Brugervejledning for pensionsoverførsler i EDI

Transkript

1 EDI-løsningen er udviklet til pensionsselskaber og tværgående pensionskasser af Forsikring & Pension. Tlf Brugervejledning for pensionsoverførsler i EDI Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber. Brugervejledningen indeholder en beskrivelse af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber og, hvordan det anvendes. Det tekniske regelsæt m.m., der er aftalt vedrørende EDI meddelelsernes indhold, kontrol af data m.m., er beskrevet i en separat EDI-guide. EDI-løsningen er en fælles web grænseflade, der understøtter udveksling af relevante pensionsoplysninger i forbindelse med overførsel af pensionsordninger mellem 2 pensionsselskaber. De enkelte pensionsselskaber afgør selv, om de ønsker anvende systemets web grænseflade, eller om de vil udvikle integration til egne systemer. EDI-kontoret hjælper gerne i forbindelse med opstart af udvikling af integration med egne systemer. SIDE 1 Web grænsefladen er opbygget omkring en internetserver, som fysisk er opstillet hos Forsikring & Pensions underleverandør. Alle pensionsselskaber, der anvender EDI-løsningen, skal være registreret i et selskabskartotek på serveren, og være tilmeldt med en eller flere brugeradministratorer. Brugeradministrator har til opgave at oprette og vedligeholde brugere, som skal behandle pensionsoverførsler i EDI-systemet. EDI-systemet er en elektronisk postkasse, som brugeren får adgang til ved at logge på med et brugernavn og en adgangskode. Postkassen består at en indbakke og en udbakke, hvor pensionsoverførslerne bliver behandlet. Afsendte meddelelser bliver registreret i udbakken og indgående meddelelser bliver registreret i indbakken. Indbakken og udbakken har indbygget arkivfunktioner, så afsluttede sager kan lægges på arkiv fra indbakken og udbakken. Kontakt EDI-kontoret i Forsikring & Pension, hvis du har spørgsmål. Forsikring & Pension EDI-kontoret

2 Start af databehandling Du logger på EDI-serveren på adressen: Log-on første gang SIDE 2 I forbindelse med oprettelsen til EDI-systemet, får selskabet oprettet en eller flere brugeradministratorer, som skal oprette de brugere, der skal anvende systemet. Der er en særlig brugervejledning til brugeradministratoren der viser, hvordan en bruger bliver oprettet. Se vejledningen til brugeradministrator her: virksomheder/edi/pensionsselskaberogpensionskasser/sider/brugervejledninger.aspx Når du er oprettet i systemet, modtager du af sikkerhedsmæssige årsager to mails fra Forsikring & Pension. I den første mail er der et brugernavn, og i den anden et link, hvor du vælger en adgangskode. Klik på linket i mail nr. 2. Herefter kommer dette skærmbillede: Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Indtast brugernavnet fra den første mail og vælg din adgangskode. Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Krav til adgangskoden Adgangskoden skal bestå af 8-14 tegn og indeholde mindst 3 af følgende 4 typer tegn: Små bogstaver (a-å) Store bogstaver (A-Å) Tal fra 0-9 Specialtegn ( f.eks. # $ % & / () {} [ ] = + -? ;, : < >) Arkiver 16 Adgangskoden må ikke indeholde brugernavn, brugerens fornavn, efternavn eller være en tidligere brugt adgangskode. Adgangskoden skal skiftes hver 3. måned. Du får automatisk besked, når du skal skifte adgangskode.

3 Til brugernavnet tilknyttes brugerens fulde navn, adresse og telefonnummer. Brugerens navn og telefonnummer vises automatisk i de meddelelser, som brugeren sender. Ved ændringer i brugeroplysningerne skal du kontakte selskabets brugeradministrator. Når du har fået tildelt et brugernavn og valgt din adgangskode, har du adgang til selskabets indbakke og udbakke, hvor der er en oversigt over de anmodninger, forespørgsler, overførsler mm., som selskabet har modtaget og sendt, samt deres status. SIDE 3 Log-on Når du har fået tildelt et brugernavn, valgt en adgangskode og skal logge på systemet næste gang, skal du blot indtaste brugernavnet og adgangskoden. Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Indtast dit brugernavn og adgangskode. Tryk på Logon. Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Glemt adgangskode Hvis du har glemt din adgangskode, skal du bestille en ny. Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Arkiver 16 Tryk på Glemt adgangskode.

4 Siden popper denne boks op: Indtast dit brugernavn og din mailadresse. Tryk siden på Fortsæt. Serveren sender straks en mail til dig med et link som du trykker på og vælger en ny adgangskode. SIDE 4 Herefter kan du logge på systemet igen. Log-on 2 Bruger låst Får du en meddelelse om at brugeren er låst, skal du kontakte selskabets brugeradministrator, der har adgang til at låse dig op igen. Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 EDI-løsninger inden for pensionsområdet Hvis selskabet er tilmeldt flere EDI-løsninger inden for pensionsområdet og din brugeradgang er sat op til at have adgang til flere løsninger, skal du vælge det område du skal arbejde med, når du er logget på. EDI-løsningerne inden for pensionsområdet er: Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Arkiver 16 Pensionsselskab n Pensionsselskab Pensionsselskab n Pengeinstitut Pensionsselskab n LD Pensionsselskab n SP (Lukket for nye sager maj 2010) Vælg den EDI-løsning du skal arbejde med.

5 Ind- og udbakke Indbakken Indbakken anvendes til at læse og svare modtagne EDI-meddelelser. Hver meddelelse vises i en linie. Kolonneoverskrifterne viser oplysninger fra meddelelsen. Ved alle nye meddelelser er ikonet i venstre kolonne markeret med grøn farve og Ny i status. Meddelelser kan læses i en vilkårlig rækkefølge. En meddelelse åbnes ved at klikke på ikonet i venstre kolonne. Hvis der efter visning af meddelelsen klikkes på Luk, bevarer meddelelsen status Ny og det grønne ikon. Hvis der klikkes på Læst, eller hvis meddelelsen behandles, skifter status til læst og ikonet ændres fra grøn til hvid. Samtidig vises bruger-id på den bruger, som har læst meddelelsen i søjlen Bruger-ID, hvis der er valgt Bruger-ID i det valgfrie felt i stedetfor Fordeling. Status på en meddelelse kan ændres fra Læst til ulæst ved at åbne meddelelsen og klikke på knappen Markér som ulæst. Alle meddelelser vedrørende en sag vises ved at klikke på det gule sagsikon. Skift mellem INDBAK- KEN og UDBAKKEN ved at trykke på pilen i listeboksen eller brug genvejstasten i = indbakke u = udbakke Vis alle. Anvendes efter en søgning, hvis man vil have vist alle meddelelser i indbakken eller udbakken Opret Tryk på Opret, når du skal oprette en ny forespørgsel eller anmodning. Grønt ikon indikerer, at der er ulæste meddelelser i indbakken. Rødt ikon indikerer, at der er ubesvarede anmodninger i indbakken, som har overskredet tidsfristen i Jobskifteaftalen/ Renteaftalen med minimum 10 bankdage. SIDE 5 Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Søg Se afsnit side 8 Fordeling Se afsnit side 13 Udskriv Se afsnit side 15 Vis ubesvarede sager Se afsnit side 16 Arkiver udsøgte sager Se afsnit side 16 Arkiver udsøgte meddelelser Se afsnit side 16 Arkiver 16

6 Sortering Der kan sorteres i de enkelte søjler i skærmbilledet ved at klikke på overskriften over de enkelte søjler. En lille r markerer om der er sorteret i stigende eller faldende rækkefølge. SIDE 6 I indbakken kan du se meddelelserne fra andre pensionsselskaber. For hver meddelelse vises oplysning om: Afsender, Kode (meddelelsestype), Referencenummer, CPR-nr., Status, Behandlet (dato for afsendelse), Rykker modtaget, Fordeling og Bemærkning. Valgfrit felt. Næstsidste kolonne på skærmbilledet er et Valgfrit felt. Normalt står der Fordeling, men der kan bl.a. også vises et Bruger- ID eller en StatusDato, dvs. den dato, hvor der senest er sket en behandling af meddelelsen. Ønsker du at se beløbet for de enkelte meddelelser, vælger du beløb i liste boksen Valgfrit felt i bunden af skærmbil ledet. Bemærkning. Sidste kolonne på skærmbilledet er et Bemærkningsfelt. Her kan du skrive en kommentar med op til 50 tegn. Her vist med Hanne har denne sag. Tryk på blyant ikonet. Skriv kommentaren i boksen som popper op og tryk på OK. Kommentaren slettes ved at trykke på ikonet og siden slette teksten i boksen og tryk på OK. Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Arkiver 16

7 Udbakken I udbakken kan du se de meddelelser som er sendt fra dit selskab til andre pensionsselskaber. Meddelelser som er gemt som udkast, eller sendt forsinket ligger også i udbakken. Et udkast er markeret med et gult ikon og en forsinket forsendelse med blåt ikon. Udbakken er opbygget efter samme princip som indbakken. Du kan f.eks. også se, hvem brugeren er som har sendt meddelelsen - Vælg Bruger-ID i valgfrit felt - og andre oplysninger fra den afsendte meddelelse. Du åbner og læser meddelelserne i udbakken på samme måde som beskrevet i afsnit Indbakken. Genvejstaster I stedet for at bruge musen, kan du gøre brug af genvejstasterne i systemet. Nedenfor er en oversigt over mulige genvejstaster. Du skal kun indtaste bogstav. I - skifter til indbakke O - opret U - skifter til udbakke? - hjælp V - vis alle X - afslut (logoff) S - søg ctrl+enter - afsend blanket Log off SIDE 7 Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Arkiver 16 Du kan logge af systemet både i indbakken og i udbakken. Tryk på krydset øverst til højre, eller anvend genvejstasten X, når du skal logge af. På den måde sikrer du et korrekt log-on næste gang du skal logge på systemet.

8 Søg SIDE 8 Du kan søge efter meddelelser både i indbakken og udbakken ved at klikke på Søg eller anvend genvejstasten S. Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Står du i indbakken og trykker på Søg, søger systemet efter meddelelser i indbakken. Står du i udbakken og søger, finder systemet meddelelser i udbakken. Når du har trykket på Søg i indbakken, får du nedenstående felter Søgning på meddelelser i indbakken op på skærmen. Tilsvarende vil der stå Søgning på meddelelser i udbakken, når du trykker på Søg i udbakken. Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Arkiver 16

9 SIDE 9 Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Du kan søge ud fra et eller flere af de søgekriterier, der er vist i skærmbilledet. Systemet søger generisk. Dvs. indtaster du f.eks. 123 ind i referencenummer, vil alle meddelelser blive vist, hvor disse 3 tal indgår som start på referencenr. Der er følgende søgemuligheder: Modtager: Tast selskabsnavn på modtageren (kun i udbakken dit selskab er afsender i udbakken). Afsender: Tast selskabsnavn på afsender (kun i indbakken dit selskab er modtager i indbakken). Kode: Vælg den meddelelsestype du søger efter i listeboksen. Er feltet blankt, søger systemet efter samtlige typer. Reference: Tast referencenummer eller del deraf. Bruger-ID: Tast bruger-id. Fordeling: Vælg mellem de fordelingsnøgler, som er oprettet i systemet. CPR-nummer: Indtast CPR-nr. Beløb: Se side 11 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Arkiver 16

10 Pensionstype: Vælg mellem Indenfor eller Udenfor jobskifteaftalen. Status: Vælg alle, nye eller læste. Arkiv: Vælg aktive, Arkiverede eller Fjernarkiverede (Fjernarkivet anvendes endnu ikke). ModtagerForm: Vælg mellem, ALLE, WWW og XML AfsenderForm: Vælg mellem, ALLE, WWW og XML Afsendt: Tast fra og til dato for at angive det datointerval, der ønskes vist i indbakken eller udbakken. Rykker/Modtaget: Tast fra og til dato for det tidsinterval, hvor rykkere er modtaget (indbakken) og rykker afsendt (udbakken). Status Dato: Tast fra og til dato for at angive det datointerval, der ønskes vist i indbakken eller udbakken. Statusdato er den dato, hvor der senest har været en behandling på sagen. OpgoerDato: Tast fra og til dato for at søge på opgørelsesdatoer for en given periode. Den eller de fundne meddelelser vises i indbakken eller udbakken, og der kan foretages normal behandling af meddelelserne. Hvis de søgte meddelelser er arkiveret, skal du vælge Akiverede i listboksen til højre for Arkiv. Bemærk at der ikke kan foretages sagsbehandling på arkiverede meddelelser. SIDE 10 Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Skal du behandle en arkiveret meddelelse, skal du først dearkivere meddelelsen. Tryk på knappen Deaktivér. Herefter ligger meddelelsen igen i indbakken og kan behandles. Vis ubesvarede sager 16 Arkiver 16

11 SIDE 11 Ønsker du at vende tilbage til den aktive indbakke eller udbakke, skal du vælge Vis alle og trykke på OK knappen. Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 Søg efter overført beløb EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Det er muligt at foretage søgninger på specifikke beløb. Dette kan være relevant, hvis et selskabets har modtaget et beløb og ikke ved, hvad beløbet vedrører. I disse situationer kan du finde frem til den overførsel, der passer med det kendte beløb, ved at lave en søgning på beløbet. Der skal dog ikke oplyses øre. Søgningen sker på det totale overførte beløb på overførslen. Dvs. inkl. evt. Morarenter. Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Husk at søge både i Aktive og Arkiverede meddelelser. Arkiver 16 Beløbssøgningen kan også anvendes til at finde frem til det samlede beløb selskabet har modtaget fra andre selskaber, eller afgivet til andre selskaber for en given periode. Søgningen kan også gøres selskabsspecifik. Eksempel. Vi vil finde det samlede beløb vi har modtaget fra selskabet Pension4 i perioden 1. januar 2009 til og med 31. oktober 2009.

12 Indtast afgivende selskab Pension4 Vælg Kode Overførsel Vælg Arkiverede Hvis der findes overførsler, der ikke er arkiverede, skal der gennemføres en tilsvarende søgning, hvor der i feltet Arkiv vælges - Aktive. Begge beløb skal lægges sammen for at få vist det samlede beløb SIDE 12 Indtast den periode, hvor søgningen skal gælde for. Tryk på - Vis Når du har trykket på Vis, kommer denne skærm frem med de overførsler selskabet har modtaget fra Pension4 i perioden. Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Arkiver 16 Vælg Beløb i det valgfrie felt. Det samlede beløb inkl. evt. morarenter bliver vist for hver overførsel. Beløb i alt for alle overførsler, bliver vist nederst på skærmen. Ønsker du at finde det samlede beløb som dit selskabet har overført til Pension4, skal en tilsvarende søgning gennemføres i udbakken.

13 Fordelingsfunktionen Fordelingsfunktionen giver dig mulighed for at give hver meddelelse en fordelingsnøgle i form af en tekst du selv definerer. Fordelingsnøglen kan enten være på person, gruppe eller afdelingsniveau. F.eks. Udbetalingsafdelingen, eller på personniveau ved at give nøglen medarbejderens navn. F.eks. Frederik. Nøglen kan være op til 35 tegn. Formålet med fordelingsfunktionen er at give en person mulighed for, fra et centralt sted selskabet, at foretage en fordeling af meddelelserne mellem de oprettede fordelingsnøgler. Herefter kan afdelingen eller personen søge efter de meddelelser vedkommende har fået tildelt og derved kun få dem op på skærmen. Aktivering af fordelingsfunktionen sker ved at vælge Fordelinger. SIDE 13 Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Siden popper denne op på din skærm. Skriv navnet på fordelingsnøglen i feltet Opret ny fordeling og tryk på Opret. Tryk siden på Luk. Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Arkiver 16 De oprettede fordelingsnøgler kan ses i listebokserne, hvor du både kan slette og omdøbe nøglen.

14 Første gang der oprettes en fordelingsnøgle, bliver der tilknyttet et nyt ikon til hver meddelelse. SIDE 14 Du tilknytter en fordelingsnøgle til en meddelelse ved at klikke på ikonet. Siden vælger du fordelingsnøglen fra listboksen. Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Fordelingsnøgle vil efterfølgende være påført den enkelte meddelelse i kolonnen Fordeling. Fordelingsfunktionen kan benyttes på alle meddelelser i arkiv, indbakke og udbakke, men det vil i de fleste tilfælde være i indbakken, at fordelingen vil ske. Det er også muligt, at slette en fordeling eller ændre fordelingen til en anden fordelingsnøgle. Tryk på fordelingsikonet og vælg - ingen fordeling -, hvis fordelingen skal slettes, eller en anden nøgle, hvis meddelelsen skal skifte til en anden. Arkiver 16

15 Udskriv Udskrivningsfunktionen giver dig mulighed for at udskrive eller vise flere meddelelser på én gang. Vælg Udskriv i listeboksen. SIDE 15 Log-on 2 Denne boks kommer op på din skærm. Glemt adgangskode 3 Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Du kan vælge at få udskrevet nye (ulæste), læste, alle eller udvalgte meddelelser. Tryk på Udskriv. Du kan vælge at se meddelelserne inden du udskriver dem. Tryk på Vis udskrift. Ved udskrivning af nye meddelelser har du mulighed for samtidig at få dem markeret som læst. Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Arkiver 16

16 Vis ubesvarede sager For at sikre, at alle meddelelser bliver besvaret, kan du vælge at få vist alle ubesvarede meddelelser. Hvis du står i indbakken vil du se alle forespørgsler, forespørgsler med helbredsoplysninger og anmodninger, som dit selskab ikke har svaret endnu. Hvis du står i udbakken vises alle forespørgsler, forespørgsler med helbredsoplysninger og anmodninger som I ikke har modtaget svar på endnu fra det afgivende selskab. SIDE 16 Log-on 2 Glemt adgangskode 3 Vælg Vis alle ubesvarede sager. Vælg Vis alle og tryk på OK for at vende tilbage til indbakken. Arkiver Arkiver udsøgte meddelelser Med denne funktion, arkiverer du de udsøgte meddelelser i den bakke du står i. Udsøgte vil sige, samtlige meddelelser der er på listen. Arkiver udsøgte sager Med denne funktion, arkiverer du de udsøgte sager både i indbakken og i udbakken. Forskellen på at arkivere en meddelelse og en sag, er, at du kun arkiverer den enkelte meddelelse ved at vælge arkiver meddelelse. Vælger du arkiver sag, arkiverer du både en evt. anmodning og overførsel på én gang. Dvs. hele sagen. Bruger låst 4 EDI-løsninger indenfor pensionsområdet 4 Ind- og udbakke 5 Genvejstaster 7 Log off 7 Søg 8 Fordelingsfunktionen 13 Udskriv 15 Vis ubesvarede sager 16 Arkiver 16

17 Forespørgsel og overførsel Send forespørgsel Du har mulighed for at sende en forespørgsel til afgivende selskab og modtage et svar, inden du sender den endelige anmodning om en overførsel. Forespørgsler sendes, hvis kunden ønsker et tilbud på en evt. overførsel. Der skal sendes en forespørgsel for hvert policenummer/aftalenummer. Hver enkelt forespørgsel skal have tildelt et separat referencenummer. Dog anvendes samme referencenummer, hvis et svar på en forespørgsel følges op med en anmodning. Du kan sende en forespørgsel fra indbakken og udbakken. Der kan sendes følgende 3 forespørgsler: Forespørgsel indenfor jobskifteaftalen Forespørgsel med helbredsoplysninger Forespørgsel uden for jobskifteaftalen (Ratepension under udbetaling) Send forespørgsel inden for jobskifteaftalen SIDE 17 Når du skal sende en forespørgsel, starter du med at oprette. Tryk på Opret, eller anvend genvejstasten o.

18 Siden vises dette skærmbillede: Modtager - Vælg det selskab i listeboksen, som forespørgslen skal sendes til Pensionstype Vælg indenfor jobskifteaftalen Funktionskode Vælg forespørgsel Tryk på Opret SIDE 18 Når du har trykket på Opret, kommer selve forespørgselsblanketten op på skærmen Kontaktperson. Oplysninger om den bruger som har oprettet forespørgslen bliver automatisk lagt ind i feltet Kontaktperson. Kontakt din brugeradministrator i dit selskab, hvis oplysningerne skal rettes. Reference. Du skal indtastes den reference, som forespørgslen skal have. Referencen vælges af det selskab, som starter en sag. Referencen må maks. være 26 tegn og må kun bestå af følgende tegn: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå/-, Både store og små bogstaver kan anvendes. Ved svar er modparten forpligtet til at anvende samme reference. Alle sager skal have et unikt referencenummer.

19 Dato. Indtast optagelsesdato i modtagende selskab. Ved genoptagelse i modtagende selskab, er det datoen for genoptagelsen som skal oplyses. Aftalenummer. Indtast aftale nummer eller policenummer i afgivende selskab. Systemet kræver ikke, at feltet bliver udfyldt. Men feltet skal udfyldes, hvis forsikrede har flere aftaler i afgivende selskab. SIDE 19 Accept underskrevet. Indtast dato for, hvornår forsikrede har underskrevet accepten til forespørgslen. Datoen må ikke ligge frem i tiden og må højst være 1 år gammel. Aftaleform. Her skal du oplyse, om pensionsaftalen i modtagende selskab er obligatorisk eller frivillig.

20 Samtykketype. Når du sender en forespørgsel uden helbredsoplysninger, er samtykketypen automatisk udfyldt med samtykke 1, hvilket betyder, at der alene er givet samtykke til at indhente pensionsoplysninger. Dvs. selskabet må ikke indhente helbredsoplysninger. Kunden har accepteret kursværn. Her skal du svare ja eller nej til om kunden har accepteret, at afgivende selskab gør brug af kursværn og dermed ikke overfører den fulde værdi af pensionsordningen. Kursværn kan ikke indføres på markedsrenteordninger. Attestation fra arbejdsgiver. Hvis der kræves en accept fra den arbejdsgiver, som sidst har indbetalt til forsikredes pensionsordningen i afgivende selskab om at pensionsordningen må overføres, er det her det oplyses om denne accept er indhentet. Der kan være et krav fra den tidligere arbejdsgiver, at denne skal acceptere en overførsel, hvis pensionsordningen i modtagende selskab er frivillig. Denne accept kræves ikke, hvis pensionsordningen i modtagende selskab er obligatorisk. Kapitalpension ønskes videreført som fripolice. Oplys Ja eller Nej. Hvis forsikredes pensionsordningen i afgivende selskab indeholder en kapitalpension, som forsikrende i henhold til oplysningerne på bilag 1 ønsker at videreføre og modtagende selskab ikke kan tilbyde videreførelsen, har forsikrede, jf. bilag 1 til Jobskifteaftalen, ret til at lade kapitalpensionen blive i afgivende selskab som fripolice. I så fald skal der oplyses Ja. Hvis modtagende selskab tilbyder videreførelse af kapitalpensionen, eller ønsker forsikrede ikke at bevare kapitalpensionen, skal der oplyses Nej. Ønsker forsikrede at bevare sin kapitalpension delvis og modtagende selskab tilbyder det, eller indeholder pensionsordningen i afgivende selskab ikke en kapitalpension, skal der også oplyses Nej. SIDE 20 Markedsrente ønskes videreført. Oplys Ja eller Nej. Hvis en del af forsikredes pensionsordning i afgivende selskab er en markedsrenteordning, som ikke kan videreføres som markedsrenteordning i modtagende selskab, og forsikrede ønsker at bevare denne del af ordningen som markedsrenteordning, kan denne del videreføres i afgivende selskab som fripolice, hvis afgivende selskab giver mulighed for det. I så fald skal der svares Ja. Hvis forsikredes pensionsordning i afgivende selskab ikke indeholder en markedsrenteordning, eller ønsker forsikrede ikke at videreføre en evt. markedsrentedel som fripolice i afgivende selskab, skal der svares Nej.

21 Seneste periode med uafbrudt bidragsbetaling ønskes oplyst (anvender karens). I henhold til Jobskifteaftalen 4 har selskaber, der anvender karens, pligt til at lade den seneste uafbrudte indbetalingsperiode til afgivende selskab, hvor forsikrede har været fuldt arbejdsdygtig, indgå i karensperioden i modtagende selskab. Anvender modtagende selskab karens og kan indbetalingsperioden fra afgivende selskab indgå i vurdering af karenstiden, skal modtagende selskab svare ja. Anvender modtagende selskab ikke karens, skal der svares nej. Den modt. pens. indeholder kollektiv ægtefællepension. Modtagende selskab skal oplyse med ja eller nej, om forsikredes pensionsordning i modtagende selskab indeholder en kollektiv ægtefællepension. Det er vigtigt, at denne oplysning er korrekt, da den bliver brugt til beregningen af reservens størrelse i afgivende selskab sammen med forsikredes civilstand og evt. ægtefælles/samlevers alder, hvis pensionsordningen i afgivende selskab indeholder en kollektiv ægtefællepension og forsikrede er fyldt 54 år på opgørelsestidspunktet. SIDE 21 Forsikringstager. Indtast forsikredes CPR-nr. og forsikredes fornavn og efternavn. Hvis du vælger fiktivt CPRnummer i listeboksen, skal du oplyse forsikredes fulde navn og adresse. Ny Arbejdsgiver. Indtast den nye arbejdsgivers oplysning. DVS. arbejdsgivers CVR-nr. og navn. Internt jobskifte. Hvis forsikrede er ansat i en anden stilling hos samme arbejdsgiver, og dette skift medfører, at arbejdsgiveren nu indbetaler til et andet pensionsselskab, skal der svares Ja. Hvis der ikke er talen om et internt jobskifte skal der svares Nej.

22 Når du har udfyldt blanketten, skal du gå op til toppen af blanketten. Gem Stamdata. Du kan gemme stamdata, hvis du skal sende flere forespørgsler på samme forsikringstager. Afsend. Når du er færdig med at udfylde blanketten, trykker du på Afsend og blanketten bliver sendt til afgivende selskabs indbakke. Hvis der er fejl i de indtastede oplysninger, vil der poppe en fejlmeddelelse op. Ved klik på OK står cursoren i feltet med fejl. Ret fejlen. Tryk igen på Afsend. Du kan herefter se forespørgslen i din udbakke. Kontrollér. Knappen anvendes til kontrol af de indtastede oplysninger. Systemet gennemfører samme kontrol, når du trykker på Afsend. SIDE 22 Udkast. Du kan gemme blanketten som udkast i udbakken ved at trykker på Udkast, hvis den skal sendes senere. Udkastfunktionen kan også anvendes i en oplæringssituation eller, hvis selskabet mangler at indhente de sidste oplysninger til forespørgslen. Send forespørgsel med helbredsoplysninger Er forsikrede ikke antaget på normale vilkår i modtagende selskab, kan modtagende selskab sende en forespørgsel med helbredsoplysninger til afgivende selskab. En forespørgsel med helbredsoplysninger, kan kun ske inden for jobskiftaaftalens 3 års regel. Dvs. der kan ikke forespørges med helbredsoplysninger efter jobskifteaftalens regel om lille fripolice. Ved afsendelse af en forespørgsel med helbredsoplysninger skal det modtagende selskab sende samme oplysninger, som ved en forespørgsel (uden helbredsoplysninger). Se side 17. Der er kun 2 felter, som er anderledes i forhold til afsnittet på siderne De er Samtykketype og Antagelsesvilkår.

23 Samtykketype. Det ene er feltet for samtykketype, hvor der skal vælges Samtykke 1+2 ved forespørgsel med helbredsoplysninger, da denne forespørgsel forudsætter, at den indhentede samtykke fra forsikrede også omfatter accept til at indhente helbredsoplysninger. SIDE 23 Antagelsesvilkår. Det andet felt der skal udfyldes, er feltet Antagelsesvilkår. Da det kun er aktuelt, at sende en forespørgel med helbredsoplysninger, hvis den forsikrede ikke er antaget på normale helbredsvilkår i det nye pensionsselskab, skal du oplyse dette i forespørgslen for at kunne sende den.

24 Send forespørgsel uden for jobskifteaftalen En forespørgsel uden for jobskifteaftalen gennemføres næsten på samme måde som en forespørgsel inden for jobskifte. Se afsnittet side 17. Dog er der færre og andre felter der skal udfyldes i afsnittet Sagsforhold, og der skal ikke oplyses om ny arbejdsgiver. SIDE 24 Ratepension under udbetaling. Her oplyser modtagende selskab, om forespørgslen vedrører en ratepension under udbetaling. Hvis forsikrede ønsker at overføre både en ratepension som er under udbetaling og en som ikke er startet udbetalingen, skal der sendes 2 forespørgsler, selv om begge ordninger er i samme selskab. Aftalenummer. Indtast aftale nummer eller policenummer i afgivende selskab. Systemet kræver ikke, at feltet bliver udfyldt. Men feltet skal udfyldes, hvis forsikrede har flere aftaler i afgivende selskab. Accept underskrevet. Indtast dato for, hvornår forsikrede har underskrevet accepten til forespørgslen. Datoen må ikke ligge frem i tiden og må højst være 1 år gammel. Aftaleform. Her skal du oplyse, om pensionsaftalen i modtagende selskab er obligatorisk eller frivillig. Samtykketype. Når du sender en forespørgsel uden helbredsoplysninger, er samtykketypen automatisk udfyldt med samtykke 1, hvilket betyder, at der alene er givet samtykke til at indhente pensionsoplysninger. Dvs. selskabet må ikke indhente helbredsoplysninger, når forespørgslen sker uden for jobskifteaftalen. Kunden har accepteret kursværn. Her skal du svare ja eller nej til om kunden har accepteret, at afgivende selskab gør brug af kursværn og dermed ikke overfører den fulde værdi af pensionsordningen. Kursværn kan ikke indføres på markedsrenteordninger.

25 Leverandørskifte. Modtagende selskab skal oplyse, om der er talen om et leverandørskifte. Dvs. der ikke er talen om et jobskifte, da forsikrede er ansat i samme stilling som tidligere, men at arbejdsgiveren/forsikrede har valgt et andet pensionsselskab/leverandør. Denne oplysning er for at lette ekspeditionen for afgivende selskab, således at de hurtigt kan se, at der ikke kan ske en overførsel i henhold til jobskifteaftalen. SIDE 25 Attestation fra arbejdsgiver. Hvis der kræves en accept fra den arbejdsgiver, som sidst har indbetalt til forsikredes pensionsordningen i afgivende selskab om at pensionsordningen må overføres, er det her det oplyses om denne accept er indhentet. Der kan være et krav fra den tidligere arbejdsgiver, at denne skal acceptere en overførsel, hvis pensionsordningen i modtagende selskab er frivillig. Denne accept kræves ikke, hvis pensionsordningen i modtagende selskab er obligatorisk. Kapitalpension ønskes videreført som fripolice. Oplys Ja eller Nej. Hvis forsikredes pensionsordningen i afgivende selskab indeholder en kapitalpension, som forsikrende ønsker at videreføre og modtagende selskab ikke kan tilbyde videreførelsen, kan forsikrede lade kapitalpensionen blive i afgivende selskab som fripolice, hvis afgivende selskab giver mulighed for det. I så fald skal der oplyses Ja. Hvis modtagende selskab tilbyder videreførelse af kapitalpensionen, eller ønsker forsikrede ikke at bevare kapitalpensionen, skal der oplyses Nej. Ønsker forsikrede at bevare sin kapitalpension delvis og modtagende selskab tilbyder det, eller indeholder pensionsordningen i afgivende selskab ikke en kapitalpension, skal der også oplyses Nej. Markedsrente ønskes videreført. Oplys Ja eller Nej. Hvis en del af forsikredes pensionsordning i afgivende selskab er en markedsrenteordning, som ikke kan videreføres som markedsrenteordning i modtagende selskab, og forsikrede ønsker at bevare denne del af ordningen som markedsrenteordning, kan denne del videreføres i afgivende selskab som fripolice, hvis afgivende selskab giver mulighed for det. I så fald skal der svares Ja. Hvis forsikredes pensionsordning i afgivende selskab ikke indeholder en markedsrenteordning, eller ønsker forsikrede ikke at videreføre en evt. markedsrentedel som fripolice i afgivende selskab, skal der svares Nej. Den modt. pens. indeholder kollektiv ægtefællepension. Modtagende selskab skal oplyse med ja eller nej, om forsikredes pensionsordning i modtagende selskab indeholder en kollektiv ægtefællepension. Det er vigtigt, at denne oplysning er korrekt, da den bliver brugt til beregningen af reservens størrelse i afgivende selskab sammen med forsikredes civilstand og evt. ægtefælles/samlevers alder, hvis pensionsordningen i afgivende selskab indeholder en kollektiv ægtefællepension og forsikrede er fyldt 54 år på opgørelsestidspunktet.

26 inden for jobskifteaftalen Forespørgsler som skal besvares, ligger i indbakken. Tryk på meddelelses ikonet yderst i venstre side, og forespørgslen bliver vist. SIDE 26 Siden kommer forespørgslen frem på skærmen og du kan læse de oplysninger som modtagende selskab har tastet ind i forespørgslen. Tryk på Opfølg for at indtaste forsikredes opplysninger i dit svar på forespørgslen. Se afsnittet side 61, hvis forespørgslen skal afvises.

27 Når du har trykket på Opfølg, bliver svarblanketten vist, og du kan indtaste forsikredes pensionsoplysninger. Kontaktperson. Brugerens navn bliver automatisk sat ind i feltet. Oplysningerne kan overskrives, men overskrivningen vil kun gælde for dette svar. Skal oplysningerne ændres permanent, skal du kontakte brugeradministratoren i dit selskab. Opgørelsesdato. Indtast den dato, hvor pensionsordningen er opgjort. Opgørelsesdatoen kan være en hvilken som helst dato på måneden. Dvs. det er muligt at oplyse andre datoer end den 1. i en måned. Dog må opgørelsesdatoen højst være 5 bankdage tilbage i tid fra og med d.d. Hvis dit selskab altid anvender opgørelsesdatoer pr. den 1. i en måned og d.d. f.eks. er 20. juli, kan 1. juli ikke oplyses som opgørelsesdato. I så fald skal der beregnes en ny opgørelsesdato pr. 1. august. Ekspeditionsgebyr. Indtast det beløb, som afgivende pensionsselskab pr. d.d. fratrækker i ekspeditionsgebyr for pensionsoverførsler. Feltet skal udfyldes. Hvis afgivende pensionsselskab ikke tager gebyr for at ekspedere en pensionsoverførsel, skal der indtastes 0 eller 0,00. SIDE 27 Fratrædelsesdato. Indtast den dato, hvor forsikrede er fratrådt sin stilling. Dette er som regel samme dato, hvor indbetalingerne til forsikredes pensionsordning i afgivende selskab er stoppet. Aftalenummer. Afgivende selskab kan ændre aftalenummeret, hvis modtagende selskab har indtasten et forkert nummer i forespørgslen. Det er ikke et krav, at feltet bliver udfyldt i svaret. Periode. Indtast start og slut dato for perioden for seneste uafbrudte bidragsbetaling til afgivende selskab. Disse felter vises kun i svaret, hvis modtagende selskab har bedt om oplysningerne i forespørgslen.

28 Pensionsalder. Vælg forsikredes alder, hvor udbetalingen fra den overførte pensionsordning tidligst kan starte. Tidligste pensionsudbetalingsalder er som hovedregel, 5 år før forsikrede har opnået folkepensionsalderen. Undtaget hovedreglen er personer, der er født i perioden fra og med til og med Deres tidligste pensionsudbetalingsalder fremgår af skemaet herunder. SIDE 28 Forsikrede er født: Tidligste pensionsalder er: år ½ år år ½ år Derudover gælder en anden undtagelse for pensionsordninger, der er oprettet før 1. maj For disse pensionsordninger er tidligste pensionsudbetalingsalder 60 år, uanset forsikredes alder, medmindre en højere alder fremgår af pensionsaftalen. Overførsler. Et svar på en forespørgsel, kan indeholde oplysninger for flere forskellige sæt pensionsoplysninger. Der vil være flere forskellige sæt pensionsoplysninger, hvis pensionsordningen f.eks. har flere genkøbsklausuler. Det vil være tilfældet, hvis pensionsordningen indeholder en tidligere overført pensionsordning, med en anden genkøbsklausul. Hvis en overførsel indeholder flere genkøbsklausuler, skal disse angives hver for sig med de værdier der hører under de forskellige klausuler. Funktionen kan også anvendes, hvis ordningen indeholder private indbetalinger, som skal holdes adskilt fra indbetalingerne via arbejdsgiver. Der er mulighed for at oprette op til 5 sæt oplysninger. Vælg 1-5 i listeboksen. For hvert sæt oplysninger, skal der oplyses genkøbsbestemmelser, oprindelig tegningsdato og beløbsoplysninger for skattekodeværdier. Genkøbsklausuler. Oplysningen om even tuel genkøbsklau sul er automatisk ud fyldt med Fri rådig hed (ingen genkøbs klausul). Hvis der er klausuler på afta len, vælges rele

29 vant klausul. Findes den gældende klausul ikke på listen, skal du vælge An den klausul (se fri tekst) og beskriv klausulen i fritekstfeltet. Tegningsdato. Indtast den oprindelige tegningsdato. Det er vigtigt, at datoen er korrekt, da den indtastede dato styrer, hvilke beløbsfelter der skal udfyldes for skattekoderne. Efter indtastning af Oprindelig teg ningsdato tilpasses indtastningsfelterne således, at de 2 søjler med informa tion før 1972 og fra perioden bliver grå, hvis teg ningsdatoen ligger efter SIDE 29 Beløbsoplysninger. Indtast beløbene i de relevante felter. Hvis beløbet ikke indeholder ører tastes kun hele kroner. Systemet supplerer automastisk med,00. Hvis der skal tastes ører, skal komma indtastes som decimalskilletegn. Systemet sætter automatisk punktum mellem tusinder.

30 Supplerende beløbsoplysninger. Indtast det beløb, som er indbetalt til ophørende livrente og ratepension i overførselsåret i det første felt. I det næste felt skal du indtaste et beløb, hvis der er indbetalt til kapitalpension og supplerende engangsydelse i overførselsåret. Fra og med 2013 vil det kun i meget begrænset omfang være indbetalt til kapitalpension og supplerende engangsydelse. I det tredje felt indtastes det beløb som er indbetalt til afgiftsfri aldersordning og afgiftsfri supplerende engangssum i overførselsåret. PAL-oplysninger. Se side 52. SIDE 30 med helbredsoplysninger Når du skal sende et svar på en forespørgsel med helbredsoplysninger, skal du udfylde samme felter som ved et svar på en forespørgsel inden for jobskifteaftalen. Se side 26 og side 51. Dog er der et ekstra afsnit med felter om helbredsoplysninger, som du skal udfylde. Kategori. Vælg relevant kategori af hel bredsoplysninger i listboksen. Risikosummer. Indtast risikosummer ved død og invaliditet i hele kroner uden ører og uden skilletegn. Antagelsevilkår. Vælg antagelsesvilkårene ved død og invaliditet i listeboksen. Dato. Indtast dato for evt. tilsagn om ny bedømmelse Klausulnummer. Indtast evt. klausulnummer fra den gule bog.

31 Invaliditetsklausuler. I feltet Invaliditetsklausuler kan du oplyse evt. undtagelser, som er noteret på policen. Du kan også oplyse en relevant klausul, som er noteret, fordi afgivende selskab ikke anvendte Videncenter for Helbred og Forsikrings antagelsesvilkår (tavler), da policen blev oprettet. Tip! Ved brug af standard klausuler kan teksten kopieres fra Word (ctrl+c), og siden sætte markøren i feltet og sætte teksten ind (ctrl+v). Der kan tastes 20 linier á 60 tegn i feltet Invaliditetsklausuler. Opsat ret til ægtefællepension og bevaret ret til enkepension. Se side 45 og 46. uden for jobskifteaftalen Svar på en forespørgsel uden for jobskifteaftalen, skal du udfylde på samme måde som ved et svar på en forespørgsel inden for jobskifteaftalen. Se side 26 og 51. Dog er der nogle undtagelser, som er beskretet nedenfor. SIDE 31 Ophørspension. Vælg JA eller Nej i listeboksen alt efter om pensonsordningen er en PBL 15A ordning eller ej. Hvis modtagende selskab har oplyst, at der forespørges om en ratepension som er under udbetaling, vil nedenstående felt være med i svaret på forespørgslen.

32 SIDE 32 Udbetalingsperioden er startet. Oplys den dato, hvor udbetalingen af ratepensionen startede i afgivende selskab. Udbetalingsperioden er aftalt til at stoppe. Oplys den dato, hvor udbetalingsperioden af ratepensionen er aftalt til at stoppe i afgivende selskab. Udbetalingsfrekvens. Vælg udbetalingsfrekvens i listeboksen Månedlig, Kvartalvis, Halvårlig eller Helårlig udbetaling. Der er udbetalt til og med. Oplys den dato, hvor afgivende selskab har udbetalt til og med. Eksempel: Overførslen sker 10. juli Afgivende selskab udbetaler en månedlig ydelse og har pr. 10. juli 2011 udbetalt ydelsen for juli Afgivende selskab oplyser derfor i feltet Der er udbetalt til og med:. Modtagende selskab overtager derfor udbetalingerne med virkning fra 1. august 2011.

33 om overførsel Du kan sende en anmodning om overførsel på 2 forskellige måder: som en opfølgning på et svar på en forespørgsel Se side 41 som en anmodning uden forudgående forespørgsel Se side 33 og side 39 SIDE 33 Når du sender en anmodning som opfølgning på et svar på en forespørgsel, tager systemet automatisk den pensionstype og reference nr., som er valgt i forespørgslen. Når du sender en anmodning uden forudgående forespørgsel, skal du vælge om anmodningen skal ske: inden for jobskifteaftalen Se side 33 uden for jobskifteaftalen Se side 39 inden for jobskifteaftalen Når du skal sende en anmodning, starter du med at oprette. Tryk på Opret, eller anvend genvejstasten o. Siden vises dette skærmbillede: Modtager - Vælg det selskab i listeboksen, som anmodningen skal sendes til Pensionstype Vælg indenfor jobskifteaftalen Funktionskode Vælg anmodning Tryk på Opret

34 Når du har trykket på Opret, kommer selve anmodningsblanketten op på skærmen Reference. Du skal indtastes den reference, som anmodningen skal have. Referencen vælges af det selskab, som starter en sag. Referencen må maks. være 26 tegn og må kun bestå af følgende tegn: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå/-, Både store og små bogstaver kan anvendes. Ved svar er modparten forpligtet til at anvende samme reference. Alle sager skal have et unikt referencenummer. Kontaktperson. Oplysninger om den bruger som har oprettet anmodningen bliver automatisk lagt ind i feltet Kontaktperson. Kontakt din brugeradministrator i dit selskab, hvis oplysningerne skal rettes. SIDE 34

35 Dato. Indtast optagelsesdato i modtagende selskab. Ved genoptagelse i modtagende selskab, er det datoen for genoptagelsen som skal oplyses. Aftalenummer. Indtast aftale nummer eller policenummer i afgivende selskab. Systemet kræver ikke, at feltet bliver udfyldt. Men feltet skal udfyldes, hvis forsikrede har flere aftaler i afgivende selskab. SIDE 35 Accept underskrevet. Indtast dato for, hvornår forsikrede har underskrevet accepten til forespørgslen. Datoen må ikke ligge frem i tiden og må højst være 1 år gammel. Aftaleform. Her skal du oplyse, om pensionsaftalen i modtagende selskab er obligatorisk eller frivillig. Samtykketype. Når du sender en anmodning er samtykketypen automatisk udfyldt med samtykke 1, hvilket betyder, at der alene er givet samtykke til at indhente pensionsoplysninger. Dvs. selskabet må ikke indhente helbredsoplysninger.

36 Kunden har accepteret kursværn. Her skal du svare ja eller nej til om kunden har accepteret, at afgivende selskab gør brug af kursværn og dermed ikke overfører den fulde værdi af pensionsordningen. Kursværn kan ikke indføres på markedsrenteordninger. Attestation fra arbejdsgiver. Hvis der kræves en accept fra den arbejdsgiver, som sidst har indbetalt til forsikredes pensionsordningen i afgivende selskab om at pensionsordningen må overføres, er det her det oplyses om denne accept er indhentet. Der kan være et krav fra den tidligere arbejdsgiver, at denne skal acceptere en overførsel, hvis pensionsordningen i modtagende selskab er frivillig. Denne accept kræves ikke, hvis pensionsordningen i modtagende selskab er obligatorisk. SIDE 36 Kapitalpension ønskes videreført som fripolice. Oplys Ja eller Nej. Hvis forsikredes pensionsordningen i afgivende selskab indeholder en kapitalpension, som forsikrende i henhold til oplysningerne på bilag 1 ønsker at videreføre og modtagende selskab ikke kan tilbyde videreførelsen, har forsikrede, jf. bilag 1 til Jobskifteaftalen, ret til at lade kapitalpensionen blive i afgivende selskab som fripolice. I så fald skal der oplyses Ja. Hvis modtagende selskab tilbyder videreførelse af kapitalpensionen, eller ønsker forsikrede ikke at bevare kapitalpensionen, skal der oplyses Nej. Ønsker forsikrede at bevare sin kapitalpension delvis og modtagende selskab tilbyder det, eller indeholder pensionsordningen i afgivende selskab ikke en kapitalpension, skal der også oplyses Nej. Markedsrente ønskes videreført. Oplys Ja eller Nej. Hvis en del af forsikredes pensionsordning i afgivende selskab er en markedsrenteordning, som ikke kan videreføres som markedsrenteordning i modtagende selskab, og forsikrede ønsker at bevare denne del af ordningen som markedsrenteordning, kan denne del videreføres i afgivende selskab som fripolice, hvis afgivende selskab giver mulighed for det. I så fald skal der svares Ja. Hvis forsikredes pensionsordning i afgivende selskab ikke indeholder en markedsrenteordning, eller ønsker forsikrede ikke at videreføre en evt. markedsrentedel som fripolice i afgivende selskab, skal der svares Nej. Seneste periode med uafbrudt bidragsbetaling ønskes oplyst (anvender karens). I henhold til Jobskifteaftalen 4 har selskaber, der anvender karens, pligt til at lade den seneste uafbrudte indbetalingsperiode til afgivende selskab, hvor forsikrede har været fuldt arbejdsdygtig, indgå i karensperioden i modtagende selskab. Anvender modtagende selskab karens og kan indbetalingsperioden fra afgivende selskab indgå i vurdering af karenstiden, skal modtagende selskab svare ja. Anvender modtagende selskab ikke karens, skal der svares nej.

37 Den modt. pens. indeholder kollektiv ægtefællepension. Modtagende selskab skal oplyse med ja eller nej, om forsikredes pensionsordning i modtagende selskab indeholder en kollektiv ægtefællepension. Det er vigtigt, at denne oplysning er korrekt, da den bliver brugt til beregningen af reservens størrelse i afgivende selskab sammen med forsikredes civilstand og evt. ægtefælles/samlevers alder, hvis pensionsordningen i afgivende selskab indeholder en kollektiv ægtefællepension og forsikrede er fyldt 54 år på opgørelsestidspunktet. SIDE 37 Tip! Et CPR-nr. kan indtastes både med og uden bindestreg. Forsikringstager. Indtast forsikredes CPR-nr. og forsikredes fornavn og efternavn. Hvis du vælger fiktivt CPR-nummer i listeboksen, skal du oplyse forsikredes fulde navn og adresse. Ny Arbejdsgiver. Indtast den nye arbejdsgivers oplysning. Dvs. arbejdsgivers CVR-nr. og navn. Internt jobskifte. Hvis forsikrede er ansat i en anden stilling hos samme arbejdsgiver, og dette skift medfører, at arbejdsgiveren nu indbetaler til et andet pensionsselskab, skal der svares Ja. Hvis der ikke er talen om et internt jobskifte skal der svares Nej.

38 SIDE 38 Antagelsesvilkår og Udbetaling. Felterne bliver udfyldt automatisk. Evt. ændring af reg. nr. og konto nr. skal ske skriftligt til EDI-kontoret. Når du har udfyldt blanketten, skal du gå op til toppen af blanketten. Gem Stamdata. Du kan gemme stamdata, hvis du skal sende flere anmodninger på samme forsikringstager. Afsend. Når du er færdig med at udfylde blanketten, trykker du på Afsend og blanketten bliver sendt til afgivende selskabs indbakke. Hvis der er fejl i de indtastede oplysninger, vil der poppe en fejlmeddelelse op. Ved klik på OK står cursoren i feltet med fejl. Ret fejlen. Tryk igen på Afsend. Du kan herefter se anmodningen i din udbakke. Kontrollér. Knappen anvendes til kontrol af de indtastede oplysninger. Systemet gennemfører samme kontrol, når du trykker på Afsend. Udkast. Du kan gemme blanketten som udkast i udbakken ved at trykker på Udkast, hvis den skal sendes senere. Udkastfunktionen kan også anvendes i en oplæringssituation eller, hvis selskabet mangler at indhente de sidste oplysninger til anmodningen.

39 uden for jobskifteaftalen En anmodning uden for jobskifteaftalen gennemføres næsten på samme måde som en anmodning inden for jobskifte. Se side 33. Dog er der færre og andre felter der skal udfyldes i afsnittet Sagsforhold, og der skal ikke oplyses om ny arbejdsgiver og Antagelsesvilkår. SIDE 39 Ratepension under udbetaling. Her oplyser modtagende selskab, om anmodningen vedrører en ratepension under udbetaling. Hvis forsikrede ønsker at overføre både en ratepension som er under udbetaling og en som ikke er startet udbetalingen, skal der sendes 2 anmodninger, selv om begge ordninger er i samme selskab. Aftalenummer. Indtast aftalenummer eller policenummer i afgivende selskab. Systemet kræver ikke, at feltet bliver udfyldt. Men feltet skal udfyldes, hvis forsikrede har flere aftaler i afgivende selskab. Accept underskrevet. Indtast dato for, hvornår forsikrede har underskrevet accepten til anmodningen. Datoen må ikke ligge frem i tiden og må højst være 1 år gammel. Aftaleform. Her skal du oplyse, om pensionsaftalen i modtagende selskab er obligatorisk eller frivillig. Samtykketype. Når du sender en anmodning uden for jobskifteaftalen, er samtykketypen automatisk udfyldt med samtykke 1, hvilket betyder, at der alene er givet samtykke til at indhente pensionsoplysninger. Dvs. selskabet må ikke indhente helbredsoplysninger, når anmodningen sker uden for jobskifteaftalen.

40 Kunden har accepteret kursværn. Her skal du svare ja eller nej til om kunden har accepteret, at afgivende selskab gør brug af kursværn og dermed ikke overfører den fulde værdi af pensionsordningen. Kursværn kan ikke indføres på markedsrenteordninger. Leverandørskifte. Modtagende selskab skal oplyse, om der er talen om et leverandørskifte. Dvs. der ikke er talen om et jobskifte, da forsikrede er ansat i samme stilling som tidligere, men at arbejdsgiveren/forsikrede har valgt et andet pensionsselskab/leverandør. Denne oplysning er for at lette ekspeditionen for afgivende selskab, således at de hurtigt kan se, at der ikke kan ske en overførsel i henhold til jobskifteaftalen. Attestation fra arbejdsgiver. Hvis der kræves en accept fra den arbejdsgiver, som sidst har indbetalt til forsikredes pensionsordningen i afgivende selskab om at pensionsordningen må overføres, er det her det oplyses om denne accept er indhentet. Der kan være et krav fra den tidligere arbejdsgiver, at denne skal acceptere en overførsel, hvis pensionsordningen i modtagende selskab er frivillig. Denne accept kræves ikke, hvis pensionsordningen i modtagende selskab er obligatorisk. Kapitalpension ønskes videreført som fripolice. Oplys Ja eller Nej. Hvis forsikredes pensionsordningen i afgivende selskab indeholder en kapitalpension, som forsikrende ønsker at videreføre og modtagende selskab ikke kan tilbyde videreførelsen, kan forsikrede lade kapitalpensionen blive i afgivende selskab som fripolice, hvis afgivende selskab giver mulighed for det. I så fald skal der oplyses Ja. Hvis modtagende selskab tilbyder videreførelse af kapitalpensionen, eller ønsker forsikrede ikke at bevare kapitalpensionen, skal der oplyses Nej. Ønsker forsikrede at bevare sin kapitalpension delvis og modtagende selskab tilbyder det, eller indeholder pensionsordningen i afgivende selskab ikke en kapitalpension, skal der også oplyses Nej. SIDE 40 Markedsrente ønskes videreført. Oplys Ja eller Nej. Hvis en del af forsikredes pensionsordning i afgivende selskab er en markedsrenteordning, som ikke kan videreføres som markedsrenteordning i modtagende selskab, og forsikrede ønsker at bevare denne del af ordningen som markedsrenteordning, kan denne del videreføres i afgivende selskab som fripolice, hvis afgivende selskab giver mulighed for det. I så fald skal der svares Ja. Hvis forsikredes pensionsordning i afgivende selskab ikke indeholder en markedsrenteordning, eller ønsker forsikrede ikke at videreføre en evt. markedsrentedel som fripolice i afgivende selskab, skal der svares Nej.

41 Den modt. pens. indeholder kollektiv ægtefællepension. Modtagende selskab skal oplyse med ja eller nej, om forsikredes pensionsordning i modtagende selskab indeholder en kollektiv ægtefællepension. Det er vigtigt, at denne oplysning er korrekt, da den bliver brugt til beregningen af reservens størrelse i afgivende selskab sammen med forsikredes civilstand og evt. ægtefælles/samlevers alder, hvis pensionsordningen i afgivende selskab indeholder en kollektiv ægtefællepension og forsikrede er fyldt 54 år på opgørelsestidspunktet. SIDE 41 i forlængelse af et svar på en forespørgsel Når du har modtaget et svar på en forespørgsel, kan du arbejde videre med sagen i indbakken og sende en anmodning. Fordelen er, at de oplysninger du har tastet ind i forespørgslen, automatisk bliver sat ind i felterne i anmodningen. Åbn svaret i indbakken ved et tryk på meddelelses ikonet. Siden kommer denne skærm frem. Tryk på Opfølg. Når du har trykket på Opfølg, kommer anmodningsblanketten op på din skærm udfyldt med de oplysninger der er tastet ind i forespørgslen. Ret relevante oplysninger og tryk på Afsend. For evt. hjælp - se side 33, hvis anmodningen er inden for jobskifteaftalen eller side 39, hvis anmodningen er uden for jobskifteaftalen.

42 Send overførsel Anmodninger om overførsler ligger i indbakken. Tryk på ikonet i venstre side, når du skal svare på en anmodning og sende en overførsel. Der findes 2 former for overførsler: Overførsel inden for jobskifteaftalen Overførsel uden for jobskifteaftalen SIDE 42 Send overførsel inden for jobskifteaftalen Når du har trykket på ikonet som beskrevet ovenfor, kommer anmodningsblanketten frem på skærmen og du kan læse de oplysninger som modtagende selskab har tastet ind i anmodningen. Tryk på Opfølg for at indtaste forsikredes oplysninger til overførslen. Se side 61, hvis anmodningen skal afvises.

43 Når du har trykket på Opfølg, bliver overførselsblanketten vist, og du kan indtaste forsikredes pensionsoplysninger. Kontaktperson. Brugerens navn bliver automatisk sat ind i feltet. Oplysningerne kan overskrives, men overskrivningen vil kun gælde for denne overførsel. Skal oplysningerne ændres permanent, skal du kontakte brugeradministrator i dit selskab. Opgørelsesdato. Indtast den dato, hvor pensionsordningen er opgjort. Opgørelsesdatoen kan være en hvilken som helst dato på måneden. Dvs. det er muligt at oplyse andre datoer end den 1. i en måned. Dog må opgørelsesdatoen højst være 5 bankdage tilbage i tid fra og med d.d. Hvis dit selskab altid anvender opgørelsesdatoer pr. den 1. i en måned og d.d. f.eks. er 20. juli, kan 1. juli ikke oplyses som opgørelsesdato. I så fald skal der beregnes en ny opgørelsesdato pr. 1. august. Derudover må opgørelsesdatoen højst være 5 bankdage før overførselsdatoen. Dvs. der må højst være 5 bankdage fra og med opgørelsesdatoen til og med overførselsdatoen. Opgørelsesdatoen skal også være i samme kalenderår som overførselsdatoen. Ekspeditionsgebyr. Indtast det beløb, som afgivende pensionsselskab har fratrukket i ekspeditionsgebyr for at gennemføre pensionsoverførslen. Feltet skal udfyldes. Hvis afgivende pensionsselskab ikke tager gebyr for at ekspedere pensionsoverførslen, skal der indtastes 0 eller 0,00. SIDE 43 Fratrædelsesdato. Indtast den dato, hvor forsikrede er fratrådt sin stilling. Datoen er som regel den dato, hvor indbetalingerne til forsikredes pensionsordning i afgivende selskab er stoppet. Aftalenummer. Afgivende selskab kan ændre aftalenummeret, hvis modtagende selskab har indtasten et forkert nummer i anmodningen. Det er ikke et krav, at feltet bliver udfyldt i svaret. Periode. Indtast start og slut dato for perioden for seneste uafbrudte bidragsbetaling til afgivende selskab. Disse felter vises kun i svaret, hvis modtagende selskab har bedt om oplysningerne i anmodningen.

44 Pensionsalder. Vælg forsikredes alder, hvor udbetalingen fra den overførte pensionsordning tidligst kan starte. Tidligste pensionsudbetalingsalder er som hovedregel, 5 år før forsikrede har opnået folkepensionsalderen. Undtaget hovedreglen er personer, der er født i perioden fra og med til og med Deres tidligste pensionsudbetalingsalder fremgår af skemaet herunder. SIDE 44 Forsikrede er født: Tidligste pensionsalder er: år ½ år år ½ år Derudover gælder en anden undtagelse for pensionsordninger, der er oprettet før 1. maj For disse pensionsordninger er tidligste pensionsudbetalingsalder 60 år, uanset forsikredes alder, medmindre en højere alder fremgår af pensionsaftalen. Overførsler. Et svar på en anmodning, kan indeholde oplysninger for flere forskellige sæt pensionsoplysninger. Der vil være flere forskellige sæt pensionsoplysninger, hvis pensionsordningen f.eks. har flere genkøbsklausuler. Det vil være tilfældet, hvis pensionsordningen indeholder en tidligere overført pensionsordning, med en anden genkøbsklausul. Hvis en overførsel indeholder flere genkøbsklausuler, skal disse angives hver for sig med de værdier der hører under de forskellige klausuler. Funktionen kan også anvendes, hvis ordningen indeholder private indbetalinger, som skal holdes adskilt fra indbetalingerne via arbejdsgiver. Der er mulighed for at oprette op til 5 sæt oplysninger. Vælg 1-5 i listeboksen. For hvert sæt oplysninger, skal der oplyses genkøbsbestemmelser, oprindelig tegningsdato og beløbsoplysninger for skattekodeværdier.

45 Genkøbsklausuler. Her oplyser du eventuel genkøbsklausul, der gælder for pensionsordningen og som skal respekteres i modtagende selskab. Oplysningen er automatisk ud fyldt med Fri rådig hed (ingen genkøbs klausul). Hvis der er klausuler på afta len, vælges relevant klausul. Findes den gældende klausul ikke på listen, skal du vælge An den klausul (se fri tekst) og beskrive klausulen i fritekstfeltet. SIDE 45 Særlige udbetalingsbestemmelser. Hvis der gælder særlige udbeta lings bestemmelser for pensionsordningen, oplyser du dem i fritekstfeltet. Opsat ret til ægtefællepension. Her indtaster du oplysninger om en fraskilt ægtefælle, der har ret til opsat pension efter forsikrede i forbindelse med en skilsmisse jf. 15 F i lov om ægteskabets retsvirkninger. Der er således ikke talen om ret til ægtefællepension ved forsikrede død. Se afsnittet Bevaret enkepensionsret, hvis der er talen om ret til ægtefællepension i forbindelse med separation og skilsmisse ved forsikredes død. Oprettelse af afdragsordningen. Indtast datoen for hvornår afdragsordningen er oprettet. Afdragsordning (1-60 måneder). Indtast det antal måneder, hvor afdragsordningen er aftalt til at løbe. Beløb der skal afdrages i hele perioden. Indtast det beløb som skal afdrages. Identifikation. Vælg CPR-nr. eller fiktivt CPR-nr. og indtast CPR-nr. eller det fiktive CPRnr. Navn. Indtast den fraskilte ægtefælles navn. Bevaret enkepensionsret. Her indtaster du oplysninger om en fraskilt ægtefælle, som har bevaret retten til ægtefællepension efter forsikrede i henhold til lov om bevarelse af enkepension ved separation og skilsmisse. Der er mulighed for at indtaste oplysninger for op til 2 fraskilte ægtefæller.

46 SIDE 46 Bevaret enkepensionsret. Vælg Ja, hvis der er en fraskilt ægtefælle, som har bevaret retten til ægtefællepension. Tidsbegrænset enkepensionsret indtil dato. Oplyst den dato, hvor retten bortfalder, hvis retten er tidsbegrænset. Hvis retten er tidsubegrænset, skal feltet ikke udfyldes. Disse oplysninger fremgår af separationebevillingen og/eller slilsmissebevillingen. Identifikation. Vælg CPR-nr. eller fiktivt CPR-nr. og indtast CPR-nr. eller det fiktive CPR-nr. Indtast navn og adresse for den fraskilte ægtefælle, som har bevaret retten til ægtefællepensionen.

47 Tegningsdato. Indtast den oprindelige tegningsdato. Det er vigtigt, at datoen er korrekt, da den indtastede dato styrer, hvilke beløbsfelter der skal udfyldes for skattekoderne. Efter indtastning af Oprindelig teg ningsdato tilpasses indtastningsfelterne således, at de 2 søjler med informa tion før 1972 og for perioden bliver grå, hvis teg ningsdatoen ligger efter SIDE 47 Beløbsoplysninger. Indtast beløbene i de relevante felter. Hvis beløbet ikke indeholder ører tastes kun hele kroner. Systemet supplerer automastisk med,00. Hvis der skal tastes ører, skal komma indtastes som decimalskilletegn. Systemet sætter automatisk punktum mellem tusinder. Supplerende beløbsoplysninger. Indtast det beløb, som er indbetalt til ophørende livrente og ratepension i overførselsåret i det første felt. I det næste felt skal du indtaste et beløb, hvis der er indbetalt til kapitalpension og supplerende engangsydelse i overførselsåret. Fra og med 2013 vil det kun i meget begrænset omfang være indbetalt til kapitalpension og supplerende engangsydelse. I det tredje felt indtastes det beløb som er indbetalt til afgiftsfri aldersordning og afgiftsfri supplerende engangssum i overførselsåret.

48 PAL-oplysninger. Se side 52. Udbetaling: Modtagelse af anmodning. Systemet lægger automatisk datoen ind, hvor anmodningen er modtaget. Den oplyste dato er næstkommende bankdag efter den dag, hvor anmodningen er dannet hos afsender. Den oplyste dato danner udgangspunktet for, hvornår der kan rykkes for en anmodning og hvornår der skal betales morarenter ved for sen overførsel. SIDE 48 Opgørelsesdato. Systemet indsætter automatisk den opgørelsesdato, som er tastet ind i afsnittet Sagsforhold. Overførselsdato. Systemet indsætter automatisk næstkommende bankdag efter d.d. Overførselsdatoen kan ændres, men kan tidligst være d.d. og højst én måned frem i tiden fra d.d. Dog gælder følgende i forhold til den valgte opgørelsesdato: - Overførselsdato må højst være 5 bankdage fra og med opgørelsesdatoen - Overførselsdatoen skal være i samme kalenderår som opgørelsesdatoen - Overførselsdato kan være før opgørelsesdatoen, men ikke før d.d. Systemet beregner automatisk renter efter gældende regler, hvis datoen for overførslen overskrider den aftalte tidsfrist. Reglerne fremgår af Jobskifteaftalen. Det er derfor vigtigt, at den oplyste overførselsdato er den dato, hvor pengeoverførslen reelt sker. Start rentedato/slut rentedato. Hvis tidsfristen i Jobskifteaftalen overskrides, oplyser systemet den periode, hvor der skal betales morarenter med en start og slutdato. Rentesats. Systemet oplyser den morarentesats der er anvendt til beregningen af morarenterne. Hvis perioden strækker sig over en periode med flere rentesatser, oplyser systemet hver periode for sig med den morarentesats, der gælder for den pågældende periode. Rentedage. Systemet oplyser antal rentedage, hvor der skal betales morarenter ved for sen overførsel. Beløb uden PAL-skat og renter, kr. Her er oplyst det samlede beløb for alle skattekoder der overføres. Beløbet er uden evt. tilbageholdt PAL-skat og evt. morarenter.

49 Tilbageholdt PAL-skat. Hvis der sammen med pensionsoverførsler bliver overført tilbageholdt PAL-skat, vises beløbet her. Rentebeløb, kr. Systemet oplyser det samlede morerentebeløb, hvis overførslen sker efter tidsfristen i Jobskifteaftalen. SIDE 49 Totalt overført beløb, kr. Systemet oplyser det samlede beløb der overføres. Dvs. samtlige skattekoder sammenlagt med evt. tilbageholdt PAL-skat og evt. morarenter ved for sen overførsel. Det oplyste beløb i dette felt, skal være identisk med det beløb der overføres til modtagende selskabs konto. Overførselsform. Systemet oplyser den valgte overførselsform. Det er kun muligt at anvende kontooverførsel. Bankregistreringsnummer. Modtagende selskabs registreringsnummer. Kontonummer. Modtagende selskabs kontonummer, hvor pengeoverførslen skal ske til. Tip! Hvis du har ændret overførselsdatoen, skal du trykke på kontroller knappen i toppen af skærmen for at opdatere udbetalingsfeltet. Herefter vil rentebeløbet udgå, hvis overførslen med den nye overførselsdato sker indenfor tidsfristen. Gå siden op til toppen af blanketten og tryk på Afsend. Vær opmærksom på, at overførslen først betragtes som modtaget, når EDI overførselsblanketten er registreret som modtaget på EDI serveren og pengeoverførslen er modtaget hos modtagende selskab.

50 Send overførsel uden for jobskifteaftalen En overførsel uden for jobskifteaftalen behandler du på samme måde som en overførsel inden for jobskifteaftalen. Se side 42 og side 52 for PAL-oplysningerne. Dog er der nogle enkelte undtagelser, som er beskrevet nedenfor. SIDE 50 Ophørspension. Vælg JA eller Nej i listeboksen alt efter om pensonsordningen er en PBL 15A ordning eller ej. Hvis modtagende selskab har oplyst, at der anmodes om en ratepension som er under udbetaling, vil nedenstående felt være med i svaret på anmodningen. Udbetalingsperioden er startet. Oplys den dato, hvor udbetalingen af ratepensionen startede i afgivende selskab. Udbetalingsperioden er aftalt til at stoppe. Oplys den dato, hvor udbetalingsperioden af ratepensionen er aftalt til at stoppe i afgivende selskab. Udbetalingsfrekvens. Vælg udbetalingsfrekvens i listeboksen Månedlig, Kvartalvis, Halvårlig eller Helårlig udbetaling. Der er udbetalt til og med. Oplys den dato, hvor afgivende selskab har udbetalt til og med.

51 Eksempel: Overførslen sker 10. juli Afgivende selskab udbetaler en månedlig ydelse og har pr. 10. juli 2011 udbetalt ydelsen for juli Afgivende selskab oplyser derfor i feltet Der er udbetalt til og med:. Modtagende selskab overtager derfor udbetalingerne med virkning fra 1. august SIDE 51 Gå op til toppen af blanketten og tryk på Afsend, når du har udfyldt blanketten. PAL-oplysninger Afgivende selskab skal sende PAL-oplysninger til modtagende selskab i disse situationer: inden for jobskifteaftalen uden for jobskifteaftalen med helbredsoplysninger Overførsel inden for jobskifteaftalen Overførsel uden for jobskifteaftalen PAL-oplysningerne i EDI-systemet er ens på alle 5 ovenstående blanketter. Indholdet af PAL-oplysningerne, som afgivende selskab skal oplyse modtagende selskab, er forskelligt, alt efter om der videregives: - PAL-oplysninger uden uudnyttet negativ PAL-skat - PAL-oplysninger med uudnyttet negativ PAL-skat

52 PAL-oplysninger uden uudnyttet negativ PAL-skat Når en overførsel/forespørgsel bliver behandlet, skal følgende PAL-oplysninger sendes til modtagende selskab, når der ikke er uudnyttet negativ PAL-skat på ordningen i afgivende selskab. SIDE 52 PAL-skat uden uudnyttet PAL-skat 53 PAL-skat med uudnyttet PAL-skat 55 Er kunden PAL-skattepligtig. I forbindelse med overførslen skal du oplyse, om kunden er PAL-skattepligtig eller ej. Feltet er automatisk udfyldt med Ja. Hvis kunden er PALskattepligtig, skal du oplyse Ja. Hvis kunden er fritaget for at betale PAL-skat skal der svares Nej. En person som ikke er skattepligtig til Danmark, kan søge om fritagelse for betaling af PAL-skat hos SKAT. Hvis kunden har indsendt en fritagelsesattest til afgivende selskab, skal du svare Nej. Særligt ved overførsel til tjenestemandssystemet 57 Kundens friholdelseserklæring fra SKAT. Denne funktion kan kun anvendes, hvis der er svaret NEJ til at kunden er PAL-skattepligtig. Er kunden fritaget for at betale PAL-skat, kan afgivende pensionsselskab sende friholdelseserklæringen fra SKAT ved at vedhæfte denne som en fil i PDF. Tryk på knappen vedhæft, og hent erklæringen ved at trykke på Gennemse. Når dokumentet er valgt, trykkes der på Vedlæg og dokumentet bliver hægtet på overførselsblanketten i EDI, som modtagende selskab kan hente og indlæse i deres systemer. Det er ikke tilladt at sende andre informationer end friholdelseserklæringen fra SKAT via denne funktion. Dokumentet som vedhæftes, må max. have en størrelse af 500 kb.

53 Hvis Nej, fra hvilken dato gælder PAL-skattefritagelsen. Datofeltet skal kun udfyldes, hvis der er svaret NEJ til at kunden er PAL-skattepligtig. Er kunden ikke PAL-skattepligtig og dermed fritaget fra at betale PAL-skat, skal datoen for, hvornår fritagelsen gælder oplyses i feltet. Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil opgørelsesdatoen (Typisk gennemsnitsrente). Oplys PAL-skattegrundlaget for perioden fra 1. januar til opgørelsesdatoen i overførselsåret. Udfyldes kun, hvis den overførte pensionsordningen helt eller delvist er en gennemsnitsrenteordning. Er kunden PAL-skattepligtig. I forbindelse med overførslen skal du oplyse, om kunden er PAL-skattepligtig eller ej. Feltet er automatisk udfyldt med Ja. Hvis kunden er PALskattepligtig, skal du oplyse Ja. Hvis kunden er fritaget for at betale PAL-skat skal der svares Nej. En person som ikke er skattepligtig til Danmark, kan søge om fritagelse for betaling af PAL-skat hos SKAT. Hvis kunden har indsendt en fritagelsesattest til afgivende selskab, skal du svare Nej. Hvis Nej, fra hvilken dato gælder PAL-skattefritagelsen. Datofeltet skal kun udfyldes, hvis der er svaret NEJ til at kunden er PAL-skattepligtig. Er kunden ikke PAL-skattepligtig og dermed fritaget fra at betale PAL-skat, skal datoen for, hvornår fritagelsen gælder oplyses i feltet. Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil opgørelsesdatoen (Typisk gennemsnitsrente). Oplys PAL-skattegrundlaget for perioden fra 1. januar til opgørelsesdatoen i overførselsåret. Udfyldes kun, hvis den overførte pensionsordningen helt eller delvist er en gennemsnitsrenteordning. SIDE 53 PAL-skat uden uudnyttet PAL-skat 53 PAL-skat med uudnyttet PAL-skat 55 Særligt ved overførsel til tjenestemandssystemet 57 Tilbageholdt PAL-skat fra årsskiftet indtil opgørelsesdatoen. Oplys den tilbageholdte PAL-skat på gennemsnitsrenteordningen for perioden fra 1. januar til opgørelsesdatoen. Udfyldes kun, hvis feltet Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil opgørelsesdatoen (Typisk gennemsnitsrente), er udfyldt. Beløbet bliver automatisk tillagt skattekodeværdierne og evt. renter i afsnittet Udbetaling, nederst på blanketten. Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil opgørelsesdatoen (Typisk markedsrente). Oplys PAL-skattegrundlaget for perioden fra 1. januar til opgørelsesdatoen i overførselsåret. Udfyldes kun, hvis den overførte pensionsordningen helt eller delvist er en markedsrenteordning.

54 Er pensionsordningen en kombinering af markedsrente og gennemsnitsrente, skal følgende 3 felter udfyldes: Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil opgørelsesdatoen (Typisk gennemsnitsrente) Tilbageholdt PAL-skat fra årsskiftet indtil opgørelsesdatoen Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil opgørelsesdatoen (Typisk markedsrente). SIDE 54 Er der uudnyttet negativ PAL-skat fra tidligere år. Hvis der ikke er uudnyttet negativ PAL-skat fra tidligere år, svarer du Nej. Se næste side, hvis der er uudnyttet negativ PAL-skat fra tidligere år. Betalt PAL-skat de sidste 5 år før overførselsåret. Systemet lægger automatisk de 5 årstal ind i felterne, hvor det første år er året før overførselsåret. Indtast beløbene på den PAL-skat som kunden har betalt for de 5 år. For overførsler, som bliver gennemført i 2010, vil felterne typisk skulle være udfyldt med 0 kr. for alle 5 år. Når en overførsel bliver gennemført i 2011, skal det første felt, som vil være 2010, udfyldes. Når en overførsel bliver gennemført i 2012, skal det første og det andet felt, som vil være 2010 og 2011, udfyldes, osv. Bliver en pensionsordning overført f.eks. i 2012, som indeholder en tidligere overførsel fra et pengeinstitut og overførslen fra pengeinstituttet er sket 1. januar 2010 eller senere, skal der oplyses betalt PAL-skat 5 år tilbage. Dvs. fra Når vi når frem til 2015, skal der oplyses betalt PALskat 5 år tilbage, uanset om ordningen indeholder en tidligere overførsel fra et pengeinstitut eller ej. PAL-skat uden uudnyttet PAL-skat 53 PAL-skat med uudnyttet PAL-skat 55 Særligt ved overførsel til tjenestemandssystemet 57 Hvis der for et eller flere år er beregnet en PAL-skat, men den reelt ikke er betalt, da den beregnede PAL-skat er modregnet i negativ PAL-skat fra tidligere år, skal du oplyse 0 kr. i betalt PAL-skat for det eller de pågældende år.

55 PAL-oplysninger med uudnyttet negativ Når en overførsel/forespørgsel bliver behandlet, skal følgende PAL-oplysninger sendes til modtagende selskab, når der er uudnyttet negativ PAL-skat på ordningen i afgivende selskab. SIDE 55 PAL-skat uden uudnyttet PAL-skat 53 PAL-skat med uudnyttet PAL-skat 55 Særligt ved overførsel til tjenestemandssystemet 57 Er kunden PAL-skattepligtig. I forbindelse med overførslen skal du oplyse, om kunden er PAL-skattepligtig eller ej. Feltet er automatisk udfyldt med Ja. Hvis kunden er PALskattepligtig, skal du oplyse Ja. Hvis kunden er fritaget for at betale PAL-skat skal der svares Nej. En person som ikke er skattepligtig til Danmark, kan søge om fritagelse for betaling af PAL-skat hos SKAT. Hvis kunden har indsendt en fritagelsesattest til afgivende selskab, skal du svare Nej. Kundens friholdelseserklæring fra SKAT. Denne funktion kan kun anvendes, hvis der er svaret NEJ til at kunden er PAL-skattepligtig. Er kunden fritaget for at betale PAL-skat, kan afgivende pensionsselskab sende friholdelseserklæringen fra SKAT ved at vedhæfte denne som en fil i PDF. Tryk på knappen vedhæft, og hent erklæringen ved at trykke på Gennemse. Når dokumentet er valgt, trykkes der på Vedlæg og dokumentet bliver hægtet på overførselsblanketten i EDI, som modtagende selskab kan hente og indlæse i deres systemer. Det er ikke tilladt at sende andre informationer end friholdelseserklæringen

56 fra SKAT via denne funktion. Dokumentet som vedhæftes, må max. have en størrelse af 500 kb. Hvis Nej, fra hvilken dato gælder PAL-skattefritagelsen. Datofeltet skal kun udfyldes, hvis der er svaret NEJ til at kunden er PAL-skattepligtig. Er kunden ikke PAL-skattepligtig og dermed fritaget fra at betale PAL-skat, skal datoen for, hvornår fritagelsen gælder oplyses i feltet. Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil opgørelsesdatoen (Typisk gennemsnitsrente). Oplys PAL-skattegrundlaget for perioden fra 1. januar til opgørelsesdatoen i overførselsåret. Udfyldes kun, hvis den overførte pensionsordningen helt eller delvist er en gennemsnitsrenteordning. Tilbageholdt PAL-skat fra årsskiftet indtil opgørelsesdatoen. Oplys den tilbageholdte PAL-skat på gennemsnitsrenteordningen for perioden fra 1. januar til opgørelsesdatoen. Udfyldes kun, hvis feltet Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil opgørelsesdatoen (Typisk gennemsnitsrente), er udfyldt. Beløbet bliver automatisk tillagt skattekodeværdierne og evt. renter i afsnittet Udbetaling, nederst på blanketten. Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil opgørelsesdatoen (Typisk markedsrente). Oplys PAL-skattegrundlaget for perioden fra 1. januar til opgørelsesdatoen i overførselsåret. Udfyldes kun, hvis den overførte pensionsordningen helt eller delvist er en markedsrenteordning. SIDE 56 PAL-skat uden uudnyttet PAL-skat 53 PAL-skat med uudnyttet PAL-skat 55 Særligt ved overførsel til tjenestemandssystemet 57 Er pensionsordningen en kombinering af markedsrente og gennemsnitsrente, skal følgende 3 felter udfyldes: Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil opgørelsesdatoen (Typisk gennemsnitsrente) Tilbageholdt PAL-skat fra årsskiftet indtil opgørelsesdatoen Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil opgørelsesdatoen (Typisk markedsrente). Er der uudnyttet negativ PAL-skat fra tidligere år. Hvis der er uudnyttet negativ PAL-skat fra tidligere år, svarer du Ja. Se side 52, hvis der ikke er uudnyttet negativ PALskat fra tidligere år. Året for ældste uudnyttet PAL-skat. Oplys det år, hvorfra den uudnyttet PAL-skat er opstået. Når vi skriver ældste år, mener vi det er det første år, hvor der er opstået nega-

57 tiv PAL-skat, som ikke er opbrugt, og der efter det første år med negativ PAL-skat er et eller flere år på et senere tidspunkt med negativ PAL-skat. Eksempel A. Overførslen sker i 2015 og der var negativ PAL-skat i 2011, som endnu ikke er fuldt modregnet i positiv PAL-skat de efterfølgende år. Her skal oplyses 2011 i året for ældste uudnyttet PAL-skat. Eksempel B. Overførslen sker i 2015 og der var negativ PAL-skat i 2010 og Den negative PAL-skat fra 2010 er endnu ikke er fuldt modregnet i positiv PAL-skat fra de efterfølgende år. Her skal oplyses 2010 i året for ældste uudnyttet PAL-skat. Eksempel C. Overførslen sker i 2015 og der var negativ PAL-skat i 2010 og Den negative PAL-skat fra 2010 er fuldt modregnet i positiv PAL-skat fra 2011, 2012 og Her skal oplyses 2014 i året for ældste uudnyttet PAL-skat. SIDE 57 Sum af uudnyttet negativ PAL-skat. Oplys det beløb, som pr. 31. december i året før overførselsåret, er tilbage af den uudnyttede PAL-skat. Eksempel. Overførslen sker i 2018 og der var negative PAL-skat i 2015 på 2.500,00 kr. I 2016 var PAL-skatten beregnet til 500,00 kr. og i ,00 kr. Det betyder, at kunden ikke har betalt PAL-skat i årene 2016 og 2017, da de 500,00 kr. og 600,00 kr. er modregnet i den negative PALskat fra Derfor er summen af uudnyttet PAL-skat pr. 31. december 2017: 2.500,00 kr. 500,00 kr. 600,00 kr. = 1.400,00 kr. Betalt PAL-skat de sidste 5 år før året med negativ PAL-skat. Systemet lægger automatisk de 5 årstal ind i felterne, hvor det første år er året før det ældste år med negativ PAL-skat. Indtast beløbene på den PAL-skat som kunden har betalt for de 5 år. Hvis der for et eller flere år er beregnet en PAL-skat, men den reelt ikke er betalt, da den beregnede PAL-skat er modregnet i negativ PAL-skat fra tidligere år, skal du oplyse 0 kr. i betalt PAL-skat for det eller de pågældende år. PAL-skat uden uudnyttet PAL-skat 53 PAL-skat med uudnyttet PAL-skat 55 Særligt ved overførsel til tjenestemandssystemet 57 Særligt for pensionsoverførsler til tjenestemandssystemet Pensionsoverførsler fra pensionsselskaberne til tjenestemandssystemet, sker uden om EDI-systemet. I forbindelse med, at det fra 1. juli 2011 ikke længere er tilladt at slutafregne PAL-skatten ved pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber, har spørgsmålet om, hvordan PAL skal håndteres ved overførsler fra selskaberne til tjenestemandssystemet været vendt. Sekretariatets vurdering er, at PAL håndteres på samme måde som ved genkøb og slutafregnes, hvis overførselen sker til tjenestemandssystemet, og kunden ikke er individuelt PAL-skattepligt i tjenestemandsordningen som der overføres til.

58 Generelt Modtage overførsel SIDE 58 Overførsler fra andre selskaber ligger i indbakken. Du åbner overførselsblanketten ved at trykke på ikonet i venstre side. I toppen af blanketten er knappen Betalingsbilag. Ved at trykke på den, får du vist relevante oplysninger til behandling af overførslen af penge. Du kan printe disse oplysninger. Modtage overførsel 58 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 I bunden af meddelelsen findes en beregning af det totale overførte beløb. Des uden vises en oversigt over den tid, sagsbe handligen har taget. Hvis det er relevant, er der fore taget rentebe regning efter gældende regler. Arkivering og sagsbehandling 68 På tilsvarende måde er der hos afgivende sel skab beløbsoplysninger med overskriften Udbetaling. Afgi vende selskab kan også tage et separat print af betalingsbilaget til brug for bogføring m.m.

59 SIDE 59 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato Når du behandler en anmodning om overførsel, kan du vælge en overførselsdato og opgørelsesdato indenfor rammerne i Jobskifteaftalen og Renteaftalen. Opgørelsesdato Du skal oplyse den dato, pr. hvilken pensionsordningen er opgjort i afgivende selskab. Følgende betingelser gælder for opgørelsesdatoen: - Opgørelsesdatoen kan være en hvilken som helst dato på året - Opgørelsesdatoen må højst være 5 bankdage tilbage i tid fra og med d.d. - Opgørelsesdatoen må højst være 5 bankdage før fra og med overførselsdatoen - Opgørelsesdatoen kan være senere end overførselsdatoen - Opgørelsesdatoen skal være i samme kalenderår som overførselsdatoen Modtage overførsel 58 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 Arkivering og sagsbehandling 68 Vær opmærksom på, at systemet skifter til nyt PAL år, når en opgørelsesdato rykkes frem i tiden fra og med 1. januar. Overførselsdato Systemet indsætter automatisk overførselsdatoen til at være næstkommende bankdag

60 efter d.d. Det er vigtigt, at den oplyste overførselsdato er i overensstemmelse med den reelle overførselsdato, hvor afgivende selskab gennemfører selve pengeoverførslen, da den oplyste dato bl.a. danner grundlag for en evt. morarenteberegning. Følgende betingelser gælder for overførselsdatoen: - Overførselsdatoen kan tidligst være d.d. - Overførselsdatoen kan højst være én måned frem i tiden fra d.d. - Overførselsdatoen kan højst være 5 bankdage efter opgørelsesdatoen - Overførselsdatoen kan være før opgørelsesdatoen - Overførselsdatoen skal være i samme kalenderår som opgørelsesdatoen SIDE 60 En datoændring inde bærer, at der skal ske en opdatering af oplys ningerne på serveren. For at opdatere oplysningerne, skal du trykke på Kon troller. Når overførselsdatoen er ændret til en dato frem i tiden, vil den elektroniske overførsel af EDI meddelelsen først finde sted på den anførte dato. De besvarede anmodninger med forsinket fremsendelse gemmes automatisk i arkiv i udbakken. De kan findes via søg funktionen. Vælg Forsinket i status samt Arkiverede i arkiv. Meddelelser, hvor der er rettet i overførselsdatoen frem i tiden er markeret med blåt ikon og status for meddelelsen er Forsinket. Datoen i afsendt søjlen er den dato, hvor overførslen vil blive sendt til overtagende selskab. Her vises et eksempel på et skærmbillede med forsinket afsendelse i udbakken under arkiverede meddelelser. Modtage overførsel 58 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 Arkivering og sagsbehandling 68 Når den anførte dato oprinder, sender serveren automatisk overførslen. Status ændres til Afsendt, ikonet bliver grønt, og afsendt datoen ændres til den aktuelle dato og klokkeslæt. Meddelelsen ligger stadig i arkiv.

61 Der er mulighed for at rette oplysninger, herunder også overførselsdatoen i en overførsel, der har status Forsinket. Den pågældende overførsel findes i arkivet, der klikes på Rediger knappen, og de ønskede ændringer foretages. Der gennemføres samme kontroller og funktioner, som ovenfor anført i forbindelse med rediger. Det er også muligt at slette en overførsel, der har status Forsinket. Klik på Slet, når den vises. Men husk, at der skal dannes en ny overførsel. Dvs. at anmodningen skal findes i arkiv i indbakken, den skal dearkiveres og besvares på ny. SIDE 61 Afvis en forespørgsel eller anmodning Hvis du modtager en forespørgsel eller en anmodning, som du af en eller anden grund ikke kan behandle, skal du sende en afvisning. Tryk på meddelelses ikonet i indbakken. Siden kommer nedenstående blanket op på skærmen. Vælg Afvist forespørgsel eller Afvist anmodning og tryk på Opfølg. Modtage overførsel 58 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Når du har trykket på Opfølg, kommer afvisningsblanketten op på skærmen. Vælg årsagen til afvisningen og tryk på Afsend. Afvisningen bliver sendt til det andet selskab og sagen arkiveres og er afsluttet på din side. Afvisningen ligger nu i modtagers indbakke. Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 Arkivering og sagsbehandling 68 Afvisningsårsagerne er tilpassede, således at de passer til en afvisning på en anmodning/ forespørgsel inden for eller uden for jobskifteaftalen.

62 SIDE 62 Vælg Anden årsag og en supplerende tekst, hvis der ikke findes en årsag som passer i listeboksen. Friteksten kan være op til 60 tegn. Hvis afvisningen skyldes, at der var en fejl i anmodningen - f.eks. et forkert policenurmmer - kan modtagende selskab trykke på Gendan og sende anmodningen på ny. Modtage overførsel 58 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Tryk på Gendan og den oprindelige meddel else bliver vist. Ret i meddelelsen og tryk på Afsend. Vær opmærksom på, at det gamle reference nummer ikke kan genanvendes. Sæt evt. -2, -3 etc. efter det oprindelige nummer, hvis f.eks. CPR-nummer eller aftalenummer anvendes som reference nummer. Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 Arkivering og sagsbehandling 68 Den oprindelige afviste meddelelse skal siden arkiveres.

63 SIDE 63 Klik på sagsdata symbolet i indbakken. Siden bliver den oprindelige forespørgsel/anmodning og afvisning vist. Begge arkiveres ved trykke på Arkiver ovenstående sag. Gemme stamdata Hvis du skal afsende flere forespørgsler eller anmodninger på samme forsikringstager til samme eller forskellige selskaber, kan du anvende Gem stamdata funktionen. På den måde slipper du for at skulle indtaste de samme oplysninger flere gange. Modtage overførsel 58 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Når du trykker på Gem stamdata gemmer systemet referen cenummer, aftalenum mer, forsikringstager og ny arbejdsgiver gemmes. Når du opretter en ny forespørgsel, skal du trykke på Hent stamdata, og systemet indsætter de gemte oplysninger. Husk blot at ændre referen cenummeret. Tilføj f.eks. -1 eller /1 efter nummeret på den første meddelelse. Husk også at ændre aftalenummer, da dette ofte er et andet. Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 Arkivering og sagsbehandling 68

64 Efterbehandling i pensionsselskaberne Når du har sendt en forespørgsel eller en anmodning, ligger der en kopi af meddelelserne i dit selskabs udbakken. Der kan blot afventes et svar fra afgivende selskab. Modtager du ikke svar fra afgivende selskab inden tidsfristen, kan du sende en rykker. Se Send rykker her på siden SIDE 64 Se side 16, for at finde ubesvarede meddelelser i den indbakke og udbakke. Selskabet kan tage et print af meddelelserne til eget arkiv. Anvend browserens print ikon eller genvejstasten Ctrl+p. Når en sag er afsluttet, bør alle meddelelser i sagen arkiveres. Herved sikres, at det kun er sager til ekspedition, der findes i indbakken og udbakken. F.eks. bør der ske arkivering af data på serveren hos afgivende selskab, når der er svaret på en forespørgsel, og når der er gennemført en overførsel. Benyt ikonet i venstre side af skærmbilledet for at få en oversigt over de meddelelser, der ligger på sagen. Tilsvarende bør der hos overtagende selskab ske arkivering på serveren, når sagsbehandlingen vedrørende en forespørgsel og en anmodning om overførsel er afsluttet. Både hos afgivende og modtagende selskab kan regnskabsbilag udskrives og anvendes som bogføringsbilag. Send rykker Hvis du ikke har modtaget svar på en forespørgsel eller en anmodning, kan du sende en rykker til afgivende selskab. En rykker på en forespørgsel skal sendes manuelt, mens en rykker på en anmodning kan sendes enten manuelt eller automatisk. Modtage overførsel 58 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 Arkivering og sagsbehandling 68 Manuelle rykkere Du kan sende manuelle rykkere på følgende meddelelser: Forespørgsel inden for jobskifteaftalen Forespørgsel med helbredsoplysninger Forespørgsel uden for jobskifteaftalen Anmodning inden for jobskifteaftalen Anmodning uden for jobskifteaftalen

65 Du kan tidligst sende en rykker løbende måned + én måned + 21 dage efter at forespørgslen/anmodningen er modtaget hos afgivende selskab. Datoen for modtagelse i afgivende selskab er næstkommende bankdag efter at forespørgslen/anmodningen er sendt fra modtagende selskab. Har du ikke modtaget svar efter første rykker, kan du tidligst sende anden rykker 30 dage efter den første rykker. Tredje rykker kan tidligst sendes 30 dage efter anden rykker osv. SIDE 65 Du sender rykkeren fra udbakken ved at åbne den meddelelse du vil rykke for. Tryk på meddelelses ikonet i venstre side. Rykkeren sendes altid ved at hente den oprindelige meddelelse fra udbakken. Dvs. du skal også hente den oprindelige meddelelse, hvis du skal sende rykker nr. 2, 3 osv. Når du har trykket på meddelelses ikonet, kommer denne skærm frem. Modtage overførsel 58 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Tryk på Opfølg. Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 Arkivering og sagsbehandling 68

66 Når du har trykket på Opfølg, kommer denne skærm frem. Du skal ikke indtaste yderligere oplysninger. Tryk på Afsend. SIDE 66 Rykker. Hvis du sender en rykker på en anmodning, beregner systemet det antal dage som afgivende selskab som minimum skal betale renter for. Antal rentedage bliver ikke beregnet, hvis du rykker for en forespørgsel. Når du har trykket på afsend, ligger rykkeren i afgivende selskabs indbakke. Afgivende selskab kan ikke svare på en rykker. Rykkeren bliver arkiveret automatisk, når afgivende selskab behandler forespørgslen eller anmodningen som der er rykket for. Dvs. anmodningen, rykkeren og overførslen bliver arkiveret, når overførslen bliver sendt. Automatiske rykkere EDI-systemet håndterer automatiske rykkere på anmodninger. Systemet sender automatiske rykkere på følgende meddelelser, hvis det selskab som har sendt anmodningen er tilmeldt funktionen: Modtage overførsel 58 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 Arkivering og sagsbehandling 68 Anmodning inden for jobskifteaftalen Anmodning uden for jobskifteaftalen

67 Systemet sender rykkere automatisk efter samme regelsæt, som gælder for de manuelle rykkere. Dvs. Systemet sender en automatisk første rykker, hvis anmodningen ikke er besvaret løbende måned + én måned + 21 dage efter at anmodningen er modtaget hos afgivende selskab. Er anmodningen fortsat ikke besvaret 30 dage efter at første rykker er sendt, sender systemet en automatisk anden rykker. Systemet sender automatiske rykkere med 30 dages mellemrum, indtil afgivende selskab besvarer den oprindelige anmodning. SIDE 67 Tilmelding til den automatiske rykkerfunktion sker ved at skrive til: [email protected] og oplyse fra hvilken dato tilmeldingen skal gælde, samt oplyse selskabets navn. Vær opmærksom på, at systemet, ved tilmelding til funktionen, sender automatiske rykkere tilbage i tid for alle ubesvarede anmodninger, der er sendt 1. januar 2010 eller senere. Modtage overførsel 58 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Rykkere bliver vist som særskilt meddelelse i indbakken og i udbakken med Koden Rykker. Derudover bliver tidspunktet for modtagelse af en rykker på en anmodning vist i kolonnen RykkerModtaget ud for anmodningen. Hvis der er sendt flere rykkere, bliver tidspunktet for den sidste rykker vist. I udbakken kan du på samme måde se, hvornår der sidst er rykket for en anmodning. Datoen er vist i kolonnen RykkerSendt ud for den pågældende anmodning. Hvis kolonnerne RykkerModtaget/RykkerSendt er blanke ud for anmodningerne i indbakken og i udbakken, er der ikke modtaget eller sendt rykkere på den/de pågældende anmodninger. Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 Arkivering og sagsbehandling 68

68 Arkivering og sagsbehandling Det er vigtigt at du arkiverer behandlede sager fra indbakken og ud bakken umiddelbart efter at en sagsbe handling er afsluttet. Herved sikrer du bl.a., at udbakken kun inde holder forespørgsler eller anmodninger, som afventer et svar fra modparten, og at indbakken kun inde holder modtagne meddelelser, som endnu ikke er behandlede. Klik på det gule sags ikon i indbakken eller ud bakken. Så vises en sagsoversigt, dvs. alle de meddelelser der er udvekslet med samme referencenummer. SIDE 68 Modtage overførsel 58 Hvis sagen er afsluttet f.eks. en forespørg sel og et svar eller en anmodning og en overførsel, trykker du på Arkivér ovenstående sag. De pågældende meddelelser bliver arkiverede og bliver fjernet fra indbakken og udbakken. Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 Arkivering og sagsbehandling 68 Hvis du skal søge efter en arkiveret sag, skal du trykke på Søg i indbakken eller udbakke. Indtast det/de kendte oplysninger f.eks. et referencenummer, en tidsperiode. Vælg Arkiverede i feltet Arkiv og tryk på Vis.

69 Herefter bliver den eller de meddelelser der opfylder søgekriteriet vist i et skærmbillede svarende til indbakken eller udbakken. Herfra kan du læse de enkelte meddelelse ved at trykke på meddelelsesikonet, tage print eller du kan trykke på sagsikonet, således at du får vist en sagsoversigt. SIDE 69 Vælg Vis alle og tryk på OK for at vende tilbage til den aktive indbakke eller udbakke. I sagsoversigen er det muligt at dearkivere meddelelserne, således at de igen ligger i indbakken og udbakken. Vær opmærksom på, at du ikke kan behandle en sag som er arkiveret. Funktionen dearkiver kan også anvendes, hvis en sag er arkiveret ved en fejltagelse. Modtage overførsel 58 Regler for opgørelsesdato og overførselsdato 59 Afvis en forespørgsel eller anmodning 61 Gemme stamdata 63 Efterbehandling i pensionsselskaberne 64 Send rykker 64 Arkivering og sagsbehandling 68