Kvikguide til Navision Stat 7.0

Transkript

1 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0 bygger på. Det skal understreges at det udelukkende er en beskrivelse af konceptet for brug af grænsefladen. Henvisninger til yderligere materiale kan findes i afsnittet Henvisninger. Indholdsfortegnelse Overblik... 1 Formål... 1 Målgruppe... 2 Hvorfor er det vigtigt?... 2 Copyright... 2 Seneste ændring... 2 Beskrivelse... 3 Handlingsbåndet... 4 Navigationsruden... 5 Rollecenter... 6 Rollecenterdele... 7 Rollecenter Link... 7 Mine notifikationer... 7 Mine Banker... 8 Mine Debitorer... 8 Mine Kreditorer... 8 Diagramdel... 9 Faktabokse Oversigtspaneler Henvisninger Brugervejledninger Kvikguide QR-kode... 12

2 Målgruppe Denne kvikguide henvender sig til alle brugere af Navision Stat, eller institutioner der ønsker at tage Navision Stat i anvendelse, og som ønsker at blive fortrolig med konceptet bag den nye brugergrænseflade. Side 2 af 12 Hvorfor er det vigtigt? Kvikguiden giver dig et indblik i, hvordan konceptet bag brugergrænsefladen er, i forhold til windows-klienten. Ved at tilrette brugergrænsefladen kan du spare den tid, du ellers ville bruge på at fremsøge dit resultat. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved. Seneste ændring Publiceret første gang: 26. maj 2015 Seneste ændring: 26. maj 2015

3 Side 3 af 12 Beskrivelse Den største ændring du bliver introduceret til, med Navision Stat 7.0, er den rolledefineret brugergrænseflade. Din indgangsvinkel i brugergrænsefladen er et rollecenter, som du kan tilpasse, således at du opnår størst mulig fleksibilitet i dit daglige arbejde med Navision Stat. I den statslige løsning, har vi udviklet tre typer af rollecentre, som er inspireret af brugerinput som vi har modtaget i forbindelse med det forarbejde, som vi foretog før for opgraderingen til Navision Stat 7.0. Disse er: ØSC Kunde; for den typiske institutionsmedarbejder/controller Regnskabsmedarbejdere; for den typiske bogholder Navision Stat standardbruger; for all round-medarbejderen Ét af disse tre rollecentre vil du få tildelt. Formålet med rollecenteret er at skabe et overblik over ventende opgaver og dermed øge graden af opgavefokusering. Rollecenteret består af en Startside, hvor der findes et handlingsbånd øverst, en navigationsrude samt et antal rollecenterdele. Se Figur 1. Figur 1 - Inddeling af Startsiden

4 Handlingsbåndet Handlingsbåndets er dynamisk og har det formål, at vise de mest anvendte opgaver og menupunkter i en given kontekst, således at du fra en visning kan få adgang til relaterede funktioner. Alle ikonerne repræsentere en handling, som du kan foretage, fra den viste side. Side 4 af 12 Handlingsbåndet er afhængigt af, hvilken side som er aktiv. Dette betyder at handlingsbåndet skifter hele tiden alt efter, hvor du befinder dig i produktet. Det er som standard vist på de fleste vinduer/sider, og det er organiseret i faner og handlingsgrupper. Handlingsbåndet er ofte inddelt i fanerne: Start, Handlinger, Naviger og Rapporter. Figur 2 Start i handlingsbåndet for Kontoplanen Figur 2 viser fanen Start i handlingsbåndet, som indeholder de meste brugte handlinger, navigations muligheder og rapporter, der har en relation til den side som er aktiv. Figur 3 - Handlinger i handlingsbåndet for Kontoplanen Figur 3 viser fanen Handlinger, som indeholder alle de handlinger, som du kan foretage i forbindelse med den side der vises. Figur 4 - Naviger i handlingsbåndet for Kontoplanen Figur 4 viser fanen Naviger. Fanen indeholder alle de navigations muligheder, som har tilknytning til den side der vises. Via denne fane kan du finde yderligere informationer, som er blevet registreret, på den enkelte post.

5 Side 5 af 12 Figur 5 - Rapporter i handlingsbåndet for Kontoplanen Figur 5 viser fanen Rapport. Fanen indeholder alle de rapporter, som har en tilknytning til den side der vises. Bemærk: Rollecenterets handlingsbånd har færre faner end de andre sider. Navigationsruden Formålet med navigationsruden er, at du har adgang til de lister og applikationsdata, som du har mest brug for. Du har mulighed for at oprette og tilføje lister til Navigationsruden, således at du får den vigtige information inden for rækkevidde. Se Figur 6. Figur 6 - Navigationsruden

6 Som minimum indeholder navigationsruden aktivitetsknappen kaldet Startside, der er designet til din brugerrolle, og dit rollecenter, samt de lister du ofte har behov for at anvende i din rolle. Side 6 af 12 Fra navigationsruden åbnes listeområder, og herfra kan man åbne individuelle opgavesider, rapporter og bilag, afhængigt af din adgang. Navigationsruden viser altid en menu ad gangen, og du skal bruge aktivitetsknapperne nederst i ruden til at skifte fra en menu til en anden. Rollecenter Det vindue som åbnes, når du logger på Navision Stat, vil være dit personlige rollecenter. Du kan betragte det som din hjemmeside i produktet, hvor præcis dine arbejdsopgaver er fremhævet. Det er rollecenteret som du skal bruge, som udgangspunkt, for de opgaver du skal udføre i forbindelse med dit arbejde i Navision Stat. Det giver dig mulighed for at planlægge din dag, ved at skabe et visuelt overblik over alle de opgaver som venter på dig. I dit rollecenter kan du som standard se et antal stakke 1, se Figur 7. En Stak viser det antal af poster, der er indenfor et fast defineret filter. Stakkene skal give dig et overblik over, hvilke arbejdsopgaver som endnu ikke er afsluttet. Når du trykker på den enkelte stak åbnes en filtreret liste med poster, og du kan herefter gå i gang med at behandle dem. Hvilke stakke du kan se, er afhængig af, hvilken type rollecenter du har fået tildelt. Figur 7 - Stakke i rollecenteret 1 Stakke kan også hedde Køindikatorer, hvilket er ordet du ofte vil møde blandt andet, hvis du læser hjælpeteksten til Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

7 Rollecenterdele Den rolledefinerede brugergrænseflade giver mulighed for at opsætte forskellige typer af genveje i rollecenteret, som kort gennemgås her. Side 7 af 12 Rollecenter Link I rollecenterdelen Rollecenter Links har du mulighed for at oprette links til de processer, som du er en del af. Dette betyder at du hurtigt og nemt kan tilgå fx eksterne systemer eller dokumentations materiale. Vær opmærksom på at links er personlige og ikke vil være tilgængelige for andre brugere. Se Figur 8. Figur 8 - Rollecenterdel Rollecenter Links Mine notifikationer I rollecenterdelen Mine notifikationer har du mulighed for at modtage og sende vigtige informationer fra kolleger på bestemte dokumenter. Du kan også oprette en påmindelse til dig selv. Du kan tilknytte en note til enhver post i produktet fx til en debitor. Herefter kan noten være tilgængelig fra dit eget rollecenter, og på selve debitoren, så dine kollegaer kan se noten. Alternativt kan du tilknytte noten til dine kollegers rollecenter, hvis de fx skal agere på noten. Se Figur 9. Figur 9 - Rollecenterdelen Mine notifikationer

8 Mine Banker I rollecenterdelen Mine Banker kan du indvælge de bankkort som du hyppigst benytter, så du hurtigt og nemt kan tilgå disse, ved at klikke på nummeret. Se Figur 10. Side 8 af 12 Figur 10 - Rollecenterdelen 'Mine Banker' Mine Debitorer I rollecenterdelen Mine Debitorer kan du indvælge de debitorer som du oftest arbejder med, så du nemt og hurtigt kan tilgå disse, ved at klikke på Debitornr. Se Figur 11. Figur 11 - Rollecenterdelen 'Mine Debitorer' Mine Kreditorer I rollecenterdelen Mine Kreditorer kan du indvælge de kreditorer som du oftest arbejder med, så du nemt og hurtigt kan tilgå disse, ved at klikke på Leverandørnr. Se Figur 12. Figur 12 - Rollecenterdelen 'Mine Kreditorer'

9 Diagramdel I rollecenterdelen Diagramdel har du mulighed for at skabe en grafisk visning, der gør dig i stand til at træffe beslutninger på det viste grundlag. Se Figur 13. Side 9 af 12 Figur 13 - Rollecenterdelen Diagramdel Ud over hvad du kan opsætte på Startsiden i dit rollecenter, så består brugergrænsefladen også af faktabokse og oversigtspaneler.

10 Faktabokse En faktaboks kan opsættes til at give dig specifikke oplysninger, om den post du har markeret. Dette giver dig et overblik over, hvilken status tingenes tilstand er i, så du har mulighed for at agere på disse. Side 10 af 12 De fleste opgavesider og listevisninger kan tilpasse så de indeholder faktabokse, og den enkelte faktaboks kan du yderligere tilpasse så den viser det, som du har behov for at se. Du kan fx sætte en faktaboks op for listeområdet Debitorer, og få et overblik over salgsstatistikken for en debitor, og dette er uden at åbne debitorkortet, se Figur 14. Figur 14 - Faktabokse

11 Oversigtspaneler Det du kender som faner i en tidligere version af Navision Stat, hedder i denne version Oversigtspaneler, og disse kan du skjule eller vise alt efter, hvor mange oplysninger du ønsker at få vist på én gang. Oversigtspanelerne er med til at organisere oplysningerne i håndterbare grupper. Figur 15 viser et udvidet og skjulte oversigtspaneler på et debitorkort. Du kan trykke på for at skjule det, eller på for at udvide det. i oversigtspanelet Side 11 af 12 Figur 15 - Udvidet og skjulte oversigtspaneler Alle felter i et oversigtspanel er inddelt i et prioriteringsniveau. Forfremmet, som de vigtigste felter er inddelt i, vises i det skjulte oversigtspanel. Standard, som angiver de almindeligt anvendte felter vises, når man udvider oversigtspanelet, og Flere, som angiver de ekstra felter, der er skjulte, indtil man trykker på linket Vis flere felter.

12 Henvisninger Side 12 af 12 Brugervejledninger For yderligere beskrivelse af de enkelte emner i denne kvikguide, se den statslige Brugervejledning til Brugergrænsefladen. Kvikguide Se kvikguiden Kvikguide til tilpasning af rollecenteret NS 7.0 der beskriver de tilpasninger som der kan foretages i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen, og i de enkelte rollecenterdele; Stakke, Rollecenter Links, Mine notifikationer, Mine Banker, Mine Debitorer, Mine Kreditorer og Diagramdele. Se Kvikguiden til beskrivelse af Stakke i NS 7.0, for yderligere information om stakke. De ovenstående vejledninger/kvikguides kan findes via Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigere dig frem til den ønskede vejledning eller kvikguide. QR-kode Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigere frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. Du kan scanne koden med en smartphone eller en tablet, hvor der er installeret en QR-kodescanner.