Resultatkontrakt Vedrørende ikraft IT som innovativ drivkraft Fase II [01.06.1131.05.13] Journalnummer: 133762307 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002 763 850 Morten FalbeHansen 87285162 morten.falbehansen@ru.rm.dk Operatør: Alexandra Instituttet A/S Åbogade 34, 8200 Århus N CVRnr. 2421 3366. Tlf. 70 27 70 12 Kontakt: Projektchef Lars Mattson email: Mattson@ikraft.dk Tlf. +45 51 51 08 72 Bankoplysninger: Danske Bank Reg. nr. 3627, kt. nr. 3617045141 Resumé Det er målet at skabe vækst og udvikling i Region Midtjylland ved at fremme den innovative anvendelse af it. Indsatsen er fokuseret omkring lokalt placerede ITnetværksagenters arbejde, der skal tage udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer. Virksomhedsbesøg, netværksdannelse, arrangementer og brobygning skal være med til at fremme innovationssamarbejder, der skal resultere i itbaseret innovationsaktivitet inden for f.eks. produkt, proces, markedsførings og organisatorisk innovation. Resultatkontrakten vedrører de sidste 2 år af et 5årigt projekt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2012 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav ikraft projektet er nu inden i sin anden fase, og har efter omstruktureringen efter fase I nu fundet sin form både med hensyn til organisering og udførelse af opgaver. Bemanding Der har været en enkelt udskiftning blandt agenterne, idet agenten i Silkeborg er gået på barselsorlov og derfor i barselsperioden er blevet erstattet af en lokal forankret konsulent, som arbejder for ikraft projektet 3 dage om ugen. Strategigruppe Den nyetablerede strategigruppe, som består af repræsentanter fra de involverede kommuner samt regionen og konsortiepartnerne er gået i gang med sit arbejde og har besluttet at fokus primært skal være på ikraft s exitstrategi ud fra en tanke om at bevare så megen spinoff som muligt fra projektet, når dette afsluttes ultimo maj 2013. Strategigruppen mødes hyppigere end oprindelig fastlagt i resultatkontrakten for at fastholde momentum. Det kan samtidig konstateres, at der indbyrdes blandt kommunerne er varierende holdninger til effekten og den videre fortsættelse af en evt. ordning. Overordnet er der dog enighed om at IT nødvendigvis skal være en del af virksomheders og offentlige organers strategiske tiltag de kommende år. Generelt fungerer samarbejdet med kommunerne godt og erhvervsrådene er ligeledes positivt indstillede over for fortsat at samarbejde med netværksagenterne i bestræbelserne på at skabe forbindelser til virksomhederne i de lokale områder og fremme deres innovative brug af IT. Opsøgende aktiviteter Projektet fastholder fokus på at agenterne i højere grad end fase I skal være opsøgende hos virksomhederne hvorfor vi har nedtonet antallet af arrangementer dog med den udfordring, at der derved ikke opnås samme grad af medfinansiering fra virksomhederne som i FASE I. For at fastholde agenternes fokus på de opsøgende aktiviteter afholdes der nu kvartalsvise sparringsmøder med hver enkelt agent, hvor aktuelle virksomhedsbesøg og øvrige aktiviteter diskuteres og vurderes. Agenterne skal trænes yderligere i at tydeliggøre ikraft s muligheder over for virksomhederne. Der er i forbindelse med interviewrunden konstateret enkelte virksomheder, som ikke erindrer ikraft. Dette er ikke tilfredsstillende, og der vil blive sat fokus på at forbedre budskabet fra agenterne. Kendskabet blandt vidensinstitutioner og virksomheder er generelt stadigt stigende og der er indgået flere samarbejder med vidensinstitutionerne i forhold til tidligere, om end nu af mindre karakter end de tidligere Innovationspulje forløb. Den forventede ikraftkupon ordning er imidlertid ikke igangsat endnu primært på grund af en noget utilfredsstillende langsommelig sagsbehandling hos ERST (tidligere EBST). Det forventes at de mindre kuponordninger vil danne basis for endnu flere dynamiske, agile og effektive projektforløb, når ordningen endelig bliver effektueret.
Organisering Organiseringen af ikraft er nu forenklet, idet al ledelse nu er samlet hos én person, Projektchef Lars Mattson, der således har ansvar for såvel netværksagenter som forhandlinger med kommuner og region samt det formelle administrative ansvar i regi af Alexandra Instituttet, som har Resultatkontraktansvaret med Region Midt. Vi forventer ligeledes at en mere forenklet og hurtig sagsbehandling af ikraftkupon ansøgninger vil være resultatet af den ny organisering når kupon ordningen igangsættes. Det seneste halve år i ikraft projektet har opnået følgende resultater: De internationale aktiviteter er nu langt mere behovsdrevne dvs. den internationale fokus sker efter input fra virksomhederne. Virksomhederne efterspørger stadig internationale inspirationer og etablering af internationale netværk, og dette tilvejebringer netværksagenterne i deres daglige virke i samarbejde med konsortieparterne og øvrige faglige fora. Et samarbejde med ICT Exchange programmet under EU s Interreg IVC har blandt andet resulteret i at den spanske Navarra region er blevet så begejstret for ikraft modellen, at de har bedt om mere inspiration fra konsortiet og regionen med henblik på at adoptere ideen i løbet af de kommende år. Ligeledes er der etableret kontakt mellem Navarra regionen og Midtjysk Turisme omkring visualisering og Apps til brug i turismeindustrien. Der har med stor succes været afholdt Appy Days arrangement i Silkeborg, hvor der på blot to dage blev udviklet adskillige prototype Apps til smartphones og tablets heraf er flere nu blevet endelig udviklet og efterfølgende kommercialiseret. Samtidig er der skabt et virkelig stort netværk blandt udviklere, grafikere og virksomheder, som har ført til fremtidige strategiske samarbejder, eksempelvis aftaler om løsning af outsourcede opgaver i Ukraine. Appy Days var for alvor med til at sætte gang i fokusset på den digitale forretning, som især detailhandelen har nydt godt af i de første måneder af 2012. Detailhandelen har været svær at komme igennem til, men det lader til at gennembruddet nu er kommet. Det har efterfølgende foranlediget stor søgning fra detailhandelsforeninger og cityforeninger om at få ikraft til at inspirere de detailhandlende medlemsvirksomheder til øget brug af digitale medier inden for specielt salg og markedsføring. Over 200 detailvirksomheder er således gennem de seneste 3 måneder blevet introduceret til og oplært i at bruge digitale, sociale medier i deres markedsføring og handel med efterfølgende effekt på bundlinjen. Silkeborg kommunes erhvervshandleplan for 2012 indeholder konkrete aktiviteter for ikraft agenten og har desuden indarbejdet en længerevarende involvering af agentens rolle i forbindelse med deres fokus på Silkeborg Valley. Endvidere har en af de udviklede Apps fra Appy Days nu opnået at blive omtalt og tildelt midler i erhvervshandleplanen i kraft af en digitalisering af den lokale turistservice. SmartCity og SmartRegion begynder at blive begreber, som bruges hyppigt, og ikraft har en klar holdning til at blande sig positivt i debatterne og har derfor i den forgangne periode bidraget til at udbrede kendskabet til begreberne blandt kommuner og virksomheder i regionen. Potentialet i at gøre det offentliges udfordringer til en erhvervsindsats kan indgå sammen med de øvrige fokusområder for ikraft og måske danne grobund for en videreførelse af ikraft erfaringerne i ikraft s exit strategi. Side 3
Virksomhedsbesøg Der har været afholdt knap 200 virksomhedsbesøg i det seneste halvår, og flere af disse besøg resulterer stadig i afventende ansøgninger til ikraft kuponerne med henblik på at udvikle virksomhedernes ideer i samarbejde med et vidensinstitut. Det er vores overbevisning, at så snart ikraft kupon tilbuddet rulles ud, vil der være stor søgning efter disse. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 effekt Virksomheders kontakt med ikraft skal afføde stigende itbaseret innovationsaktivitet inden for enten produkt, proces, markedsførings eller organisatorisk innovation. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Hos virksomheder der har været i Andelen af virksomhedernes omsætning kontakt med netværksagenterne Ved periodens afslutning har fra nye produkter og ydelser skal stige. skal andelen af omsætningen, der stammer fra nye produkter og ydelser (defineret som produkter og ydelser lanceret inden for de sidste 3 år) i gennemsnit være: større end gennemsnittet for alle virksomheder i regionen. (iflg. innovationsanalysen er det 10 % i dag) steget i forhold til den enkelte virksomheds udgangspunkt (nulpunktsmåling foretages ved første kontakt) Der foretages en nulpunktsmålinger ved hver ny virksomhed der besøges, samt en måling pr. 1. marts 2012 og 1.marts 2013, med udgangspunkt i spørgsmålene fra innovationsanalysen Virksomhedernes FoU og innovation fra Danmarks Statistik. Se bilag 1 Spørgsmål til effektmåling 136 af de besøgte virksomheder været kontaktet for at gennemføre telefoninterview. Ud af de kontaktede virksomheder har det været muligt at indhente 45 besvarelser. Hos virksomheder der har besvaret, er den gennemsnitlige andel af omsætningen, der stammer fra nye produkter STØRRE end gennemsnittet i regionen. (22 % mod regionsgennemsnittet på 10 %). Dette gælder for de virksomheder, som reelt er i stand til at måle det. Det skal dog bemærkes, at 65 % af de kontaktede virksomheder IKKE mener sig i stand til at måle det. Der findes hos disse virksomheder ingen værktøjer/systemer til at etablere en sådan måling. Andelen af omsætningen, der stammer fra nye produkter har udviklet sig minimalt fra udgangspunktet (fra 21,36 % til 21,61 %), så resultatet må betegnes som værende på niveau med tidligere. Målingerne fremgår af bilag 1.1.1 side 1 og 2 Side 4
Resultatkrav 1.2 Andelen af virksomhedernes omsætning der anvendes til innovation skal stige. Andelen af omsætningen, der er anvendt til innovation, skal hos virksomheder, der har været i kontakt med netværksagenterne, i gennemsnit være: større end gennemsnittet for alle virksomheder i regionen (iflg. innovationsanalysen er det 2,6 % i dag) steget i forhold til den enkelte virksomheds udgangspunkt (nulpunktsmåling foretages ved første kontakt) Der foretages en nulpunktsmålinger ved hver ny virksomhed der besøges, samt en måling pr. 1. marts 2012 og 1.marts 2013, med udgangspunkt i spørgsmålene fra innovationsanalysen Virksomhedernes FoU og innovation fra Danmarks Statistik. Se bilag 1 Spørgsmål til effektmåling Hos virksomheder der har besvaret, er den gennemsnitlige andel af omsætningen, der er anvendt til innovation STØRRE end gennemsnittet i regionen. (16 % mod regionsgennemsnittet på 2,6 %). Dette gælder for de virksomheder, som reelt er i stand til at måle det. Det skal dog også her bemærkes, at 60 % af de kontaktede virksomheder IKKE mener sig i stand til at måle det. Der findes hos disse virksomheder ingen værktøjer/systemer til at etablere en sådan måling. Andelen af omsætningen, der er anvendt til Innovation har udviklet sig minimalt fra udgangspunktet (fra 14 % til 16 %), så resultatet må betegnes som værende på niveau med tidligere. ikraft tager dog forbehold for ovennævnte tal, idet to af virksomhederne, der indgår i målingen er forholdsvis nystartede og derfor har satset hårdt på nytænkning og har brugt deres primære omsætning til innovation. Dette giver et misvisende tal og kan sandsynligvis forklare den markante afvigelse fra innovationsanalysens 2,6 % i forhold til de målte 16 % hos ikraft. Såfremt der ses bort fra disse to virksomheder, viser tallet trods alt stadig en stor investering på ca. 6 % af omsætningen, der er brugt til innovation. Målingerne fremgår af bilag 1.1.1 side 1 og 2 Side 5
Resultatkrav 1.3 50 % procent af de virksomheder der har brugt netværksagenterne skal vurdere at kontakten har tilført dem værdi Alle besøgte virksomheder skal spørges om kontakten har tilført dem værdi. Der spørges op til de halvårlige afrapporteringer. Svaret skal desuden udspecificeres på områder. Se bilag 1 Spørgsmål til effektmåling Svaret fra virksomhederne er: 51,35 % mener at kontakten har tilført virksomheden HØJ eller MEGET HØJ VÆRDI. 16,22 % mener, at kontakten har tilført virksomheden MIDDEL VÆRDI. 32,44 % mener, at kontakten har tilført dem LAV eller MEGET LAV VÆRDI. Kommentarerne fra virksomhederne indikerer, at det for en stor dels vedkommende er for tidligt at kunne vise en effekt af kontakten men der er overvejende positive kommentarer til forløbet med ikraft. Der er dog tilfælde, hvor ikraft agenterne tilsyneladende ikke har tydeliggjort hvad deres og ikraft s tilbud er. Det er ikke tilfredsstillende, så der vil i den kommende periode blive mere fokus på at få agenterne trænet i at få budskabet endnu bedre igennem over for virksomhederne. Målingerne og citater fremgår af bilag 1.1.1 side 5 Mål 2 ydelser Indsatsen fokuseres på netværksagenternes arbejde. ITnetværksagenterne og konsortiet skal medvirke til at der etableres innovationssamarbejder, hvor virksomheder kobles med de enheder der besidder den IT viden som de har brug for. En vigtig opgave for agenterne bliver at hjælpe virksomhederne med at udnytte andre tilbud. F.eks. konsulenthjælp fra Væksthuset, program for videnssamarbejde og innovationsagenter. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der skal måles minimum hvert år. 65 % af virksomhederne skal efter Ved periodens afslutning har kontakt til netværksagenterne indgå i itmæssige innovationssamarbejder med vidensinstitutioner og/eller andre virksomheder inden for 12 mdr. efter kontakten. 136 af de besøgte virksomheder været kontaktet for at gennemføre telefoninterview. Ud af de kontaktede virksomheder har det været muligt at indhente 45 besvarelser. Side 6
67,57 af de besvarende virksomheder erklærer, at der er indgået eller rettet henvendelse om innovationssamarbejder med et eller flere vidensinstitutter, hvilket fremgår af bilag 1.1.1 side 4.. Der er indgået konkrete innovations samarbejder, men da der kun er gået ½ år af målingsperioden, er der stadig flere potentielle samarbejder, der er under forhandling. En hel del af disse innovations samarbejdsaftaler afventer endvidere at ikraft kuponerne bliver tilgængelige. Resultatkrav 2.2 Hvert halvår skal minimum 3 regionale virksomheder deltage i samarbejde med udenlandske virksomheder og/eller vidensmiljøer, eller i andre internationale aktiviteter i ikraft.regi. Ved de halvårlige afrapporteringer opgør konsortiet en status over etablerede samarbejder og andre internationale aktiviteter med virksomhedsdeltagelse. Ved rapporteringstidspunktet havde ikraft afholdt 6 arrangementer med det formål at skabe samarbejde internationalt: ICT Exchange i Århus 20 21/9 2011 München besøg 1314/9 2011 Mød Rumænske IT virksomheder 31/10 2011 Mød eksperterne i Silicon Valley 27/115/12 2011 ICT Exchange i Århus 21/2 2012 ICT Exchange i Viana 28 29/2 2012 Et planlagt møde med IT virksomheder fra Bangladesh i samarbejde med håndværksrådet blev ikke gennemført på grund af manglende styring hos håndværksrådets operatør. I alt 29 virksomheder fra regionen har deltaget i arrangementerne Resultatkrav 2.3 Antal henvisninger til og fra innova Konsortiet opgør en status over henvisninger til og fra parterne og vur Der er henvist Side 7
tionsagenter, væksthuskonsulenter og andre skal være stigende i perioden. derer udviklingen 2 virksomheder til Innovationsagent ordningen 12 virksomheder til Væksthus midt 1 virksomhed til Shareplay 1 virksomhed til Genvej til Viden I alt er der i perioden henvist 88 virksomheder til forskellige vidensinstitutioner, vækstpuljer, universitet og private rådgivere.. Målingerne fremgår af bilag 1.1.1. side 4 Der er ikke etableret logning af henvisninger fra de ovenstående ordninger, men generelt er der en meget åben og positiv dialog baseret på personlige kontakter og formelle aftaler mellem ordningerne om tværgående kontakt. Resultatkrav 2.4 Konsortiet skal afrapportere antal møder der afholdes af netværksagenterne og deltagerantal til arrangementer. Der afrapporteres med samme detaljeringsgrad som i fase I af ikraft. Fordelingen af virksomhedsbesøg fremgår af bilag 2.4.1. Fordelingen af arrangementer fremgår af bilag 2.4.2. Mål 3 organisering Der skal etableres en strategigruppe der kan sikre en løbende vurdering af den strategiske retning for projektet og der skal skal etableres klare snitflader til relevante innovationsfremme initiativer. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Gruppens sammensætning, mødeplan og seneste referater vedlægges Konsortiet etablerer en strategigruppe Gruppen er etableret og har med repræsentanter fra de deltagende kommunesamarbejder, konsortieparterne og vækstforums sekretariat. den halvårlige afrapportering. afholdt 2 møder i perioden. Referater fremgår af bilag 1110 2011 Referat og bilag 25012012 Referat Resultatkrav 3.2. Samarbejdsaftalen vedlægges første Konsortiet får til opgave at etablere afrapportering til Region Midtjylland. Samarbejdsaftalen var vedlagt et formelt samarbejde med Væksthuset og Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsagenter. forrige afrapportering til Region Midtjylland. Side 8
Resultatkrav 3.3. Plan for en evt. videreførelse af indsatsen efter periodens udløb skal foreligge senest 1/1 2013. Status for planen rapporteres til Region Midtjylland i forbindelse med de halvårlige afrapporteringer. Planen for videreførelse af ikraft efter projektets udløb er på nuværende tidspunkt meget diffus, men sigter på evt. at kunne videreføre erfaringer, aktiviteter og innovative initiativer i forbindelse med allerede eksisterende tilbud i regionen enten offentlige, halvoffentlige eller private finansierede ordninger. Aktuelt diskuteres tanker og ideer i strategigruppen og i konsortieparternes styregruppe. Side 9
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 DET AKTUELLE BUDGET Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftsbudget Projektadministration 758.333 1.300.000 541.667 2.600.000 Kompetenceopbygning 291.667 500.000 208.333 1.000.000 Netværksagenter 2.333.333 4.000.000 1.666.667 8.000.000 Arrangementer og aktiviteter 2.362.500 4.050.000 1.687.500 8.100.000 Markedsføring og kommunikation 379.167 650.000 270.833 1.300.000 Total 6.125.000 10.500.000 4.375.000 21.000.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Region 4.200.000 5.250.000 1.050.000 10.500.000 Kommuner 1.166.667 2.000.000 833.333 4.000.000 Konsortiepartere 175.000 300.000 125.000 600.000 Virksomheder/andre 1.720.833 2.950.000 1.229.167 5.900.000 Total 7.262.500 10.500.000 3.237.500 21.000.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udbetalingsregnskab Projektadministration 755.469 270.413 1.025.882 Kompetenceopbygning 171.506 72.733 244.239 Netværksagenter 2.122.781 801.751 2.924.532 Arrangementer og aktiviteter 298.331 156.681 455.012 Markedsføring og kommunikation 442.650 72.795 515.445 Total 3.790.737 1.374.373 5.165.110 Side 10
Finansieringsregnskab Region 4.200.000 4.200.000 Kommuner 1.161.390 300.876 1.462.266 Konsortiepartere 250.675 46.500 297.175 Virksomheder/andre 3.037.500 3.037.500 Total 8.649.565 347.376 8.996.941 TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Der er ingen ønsker om ændring af budgettet. Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2012 Projektadministration Kompetenceopbygning Netværksagenter dobbeltklik for at udfylde skemaet Arrangementer og aktiviteter Markedsføring og kommunikation Total Finansieringsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2012 Region Kommuner Konsortiepartere dobbeltklik for at udfylde skemaet Virksomheder/andre Total Side 11