Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation og vækst i andre brancher, bl.a. gennem rådgivning, tilførsel af ny teknologi og viden, etc. Denne analyse tager den helt aktuelle temperatur på disse nøgleerhverv. Analysen er langt mere realtime fordi den baserer sig på de nyligt tilgængelige e-indkomsttal, der er langt mere opdaterede end Danmarks Statistiks traditionelle konjunkturtal. Det samlede billede er, at krisen også har fået videnerhvervene til at slanke sig, men at produkterne og ydelserne er så relevante, at efterspørgslen ved indgangen til 2014 er tilbage på sporet. Analysen ser også på de rammebetingelser, som har betydning for, om vi får høstet det fulde samfundsøkonomiske potentiale i de kloge brancher. De kloge brancher er slankere men stærkere RESUMÉ Samtlige brancher i analysen har siden toppunktet før finanskrisen oplevet nedgang i beskæftigelsen. De fleste brancher er dog kommet sig relativt hurtigt, og beskæftigelseskurven er stigende igen. I de fleste brancher er beskæftigelsen stigende Krisetilpasningen har skærpet forretningssansen: salget pr. medarbejder er steget i de fleste tilfælde. Det peger på, at man i de videntunge erhverv har været dygtige til at få value for money, og den viden er man klar til at dele med kunderne. De mere produktive medarbejdere har til gengæld også kunnet glæde sig over, at der trods hårdere økonomiske tider, har været plads til højere lønninger. 1. De kreative videnerhverv: Her er beskæftigelsen stagneret og brancherne stadig mærket af krisen. Arkitekter, mediebureauer og designere oplever til gengæld øget salg pr. medarbejder. 2. IT og telebranchen: Både salg og beskæftigelsen har oplevet store udsving siden 2009, men nu er computerspilsbranchen, IT-konsulenter og informationstjenester brancher, der oplever fremgang i salget. 3. Virksomhedsrådgivning: Beskæftigelsen inden for virksomhedsrådgivning er, som den eneste branche steget siden 2008-niveauet. Branchegruppen er desuden de højest lønnede. 4. Revision og bogføring: En branche, der effektiviserer og øget indtjeningen pr. medarbejder. Der har trods krisetid været plads til lønstigninger DANSK ERHVERVS KONJUNKTURANALYSE, VIDEN & RÅDGIVNING 2014 # 1
Kreative videnerhverv Krisen har været hård ved beskæftigelsen i de kreative erhverv. Der er samlet set 6.777 færre fuldtidsbeskæftigede siden første kvartal i 2008. Antallet af fuldtidsbeskæftigede i de kreative videnerhverv som fx arkitekter, reklamebureauer og designere har siden 2008 været for nedadgående. Dog er udviklingen mere eller mindre stabiliseret siden tredje kvartal i 2010. Figur 1 Kvartalsvis fuldtidsbeskæftigelse i kreative videnerhverv 40.000 35.000 30.000 33.837 Antal fuldtidsbeskæftigede i de kreative videnerhverv har siden før kriseniveauet været stagnerende 25.000 27.060 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Note: Kreative videnerhverv er defineret som følgende brancher: 71.11.00 Arkitektvirksomhed, 73.11.10 Reklamebureauer, 73.11.90 Anden reklamevirksomhed, 73.12.00 Reklameplads i medier, 74.10.10 Industriel design og produktdesign, 74.10.20 Kommunikationsdesign og grafisk design, 74.10.30 Indretningsarkitekter og rumdesign samt branchegruppen 58.00.1 Forlag. Øget salg per fuldtidsbeskæftiget I samme periode har langt de fleste af de kreative videnerhverv oplevet, at salget pr. fuldtidsbeskæftiget er steget markant. Ifølge figur 2 gælder det især for arkitekter, mediebureauer og designere både industriel design, produktdesign, kommunikationsdesign og grafisk design. Flere kreative brancher har erfaret, at de kan sælge mere med færre ansatte Disse grupper har solgt mere per fuldtidsbeskæftiget i tredje kvartal i både 2012 og 2013, end det var tilfældet i 2009, perioden umiddelbart efter finanskrisen. Indretningsarkitekter og rumdesign, forlag og anden reklamevirksomhed er dog gået tilbage i salg pr. fuldtidsbeskæftiget sammenlignet med 2009-niveauet. DANSK ERHVERV 2
Figur 2 Salg pr. fuldtidsbeskæftiget i kreative videnerhverv Arkitektvirksomhed 261.657 260.623 291.843 Reklamebureauer 391.478 397.438 396.714 Anden reklamevirksomhed 358.066 342.466 338.319 Reklameplads i medier 1.147.687 1.268.466 1.325.723 Industriel design og produktdesign 468.820 523.760 576.763 Kommunikationsdesign og grafisk design 341.853 380.037 516.710 Indretningsarkitekter og rumdesign 754.045 567.647 662.304 Forlag 366.871 359.007 332.267 Kreative videnerhverv i alt 374.177 380.940 383.888 Oversigten over salg per lønkrone understreger tendensen fra salg per fuldtidsbeskæftiget. Ifølge figur 3 er det især arkitekterne, mediebureauerne og designerne, der får mest ud af deres medarbejdere og deres lønomkostninger. Figur 3 Salg pr. lønkrone i kreative videnerhverv Arkitektvirksomhed 2,4 2,3 2,6 Reklamebureauer 3,7 3,4 3,4 Anden reklamevirksomhed 3,7 3,7 3,6 Reklameplads i medier 10,8 10,9 11,3 Industriel design og produktdesign 5,1 5,3 5,9 Kommunikationsdesign og grafisk design 3,7 3,9 5,2 Indretningsarkitekter og rumdesign 6,6 5,6 6,5 Forlag 3,6 3,3 3,1 Kreative videnerhverv i alt 3,6 3,5 3,5 Lønsummen pr. fuldtidsbeskæftiget er ifølge figur 4 steget siden 2008. Det vil sige, at man i disse brancher, på trods af at udgangspunktet er post-krise-niveau i 2009, har oplevet et vist niveau af lønstigninger, dog med visse sæsonudsving, som bl.a. skyldes brugen af freelancere. DANSK ERHVERV 3
2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 DANSK ERHVERVS KONJUNKTURANALYSE, VIDEN & RÅDGIVNING # 1 JANUAR 2014 Figur 4 Kvartalsvis lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i kreative videnerhverv 120.000 115.000 110.000 105.000 109.089 100.000 104.140 95.000 90.000 DANSK ERHVERV 4
IT IT og telebranchen har i den umiddelbare efter-krisetid, fra første til fjerde kvartal i 2009, oplevet et markant dyk i beskæftigelsen jf. figur 5. Herefter stabiliseredes udviklingen sig, og brancherne oplevede pæne stigninger i beskæftigelsen frem mod andet kvartal i 2012. I andet kvartal af 2012 skete der et skift i udviklingen, og der har siden da været et fald i antallet af beskæftigede, der nu ligger lige under niveauet for fjerde kvartal i 2009. Figur 5 Kvartalsvis fuldtidsbeskæftigelse inden for IT og tele 65.000 64.000 IT og telebranchen har siden 2009 været præget af store udsving 63.000 63.542 62.000 61.000 60.000 60.614 59.000 58.000 Note: IT og tele er defineret som følgende branchegrupper: 58.00.2 Udgivelse af computerspil og anden software, 61.00.0 Telekommunikation, 62.00.0 IT-konsulenter m.v. og 63.00.0 Informationstjenester. Ifølge figur 6 er billedet af salg pr. fuldtidsbeskæftigede noget svingende afhængig af branchegrupper. Computerspilsbranchen oplever et markant øget salg pr. fuldtidsbeskæftiget, hvorimod telekommunikation er noget mere svingende med en markant fremgang fra 2009 til 2012, men med et fald i 2013. Både IT-konsulenter og informationstjenester har oplevet en støt om end mere beskeden fremgang i salget pr. fuldtidsbeskæftiget siden 2009. Computerspilsbranchen og anden software er også den kategori, der oplever den største stigning i salget per lønkrone og som har været markant stigende siden 2009 jf. figur 7. Telekommunikation har oplevet et særligt stort fald i salg pr. lønkrone fra tredje kvartal i 2012 til tredje kvartal i 2013. DANSK ERHVERV 5
2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 DANSK ERHVERVS KONJUNKTURANALYSE, VIDEN & RÅDGIVNING # 1 JANUAR 2014 Figur 6 Salg pr. fuldtidsbeskæftiget inden for IT og tele Udgivelse af computerspil og anden software 187.500 277.014 368.390 Telekommunikation 656.004 789.507 737.080 IT-konsulenter m.v. 327.101 366.852 369.358 Informationstjenester 329.385 397.623 401.556 IT og tele i alt 404.630 459.427 453.377 Figur 7 Salg pr. lønkrone inden for IT og tele Udgivelse af computerspil og anden software 1,3 1,8 2,7 Telekommunikation 6,2 7,0 6,4 IT-konsulenter m.v. 2,5 2,6 2,6 Informationstjenester 3,0 3,4 3,4 IT og tele i alt 3,3 3,5 3,4 Lønsummen pr. beskæftiget i IT og telebrancherne er jf. figur 8 ligesom i tilfældet med de kreative erhverv, figur 4, noget svingende. Dog har der været et større udsving især i perioden fra fjerde kvartal 2009 til første kvartal 2010. Det samlede lønsums-niveau ligger højere end hos de kreative erhverv og har gjort det igennem hele perioden.. Figur 8 Kvartalsvis lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget inden for IT og tele 145.000 140.000 135.000 130.000 125.000 120.000 115.000 110.000 105.000 126.515 132.728 DANSK ERHVERV 6
Virksomhedsrådgivning Virksomhedsrådgivning rummer både Public relations og kommunikation og Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, det vil sige bl.a. managementkonsulenter. Brancherne blev trimmet markant i krisetiden og oplevede en voldsom nedgang i antallet af beskæftigede fra fjerde kvartal i 2008 frem til første kvartal i 2010. Siden da er beskæftigelsen steget pænt og beskæftigelsesniveauet ligger nu højere end i første kvartal af 2008. Fremgang i beskæftigelsen Ifølge figur 10 er salget inden for Public relations og kommunikation pr. fuldtidsbeskæftiget steget støt i perioden fra 2009 til 2013. Denne udvikling gælder dog ikke Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, som har oplevet et fald fra tredje kvartal i 2009 til 2012, men er steget i tredje kvartal i 2013. I Public relations og kommunikationsbranchen har man i perioden 2012 til 2013 opretholdt sit salg pr. lønkrone, hvorimod Virksomhedsrådgivning er steget marginalt siden 2012. Men man har ikke formået at få sit salg pr. lønkrone til at stige i ligeså høj grad, som det er sket i visse brancher inden for de kreative videnerhverv og It og tele, jf. figur 3 og figur 7. Figur 9 Kvartalsvis fuldtidsbeskæftigelse inden for virksomhedsrådgivning 10.600 10.400 10.200 10.000 9.800 9.600 9.400 9.200 9.000 8.800 8.600 9.655 10.224 Beskæftigelsen inden for virksomhedsrådgivning er steget siden 2008 Note: Virksomhedsrådgivning er defineret som følgende brancher: 70.21.00 Public relations og kommunikation og 70.22.00 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse DANSK ERHVERV 7
2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 DANSK ERHVERVS KONJUNKTURANALYSE, VIDEN & RÅDGIVNING # 1 JANUAR 2014 Figur 10 Salg pr. fuldtidsbeskæftiget inden for virksomhedsrådgivning Public relations og kommunikation 329.089 360.754 385.366 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 363.243 354.688 369.246 Virksomhedsrådgivning i alt 359.681 355.385 371.185 Figur 11 Salg pr. lønkrone inden for virksomhedsrådgivning Public relations og kommunikation 2,9 3,1 3,1 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 2,8 2,5 2,6 Virksomhedsrådgivning i alt 2,8 2,6 2,6 Lønsummen pr. fuldtidsbeskæftiget har for perioden 2008 til 2013 oplevet langt færre udsving, end det var tilfældet i de kreative videnerhverv og IT og tele. Det samlede lønsumsniveau pr. fuldtidsbeskæftiget ligger desuden noget højere end niveauet for de kreative og IT og tele jf. figur 4 og figur 8. Figur 12 Kvartalsvis lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget - virksomhedsrådgivning 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 132.959 141.120 DANSK ERHVERV 8
Revision Der er ligeledes færre beskæftigede inden for revision og bogføring siden højdepunktet i fjerde kvartal i 2008, men der er tale om et fald på 2.000 fuldtidsbeskæftigede samlet set. Antallet af fuldtidsbeskæftigede er dog det laveste for perioden fra første kvartal 2008 til tredje kvartal i 2013. Figur 17 Kvartalsvis fuldtidsbeskæftigelse inden for revision og bogføring 17.000 16.500 16.000 15.500 15.000 14.500 14.000 13.500 13.000 15.603 14.271 Selvom beskæftigelsen er nedadgående, er revision og bogføring nogle af de branchegrupper, der sammen med fx udgivelse af computerspil og anden software har øget deres salg pr. fuldtidsbeskæftiget inden for det seneste år Note: Revisorer er defineret som branchegruppen 69.00.2 Revision og bogføring. Salget pr. fuldtidsbeskæftiget har dog været støt stigende igennem perioden med et markant øget salg fra tredje kvartal 2012 til tredje kvartal i 2013, hvilket gør branchegruppen til en af de brancher, der sammen med fx computerspil og software, har øget deres salg pr. fuldtidsbeskæftiget inden for det seneste år. Figur 18 Salg pr. fuldtidsbeskæftiget i revision og bogføring Revision og bogføring 195.728 195.528 219.606 Revisorer og bogførere er desuden en af de branchegrupper, der får meget ud af deres ansatte, og som er lykkedes med at forbedre salget per lønkrone fra tredje kvartal i 2012 til tredje kvartal i 2013. DANSK ERHVERV 9
2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 DANSK ERHVERVS KONJUNKTURANALYSE, VIDEN & RÅDGIVNING # 1 JANUAR 2014 Figur 19 Salg pr. lønkrone inden for revision og bogføring Revision og bogføring 1,8 1,6 1,8 Lønsummen har siden 2008 været støt stigende, dog med et par mindre udsving. Den samlede lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget ligger højere end i 2008, men det samlede niveau når ikke op på højde med virksomhedsrådgivere eller it og tele. Figur 20 Kvartalsvis lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget inden for revision og bogføring 160.000 140.000 120.000 124.434 100.000 80.000 107.445 60.000 40.000 20.000 0 DANSK ERHVERV 10
OM DENNE UDGAVE Mere salg i slankere videnerhverv er første nummer af Dansk Erhvervs Konjunkturanalyse, Viden & Rådgivning i 2013. Redaktionen er afsluttet den 23. januar 2014. OM DANSK ERHVERVS KONJUNKTURANALYSE Dansk Erhvervs Konjunkturanalyse, Viden & Rådgivning er Dansk Erhvervs konjunkturovervågning af en række centrale videnerhverv i Danmark. Der sættes fokus på forretningsnære konjunkturparametre såsom beskæftigelse, lønsum og samlet salg (omsætning). Dansk Erhvervs Konjunkturanalyse, Viden & Rådgivning udkommer fire gange årligt og henvender sig til alle med interesse i Danmarks videntunge serviceerhverv hvad end denne interesse er af forretningsmæssig, politisk eller anden art. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Konjunkturanalyse, Viden & Rådgivning med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhvervs Konjunkturanalyse, Viden & Rådgivning bygger på tal fra Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL), der er baseret på virksomhedernes indberetning til e-indkomst. Alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Alle tal i denne publikation er opgivet i løbende priser. Det bemærkes, at tallene for det nyeste kvartal altid er foreløbige tal på baggrund af opregninger i udvalgte brancher foretaget af Danmarks Statistik. Denne konjunkturanalyse er offentligt tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til markedsdirektør Søren Friis Larsen på sfl@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6360. REDAKTION Markedsdirektør Søren Friis Larsen, cand. scient. pol. (ansv.); politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol. og konsulent Anne Køster, cand. mag. DANSK ERHVERV 11