Afsluttende selvevaluering, september Resultatkontrakt. Vedrørende. Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Afsluttende selvevaluering, september 2014 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland 1. juni 2011 til 31. maj 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-6-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Henning Laursen henning.laursen@ru.rm.dk Tlf. 7841 1806/2924 2239 Operatør: Vindmølleindustrien (VMI) Rosenørns Allé 9, 5 1970 Frederiksberg C CVR. nr. 10401488 Kontaktperson: Jakob Lau Holst jh@windpower.org Tlf. 3373 0334/2627 5503 Resumè Med projektet igangsættes strategisk erhvervsudvikling på vindenergiområdet. Projektet består af 6 delprojektet: 1. Analyse af Danmark som Wind Power Hub. Analysen skal danne grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger på alle niveauer. 2. Strategiforløb for virksomhedsledere. Projektet har til formål at understøtte de regionale underleverandørers evne og mulighed for at navigere på et globalt marked under hastig forandring. 3. Virksomhedsudvikling i netværk. Netværket har til formål at øge de deltagende virksomheders globale konkurrenceevne. Netværket er en videreudvikling af MidtVind. 4. Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet. Formålet med introduktionsforløbet er at give såvel nye som eksisterende virksomheder adgang til et globalt marked i vækst. Nye aktører vil desuden kunne tilføre vindbranchen nye kompetencer. 5. Kompetenceprojekt. Projektet skal øge vindvirksomhedernes globale konkurrenceevne gennem målrettet og effektiv kompetenceudvikling og uddannelse. 6. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub. Med det formål at internationale vindvirksomheder etablerer sig i regionen samt for at markedsføre de eksisterende vindvirksomheder i regionen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

Opfølgning pr. 1. september 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Det samlede og overordnet projekt har bidrager positivt til at give virksomhederne et tilbud om en hjælpende hånd i et globalt og presset marked. Virksomhederne i værdikæden er meget forskellige og behovene afhænger af hvor de befinder sig. Da de 6 initiativer supplerer hinanden, er det i høj grad effekten, der opstår i samspillet mellem initiativerne, der har den største effekt på underleverandørerne til vindmølleindustrien. De fleste virksomheder har gennem de senere år optimeret og suboptimeret deres organisation således de meget nøje overvejer og vurdere hvilke tilbud de har mest behov for her og nu. Vindmølleindustrien vurdere at samspillet har en mærkbar effekt på branchen på den lange bane i form af omsætning og arbejdspladser. LB Analyse har i september 2014 lavet en slutevaluering som beskriver resultater og udfordringer, herunder at delprojekterne generelt set er gennemført som forventet og på kvalificeret vis, samt hvordan virksomhederne involvere sig på flere niveaur. Samlet vurdering af projektet Ved en samlet vurdering af et projekt, er der tre oplagte kriterier at lægge til grund: 1. Er projektet vel gennemført, således at evt. manglende målopfyldelse ikke kan skyldes dårlig projektgennemførsel? 2. Har de antagelser, der har ligget bag udformningen af de enkelte aktiviteter, vist sig rigtige? 3. Har projektet nået de opstillede mål? I det følgende skal vi kort opsummere, hvad evalueringen er nået frem til i relation til ovenstående. Der er tale om et komplekst projekt med mange forskellige aktiviteter og med flere delprojektledere. Projektledelsen har været god, både i forhold til faktisk at gennemføre de lovede aktiviteter og i forhold til at engagere og motivere virksomhederne. Det er vores samlede vurdering, at projektet har været godt ledet og samlet set må betegnes som vel gennemført. Der udtales meget stor ros til projektlederen fra de virksomheder, der har deltaget i netværksaktiviteterne i delprojekt 3. Har de antagelser, der lå bag, at de enkelte aktiviteter blev igangsat, vist sig rigtige? Dette kan kun vurderes i forhold til delprojekt 2 og 3, der rummer de direkte virksomhedsrettede aktiviteter, hvor effekten har kunnet forfølges. Med udgangspunkt i de konkrete aktiviteter, der var planlagt og er blevet gennemført i disse 2 delprojekter, er der opstillet følgende 5 konkrete succeskriterier, der kan danne grundlag for en vurdering af, om antagelserne bag aktiviteterne har vist sig rigtige: Foreslåede succeskriterier for virksomhedsrettede aktiviteter i Omstillingsprojektet 1. Har virksomhederne i delprojekt 2 fået tilført ny viden om den globale udvikling i vindindustrien? 2. Har virksomhederne i delprojekt 2 som følge heraf ændret strategisk orientering? 3. Er virksomhederne i delprojekt 2 blevet motiveret til at engagere sig i udviklingsaktiviteter? 4. Er der skabt et tættere netværk mellem deltagerne i delprojekt 3? 5. Er der igangsat konkrete samarbejder mellem de deltagende virksomheder i delprojekt 3? Holdt op imod disse 5 succeskriterier kan følgende konstateres: - Halvdelen af de deltagende virksomheder i projektets åbne arrangementer har fået tilført ny viden om den globale udvikling i vindindustrien. - 1/3 af virksomhederne har som følge heraf foretaget fornyede strategiske overvejelser.

- 1/3 af virksomhederne er blevet motiverede til at engagere sig i udviklingsaktiviteter, som de ellers ikke ville have overvejet og 5 virksomheder har konkret valgt at deltage i udviklingsaktiviteter, som de ellers ikke ville have deltaget i. - Netværket mellem virksomhederne har ændret sig markant i projektperioden. Det er nu dobbelt så tæt som ved projektets begyndelse i 2011. - Barrieren for samarbejde er blevet mindre på de områder, som projektet har haft fokus på. - Der ses nu en tydeligere kerne i netværket og der er etableret konkrete samarbejder mellem flere af virksomhederne. Baseret herpå er det vores vurdering, at de gennemførte aktiviteter har virket som forventet og ønsket, og i store træk har genereret de resultater, der var mulige med de anvendte redskaber. Har projektet så opnået de opstillede mål? Langt de fleste mål i resultatkontrakten er opnået. Ser vi på udviklingen i de midtjyske vind-virksomheder, så er der ifølge en undersøgelse gennemført af Vindmølleindustrien blandt 63 underleverandører til vindmølleproducenterne i Region Midtjylland skabt 337 fuldtidsstillinger i perioden 2010-13, hvilket svarer til en stigning på 29 %. De samme virksomheder har i samme periode haft en stigning i deres årlige omsætning på 1,7 mia. kr., hvilket svarer til en fremgang på 31 %. Vurderet på dette grundlag, så er de overordnede mål om 300 jobs og 300 mio. kr. i ekstra omsætning opnået. Den midtjyske vindindustri er således inde i en særdeles positiv udvikling. Det er LB Analyses vurdering, at der er grundlag for at sige, at de deltagende virksomheder har opnået en ændret strategisk orientering, nye samarbejdsrelationer og nye kompetencer, der samlet set har styrket deres forretningsgrundlag, så de i dag vil være bedre i stand til at imødegå udfordringer i markedet og udnytte nye muligheder end ved projektet begyndelse. Virksomhederne er direkte adspurgt heller ikke i tvivl om, at det har været udbytterigt og gavnligt for dem at deltage i projektet. Men de har meget svært ved at pege på, hvilken effekt de præcis har opnået. De deltagende virksomheder har oplevet en fremgang i omsætningen på 40 pct. i perioden 2010 2013. I samme periode har de oplevet en beskæftigelsesmæssig fremgang på 18 pct. Der er altså tale om en væsentlig højere produktivitet og en større udvikling i omsætningen end i de øvrige vindvirksomheder i regionen. I forhold til den grundlæggende idé om at skabe systemløsninger, så er projektet ikke i mål. De gennemførte interviews med både producenter og underleverandører har peget på barrierer hos begge parter. Der findes fortsat barrierer for samarbejde mellem underleverandørerne, der vil skulle arbejdes videre med. Men producenterne er måske heller ikke helt klar, da efterspørgsel efter systemløsninger også udfordrer deres interne organisering m.v. På dette punkt er projektet og dets ambition således fortsat nærmest lidt foran sin tid. Samlet set, er det vores vurdering at Region Midtjylland har fået tilført meget udvikling til sin vindmølleindustri for pengene. Del projekt 1: Er opfyldt og afsluttet som planlagt iht. aftale med RM. Analysen har givet en god status og grundlag for en videre diskussion omkring de udfordringer virksomhederne står overfor i et globalt vanskeligt og presset marked. I forlængelse af udfordringerne er der identificeret fem anbefalinger for hvad den regionale og nationale erhvervspolitik bør fokusere på, hvis dansk-baserede virksomheder fortsat skal spille en betydede rolle i den globale vindmølleindustri: Styrke eksportindsatsen på nye vækstmarkeder Udvikle kompetencer mod deltagelse i globale værdikæder Øge deltagelse i globale vidennetværk Fremme procesinnovation på tværs af værdikæden Udnytte og udvikle forskellige regionale styrker Side 3

Del projekt 2: Med udløbet af projektperiode er alle de oprindeligt beskrevne mål i resultatkontrakten overgået (2 strategiseminarer og 4 fabrikantworkshops), med ialt 5 strategiseminarer og 7 fabrikantworkshops. De sidste 3 fabrikantseminarer med hhv. Senvion, Nordex og AREVA blive afviklet 25. september 2014 ifm. WindEnergy Hamborg. De afholdte arrangementer har overvejende været positivt modtaget blandt de deltagende virksomheder. Antal deltagende virksomheder og personer i de afholdte arrangementer har været en anelse lavere end forventet. Målet har været mere kvalitet frem for kvantitet i deltagerantallet. I den forbindelse er der satset på videntunge indlægsholdere som har bidrage til nytænkning og innovation i vindindustrien. De 2 forrige seminarer - Nytårskur & Nextt Management som blev afholdt i foråret 2014 har begge haft 60 til 80 registrerede deltagere, hvilket bl.a. kan tilskrives konkret indhold og bedre timing. Afviklingen af det 5. og sidste strategiseminar havde deltagerantal på 40, hvilket kan tilskrives at dette havde en højere deltagerbetaling, grundet ekstern konsulent. Del projekt 3: De formelle resultatmål for delprojektet er tilfredstillende opfyldt. Nogle områder er der væsentligt bedre resultater end forudsat i den oprindelige projektbeskrivelse, hvor afvigelserne skyldes at markedet har udviklet sig anderledes end forudset. Således er der foretaget flere fælles markedsføringstiltag som direkte resultater i forhold til forespørgsler og ordre, mens etablering af fælles kontorer har vist sig at være mindre relevant end forudset. Der er ligeledes via projektet skabt basis for at studerende på forskellige niveauer har opnået adgang til netværkets virksomheder og en praktik periode, til gav for begge parter. Kendskabet og samarbejdet mellem virksomhederne og deres respektive medarbejdere er med til at fremskynde nogle af de spørgsmål, processer og beslutninger som skal foretages i et vanskeligt og presset marked. Delprojektet har ultimo 2013 haft et stærkt fokus omkring QA (Quality Assurance), hvilket har foranlediget etablering af et nationalt QA netværk, der vil række langt ud over afslutningen af delprojektet.(første officielle møde var i februar 2014). Gruppen vil fokuser på kvalitet og processer som understøtter virksomhedernes konkurrenceevne på globalt plan. VL (Virksomheds-Ledere) gruppen har også været aktiv på det stratetisk plan og opnået et godt indgreb som understøtter de andre tiltag som grupperne arbejder med. Styregruppen for delprojekt 3 (AB Inventech, AH Industries, Hydratech Wind Power, L&S/Nibe Wind Components) stiller sig gerne til rådighed for møde med Region Midtjyllands repræsentanter. Del projekt 4: Væksthus Midtjylland, Region Midtjylland og Vindmølleindustrien, har aftalt en kort møderække for regionens virksomheder med forkus på følgende: - Gå hjem møde i Midtjysk Erhvervsakademi, for ansatte i innovationssystemet. (afholdt 9. oktober 2012, Vestas, Aarhus) - Fyraftensmøde om introduktion til vindmøllemarkedet. (afholdt 12. marts 2013, VSB, Randers) - Netværksmøde om internationalisering, Vind i Sydkorea. (afholdt 31. oktober 2013, Incuba, Århus) Efter aftale mellem VHM og VMI blev der forsøgt afviklet et seminar omkring introduktionsforløb til vindindustrien den 25. juni 2014. Da tilslutningen til arrangementet ikke levede op til parternes forventning, blev det besluttet ikke at gennemføre arrangementet. Møderne har haft som formål at skabe bedre forståelse og indsigt i vindmølleindustrien generelt. Direkte foranlediget af møderne, har et mindre antal virksomheder valgt at deltage aktivt i Vindmølleindustries medlemstilbud. Del projekt 5: Både AAU og ASE udbyder de udviklede ingeniøruddannelses-kurser på deres maskiningeniørområder i henhold til tidsplan og resultatkrav. ASE udbød allerede i Side 4

afrapporteringsperioden nogle af de nyudviklede stærkstrømskurser. Resten er blevet udbudt fra august 2014. Projektet har bevirket en betydelig modernisering af ingeniøruddannelserne på ASE og til dels på AAU. Seminarerne til industrien har bevirket, at ASE har fået nye erfaringer med udbud af efteruddannelse til industrien. Der blev i analysefasen udpeget 4 seminartemaer til indfrielse af resultatkrav 2.2. De 4 seminarer er gennemført med 205 deltagere, hvoraf knapt 160 kom fra industrien og resten fra universitetsverdenen. Sluttelig har projektet bevirket en række resultater, som ikke er omfattet af kontraktens resultatmål. Disse er overordnet set som følgende: 1. Der er nu direkte kontakt mellem ASE og Siemens Wind Power (SWP) på fagniveau (one point of entry). 2. Der er nu direkte kontakt med Vestas CTO om forretningsstøtte i topledelsen 3. SWP indtræder i ASE s aftagerpaneler inden for stærkstrøm. 4. SWP ansatte gennemfører gæstelektioner på ASE. 5. ASE medarbejdere indstationeres på SWP for yderligere at lære om teknikken bag SWP s produkter. 6. ASE og SWP har aftalt tættere samarbejde omkring praktikforløb og bache-lorprojekter. 7. ASE og SWP drøfter muligheden af fælles at lancere ingeniørkampagne på Northside festival i Aarhus. 8. ASE og SWP drøfter aktivt muligheden for at etablere stærkere forretningsmæssigt samarbejde på Informations og Kommunikations Teknologi (ICT) området. 9. AAU og Siemens Wind Power drøfter/har indgået kontrakt om samarbejde, forskning og funding. Del projekt 6: Er opfyldt og afsluttet som planlagt iht. aftale med RM. 3 delegationsbesøg er gennemført fra den 10.-14. april 2012 med over 120 udenlandske og danske deltagere. Turen skabte kontakt mellem danske og udenlandske virksomheder, som efterfølgende har resulteret i direkte samarbejde og ordre. Turen som var en vigtig del af kongressen EWEA2012, har været en medvirkende årsag til en kåring af Vindmølleindustrien, som har vundet prisen Årets kongresvært 2012 for EWEA 2012, der i april 2012 trak 11.000 besøgende, samt en ikke ubetydelig omsætning for såvel den jyske region som København. Det velgennemførte arrangement i såvel Jylland og København har også været stærkt medvirkende til at European Wind Energy Association (EWEA) har valgt at afholde EWEA Offshore 2015 i Danmark. Med forbillede i delprojekt 6 planlægger Vindmølleindustrien m.fl. en tilsvarende aktivitet for at give udenlandske virksomheder mulighed for at besøge til danske aktører i offshoremarkedet. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Evaluering og effekt Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Det er målet, at projektet skaber 300 fuldtidsstillinger i vindmøllesektoren i Region Midtjylland i projektperioden. I forbindelse med forårets statusopfølgning, se punkt 3, skal VMI årligt fremsende opgørelse over antal fuldtidsstillinger i vindmølleindustrien i Region Midtjylland så vidt Via en spørgeskemaundersøgelse har Vindmølleindustrien analyseret udviklingen hos de midtjyske vindvirksomheder i hhv. omsætning og antal ansatte fordelt på kommunerne Side 5

muligt fordelt på kommuner. i Region Midtjylland. Undersøgelsen viser at der blandt leverandør-virksomheder i projektets målgruppe er skabt mellem 337 til 510 arbejdspladser samlet set for målgruppen i perioden 2010-2013. Resultatkrav 1.2 Det er målet, at projektet skaber en øget omsætning på 300 mio. kr. i vindmøllesektoren i Region Midtjylland i projektperioden. I forbindelse med forårets statusopfølgning, se punkt 3, skal VMI årligt fremsende opgørelse over årlig omsætning i vindmølleindustrien i Region Midtjylland så vidt muligt fordelt på kommuner. Via en spørgeskemaundersøgelse har Vindmølleindustrien analyseret udviklingen hos de midtjyske vindvirksomheder i hhv. omsætning og antal ansatte fordelt på kommunerne i Region Midtjylland. Undersøgelsen viser at der blandt leverandør-virksomheder i projektets målgruppe er skabt en omsætningsfremgang på mellem 1,7 mia. til 2.409 mio. kr. samlet set for målgruppen i perioden 2010-2013. Resultatkrav 1.3 Der udføres en samlet evaluering af projektets effekt. Evalueringen skal have fokus på beskæftigelse, eksport og omsætning i vindmølleindustrien i Region Midtjylland. I forbindelse med evalueringen skal der udføres interview med: Udvalgte virksomheder, som har deltaget i delprojekt 2 Virksomheder som har været deltaget i virksomhedsnetværket (delprojekt 3) Evalueringen udføres af ekstern konsulentvirksomhed. Afleveringsfrist 2 måneder efter projektets afslutning. Dokumenteres i form af fremsendelse af evalueringsrapport. Samlet evaluering af projektet er udført af LB Analyse i september 2014 og godkendt af Region Midtjylland. Side 6

Punkt 2.1 Effekt og resultatkrav delprojekt 1 Delprojekt 1: Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling Mål 1 Analyse Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Skriftlig analyse (på dansk og engelsk) indeholdende ny værdikæde forståelse af den eksisterende danske vindmølleindustri samt fremtidige globale udfordringer og muligheder. Analysen skal foreligge i udkast 1. februar 2012. Dokumenteres ved fremsendelse af udkast til analyse. Ved overordnet styregruppemøde blev det fremlagt at de foreløbige konklusioner skulle fremlægges ved Industriforum d.28/2 2012. Dette er gjort. Resultatkrav 1.2 I forbindelse med analysen udføres survey med 80-100 virksomheder, hvor af der vil blive udført interview med en mindre del. Dokumenteres i fremsendte udkast til analyse den se resultatkrav 1.1. Survey er blevet gennemført med 100+ deltagende virksomheder. Derudover er kvalitative interviews gennemført med 10+ virksomheder. Resultatkrav 1.3 1. april 2012 endelig trykt version af analyse på dansk foreligger. 1. maj endelig trykt version af analyse på engelsk foreligger. Dokumenteres ved fremsendelse trykte version af analyse. Dansk version var klar til tryk og layout d.17/4-12 og var layoutet og trykt færdig d. 9/5-12. Den engelske udgave var færdig oversat d. 1/5-12 og var færdig layoutet og i PDF format d. 9/5-12. Derudover blev der udarbejdet et separat executive summary som lå færdig layoutet og trykt d.10/4-12. Resultatkrav 1.4 Resultaterne af analysen præsenteres på international videnskabelig konference efteråret 2012. Det skal tydeligt fremgå af præsentationen, hvor den geografiske tyngde af den danske vindmølleindustri er. Dokumenteres ved fremsendelse af power point og program for konferencen. Rapportens resultater er fremlagt af Poul Houman på konference under China Wind Power 2012, Beijing i Kina 15.-17. november 2012. Side 7

Mål 2 Formidling Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Dokumenteres ved fremsendelse af program og deltager- Workshop blev afholdt d.28/2-2012 i Horsens med Der afholdes mindst 1 national workshop med i alt liste for de(n) afholdte workheder, hvor Poul Houman 90 deltagere fra 62 virksom- mindst 80 deltagende virksomhedershop(s). fremlagde delresultater fra den samlede analyse-rapport. Resultatkrav 2.2 Resultaterne fra Analyse 2011 præsenteres af forfatteren på konference i Region Midtjylland foråret 2012 (dato ikke fastlagt). Dokumenteres ved fremsendelse af power point fra præsentationen. Region Midtjylland har valgt ikke at gennemføre en større konference, idet analysen er fremlagt af forfatteren under EWEA 2012, for en række af Region Midtjyllands kommunale politiker og ansatte. Den 3. september 2012 fremlagde Poul Houmann endvidere analysen i Regionsrådssalen i Viborg over for kommuner m.fl.. Punkt 2.2 Effekt og resultatkrav delprojekt 2 Delprojekt 2: Strategi for virksomhedsledere. Mål 1 Workshops Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Mindst 2 større strategi workshops med mindst 40 deltagende virksomheder afholdes i kontraktperioden. Som oplægsholdere på workshops inviteres virksomhedsledere med erfaring fra henholdsvis bilindustrien og flyindustrien. Dokumenteres ved fremsendelse af program og deltagerliste for de afholdte workshops. 1. strategi workshop blev afholdt i Horsens 14/12 2011, hvor ca. 40 deltagere fra 25 virksomheder deltog. 2. større strategi workshop 27/11-2012 i Aarhus. Emnet: Ligheder mellem aerospace og vindindustri. Deltagere: 52 personer. Deltagende virksomheder: 42 stk. Oplægsholdere var fra aerospace industrien samt vindindustrien. 3. seminar Nytårskur 2014 blev afholdt i Ikast hos kkelectronic, d. 28/1-14. På dagen var der 77 tilmeldte re- Side 8

præsenterende 56 virksomheder. Arrangementet samlede op på de aktiviteter som er blevet gennemført i projektet Omstilling og Udvikling i vindindustrien og satte samtidig fokus på de udfordringer som virksomhederne står overfor i deres daglige arbejde. Der var på dagen indlæg fra 3 virksomheder fra vindindustrien. 4. seminar Strategiseminar med Nextt Management blev afholdt i Herning hos EP Tool, d.5/3 2014. På dagen var der 59 tilmeldte repræsenterende 46 virksomheder. Arrangementet havde fokus på coaching af ledelsen i det danske leverandørled og hvordan man som leder håndterer de strategiske forandringer som i dag er virkelige for en lang række underleverandører i vindindustrien. Derudover var der fokus på hvordan man som organisation bedst håndterer en sådan forandringsproces. Indlæg fra hhv. Nextt Management, 2 virksomhedscases fra EP Tools og Resolux samt Anders Drejer fra AAU. 5. seminar Systemleverancer velkommen til en ny virkelighed, blev afholdt hos Hydra Grene tirsdag 27. maj 2014. Heldags arrangement hvor der var fokus på værdikæden og dens nye sammensætning samt hvordan denne nye verdensorden kan komme til at se ud i fremtiden. Der var samtidig et skarpt fokus på hvad dette skaber af udfordringer og muligheder for de enkelte (og Side 9

nydannede) led i værdikæden samt hvad det skaber af muligheder og udfordringer for den enkelte virksomhed. Indlæg og moderering af BVG Associates samt relevante cases. Resultatkrav 2.2 Der afholdes målrettede fabrikant workshops med fabrikanter fra Danmark, Europa, Kina og USA. På hver workshop deltager kun én fabrikant. De afholdes således mindst 4 separate workshops i kontraktperioden. Dokumenteres ved fremsendelse af program og deltagerliste for de afholdte workshops. 4 fabrikant seminarer afholdt under HI[13] i Herning 3. -6. september, 2013. Deltagende fabrikanter: Vestas, Siemens Wind Power, CSIC Haizhuang Windpower, Suzlon. Deltagere på hvert af disse seminarer var 30+. Konkret overblik over deltagelse er svært at angive, da det foregik under messen og registrering derved foregik flyvende på nogle af seminarerne. 24. og 25. september, 2014 Under WindEnergy Hamburg messen blev der afviklet et 2 dages program for de danske underleverandører. Programmet indeholdt 3 fabrikant procurement seminarer med hhv. Senvion, Enercon og Nordex. Derudover var der skræddersyede procurement seminarer med markante tyske systemleverandører: Bosch Rexroth, Woodward, REETEC samt Rittal. Punkt 2.3 Effekt og resultatkrav delprojekt 3 Delprojekt 3: Virksomhedsudvikling i netværk. Mål 1 Netværkets omfang og organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Netværket skal i gennemsnit (vægtet tidsmæssigt) over projektperioden omfatte mindst 14 underleverandør Ved ½ årlige statusopfølgninger (se under punkt 3) fremsendes liste over deltagende virksomheder. Følgende 10 virksomheder deltog i det fulde netværk og en del andre har deltaget periodisk i aktiviteter som er opstået og udviklet i det Side 10

virksomheder til vindmølleindustrien. overodnet netværk (VMI- VindNet): AB Inventech AH Industries Hydratech Industries Wind Power (Tidligere AVN Energy) deugro Danmark Global Lightning Protection Service GLPS (Tidligere Electricon) Hydra Grene kk-electronic NIBE Wind Components - Lund & Sørensen Weissenborn Øglænd System Der ud over deltager yderlig følgende 4 underleverandør virksomheder, 2 vindmølleproducenter samt en virksomhed indenfor rådgivning og certificering i samarbejde med det over ordnet netværk i spinoff projektet, Vindmølleindustriens QA netværk: LM Wind Power Hydac BSB-Industry Jupiter Group Siemens Wind Power Vestas Wind Systems Bureau Veritas Flere virksomheder forventes at deltage i QA netværket i den nærmeste fremtid. Ligeledes har følgende 4 virksomheder og 2 universiteter deltaget i eksportfremstød i Asien i samarbejde med det over ordnet netværk: Jupiter Group Liftra Mecal MCH Wind Energy Denmark Aalborg Universitet Side 11

Aarhus Universitet Flere virksomheder har deltaget i enkelt stående møder, arrangementer og aktiviteter uden beregning, og har efterfølgende vist interesse for det samlet netværk, men niveauet for deltager betaling og tidsforbrug har gjort at de har revurderet deres lyst for deltagelse, også set i lyset af at projektet stopper officielt i maj 2014. * *Deltagelsen i netværket som fuldgyldige medlemmer var fra starten 9 virksomheder og senere 10. Som det er redegjort for i det foregående har andre end disse virksomheder deltaget i visse af netværkets aktiviteter. Resultatkrav 1.2 Netværket skal være åbent for nye medlemmer. Det skal være muligt for virksomheder at deltage i udvalgte projektgrupper uden at deltage i alle. Dokumenteres ved at netværket annoncerer efter nye medlemmer på VMI s hjemmeside. Der har løbende været annonceres efter nye medlemmer på bl.a. Vindmølleindustriens hjemmeside, via møder bl.a. i de 6 vindkommuner i Region Midtjylland. Resultatkrav 1.3 Arbejdet i netværket skal være organiseret i projektgrupper med forskellige emner. Der skal som minimum etableres projektgrupper om følgende emner: Salg & marketing, Kvalitet, Indkøb & logistik, HR & CSR, R&D samt Produktion og teknik. Opstart af projektgrupper skal ske senest pr. 1. oktober 2011. Dokumenteres ved fremsendelse af diagram over netværkets organisering. Alle 6 grupper var i funktion. Der er dog foretaget organisationsændring i netværket, således at de 3 ERFA grupper, Indkøb & Logistik, Kvalitet samt Produktion og Teknik bliver slået sammen til gruppen Supply Chain Optimization, som skulle være med til at løfte resultatkrav 2.3. NB.: Som spin off fra kvalitetsgruppen har VMI udviklet en bredere QA gruppe med opstart i løbet af 2013/2014. Hensigten var at åbne for andre virksomheder indenfor vindsektoren med fokus på Side 12

Mål 2 Indsatsområder optimering af QA området som helhed. Efter projektets afslutning køre QA netværket videre i eget regi med gennemsnitlig 16 virksomheder. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Produktudvikling: Iværksættelse af konkrete projekter i samarbejde med forskningsog udviklingsinstitutioner. Udarbejdelse af strategi i løbet af 2011. Udarbejdelse af min. 1 projektbeskrivelse/- ansøgning inden 1. juli 2012. I 2012-13: Udarbejdelse af 2-5 projektbeskrivelser/- ansøgninger og iværksættelse af min. 1 projekt. Kopi af projektbeskrivelse /ansøgninger fremsendes sammen med ½ årlige statusopfølgninger (se punkt 3). Der er den 22/8-2012 afholdt workshop på AU sammen med Alliancen for Grøn Offshore Energi med fokus på støttemuligheder for vindmølleindustrien indenfor såvel onshore som offshore. Ansøgnings muligheder og strategi beskrevet og udsendt til virksomhederne i form af Power Point mv. Efterfølgende har der været igangsat en besøgs række hos de 10 netværksvirksomheder for afdækning af projektudviklings muligheder i løbet af efteråret 2012. 1 projektansøgning med flere både danske og udenlandske deltagere er indsendt i februar 2013 af deugro Danmark, AH Industries, kk-electronic m.fl. Der er givet afslag til projektet, men en del af virksomhederne har besluttet at iværksætte projektet via andre kanaler og egne midler, og der er fundet en varig løsning mellem deugro Danmark, AH Industries samt 1 norsk og 3 hollandske virksomheder. Grundet konkurrence hensyn ønsker virksomhederne ikke yderligere belysning af projektet. 2 projektansøgning til EUDP Side 13

vedr. optimering af test, er udarbejdet af Global Lightning Protection Service (GLPS). EUDP har lavet en positiv forhåndsvurdering af projektet som er indleveret i februar 2013. Der er dog givet afslag til projektet, men virksomheden har besluttet at iværksætte endnu en ansøgning i samarbejde med DTU. Der er efterfølgende udarbejdet en ny ansøgning med konsulent støtte fra Innovayt. Ansøgningen er indsendt i uge 10/2014, og der er efterfølgende modtaget positivt svar på projektet. 1 projektansøgning (EID) er sendt på Wind turbine blades - Lightning protection improvement concept (GLPS) også med støtte fra Innovayt. Der er pt. positive tilkendegivelse fra (EID), og endelig svar forventes i decmber 2014. Projekte blev omtalt på DR1 18:30 fredag den 3. oktober 2014. 1 projektansøgning til EUDP vedr. fremtidens wind pitch system, er udarbejdet af Hydratech og udløst endlig bevilling december 2013. Systemet er testet og blev præsenteret for en lukket kreds på Wind Energy Hamburg 2014 i september. Der ud over har følgende virksomheder haft projekter under opstart: - AH Industries - L&S/Nibe Wind Components/Ole Steen Bækby (Pro- Side 14

jektet er dog sat på standby pga. ansøgnings beløbet er for lille) I alt er der i projektperioden genereret/sendt 6-7 ansøgninger, og der er igangsat 2-3 projekter. Virksomhederne føler stadig at omfanget af ansøgningsprocessen er omkostningskrævende, tung og besværlig. Resultatkrav 2.2 Salg og marketing Udvikling og iværksættelse af min. 8-10 fælles markedsføringstiltag I 2011/2012: Etablering af fælles (min. 3 virks.) kontor i Tyskland, Spanien, USA. I 2012/2013: Etablering af fælles (min. 3 virks.) kontor i Brasilien/Argentina, Kina og Korea. I forbindelse med de ½ årlige statusopfølgninger (se punkt 3) fremsendes beskrivelse af de iværksatte tiltag. Der er pt. ikke registreret flere projekter. Ligger der projekter som ønskes undersøgt, vil vi forsøge at inddrage eksterne specialister på området. Virksomhederne påpeger også at investering er voldsom for en mindre virksomhed, i tid og økonomi. Mere tid og fokus fra eksterne konsulenter til gennemgang af mulige projekter, vil være en stor hjælp og sikkerhed inden der investeres i hjælp til professionel bearbejdning af ansøgning. Markedsføringstiltag: - Deltagelse i delegationsbesøg ugen før EWEA12. - Deltagelse på EWEA12 messen. - Fælles samlet Shared Business Intelligence kontaktliste som blev brugt under EWEA12. -Markedsførings tiltag under AWEA12 i USA. - 2 x fælles markedsfø- Side 15

ring/reception under Husum WindEnergy 2012 i Tyskland. - Fælles business intelligence via 3 udbydere. Der er indhentet fælles oplæg og tilbud fra Global Data, Wind Power Intelligence samt Make Consulting. Endelig tilslutning er individuel. 3 virksomheder har benyttet sig af tilbuddet i en testperiode. - Søgning/samarbejde efter fælles kunder/agenter. - Besøg / B2B rundrejse / messe / konference i SydKorea. 17 personer deltog fra 10 danske virksomheder, AAU og AU. Turen skabet konkrete forespørgsler og tilbud. - Besøg/messe/konference i Japan. 7 personer deltog fra 5 danske virksomheder og AU. - Invitation til genbesøg af koreanske og japanske virksomheder. Vi havde to besøgende fra Kolon Engineering i Korea og Invest in Denmark havde besøgende fra Ming Yang (2) og CISC HZ Windpower - (4) De 2 fra Kolon vil gerne fortsætte et samarbejde med danske virksomheder, og er de også interesseredei i yderligere kontakt! - Fælles virksomhedsbesøg under HI-13 WindEnergy underleverandørmesse. - 6 virksomheder med fælles stand på HI-13 Wind Energy, samt 2 andre udstiller separat Side 16

i andet område grundet flere forretningsområder end vind. - Samarbejde med Enterprise Europe Network, Herning/Aalborg omkring fælles engelske Team Humber Marine Alliance (UK) og norsk vindnetværk WindCluster Mid-Norway. windcluster.no under HI-13 Wind Energy. - Market Intelligence workshop dag med MAKE Consulting og Siemens Wind Power Offshore Fælleskontor: USA: kk, FSTG har oprettet salgs- og service kontor sammen med AH Industries i Kansas. FSTG har dog valgt at trække sig, og kk er rykket til selvstændig adresse/bygning som officielt bliver indviet uge 10/2014. Tyskland: Liftra, DAFA og Hydratech har fælles kontor i Hamburg. 2 andre virksomheder har forespurgt på muligheden. Kina: Hydra Grene, L&S, CC Jensen, DAFA og Resolux fastholder fælleskontor udenfor Beijing. Korea: Der ses på fælles agenter og kunder inden etablering af kontor. Intet konkret aftalt. Brasilien/Argentina er ikke aktuelt pt. Spanien er ikke aktuelt grundet markedsforholdene pt. Side 17

NB: Kun få af virksomhederne har pt. mod/energi/økonomi for yderlig etablering af fælles kontor. Det tales mere om fælles agenter/kunder på udvalgte markeder. I sommeren 2013 lancerede Vindmølleindustrien for første gang en etableringsløsning for foreningens medlemmer i Hamborg. Over 16 virksomheder har indtil nu benyttet muligheden for at se på etablerings mulighederne i Hamborg området. Resultatkrav 2.3 Kvalitet og produktionsoptimering. Relevant(e) styringssystem(er) identificeres og afprøves i mindst 1 virksomhed. I forbindelse med de ½ årlige statusopfølgninger (se punkt 3) fremsendes beskrivelse af de iværksatte tiltag. I foråret 2014 har Vindmølleindustrien i samarbejde med en række partnere løfte sløret for endnu en ny pakkeløsning til oprettelse af datterselskab og etablering i London og noget senere Paris. Det nye medlemstilbud er et led i strategien om at hjælpe danske vindvirksomheder til bedre forretningsvilkår internationalt og et projekt som har sit udspring i omstillingsprojektet. Dialog påbegyndt med MADE (Manufacturing Academy of Denmark, AAU). AAU har præsenteret 2 forskellige oplæg, men styregruppen for delprojekt 3 mener ikke at det er pragmatisk omsætteligt for virksomhederne for nuværende. Ny Supply Chain Optimization-gruppe skal tage sig af opgaven. Et samarbejde mellem indkøb & logistik, kvalitet Side 18

og produktion & teknik. Virksomhedsleder gruppen (VL) har haft samlet workshop på SWP omkring clustering, modularisering og systemleverance, Megavind mv. AB Inventech/Niels Kirkegaard, AH Industries/Thomas Ballegaard L&S/Ole Steen Bækby, Hydratech/Tom Weiling, kk/henning de Haas og Kim/VMI laver opstart af gruppe i september 2013 på kk. Fokus omkring fælles systemleverancer, kvalitet og processer. Det er en udfordrende opgave som skal hjælpes i gang af ovestående gruppe i samarbejde med Supply Chain Optimization gruppen i løbet af 2013/2014. QA holdet kunne være med til at løfte opgaven. Kort sigte plan er i gang sat. Gruppen stiller sig til rådighed vedr. yderligere spørgsmål fra Region Midtjylland. Flere virksomheder i netværk har igangsat, implementeret og afprøvet nye processer i projekt perioden. F.eks. har Hydra Grene implementeret PPAP, 8D samt delelementer af 6-Sigma. kk-electronic har ligeledes afprøvet PPAP, APQP samt PFMEA. Generelt har projektet afledt og ændret rekrutteringsbehovet for nye typer specialister hos underleverandørerne. Opstart af en QA/proces gruppe som skal fokusere på en vind kvalitets manual som Side 19

Resultatkrav 2.4 Identifikation og implementering af CSR i mindst 2 virksomheder. I forbindelse med de ½ årlige statusopfølgninger (se punkt 3) fremsendes beskrivelse af de iværksatte tiltag. danner skole/standard for resten af vindbranchen, herunder supplier manual og strømligning af processer for at finde besparelses ift optimering. Følgende har stillet sig til rådighed; kk, Siemens, Vestas, Bureau Veritas, LM, Hydac. AH Industries, L&S/Nibe Wind Components og kk-electronic har implementeret CSR i virksomheden. Hydratech Wind Power og AB Inventech har beskrevne processer, men har ikke implementeret den eller underskrevet nogen UN Global Compact. Mindre CSR netværksmøde blev afholdt i april 2014, hvor der også var mulighed for sparring virksomhederne imellem. Punkt 2.4 Effekt og resultatkrav delprojekt 4 Delprojekt 4: Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet. Der opstilles ikke resultatkrav til delprojekt 4, da der ikke er nogen separat bevilling til delprojektet. Delprojektet søges finansieret via Væksthus Midtjyllands eksisterende midler. Projektet skal dog indgå i den overordnede koordinering af de 6 delprojekter. RM er initiativtager på, at projektet igangsættes. VMI s rolle er ad hoc, at bidrage med branchespecifik viden, som er nødvendig for at projektet kan udføres samt medvirke ved introduktionsforløb, som afholdes for potentielle vindvirksomheder. Side 20

Punkt 2.5 Effekt og resultatkrav delprojekt 5 Delprojekt 5: Vind i kompetencegivende uddannelser. I tilknytning til projektet vil VMI og RM søge at lave supplerende uddannelsesinitiativer i samarbejde med andre regioner og evt. andre aktører. Mål 1 Organisering og Kortlægning Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der etableres en projektgruppe bestående af ASE, VMI, Ålborg Universitet og andre relevante uddannelsesinstitutioner. Frist 1. september 2011. Resultatkrav 1.3 Grundig skriftlig analyse af vindmølleindustriens fremtidige behov for uddannelse og efteruddannelse foreligger 1. januar 2012. Analysen har fokus på de tekniske kompetencer. Dokumenteres ved fremsendelse af liste over projektgruppens medlemmer. Dokumenteres ved fremsendelse af kopi af kortlægningen. Mål 2 Udvikling af uddannelser og kurser Er afsluttet og afrapporteret. Er afsluttet og afrapporteret. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Dokumenteres ved fremsendelse af beskrivelse af de ud- Nedenstående tekst refererer både til resultatkrav 2.1 og I hver af nedenstående tidsperioder udvikles minimum 1 forhold til ingeniøruddannel- 2.2, men vedrører kurser i viklede uddannelser og/eller kursusforløb. serne: uddannelse eller 2 kursus eller kompetenceudviklings for- Ingeniørhøjskolen AU (ASE) har færdigudviklet, udbudt og løb. gennemført 30 forskellige Periode 1: februar 2012 - august 2013 kurser på MSc./maskiningeniør niveau Periode 2: august 2013 - maj 2014. siden 2012. ASE har i tæt samarbejde med Siemens Wind Power identificeret og udviklet 7 Power kurser på stærkstrømsuddannelsen og på vej med yderlig 3 i løbet af 2014. Nogle af kurserne blev allerede implementeret i kursusprogrammet for foråret 2014, Side 21

og resten blev implementeret i august 2014. Resultatkrav 2.2 I nedenstående tidsperiode afprøves de udviklede kursus og kompetenceudviklings forløb i pilottest. Nye uddannelser vil afhængig af uddannelsernes længde ikke nødvendigvis kunne afprøves i projektperioden. Periode 1: februar 2012 - august 2013. Periode 2: august 2013 - maj 2014. Dokumenteres ved fremsendelse af deltagerlister. AAU har i perioden dokumenteret implementeringen af 21 større projekter/kurser inden for Mekanik med særlig fokus på vindmølleindustriens behov. Nedenstående tekst refererer både til resultatkrav 2.1 og 2.2, men vedrører efteruddannelse: De 3 universiteter har udviklet 4 tekniske seminarer til vindindustrien. Temaerne er: A. Produktions- og produktionsteknologi (ansvar AAU) B. Automation, Kontrol- Styring-Regulering (ansvar SDU) C. Test & Verifikation (ansvar ASE) D. Materialer og materialeteknologi (ansvar ASE) Kurset i Produktions og Produktionsteknologi er gennemført 26. juni 2013 på AAU. Kurset havde lige knap 40 deltagere, hvoraf halvdelen af deltagerne var industrideltagere. Der er ikke gennemført formel evaluering af kurserne, men deltagerne har givet positiv feedback på kursusdagen. Kurset i Automation, Kontrol- Styring-Regulering er gennemført 4. september på HI[13] messen med 60 deltagere, heraf knap 50 deltagere fra industrien. Der er ikke gennemført formel evaluering af kurserne, men deltagerne har givet positiv feedback på Side 22

kursusdagen. Seminar inden for test & verifikation blev gennemført på LORC, 14. maj 2014. Seminaret havde 90 deltagere, hovedsageligt ingeniører/specialister, og specielt fra Vestas Wind Systems, Siemens Wind Power, DONG. Resten var fordelt på en række underleverandører. Seminaret havde højt fagligt niveau. Deltagergruppen var langt overvejende ingeniører. Seminar om Materialer og Materialeteknologi gennemførtes af AAU på AAU med 15 deltagere. Dato 18. august. Seminaret blev rigtig godt modtaget. Formen var givet antallet workshop-præget med fokus på samarbejde inden for emnet. AU har drevet et fælles tilmeldingsmodul via AU-ASE Web ved 3 seminarer. AAU har selv registreret deltagere op Produktion og Produktionsteknologi seminaret. AU, AAU, LORC og VMI har gennemført markedsføring på seminarerne. Punkt 2.6 Effekt og resultatkrav delprojekt 6 Delprojekt 6: Markedsføring af regionen som Wind Power Hub. Mål 1 Markedsføring i forbindelse med EWEA 12 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Kortlægning af potentielle case virksomheder. VMI udvæl- Dokumenteres ved fremsendelse af kopi af kortlægning. Kortlægning fremsendt. Side 23

ger i samarbejde med projektets styregruppe repræsentative og teknologiførende virksomheder indenfor hydraulik, elektronik, software mv., som vil være gode samarbejdspartnere for de internationale virksomheder. Resultatkrav 1.2 Kortlægning af potentielle internationale virksomheder. Vindmølleindustrien udarbejder i samarbejde med Invest in Denmark liste over internationale virksomheder, der vil kunne drage fordel af at etablere sig i Regionen. Resultatkrav 1.3 Der arrangeres og udføres mindst 2 delegationsbesøg til midtjyske vindvirksomheder i forbindelse med EWEA 12 konferencen. Dokumenteres ved fremsendelse af kopi af liste. Dokumenteres ved fremsendelse af program og deltagerliste. VMI har i samarbejde med Invest in Denmark præsenterer en liste over internationale virksomheder for RM og den overordnede styregruppe. Listen vil ikke blive offentlig tilgængelig grundet internationale konkurrencemæssige årsager. 3 delegationsbesøg gennemført fra den 10.-14. april 2012 med over 120 udenlandske og danske deltagere. Under HI-13 Wind Energy Denmark har der være arrangeret ture til Anholt Vindpark, Testcenter Østerild, Dome of Visions i Aarhus, SWP i Brande, Esbjerg Havn samt forskellige vind seminarer af både teknisk og kommerciel art på MCH. I alt 2-300 udenlandske og danske deltagere. Side 24

3. Opfølgning på Økonomi Godkendt og påtegnet af den uafhængige revisor erklæring 9. september 2014. TABEL 1 - DET SENEST GODKENDTE BUDGET Samlet udgifts- og finansieringsbudget 2.Strategiforløb for virksom hedsledere 295 313 450 465 1.523 3.Virksom hedsudvikling i netvæ rk 316 854 1.500 690 3.360 4.Introduktionsforløb til vindm øllem arkedet 0 0 0 0 0 5.Vind i kom petencegivende uddannelser 60 989 4.140 925 6.114 6.M arkedsføring af regionen som W ind Pow er H ub 160 1.046 0 0 1.206 Total 1.361 3.836 6.090 2.080 13.367 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Total 2011/6 2012 2013 2014/5 (i1.000 kr.) - Væ kstforum M idtjylland 1.065 2.740 1.720 672 6.197 Anden finansiering 1.085 2.138 3.006 941 7.170 Total 2.150 4.878 4.726 1.613 13.367 Side 25

TABEL 2 REGNSKAB Udgifter (i 1.000 kr) 2011/6 2012 2013 2014/5 Total 1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling 530 634 0 0 1.164 2. Strategiforløb for virksomhedsledere 295 313 620 278 1.506 3. Virksomhedsudvikling i netværk 4. 316 854 1.596 721 3.487 Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet 0 0 0 0 0 5. Vind i kompetencegivende uddannelser 951 1.647 1.938 851 5.387 6. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub 160 1.066 0 0 1.226 Total 2.252 4.514 4.154 1.850 12.770 Finansiering Total 2011/6 2012 2013 2014/5 (i 1.000 kr.) - Vækstforum Midtjylland 1.065 2.740 0 2.023 5.828 Anden finansiering 1.755 2.022 2.624 541 6.942 Total 2.820 4.762 2.624 2.564 12.770 Side 26