Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse

Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark Media Center Fotograf: Niclas Jessen Forfatter: Martin Fonnesbech-Sandberg Analysemedarbejder i VisitDenmark E-mail: mfs@visitdenmark.com VisitDenmark 2013 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

Indhold SAMMENFATNING... 4 TURISMEØKONOMISKE NØGLETAL FOR REGION SYDDANMARKS FEM DESTINATIONER... 4 BAG OM RAPPORTEN... 7 KAPITEL 1. TURISMEFORBRUGET I REGION SYDDANMARK... 8 1.1 VARDE ER REGIONENS STØRSTE TURISMEKOMMUNE... 8 1.2 STØRST FORBRUG FRA INDENLANDSK TURISME... 10 1.3 FERIETURISME VIGTIGERE END FORRETNINGSTURISME... 12 1.4 HOTELOVERNATNINGER I FORBINDELSE MED FORRETNING BAG STØRSTEDELEN AF FORBRUGET... 13 1.5 TURISMEPRODUKTERNE FYLDER MEST I TURISMEOMSÆTNINGEN... 15 KAPITEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER... 18 2.1 VÆRDITILVÆKSTEN OVER LANDSGENNEMSNITTET... 18 2.2 TURISMEN BIDRAGER TIL VÆKST I MANGE BRANCHER... 20 2.3 TURISME SKABER OVER 25.000 JOB I REGION SYDDANMARK... 22 2.4 TURISMEN SKABER JOB I TURISMEERHVERV OG ANDRE BRANCHER... 25 2.5 SKATTEINDTÆGTER PÅ 5,5 MIA. KR.... 27 2.6 TURISMEAFLEDTE SKATTEINDTÆGTER STØRRE BETYDNING END ANDRE STEDER I LANDET... 28 KAPITEL 3. OVERNATNINGER OG KAPACITET... 30 3.1 STIGNING I OVERNATNINGSKAPACITETEN PÅ HOTELLER OG CAMPINGPLADSER... 30 3.2 VARDE ER REGIONENS STØRSTE SOMMERHUSOMRÅDE... 31 3.3 FLEST OVERNATNINGER I LEJEDE FERIEHUSE... 33 3.4 LILLE STIGNING I DET SAMLEDE OVERNATNINGSTAL SIDEN 2008... 34 3.5 LILLE TILBAGEGANG I BÅDE DANSKE OG UDENLANDSKE KOMMERCIELLE OVERNATNINGER... 35 3.6 TURISMESÆSONEN... 37 KAPITEL 4. METODE OG DATAKILDER... 38 4.1 DATAKILDER... 38 4.2 EFTERSPØRGSELSKILDER... 41 4.2 ÆNDRINGER I METODEN SIDEN 2010... 44 BILAG... 45 BILAG 0A. OVERSIGT OVER REGION SYDDANMARKS DESTINATIONER... 45 BILAG 1A. TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ NATIONALITETER OG KOMMUNER, 2011... 46 BILAG 1B. TURISMEFORBRUG, FORDELT PÅ NATIONALITETER OG FORRETNINGS-/FERIEREJSER, 2011... 50 BILAG 1C. TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ OVERNATNINGSFORMER OG KOMMUNER, 2011... 51 BILAG 1D. TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ PRODUKTER OG KOMMUNER, DESTINATION FYN, 2011... 54 BILAG 2A. AFLEDTE VÆRDITILVÆKST-EFFEKTER PR. KOMMUNE... 57 BILAG 2B. AFLEDTE BESKÆFTIGELSESEFFEKTER PR. KOMMUNE... 60 BILAG 2C. AFLEDTE SKATTEEFFEKTER PR. KOMMUNE... 63 BILAG 3A. KAPACITETSUDVIKLINGEN I OVERNATNINGSFACILITETER, 2012... 65 BILAG 3B. KOMMERCIELLE OVERNATNINGER FORDELT PÅ OVERNATNINGSFORMER, 2012, SAMT UDVIKLING I FORHOLD TIL 2011... 67 BILAG 3C. REGISTREREDE OVERNATNINGER FORDELT PÅ NATIONALITET, 2012, SAMT UDVIKLINGEN 2011-2012... 69

Sammenfatning Turismeøkonomiske nøgletal for Region Syddanmarks fem destinationer Turisterne i Region Syddanmarks fem destinationer Fyn, Sønderjylland, Sydvestjylland, Lillebælt og Legoland Billund Resort 1 brugte i 2011 i alt for næsten 17 mia. kr. og foretog 14 mio. registrerede overnatninger i 2012. Inklusiv afledte effekter skabte turismeforbruget knap 8,2 mia. kr. i værditilvækst, 5,5 mia. kr. i skatteindtægter og over 25.600 job i regionen i 2011. Herved står turismen bag 2,8 pct. af al værditilvækst og 4,4 pct. af alle job i Region Syddanmarks kommuner. Effekten af turismeforbrug er stor, viser rapporten. Når regionen opnår én million kroner i ekstra turismeforbrug er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 1,5 job (årsværk), 480.000 kr. i værditilvækst og skatteindtægter på 320.000 kr. 2 Med udgangspunkt i en analyse af turisternes forbrug under opholdet i regionen og de fem destinationer og de samfundsøkonomiske effekter heraf, tegner nærværende rapport en profil af turismen i området og af betydningen af erhvervet. I hovedtræk viser rapporten at: Størstedelen af turismeforbruget i området lægges i forbindelse med forretningsrejser på hotel. Medtages endagsturister på forretningsbesøg er en tredjedel af det samlede turismeforbrug dækket. Det relativt høje forbrug i forbindelse med forretningsturisme skyldes især fordelingen i destinationerne Lillebælt, Legoland Billund Resort og Fyn. Størstedelen af turismeforbruget i Sønderjylland foretages af endagsturister på ferie, mens der i destination Sydvestjylland lægges klart flest penge i forbindelse med lejet feriehus. Der er dog også store kommunale forskelle i turismeforbruget, da f.eks. turister på Langeland lægger flest penge på festival, og turister på Ærø lægger flest penge i lystbådehavne. Region Syddanmark står for 21 pct. af Danmarks turismeforbrug. Varde og Vejle Kommune er områdets største målt på turismeforbrug med andele på hhv. 11 og 9 pct. af Region Syddanmarks samlede turismeforbrug. Mht. registrerede overnatninger i området, inklusiv feriehuse, er Varde og Tønder de største kommuner med hhv. 3,5 og 1,4 mio. i 2012 svarende til 25 og 10 pct. af Region Syddanmarks overnatningstal. Danske gæster står for 62 pct. af turismeforbruget, mens udenlandske gæster står for 38 pct. af kommunernes samlede turismeforbrug. Af det udenlandske forbrug kommer 60 pct. fra tyskere, 9 pct. fra nordmænd og 6 pct. fra svenskere. Kigges på overnatninger er kun 49 pct. danskere, mens 76 pct. af de udenlandske overnatninger er tyske, 6 pct. er norske og 5 pct. er hollandske. Svenske gæster fylder ligeledes 5 pct. 1 Se bilag 0A eller tabel 1.1 for kommunal opdeling af destinationerne. 2 Skatteindtægterne kommer dog ikke udelukkende Region Syddanmarks kommuner til gode f.eks. går nogle af skatteindtægterne til staten. 4

Region Syddanmark Fyn Sønderjylland Sydvestjylland Lillebælt Legoland Billund Resort Turismen som erhverv i Region Syddanmark er på niveau med den øvrige del af landet med en andel på 1,9 pct. af områdets samlede udbud af varer og tjenester. Især destination Sønderjylland trækker op. Turisterne bruger, som følge af den store andel af forretningsrejsende, relativt mange penge på turismeprodukter som overnatning og lokal transport under opholdet. Oversigtstabel 1. Regions Syddanmark og destinationer, 2011 Turismeforbrug, mio. kr. 16.984 4.656 3.842 3.168 2.699 2.619 Andel af kommunernes samlede udbud, pct. 1,9 1,7 2,3 2,0 1,8 2,0 Største markeder, 2011 Danmark 10.608 3.443 1.807 1.464 2.079 1.819 Tyskland 3.827 402 1.662 1.459 197 102 Norge 601 149 137 63 76 176 Forbrug på største kommercielle overnatningsformer, 2011 Hotel forretning 3.394 1.053 360 369 875 737 Lejet feriehus 3.144 469 761 1.614 213 87 Hotel ferie 1.373 364 241 132 203 434 Note 1: Udbuddet består af dansk produktion plus importen, og repræsenterer dermed det beløb i kommunen, som bliver forbrugt til forbrug i produktionen, privat og offentligt forbrug, investeringer og eksport. Turisternes forbrug har stor betydning for job og værdiskabelse i de 22 kommuner og giver også anledning til betydelige skatteindtægter til både stat og kommune. Især i Varde, Odense og Vejle Kommune skaber turismen stor værdi og mange job. Odense Kommune er størst i Region Syddanmark mht. flest job skabt af turismen (3.100 job) og næststørst mht. turismeafledt værditilvækst (750 mio.). I Varde skaber turismen med 992 mio. kr. størst værditilvækst og fjerdeflest flest job (1.933). Inklusiv afledte effekter står turismen i Region Syddanmark samlet bag knap 26.000 job, svarende til 4,4 pct. af kommunernes samlede beskæftigelse. Værditilvæksten 3 skabt af turisme beløber sig til næsten 8,2 mia. kr. svarende til 2,8 pct. af kommunernes totale værditilvækst. 3 Den formelle betegnelse er bruttoværditilvækst, men i denne rapport anvendes blot værditilvækst. Værditilvæksten er formelt produktion minus forbrug i produktion og dermed udtryk for, hvad der er tilbage af den samlede omsætning i virksomhederne til aflønning af de ansatte og profit. Svarer til BNP i basispriser eksklusiv produktskatter og produktsubsidier. 5

Region Syddanmark Fyn Sønderjylland Sydvestjylland Lillebælt Legoland Billund Resort Det turismeafledte skatteprovenu regionen er på i alt 5,5 mia. kr., hvoraf 797 mio. kr. er kommuneskatter. Turismens andel af det samlede kommuneprovenue udgør 3,9 pct. Oversigtstabel 2, Samfundsøkonomiske, afledte effekter, 2011 Turismeskabt værditilvækst, mio. kr. 8.157 2.300 1.824 1.574 1.261 1.197 Andel af samlet værditilvækst, pct. 2,8 2,4 3,2 3,5 2,5 2,6 Turismeskabt beskæftigelse, årsværk 25.632 7.915 4.894 3.706 4.822 4.295 Andel af Region Syddanmarks beskæftigede, pct. 4,4 3,9 4,6 4,4 5,0 4,6 Turismeskabt skatteprovenu, mio. kr. 5.505 1.586 1.362 1.020 785 752 Turismens andel af samlet provenu, pct. 3,9 3,2 5,2 5,1 3,4 3,6 Inklusiv direkte, afledte og inducerede effekter Regionens kommuner er kendetegnet af forskellig form for turisme. Overnatninger i lejet feriehus fylder 41 pct., mens campingovernatninger fylder 29 pct. af områdets kommercielle overnatninger. I forhold til det øvrige Danmark er der en smule flere udenlandske turister i området, således flere tyskere og hollændere, men til gengæld færre nordmænd og svenskere. Ser man på antallet af kommercielle overnatninger, har regionen tidligere haft flere turister end der var i 2012. Således toppede overnatningstallet i 2011 og faldt siden med 1,1 pct. til 2012. Den negative udvikling ses i mange kommuner. Faldet skyldes en mindre tilbagegang af danske overnatninger, men også af udenlandske fra alle hovedmarkeder fra 2011 til 2012. Dog trækker udviklingen i kommuner som Varde og Tønder i den anden retning. Tilbagegangen i antallet af overnatninger skyldes især, at camping og feriecenter som overnatningsform på det seneste tilsyneladende er blevet mindre populært i området, mens både overnatninger i lejet feriehus og på hotel er gået frem. Det samlede overnatningstal for Region Syddanmark ligger en smule over 2008-niveauet takket være en kraftig stigning i Billund Kommune fra 2008 til 2012. Da turismen i Region Syddanmark især er kendetegnet ved en høj koncentration af overnatninger i lejede feriehuse og på campingpladser, er det ikke overraskende, at sommermånederne er langt den vigtigste del af turistsæsonen. 6

Bag om rapporten Denne rapport beskriver den økonomiske betydning af turismen i Region Syddanmarks fem destinationer og 22 kommuner. Rapporten bygger på VisitDenmarks turismesatellitregnskab for 2011 og den økonomiske model LINE, opereret af Center for Regional og Turismeforskning, ligeledes for år 2011. Derudover inddrager rapporten oplysninger vedrørende år 2012 om overnatninger og kapacitet fra Danmarks Statistik. Rapporten tegner således et øjebliksbillede af turismen i kommunerne med udgangspunkt i de pr. august 2013 mest aktuelle økonomiske nøgletal. I forhold til tidligere års udgaver af destinationsrapporter, afløser rapporten den seneste opgørelse af turismens økonomiske betydning fra 2010. På grund af metode-, data og klassifikationsændringer er det ikke muligt at sammenligne tallene i nærværende rapport med tidligere rapporter. Ændringerne gør endvidere, at denne rapport kun indeholder forbrugstal for 2011 og ikke nogen tidsserie. Ændringerne i forhold til tidligere destinationsrapporter med forbrugstal fra 2010 er beskrevet i detaljer i metodekapitlet. Her skal blot de vigtigste nævnes. Der er implementeret nye døgnforbrug fra turistundersøgelsen 2011, og der er foretaget metodeændring omkring behandlingen af udenlandske gæsters forbrug af lokaltransport. Denne øger den udenlandske turismeomsætning med 2 mia. kr. på landsplan. Rapporten implementerer herudover nye branchekoder, DB07, og varegrupperinger. Derfor har rapporten kun mulighed for at redegøre for udviklingstendenser mht. antal overnatninger. For en mere detaljeret redegørelse af kilder, metode og ændringer siden 2010-modellen henvises til kapitel 4 samt til rapporten Turismens økonomiske betydning i Danmark, 2011 (http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/tal-og-analyse-publikationsliste). 7

Kapitel 1. Turismeforbruget i Region Syddanmark Dette kapitel redegør for turisternes forbrug i de 22 kommuner i Region Syddanmarks fem destinationer. På baggrund af VisitDenmarks turismesatellitregnskab tegner kapitlet et billede af, hvordan turisternes samlede forbrug fordeler sig på produkter og hvilken turisme, der står bag forbruget. Følgende spørgsmål besvares: Hvor stort er turisternes samlede forbrug? Hvilken form for turisme står bag forbruget? Hvad bruger turisterne penge på? 1.1 Varde er regionens største turismekommune De 22 kommuner i Region Syddanmark står tilsammen for lidt under 17 mia. kr. i turismeforbrug eller 21 pct. af hele landets. Heraf udgør turismeforbruget i destination Fyns ni kommuner knap 4,7 mia. kr. og godt 3,8 mia. kr. i destination Sønderjyllands fire kommuner. Legoland Billund Resort er regionens mindste destination med et turismeforbrug på 2,6 mia. kr. fordelt på tre kommuner. Med lidt over 1,9 mia. kr. i samlet turismeforbrug i 2011 tegner Varde sig som den vigtigste kommune i regionen. Herefter følger Vejle med knap 1,6 mia. kr. og Odense med godt 1,5 mia. kr. Kerteminde, Ærø og Vejen har laveste turismeforbrug i området med hhv. 236, 119 og 118 mio. kr. Tabel 1.1 og figur 1.2 indeholder også turismeforbruget for Region Syddanmarks øvrige kommuner sammenholdt med den samlede produktion i hver kommune. Figur 1.1. Turismeforbruget i Region Syddanmark 8

Som det fremgår af tabel 1.1 lægger turisterne i Region Syddanmark flest penge i forbindelse med de kommercielle overnatningsformer. Dette skyldes særligt forbrugsmønstret i destination Sydvestjylland og Legoland Billund Resort med kommuner som Varde, Billund, Fanø og Vejen. Sønderborg, Haderslev og Aabenraa, som alle tilhører destination Sønderjylland, er de eneste kommuner i regionen, hvor størstedelen af turismeforbruget går til ikke-kommercielle overnatningsformer som familie/venner eller endagsturisme. I Region Syddanmark bruges samlet set hhv. 10,3 og 6,7 mia. kr. på kommerciel og privat overnatning, hvilket er en 60-40-fordeling. Dette er en lidt højere andel, der bliver brugt på kommercielle overnatninger i forhold til hele landets tilsvarende fordeling på 53-47. Turismens betydning for den økonomiske aktivitet i området er på samme niveau som for hele landet. Turisternes omsætning på landsplan og i Region Syddanmark står for 1,9 pct. af det samlede udbud af varer og tjenester i landet og regionen hhv. Størst relativ betydning i området har turismen i Sydjylland, hvor kommuner som Fanø, Varde og Tønder trækker gennemsnittet op med andele på hhv. 25,4, 5,2 og 4,1 pct. Men også på Fyn trækker kommuner som Langeland og Nyborg snittet op med andele på hhv. 6,5 og 3,6 pct. Generelt kan man i disse kommuner sige, at turismen betyder relativt mere for kommunernes samlede økonomi. På denne baggrund er Fanø således den kommune i landet, hvor turismen betyder mest. Odense har regionens største produktion med et samlet udbud på knap 126 mia. kr. Hermed står turismen også kun for 1,2 pct. af det samlede udbud i Odense. I Region Syddanmark er denne andel kun lavere i Vejen og Esbjerg. Med andre ord har turismen som erhverv på disse kanter mindre betydning, da andre brancher fylder relativt mere. Figur 1.2. Turismeforbrug og turismeandel af samlet udbud i Region Syddanmarks destinatoner, 2011 9

Tabel 1.1. Turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner, sorteret efter turismeforbrug, Region Syddanmarks destinationer, 2011 Kommerciel overnatning Turismeforbruget Ikke-kommerciel overnatning og endagsrejsende I alt Samlet udbud Turismeandel af samlet udbud Danmark 43.634 38.813 82.447 4.443.453 1,9 Region Syddanmark 10.273 6.711 16.984 875.487 1,9 Fyn 2.651 2.005 4.656 267.475 1,7 Odense 770 761 1.531 125.571 1,2 Svendborg 339 258 597 30.755 1,9 Nyborg 319 255 573 15.997 3,6 Langeland 453 85 538 8.214 6,5 Faaborg-Midtfyn 207 190 397 28.854 1,4 Assens 185 164 349 22.512 1,6 Nordfyns 168 149 316 17.160 1,8 Kerteminde 119 117 236 15.019 1,6 Ærø 91 27 119 3.394 3,5 Sønderjylland 1.872 1.970 3.842 164.193 2,3 Sønderborg 599 639 1.238 53.162 2,3 Tønder 763 444 1.207 29.389 4,1 Haderslev 290 448 738 33.619 2,2 Aabenraa 220 439 658 48.024 1,4 Sydvestjylland 2.512 656 3.168 161.906 2,0 Varde 1.633 296 1.929 36.856 5,2 Esbjerg 556 266 822 123.407 0,7 Fanø 323 94 417 1.644 25,4 Lillebælt 1.495 1.204 2.699 151.555 1,8 Kolding 702 574 1.276 76.052 1,7 Middelfart 464 308 772 22.166 3,5 Fredericia 329 322 651 53.337 1,2 Legoland Billund Resort 1.743 876 2.619 130.358 2,0 Vejle 845 713 1.558 71.258 2,2 Billund 806 137 943 30.070 3,1 Vejen 93 26 118 29.029 0,4 Note: Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrerhjem, feriecentre, lystbådehavne, festival, bondegårdsferie, krydstogt og lejet feriehus. Privat overnatning og endagsbesøg omfatter turister, der benytter eget sommerhus, overnatter privat hos familie og venner samt endagsgæster. 1.2 Størst forbrug fra indenlandsk turisme Turismen i Region Syddanmarks kommuner er særligt kendetegnet ved danske gæster, der samlet står får 62 pct. af turismeomsætningen eller 10,6 mia. kr. Dette er 3 pct. point mere end landsgennemsnittet. Tyskland er største udenlandske marked med 3,8 mia. kr. svarende til 23 pct. af den samlede omsætning. Tyskerne i Region Syddanmark står således for en 10 pct. point højere andel af turismeforbruget end, hvad tilfældet er i hele landet (13 pct.). Dette er 10

måske ikke overraskende, da mange kommuner i regionen ligger tættere på den tyske grænse særligt i destinationerne Sydvestjylland og Sønderjylland. Norge, Sverige og Holland er de næststørste udenlandske markeder i regionen med hhv. 4, 2 og 2 pct. af omsætningen. De norske og svenske turister har en større betydning i resten af landet, hvor normænd står for 7 pct. af omsætningen og svenskere 8 pct. Til gengæld betyder hollændere relativt mere i Region Syddanmark end på landsplan. Gæster fra Storbritannien, USA og øvrige lande lægger i regionen en smule lavere andel af turismeforbruget end, hvad der i gennemsnit lægges andre steder i landet. Ellers skiller destination Fyn sig ud ved at have relativt største andel af tyskere med 9 pct. af turismeforbruget, mens destination Legoland Billund Resort med 7 pct., relativt set, har største andel af norske og svenske gæster af de 5 destinationer. Tabel 1.2. Turismeforbrug fordelt på markeder, Region Syddanmark og destinationer, 2011 Turismeforbrug Fordeling af Region Syddanmarks turismeforbrug Fordeling af Danmarks turismeforbrug Mio. kr. Pct. I alt 16.984 100 100 Danmark 10.608 62 59 Udlandet i alt 6.376 38 41 Tyskland 3.827 23 13 Norge 601 4 7 Sverige 401 2 8 Holland 296 2 1 Storbritannien 150 1 2 USA 147 1 2 Øvrige lande 954 6 9 Fyn Sønderjylland Sydvestjylland Lillebælt Legoland Billund Resort Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. I alt 4.656 100 3.842 100 3.168 100 2.699 100 2.619 100 Danmark 3.443 74 1.807 47 1.459 46 2.079 77 1.819 69 Udlandet i alt 1.213 26 2.035 53 1.708 54 620 23 800 31 Tyskland 402 9 1.662 43 1.464 46 197 7 102 4 Norge 149 3 137 4 63 2 76 3 176 7 Sverige 49 1 46 1 31 1 87 3 188 7 Holland 66 1 53 1 62 2 50 2 65 2 Storbritannien 52 1 21 1 16 1 27 1 34 1 USA 79 2 11 0 5 0 23 1 29 1 Øvrige lande 416 9 107 3 67 2 160 6 205 8 11

Bilag 1A udspecificerer områdets turismeforbrug på nationaliteter for hver kommune. Det ses bl.a., at det danske turismeforbrug er relativt størst i kommuner som Nyborg og Middelfart med andele på hhv. 86 og 83 pct. af det samlede turismeforbrug. I enkelte kommuner som Varde og Fanø dominerer det udenlandske turismeforbrug med andele på 67 og 65 pct. Heraf kommer klart størstedelen fra tyske gæster. 1.3 Ferieturisme vigtigere end forretningsturisme Af tabel 1.3 ses, at størstedelen af turismeforbruget i Region Syddanmark skyldes ferierejser. I 2011 var ferieturismeforbruget således godt 11,4 mia. kr. svarende til 67 pct. af det samlede turismeforbrug. De resterende 33 pct. kan tilskrives forretningsrejsende. Især i destination Sønderjylland og Sydvestjylland er ferieturismen dominerende med hhv. 85 og 81 pct. af det samlede forbrug. Det er også her udenlandske gæster samlet set lægger relativt mest med 53-54 pct. Danskerne står med 93 pct. for næsten al forretningsturisme i kommunerne. Det skal dog nævnes, at VisitDenmark ikke har oplysninger om udenlandske endags-forretningsrejsende 4 (dvs. uden overnatning) og derfor muligvis undervurderer den udenlandske omsætning lidt. Udenlandske feriegæster står til gengæld med næsten 6 mia. kr. for 53 pct. af alt ferieturismeforbruget. Det bemærkes desuden, at destination Lillebælt er domineret af forretningsturisme med 53 pct. af det samlede turismeforbrug. 4 En ny undersøgelse af endagsturismen vil være færdig i første halvdel af 2014 12

Tabel 1.3. Turistforbrug fordelt på formål og Danmark/udlandet I alt Forretningsrejser Ferierejser Region Syddanmark mio. kr. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt 16.984 5.557 100 11.427 100 Danmark 10.608 5.191 93 5.417 47 Udlandet 6.376 366 7 6.010 53 Fyn I alt 4.656 1.743 100 2.913 100 Danmark 3.443 1.655 95 1.788 61 Udlandet 1.213 88 5 1.125 39 Sønderjylland I alt 3.842 587 100 3.255 100 Danmark 1.807 545 93 1.262 39 Udlandet 2.035 42 7 1.994 61 Sydvestjylland I alt 3.168 596 100 2.571 100 Danmark 1.459 545 91 914 36 Udlandet 1.708 51 9 1.657 64 Lillebælt I alt 2.699 1.443 100 1.256 100 Danmark 2.079 1.365 95 714 57 Udlandet 620 78 5 541 43 Legoland Billund Resort I alt 2.619 1.188 100 1.432 100 Danmark 1.819 1.081 91 739 52 Udlandet 800 107 9 693 48 Bilag 1B specificerer yderligere turismeforbruget på danske og udenlandske gæster pr. nationalitet med hhv. ferie eller forretning som formål. De 7 pct. af det udenlandske turismeforbrug på forretningsrejser er spredt ud på mange nationaliteter. Af det udenlandske turismeforbrug på ferie kommer en tredjedel fra tyskere og 5 pct. fra nordmænd. 1.4 Hotelovernatninger i forbindelse med forretning bag størstedelen af forbruget Set i forhold til turismens overnatningsformer kommer størstedelen af turismeforbruget i regionen fra turister, der overnatter på hotel i forbindelse med forretning (20 pct.) eller i lejet feriehus (19 pct.). Blandt de såkaldt kommercielle overnatningsformer skaber turister på ferie på hoteller (8 pct.) og camping (7 pct.) ligeledes en betydelig omsætning i regionen. Sammenlagt står de kommercielle overnatningsformer for 60 pct. af turismeforbruget eller næsten 10,3 mia. kr., mens den ikke-kommercielle del står for 40 pct. svarende til godt 6,7 mia. kr. Under den ikke-kommercielle turisme er endagsturisme dominerende med 21 pct. af det samlede turismeforbrug. Herunder er 13 pct. forretning og 8 pct. ferie. Ellers er udgør overnatninger hos familie/venner 12 pct. af det samlede turismeforbrug. Sammenlignet med forbrugsmønstret i hele landet går en 7 pct. point højere andel af turismeforbruget til de kommercielle overnatningsformer lejet feriehus i Region Syddanmark. 13

Dette skyldes især en højere andel af forbrug på lejet feriehus på 6 pct. point og tilsvarende lavere andele på 5 og 3 pct. point hhv. fra endagsturister på ferie og overnatninger i eget feriehus i den ikke-kommercielle kategori. Som før nævnt går størstedelen af turismeforbruget i destination Lillebælt til forretningsturisme enten som hotel (32 pct.)- eller endagsbesøg (21 pct.). I Sønderjylland lægges godt halvdelen af forbruget i forbindelse med lejet feriehus. Også i destination Sydvestjylland fylder lejet feriehus med 20 pct. en del, men er overgået af endagsturisters forbrug i forbindelse med ferie (25 pct.). Herudover er forretningsturismen på hotel også særlig udbredt i Legoland Billund Resort (28 pct.) og på Fyn (23 pct.) i forhold til landsgennemsnittet. I destination Fyn bruges desuden 19 pct. af turismeforbruget på overnatninger hos familie/venner. Bilag 1C viser turismeomsætningen i hver kommune fordelt på overnatningsform. Der er store kommunale forskelle i forbrugsmønstret. F.eks. dominerer lejet feriehus som overnatningsform i Varde og Fanø. Billund er særligt afhængig af hotelovernatninger, mens der lægges en stor andel på festivallen på Langeland og i lystbåde på Ærø. I kommunerne Aabenraa, Haderslev og Sønderborg dominerer den ikke-kommercielle turisme, da relativt mange gæster lægger penge som endagsturister eller hos familie/venner. Tabel 1.4. Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer, 2011, Region Syddanmark og destinationer Turismeforbrug Fordeling for Syddanmark Fordeling for hele landet mio. kr. I alt 16.984 100 100 Kommercielle 10.273 60 53 Hotel ferie 1.373 8 10 Hotel forretning 3.394 20 20 Feriecentre 483 3 2 Camping 1.243 7 5 Vandrerhjem 148 1 1 Lejet feriehus 3.144 19 13 Lystbåde 195 1 1 Festival 277 2 1 Bondegårde 17 0 0 Krydstogt 0 0 0 pct. Ikke-kommercielle 6.711 40 47 Eget feriehus 931 5 8 Lånt sommerhus 267 2 2 Familie/venner 2.045 12 13 Endagsturister - ferie 1.305 8 13 Endagsturister - forretning 2.163 13 11 14

Fyn Sønderjylland Sydvestjylland Lillebælt Legoland/ Billund Resort mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt 4.656 100 3.842 100 3.168 100 2.699 100 2.619 100 Kommercielle 2.651 57 1.872 49 2.512 79 1.495 55 1.743 67 Hotel ferie 364 8 241 6 132 4 203 8 434 17 Hotel forretning 1.053 23 360 9 369 12 875 32 737 28 Feriecentre 35 1 71 2 103 3 39 1 234 9 Camping 314 7 335 9 264 8 133 5 196 7 Vandrerhjem 46 1 41 1 24 1 14 1 23 1 Lejet feriehus 469 10 761 20 1.614 51 213 8 87 3 Lystbåde 122 3 47 1 4 0 18 1 4 0 Festival 238 5 13 0 0 0 0 0 26 1 Bondegårde 10 0 4 0 2 0 1 0 1 0 Krydstogt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ikke-kommercielle 2.005 43 1.970 51 656 21 1.204 45 876 33 Eget feriehus 225 5 272 7 262 8 104 4 68 3 Lånt sommerhus 93 2 38 1 95 3 26 1 15 1 Familie/venner 896 19 471 12 0 0 417 15 260 10 Endagsturister - ferie 101 2 961 25 73 2 88 3 82 3 Endagsturister - forretning 689 15 227 6 227 7 569 21 450 17 1.5 Turismeprodukterne fylder mest i turismeomsætningen En af turismesatellitregnskabets hovedtabeller viser, hvordan turismeforbruget fordeler sig på forskellige produkttyper. Regnskabet inddeler produkterne i tre typer: Turismekarakteristiske produkter (typiske turismeprodukter), turistforbundne produkter (primært detailhandlen) og endelig ikke-turismespecifikke produkter, som omfatter alle andre produkter. I Region Syddanmark viser analysen, jf. tabel 1.5, at størstedelen af forbruget med 51 pct. fordeler sig på turismeprodukterne. Koncentrationen af forbruget på turismeprodukter er således på samme niveau som i resten af landet. Forbrugsandelen på detailhandel ligger i Region Syddanmark 1 pct. point over forbruget i hele landet, mens andelen til andre produkter er 1 pct. point under landsgennemsnittet. De danske gæster bruger især penge på turismeprodukter som overnatning (27 pct.), lokal transport (23 pct.) og restaurant (9 pct.), men også på føde- og drikkevarer samt tobak (10 pct.). Dette mønster over forbruget skyldes bl.a. danske erhvervsturister, der traditionelt bruger flest penge på selve overnatningen og transport. De udenlandske turister har en anden sammensætning af forbrug med en lavere andel på turismeprodukter (31 pct.). En langt større andel af forbruget går således til detailhandel (34 pct.) og andre produkter (35 pct.). Sidstnævnte dækker f.eks. over kategorierne boligbenyttelse og ejendomsmægler, finans og forsikring samt lokalforbrug på teater, bibliotek og andre kulturelle tjenester. 15

Fyn Sønderjylland Sydvestjylland Lillebælt Legoland/ Billund Resort Det samlede forbrug varierer en del mht. produkt fra destination til destination. F.eks. lægges hele to tredjedele af forbruget på turismeprodukter i destination Lillebælt og Legoland Billund Resort grundet den store andel af forretningsturister. Det relativt store forbrug i forbindelse med ikke-kommerciel turisme og overnatninger i lejet feriehus i Sønder- og Sydvestjylland ses desuden af det relativt store forbrug på detailhandel i de to destinationer. Tabel 1.5. Turismeforbruget fordelt på produkter, Region Syddanmark og destinationer, 2011 I alt Danskere Udlændinge mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt 16.984 100 10.608 100 6.376 100 Turismeprodukter 8.672 51 6.717 63 1.956 31 Overnatning 3.513 21 2.901 27 612 10 Restaurant 1.833 11 915 9 918 14 Lokal transport 2.787 16 2.492 23 294 5 Rejseservice 348 2 271 3 76 1 Kultur og forlystelser 192 1 137 1 55 1 Detailhandel 4.763 28 2.585 24 2.178 34 Føde- og drikkevarer samt tobak 2.014 12 1.071 10 943 15 Benzin og andet brændstof 1.309 8 894 8 415 7 Andet 1.440 8 620 6 820 13 Andre produkter 3.549 21 1.306 12 2.242 35 mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. Turismeforbrug i alt 4.656 100 3.842 100 3.168 100 2.699 100 2.619 100 Turismeprodukter 2.608 56 1.357 35 1.143 36 1.801 67 1.765 67 Overnatning 1.069 23 514 13 453 14 749 28 730 28 Restaurant 504 11 448 12 288 9 267 10 326 12 Lokal transport 855 18 331 9 328 10 681 25 592 23 Rejseservice 107 2 38 1 49 2 69 3 86 3 Kultur og forlystelser 75 2 26 1 24 1 34 1 32 1 Detailhandel 1.209 26 1.538 40 990 31 494 18 533 20 Føde- og drikkevarer samt tobak 542 12 649 17 410 13 213 8 200 8 Benzin og andet brændstof 323 7 440 11 242 8 136 5 168 6 Andet 345 7 448 12 338 11 145 5 164 6 Andre produkter 841 18 947 25 1.034 33 405 15 321 12 16

Bilag 1D viser forbruget i hver kommune opdelt på produkter. Også her er der en kommunevis variation. Turisterne i Nyborg, Esbjerg, Middelfart og Fredericia har bl.a. pga. de mange forretningsrejsende størst forbrug på de klassiske turismeprodukter med andele på 71-77 pct. I Fanø, Varde og Langeland Kommune bruges i denne kategori kun 17-23 pct., men til gengæld meget på detailhandel. Dette hænger sammen med overvægten af turister der bruger penge i f.eks. feriehuse. I øvrigt skiller Langelands forbrug sig ud, da størstedelen af forbruget går til andre produkter. Dette skyldes det relativt store forbrug på festival. 17

Kapitel 2. Samfundsøkonomiske effekter Turismeefterspørgslen i Danmark skaber afledte samfundsøkonomiske effekter i form af beskæftigelse, værditilvækst og offentlige provenuer. For at belyse størrelsen af disse effekter på nationalt og lokalt niveau anvender VisitDenmark det regionale turismesatellitregnskab (RTSA), sammen med den generelle ligevægtsmodel LINE. Effekterne inkluderer såvel direkte som afledte effekter af turismen. Kapitlet beskriver, hvilke samfundsøkonomiske effekter af turismen i form af skabte job, værditilvækst og skatter, der er i Regionen Syddanmarks fem destinationer og 22 kommuner. Det er værd at bemærke, at de samlede effekter i et område kan være et resultat af turismeforbrug andre steder i landet, som giver anledning til øget økonomisk aktivitet og produktion i området. Omvendt kan turismeforbrug i en given kommune i regionen være anledning til effekter i form af f.eks. skabte job andre steder i landet, og disse indgår naturligvis ikke i beskrivelsen af turismeeffekter i den pågældende kommune eller region. Ligeledes skal det bemærkes, at beskæftigelseseffekter er opgjort efter arbejdsstedet, mens skatteindtægter følger arbejdstagerens bopælskommune. Se også metodebeskrivelsen i kapitel 4. 2.1 Værditilvæksten over landsgennemsnittet En anerkendt målestok for betydningen af et erhverv i samfundet er værditilvækst. Værditilvæksten er defineret som det beløb, der er tilbage af den samlede omsætning, når vareforbruget, der er brugt i forbindelse med produktionen, er fratrukket. Værditilvæksten går således til løn og profit (aflønning af produktionsfaktorer). I Region Syddanmark udgør den turismeskabte værditilvækst knap 8,2 mia. kr. inklusiv afledte effekter. Dette svarer til en andel på 2,8 pct. af områdets samlede værditilvækst, hvilket er 0,2 pct. point over landsgennemsnittet. Regions turismeskabte værditilvækst svarer til 21 pct. af hele landets. Ikke overraskende skabes af de fem destinationer mest værditilvækst af turismen i destination Fyn med 2,3 mia. kr. fordelt på de ni kommuner. Ellers skabes der for godt 1,8 mia. kr. i destination Sønderjyllands fire kommuner og knap 1,6 mia. kr. i Sydvestjyllands tre. Det er de to sidstnævnte destinationer, som trækker gennemsnittet for regionens turismeandel af den samlede værditilvækst op med andele på hhv. 3,2 og 3,5 pct. af destinationens samlede værditilvækst. Af kommuner gør især Varde sig bemærket med den højeste turismeskabte værditilvækst på 992 mio. kr., hvilket er 8,7 pct. af den samlede værditilvækst i kommunen. Også i Odense og Vejle skaber turismen meget værditilvækst med hhv. 750 og 728 mio. kr. Odense har dog med 1,5 pct. en noget lavere turismeandel af den samlede værditilvækst, hvilket skyldes, at der i Odense også skabes stor værdi af andre erhverv end turismen. Dette gælder generelt i højere grad for destinationerne Fyn, Lillebælt og Legoland Billund Resort end for Sønder- og Sydvestjylland. Det skal dog nævnes, at de sydjyske kommuner Vejen og Esbjerg med 0,6 og 1,1 pct. hhv. har regionens laveste turismeandele af den samlede værditilvækst. Til gengæld trækker kommuner som Fanø (37,1 pct.) og Lageland (11,8 pct.) regionens samlede gennemsnit betragteligt på. Ligesom Fanø har landets største turismeforbrugsandel af det samlede udbud, er turismeandelen af den samlede værditilvækst i kommunen også størst. 18

Tabel 2.1 Værditilvækst skabt af turismen, Region Syddanmarks destinationer, 2011 Turismeskabt værditilvækst Samlet værditilvækst i kommunen mio. kr. Turismeandel af samlet værditilvækst Danmark 39.717 1.524.795 2,6 Region Syddanmark 8.157 295.332 2,8 Fyn 2.300 97.696 2,4 Odense 750 49.143 1,5 Svendborg 298 11.617 2,6 Langeland 294 2.489 11,8 Nyborg 271 5.369 5,0 Faaborg-Midtfyn 193 10.182 1,9 Assens 168 8.296 2,0 Nordfyns 158 5.239 3,0 Kerteminde 109 4.075 2,7 Ærø 59 1.286 4,6 Sønderjylland 1.824 56.489 3,2 Tønder 590 9.051 6,5 Sønderborg 587 18.721 3,1 Haderslev 341 11.324 3,0 Aabenraa 306 17.392 1,8 Sydvestjylland 1.574 44.477 3,5 Varde 992 11.422 8,7 Esbjerg 371 32.486 1,1 Fanø 211 569 37,1 Lillebælt 1.261 49.856 2,5 Kolding 597 24.691 2,4 Middelfart 355 8.197 4,3 Fredericia 309 16.968 1,8 Legoland Billund Resort 1.197 46.814 2,6 Vejle 728 26.290 2,8 Billund 412 10.436 3,9 Vejen 57 10.088 0,6 Note: Dækker både de direkte og afledte effekter af turismen. pct. 19

Figur 2.1. Værditilvækst skabt af turismen og turismeandel af samlet værditilvækst i Region Syddanmarks destinationer, 2011 2.2 Turismen bidrager til vækst i mange brancher Turismeforbruget skaber værditilvækst bredt i samfundet, og ikke kun i turismeerhvervene. Turismeerhvervene får dog naturligt stor glæde af turisterne. Af kommunerne i Region Syddanmarks samlede turismeafledte værditilvækst på knap 8,2 mia. kr. stammer næsten 2,6 mio. kr. (32 pct.) fra turismeerhvervene. Dette er relativt set på samme niveau som for hele landet. Blandt turismeerhvervene i regionen stammer 15 pct. fra overnatningsstederne, mens 8 pct. stammer fra restauranter og værtshuse. I relative størrelser skaber turismen i Region Syddanmark altså 2 pct. point mere værditilvækst inden for overnatningssteder end, hvad den skaber i hele landet. Transportvirksomheder samt kultur, forlystelser og sports bidrag med 4 pct. hver af den turismeskabte værditilvækst er nogenlunde på niveau med landet. Dette er også tilfælde for rejseservice, som fylder 1 pct. af den samlede turismeskabte værditilvækst. 17 pct. af den turismeafledte værditilvækst i Region Syddanmark kan tilskrives detailhandlen, hvilket er 1 pct. point lavere end niveauet for Danmark. Det skal dog nævnes, at den største gruppe med 51 pct. er andre brancher, der dækker over en bred vifte af erhverv som f.eks. ejendomsmæglere, bolig- og husleje 5 (13 pct.), erhvervsservice 6 (7 pct.) og andre (31 pct.) herunder bl.a. finans og forsikring, udgivelse, 5 Her indgår bl.a. udlejning af sommerhuse, som dog er for lille en underkategori til at indgå i turismeerhvervet. 6 Dækker bl.a. over udlejning af biler. 20

tv/radio og IT samt offentlig service. Kategorien ejendomsmæglere, bolig- og husleje ligger for området 1 pct. point over landsgennemsnittet. Den høje værditilvækst skabt i andre brancher er især trukket af destinationerne Sydvestjylland og Sønderjylland med andele på hhv. 61 og 55 pct. Den tilsvarende lavere andel af værditilvækst skabt inden for turismeerhvervene er på 22-24 pct. i de to destinationer. Tabel 2.2 Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher, Region Syddanmark, 2011 Turismeafledt værditilvækst Fordeling for Region Syddanmark Danmark mio. kr. pct. I alt 8.157 100 100 Turismeerhverv 2.576 32 32 Overnatningssteder 1.256 15 13 Restauranter og værtshuse 645 8 9 Transportvirksomheder 324 4 5 Rejseservice 66 1 1 Kultur, forlystelser og sport 286 4 4 Detailhandel 1.386 17 18 Råolie-, naturgas og olieindustri 15 0 0 Føde- og drikkevarer samt tobak 160 2 2 Andre 1.210 15 16 Andre brancher 4.195 51 50 Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 1.097 13 12 Erhvervsservice 594 7 7 Andre 2.504 31 31 21

Fyn Sønderjylland Sydvestjylland Lillebælt Legoland/ Billund Resort mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt 2.300 100 1.824 100 1.574 100 1.261 100 1.197 100 Turismeerhverv 831 36 429 24 346 22 481 38 489 41 Overnatningssteder 400 17 178 10 155 10 255 20 269 22 Restauranter og værtshuse 178 8 156 9 105 7 96 8 109 9 Transportvirksomheder 116 5 46 3 40 3 66 5 56 5 Rejseservice 22 1 8 0 10 1 14 1 12 1 Kultur, forlystelser og sport 115 5 41 2 36 2 51 4 44 4 Detailhandel 382 17 396 22 270 17 172 14 166 14 Råolie-, naturgas og olieindustri 5 0 4 0 2 0 3 0 2 0 Føde- og drikkevarer samt tobak 45 2 46 2 27 2 22 2 20 2 Andre 332 14 347 19 241 15 147 12 144 12 Andre brancher 1.087 47 999 55 959 61 608 48 542 45 Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 258 11 249 14 349 22 134 11 107 9 Erhvervsservice 161 7 119 7 113 7 101 8 99 8 Andre 668 29 631 35 496 32 373 30 336 28 Bilag 2A viser værditilvæksten fordelt på brancher for de 22 kommuner separat. Her ses det bl.a., at der skabes relativt mest værditilvækst af turismen i turismeerhvervene i Nyborg, Esbjerg og Fredericia med andele på 44-47 pct. Kommunerne med den laveste turismeskabte værditilvækst i turismeerhvervene er Fanø, Varde og Tønder med andele af den samlede turismeskabte værditilvækst på hhv. 12, 15 og 21 pct. Ærø bemærker sig ved at være kommunen med størst værdi skabt inden for detailhandel med 27 pct. Som en gennemsnitsbetragtning kan beregnes en multiplikator for, hvor meget værditilvækst 1 mio. kr. i turismeforbrug skaber i regionen. Her viser analysen, at effekten af en million kr. i turismeforbrug er anledning til 480.000 kr. i værditilvækst, inklusiv afledte effekter. Multiplikatoren for værditilvækst i Region Syddanmark er således 0,48, hvilket er en smule under landsgennemsnittet på 0,482. 2.3 Turisme skaber over 25.000 job i Region Syddanmark Turisternes forbrug skaber en mængde arbejdspladser her kaldt turismeskabte årsværk, idet antallet tælles i enheder, der modsvarer fuldtidsjob. Turismen skaber i Region Syddanmark gennem direkte og afledte effekter 25.632 årsværk, hvilket er 21 pct. af landets turismeskabte årsværk. I regionen var der i 2011 581.249 fuldtidsårsværk, hvilket vil sige, at turisterne i de 22 kommuner skabte 4,4 pct. af kommunernes samlede beskæftigelse. Dette er 0,1 pct. point over landsgennemsnittet og er 22

trukket op af gennemsnittet i destination Lillebælt (5 pct.), Legoland Billund Resort (4,6 pct.) samt Sønderjylland (4,6 pct.). Igen er Fanø, Langeland, Nyborg og Varde blandt de mest afhængige af turismens effekter i området, idet hhv. 38,6, 12,6, 9,8 og 8,8 pct. af alle job (årsværk) i kommunerne er skabt af turismen. Derudover skaber turismen 8,3-8,5 pct. af den samlede beskæftigelse i Tønder og Middelfart, hvilket ligeså trækker snittet for Region Syddanmark op. Kommuner som Vejen, Esbjerg, Aabenraa, Faaborg-Midtfyn og Odense er mindre afhængig af turismens jobskabelse, da 0,8-3 pct. af alle årsværk i kommunerne er turismeskabte. Odense er den kommune i region, der med 3.097 skaber flest job i regionen. Herefter følger Vejle med 2.732, Kolding med 2.072 og Varde med 1.933 job. Det er bemærkelsesværdigt, at turismen i destination Lillebælt med 4.822 årsværk næsten skaber lige så mange job som destination Sønderjyllands 4.894. Ærø er med sin lille størrelse kommunen i Region Syddanmark med færrest turismeskabte årsværk. 23

Tabel 2.3 Antal årsværk skabt af turismen, Region Syddanmarks destinationer, 2011 Turismeskabte årsværk årsværk Samlet antal beskæftigede i kommunen Turismeandel af samlet beskæftigelse pr. kommune Danmark 119.449 2.804.562 4,3 Region Syddanmark 25.632 581.249 4,4 Fyn 7.915 201.875 3,9 Odense 3.097 101.636 3,0 Nyborg 1.121 11.434 9,8 Svendborg 1.018 25.122 4,1 Langeland 652 5.180 12,6 Assens 602 15.845 3,8 Faaborg-Midtfyn 598 20.183 3,0 Nordfyns 386 10.416 3,7 Kerteminde 319 9.592 3,3 Ærø 123 2.468 5,0 Sønderjylland 4.894 105.805 4,6 Sønderborg 1.663 34.238 4,9 Tønder 1.506 17.667 8,5 Haderslev 933 23.926 3,9 Aabenraa 791 29.975 2,6 Sydvestjylland 3.706 84.371 4,4 Varde 1.933 21.893 8,8 Esbjerg 1.385 61.470 2,3 Fanø 389 1.009 38,6 Lillebælt 4.822 96.674 5,0 Kolding 2.072 52.687 3,9 Middelfart 1.432 17.345 8,3 Fredericia 1.318 26.642 4,9 Legoland Billund Resort 4.295 92.525 4,6 Vejle 2.732 55.030 5,0 Billund 1.410 18.156 7,8 Vejen 154 19.339 0,8 pct. 24

Figur 2.2. Beskæftigelse skabt af turismen og turismeandel af samlet beskæftigelse i Region Syddanmarks destinationer, 2011 2.4 Turismen skaber job i turismeerhverv og andre brancher Turismen skaber med godt 10.800 årsværk (42 pct.) i regionen flest job i turismebrancherne. Sammenlignes denne andel med den tilsvarende for hele landet (41 pct.), når man til konklusionen, at turismen i Region Syddanmark betyder en anelse relativt mere for turismeerhvervene og tilsvarene mindre detailhandel. Inden for turismeerhvervet skabes mest beskæftigelse på overnatningssteder (21 pct.), hvilket ligger 4 pct. point over landsniveauet og på restauranter og værtshuse (12 pct.), som dog ligger 2 pct. point under. Turismen skaber derudover godt 5.300 årsværk inden for detailhandel i de 22 kommuner inklusiv afledte effekter, der relativt set er 1 pct. point mindre vigtig i jobskabelsen end for landet som helhed. For de fem destinationer kan man sige, at turismeerhvervene med størst afhængighed af turismens jobskabelse, findes i Legoland Billund Resort med 47 pct. samt Fyn og Lillebælt med 45 pct. 25

2.4 Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i Syddanmark, 2011 Turismeafledt beskæftigelse Region Syddanmark Danmark årsværk I alt 25.632 100 100 Turismeerhverv 10.823 42 41 Overnatningssteder 5.383 21 17 Restauranter og værtshuse 3.226 13 15 Transportvirksomheder 1.182 5 5 Rejseservice 392 2 1 Kultur, forlystelser og sport 641 2 3 Detailhandel 5.331 21 22 Råolie-, naturgas og olieindustri 25 0 0 Føde- og drikkevarer samt tobak 321 1 1 Andre 4.985 19 21 Andre brancher 9.478 37 37 Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 224 1 1 Erhvervsservice 2.511 10 9 Andre 6.743 26 26 26

Fyn Sønderjylland Sydvestjylland Lillebælt Legoland/ Billund Resort årsværk pct. årsværk pct. årsværk pct. årsværk pct. årsværk pct. I alt 7.915 100 4.894 100 3.706 100 4.822 100 4.295 100 Turismeerhverv 3.567 45 1.857 38 1.230 33 2.153 45 2.016 47 Overnatningssteder 1.818 23 820 17 482 13 1.184 25 1.078 25 Restauranter og værtshuse 985 12 755 15 463 12 487 10 537 12 Transportvirksomheder 380 5 155 3 163 4 260 5 225 5 Rejseservice 122 2 45 1 44 1 103 2 77 2 Kultur, forlystelser og sport 262 3 83 2 78 2 119 2 99 2 Detailhandel 1.562 20 1.323 27 945 25 782 16 719 17 Råolie-, naturgas og olieindustri 7 0 6 0 4 0 5 0 3 0 Føde- og drikkevarer samt tobak 89 1 88 2 52 1 48 1 44 1 Andre 1.466 19 1.229 25 888 24 729 15 673 16 Andre brancher 2.786 35 1.714 35 1.532 41 1.887 39 1.559 36 Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 48 1 40 1 87 2 27 1 21 1 Erhvervsservice 763 10 406 8 379 10 534 11 428 10 Andre 1.975 25 1.267 26 1.065 29 1.326 27 1.109 26 Beskæftigelses-multiplikatoren beregnes som turismeskabt beskæftigelse pr. mio. kr. turismeforbrug. For de fem destinationers kommuner var denne multiplikator i gennemsnit 1,5 i 2011. For hver million kr. der bliver brugt af turister i området, vil der således skabes halvanden fuldtidsstilling, når de afledte effekter af forbruget regnes med. Turismen er således en smule mere beskæftigelsesintensiv i Region Syddanmark end i hele Danmark, hvor der i gennemsnit skabes 1,4 job af en million kr. i turismeforbrug. Bilag 2B viser yderligere beskæftigelseseffekterne afledt af turisme pr. kommune. For Billund, Odense, Fredericia og Vejen skabes med andele på 49-51 pct. flest job inde for turismeerhvervene. For Ærø, Fanø, Nordfyns og Varde er detailhandel relativt afhængig med høje andele på mellem 30 og 39 pct. af den samlede turismeskabte beskæftigelse. 2.5 Skatteindtægter på 5,5 mia. kr. Dansk turisme skaber offentlige indtægter Region Syddanmark på over lidt over 5,5 mia. kr. Heraf går næsten 4 mia. kr. eller 72 pct. til vareskatter, herunder især moms med 2,7 mia. kr. Personskatterne beløber sig til 1,5 mia. kr., hvoraf halvdelen går til kommuneskatter. Mens personskatter afledt af turismeforbruget med 2 pct. point betyder relativt mindre i Region Syddanmark sammenholdt med hele landet, betyder vareskatter, herunder moms og vareafgifter/punktafgifter, lidt mere. 27

Fyn Sønderjylland Sydvestjylland Lillebælt Legoland/ Billund Resort Især i destinationerne Sønderjylland og Sydvestjylland opkræves relativt høje moms- og vareafgifter som følge af den relativt store detailhandel. Tabel 2.5 Skatter og afgifter afledt af turismen i Syddanmark, 2011 Turismeafledte skatter og afgifter mio. kr. Region Syddanmark Fordeling for pct. Danmark I alt 5.505 100 100 Personskatter 1.548 28 30 Kommuneskatter 797 14 15 Kirkeskatter 25 0 0 Regionsskatter (sundhedsbidrag) 254 5 5 Statsskatter 472 9 9 Moms, vare- og selskabsskatter 3.957 72 70 Moms/merværdiafgift 2.678 49 48 Vareafgifter/punktafgifter 1.005 18 16 Selskabsskatter 274 5 6 mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt 1.586 100 1.362 100 1.020 100 785 100 752 100 Personskatter 505 32 315 23 240 24 256 33 233 31 Kommuneskatter 261 16 162 12 123 12 132 17 118 16 Kirkeskatter 8 1 5 0 4 0 4 1 4 1 Regionsskatter (sundhedsbidrag) 83 5 51 4 39 4 42 5 38 5 Statsskatter 153 10 95 7 73 7 78 10 72 10 Moms, vare- og selskabsskatter 1.081 68 1.047 77 780 76 529 67 519 69 Moms/merværdiafgift 742 47 666 49 491 48 390 50 389 52 Vareafgifter/punktafgifter 252 16 326 24 214 21 102 13 109 15 Selskabsskatter 87 5 55 4 75 7 37 5 21 3 Note: Indeholder både direkte, indirekte og inducerede effekter. *Ikke alle statsskatter er dækket af LINE-modellen, derfor er andelen lavere ved brug af skatteindtægter fra www.statistikbanken.dk/off12 2.6 Turismeafledte skatteindtægter større betydning end andre steder i landet Af tabel 2.6 fremgår det, at turismen skaber 3,9 pct. af de 22 kommuners samlede skatteprovenu, hvilket er 0,1 pct. point under landsniveauet. Dette skyldes, at personskatters andel i Region Syddanmark er 0,2 pct. point lavere, mens moms, vare- og selskabsskatters andel på 6,8 pct., er 0,2 pct. point højere end landsgennemsnittet, der ligger på hhv. 6,8 pct. og 6,6 pct. 28

Danmark Region Syddanmark Fyn Sønderjylland Sydvestjylland Lillebælt Legoland/ Billund Resort Det ses, at Region Syddanmarks snit er trukket op af destinationerne Sønderjylland og Sydvestjylland, da de turismeafledte moms-, vare og selskabsskatter her udgør en relativ høj andel af de samlede skatter og afgifter. Multiplikatoren for effekten af 1 mio. kr. i turismeforbrug på skatter og afgifter er 0,32. For hver mio. kr. i turismeforbrug opnår de syddanske kommuner, inklusiv afledte effekter, indtægter til stat og kommune på 320.000 kr. Tabel 2.6 Fordeling over turismeafledte skatter og afgifters andele af samlede skatter og afgifter i Region Syddanmarks er, 2011 pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. I alt 4,0 3,9 3,2 5,2 5,1 3,4 3,6 Personskatter 2,1 1,9 1,7 2,1 2,0 2,0 1,9 Kommuneskatter 2,2 2,0 1,7 2,1 2,2 2,1 2,1 Kirkeskatter 2,2 2,0 1,8 2,1 2,2 2,1 2,0 Regionsskatter (sundhedsbidrag) 2,2 2,0 1,8 2,2 2,2 2,2 2,0 Statsskatter 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7 1,6 Moms, vare- og selskabsskatter 6,6 6,8 5,3 9,5 9,2 5,3 6,1 Moms/merværdiafgift 7,8 7,8 6,1 10,1 9,6 7,0 7,8 Vareafgifter/punktafgifter 6,3 6,4 4,9 10,8 7,8 4,3 4,5 Selskabsskatter 3,2 3,4 3,0 3,8 12,6 1,8 1,9 Note: Indeholder både direkte, indirekte og inducerede effekter. Bilag 2C kombinerer tabel 2.5 og 2.6 på kommuneniveau og udspecificerer således de turismeafledte skatteindtægter for hver af de 22 kommuner. Sammenlignet med skatteindtægter fra andre brancher fylder de turismeafledte forholdsvis meget i Fanø (27,7 pct.), Langeland (15,2 pct.) og Varde (10,5 pct.) Kommune både hvad angår personskatter og især hvad angår moms, vare- og selskabsskatter. Det modsatte er tilfældet for Vejen (0,9 pct.), Esbjerg (1,6 pct.), Faaborg-Midtfyn (2,2 pct.) og Odense (2,5 pct.) Kommune, hvis der sammenlignes med hele landet. 29

Kapitel 3. Overnatninger og kapacitet Kapitel 3 viser kapaciteten, udviklingen i overnatningsproduktet og antallet af overnatninger i Region Syddanmarks 22 kommuner jf. Danmarks Statistiks overnatningsstatistik. Beskrivelsen af overnatninger i området omfatter kun overnatningsvirksomheder, som indberetter til Danmarks Statistik, og den kommunevise detaljeringsgrad er på nogle områder begrænset som følge af Danmarks Statistiks regler for diskretionering. Kapitlet vedrører år 2012 samt hvor det har været muligt at vise udviklingen indtil år 2012. Det skal bemærkes, at antallet af registrerede overnatninger i området kun udgør en delmængde af alle overnatninger i området. De registrerede overnatninger omfatter hoteller og feriecentre med mindst 40 senge, vandrerhjem, lystbådehavne, campingpladser med mindst 75 enheder og lejede feriehuse gennem bureauer med min. 25 huse. 3.1 Stigning i overnatningskapaciteten på hoteller og campingpladser Af tabel 3.1 fremgår kapaciteten for overnatningssteder registeret af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik dækker som nævnt ikke samtlige overnatningssteder, hvorfor vandrerhjem ikke er med. Campingpladser er klart overnatningsformen med størst kapacitet i området. I 2012 var der ifølge Danmarks Statistik således 92.310 sengepladser i Region Syddanmarks fem destinationer. Dette er en stigning på 4,6 pct. siden 2008. Kapaciteten fordeler sig på 133 campingpladser i 2012, hvilket er tre mere end i 2008. I området har hoteller næststørste kapacitet med 16.670 senge. Dette er 7 pct. mere end hvad der var i 2008. i 2012 var der 4 hoteller mere der indberettede end i 2008. Sengepladser i feriecentre er siden 2008 steget fra 9.981 til 14.734 i 2012 samtidig med, der er kommet to ekstra feriecentre til. Kapaciteten i lystbådehavne er dog faldet til 14.060 i 2012 i takt med 13 færre indberettende havne siden 2008. Af vandrerhjem var der i 2012 26 i Region Syddanmark, hvilket er et færre end i 2008. Bilag 3A viser tabel 3.1 opdelt på regionens fem destinationer. Det ses, at destination Fyn og Sønderjylland med knap 40.000 sengepladser hver har regionens største kapacitet. Dog havde destination Fyn i 2012 20 virksomheder mere, der indberettede. 30

Tabel 3.1. Kapacitetsudviklingen i overnatningsfaciliteter i Region Syddanmark 1 Antal senge 2008 2009 2010 2011 2012 I alt 2 128.343 131.822 134.412 137.147 137.774 Hotel 15.567 16.246 16.310 16.855 16.670 Feriecenter 9.981 12.164 13.998 14.964 14.734 Camping 3 88.251 89.382 89.925 91.221 92.310 Lystbådehavne (pladser) 14.544 14.030 14.179 14.107 14.060 Antal indberettende virksomheder 4 I alt 376 365 362 375 371 Hotel 115 113 114 122 119 Feriecenter 23 25 26 28 25 Camping 130 130 129 132 133 Vandrerhjem 27 27 25 26 26 Lystbådehavne (pladser) 81 70 68 67 68 1: Opgjort pr. juni. 2: Eksklusiv vandrerhjem 3: Camping er hos Danmarks Statistik defineret som antal enheder ganget med 3. 4: Antal virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik. Kilde: Danmarks Statistik. 3.2 Varde er regionens største sommerhusområde En anden vigtig del af overnatningskapaciteten er områdets sommerhuse. I tabel 3.2 er det beregnet, hvor mange af områdets godt 35.000 sommerhuse og de næsten 433.000 potentielle udlejningsuger, der faktisk blev udlejet kommercielt i 2012. Hvert sommerhus må i følge loven benyttes/udlejes i alt 39 uger om året, hvilket giver den samlede kapacitet til rådighed. Antallet af sommerhuse stammer fra BBR i Danmarks Statistiks tabel BOL101 og medregner derfor også sommerhuse, som af Danmarks Statistik medregnes under feriecentre. Antallet af kommercielt udlejede feriehusuger pr. kommune stammer fra Danmark Statistiks feriehusstatistik. Divideres antallet af potentielle udlejningsuger i kommunen med de faktisk udlejede uger, fås et tal for den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse på sommerhusene i den restpektive kommune. Kapacitetsudnyttelsen vil sandsynligvis ikke være fordelt ligeligt mellem sommerhusene, men være fordelt med stor kapacitetsudnyttelse gennem udlejning på visse sommerhuse, mens andre slet ikke lejes ud. Det forventes, at ingen eller meget få sommerhuse udlejes i alle årets tilladte 39 uger. Normalt vil udlejningen af sommerhuse koncentrere sig omkring højsæsonen. Men den tekniske beregning af udlejede huse vil alligevel give et fingerpeg om den samlede kapacitetsudnyttelse i kommunerne. Beregningen viser, at der i 2012 blev udlejet 21.199 husuger i regionens i alt 22 kommuner svarende til 13,9 pct. af den potentielle kapacitet i området. Især i destinationerne Sydvestjylland og Sønderjylland er den kommercielle udlejningsprocent høj med hhv. 24,9 og 15,8 pct. Det er især i kommuner som Tønder (33,2 pct.), Esbjerg (28,8 pct.), Varde (27 pct.) og Fanø (18,5 pct.), at sommerhusene flittigt lejes ud. 31

Til gengæld udlejes ikke sommerhuse i lige så høj grad i destination Legoland Billund Resort og destination Fyn, idet udlejningsprocenterne er hhv. 3,1 og 4,9. Det viser sig, at sommerhuse i f.eks. Billund/Vejen (1,2 pct.), Kerteminde (2,5 pct.) og Faaborg-Midtfyn (2,8 pct.) ikke udlejes ligeså hyppigt. Ellers bemærkes det, at Odense Kommune, trods sin størrelse, har områdets laveste antal sommerhuse med 24, og at Varde klart er regionens største sommerhusområde med 8.227 og dermed har flest udlejningsuger til rådighed. Tabel 3.2 Udlejning af feriehuse, 2012 Sommerhuse, antal Udlejede husuger Udlejningsuger til rådighed Kommerciel udlejningspct. Region Syddanmark 35.128 190.599 1.369.992 13,9 Fyn 11.101 21.199 432.939 4,9 Langeland 2.236 9.574 87.204 11,0 Nordfyns 3.111 3.939 121.329 3,2 Kerteminde 1.763 1.698 68.757 2,5 Faaborg-Midtfyn 1.365 1.514 53.235 2,8 Assens 736 1.470 28.704 5,1 Svendborg 740 1.116 28.860 3,9 Nyborg 760 931 29.640 3,1 Ærø 366 864 14.274 6,1 Odense 24 93 936 9,9 Sønderjylland 7.259 44.601 283.101 15,8 Tønder 2.093 27.103 81.627 33,2 Sønderborg 2.735 11.542 106.665 10,8 Haderslev 1.581 3.867 61.659 6,3 Aabenraa 850 2.089 33.150 6,3 Sydvestjylland 11.577 112.400 451.503 24,9 Varde 8.227 86.543 320.853 27,0 Fanø 2.940 21.245 114.660 18,5 Esbjerg 410 4.612 15.990 28,8 Lillebælt 3.052 9.804 119.028 8,2 Kolding 1.541 6.054 60.099 10,1 Middelfart 1.337 3.522 52.143 6,8 Fredericia 174 228 6.786 3,4 Legoland Billund Resort 2.139 2.595 83.421 3,1 Vejle 1.235 2.178 48.165 4,5 Billund og Vejen 904 417 35.256 1,2 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Udover den kommercielle sommerhusudlejning vil der naturligvis være en belægning af sommerhusene i form af eget og lånt sommerhus. 32

3.3 Flest overnatninger i lejede feriehuse I 2012 blev der foretaget godt 14 mio. kommercielle overnatninger i Region Syddanmarks 22 kommuner, hvilket er en tilbagegang i forhold til 2011 på 1,1 pct. Den positive udvikling for områdets feriehusovernatninger på 2,7 pct. fra 2011 til 2012 var altså ikke nok til at vende det samlede billede, selvom overnatninger i lejet feriehus er største overnatningsform med 5,7 mio. eller 41 pct. af regionens samlede antal overnatninger. Dette skyldes, at overnatninger på camping og i feriecenter samtidig faldt med 5,5-5,7 pct. Camping og feriecenter står i Region Syddanmark for hhv. 29 og 10 pct. af det samlede kommercielle overnatningstal svarende til hhv. 4 og 1,5 mio. overnatninger. Regionens hotelovernatninger er ligeligt fordelt mellem forretnings- og feriegæster, som hver står for 8 pct. af det samlede overnatningstal. Antallet af overnatninger i disse to former har begge oplevet en lille fremgang fra 2011 til 2012 på 1-1,3 pct. Formerne lystbådehavne og vandrerhjem har en del færre overnatninger end de øvrige former og står for hhv. 3 og 2 pct. af alle overnatninger i regionen. Fra 2011 til 2012 er disse overnatningstal gået tilbage med 0,7 og 1,7 pct. Udviklingen i hele landet 2011-2012 på de enkelte overnatningsformer har nogenlunde samme tendenser som udviklingen i Region Syddanmark overnatninger i lejet feriehus og på hotel er gået frem, mens overnatninger på camping, i feriecenter og i lystbådehavne er gået tilbage. Samlet set ender hele landet på en 0-vækst, da hotelovernatningerne er steget med mere og feriecenterovernatningerne er faldet med mindre end hvad tilfældet var i Religion Syddanmark. Bilag 3B inddeler tabel 3.3 i de fem destinationer. Det ses, at overnatninger i Sønder- og Sydvestjylland primært er koncentreret i lejede feriehuse og på campingpladser, mens de i destination Lillebælt og Legoland Billund Resort er spredt mere ud på flere former, især også hotel og feriecentre/lystbådehavne for Legoland Billund Resort. Tabel 3.3. Kommercielle overnatninger fordelt på overnatningsformer i Region Syddanmark, 2012, samt udvikling i forhold til 2011 2011 2012 Fordeling 2012 Udvikling 2011-2012 Region Syddanmark Udvikling 2011-2012 Danmark Overnatninger pct. I alt 14.162.506 14.008.719 100-1,1 0,2 Hotel 2.194.118 2.219.251 16 1,1 4,3 - ferie 1.120.398 1.135.159 8 1,3 5,1 - forretning 1.073.720 1.084.092 8 1,0 3,4 Feriecenter 1.556.169 1.467.625 10-5,7-2,3 Camping 4.249.518 4.014.560 29-5,5-5,3 Vandrerhjem 242.004 237.984 2-1,7 0,1 Lystbådehavne 390.164 387.330 3-0,7-0,2 Lejet feriehus 5.530.533 5.681.969 41 2,7 1,7 Gæsterne i de nævnte overnatningsformer har et meget forskelligt forbrug, idet forretningsgæster f.eks. typisk bruger mange flere penge pr. døgn end andre gæster. Derfor 33

forskydes betydningen mellem overnatningsformerne, når de måles på forbrug, så camping og lejet feriehus eksempelvis kommer før hotel målt i overnatninger. 3.4 Lille stigning i det samlede overnatningstal siden 2008 Siden 2008 er antallet af kommercielle overnatninger i regionen steget med 0,6 pct. frem til 2012. Dette dækker over en kraftig stigning i antallet af overnatninger i Legoland Billund Resort og Billund Kommune samt et fald i resten af regionens destinationer på mellem 0,7 og 13,2 pct. Den positive udvikling i Legoland Billund Resort på 59,8 pct. betyder meget, da udviklingen i de to destinationer med flest overnatninger, Sydvestjylland (4,7 mio.) og Sønderjylland (3,4 mio.), har været konstant over de seneste fem år. Ellers er det også bemærkelsesværdigt, at destination Fyn og Lillebælt har oplevet negative vækstrater på hhv. -13,2 og -9,5 pct. 2008-2012 og -4,6 og -2,8 pct. 2011-2012. Region Syddanmarks samlede seneste udvikling fra 2011 til 2012 har med -1,1 pct. da også været negativ, da kun destination Sønderjylland og Sydvestjylland har kunnet præsentere (moderat) positiv vækst på 0,9-1,4 pct. Mht. den seneste udvikling i antallet af overnatninger, 2011-2012, er der dog positive tendenser at spore i kommunerne Esbjerg, Tønder, Langeland, Vejen, Aabenraa, Haderslev og Varde, som havde fremgang på mellem 1,8 og 5,7 pct. 34

Tabel 3.4 Udvikling i antal kommercielle overnatninger i Region Syddanmark 2008 2009 2010 7 2011 2012 Udvikling 2008-2012 Udvikling 2011-2012 1.000 overnatninger pct. Region Syddanmark 13.932 13.545 13.875 14.163 14.009 0,6-1,1 Fyn 3.105 2.752 2.783 2.823 2.694-13,2-4,6 Langeland 517 485 476 491 507-2,1 3,3 Svendborg 531 501 468 461 419-21,0-9,1 Nordfyns 429 339 383 405 360-16,1-11,1 Odense 364 354 354 359 358-1,8-0,4 Faaborg-Midtfyn 319 255 249 276 271-15,2-1,8 Nyborg 244 232 235 234 228-6,6-2,6 Assens 293 220 218 218 210-28,3-3,3 Kerteminde 231 208 232 216 198-14,4-8,4 Ærø 177 160 169 164 145-18,4-12,0 Sønderjylland 3.443 3.362 3.234 3.366 3.413-0,9 1,4 Tønder 1.393 1.300 1.321 1.369 1.418 1,8 3,5 Sønderborg 1.004 1.098 954 991 964-4,0-2,7 Haderslev 595 541 536 572 585-1,6 2,4 Aabenraa 452 422 424 435 446-1,2 2,7 Sydvestjylland 4.751 4.679 4.592 4.677 4.720-0,7 0,9 Varde 3.589 3.373 3.323 3.424 3.486-2,9 1,8 Fanø 663 801 773 719 670 0,9-6,9 Esbjerg 499 505 497 533 564 13,1 5,7 Lillebælt 1.476 1.267 1.416 1.375 1.336-9,5-2,8 Kolding 724 615 648 660 651-10,1-1,4 Middelfart 509 451 558 499 491-3,6-1,6 Fredericia 244 202 210 216 194-20,2-10,1 Legoland 1.155 1.486 1.850 1.922 1.846 59,8-3,9 Billund Resort Billund 476 857 1.185 1.209 1.179 147,5-2,5 Vejle 631 586 627 658 611-3,1-7,2 Vejen 48 43 38 55 57 17,0 3,2 3.5 Lille tilbagegang i både danske og udenlandske kommercielle overnatninger Målt på overnattende gæster udgør danskerne med 6,9 mio. næsten en lige så stor turistgruppe som udenlandske, der fylder 7,1 mio. i de fem syddanske destinationer. Kigges på udviklingen 2011-2012 ses det, at antallet af udenlandske overnatninger i de 22 kommuner er faldet med 1,6 pct., mens antallet af danske overnatninger er faldet med 0,5 pct. Samlet set giver dette et lille fald på 1,1 pct. Tabel 3.5 indeholder feriehusovernatninger, som fyldte knap to tredjedele af det samlede udenlandske overnatningstal i 2012 og ca. 15 pct. af 7 Tallet for 2010 er muligvis overvurderet pga. en indberetningsfejl til Danmarks Statistik. 35

de danske overnatninger. Uden feriehusovernatninger er faldet dog på 6,3 pct. for udenlandske overnatninger og 2,3 pct. for danske. Udviklingen i Danmark generelt er med en samlet 0-vækst dog ikke meget bedre. Dog oplevede udlandet en svag fremgang på 0,5 pct. fra 2011 til 2012. De tyske overnatninger i Region Syddanmark, der fylder 39 pct. af det samlede overnatningstal, trækker naturligt nok en stor del af udviklingen for det samlede udland. Ellers har regionen oplevet negative vækstrater for markederne Norge (-5,1 pct.), Holland (-7 pct.) og Sverige (-14,1) som hver står for i omegnen af 3 pct. af det samlede overnatningstal. Overnatninger fra andre lande end hovedmarkederne var i fremgang med 3,2 pct. fra 2011 til 2012. Sammenlignes med udviklingen for hele landet er norske overnatninger ikke faldet med lige så meget, svenske er steget med 1,2 pct., mens overnatninger fra andre lande er steget med 4,9 pct. point mere. Til gengæld er overnatninger fra det tyske og hollandske marked faldet lidt mere på landsplan end i Region Syddanmark. Generelt afspejles den seneste negative udvikling, 2011-2012, i antallet af overnatninger i Region Syddanmark også på destinationsniveau (bilag 3C). F.eks. er både danske og udenlandske overnatninger fra samtlige markeder gået tilbage på Fyn, 2011-2012. Danske overnatninger er gået frem i Sønder- og Sydvestjylland med hhv. 3,9 og 1,6 pct. fra 2011 til 2012. Eneste destination med positiv vækst i udenlandske og tyske overnatninger er destination Sydvestjylland med hhv. 0,6 og 1,4 pct. Norske og hollandske overnatninger er kun gået frem i Sønderjylland, mens den svenske tilbagegang i overnatningstallet er fælles for alle fem destinationer. Legoland Billund Resort havde største tilgang i overnatninger fra andre lande med 11,2 pct., men til gengæld også største tilbagegang fra det hollandske marked på 32,3 pct. Sydvestjylland og Sønderjylland er med hhv. 64 og 45 pct. af overnatningstotalen ikke overraskende særligt afhængige af tyske gæster. I Legoland Billund Resort findes til gengæld forholdsvis høje andele af svenske (13 pct.) og norske (10 pct.) gæster, hvi der sammenlignes med regionen. 36

Tabel 3.5 Registrerede overnatninger i Region Syddanmark fordelt på nationalitet, 2012, samt udviklingen 2011-2012 2011 2012 Fordeling 2012 Udvikling 2011-2012 Region Syddanmark Udvikling 2011-2012 Danmark overnatninger pct. I alt 14.162.512 14.008.720 100-1,1 0,2 Danmark 6.899.432 6.864.363 49-0,5-0,0 Udlandet 7.263.080 7.144.357 51-1,6 0,5 Tyskland 5.466.413 5.445.499 39-0,4-0,8 Norge 466.282 442.580 3-5,1-0,0 Holland 403.484 375.190 3-7,0-11,5 Sverige 436.279 374.670 3-14,1 1,2 Andre lande 490.622 506.418 4 3,2 8,1 3.6 Turismesæsonen Turismen er sæsonbetonet i Region Syddanmark. Til sammen foretoges 52 pct. af overnatningerne i sommermånederne juni, juli og august i 2012. Inden for hver overnatningsform er fordelingen over året lidt mere forskellig. Mens camping, lystbådehavne, feriegæster på hotel og vandrerhjem er stærkt koncentreret om midt- og sensommeren, er forretningsgæster på hotel spredt mere ud over året med højsæson i efteråret. For overnattende i feriecentre kan man tale om "højsæson" i juli/august og "skuldersæson" i maj og oktober. Tabel 3.6 Procentfordeling af overnatninger pr. måned, Region Syddanmark, 2012 Alle Hotel ferie forretning Feriecenter Camping Vandrerhjem Lystbådehavne jan 2 5 3 7 4 0 3 0 feb 3 5 4 6 7 0 4 0 mar 4 7 4 10 6 3 6 0 apr 8 7 7 8 9 8 8 0 maj 11 9 9 9 9 13 10 11 jun 11 10 11 8 9 12 10 14 jul 26 15 22 7 20 33 20 44 aug 15 11 14 9 11 18 14 25 sep 8 10 8 11 7 7 10 5 okt 5 9 9 10 10 0 8 0 nov 3 8 5 11 6 0 5 0 dec 4 4 4 5 3 5 3 0 I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 Eksklusiv feriehuse, som ikke opgøres kommunalt pr. måned. Kilde: Danmarks Statistik. 37

Kapitel 4. Metode og datakilder Denne rapport udgør et turismesatellitregnskab for landsdel Fyns 10 kommuner. Det indebærer, at oplysningerne om turismens forbrug er sat i sammenhæng med andre oplysninger om økonomiske forhold i kommunerne, jf. nationalregnskabet. Udover satellitregnskabet som metode anvender rapporten den økonomiske model LINE til beregning af de samfundsmæssige effekter af turismen som beskæftigelse og værditilvækst. Både turismesatellitregnskabet for Danmark 2011 og den økonomiske model LINE er udviklet af Center for Regional og Turismeforskning for VisitDenmark. Rapporten giver et øjebliksbillede af turismen i det år, der er angivet, hvilket indebærer, at alle økonomiske nøgletal i rapporten er fremlagt i årets priser. Skemaet nedenfor giver et overblik over, hvilke nøgletal, rapporten frembringer på grundlag af hhv. turismesatellitregnskabet samt LINE-modellen. For at give et komplet billede af turismen i regionen supplerer rapporten endelig med oplysninger om overnatninger og kapacitet fra Danmarks Statistik. Rapporten tager udgangspunkt i den internationale definition af turismen. Turister defineres som den delmængde af rejsende, hvor rejsen foregår uden for personens sædvanlige miljø, i mindre end et år og med andet formål end at være ansat på den besøgte lokalitet. Det betyder, at rapporten medregner turismeformer, som normalt ikke indgår i f.eks. Danmarks Statistiks overnatningsstatistikker. Det gælder bl.a. endagsturisme, besøgende hos familie og venner, overnatninger i mindre enheder samt i eget eller lånt feriehus. Dette kapitel uddyber metode og datakilder anvendt i rapporten. For en uddybende beskrivelse af metoderne henvises til Turismens økonomiske betydning i Danmark, 2011 (VisitDenmark, 2013). 4.1 Datakilder Ideen med turismesatellitregnskabet er at sørge for, at resultaterne er i overensstemmelse med de officielle tal for et lands økonomi, som findes i nationalregnskabet. Man sammenholder oplysninger om efterspørgslen med udbuddet, og i de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse vinder oplysninger om udbuddet fra nationalregnskabet. F.eks. må turisternes totale forbrug på hoteller, der beregnes ved at gange det beregnede hoteldøgnforbrug med antallet af overnatninger på hoteller (efterspørgselssiden), ikke 38

overstige hotellernes totale omsætning i nationalregnskabet (udbud). I givet fald må det beregnede døgnforbrug være for højt, og dette vil ifølge metoden blive nedskrevet. Herunder er det beskrevet, hvilken overordnet metode og kilder, rapporten anvender for at belyse turismen fra de to perspektiver: Efterspørgsel og udbud. Efterspørgselsside På efterspørgselssiden beregner man turismeforbruget set fra turistens side. Dette gøres ved at tage turismevolumen i form af overnatninger og gange disse med et gennemsnitligt døgnforbrug. Denne rapport arbejder med 14 typer 'overnatningsformer': Hoteller (opdelt i business og ferie), camping, vandrerhjem, feriehus (opdelt i lejet, lånt og ejet), feriecentre, lystbåde, festival, krydstogt, bondegårde, overnattende hos familie/venner og endagsturister (hvert endagsbesøg tæller som et døgn og dermed én overnatning). Overnatningerne kommer fra en række kilder alt efter typen. De kommercielle overnatningsformer er bedst belyst, idet de i vidt omfang er omfattet af Danmarks Statistiks overnatningsstatistik. Turismeforbruget i form af et døgnforbrug er i overvejende grad indsamlet ved hjælp af VisitDenmarks turistundersøgelse (2011), hvor interviewere har stillet spørgsmål til turister på overnatningsstederne om deres forbrug. Der spørges i undersøgelsen til forbruget på en række forbrugskomponenter, og vha. disse oplysninger kan man danne sig et billede af, på hvilke varer og i hvilke brancher turisterne lægger deres penge. Sidst i kapitlet er en oversigt over hvilket datagrundlag, der har ligget til grund for oplysninger om mængder (overnatninger) og døgnforbrug for hver overnatningsform, og oversigten angiver endvidere graden af usikkerhed for hver overnatningsform. Udbudsside Oplysningerne fra udbudssiden dvs. set fra virksomhedernes side stammer primært fra nationalregnskabet. De anvendte oplysninger om turismeudbuddet kategoriseres i satellitregnskabet i tre hovedkategorier: Turismeprodukter, turismerelaterede produkter (detailhandel o. lign.) og andet. Nationalregnskabet udarbejder en række såkaldte input/output tabeller, der beskriver, hvordan penge bevæger sig rundt mellem brancher, private, det offentlige mv. Den regionale og kommunale nedbrydning af nationalregnskabstal, beskæftigelsestal mv. i turismesatellitregnskabet er sket på basis af CRTs samfundsøkonomiske model, SAM-K. Problemet med data fra nationalregnskabet er, at de på produktniveau stort set ikke er geografisk opdelt. Derfor fordeler CRT bl.a. omsætningen på kommuner efter forskellige estimeringsmetoder. En af metoderne er at anvende lønsummen på arbejdsstederne til at fordele en branches tal. Derfor er der betydelig usikkerhed forbundet med at udarbejde kommuneopdelte tal. På grund af de nævnte usikkerheder er det nødvendigt at foretage en række korrektioner og antagelser. En vigtig antagelse er, at hele en turists forbrug finder sted i dén kommune, hvor der overnattes (eller slutdestinationen for endagsrejsen). Dette er naturligvis ikke korrekt, men der er stadig ikke fundet en egnet metode til at fordele forbruget fra ekskursioner og ture ud af overnatningskommunen til andre kommuner. En anden udløber af dén antagelse er, at kommuner med få overnatningsmuligheder, men mange attraktioner, kan have stor 39

tiltrækningskraft på turister, der overnatter eller bor i en anden kommune. Disse vil, alt andet lige, undervurderes i opgørelserne og vice versa. Tabel 4.1 og 4.2 viser kilderne til de beregnede antal overnatninger og endagsbesøg samt til beregningen af forbruget. 40

4.2 Efterspørgselskilder Tabel 4.1 Kilder til antal overnatninger Camping Kommuner Totaltælling min. 75 enheder Vandrerhjem Kommuner Totaltælling af Danhostel medl. Lystbådehavne Kommuner Totaltælling (betalte) (frivillig) Feriehuse udlejet gennem udlejningsbureau Landsdele Totaltælling min. 25 disponible huse Overnatning Komplet Geografi Dækning Kilde Producent År Usikkerhed Hotel Kommuner Totaltælling Overnatningsstatistikken Danmark Statistik* 2011 Lille min. 40 senge Feriecentre Kommuner Totaltælling min. 40 senge Overnatningsstatistikken Danmarks Statistik 2011 Lille Overnatningsstatistikken Overnatningsstatistikken Overnatningsstatistikken Feriehusstatistikken Krydstogt Kommuner Totaltælling Havneanløbslister og CCNs BREA analyse fra 2011 Bondegårds-ferie Amter Totaltælling Indberetninger til medl. af DL Dansk Landboferie Eget feriehus Amter Stikprøve Undersøgelsen af feriehusudlejningen i Danmark Lånt feriehus Amter Stikprøve Undersøgelsen af feriehusudlejningen i Danmark Festival (overnattende) Udenlandske endagsferierejsende Danske endagsferierejsende Dansk endagsforretningsrejsende Udlændinges ophold hos familie og venner i Danmark Danskeres ophold familie og venner Danmarks Statistik* 2011 Lille Danmarks Statistik 2011 Lille Danmarks Statistik 2011 Lille Danmarks Statistik* 2011 Lille VisitDenmark og CNN/WOCO 2011 Medium Dansk Landboferie 2003 Medium Danmarks Statistik 2005 Medium Danmarks Statistik 2005 Medium Kommuner Totaltælling Indsamling VisitDenmark 2008 Medium National Stikprøve Undersøgelse Institut for grænseregionsforskni ng 2003 Stor Amter Stikprøve Ferie- og Danmarks Statistik 2004 Stor Forretningsrejsende National Stikprøve Transportvaneundersøgelsen Amter Stikprøve Ferie- og Forretningsrejsende Amter Stikprøve Ferie- og Forretningsrejsende * VisitDenmark opregner for små enheder. Danmarks Statistik 2006 Stor Danmarks Statistik 2005 Medium Danmarks Statistik 2004 Medium 41

Usikkerhed: Lille: Baseret på løbende statistik. Medium: Baseret på enkeltstående undersøgelse eller løbende undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. Stor: Estimeret eller enkeltstående undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. Tabel 4.2 Kilder til forbrug Overnatnings-form Komplet Geografi Kilde Producent År* Usikkerhed Hotel Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2011 Lille Feriecentre Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2011 Lille Camping Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2011 Lille Vandrerhjem Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2011 Lille Lystbådehavne (betalte) Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2008 Lille Feriehuse udlejet gennem udlejningsbureau Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2011 Lille Krydstogt krydstogtskommuner CCN analyse fra 2011 og VisitDenmark Bondegårdsferie Amter Turistundersøgelsen Eget feriehus Lånt feriehus Festival (overnattende) Udenlandske endagsferierejsende Danske endagsferierejsende Dansk endagsforretningsrejsende Udlændinges ophold hos familie og venner i Danmark Danskeres ophold familie og venner Amter Amter Ferie- og forretningsrejsende Ferie- og forretningsrejsende WOCO/CNN 2011 Medium Dansk Landboferie Danmarks Statistik Danmarks Statistik 2003 Medium 2006 Medium 2006 Medium Kommuner Indsamling VisitDenmark 2002 Medium National Amter National Amter Amter * Opregnet til 2011-priser Undersøgelse Ferie- og forretningsrejsende Beregnet fra udbudssiden Ferie- og forretningsrejsende Ferie- og forretningsrejsende Institut for grænseforskning Danmarks Statistik Danmarks Statistik Danmarks Statistik Danmarks Statistik 2003 Stor 2004 Stor 2006 Stor 2005 Medium 2005 Medium Usikkerhed: Lille: Baseret på løbende statistik. Medium: Baseret på enkeltstående undersøgelse eller løbende undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. Stor: Estimeret eller enkeltstående undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. I denne rapport anvendes begrebet afledte effekter som en betegnelse for de samlede effekter både direkte, indirekte, inducerede og import effekter. Turismens afledte effekter er ikke en del af den internationale TSA standard, men et valg gjort i Danmark. Således er der kun få internationale sammenligningsmuligheder for netop denne måde at anskue turismens effekter. Figuren nedenfor illustrerer, hvordan og hvor de forskellige effekter opstår. 42

Figur 4.1 Det turismeøkonomiske flow af effekter Udgangspunktet er turistens direkte forbrug i diverse virksomheder. Virksomhederne tilhører en lang række brancher, som har en større eller mindre andel af deres samlede omsætning, der bliver købt af turister. F.eks. vil hoteller have en stor del, mens detailhandlen vil have en meget mindre. De virksomheder, som turisten har købt hos, vil også købe ind hos andre virksomheder, som således også er påvirket af det oprindelige turismeforbrug. Dette kaldes den indirekte effekt. Desuden udbetaler virksomhederne løn til deres medarbejdere, som anvender en del af denne til forbrug. Dette kaldes den inducerede effekt. Endelig er der også en del af omsætningen, som bliver anvendt til import, og som derfor forsvinder ud af den danske økonomi. På engelsk kaldes dette leakage lækage. Alle effekterne kan kobles sammen, og den såkaldte turismemultiplikator kan beregnes: Multiplikator Direkte indirekte induceret import Direkte Denne multiplikator viser, hvor meget turismeomsætningen bliver ganget op, når den siver ind i økonomien. Denne multiplikator skal dog ikke forveksles med multiplikatorerne i rapportens 43

resume, der relaterer turismeomsætningen til turismeafledt beskæftigelse, værditilvækst og skat. For at kunne beregne disse effekter skal der anvendes en økonomisk model. I turismesammenhænge er det i Danmark besluttet at anvende den såkaldte LINE model. Grunden til dette valg er, at den er regionaliseret og dermed bedre anvendelig end f.eks. ADAM modellen, som er national. 4.2 Ændringer i metoden siden 2010 Det er ikke uproblematisk at udarbejde et satellitregnskab for turisme samt beregne de afledte effekter af turismen på lokalt, regionalt og nationalt niveau. En række usikkerheder er indbygget i data, ligesom der kontinuerligt sker forbedringer af de metodikker, der anvendes, og opdateringer af data. De største usikkerheder er knyttet til opgørelsen af turismeeffekter på lokalt niveau, idet en stor del af oplysningerne fra såvel efterspørgsels- som udbudsside ikke er lokalt fordelt. Derudover arbejder VisitDenmark og CRT konstant på at forbedre metoden for at kunne give det mest retvisende billede af turismen. Dette giver imidlertid nogle forandringer i niveauer for nøgletallene, især på regionalt og lokalt niveau. I forhold til tidligere destinationsrapporter med forbrugstal fra 2010 og før er der sket nogle enkelte ændringer i metode og data der gør, at man ikke kan sammenligne resultaterne med forrige udgivelse, og at det ikke giver mening at lave tidsserier. Dette er årsagen til, at nærværende rapport kun dækker året 2011. Der er dog ikke sket større modeltekniske ændringer i LINE-modellen eller ændringer i metoder til at beregne efterspørgslen, der typisk ville forandre den indbyrdes fordeling mellem regionerne af forbrug og afledte effekter som beskæftigelse og værditilvækst. Ændringerne i forhold til Turismens økonomiske betydning 2010 er beskrevet i detaljer i Turismens økonomiske betydning 2011. Her skal blot de vigtigste nævnes. Der er implementeret nye døgnforbrug fra turistundersøgelsen 2011. Her er døgnforbruget for feriehusgæsterne steget ift. turistundersøgelsen 2008, hvilket især trækker det samlede tyske turismeforbrug op. Det samme gør revisionen af overnatningstal for feriehusene fra Danmarks Statistik, der øgede antal feriehusovernatninger med ca. 1 mio. Derudover betyder en metodeændring vedr. de udenlandske turisters forbrug af lokaltransport ekstra 2 mia. kr. i udenlandsk turismeforbrug. Og endeligt skal nævnes, at rapporten implementerer nye branchekoder, DB07, og varegrupperinger. 44

Bilag Bilag 0A. Oversigt over Region Syddanmarks destinationer Kommunefordeling i destinationerne De syddanske kommuner indgår alle i en eller flere destinationer, der arbejder med turismeudvikling, markedsføring mv. Kommunerne fordeler sig som følger i de fem syddanske destinationer. Fyn - Nordfyn - Svendborg - Odense - Fåborg-Midtfyn - Kerteminde - Nyborg - Assens - Ærø - Langeland Sønderjylland - Aabenraa - Sønderborg - Haderslev Sydvestjylland - Fanø - Esbjerg - Varde - Tønder (tælles med i Sønderjylland) - Vejen (var med her v projektopstart, men er pr. 1.1.14 formelt en del af LegolandBillund Resort - LLBR) Legoland Billund Resort - Billund - Vejle - Vejen (formelt med pr. 1.1.2014) - Kolding (tælles med i Lillebælt) - Tønder (tælles med her) Lillebælt - Middelfart - Kolding (tælles med her) - Fredericia 45