1 demonstrationsprojekt. Yderlig 2-4 mindre demonstrationsprojekter, som der er plads til inden for specialiseret rådgivning forventes iværksat i 2014. De 6 mio. kr., som er afsat til større demonstrationsprojekter forventes at kunne disponeres i 2014. Det vil evt. blive nødvendigt at søge om forlængelse af denne Side 7
del af programmet til ind i 2016. Mål 4 Afdækning af muligheder for dannelse af virksomhedsnetværk Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 50 virksomheder skal henvises til eksisterende eller potentielle virksomhedsnetværk eller klyngeinitiativer. VM laver opgørelse løbende. Virksomhederne bliver løbende henvist til relevante netværk og pr. 1. september 2014, er der lavet 51 henvisninger til relevante netværk herunder KlyngeMIDT programmet. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget (kr. 1.000) 11/2-2011 - 29/2- - - 28/2-2013 2013-2013 2013-28/2/2014 1/3/2014-31/3/2015 I alt Informationskampagne 32 9 72 15 841 969 VM: Udviklingsplaner, koord. projekter 204 175 186 159 724 VM: Programledelse 70 50 49 62 92 112 435 VM: Administration 6 36 58 27 191 240 558 VM: Transport- og rejseomkostninger 19 14 14 15 14 16 92 VM: Ikke refunderbar moms 10 5 19 2 8 97 141 Specialiseret rådgivning 959 1.826 1.617 3.454 21.144 29.000 Større demonstrationsprojekter 6.000 6.000 Ekstern evaluering Revision 7 12 6 6 18 32 81 I alt 348 1.260 2.230 1.888 3.795 22.482 6.000 38.000 Finansieringsbudget (kr. 1.000) 11/2-2011 - 29/2- - - 28/2-2013 2013-2013 2013-28/2/2014 1/3/2014-31/8/2014 1/9/2014-31/3/2015 I alt Region Midtjylland 493 739 1.889 8.629 11.750 EU's Regionalfond 247 193 610 516 2.205 4.980 8.750 De deltagende virksomheder 479 913 809 4.300 5.000 5.999 17.500 I alt 493 726 1.845 1.419 4.816 9.094 19.608 38.000 Side 8
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Det bemærkes, at der i forhold til de senest rapporterede udgifter er foretaget omfordeling mellem udgiftsposter i perioden 13-28/2-14. Den samlede udgift er uændret idet der blot var tale om en fejlagtig fordeling som var lavet mellem budgetposterne i den tidligere periode. Der er endvidere ændret i datointernval i finansieringsdelen seneste rapporteringsperiode, så perioderne stemmer overens datomæssigt mellem udgifter og finansiering. Afregnede udgifter (kr. 1.000) 11/2-2011 - - 2013-2013 - 1/3/2014 I alt - 29/2-28/2-2013 2013 28/2/2014-31/8/2014 Informationskampagne 32 9 72 22 31 166 VM: Udviklingsplaner, koordinering projekter 204 175 186 159 126 70 920 VM: Programledelse 70 50 49 62 88 90 409 VM: Administration 6 36 58 27 62 55 244 VM: Transport- og rejseomkostninger 19 14 14 15 14 13 89 VM: Ikke refunderbar moms, eksterne ydelser 10 5 19 2 8 57 101 Specialiseret rådgivning 959 1.826 1.617 3.454 2.998 10.854 Større demonstrationsprojekter Ekstern evaluering 217 217 Revision 7 12 6 6 18 6 55 I alt 348 1.260 2.230 1.888 3.492 3.537 13.055 Modtaget finansiering (kr. 1.000) 11/2-2011 - - 2013-2013 - 2014 - I alt - 29/2-28/2-2013 2013 28/2-2014 2014 Region Midtjylland 493 739 1.422 335 2.988 EU's Regionalfond 247 193 610 1.215 338 2.603 De deltagende virksomheder 479 913 809 1.727 1.498 5.426 I alt 493 726 1.845 1.419 4.364 2.171 11.017 Side 9
TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Bemærkning vedr. budgettet Der er lavet ny foreslået fordeling af de øverste fire poster. Budgetændringen er endnu ikke indsendt til ERST. Udgiftsbudget (kr. 1.000) 11/2-2011 - 29/2- - - 28/2-2013 2013-2013 2013-28/2-2014 2014-2014 2014-3 2015* 1/4-2015- 2015 2015-28/2-2016 2016-2016 2016-31/12-2016 I alt Informationska mpagne 32 9 72 22 31 50 216 VM: Udviklingsplaner, koord. projekter 204 175 186 159 126 70 155 1.075 VM: Programledelse 70 50 49 62 88 90 250 659 VM: Administra tion 6 36 58 27 62 55 250 494 VM: Transport- og rejseomkostninger 19 14 14 15 14 13 6 95 VM: Ikke refunderbar moms 10 5 19 2 8 57 40 141 Specialiseret rådgivning 959 1.826 1.617 3.454 2.998 18.14 6 Større demonstrationspro jekter 500 1) 1.000 1.000 29.00 0 1.50 0 2.000 6.000 Ekstern evaluering 217 23 240 Revision 7 12 6 6 18 6 25 80 I alt 348 1.260 2.230 1.888 3.492 3.537 19.445 1.000 1.000 1.50 0 2.000 38.00 0 Side 10
Finansie ringsbudget (kr. 1.000) 11/2-2011 - 29/2- - - 28/2-2013 2013-2013 2013-28/2/2 014 1/3/20 14-31/8/2 014 1/9/20 14-31/3/2 015 1/4-2015- 2015 2015-28/2-2016 2016-2016 Region Midtjylland 493 739 1.422 335 6.011 500 500 750 1.000 2016-31/12-2016 I alt 11.75 0 EU's Regionalfond 247 193 610 1.215 338 6.147 8.750 De deltagende virksomheder 479 913 809 1.727 1.498 9.324 500 500 750 1.000 17.50 0 I alt 493 726 1.845 1.419 4.364 2.171 21.482 1.000 1.000 1.50 0 2.000 38.00 0 1) Der ansøges om at forlænge perioden for større demonstrationsprojekter til og med 2016 Side 11