Oktober 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Selvom antallet af beskæftigede i IT-branchen de senere år har ligget og svinget ret konstant omkring 95.000 fuldtidsjob, så afslører en nærmere analyse af beskæftigelsesudviklingen en markant strukturel ændring af IT-branchen. På bare syv år er der skabt mere end 15.000 fuldtidsjob indenfor IT-konsulentvirksomhed, mens der været et fald på ca. 13.000 fuldtidsjob indenfor IT-industri og IT-engroshandel. Alene de seneste 2½ år er der skabt 8.500 job indenfor IT-konsulentvirksomhed, som i det seneste kvartal sætter historisk beskæftigelsesrekord med hele 41.800 fuldtidsjob. Det viser en analyse, som AErådet har lavet i samarbejde med HK/Danmark. Analysen er lavet på baggrund af et detaljeret specialudtræk 1 fra den mest aktuelle ATPbeskæftigelsesstatistik fra Danmark Statistik. Udviklingen i den samlede beskæftigelse i IT-erhvervene er vist i figur 1. 1 Et specialudtræk fra ATP-statistikken er nødvendig, da IT-erhvervene (og dens underbrancher) ikke fremgår af den brancheopdeling, der anvendes i de sædvanligt offentliggjorte ATPbeskæftigelsestal. Der er anvendt den officielle branchemæssige definition af IT-erhvervene, som anvendes i Informationssamfundet Danmark IT-staus 2005, side 196, udgivet dec. 2005 af Danmarks Statistik og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Den i dette notat anvendte opgørelse indeholder både privat og offentligt ejede IT-virksomheder. AT Dokument i Windows Internet Explorer
2 Figur 1. Udviklingen i IT-beskæftigelsen (antal fuldtidsansatte) 110000 Ikkesæsonkorrigeret 105000 Sæsonkorrigeret 100000 95000 90000 85000 1999q1 1999q2 1999q3 1999q4 2000q1 2000q2 2000q3 2000q4 2001q1 2001q2 2001q3 2001q4 2002q1 2002q2 2002q3 2002q4 2003q1 2003q2 2003q3 2003q4 2004q1 2004q2 2004q3 2004q4 2005q1 2005q2 2005q3 2005q4 2006q1 2006q2 Anm.: ATP-beskæftigelsestal opgøres som et beregnet antal fuldtidsansatte lønmodtagere ud fra virksomhedernes ATP-indbetalinger, som varierer alt efter, om man er på heltid eller deltid. Selvstændige er således ikke inkluderet, da de ikke indbetaler ATP. Seneste kvartals tal er foreløbige, de øvrige kvartalers tal er endelige. Se bilag for en beskrivelse af den gennemførte sæsonkorrektion. Kilde: AErådet pba. specialudtræk på ATP-beskæftigelsesstatistik fra Danmarks Statistik. Den sæsonkorrigerede IT-beskæftigelse steg med ca. 700 fuldtidspersoner i 2. kvartal af 2006. Dermed opnåede IT-erhvervene en vækst på 0,8 pct., hvilket er en lidt større vækstrate i antallet af beskæftigede end den danske økonomi som helhed. Beskæftigelsesvæksten i IT-erhvervene de tre foregående kvartaler var imidlertid lidt mindre end beskæftigelsesvæksten i dansk økonomi. Der er således ikke tale om, at IT-branchen som helhed oplever en specielt kraftig vækst, der ligger over det, som den generelle danske økonomi oplever for tiden. Beskæftigelsesudviklingen i IT-hovederhvervene Figur 2 viser, at det seneste kvartals stigning i beskæftigelsen på 700 personer skyldes en lille vækst i IT-industri på ca. 450 personer og en kraftig vækst i IT-konsulentvirksomhed på 2.800 personer, således at der nu er 41.800 personer, hvilket er ny rekord inden for denne branche. Omvendt trækker et fald indenfor IT-engroshandel på knap 2.500 personer den modsatte retning. Beskæftigelsen indenfor telekommunikation har stort set holdt sig på det tidligere kvartals niveau.
Figur 2. Beskæftigelsesudviklingen i IT-hovedsektorerne (antal fuldtidsansatte) 45000 40000 35000 3 IT-konsulentvirksomhed IT-engroshandel Telekommunikation IT-industri IT-industri (sæsonkorrigeret) 30000 25000 20000 15000 10000 1999q1 1999q2 1999q3 1999q4 2000q1 2000q2 2000q3 2000q4 2001q1 2001q2 2001q3 2001q4 2002q1 2002q2 2002q3 2002q4 2003q1 2003q2 2003q3 2003q4 2004q1 2004q2 2004q3 2004q4 2005q1 2005q2 2005q3 2005q4 2006q1 2006q2 Anm.: Se figur 1. Kilde: Se figur 1. Det er interessant, at IT-konsulentvirksomhed over det seneste 2½ år har oplevet en kraftigt vækst på omkring 8.500 beskæftigede personer og således er den eneste af IThovedsektorerne, der har haft en fremgang set over denne tidsperiode, mens de andre sektorer har oplevet en stagnation eller beskæftigelsesfald. Ved en nærmere undersøgelse af underbrancherne inden for IT-konsulentvirksomhed viser det sig, at ca. 95 pct. af stigningen skyldes fremgangen inden for databehandling samt udvikling af software og konsulentbistand i forbindelse med software. I det seneste kvartal oplevede databehandling en kraftig stigning på omkring 2.900 fuldtidsansatte, der har givet anledning til den samlede stigning inden for ITkonsulentvirksomhed. Samtidig oplevede engroshandel med computere og IT-udstyr, der er en af underbrancherne indenfor IT-engroshandel, et fald af omtrent samme størrelse. Disse beskæftigelsesfald- og stigninger er historisk store for et enkelt kvartal, hvilket giver mistanke om, ovennævnte ikke er udtryk for en voldsom ændring af IT-branchen det seneste kvartal, men at der derimod er tale om, at en stor IT-virksomhed (eller mange mindre virksomheder samtidigt) har ændret branchekode for en del af virksomhedens medarbejdere. Det statistiske datamateriale giver ikke direkte mulighed for en konkret konstatering af hvilken eller hvilke virksomheder, der er skyld i forskydningen, og Danmarks Statistik må af diskretionshensyn ikke giver oplysninger herom. Der er dog forholdsvis få danske enkeltvirksomheder indenfor IT-engroshandel og databehandling, der er tilstrækkelige store til at kunne være årsag til forskydninger i denne størrelsesorden. En nærliggende
4 forklaring kunne derfor være, at IBM - som har ca. 7.400 medarbejdere 2 - for en større gruppe af deres medarbejdere har flyttet branchekode fra branchen 518410 Engroshandel med computere og it-udstyr til branche 723000 Databehandling. AErådet har derfor kontaktet IBM og her fået bekræftet, at IBM i foråret 2006 lavede det ovenfor nævnte branchekodeskift for ca. 3.000 medarbejdere. 3 Den store stigning indenfor IT-konsulentvirksomhed og det tilsvarende fald indenfor ITengroshandel det seneste kvartal er således ikke udtryk for en reel ændring af IT-branchen netop det pågældende kvartal, men derimod resultatet af en statistisk ændring af hvilken branchegruppe, visse dele af den samlede IT- beskæftigelse skal indgå i. Når virksomheder ændrer branchekode for en del eller for alle deres medarbejdere, afspejler det ofte en mere gradvis ændring af virksomhedernes aktiviteter, hvor virksomheden oprindelig startede med vægt på en type aktivitet, men hvor der over tid sker skift over mod nye aktiviteter. Det arbejde, der udføres i de enkelte virksomheder, kan med tiden have ændret karakter, og der kan være sket frasalg af dele af virksomheden eller tilkøb af andre virksomheder, 4 således at det er blevet mere retvisende at opgøre det arbejde, der udføres som databehandling eller udvikling af software og konsulentbistand i forbindelse med software. Set over en længere årrække tegner der sig et billede af en gradvis strukturel ændring i ITbranchen. Således er der siden 1. kvartal 1999 kommet yderligere 15.000 personer inden for IT-konsulentvirksomhed svarende til en stigning på knap 60 pct., imens beskæftigelsen indenfor IT-industri og IT-engroshandel begge er faldet med omkring 6.500 personer svarende til et fald på henholdsvis 32 og 23 pct. En stor del af forklaringen på denne tendens kan formodentlig være outsourcing, der kan deles op i to typer. Den første drejer sig om outsourcing af IT-opgaver fra både offentlige og private virksomheder til IT-konsulentvirksomhed, der har en større ekspertise inden for det pågældende område, hvorfor det kan betale sig at lade en ekstern virksomhed foretage de opgaver, som man hidtil selv stod for. Udover, at den strukturelle udviklingstendens øger beskæftigelsen indenfor konsulentvirksomhed, så spiller mere midlertidige forhold som IT-omlægninger i forbindelse med strukturreformen også en rolle Den anden del af outsourcing omhandler de IT-industrivirksomheder, der flytter til udlandet. Som eksempel herpå kan nævnes Flextronics, der i januar 2004 har afskediget 700 medarbejdere, idet Siemens, som hidtil har aftaget en stor del af virksomhedens produkter, har flyttet produktionen til andre lande, hvor arbejdskraften er billigere. Et andet eksempel på internationalt plan er IBMs salg af deres pc-produktionsforretning til Lenovo 2 Jf. http://www-5.ibm.com/dk/ibm/info/ 3 I den forbindelse skal rettes en stor tak til IBMs personaledirektør Claus Gylling for at bekræfte AErådets formodning om, at der var tale branchekodeskift i foråret 2006. 4 Således har IBM gennem de senere år bl.a. købt Mærsk Data og DMdata.
5 Groups, som har været med til at trække IBM i retning imod at blive en konsulentvirksomhed i stedet for en produktions- og engroshandelsvirksomhed. 5 Usikkerhed i ATP-beskæftigelsesstatistikken Det skal bemærkes, at det seneste kvartalstal i ATP-beskæftigelsesstatistikken 6 altid er foreløbige tal, som revideres og opgøres som endelige tal kvartalet efter. Blandt andet derfor bør ændringen i et enkelt kvartal tolkes med varsomhed, og der bør lægges større vægt på udviklingen set over flere kvartaler og ikke bare det seneste kvartal. Hertil kommer, at der også kan komme revisioner flere kvartaler bagud i tid. Da ATP-beskæftigelsesstatistikken beregnes på baggrund af virksomhedernes indbetalinger af ATP, kan virksomhedernes eventuelle fejlindberetninger, manglende, udskudte, forsinkede ATP-indbetalinger mv. slå ud i ATP-beskæftigelsesstatistikken. Der er både i ATP-huset og Danmarks Statistik indført systemer, der søger at opfange disse forhold og korrigere ATP-beskæftigelsestallene herfor, men korrektionen er naturligvis ikke perfekt. Desuden gælder det, at desto mere detaljeret brancheniveau, der analyseres på, desto større er usikkerheden. Det er ifølge Danmarks Statistik ikke muligt at opstille et mål for den samlede usikkerhed i ATP-beskæftigelsesstatistikken. 5 Se http://www.ibm.com/ibm/dk/da/pcannouncement/ for en nærmere beskrivelse af IBMs salg af deres pc-produktionsforretning til kinesike Lenovo. I Danmark har Lenovo 65 medarbejdere i Lyngby, jf. http://www.lenovo.com/lenovo/dk/da/. 6 For en udførlig beskrivelse henvises til Danmarks Statistiks varedeklaration for ATPbeskæftigelsesstatistikken på http://www.dst.dk/homedk/vejviser/dokumentation/varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspxsysrid=000845
6 BILAG. SÆSONUDSVING OG SÆSONKORREKTION Danmarks Statistik publicerer selv ATP-beskæftigelsesstatistikken på et forholdsvis aggregeret niveau (27 erhverv). Danmarks Statistik gennemfører for hvert erhverv en statistisk undersøgelse af, om der er systematiske sæsonudsving og udarbejder og publicerer også en sæsonkorrigeret opgørelse af beskæftigelsen i de 27 erhverv, som alle har vist sig at have systematiske sæsonudsving. Datagrundlaget for dette notat er et specialudtræk fra ATP-beskæftigelsesstatistikken med den ikke sæsonkorrigerede beskæftigelse indenfor i alt 35 underbrancher, som ifølge Danmarks Statistik udgør det samlede IT-erhverv. AErådet har derfor selv gennemført en statistisk undersøgelse af, om der er systematiske sæsonudsving i IT-sektorens fire hovederhverv (som er en aggregering af ovennævnte 35 underbrancher): IT-industri, Telekommunikation, IT-engroshandel og IT-konsulentvirksomhed. Undersøgelsen er foretaget med de statistiske programpakker DEMETRA og AREMOS, hvor der er fundet et statistisk signifikant sæsonmønster i beskæftigelsen indenfor ITindustri, men ikke indenfor Telekommunikation, IT-engroshandel og ITkonsulentvirksomhed. Den såkaldte indirekte multiplikative X-12-ARIMA sæsonkorrektionsmetode er anvendt, da det også er den, som Danmarks Statistik anvender i ATPstatistikken. Det indirekte i metoden består i, at den samlede sæsonkorrigerede beskæftigelse i økonomien beregnes som summen af den sæsonkorrigerede beskæftigelse i hvert af de 27 erhverv. 7 Den samlede sæsonkorrigede IT-beskæftigelse i dette notat er derfor opgjort i tabel 1 som Sammensat sæsonkorrigeret tidsserie, som består af summen af den sæsonkorrigede beskæftigelse indenfor IT-industri og den ikke sæsonkorrigede beskæftigelse indenfor Telekommunikation, IT-engroshandel og IT-konsulentvirksomhed - da disse erhverv ikke har et statistisk signifikant sæsonmønster og derfor ikke bør sæsonkorrigeres ifølge Danmarks Statistik. Der er således anvendt samme sæsonkorrektionsmetode og princip, som Danmarks Statistik anvender. 7 Alternativet den direkte metode er at sæsonkorrigere summen af den ikke sæsonkorrigerede beskæftigelse i de 27 erhverv. Ulempen ved den direkte metode er, at summen derved ikke kommer til at stemme, idet summen af den sæsonkorrigede beskæftigelse i undererhververne ikke er lig den sæsonkorrigede sum af den ikke sæsonkorrigede beskæftigelse i undererhververne.
Tabel 1. Baggrundstal til figur 1 og 2 99q1 99q2 99q3 99q4 00q1 00q2 00q3 00q4 01q1 01q2 01q3 01q4 02q1 02q2 02q3 02q4 03q1 03q2 03q3 03q4 04q1 04q2 04q3 04q4 05q1 05q2 05q3 05q4 06q1 06q2 IT-industri 20245 20349 20455 21313 20352 21115 19810 21848 21036 19981 18814 19724 18155 18672 17870 18775 17080 16718 16233 16838 14327 13952 13688 13829 13462 13347 13081 13733 13328 13775 IT-engroshandel 28017 27743 27957 28621 28390 28162 27613 27007 26494 26512 25801 25583 25410 23540 23085 23137 24959 24742 24176 24781 24608 24362 24206 24712 24612 24508 24082 24560 23925 21481 Telekommunikation 19144 19717 19732 20303 20652 20867 21052 21584 21422 21938 22173 21723 21290 20415 21039 20529 21338 20337 20315 20764 20176 20106 20160 19943 19554 19826 19504 19246 19020 19056 IT- konsulentvirksomhed 26506 27380 27783 28341 30096 31544 32967 34939 35979 36472 37854 35834 34773 35939 35400 33886 34030 33783 33382 33279 34664 35077 35241 36123 36737 37022 37418 38135 39016 41827 IT-besk. I alt 93912 95189 95927 98578 99490 101688 101442 105378 104931 104903 104642 102864 99628 98566 97394 96327 97407 95580 94106 95662 93775 93497 93295 94607 94365 94703 94085 95674 95289 96139 IT-industri (sæsokorr) 20373 20445 21044 20491 20515 21218 20361 20972 21272 20080 19300 18914 18394 18803 18265 18000 17343 16857 16532 16165 14546 14098 13893 13296 13668 13497 13254 13221 13593 13936 sammensat Sæsonkorr. IT-besk. 94040 95285 96516 97756 99653 101791 101993 104502 105167 105002 105128 102054 99867 98697 97789 95552 97670 95719 94405 94989 93994 93643 93500 94074 94571 94853 94258 95162 95476 96197 Anm.: Se figur 1. Kilde: AE pba. specialudtræk på ATP-beskæftigelsesstatistik fra Danmarks Statistik. AT Dokument i Windows Internet Explorer