Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SORØ Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING 20 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK 24 FOKUSBRANCHE: HANDEL 28 EKSPORT Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk. For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017 3 RESUMÉ KRAFTIG BESKÆFTIGELSESVÆKST SE SIDE 9-11 I og 2016 er beskæftigelsen i virksomhederne i Sorø Kommune øget med, hvad der svarer til 312 fuldtidslønmodtagerjob. Væksten er primært drevet af fremgang inden for erhvervsservice mv., der har øget beskæftigelsen med 223 fuldtidslønmodtagerjob svarende til en fremgang på 30,6%. En øget efterspørgsel efter bl.a. rådgivningsydelser, konsulentbistand og rengøring mv. fra virksomhedernes side er årsagen til stigningen i erhvervsservice. Der har også været beskæftigelsesfremgang på over 15% i bygge- og anlægsbranchen. Her kan årsagen til stigende beskæftigelse være den spirende højkonjunktur, som opleves i øjeblikket. Betragter man udviklingen i værdiskabelsen genfindes de positive tendenser især inden for bygge og anlæg, hvor værdiskabelsen i var 37% højere end fire år tidligere. BEFOLKNINGSTILVÆKST OG ØGET ERHVERVSINDKOMST SE SIDE 12-19 Befolkningstallet i Sorø er steget siden 2013. Det skyldes primært indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der godt 29.600 personer i Sorø Kommune. Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 75,7% og 73,1% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, større end både regions- og landsgennemsnittet. Siden 2011 er borgernes samlede erhvervsindkomst steget med 8,4%. I var borgernes gennemsnitlige erhvervsindkomst i Sorø Kommune på niveau med landsgennemsnittet. ØGET EKSPORTVÆRDI - SE SIDE 28-30 Eksportværdien fra produktionsenheder i Sorø Kommune er steget støt siden 2011. Samlet set var værdien af de varer og serviceydelser, der blev eksporteret i, 24% højere end fire år tidligere, Det er en kraftigere fremgang end den, regionen og landet som helhed har haft. Denne udvikling er drevet af vækst i Sorøs industribranche. Industrien har øget både værdiskabelsen og eksporten med over 20% fra 2011 til.
4 Vækstvilkår 2017 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Selvom Sorø er en af de mindre erhvervskommuner, så står de store virksomhedermed flere end 100 ansatte for 28% af den samlede private beskæftigelse i kommunen. De tre største Hørkram, Kongskilde og VKST har alle hver især flere end 200 ansatte. De store fremstillings- og entreprenørvirksomheder bevirker, at en relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse falder inden for industri- samt bygge- og anlægsbranchen. 35% af virksomhederne i Sorø Kommune er erhvervsservicevirksomheder fx inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og lokalt orienterede. Også lønmodtagerbeskæftigelsen er vokset kraftigt i Sorø. De sidste to år er beskæftigelsen i virksomhederne øget med det, der svarer til 312 fuldtidsjob. Bygge- og anlægsbranchen er i fremgang i Sorø Kommune både målt på beskæftigelse og værdiskabelse. Det er en branche, som vokser i store dele af regionen og landet som helhed i disse år.
Vækstvilkår 2017 5 ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL 1.550 1.202 1.088 virksomheder med hovedsæde i Sorø Kommune inden for private byerhverv 3.846 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) 11.770 1.193 beskæftigede personer med arbejdssted i Sorø Kommune selvstændige 462 inden for andre erhverv 478.715 kr. pr. beskæftiget 6.841 private lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 3.736 offentlige lønmodtagere 2,6% 6,9% 27,5% 1,3% 6,9% 29,9% 72,5% 33,7% 74,1% 32,4% 17,9% 37,8% 0,9% 17,7% 36,8% 0,9% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014 Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Sorø Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer. Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik Med 1.550 virksomheder, 8.000 privat beskæftigede samt en værdiskabelse på 3,8 mia.kr. fra virksomhederne i kommunen, er Sorø Kommune som erhvervskommune mindre end den gennemsnitlige i Region Sjælland. Lidt atypisk for dette, er der relativt mange store virksomheder med flere end 100 ansatte i kommunen, og disse står tilsammen for 28% af den private beskæftigelse. Dette er tæt på det regionale niveau, og i det hele taget fordeler beskæftigelsen på virksomhedsstørrelse sig i Sorø Kommune i store træk som fordelingen for regionen samlet set.
6 Vækstvilkår 2017 4 9 1 2 8 5 og 10 10 STORE VIRKSOMHEDER 2016 Byområde 6 7 3 Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse. Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte Branche 1 Hørkram Foodservice 490 Engroshandel 2 VKST (Gefion) 230 Øvrige brancher 3 Kongskilde Industries 210 Industri 4 DBI Plastic 170 Industri 5 Multiline 140 Engroshandel 6 GTE Danmark 130 Øvrige brancher 7 Altan.dk 110 Bygge og anlæg 8 Kopp Sorø 100 Bygge og anlæg 9 ASA-Lift 100 Industri 10 HedeDanmark 80 Øvrige brancher
Vækstvilkår 2017 7 7,3% 22,5% 17,3% 5,5% 34,8% 12,7% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice mv. Øvrige brancher ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014 Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 35% af virksomhederne i Sorø Kommune falder inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 35% af virksomhedsmassen, så står de kun for 19% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en lidt højere andel. De store handels- og entreprenørvirksomheder i Sorø bevirker, at en relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse er i handel- samt bygge- og anlægsbranchen. I Sorø udgør handelsbeskæftigelsen 24% svarende til regionsgennemsnittet, og bygge- og anlægsbeskæftigelsen udgør 15% mod 12% for regionen som helhed. Virksomheder inden for de øvrige brancher står med 27% for den største andel af den private beskæftigelse i Sorø, hvilket er højere end i Region Sjælland. 11,2% 14,6% 23,8% 4,2% 18,9% 27,2% Industri (898 pers.) Bygge og anlæg (1.175 pers.) Handel (1.913 pers.) Transport (339 pers.) Erhvervsservice mv. (1.521 pers.) Øvrige brancher (2.188 pers.) BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
8 Vækstvilkår 2017 Værdiskabelsen i Sorøs virksomheder er steget støt siden 2011, og i var den 9% højere end fire år tidligere. Udviklingen skyldes primært fremgang i bygge- og anlægsbranchen, der har øget værdiskabelsen med 37% siden 2011. Udviklingen er drevet af den pæne konjunkturudvikling, der har givet øget efterspørgsel efter bygge- og anlægstjenester fra husholdninger, virksomheder og det offentlige. Det er en tendens, som ses på tværs af kommuner og regioner. Der har også været økonomisk fremgang i handels- og industribranchen. I handelsvirksomhederne er værdiskabelsen øget med 13% siden 2011. De større engroshandelsvirksomheder med Hørkram Food Service og Multiline i spidsen har været i stand til at efterkomme den stigende indenlandske og udenlandske efterspørgsel efter varer og serviceydelser. Sorøs industrivirksomheder har øget værdiskabelsen med 21% siden 2011. Denne udvikling er båret frem af en øget afsætning til udlandet. 110 108 106 104 102 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER 100 INDEKS 2011=100 98 2011 2012 2013 2014 Sorø Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/LIne Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017 9 112 109 106 103 100 97 2011 2012 2013 2014 2016 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100 Sorø Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken De sidste 5 år er aktiviteten i virksomhederne i Sorø øget med, hvad der svarer til 556 fuldtidslønmodtagerjob eller 10,5%. Det er en kraftigere fremgang end i både Region Sjælland og landet som helhed. Fra 2014 til 2016 er beskæftigelsen øget med det, der svarer til 312 fuldtidslønmodtagerjob. Væksten er trukket af øget aktivitet i erhvervsservice mv., der har øget beskæftigelsen med 223 fuldtidslønmodtagerjob i og 2016. Det svarer til en fremgang på 30,6% i de to år. Også bygge- og anlægsbranchen har øget beskæftigelsen de sidste par år. I 2016 var der 125 eller 15,3% flere fuldtidslønmodtagerjob i bygge- og anlægsvirksomhederne end to år tidligere. Også handelsbranchen hare øget beskæftigelsen de sidste par år. I 2016 var der 95 flere fuldtidslønmodtagerjob, end der var 2 år tidligere. Til gengæld er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet i den vigtige industribranche. I industrivirksomhederne var der i 2016 73 færre fuldtidslønmodtagerjob end to år tidligere. 30,6% 15,3% 6,8% Industri Transport Øvrige brancher LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST OG 2016 Erhvervsservice mv. Bygge og anlæg Handel -2,4% -9,1% -9,3% Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
10 Vækstvilkår 2017 Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på Hovedstaden. LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST OG 2016 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017 11 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån Men også i et bælte fra Holbæk over Sorø til Slagelse mod vest er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 4-7% i og 2016 samlet set. Det midterste bælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
12 Vækstvilkår 2017 DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Sorø Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med ca. 60 personer, hvilket skal tilskrives indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der godt 29.600 personer i Sorø Kommune. Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Sorø ca. 1 procentpoint over det nationale og regionale niveau. 49,1% af de beskæftigede i Sorø Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Sorø kommer primært fra nabokommunerne, mens de som pendler fra Sorø ligeledes oftest har deres arbejdsplads i nabokommunerne samt på Østsjælland og i hovedstadsområdet. De faglærte udgør den største gruppe af pendlere fra Sorø.
Vækstvilkår 2017 13 DEMOGRAFISKE NØGLETAL I SORØ (ULTIMO ) 29.531 indbyggere 29.634 pr. 1. april 2017 18,7% 5.525 0-15 årige 5.467 pr. 1. april 2017 61,3% 18.096 16-64 årige 18.079 pr. 1. april 2017 20,0% 5.910 65+ årige 6.088 pr. 1. april 2017 Erhvervsfrekvens 75,7% 13.704 Til rådighed for arbejdsmarkedet 4.392 Udenfor arbejdsstyrken Beskæftigelsesfrekvens 73,1% 13.234 Beskæftigede 470 Arbejdsløse 1.182 Under uddannelse 3.210 Øvrige uden for arbejdsstyrken 5.580 Bor og arbejder i Sorø Kommune 7.654 Pendler til arbejde i andre kommuner Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og befolkningsstatistik
14 Vækstvilkår 2017 400 300 200 BEFOLKNINGS- UDVIKLING 2011-2016 100 0-100 -200 2011 2012 2013 2014 2016 Fødselsoverskud Nettotilflyttede fra Danmark Nettoindvandrede fra udlandet Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik Efter en årrække med færre borgere i Sorø Kommune, har befolkningstallet siden 2013 været stigende i kommunen. Det er især indvandring fra udlandet, der har bidraget til denne befolkningsvækst. Af de godt 29.500 indbyggere i Sorø Kommune ultimo er 61,3% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 75,7% og 73,1% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, større end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Sorø Kommune var i på 313.300 kr., hvilket er det samme niveau som landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til steg den samlede erhvervsindkomst i Sorø Kommune med 8,4%. Det er primært en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 8,6%, som ligger bag denne samlede stigning. Derimod er der sket et mindre fald i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 0,2%. 9,9% 8,4% 7,6% SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011- Sorø Region Sjælland Hele landet Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017 15 38,0% 52,0% 50,9% 57,5% 68,8% 46,7% 62,0% 48,0% 49,1% 42,5% 31,2% 53,3% Industri Bygge og anlæg Handel og transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Blandt de ca. 11.800 personer, som har deres arbejdsplads i Sorø Kommune, pendler næsten halvdelen (49,1%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for industrien, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Sorøs offentlige brancher. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Sorø Kommune. Den største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Sorø Kommune er dog de faglærte. Det er især industrivirksomhederne, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner. 2,3% 1,6% 2,8% 24,1% 34,5% 33,3% 40,5% 33,1% 40,2% 23,7% 39,6% 24,3% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE Bor og arbejder i kommunen Indpendling Udpendling Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Uoplyst Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
16 Vækstvilkår 2017 IND- OG UDPENDLING 102 233 72 428 652 487 585 777 115 809 366 1.147 435 1.070 Skåne+Bornholm Sorø Kommune 505 930 19 4 Vestdanmark 229 286 1.714 1.500 1.004 524 Indpendling til Sorø Kommune Udpendling fra Sorø Kommune Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017 17 22% 12% 10% 19% 10% 12% 12% 22% 36% Bosat i Sorø Kommune 43% Arbejder i Sorø Kommune AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS Indtil 10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km Over 50 km Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Sorø Kommune er der således også stor nettoudpendling til Ringsted, hovedstadsområdet og Østsjælland, mens der er en positiv nettoindpendling fra Kalundborg, Sydsjælland og Slagelse. Udover nabokommunerne er de største arbejdsstedsområder for pendlere fra Sorø Østsjælland, Københavns vestlige omegn og selve byen København. At Storkøbenhavn er destination for mange af pendlerne fra Sorø understreges af, at omkring 22% af de beskæftigede med bopæl i Sorø Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Sorø Kommune, er det 10%, som har mere end 50 km til arbejde.
18 Vækstvilkår 2017 Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså. ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017 19 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån I Sorø Kommune er der ca. 65 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Sorø placerer sig således lige efter Slagelse, Lolland og Kalundborg som en af de kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er relativt høj. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige.
20 Vækstvilkår 2017 IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK I 2014 blev der etableret 99 nye virksomheder, i 103 og beregninger viser, at der i 2016 blev skabt 91 nye virksomheder i Sorø. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 1.040 af de i alt 8.034 private job i Sorø. Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 12,9% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017 21 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014 99 7,6% nye virksomheder blev etableret i Sorø Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet. Dette svarer til en etableringsrate på 90,9% er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 90 af virksomhederne havde således reel aktivitet i og var aktive ved årets udgang. 73,7% er overlevelsesraten efter to års eksistens. 73 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang. 143 job havde disse 90 virksomheder tilsammen skabt ultimo. Dette svarer til 1,6 job pr. fortsat aktiv virksomhed. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen 110 100 90 80 70 2011 2012 2013 2014 2016* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100 Sorø Region Sjælland Hele landet * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I 2014 blev der etableret 99 nye virksomheder i Sorø Kommune. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). 39 af dem er erhvervsservicevirksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 23 er bygge- og anlægsvirksomheder og 10 er handelsvirksomheder. Dermed bliver over 70% af de nye virksomheder etableret inden for de tre brancher, der traditionelt fylder mest i Sorø Kommune. Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
22 Vækstvilkår 2017 8,7% 7,5% 7,3% 7,7% 6,5% 6,0% GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate Exitrate Sorø Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen I blev der etableret 103 nye virksomheder, mens beregninger viser et lille fald i 2016 til 91 nye virksomheder i Sorø. Generelt nyder iværksætteriet i disse år godt af muligheden for at etablere selskaber med begrænset egenkapital (de nye iværksætterselskaber). Omvendt er der gode jobmuligheder i eksisterende virksomheder, hvilket trækker i den modsatte retning. Den gennemsnitlige etableringsrate 2014-2016 var på det samme niveau som regions- og landsgennemsnittet. Exitraten i Sorø er højere end i Region Sjælland og hele landet. En høj exitrate er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, da det kan være tegn på sund virksomhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. Den høje exitrate betyder, at antallet af virksomheder i Sorø er reduceret siden 2013. I 2014 såvel som i 2016 blev der etableret ca. 20 færre virksomheder end der ophørte. 114 89 99 99 103 91 VIRKSOMHEDS- BALANCE 2011-2016 -71-52 -123-125 -104-111 2011 2012 2013 2014 2016* Nye virksomheder Lukkede virksomheder Nettotilgang * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017 23 DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI 829 894 1.740 253 142 1.302 1.834 69 281 173 86 102 219 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Hotel og rest. Erhvervs - service mv. 110 Øvrige brancher JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014 Resterende job inden for branchen Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at iværksætteri omsættes til job- og værdiskabelse. I Sorø stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 1.040 af de i alt 8.034 private job i Sorø (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 12,9% af de eksisterende private job. Især inden for hotel- og restaurationsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også transportiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 281 job inden for bygge og anlæg, 219 job inden for erhvervsservice mv. og 173 job inden for handel. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed. 6,6% 27,0% 16,6% 8,3% 9,8% 21,1% 10,6% Industri (69 pers.) Bygge og anlæg (281 pers.) Handel (173 pers.) Transport (86 pers.) Hotel og restauration (102 pers.) Erhvervsservice mv. (219 pers.) Øvrige brancher (110 pers.) JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
24 Vækstvilkår 2017 FOKUSBRANCHE: HANDEL I 2014 var der 211 handelsvirksomheder registreret i Sorø Kommune. I beskæftigede handelsbranchen 1.913 personer, der tilsammen skabte en værdiskabelse på knap 1 mia.kr. Handelsbranchens andel af den samlede private beskæftigelse i Sorø Kommune er på samme niveau som i Region Sjælland og landet som helhed. Størstedelen af de beskæftigede i handelsbranchen er inden for engroshandel. Det skyldes især de mange ansatte hos engroshandelsvirksomheden Hørkram. Der har været fremgang i beskæftigelsen i Sorø Kommunes handelserhverv siden 2011.
Vækstvilkår 2017 25 NØGLETAL HANDEL Antal virksomheder (2014) 211 17,3% af virksomhederne i Sorø Kommune ligger således inden for handel. Værdiskabelse () 967 Beskæftigelse () mio.kr. 1.913 personer Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 116 112 108 104 100 96 2011 2012 2013 2014 VÆRDISKABELSE INDEN FOR HANDEL INDEKS 2011=100 Sorø Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Antallet af handelsvirksomheder registreret i Sorø Kommune toppede før finanskrisen på 252 virksomheder i 2007. Både under og efter finanskrisen blev antallet handelsvirksomheder i Sorø reduceret til 210-240 handelsvirksomheder. I 2014 var antallet af handelsvirksomheder 211. Når den økonomiske aktivitet på produktionsenheder i alle handelsvirksomheder i Sorø Kommune indregnes, opgøres handlens samlede værdiskabelse til 967 mio.kr. i. Det er primært dagligvarehandel i supermarkeder mv., som befolkningen i Sorø handler lokalt, og det er der fortsat mulighed for i kommunens yderområder. Denne værdi skabes af 1.913 personer. Handlens værdiskabelse er steget med 13% fra 2011 til. Værdiskabelsen i handelsbranchen har i perioden 2013- ligget på et stabilt, højt niveau.
26 Vækstvilkår 2017 112 109 106 103 LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN INDEN FOR HANDEL INDEKS 2011=100 100 97 94 2011 2012 2013 2014 2016 Sorø Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik Den stigende tendens i handelsbranchens værdiskabelse siden 2011 afspejles i en tilsvarende fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. Fra 2013 til 2016 er aktiviteten i handelsvirksomhederne i Sorø Kommune forøget 10,0%, svarende til 135 fuldtidsjob. Antallet af fuldtidslønmodtagere i handelsbranchen i 2016 er det højeste siden finanskrisen. I hele regionen er antallet af fuldtidslønmodtagerjob i handelsbranchen reduceret siden 2012, mens niveauet for landet som helhed stort set er uændret igennem en årrække efter krisen i 2009. Handelsbranchens beskæftigelse ligger primært inden for engroshandlen, som beskæftiger 49% af handelsbranchens samlede beskæftigelse. Detailhandel står for 39% af handelsbranchens samlede beskæftigelse. Den sidste del er inden for handel af biler og motorcykler. HANDELS- BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDER- BRANCHER 49,0% 39,1% 11,9% Engroshandel (937 pers.) Detailhandel (749 pers.) Handel med biler og motorcykler (227 pers.) Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27 Med 24% af den samlede private beskæftigelse ligger handelsbranchens andel af den samlede private beskæftigelse i Sorø på niveau med andelene i regionen og landet som helhed. HANDLENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER Under 15% 15% til 20% 20% til 25% 25% til 30% Over 30% Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28 Vækstvilkår 2017 EKSPORT 148 virksomheder i Sorø Kommune eksporterer, svarende til 9,5% af alle virksomheder i. Produktionsenhederne i Sorø Kommune eksporterede i for 1,8 mia. kr. svarende til 18,8% af den samlede produktionsværdi. Eksportværdien er steget støt siden 2011.
Vækstvilkår 2017 29 NØGLETAL EKSPORT 1.550 virksomheder med hovedsæde i Sorø Kommune 148 med eksport 1.402 uden eksport Eksportværdi 1.828 mio.kr. Kilde: Sam-K/Line, estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik 116 112 108 104 100 2011 2012 2013 2014 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100 Sorø Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik Af de 1.550 virksomheder, som i var registreret i Sorø Kommune, havde 148 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 9,5%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. I 2013 og 2014 havde mere end 150 virksomheder eksport til udlandet. Det er et historisk stort antal. Både før og under finanskrisen lå antallet på 110-130 virksomheder. Dvs. at de 148 eksportvirksomheder i stadig er et højt antal set i et længere tidsperspektiv. Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er væsentligt lavere end det ovenstående tal, og var i 110 virksomheder. Det betyder, at 74,3% af de eksporterende virksomheder i Sorø eksporterer for over 100.000 kr.
30 Vækstvilkår 2017 31,0% 24,9% 18,8% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN Sorø Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Sorø Kommune var i 1,8 mia.kr. Virksomheder registreret i Sorø Kommune står for ca. 70% af eksportværdien. Det drejer sig om fx Kongskilde Industries og DBI Plastic. Eksportværdien udgør en langt lavere andel af produktionsværdien i Sorø Kommune end i resten af regionen og landet. Mere end en sjettedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Det skyldes erhvervsstrukturen i Sorø med stor aktivitet inden for erhvervsservice samt bygge og anlæg - to brancher, der primært er rettet mod hjemmemarkedet. Eksportværdien er steget støt siden 2011, så den i dag er 24% højere end i 2011. Det er primært industrieksporten, der er steget, og det skyldes både stigende priser og øget mængdemæssig eksport. Stigningen har været langt kraftigere end den, der ses for regionen og landet som helhed. 125 120 115 110 105 EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100 100 2011 2012 2013 2014 Sorø Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Sorø, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 1.223 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017 31 Vækstvilkår 2016 SORØ Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland