DANSK E-HANDEL 2016 FOKUS PÅ PERSONLIG PLEJE, KOSMETIK MM

DANSK E-HANDEL 2016 FOKUS PÅ PERSONLIG PLEJE, KOSMETIK MM Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

Agenda Kort om FDIH FDIH E-handelsanalyse E-handel i DK 2015/2016 Hvem køber hvad og hvorfor online? Fokus på personlig pleje Mobilen vinder frem Konkurrencen udefra www.fdih.dk 2

kort om FDIH Stiftet i 1997 (1. sag: Dankort som betaling på nettet) For alle virksomheder med digital handel Knap 1000 medlemmer Over 2000 netbutikker Medlemmerne står for op mod 60 % af danskernes e- handelsforbrug (+60 mia. kr.) Fokusområder - Politik, Analyse, Viden, Service, Netværk FDIH er en interesseorganisation drevet af medlemmernes behov www.fdih.dk 3

FDIHs indsatsområder Formidler Fakta fx FDIH e-handelsanalyse Jura og nye vilkår Viden til medlemmer, samfund og politikere Forbinder Medlemmer med fælles interesser og udfordringer Netbutikker og tekniske leverandører Fighter Bedre vilkår for digital handel Kontakt til myndigheder, lovgivere, organisationer mfl www.fdih.dk 4

DANSK E-HANDEL Uafbrudt vækst siden 1999

Dansk e-handel steg med 16% i 2016 Antal handler (mio.) Antal handler (udvikling ift. året før) Forbrug online (mia. kr.) Forbrug (udvikling ift. året før) 2010 63 +31% 40 +25% 2011 76 +21% 46 +15% 2012 90 +18% 54,7 +19% 2013 106 +18% 62,4 +14% 2014 127 +20% 73,7 +18% 2015 148 +16% 86,9 +18% 2016 162 +10% 100,7 +16% Kilde: FDIH estimat på baggrund af Nets Danmarks Dankort transaktioner på nettet 2015 samt FDIH e-handelsanalyse 2015 * Tallet for 2014 er revideret ned med 5 mio. handler efter revision af antal mobilbetalinger hos markedets aktører.

Omnichannel Detail og e-handel smelter sammen Dagligvarer, mad og drikke Personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud 4% 15% 96% 85% Tøj, sko (inkl. sport/fritid) samt smykker Auto-, både- og cykeludstyr Bolig, have og blomster Elektronik/IT/Tele/Hvidevarer Film, musik, bøger, spil og legetøj Rejser 42% 30% 25% 55% 23% 58% 58% 70% 75% 45% 77% 42% Online Offline Kulturoplevelser 82% Målt i pct. af omsætning 18% Kilde: FDIH estimat på baggrund af Forbrugerundersøgelsen, FU5 og FU10, Danmarks Statistik samt FDIH e-handelsanalyse 2015

Hvem køber hvad, hvordan, og for hvor meget?

Danskerne som netkunder 2016 79 % af danskerne har handlet på nettet inden for det seneste år 6 ud 10 køb både on- og offline, starter med en søgning på nettet 8 ud af 10 køb på nettet betales med kort 7 ud af 10 køb på nettet er planlagt/rutinekøb +50 år bruger mest på nettet. Børnefamilierne handler oftest Bekvemmelighed og Udvalg overhaler Pris som begrundelse for seneste netkøb Flere ønsker selvhenter-levering end hjemme (52%) Mobile enheder ved e-handel stiger 11 % sker med mobiltelefon og 18 % sker med tablets www.fdih.dk 9

Omsætning og antal handler 2016 162 mio. handler Tal dækker ikke køb af fx shampoo sammen med dagligvarer www.fdih.dk 10

Mange tøjkøb størst omsætning i rejser E-handel i Danmark voksede med 13,785 mia. kr. fra 2015 til 2016, svarende til en vækst på ca. 16 %. Målt i kroner var fremgangen størst i Rejser, med en stigning på 3,7 mia. kr. Tøj, sko og smykker nåede en vækst på 1,8 mia. kr., mens. IT, tele og foto lagde 1,5 mia. kr. på toppen. Dagligvarer, mad og drikke øgede omsætningen med knapt 1,1 mia. eller knap 1/3 (32%) ift. 2015. Personlig pleje, kosmetik mv. steg med 219 mio. kr. fra 2015 til 2016 en vækst på 6 % Dagligvarer, mad og drikke Personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud Tøj, sko og smykker Sports- og fritidsudstyr Auto-, både- og cykeludstyr Hobby- og kontorartikler Bolig, have og blomster/planter Elektronik og hvidevarer IT, Tele og Foto Film, musik, bøger, spil og legetøj Rejser Kulturoplevelser Andet 4.589 3.469 3.919 3.700 14.282 12.459 5.153 4.869 2.794 2.273 2.499 2.300 10.278 9.335 9.461 8.722 11.477 10.006 5.241 4.609 4.574 3.476 2.619 1.574 2016 2015 23.787 20.097 Kilde: FDIH E-handelsanalyse 2016 www.fdih.dk 11

Den primære årsag til e-handel afhænger af, hvad der købes Varen kan kun fås på nettet (dvs. ikke i en fysisk butik) Auto-, både- og cykeludst yr Bolig, have og blomster /planter Dagligvar ermad og drikke Film, Elektronik musik, og hvidevarer bøger, spil og legetøj Hobbyog kontorartikler Rejser Personlig pleje, kosmetik, IT, Tele og Kulturoplevelser medicin og Foto kosttilskud Sportsog fritidsudstyr Tøj, sko og smykker Andet incl. Finans 7% 13% 9% 7% 25% 11% 21% 31% 15% 25% 10% 13% 27% Det er tidsbesparende 7% 9% 18% 10% 13% 8% 11% 29% 9% 6% 30% 21% 16% Varen er billigere end i fysiske butikker 40% 24% 10% 35% 19% 31% 28% 5% 39% 23% 9% 9% 15% Varen kan ikke fås i mit nærområde/handelsby 9% 12% 7% 8% 8% 17% 6% 7% 8% 18% 10% 16% 10% Jeg kan handle, når jeg har tid 7% 10% 5% 10% 9% 9% 10% 17% 8% 4% 12% 13% 8% Andet 2% 6% 10% 3% 5% 2% 3% 5% 3% 4% 8% 11% 8% Varen leveres til døren 10% 12% 37% 9% 6% 8% 6% 1% 5% 0% 9% 5% 6% Varen kan ikke fås i Danmark 4% 2% 1% 2% 5% 5% 2% 2% 5% 1% 4% 5% 4% Lettere at prissammenligne på nettet end i fysisk butik Større og bedre udvalg på nettet end i fysisk butik Bedre og dybere vareinformation på nettet end i butik 6% 5% 1% 9% 3% 3% 6% 2% 3% 13% 4% 3% 3% 7% 6% 3% 6% 7% 6% 6% 1% 5% 1% 1% 1% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 4% 3% 5% 0%

MOBILEN VINDER FREM www.fdih.dk 13

Søg og køb af varer med pc/mobil/tablet Søgning Køb Dagligvarer, mad og drikke 59% 18% 19% 3% Dagligvarer, mad og drikke 66% 13% 20% 1% Personlig pleje, kosmetik, medicin og 54% 20% 22% 5% Personlig pleje, kosmetik, 65% 14% 20% 1% Tøj, sko og smykker 49% 25% 23% 3% Tøj, sko og smykker 63% 15% 22% 1% Sports- og fritidsudstyr 53% 20% 24% 2% Sports- og fritidsudstyr 68% 11% 20% 1% Auto-, både- og cykeludstyr Hobby- og kontorartikler Bolig, have og blomster/planter Elektronik og hvidevarer IT, Tele og Foto Film, musik, bøger, spil og legetøj Rejser Kulturoplevelser 60% 60% 58% 58% 63% 58% 62% 61% 21% 14% 16% 15% 16% 18% 15% 16% 17% 23% 24% 25% 17% 19% 21% 20% 3% 3% 2% 2% 4% 5% 2% 3% Auto-, både- og cykeludstyr Hobby- og kontorartikler Bolig & Have Elektronik og hvidevarer IT, Tele og Foto Film, musik, bøger, spil og legetøj Rejser Kulturoplevelser Andet inkl. Finansielle produkter 72% 72% 69% 72% 76% 68% 76% 73% 73% 12% 14% 1% 7% 10% 8% 20% 1% 20% 1% 19% 2% 10% 12% 2% 12% 16% 4% 8% 15% 1% 10% 16% 1% 9% 14% 4% Desktop Smartphone Tablets Andet Desktop Smartphone Tablets Andet

FOKUS: PERSONLIG PLEJE, KOSMETIK MM Hvad sælges online? 15 www.fdih.dk

Personlig pleje forbrug og antal handler Forbrug 2016 i alt: 3.919 mio kr. Tusinde handler 2016 i alt: 10.684 Gavekort eller deals (fx skønhedsple je 202 Kosttilskud og helseproduk ter 1.123 Andet 131 Kosmetiske produkter og udstyr (fx parfume, creme, shampoo) 2.144 Gavekort eller deals (fx skønhedsple je 534 Kosttilskud og helseproduk ter 2.885 Andet 427 Kosmetiske produkter og udstyr (fx parfume, creme, shampoo) 5.983 Lægemidler og håndkøbsmedicin 319 Lægemidler og håndkøbsmedicin 855

Salg i varegrupper fordelt på alder og køn Andel af handler pr. aldersgruppe og for hvert køn 70% 60% 50% Mand Kvinde Total 31% 69% 40% 30% 20% 10% Lægemidler og håndkøbsmedicin Kosttilskud og helseprodukter 52% 48% 42% 58% 0% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Kosmetiske produkter og udstyr 22% 78% Kosmetiske produkter og udstyr Kosttilskud og helseprodukter Lægemidler og håndkøbsmedicin Gavekort eller deals 42% 58% www.fdih.dk 17

KAMPEN OM KUNDERNES GUNST - OG PLADSEN I BUTIKKEN www.fdih.dk 18

Fremtiden for producenter/leverandører Branding branding branding Sælg hvor I kan, mens I kan! Det bliver et hundeslagsmål Angstprovokerende JA! Men det er nu I skal være klar Loyalitet er død og begravet www.fdih.dk 19

KONKURRENCEN UDEFRA AMAZON SÆLGER OGSÅ KOSMETIK 20 www.fdih.dk

32 mia. kr. blev brugt i udenlandske netbutikker i 2016 Væksten i digital grænsehandel er større end hjemlig vækst Forbrug i Danmark (mia. kr.) Forbrug i Danmark (årlig udvikling) Forbrug i udlandet (mia. kr.) Forbrug i udlandet (årlig udvikling) 2013 45,2 +7,3% 17,1 +36,3% 2014 50,1 +10,8% 23,6 +37,5% 2015 60 +19,8% 26,9 + 14% 2016 68,2 +13,7% 32,4 + 20,4%

De 20 oftest brugte netbutikker Zalando.dk Amazon / Amazon.com / Amazon.co.uk Saxo.com / saxo.dk Ebay H&M / Hennes & Mauritz Coop.dk Bilka.dk Elgiganten Cdon.com dsb.dk Nemlig.com Just-Eat Wupti.com Wish.com Danske Spil Billetnet Boozt.com Asos.com SAS Matas.dk 1,9% 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 2,6% Pct.. af antal handler 4 netbutikker i top 5 er udenlandsk ejede 14.855 besvarelser Hvad hed netbutikken du senest handlede i?

Hvad e-handler danskerne i udlandet? Tøj, sko og smykker Film, musik, bøger, spil og legetøj IT, Tele og Foto Rejser Personlig pleje, kosmetik, medicin, kosttilskud Sports- og fritidsudstyr Hobby- og kontorartikler Elektronik og hvidevarer 6% 8% 7% 7% 4% 5% 4% 5% 11% 11% 10% 11% 19% 18% 25% 24% Bolig, have og blomster/planter 4% 4% Auto-, både- og cykeludstyr Dagligvarer, mad og drikke Kulturoplevelser Andet, inkl. finans 2% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2016 2015 Udlandets andel af antal handler www.fdih.dk 23

Andel af dansk e-handel foretaget uden for Danmark Næsten halvdelen (44%) af alle danske onlinekøb i Tøj, sko og smykker samt Film, musik bøger, spil og legetøj sker i udenlandske netbutikker. 30 % af Personlig pleje.. sker i udlandet Film, musik, bøger, spil og legetøj 44% Tøj, sko og smykker 44% Sports- og fritidsudstyr 36% Rejser 36% IT, Tele og Foto 34% Auto-, både- og cykeludstyr 32% Personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud 30% Hobby- og kontorartikler 29% Andet og Finansielle produkter 25% Elektronik og hvidevarer 22% Bolig, have og blomster/planter Kulturoplevelser Dagligvarer, mad og drikke 9% 16% 15% Antal handler i udlandet i procent af samlet antal handler pr. varekategori www.fdih.dk 24

En meget dygtig dansker En veteran med udviklingspotentiale - Og som udnytter det Aarstiderne Årets e-handler i Europa 2016 Et billede af en dansker SØREN EJLERSEN med en europæisk pris www.fdih.dk 25

flere dygtige danskere Og mange flere. www.fdih.dk 26

Derfor vinder udlandet 1. Sidder på kontoret kl. 15.00 i Danmark og det er meget varmt 2. Det ville være rart med en vifte i loftet, der kan køle kontoret 3. Afdækker markedet, finder 4 webshops, der har det produkt jeg søger. 2 i DK og 2 i udlandet. 4. Vægter hurtig levering højst 5. Vælger amazon.de 6. Vælger den dyreste levering 7. TOTAL pakkepris blev både billigst og leveret hurtigst www.fdih.dk 27

Årsager til handel i udlandet Udvalg - varen kan kun fås i en udenlandsk internetbutik. (22%) Pris - 22% siger, at de sparer penge i den udenlandske netbutik. Nationalitet - Hver 5. danske kunde (19%) siger, at de ikke tænkte nærmere over butikkens nationalitet. Profil Butikkens udvalg matcher mine behov/ønsker (18%) Loyalitet - Hele 13% siger, at de er fast kunde i netbutikken. Varen kan kun fås i en udenlandsk internetbutik Jeg sparer penge ved at handle i en udenlandsk internetbutik Jeg tænkte ikke nærmere over internetbutikkens nationalitet Netbutikken har et udvalg der matcher mine behov/ønsker Jeg er fast kunde i denne internetbutik Andet Netbutikken giver bedre service 1% 1% 4% 4% 22% 24% 22% 23% 19% 19% 18% 16% 14% 13% 2016 2015 2.983 besvarelser I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme? Hvad er den primære årsag til at du valgte at handle i en udenlandsk internetbutik?

Hver fjerde dansker har handlet Zalando og Amazon Zalando 27% Amazon 24% E-bay 20% Asos 9% Aliexpress 4% www.fdih.dk 29

Ingen taler om den 800 pund Gorilla i lokalet www.fdih.dk 30

Hvis vi nu bare lader, som om den ikke der EU Ecommerce Dream Team www.fdih.dk 31

Konkurrencen udefra - Don t get Amazoned Amazon solgte globalt for over 700 mia. kr. i 2015 Ca. 180 mia. kr. i Europa I USA søger 44% af forbrugerne først på Amazon Amazons salg står for 52% af den amerikanske nethandel 60 mio. af amerikanske husholdninger har et Amazon prime abonnement Amazon går i mursten 200 butikker Køb i butik og få pakken fragtet hjem Amazon går i private labels, dagligvarer og take-away Amazon Prime Knap, Amazon Echo (Alexa), Amazon timelevering i større byer, Fly og Skibe etc. Amazon Dash Button - YouTube We want Prime to be such a good value, you d be irresponsible not to be a member www.fdih.dk 32

AMAZON er størst - allevegne USA Tyskland www.fdih.dk 33

Kina Kina satser hele butikken på nethandel eksport Man bulldozer forhindringerne for virksomhederne Alibaba kontakt til 2 mia. forbrugere på verdensplan B2C B2B C2C China Post - pakken til Køge UPU www.fdih.dk 34

Største detailkonference i Danmark nogensinde 35

Få vores nyhedsbrev - GRATIS www.fdih.dk/tilmeld www.fdih.dk 36

Tak fordi i lyttede - spørg bare Niels Ralund nra@fdih.dk