Invester i disruption af finansindustriens lukrative marked for investering. Revolutionerende trading teknologi og banebrydende digital forretningsidé

Transkript

1 Invester i disruption af finansindustriens lukrative marked for investering. Revolutionerende trading teknologi og banebrydende digital forretningsidé Offentligt udbud og optagelse af NPinvestor.com A/S aktier til handel på Nasdaq First North Denmark. Udbud af styk Nye Aktier. De nye aktier udbydes til en pris i intervallet DKK per aktie. Tegningsperioden starter den 1. december 2017 kl Hent prospektmateriale her - VIGTIG INFORMATION: Denne brochure er udarbejdet af NPinvestor.com A/S (Selskabet) udelukkende til orientering og udgør ikke et prospekt eller tilhørende bilag inkl. ordreblanket. Intet i brochuren indeholder eller skal fortolkes som et udbud eller er en del af et udbud af værdipapirer i Selskabet. Brochuren udgør ikke eller indgår ikke som en del af og skal ikke fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede eller en opfordring til at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i Selskabet eller en tilskyndelse til at foretage investeringsaktiviteter. Ingen person eller selskab bør købe eller tegne værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i Prospektet (den gældende prospektdato), herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil. Prospektet er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med meddelelse om udbuddet og optagelse af sådanne værdipapirer til handel på Nasdaq First North Denmark. Prospektet er med visse undtagelser tilgængeligt på Selskabets hjemmeside. Denne brochure indeholder fremadrettede udsagn og vurderinger, der indebærer risici og usikkerheder. Sådanne udsagn og vurderinger er baseret på forventninger og forudsætninger og kan og vil ofte afvige væsentligt fra de faktiske resultater, ligesom de og øvrig indhold i brochuren kan ændres uden varsel.

2 Køb aktier i fremtidens investeringsform NPinvestor.com A/S er en digital rebel som disrupter online trading og investeringsmarkedet med en ny generation teknologi og Copy trading platformen Straticator. Copy trading giver private investorer helt nye muligheder og en revolutionerende måde, at investere og pleje formuen på. Køb aktier i NPinvestor. com NPinvestor.com A/S udbyder i perioden 1. december til 15. januar 2018 nye aktier i forbindelse med en børsintroduktion på Nasdaq First North i København. Udbuddet skal bl.a. give NPinvestor.com A/S kapital til internationalisering af det banebrydende investeringskonceptet Copy trading, der indgår i den egenudviklede handelsplatform Straticator, der er udviklet af IT-manden Erik Damgaard. Selskabet har fra Finanstilsynet den 6. oktober 2017 modtaget tilkendegivelse om, at Finanstilsynet vil meddele tilladelse i medfør af 14, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed til, at NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S kan drive fondsmæglerselskabsvirksomhed, jf. 9, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, når fondsmæglerselskabet er kapitaliseret med 12,5 mio. kr. Selskabet vil dermed efter et succesfuldt udbud af nye aktier og gennemførelse af oprettelse af det påtænkte fondsmæglerselskab have et solidt forretningsgrundlag med egen fondsmæglerlicens, egen tradingplatform Straticator og eget finansmedie NPinvestors idé- og forretningsmodel har tydelige paralleller og fælles karaktertræk med udviklingen og brugen af sociale medier, deleøkonomien, hvor kunder er aktive deltagere og medskabere af produkter og tjenester. I Straticator bestemmer investorerne selv, om de vil benytte sig af klassisk Manuel trading, hvor man investerer på egen hånd, eller om investorer vil benytte de nyskabende trading funktioner Copy trading og Algoritme trading. Selskabet vil ved udbuddet rejse mellem 14 og 23,04 mio. kr. i kapital, og aktierne udstedes til en kurs på kr. Rejser selskabet 23,04 mio. kr. er markedsværdien af selskabet 117,5 mio. kr. NPinvestor forventer i løbet af 30 måneder at tiltrække nye, aktive kunder og at et positivt resultat under de givne præmisser indtræffer i I 2020 ventes et positivt resultat før skat på 9,7 mio. kr. Copy trading i Straticator fremtidens investeringsform for private investorer NPinvestors egenudviklede tradingplatform Straticator giver kunderne en revolutionerede måde at investere på. Investorer kan i Straticator automatisk og i realtid kopiere andre investorers eller robotters handel direkte fra sin egen konto og bevarer samtidig fuld kontrol og gennemsigtighed og med individuelle tilpasningsmuligheder. Straticator er en gennemtestet handelsplatform, og der er kørt livehandler igennem for mere end 4 mia. USD eller ca. 30 mia. DKK siden Dermed er det slut med blot at læse eller se, hvad andre investorer gør, og ikke komme med på vognen, før det er for sent. Eller købe beviser i en investeringsforening, hvor man ikke aner, hvad der handles eller til hvilke priser. I Straticator sker det fuldautomatisk og med fuld gennemsigtighed. Når den kopierede investor eller børsrobot gennemfører en handel, gennemføres handlen samtidig automatisk, direkte på kundens egen konto. Social trading er, når man søger viden eller debatter på f.eks. de sociale medier eller andre tjenester for at se, hvad andre private investorer gør, før man handler. Med Copy trading sætter vi strøm til det koncept for med Copy trading handles der automatisk på ens egen konto uden, at man behøver at gøre noget selv. Copy trading er samtidig for alle investorer både dem, der er hjemmevante på de sociale medier, og for dem, der blot vil have risikospredning ved at følge en bestemt ekspert, trader eller børsrobot.

3 Mere end 4 mia. USD er der handlet via Straticator tradingplatformen IT manden Erik Damgaard startede udviklingen af teknologien og tradingplatformen Straticator i 2009 med fokus på algoritme trading faciliteter for derefter at udvikle klassisk Manual trading funktionalitet i 2012 og fra 2014 Copy trading funktionaliteten. Erik s tredive års erfaring i udvikling af globalt anerkendte regnskabssystemer og flagskibet Dynamics AX hos Microsoft, cementerer ham som en af de mest ansete eksperter på sit felt. Da Microsoft købte forretningen i 2002 for 1,4 milliarder USD, blev hans en central del af udviklingen af Microsoftprodukter til ERP og businessapplikationer. Erik Damgaard har med samme tilgang som udviklingen af Straticator, udviklet et nyt ERP regnskabssystem Uniconta, hvor det danske pensionsselskab MP Pension i foråret 2017 investerede 60 mio. kr. Unik investeringsmulighed med globalt vækst- og indtjeningspotentiale. Bliv aktionær i NPinvestor.com A/S hovedpunkter: Enestående teknologi og produktudbud Forretningsmodel med store vækstmuligheder Konkurrencedygtigt forretningsgrundlag og fleksibel organisation Komplet egenudviklet teknologi og tradingplatform Social trading funktioner med Copy trading og Algoritme trading Tilkendegivelse om egen Fondsmæglerlicens reguleret af det Danske Finanstilsyn. Teknologien er i drift med dokumenterede resultater og har siden 2015 gennemført trading-volume på mere end 4 mia. USD via eksterne regulerede 3. parts brokere. Et globalt marked i vækst Disruption af finansindustrien og fordyrende mellemled Bølge af social media og investeringsnetværk udbreder social trading aktiviteter lokalt og globalt Win-Win belønning for alle involverede partner Solidt springbræt til det danske marked via egen finansportal Ingen lån eller kassekredit Selskabets digitale fundament består af effektive forretningsgange, fleksibel organisation og markedsdrevet udvikling Teknologien er udviklet og vedligeholdes og videreudvikles i samarbejde med Erik Damgaard s selskab New Online System Ledelsen har betydelig erfaring og faglige kvalifikationer inden for digitale forretningsmodeller, finansindustrien, drift og kommercialisering

4 Copy trading - kopier investortalenters og eksperters handler automatisk og i realtid Investorer kan benytte Copy trading funktionen i Straticator hvilket betyder at en investor (kaldet en Follower ) fra sin egen konto kopierer en anden investors (kaldet en Copy Trader Master ) handler og strategi automatisk og i realtid. Det udføres konkret ved, at investorer med dokumenterede resultater kan blive Copy Trader Masters med egen konto i Straticator. Andre investorer dvs. Followers, kan individuelt vælge at kopiere Copy Trader Masters handler og strategi via deres egen Straticator konto. Det sker fuldautomatisk og i realtid. Det at handlerne sker på egen konto giver samtidig 100 pct. gennemsigtighed, og man har fuld kontrol over, hvornår man vil stoppe med at kopiere handlerne ligesom man selv kan indstille f.eks. stop-loss eller take-profit. Hvis en Copy Trader Master f.eks. handler Novo-aktier, så handles der automatisk i realtid Novo-aktier på Followerens egen konto. I de sidste 3 år har investorer automatisk kunnet følge finanseksperten og Copy Trader Master Lars Perssons, kendt fra Millionærklubben og Radio 24/7. Når Lars Persson har handlet på sin egen konto i Straticator, så er der automatisk handlet på Followers konti i Straticator. Followers har i perioden fået et afkast på mere end 100 pct. Robot trading - udvikl din egen robot strategi eller kopier andres robotter Straticator tradingplatformen indeholder robot trading moduler og faciliteter til, at investorer kan implementere eller udvikle deres egne automatiske trading systemer. Omtales ofte som Algorithmic trading (forkortet Algo) eller Robot trading. Robot trading er computerprogrammer, hvor programmerede algoritmer udfører handlerne - dvs. køb og salg af værdipapirer ud fra en fastlagt strategi. Mere end 75% af alle aktiehandler på de store børser som New York Stock Exchange og Nasdaq udføres i dag af algoritmer, som automatisk gennemfører handlerne på børsen. Førhen var det kun store finansielle institutioner og fonde som benyttede avanceret teknologi til Robot trading. Men Straticators teknologi giver nu også private investorer mulighed for at opnå samme fordele af at investere via Robot trading. Grundlæggende hjælper trading robotter med at kunne gennemføre investeringsstrategiens handler 100 pct. effektivt dvs. hurtigt, præcist og disciplineret overvåget døgnet rundt. Det fjerner typiske følelser som grådighed eller frygt, der ofte kan påvirke investorers trading beslutninger ligesom, at strategier løbende kan justeres ud fra resultater, data og krav til afkast og risiko. Straticator er åben for både investorer som selv programmerer deres egne trading robotter i modulet og for investorer som har købt en færdig udviklet robot strategi, der skal installeres. Samtidig får investorerne adgang til et forum, hvor man kan lære, sparre, dele viden, tips og gode råd med andre investorer og udviklere. Straticator s Copy trading funktion gør det samtidig muligt at andre investorer dvs. Followers automatisk kan kopiere trading robotter efter samme metodik som hos Copy Trader Masters med manuelle handler og porteføljestrategier.

5 Solidt forretningsgrundlag med komplet udbud af produkter og teknologi til online investering NPinvestor.com A/S er en dansk teknologi- og finansvirksomhed som opererer i investeringsindustrien. Vores speciale er innovative produkter og brugervenlige løsninger målrettet private investorer, investeringsselskaber og finansielle institutioner. NPinvestors social trading platform Straticator ændrer måden vi investerer på. Det forbedrer mulighederne for, at investorer drager fordel af fremtidens investeringsform og teknologi til trading, porteføljestyring og formuepleje. Egenudviklet ny generation teknologi og trading platform NPinvestor udbyder sin egenudviklede online trading platform Straticator, fra hvilken investorer handler aktier, indeks, råvarer og valuta via deres mobiltelefon, tablet og computer. Teknologien og tradingplatformen Straticator er udviklet med alle front-end trading features og funktioner (f.eks. stop-loss, take-profit, chart-tools, algo trading foruden den banebrydende funktion copy trading), back-office faciliteter, compliance og infrastruktur, API integration og løsninger til professionelle leveres f.eks. hosted og iwhitelabel. Se mere på Fondsmæglerselskab underlagt dansk regulering er grundlag for langsigtet værdi NPinvestor har modtaget tilkendegivelse om, at drive egen fondsmæglervirksomhed reguleret af det danske Finanstilsyn, og notificering med grænseoverskridende aktivitet i EU/EØS lande. Det omfatter at fondsmæglerselskabet kan modtage og formidle ordrer og udføre for investorers regning. Derved bliver investorer kunder med egen individuel tradingkonto og kan handle og disponere sin formue via Straticator i et reguleret og overvåget miljø. NPinvestor kan derved opbygge egen kundemasse og have en direkte kunderelation. Det giver en større lønsomhed for selskabet, end hvis indtjeningen skal komme fra 3. parts samarbejder og kommissionsindtægter. Fonds-mæglerselskabets kunder vil være dækket af Garantiformuen (Tidligere indskydergaranti-ordningen). Kompetent og erfarent ledelsesteam NPinvestors operationelle ledelsesansvar varetages af Martin Lykke og Jan Andersen. Begge er pionerer inden for internetbaserede forretninger med speciale i digitale og tekniske produkter og løsninger med fokus på finans og investeringsmarkedet. Begge besidder de nødvendige faglige kvaliteter og kompetencer og har skabt dokumenterede resultater, herunder at drive og udvikle teknologi- og finansbaserede forretninger. Investorportalen er springbræt for den kommercielle udrulning NPinvestor har et solidt kommercielt springbræt for markedsføringen af Straticator via egen investorportal som udgiver finansnyheder, aktiekurser og analyser mm. af børsnoterede selskaber. NPinvestor.dk er stiftet i 1996 og benyttes dagligt af investorer og desuden udgives eget finansnyhedsbrev der modtages af investorer. Revolutionerende funktioner i Straticator Copy trading og Algo trading I Straticator platformen bestemmer investorerne selv om de vil benytte sig af Manuel trading funktionalitet, hvor man handler værdipapirer online på egen hånd. Eller om investorer vil benytte Social trading metodikker med funktionerne Copy trading og Robot trading, som giver investorer revolutionerende fordele og muligheder, der ikke tilbydes af konventionelle udbydere og platforme hos banker og brokere.

6 First mover fordel og ekspansion i Norden Målsætning og strategi NPinvestor forventer i løbet af 30 måneder, at tiltrække nye, aktive kunder og at et positivt resultat under de givne præmisser indtræffer i Den kommercielle målsætning er, at ekspandere til nye markeder og opbygge en dominerende position i Norden og dernæst Europa, baseret på egen tradingplatform Straticator med fokus på Copy trading og Robot trading. NPinvestor s strategi er, at accelerere den kommercielle udvikling og vækst af selskabets revolutionerende investeringsteknologi og banebrydende social trading produkter. Styrken ved Copy trading er en optimering af nettoindtjeningen per kunde og at NPinvestor differentierer sig fra andre brokere og banker i markedet. Indsatsen målrettes det private investor marked og business to business markedet for små og mellemstore finansielle virksomheder, som søger professionelle og tekniske trading løsninger. Strategien rulles ud i markedet med intensiv anvendelse af marketing-, support- og salgsaktiviteter herunder via egen investorportal Formålet er at positionere NPinvestor som den primære udbyder af Copy- og Robot trading funktioner og faciliteter. Fokus er på to primære aktiviteter. Interessen og kendskabet øges i markedet, med det formål at tiltrække nye kunder som benytter Straticator tradingplatformen. Parallelt skal Straticator positioneres som den mest attraktive platform for eksperter og talentfulde investorer, som får status af Copy Trader Masters, og derved gør det muligt for andre investorer at følge og kopiere deres handler og strategier. Der vil også være fokus på, at opbygge et varieret udbud af strategier og instrumenter som investorer kan kopiere. Hos konkurrenter i andre markeder ses primært fokus på valuta/fx baserede produkter. Indtjeningsmodellen Indtjeningsmodellen består i, at private og professionelle kunder og børsrobotter udfører handel med værdipapirer, derivater og valuta fra deres egen konto på Straticator tradingplatformen. Handlerne formidles enten via NPinvestors eget fondsmæglerselskab eller via andre finansielle virksomheder, der anvender Straticators avancerede trading teknologi. Transaktioner i Straticator genererer handelsvolumen, som derved skaber indtægter fra kurtage, spreads og performance fees. Transaktionsfrekvensen, handelsomkostninger for investorerne og størrelsen af den investerede kapital har effekt på indtjeningsevnen.

7 Belønning af kunderne kan resultere i en ketchup-effekt som accelererer væksten og indtjeningen Investering og formuepleje industrien er en af verdens største og mest indbringende markeder, og forventningen er fortsat vækst og stigende kapitalmængder, transaktioner og tradingvolumer. NPinvestors forretningsmodel rummer et ekstraordinært kommercielt potentiale, da teknologien, partnerstrategien og sociale medier kan udløse en ketchup-effekt og dermed accelerere NPinvestors ekspansion og vækst i Social trading markedet. Social trading funktionen Copy trading indeholder et centralt win-win incitament i form af konkrete fordele med en økonomisk belønning foruden prestige, for de investorer med talent og interesse for, at blive Copy Trader Masters og som derved stiller deres egne strategier og handler åbent til rådighed for andre investorer. Dette forstærkes ved at Copy Trader Masters involverer sig aktivt i at medudvikle Straticator platformen over for deres eget netværk og på sociale medier, hvorved at de opnår en endnu større andel af den indtjening som deres handelsaktiviteter genererer. Copy Trader Masterens netværksaktiviteter gøder potentialet yderligere, i det alle kunder incl. Followersderved også gerne deltager i de sociale investornetværk, ved aktivt at udbrede investor information og ideer og får derved aktiveret virale marketingeffekter. Dvs. at Followers som det ses på sociale medier og deleøkonomien, optræder som ambassadører, der tager ejerskab for udbredelsen, synligheden og er medskabende af indhold når de kommenterer i på sociale medier og investeringsnetværk, hvor de liker og linker, og derved som ringe i vandet skaber opmærksomhed og nysgerrighed om de muligheder som findes i Straticator, som alternativ til konventionelle udbydere, som ikke kan tilbyde Copy trading og Robot trading. 1 Copy Trader Master pr. 1 million indbygger, og hver Copy Trader Master har 40Followers, så vil skaleringen af forretningen alene på den baggrund opnå kunder eller 10 gange mere end budgetteret, hvilket vil skabe mere end 10 gange højere indtjening, idet at udgifterne ikke stiger tilsvarende. Dette illustreres ved følgende to figurer med hhv. 1 Copy Trader Master og 10 Copy Traders Masters hvorved den investerede kapital og handelsvolumen stiger eksponentielt. Figur A.: 1 Copy Trader Master og 10 Followers. Figur B.: 10 Copy Trader Master og 100 Followers. Copy Trader Masters har således en klar interesse i at være aktive med udbredelsen af deres egne aktiviteter og tiltrække investorer til Straticator, som vil kopiere deres strategi og handler. Det kan samtidig være med til at reducere NPinvestor s gennemsnitlige omkostninger til akkvisition af nye kunder. Derfor i så fald at NPinvestors netværksstrategi om samarbejde med såvel Copy Trader Masters og Followerskan der opstå en viral effekt, hvor antallet af Copy Trader Masters og Followers eksploderer eksponentielt. Et scenario med et massivt internationalt potentiale kan illustreres. Hvis der f.eks. opretter sig 500 Copy Trader Masters i de Europæiske markeder eller ca.

8 Bestyrelse og direktion i NPinvestor-koncernen Christoffer Colding, Bestyrelsesformand Erik Damgaard, Bestyrelsesmedlem Christoffer Colding har gennem sin karriere varetaget ledende positioner i selskabers direktioner og bestyrelser inden for finans og investering. Christoffer Colding er Master of Science in Finance and Accounting. Har siden 2014 været Investeringsdirektør og Vice President hos Capital Investment A/S og før det Senior Commercial Manager hos Dong Energy A/S. Martin Lykke, CEO i NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S (stiftes efter udbuddet) Erik Damgaard er softwareprogrammør og har udviklet teknologien til tradingplatformen og produktet Straticator. Erik Damgaards tredive års erfaring i udvikling af globalt anerkendte regnskabs- og enterprise systemer, herunder teknologi og produkter inden for en ny generation økonomi- og enterprise systemer i selskabet Uniconta. Samtidig har Erik Damgaard som ejer og investor haft tillidshverv i direktion og bestyrelser i en lang række selskaber, herunder også i den finansielle sektor. Jan F. Andersen, Bestyrelsesmedlem, CEO i NPinvestor.com A/S Martin Lykke har arbejdet med de finansielle markeder, finansinformation og investering siden Siden 1996 som stifter af NPinvestor med finansielle digitale og internetbaserede løsninger, udgivelser og produkter. Martin Lykke var medstifter af investeringsselskabet DK Trends Invest A/S, der blev børsnoteret på Københavns fondsbørs i Martin Lykke har en dyb forståelse og erfaring med finans- og investeringsmarkederne. Martin Lykke Nielsen har været direktør for NPinvestor A/S i perioden samt medlem af bestyrelsen i perioden Martin Lykke har været bosat og arbejdet i London og New York i Jan F. Andersen er Master of Science in Economics and Business Administration MSc (Econ). Jan Andersen har arbejdet med ledelse, forretningsudvikling og investering i digitale og internetbaserede konsulent-, media- og softwarevirksomheder siden Jan F. Andersen var medstifter af Adpepper Media International N.V, der blev børsnoteret på Frankfurter Börse i Jan F. Andersen var medstifter af investeringsselskabet DK Trends Invest A/S, der blev børsnoteret på Københavns fondsbørs i 2007 og direktør for selskabet i perioden samt været medejer og i ledelsen af NPinvestor.com A/S koncernen siden Udbuddets hovedpunkter I forbindelse med kapitalforhøjelse i NPinvestor.com A/S og ansøgning om optagelse af selskabets aktier til handel på Nasdaq First North Denmark gennemføres offentligt udbud af op til styk Aktier, hvoraf der minimum skal tegnes styk Aktier De nye aktier udbydes til en pris i intervallet DKK per aktie i perioden 1. december 2017 Kl til 15. januar 2018 kl I tilfælde af overtegning af de Udbudte Aktier, gælder endvidere en Betingede Salgsret på i alt op til styk Eksisterende Aktier. Ved tegning af det maksimale antal aktier med maksimumsprisen pr. aktie, vil markedsværdien af NPinvestor.com A/S være DKK mio. Udbuddet gennemføres alene i Danmark og efter dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 811 af 3. juli 2015 om prospekter ved offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer. Selskabets Certified Advisor er CDI Global ApS. Tegningsordrer fra investorer sker ved indlevering af ordreblanketten til investors pengeinstitut eller ved elektronisk tegning i investors egen netbank. Nordea Bank er emissionsbank Fondkode/ISIN-kode: DK SYMBOL: NPINV Formålet med Udbuddet er kapitaltilførsel for at accelerere den kommercielle udvikling og ekspansion i Norden samt efterleve det påkrævede kapitalgrundlag for at drive fondsmæglervirksomhed.