Trafikkøb udgave

Transkript

1 2. udgave

2

3 Indhold Indledning 5 Rapportens formål 5 Trafikstyrelsens varetagelse af offentlig servicetrafik 5 Rapportens indhold 5 Rapportens struktur 5 Kontrakter togtrafik 7 Kontrakter i Midt- og Vestjylland Kystbanen og Øresund /17 11 Udbud togtrafik 14 Udbud Kontrakter - færgetrafik 16 Kontrakter i Bornholm Bøjden - Fynshav Samsø Kalundborg Udbud færgetrafik 25 Udbud Færgemarkedet og udbud 26 Kommende udbud 27 Bilag:

4

5 5 Resumé Resumé beskriver relevante nøgletal og øvrig status for 2008 for den del af den statslige offentlig servicetrafik som Trafikstyrelsen indkøber på statens vegne. Det vil sige, at følgende togstrækninger og færgeruter beskrives i rapporten: Togtrafikken i Midt- og Vestjylland Togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Færgebetjeningen af Bornholm (ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge) Færgeruten Bøjden-Fynshav Færgeruten Samsø-Kalundborg Rapporten beskriver som udgangspunkt nøgletal for de seneste to år (2007 og 2008). For så vidt angår transportarbejde og passagerudvikling vises endvidere nøgletal for 2003 for at give læseren et hurtigt billede af udviklingen over en lidt længere tidsrække. I bilagsmateriale til rapporten vises yderligere nøgletal for trafikken, herunder transportarbejde og passagerudvikling fra samtlige år fra og med 2003 til og med Bilagsmaterialet foreligger udelukkende i elektronisk form på Trafikstyrelsens hjemmeside under Trafikkøb Af rapporten fremgår det, at der generelt har været en stabil driftsafvikling i 2008 i den trafik, der er omfattet af Trafikstyrelsens kontrakter. Der har således gennemgående været en høj regularitet og få driftsforstyrrelser både i togtrafikken i Midt- og Vestjylland samt på de færgeruter Trafikstyrelsen håndterer har endvidere været præget af en stagneret passagerudvikling både i tog- og færgetrafikken. I færgetrafikken har der været en moderat godsvækst på Bøjden-Fynshav samt til og fra Bornholm, hvor der på Samsø-Kalundborg har været et lille fald. På færgeruterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg overgik trafikken i 2008 til nye kontrakter. For begge ruters vedkommende skete overgangen rent trafikalt relativt ubemærket for kunderne, idet begge kontrakter i 2008 fortsatte med de samme færger og kun få ændringer i sejlplanerne. På Samsø-Kalundborg ruten har stigninger i billetpriser dog medført, at der fra kundernes side har været et stort fokus på takst- og billetstrukturen i den nye kontrakt. Rapporten beskriver også de udbud Trafikstyrelsen har arbejdet med i Det vil sige: Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland Genudbud af færgebetjeningen af Bornholm I afsnittene om udbud fremgår det, at der i togudbuddet var en god konkurrence, der blandt andet har medført en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. 20 mio. kr. i forhold til den nuværende kontrakt. Samtidigt fremgår det, at der med hensyn til færgeudbuddet var en begrænset konkurrence, hvor der i sidste ende kun var én tilbudsgiver, der afgav endeligt tilbud. Da de færgeudbudsrunder, der har været i Danmark siden slutningen af 1990 erne, generelt har været præget af en svag konkurrencesituation, er der i forlængelse af afsnittet om færgeudbuddet indsat et særskilt afsnit om udbud og færgemarkedet for at beskrive de tiltag, Trafikstyrelsen vil arbejde med fremover for at skærpe konkurrencen i de kommende færgeudbud.

6

7 7 Indledning Indledning Rapportens formål Formålet med denne rapport for Trafikstyrelsens trafikkøb er at udbrede kendskabet til den trafik, som Trafikstyrelsen indkøber på statens vegne. Trafikstyrelsen søger hermed at imødekomme den stigende efterspørgsel og interesse for nøgletal om trafikken, ligesom rapporten gerne skal vække interesse for trafikken hos potentielle operatører, som endnu ikke har deltaget i Trafikstyrelsens udbud. Et andet formål med rapporten er også at leve op til de nye krav om offentliggørelse af nøgletal om den togtrafik Trafikstyrelsen tilvejebringer, der følger af den såkaldte PSO-forordning (EU forordning nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej). PSO-forordningen, der træder i kraft den 3. december 2009, foreskriver at hver kompetent myndighed årligt skal offentliggøre en samlet rapport med nøgletal fra den offentlige serviceforpligtelse, der hører under dens kompetence. Selvom PSO-forordningen kun vedrører personbefordring med jernbane og ad vej, har Trafikstyrelsen valgt at beskrive årets gang samt relevante nøgletal for såvel de togstrækninger som de færgeruter, som Trafikstyrelsen tilvejebringer. Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik I Danmark har staten ansvaret for den offentlige servicetrafik på de landsdækkende og regionale togstrækninger, S-togsnettet i hovedstadsområdet samt de færgeruter, der forbinder landsdelene og som ikke udelukkende kan drives på kommercielle vilkår. På færgeområdet indkøber Trafikstyrelsen samtlige af statens færgeruter, det vil sige færgebetjeningen af Bornholm og færgeruterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Trafikstyrelsen tilvejebringer den statslige færgetrafik på baggrund af udbudte kontrakter. På jernbanen udføres hovedparten af den offentlige servicetrafik på grundlag af en forhandlet kontrakt mellem Transportministeriet og DSB. Med rammeaftalen for jernbaneområdet af 26. november 1999 blev det besluttet at konkurrenceudsætte den første del af den statslige togtrafik. Af rammeaftalen fremgik det, at der skulle være gennemført udbud af op til 15 pct. af DSB s passagertrafik uden for S-togsnettet inden 1. januar 2003, hvilket blev udmøntet i udbuddet af togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Med trafikforliget mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne af 5. november 2003 blev det besluttet at konkurrenceudsætte yderligere statslig togtrafik. Således fremgår det, at mindst en tredjedel af DSB s daværende togkilometerproduktion eksklu siv fjerntrafikken mellem landsdelene og S-togstrafikken skal udbydes i perioden samt at togtrafikken i Midt- og Vestjylland skal genudbydes. Som første led i opfyldelse af trafikaftalen fra 2003 besluttede forligskredsen at udbyde trafikken på Kystbanen og over Øresund med virkning fra køreplanskiftet i januar Med udbuddet af denne trafik er der udbudt 23 %. Der mangler således at blive udbudt 10 procentpoint svarende til en produktion på ca. 2 mio. togkm. pr. år for at opfylde målsætningen for så vidt angår udbud i trafikaftalen fra Rapportens indhold Rapporten beskriver status for den del af den offentlige servicetrafik som Trafikstyrelsen indkøber. Det vil sige: - Togtrafikken i Midt- og Vestjylland - Togtrafikken på Kystbanen og over Øresund - Færgebetjeningen af Bornholm (ruterne Rønne- Ystad og Rønne-Køge) - Færgeruten Bøjden-Fynshav - Færgeruten Samsø-Kalundborg Ifølge PSO-forordningen skal der ud over at redegøre for relevante nøgletal fra de offentlige serviceforpligtelser også redegøres for eventuelt tildelte enerettigheder. Der er imidlertid ikke tildelt enerettigheder i forbindelse med den trafik Trafikstyrelsen tilvejebringer, hvorfor rapporten ikke indeholder yderligere redegørelser herfor. Rapportens struktur Trafikstyrelsen indkøber udelukkende den del af statens offentlige servicetrafik på jernbanen, der konkurrenceudsættes ved udbud. Det er politiske beslutninger, der fastlægger, hvilke dele af den statslige togtrafik, der er blevet konkurrenceudsat. Rapporten er overordnet inddelt i et afsnit om togtrafik og et afsnit om færgetrafik. Først gives en status for Trafikstyrelsens arbejde med togtrafikken i Her beskrives status for hver af de kontrakter, Trafikstyrelsen har fulgt op på i det forgangne år og dernæst beskrives de udbud, Trafikstyrelsen har arbejdet med i 2008.

8 8 Indledning I 2008 har Trafikstyrelsen fulgt op på følgende kontrakter om togtrafik: - Midt- og Vestjylland - Kystbanen og Øresund I 2008 har Trafikstyrelsen arbejdet med følgende udbud om togtrafik: - Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland Dernæst gives en status for Trafikstyrelsens arbejde med færgetrafikken i Her beskrives ligeledes en status for hver af de kontrakter Trafikstyrelsen har fulgt op på og herefter beskrives de udbud Trafikstyrelsen har arbejdet med i I 2008 har Trafikstyrelsen fulgt op på følgende kontrakter om færgebetjening: - Bornholm (ruterne Rønne-Køge og Rønne-Ystad) - Samsø-Kalundborg - Bøjden-Fynshav I 2008 har Trafikstyrelsen arbejdet med følgende udbud om færgebetjening: - Genudbud af færgebetjeningen af Bornholm I afsnittene om kontrakterne findes udvalgte nøgletal for trafikken. For yderligere nøgletal om trafikken henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside, hvor der i et bilag til denne rapport er samlet yderligere relevante nøgletal.

9 9 Kontrakter togtrafik Kontrakter togtrafik Kontrakter i 2008 Trafikstyrelsen har i 2008 fulgt op på følgende kontrakter om togtrafik: - Kontrakt om togtrafikken i Midt- og Vestjylland, hvor Trafikstyrelsen har en kontrakt med Arriva Tog A/S om drift af trafikken fra Forberedelse af trafikstart på Kystbanen og over Øresund, hvor Trafikstyrelsen efter udbud har indgået en kontrakt med DSBFirst A/S om drift af trafikken fra (+ 2 års forlængelsesoption) Midt- og Vestjylland Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten om trafikken i Midt- og Vestjylland omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken på de midtog vestjyske strækninger, som er vist nedenfor på kortet. Ud over personbefordringen med tog omfatter de nødvendige aktiviteter bl.a. vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel, samt drift og vedligehold af stationer. Kontrakten er en nettokontrakt, hvor operatøren oppebærer billetindtægterne og har ansvaret og risikoen for efterspørgslen. Der henvises til linket til kontrakten i faktaboksen for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse. Trafikken på de midt- og vestjyske strækninger har i de seneste år været meget stabil. Arriva, som har haft kontrakten siden 2003 har formået at opretholde en god regularitet og pålidelighed, og der har været en stigning i passagertallet. Generelt var kvaliteten af Arrivas kontraktleverancer i 1. kvartal 2008 på højde med tidligere år, i 2. og 3. kvartal faldt kvaliteten lidt, hvorefter 4. kvartal igen udviste et normalt niveau som også er fastholdt ind i I 2. og 3. kvartal var regularitet og pålidelighed lige under grænsen for opnåelse af bonus, mens der i både 1. og 4. kvartal blev udbetalt fuld bonus for regularitet og pålidelighed. Arrivas kundetilfredshed har i 2008 været på det højeste niveau hidtil og der spores en fortsat stigning i 2009.

10 10 Kontrakter togtrafik Fakta om kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen Midt- og Vestjylland Operatør Arriva Tog A/S Kontraktens driftsperiode 5. januar december 2010 Kontrakt form Strækninger Materiel Tog kilometer Årlig gns. Kontraktbetaling Nettokontrakt Århus Langå Struer, Herning-Skjern- Esbjerg, Thisted-Struer, Esbjerg-Tønder, Struer- Skjern, Århus-Herning I alt 582 km 29 stk. Lint togsæt og 15 stk. MR togsæt : 6,8 mio. tog km pr år : 7,7 mio. tog km pr år 190,8 mio. kr. inkl. maks. variabel kontraktbetaling Kontraktbetaling i forhold til omsætning Ca. 43 % Link til kontrakten Arriva har således igen i 2008 opnået bonus for kundetilfredshed. For at opnå fuld bonus for kundetilfredshed skal målingerne vise 4 eller derover på en skala fra 0-5. Arriva opnåede 3,95 i Som et nyt initiativ, indførte Arriva i 2008 gratis internetforbindelse i alle de nyeste tog, som er af Lint-typen, hvilket er blevet modtaget meget positivt af de rejsende. I 2008 har der været stagnation i passagervæksten. I sommeren 2008 foretog Banedanmark sporombygning på strækningen Skanderborg-Århus, hvor togdriften delvist blev erstattet med busdrift. I de tre måneder, hvor arbejdet foregik, faldt passagertallet og dermed billetindtægterne og der gik et stykke tid inden passagertallet igen var normaliseret. Med virkning fra juli 2008 opsagde Arriva aftalen med DSB om orangebilletter, hvilket var medvirkende årsag til en lidt mindre passagertilgang. Samarbejdet om orangebilletter blev genoptaget i På personalesiden var der i foråret 2008 en generel mangel på lokomotivførere, hvilket også påvirkede Arriva og betød lidt flere togaflysninger. Hos Arriva stabiliseredes forholdet med et hold nye lokomotivførere, som var færdiguddannede medio året. MR togsæt, der er dieseldrevet, ved perron i Skanderborg

11 11 Kontrakter togtrafik Endelig var Arriva i maj 2008 ramt af en 5 dage lang overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, hvilket også har haft betydning for det samlede passagertal og dermed også Arrivas billetindtægter. Arbejdsnedlæggelsen har ikke haft betydning for Arrivas kontraktbetaling og bod/bonus, idet hændelsen henregnes under force majeure. Trafikstyrelsens Inspektioner Trafikstyrelsen har som tidligere år gennemført en række inspektioner i Der har dels været gennemført inspektioner i marken dels har der været gennemført analyser på baggrund af data rapporteret fra Arriva. Der er i 2008 gennemført en række generelle inspektioner af de aktuelle forhold vedr. Arrivas drift. Inspektionerne er foregået ved kørsel på Arrivas strækninger og med fokus på bl.a. udvendige forhold på afgangsstationen, information på afgangsstationen, afgangsstationens funktion, betjent salg på afgangsstationen, togets rettidighed, passagerinformationen, passagertal og evt. overbelægning, togets udvendige rengøring, togets indvendige rengøring og ryddelighed, togets toilet(ter), tilgængelighed og rengøring. Der har endvidere været fokus på evt. overbelægning i visse tog (lørdage) samt mulige konsekvenser af evt. lokomotivfører mangel i sommerferie perioden. Generelt har inspektionerne bekræftet, at trafikken drives tilfredsstillende. Inspektionerne har dog givet anledning til drøftelser med Arriva om tilstedeværelse af kundeservicemedarbejdere i togene, hvilket har medført en mere systematisk kvartalsvis dokumentation fra Arriva. Et andet tema har været overbelagte tog på lørdage på strækningen Århus-Herning, som har bevirket, at Arriva har opformeret visse tog på strækningen på lørdage. Transportarbejde og passagerudvikling Passagertallet i 2008 er foreløbigt opgjort til ca. 5,9 mio., som er noget lavere end niveauet i Produktion, Arriva Transportarbejde og passagerudvikling, Arriva Kontraktfastsat togkm. 7,66 mio. 7,66 mio. Realiseret togkm. 7,66 mio. 7,56 mio. Aflyste afgange i alt * Aflyste afgange, Arriva årsag * I 2008 blev der på grund af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse aflyst 1000 tog og kørt ca. 83 tus km mindre end planlagt Passagertal 5,7 mio. 6,1 mio. 5,9 mio. Passagerkm. 224 mio. 236 mio. 231 mio. Kilde: OD Matrice er foreløbige opgørelser.! # %&/()=?ÅPOIBilledtekst Lint-41 togsæt, der er dieseldrevet, ved perron i Skanderborg

12 12 Kontrakter togtrafik Rettidighed Arrivas rettidighed har i 2008 været knap så stabil som tidligere år. Arrivas rettidighed var på 96,9 %, dvs. at 3,1 % af togankomsterne var forsinkede eller aflyst på grund af forhold, som Arriva havde ansvaret for. De resterende forsinkelser og aflysninger skyldes andre forhold, f.eks. fejl på Banedanmarks anlæg. For passagererne betød det i 2008, at 95,3 % af alle Arrivas planlagte togankomster skete til tiden; i det tal er medregnet alle forsinkelser og aflysninger, uanset årsag. Arriva opnåede i 2008 en bonus for regularitet og pålidelighed på 2,4 mio. kr. Kundetilfredshed Arrivas kundetilfredshed måles ved spørgeskemaundersøgelser, der gennemføres af et eksternt analysefirma 8 gange årligt. Arriva har i 2008 fået en bonus for kundetilfredshed på 2,8 mio. kr. På en skala fra 1 til 5, hvor 3 er middel, har Arrivas kundetilfredshed været 3,95. Passagererne var mest tilfredse med muligheden for at få siddeplads i toget; her var vurderingen 4,37. Lavest var tilfredsheden med togenes rengøring med 3,78, men altså stadig pænt over middel. Kontraktbetaling Arriva fik i 2008 en samlet kontraktbetaling på 183,5 mio. kr. Det svarer til ca. 80 øre pr. passagerkilometer eller ca. 30 kr. pr rejse. Hertil modtager Arriva billetindtægten fra togpassagererne; den ligger på omtrent samme niveau som kontraktbetalingen. 7,0 6,0 5,0 Passagerudvikling og tr ansportarbejde, Arriva Kundetilfredshed, Arriva halvår 3,93 3,95 2. halvår 3,94 3,95 4,0 3,0 2,0 1, Det vægtede gennemsnit pr halvår af Arrivas kundetilfredshedsmålinger, hvorefter bod/bonus bestemmes. Er faktoren mellem 1 og 2 gives en bod på 2,5 % af kontraktsummen er faktoren mellem 2 og 2,5 gives en bod på 1,5 %, er faktoren mellem 2,5 og 3,5 sker der ingen regulering, medens der gives bonus på 1,5 % hvis faktoren er mellem 3,5 og 4 og der gives fuld bonus på 2,5 % af kontraktsummen for kundetilfredshed over 4. 0, Passagertal Passagerkm 5, , , er foreløbig opgørelse Regularitet og pålidelighed, Arriva Kontraktbetaling, Arriva kvartal 97,0 98,2 2. kvartal 97,3 95,0 3. kvartal 98,8 96,2 4. kvartal 97,7 97,9 Det kvartalsvise resultat for regularitets- og pålidelighedsfaktoren hvorefter bod/bonus bestemmes. Når faktoren er over 97 udløser det bonus på 2,5 % af kontraktbetalingen. Er faktoren under 95 udløser det bod på 2,5 % af kontaktsummen Fast kontraktbetaling, PL08 170,5 mio. 170,1 mio. kr. pr. realiseret passagerkm., PL08 0,81 0,80 kr. pr realiseret togkm. PL08 25,00 24,04 Bod/bonus regularitet, PL08 4,8 mio. 2,4 mio. Bod/bonus kundetilfredshed, PL08 2,7 mio. 2,8 mio. Øvrige variable reguleringer, PL08 13,5 mio. 8,4 mio. Arrivas kontraktbetaling består dels af en fast årlig kontraktbetaling dels af variable vederlag som bod/bonus og øvrige reguleringer i henhold til kontrakten.

13 13 Kontrakter togtrafik Kystbanen og Øresund /17 Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten om Kystbanen og Øresund omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken på strækningen mellem Helsingør og København og videre til Københavns Lufthavn, Kastrup og landegrænsen mod Sverige fra 11. januar Ud over personbefordringen med tog omfatter de nødvendige aktiviteter bl.a. vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel, drift og vedligehold af stationerne fra og med Helsingør station til og med Skodsborg station samt Ørestad og Tårnby stationer. Der henvises til linket til kontrakten i faktaboksen for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse. Trafikken udbudt i 2007 Trafikstyrelsen gennemførte i 2007 udbud af trafikken på Kystbanen og den danske del af Øresundstrafikken. Udbuddet blev, samtidigt med Skånetrafikens udbud af den svenske del af Øresundstrafikken, gennemført som et koordineret udbud. I juni 2007 blev DSBFirst udpeget som vinder af både det danske og svenske udbud. DSBFirst ejes af DSB og det britiske First Group, der er en af de største jernbaneoperatører i Storbritannien. Efter tildeling af kontrakten til DSBFirst blev der indgivet klager både på dansk og svensk side fra tilbudsgivere, der ikke blev tildelt kontrakten. På dansk side afgjorde Klagenævnet for udbud ganske kort tid efter tildelingen, at klagerne ikke havde opsættende virkning. Eftersom DSBFirsts tilbud var betinget af både at få tildelt kontrakten på den danske og svenske side, kunne Trafikstyrelsen imidlertid ikke indgå kontrakt med DSBFirst før der forelå en afgørelse på svensk side. På svensk side blev retssagen om tildelingen til DSBFirst først endeligt afgjort til Skånetrafikens fordel i december 2007, hvorfor Trafikstyrelsen først kunne underskrive kontrakten med DSBFirst i januar 2008.

14 14 Kontrakter togtrafik Forceret forberedelsesperiode i 2008 Underskrivelsen af kontrakten med DSBFirst skete således først den 11. januar 2008, hvilket forkortede forberedelsesperioden fra det forventede 1½ år til kun 1 år. Da DSBFirsts forberedelse af driftsstart først for alvor kunne gå i gang efter kontraktunderskrivelsen, har 2008 på den baggrund været præget af en forceret forberedelsesperiode både for DSBFirst og for Trafikstyrelsen. For DSBFirst har fokus i 2008 frem for alt været at skaffe det nødvendige antal personale, herunder især lokomotivførere, inden driftsstart den 11. januar For at sikre en rettidig driftsstart til det kvalitetsniveau, der ligger i DSBFirsts tilbud, indgik Trafikstyrelsen en tilllægsaftale til kontrakten om kompensation på op til yderligere 26 mio. kr. (2006-priser) i vederlag for forberedelsesperioden for de ændrede tidsmæssige forudsætninger. For Trafikstyrelsen har forberedelserne i 2008 været præget af, at Trafikstyrelsen har skullet forberede sig på helt nye arbejdsopgaver i forlængelse af, at Trafikstyrelsen har udbudt denne trafik som en bruttokontrakt, hvor Trafikstyrelsen modtager billetindtægterne. Bruttokontraktformen er valgt, fordi operatørens frihedsgrader til at påvirke efterspørgslen er forholdsvis begrænsede. Der udbydes således en specifik køreplan, og operatøren er i praksis tillige bundet til at anvende en bestemt materieltype over Øresund. Samtidig er de direkte indtægter fra passagererne usikre på grund af en række forhold, som operatøren er uden indflydelse på, såsom åbningen af Metroen til Kastrup i 2007, arbejdet med etableringen og åbningen af en ny Citytunnel i Malmø 2011 og et nyt fremtidigt billet- og takstsystem i både Danmark og Sverige. Med en bruttokontrakt påtager staten sig risikoen i forhold til passagerindtægterne. Denne ulempe vurderes dog opvejet af, at det undgås, at tilbudsgivere indregner et tillæg i kontraktprisen for at tage højde for usikre passagerindtægter. I denne bruttokontrakt tilfalder billetindtægterne således Trafikstyrelsen, dog med fradrag af en mindre indtægtsafhængig bonus til operatøren for at fastholde operatørens fokus på kundernes behov. I 2008 har Trafikstyrelsen arbejdet med at sikre, at alle processer for håndtering af billetindtægter er på plads, herunder særligt indgåelse af aftaler med parterne i hovedstadsområdet om billettyper og- priser samt rejseregler i mere bred forstand. Samarbejde med Skånetrafiken I 2008 har Trafikstyrelsen også arbejdet med at videreføre samarbejdsrelationer fra udbuddet. Eftersom både Trafikstyrelsen og Skånetrafiken har ændret organisation fra udbuddet til kontraktopfølgningen, har samarbejdet skulle opbygges på ny med fokus på en effektiv kontraktopfølgning af trafikken over Øresund. I Sverige kører øresundstrafikken i 6 forskellige sydsvenske län. Indtil slutningen af 2007 var det kun Skåne län, der havde den såkaldte trafikeringsret over øresundstrafikken. Først i slutningen af 2007 overgik trafikeringsretten til øresundstrafikken fra SJ (Statens Järnvägar) til de øvrige 5 sydsvenske län. I den forbindelse organiserede de 6 län samarbejdet om øresundstrafikken i enhe- Fakta om kontrakten mellem DSBFirst og Trafikstyrelsen Kystbanen og Øresund Operatør Kontraktens driftsperiode Kontrakt form Strækninger Materiel Tog kilometer Årlig gns. kontraktbetaling, PL08 Forventede indtægter Link til kontrakten DSBFirst 11. januar med mulighed for forlængelse i 2 år Bruttokontrakt Helsingør København H Kastrup - Rigsgrænsen mellem Danmark og Sverige på Øresundsbroen I alt 70 km 23 stk. ET togsæt og 20 stk. ER (IR4)* togsæt 4,4 mio. togkm. 582,5 mio. kr. inkl. maks. variabel kontraktbetaling 426,1 mio. * De 23 danske øresundstog (ET) indgår i et puljeprincip med de ca. 60 svenske fuldstændig identiske øresundstog. Puljeprincippet går ud på, at togene frit kan disponeres af DSBFirst i øresundstrafikken uden hensyntagen til, om togsættene er dansk eller svensk ejet.

15 15 Kontrakter togtrafik ER togsæt, der er eldrevet, ved perron i Københavns Lufthavn Kastrup. Togsættet kaldes også IR4 ET togsæt der er eldrevet ved perron i Kokkedal. ET kaldes også Øresundstog. den Öresundståg AB. Trafikstyrelsen har dog fastholdt Skånetrafiken som samarbejdspart, hvorefter det er Skånetrafikens ansvar at koordinere fælles anliggender med de øvrige län. Ti nye tog I september 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg indkøb af yderligere ti øresundstog. Togene bygges af Bombardier og forventes leveret fra medio Månedlige kontaktmøder med DSBFirst Trafikstyrelsen har i 2008 afholdt månedlige kontaktmøder med DSBFirst, hvor DSBFirst på tilfredsstillende vis har rapporteret om fremdriften i forberedelserne til driftsstart. En nærmere beskrivelse af trafikafviklingen, herunder driftsstarten i januar 2009 og de problemstillinger der har været på Kystbanen og over Øresund i løbet af 2009, vil fremgå af rapporten for Indkøbet er en udløber af de seneste års stærkt stigende passagertal over Øresund. Siden Øresundsbroens åbning er antallet af togpassagerer over Øresund steget med i gennemsnit 14,5 procent pr. år. De nye tog er identiske med de nuværende og vil indgå i puljen med de øvrige Øresundstog.

16 16 Udbud togtrafik Udbud togtrafik Udbud 2008 Genudbud af togbetjening i Midt- og Vestjylland Trafikstyrelsen indgik d. 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december med mulighed for forlængelse i 2 år. Togtrafikken drives også i dag af Arriva Tog A/S på en kontrakt, der løber frem til december Der blev afgivet tilbud fra de tre selskaber Arriva Tog A/S, DB Regio AG og First Jylland ApS (ejet af First Rail Holding Ltd og DSB.) Trafikstyrelsen evaluerede tilbuddene ud fra tre overordnede kriterier: Pris vægtet med 50 %, kvalitet vægtet med 30 % og leveringssikkerhed vægtet med 20 %. Til udbuddet har der været tilknyttet et uafhængigt rådgivende ekspertpanel, der har haft til opgave at vurdere, om Trafikstyrelsen har efterlevet det beskrevne tilbudsgrundlag - herunder især at de beskrevne procedurer i evalueringsprocessen er fulgt. Samtidig bliver der færre stop på de mindre mellemstationer. Endelig er der i samarbejdet med LVS (Landesweite Verkerhrsservicegesellschaft mbh) skabt mulighed for gennemgående togforbindelse mellem Esbjerg og Niebüll, hvilket betyder at de rejsende kan undgå togskifte i Tønder. Materielløsning Ved genudbuddet af trafikken i Midt- og Vestjylland har Trafikstyrelsen sikret, at operatøren har ret og pligt til at overdrage rullende materiel til en ny operatør eller til staten ved kontraktens udløb. Ud over at løse en eventuel mangel på materiel til denne strækning fremover løser denne model også problemstillingen med, at materiellet har en betydelig længere levetid (20-30 år) end kontrakternes løbetid, der typisk er på 8-10 år. Hermed risikerer operatøren ikke at stå med materiel, der endnu ikke er afskrevet, men som operatøren ikke nødvendigvis kan anvende i anden trafik, hvis operatøren ikke genvinder trafikken. Der er med udbuddet opnået en gennemsnitlig besparelse på ca. 20. mio. kr. årligt i forhold til nuværende kontrakt. Kontrakten med Arriva Tog A/S er en nettokontrakt, hvor operatøren modtager billetindtægter fra passagererne samt et tilskud fra staten for at sikre den ønskede kvalitet i betjeningen. Trafikkontrakten indeholder endvidere incitamentsordninger med bod/bonus knyttet til regularitet og kundetilfredshed samt en driftsstartbonus. Konkret omfatter genudbuddet togtrafik på strækningerne Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted, og den grænseoverskridende trafik mellem Tønder og Niebüll. Samlet set er der hvert år tale om godt 7,5 millioner togkilometer og ca. 6 millioner passagerer. Resultatet af dette genudbud indebærer, at de tilbageværende gamle MR-togsæt, der er ca. 30 år gamle, fra december 2010 erstattes med nye Lint-tog. De i dag benyttede Lint-tog vil blive opgraderet med bl.a. bedre sæder. Billetindtægter I kontraktperioden forventes der ændringer i grundlaget til operatørens billetindtægter. Kontrakten indeholder derfor regler om kompensation for evt. faldende indtægter som følge af introduktion af Rejsekortet og justeringer i den eksisterende indtægtsdelingsmodel. Betjeningsændringer I forhold til betjeningen i dag er der kun sket enkelte ændringer i forbindelse med den kommende kontrakt. Således kan passagerer mellem Esbjerg og Varde se frem til flere afgange, idet betjeningen udvides fra den nuværende betjening på to tog i timen i myldretiden, til at omfatte to tog i timen i hele tidsrummet ca mandag til fredag. Med indgåelsen af den nye kontrakt indføres endvidere regionale lyntog mellem Herning og Århus på hverdage i dagtimerne. Med regional-lyntogene kan passagerer, der rejser hele vejen mellem Herning og Århus se frem til en tidsbesparelse på op til 18 minutter.

17 17 Udbud togtrafik Fakta om kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen Midt- og Vestjylland Operatør Kontraktens driftsperiode Kontrakt form Strækninger Materiel Tog kilometer Årlig gns. Kontraktbetaling, PL08 Arriva Tog A/S 12. december december 2018, mulighed for forlængelse i 2 år Nettokontrakt Niebüll-Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted I alt 600 km 41 stk. Lint togsæt 7,5 mio. pr. år 171,1 mio. kr. inkl. maks. variabel kontraktbetaling Kontraktbetaling i forhold til omsætning Ingen kontraktbetaling og omsætning i 2008 Link til kontrakten

18 18 Kontrakter - færgetrafik Kontrakter - færgetrafik Kontrakter i 2008 På færgeområdet har Trafikstyrelsen i 2008 arbejdet med følgende kontrakter: - Kontraktopfølgning af færgebetjeningen af Bornholm, hvor Trafikstyrelsen har en kontrakt med Bornholmstrafikken A/S om færgebetjeningen fra Kontraktopfølgning af færgebetjening af ruten Samsø-Kalundborg, hvor Trafikstyrelsen har kontrakt med Samsø Linien A/S om færgebetjeningen fra 2008 til Kontraktopfølgning af færgebetjeningen af ruten Bøjden-Fynshav, hvor Trafikstyrelsen har kontrakt med Sydfynske A/S om færgebetjeningen fra Bornholm Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre færgetrafikken mellem Rønne og Ystad og mellem Rønne og Køge. Forpligtelsen omfatter transport af passagerer, køretøjer og gods (herunder farligt gods), samt den administration og logistik der er forbundet hermed. Operatøren anvender egen tonnage og sikrer via aftaler med de pågældende ejere adgang til at anløbe havne samt til at anvende bygninger og infrastruktur. Forpligtelsen opfyldes via en udbudt nettokontrakt, hvor operatøren beholder alle indtægter. Der henvises til linket til kontrakten i faktaboksen for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse. Færgebetjeningen af Bornholm har i 2008 overordnet set været stabil, men har dog i visse perioder været præget af driftsforstyrrelser. Generelt var der i 2008 et ganske lille fald i passagerantallet på den samlede færgebetjening af Bornholm, mens antallet af overførte biler fortsat voksede. Det lille fald i passagerantallet fremkommer ved, at der er et fald på ca. 2 % i passagertallene i højsæsonen, hvilket dog næsten blev opvejet af, at væksten i antallet af passagerer i lavsæson fortsatte i Væksten i godsmængderne forsatte i det meste af 2008, dog med en vis afmatning i slutningen af året. Blandt de mest markante begivenheder i 2008 var, at HSC Villum Clausen på en af de største rejsedage i juli 2008 blev ramt af et havari, der ødelagde en af skibets fire water-jets. Havariet betød at færgen i en periode måtte sejle med nedsat fart, hvilket betød massive forsinkelser. Der blev dog kun i meget begrænset omfang aflyst afgange i den anledning. For at give alternative rejsemuligheder for kunder, der blev ramt af de store forsinkelser, blev Polferries-færgen M/F Wawel chartret og indsat til at sejle en dobbelttur på Ystad-ruten 4 dage. Trafikstyrelsens inspektioner Trafikstyrelsen har som tidligere år gennemført en række inspektioner i Der har dels været gennemført 4 fysiske inspektionsrejser i marken, dels har der været gennemført analyser på baggrund af data rapporteret fra Bornholmstrafikken. Trafikken følges desuden i form af gennemgang af trafikdata, som Bornholmstrafikken fremsender for hver afgang og billettype, regularitetsdata og øvrig daglig kontakt. Fakta om kontrakten mellem Bornholmstrafikken og Trafikstyrelsen Bornholm Operatør Bornholmstrafikken A/S Kontraktens driftsperiode 1. maj april forlænget i 16 måneder til 31. august 2011 Kontrakt form Ruter Materiel kapacitet Nettokontrakt Rønne - Ystad, Rønne - Køge HSC Villum Clausen (1.055 passagerer, 215 biler, intet gods) M/F Povl Anker (1.500 passagerer, ca. 250 biler eller 650 gods lanemeter) M/F Hammerodde og M/F Dueodde (400 passagerer, ca. 130 biler og gods lanemeter) Antal afgange årligt, Rønne-Ystad Antal afgange årligt, Rønne-Køge 844 Distance Årlig gns. Kontraktbetaling, PL08 Rønne-Ystad 70,4 km (38 sømil), Rønne-Køge 170,4 km (92 sømil) 139 mio. kr. Kontraktbetaling i forhold til omsætning Ca % Link til kontrakten

19 19 Kontrakter - færgetrafik Færgeruter udbudt af Trafikstyrelsen Kolby Kås Kalundborg Køge Ystad Bøjden Rønne Fynshav Generelt har de fysiske inspektioner bekræftet, at trafikken gennemføres tilfredsstillende. De fysiske inspektioner har ikke givet anledning til bemærkninger. Rettidighed Bornholmstrafikken udførte i 2008 i alt enkeltture på ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge. Af disse udførte enkeltture var de 856 (21 %) forsinkede ved ankomst. 115 af disse forsinkelser udløste bod, eftersom forsinkelserne var mere end 5 minutter og forårsaget af forhold, som Bornholmstrafikken har ansvaret for. Den samlede bod for forsinkelser i 2008 blev på kr. 33 dobbeltture med HSC Villum Clausen på ruten Rønne-Ystad blev i 2008 aflyst pga. for stor bølgehøjde. På samtlige disse ture bortset fra én blev de aflyste afgange erstattet med sejlads med andre færger. HSC Villum Clausens havari den 12. juli 2008 førte til at, færgen i 9 dage sejlede med nedsat hastighed, med store forsinkelser til følge, frem til at skaden kunne udbedres under et værftsophold den 21. til 23. juli. Det lykkedes imidlertid at få afviklet trafikken i de 9 dage med aflysning af kun en enkelt dobbelttur med HSC Villum Clausen. Der var i 2008 ikke aflysninger af trafik, der gav anledning til indkrævning af bod. Kundetilfredshed Bornholmstrafikken er ansvarlig for gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelser på færgerne i hhv. februar og juli måned hvert år i kontraktperioden. På en skala fra 1 til 5, hvor alt over 3 er tilfredsstillende, har Bornholmstrafikkens kundetilfredshed i 2008 været omkring 4 på alle målepunkter. Operatøren påføres bod hvis kundetilfredsheden på et målepunkt er lavere end 3. Der kan ikke opnås bonus for god kundetilfredshed. Kundetilfredsheden var generelt højere i 2008 end i 2007, særligt ved undersøgelserne i juli måned. Trafikudvikling Bornholmstrafikken overførte i 2008 ca. 1,3 mio. passagerer på Ystad-ruten og knap på Køgeruten. Niveauet er lidt lavere end i Der er til gengæld en lille stigning i antallet af overførte biler på Ystad-ruten i forhold til De senere års stigning i godsmængderne er fortsat i 2008, hvor væksten dog er mindre end tidligere.

20 20 Kontrakter - færgetrafik Trafikudvikling Rønne-Ystad Trafikudvikling Rønne-Sjælland Godsenheder Biler Passagerer Godsenheder Biler Passagerer Trafikudvikling Bornholm samlet Trafikfordeling Bornholm, % % % % % % % % % % % Passagerer Biler Godsenheder Godsenheder Biler Passagerer Rønne-Ystad 2008 Rønne-Sjælland

21 21 Kontrakter - færgetrafik Kontraktbetaling Den samlede kontraktbetaling fra Trafikstyrelsen til Bornholmstrafikken efter fradrag af bod var i 2008 på 138,4 mio. kr. Kontraktbetalingen ekskl. bod var 139 mio. kr. og boden 0,6 mio. kr. Det svarer til en betaling fra staten på ca. 378 kr. pr. sejlet kilometer. Hertil modtager Bornholmstrafikken trafikindtægterne, som er på ca. 375 mio. kr. pr. år. Bornholmstrafikken opgør ikke i sit regnskab den del af nettoomsætningen, der isoleret set er omfattet af besejlingen af ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge, så trafikindtægterne på disse ruter er anslået. Kontraktbetalingen anslås at udgøre mellem 25 og 30 % af nettoomsætningen på den trafik, der er omfattet af kontrakten. Godsenheder fordelt på art, Bornholm samlet Godsenheder Lastbiler u/anhænger 7,4% 8,7% Lastbiler m/anhænger 7,9% 6,1% Sættevogne m/forvogn 10,0% 12,4% Sættevogne u/forvogn 62,2% 62,4% Sum 87,6% 89,5% Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier. Kontraktbetaling, Bornholm Godsenheder fordelt på art, Rønne-Ystad Fast kontraktbetaling, PL mio. 139 mio. kr. pr. realiseret afgang, PL kr. pr. sejlet km, PL Bod regularitet, PL08 2,1 mio. 0,7 mio. Bod/bonus kundetilfredshed, PL Godsenheder Lastbiler u/anhænger 18,6% 19,5% Lastbiler m/anhænger 12,1% 8,9% Sættevogne m/forvogn 25,2% 28,5% Sættevogne u/forvogn 43,4% 42,5% Sum 99,3% 99,4% Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier. Antal enkeltture, Bornholm Godsenheder fordelt på art, Rønne-Sjælland Kontraktfastsatte afgange, Rønne-Ystad Realiserede afgange, Rønne-Ystad Kontraktfastsatte afgange, Rønne-Køge Realiserede afgange, Rønne-Køge I alt afgange Forsinket ved ankomst < 5 min Forsinket ved ankomst > 5 min Godsenheder Lastbiler u/anhænger 5,0% 6,2% Lastbiler m/anhænger 7,0% 5,4% Sættevogne m/forvogn 6,8% 8,7% Sættevogne u/forvogn 66,2% 67,0% Sum 85,1% 87,3% Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier. Kundetilfredshed, Bornholm 1. halvår halvår halvår halvår 2008 Personlig betjening 4,1 4,1 3,9 4,2 Rengøring 4,0 3,9 4,0 4,1 Andre forhold 3,8 3,8 3,8 4,0

22 22 Kontrakter - færgetrafik Bøjden - Fynshav Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten om besejling af færgeoverfarten Bøjden-Fynshav omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre færgetrafikken mellem Bøjden og Fynshav. Forpligtelsen omfatter transport af passagerer, køretøjer og gods, samt den administration og logistik der er forbundet hermed. Operatøren anvender egen tonnage og sikrer via aftaler med de pågældende ejere adgang til at anløbe havne samt til at anvende bygninger og infrastruktur. Forpligtelsen opfyldes via en udbudt nettokontrakt, hvor operatøren beholder alle indtægter. Der henvises til linket til kontrakten i faktaboksen for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse. Færgebetjeningen af ruten Bøjden-Fynshav er i 2008 forløbet planmæssigt, mens der ind i 2009 har været ændringer i driften, som beskrives nærmere i rapporten for erhvervede samtlige aktier i selskabet. Sydfynske A/S har indgået management aftale med Bornholmstrafikken A/S, der driver ruten under navnet Alstrafikken. Trafikstyrelsens inspektioner Trafikstyrelsen foretog ikke i 2008 fysiske inspektioner på ruten, men der er blevet gennemført analyser, blandt andet på baggrund af data, rapporteret fra Alstrafikken. Trafikken følges i form af gennemgang af trafikdata, som Alstrafikken fremsender for hver afgang og billettype, samt øvrig jævnlig kontakt. Rettidighed Sydfynske/Alstrafikken udførte i 2008 i alt enkeltture på ruten Bøjden-Fynshav, hvilket er en stigning i forhold til 2007 på 9 %. Stigningen er en konsekvens af den nye kontrakt fra 1. maj 2008, hvor trafikomfanget er forøget. Trafikken er ikke omfattet af konkrete krav om regularitet. 12 planlagte afgange blev aflyst, enten pga. hårdt vejr eller tekniske problemer. Den mest markante begivenhed i 2008 var skiftet fra den 2. udbudte kontrakt, udbudt af Færdselsstyrelsen med trafikstart 1. maj 2003, til den 3. udbudte kontrakt, udbudt af Trafikstyrelsen med trafikstart 1. maj Overgangen skete relativt ubemærket for kunderne, idet det var den samme færge der fortsatte sejladsen i den nye kontrakt. Den ny kontrakt indeholder en lille forøgelse af antallet af afgange og mindre ændringer i billetstruktur, fastsættelse af billetpriser og mekanismer til pristalsregulering af billetpriser. Desuden blev det tilladt operatøren at indføre oliepristillæg. Vinderen af Trafikstyrelsens udbud var Scandlines Sydfynske A/S, som også sejlede med færgen M/F Thor Sydfyen i den udløbne kontrakt, men selskabet fik med virkning fra 1. april 2008 ny ejer, idet Clipper-Group A/S Kundetilfredshed Sydfynske gennemfører ikke kundetilfredshedsundersøgelser som en del af kontrakten. Trafikudvikling Der er registreret et mindre fald i trafikmængderne i 2008 i forhold til 2007, både for passagerer og biler. Til gengæld er godsmængderne steget ganske lidt. Kontraktbetaling Den samlede kontraktbetaling fra Trafikstyrelsen til Sydfynske/Alstrafikken i 2008 var på kr. Betalingen dækker over, at der i den kontrakt, der udløb den 30. april 2008, blev udbetalt kr. pr. måned, mens den månedlige ydelse i den nye kontrakt er ,24 kr. Kontraktbetalingen i den nye kontrakt er således 39 % lavere end i den gamle kontrakt.

23 23 Kontrakter - færgetrafik Trafikudvikling Bøjden-Fynshav Godsenheder Biler Passagerer Antal enkeltture, Bøjden-Fynshav Godsenheder fordelt på art, Bøjden-Fynshav Realiserede afgange Aflyste afgange Kontraktbetaling, Bøjden-Fynshav Godsenheder Lastbiler u/anhænger 32,1% 33,8% Lastbiler m/anhænger 15,1% 18,4% Sættevogne m/forvogn 52,8% 47,8% Sættevogne u/forvogn 0,0% 0,0% Sum 100,0% 100,0% Fast kontraktbetaling, PL08 10,9 mio. 8,1 mio. kr. pr. realiseret afgang, PL kr. pr. sejlet km, PL Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier. Fakta om kontrakten mellem Sydfynske A/S og Trafikstyrelsen Bøjden - Fynshav Operatør Sydfynske A/S Kontraktens driftsperiode 1. maj april 2013 Kontrakt form Nettokontrakt Ruter Bøjden - Fynshav Materiel kapacitet M/F Thor Sydfyen (vinter: 200 passagerer, sommer: 292 passagerer, hele året: 50 biler) Antal afgange årligt Distance 13,0 km (7 sømil) Gennemsnitlig årlig kontraktbetaling, PL08 6,7 mio. kr. Kontraktbetaling i forhold til omsætning Ca % Link til kontrakten

24 24 Kontrakter - færgetrafik Samsø Kalundborg Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten om besejling af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre færgetrafikken mellem Kolby Kås og Kalundborg. Forpligtelsen omfatter transport af passagerer, køretøjer og gods, samt den administration og logistik der er forbundet hermed. Operatøren anvender egen tonnage og sikrer via aftaler med de pågældende ejere adgang til at anløbe havne samt til at anvende bygninger og infrastruktur. Forpligtelsen opfyldes via en udbudt netto-kontrakt, hvor operatøren beholder alle indtægter. Der henvises til linket til kontrakten i faktaboksen for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse. Færgebetjeningen af ruten Samsø-Kalundborg er i 2008 forløbet planmæssigt, mens der ind i 2009 har været ændringer i driften, som vil blive beskrevet nærmere i rapporten for Den mest markante begivenhed i 2008 var skiftet fra den 2. udbudte kontrakt, udbudt af Færdselsstyrelsen med trafikstart 1. december 2003, til den 3. udbudte kontrakt, udbudt af Trafikstyrelsen med trafikstart 1. oktober Overgangen skete rent trafikalt relativt ubemærket for kunderne, idet det var den samme operatør og den samme færge, der fortsatte sejladsen i den nye kontrakt. Den ny kontrakt indeholder en lille forøgelse af antallet af afgange. krav om regularitet. Trafikstyrelsen har dog ikke konstateret regularitetsproblemer. Der er ikke registreret aflysninger i Kundetilfredshed Samsø Linien gennemfører ikke kundetilfredshedsundersøgelser som en del af kontrakten. Trafikudvikling Der er registreret en lille stigning i trafikmængderne i 2008 i forhold til 2007, både for passagerer og biler. Til gengæld er godsmængderne faldet ganske lidt, målt på antal enheder. Der har imidlertid de senere år været en tendens til, at godset på ruten transporteres på store enheder sættevogne og vogntog frem for lastbiler. Faldet i antallet af godskøretøjer dækker således ikke nødvendigvis over et fald i godsmængderne. Kontraktbetaling Den samlede kontraktbetaling fra Trafikstyrelsen til Samsø Linien i 2008 var på 14,8 mio. kr. Hertil kommer tilskud til Ø-kortordning på ca. 2 mio. kr. Kontraktbetalingen dækker over, at der i den kontrakt, der udløb den 30. september 2008, blev udbetalt kr. pr. måned, mens den månedlige ydelse i den nye kontrakt er ,23 kr. Kontraktbetalingen i den nye kontrakt er således godt og vel 50 % lavere end i den gamle kontrakt. Den ny kontrakt indeholder imidlertid også mærkbare ændringer i billetstruktur, fastsættelse af billetpriser, mekanismer til pristalsregulering af billetpriser samt ændringer i reglerne for fastsættelse af oliepristillæg. Ændringerne har ført til, at der efter kontraktstarten har været stor fokus på stigningen i billetpriser fra kundernes side. Prisstigningerne har primært været en følge af oliepristillægget. Trafikstyrelsens inspektioner Trafikstyrelsen gennemførte i 2008 en enkelt dags fysiske inspektioner på ruten. Desuden er der blevet gennemført analyser på baggrund af data, rapporteret fra Samsø Linien. Trafikken følges desuden i form af gennemgang af trafikdata, som Samsø Linien fremsender for hver afgang og billettype, samt øvrig jævnlig kontakt. Trafikudvikling Samsø-Kalundborg Rettidighed Samsø Linien udførte i 2008 i alt enkeltture på ruten Samsø-Kalundborg, hvilket er en stigning i forhold til 2007 på 4 %. Stigningen er primært en konsekvens af den nye kontrakt fra 1. oktober 2008, hvor trafikomfanget er forøget. Trafikken er ikke omfattet af konkrete Godsenheder Biler Passagerer

25 25 Kontrakter - færgetrafik Godsenheder fordelt på art, Samsø-Kalundborg Antal enkeltture, Samsø-Kalundborg Godsenheder Lastbiler u/anhænger 7,4% 7,0% Lastbiler m/anhænger 4,9% 7,1% Sættevogne m/forvogn 86,4% 85,0% Sættevogne u/forvogn 0,0% 0,0% Sum 98,7% 99,0% Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier Realiserede afgange Aflyste afgange 0 0 Kontraktbetaling, Samsø-Kalundborg Fast kontraktbetaling, PL08 16,9 mio. 14,8 mio. kr. pr. realiseret afgang, PL Kr. pr. sejlet km, PL Ø-kort ordning, PL08 1,8 mio. 2,0 mio. Fakta om kontrakten mellem Samsø Linien A/S og Trafikstyrelsen Samsø - Kalundborg Operatør Samsø Linien A/S Kontraktens driftsperiode 1. oktober september 2013 Kontrakt form Nettokontrakt Ruter Kolby Kås - Kalundborg Materiel kapacitet MF Kyholm (vinter: 390 passagerer, sommer: 550 passagerer, hele året: 90 biler) Antal afgange årligt Distance 40,7 km (22 sømil) Årlig gns. Kontraktbetaling, PL08 8,4 mio. kr. Kontraktbetaling i forhold til omsætning Ca % Link til kontrakten

26 26 Kontrakter - færgetrafik

27 27 Udbud færgetrafik Udbud færgetrafik Udbud 2008 Genudbud af færgebetjeningen af Bornholm I 2008 var en væsentlig del af Trafikstyrelsens fokus på færgeområdet tilegnet genudbud af færgebetjeningen af Bornholm. Et udbud af færgebetjeningen af Bornholm er en stor arbejdsopgave i Trafikstyrelsen både fordi der er et stort fokus på netop denne betjening og fordi færgeudbud generelt er en udfordring på grund af begrænset konkurrence. Ved tilbudsfristen for forhandlingstilbud i september 2008 indkom der forhandlingstilbud fra følgende 2 rederier: - Mols-Linien A/S og - Nordic Ferry Services A/S Fristen for afgivelse af endelige tilbud var 6. januar 2009, hvor der kun indkom tilbud fra ét af rederierne; Nordic Ferry Services A/S. Selve udbuddet blev indledt ved udsendelse af udbudsbekendtgørelse i september 2007 og afsluttet ved afgivelse af endelige tilbud i januar 2009 og kontraktindgåelse i februar På baggrund af udbudsbekendtgørelsen fik følgende fire rederier mulighed for at byde på den udbudte færgetrafik som prækvalificerede bydere: - Mols-Linien A/S - Nordic Ferry Service A/S, et joint venture mellem Bornholmstrafikken A/S og Clipper Group A/S - Rederi AB Gotland - Scandlines Sydfynske A/S Umiddelbart efter prækvalifikationen overtog Clilpper Group A/S aktierne i Scandlines Sydfynske A/S, hvormed Scandlines Sydfynske A/S trak sig fra udbuddet. I april 2008 kunne Trafikstyrelsen således udsende udbudsmaterialet til de resterende 3 prækvalificerede rederier. Mols-Linien A/S udsendte den samme dag som afleveringsfristen for endelige tilbud - den 6. januar en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at bestyrelsen i Mols-Linien havde valgt at afstå fra at aflevere endeligt tilbud på færgebetjeningen af Bornholm. Mols-Linien henviste i meddelelsen til den globale finanskrise, der havde medført markante rentestigninger og dermed øgede omkostninger til lånefinansierede projekter. Den 13. februar 2009 indgik Trafikstyrelsen kontrakt med Nordic Ferry Services A/S. De største ændringer i forhold til den nuværende kontrakt På Rønne-Køge ruten vil godskapaciteten stige fra lanemeter (vognbanemeter) til lanemeter. Ruten mellem Rønne og Køge ændres samtidigt fra en nat-/ natafgang til en aften/natafgang, der kan betjenes med én færge. Fakta om kontrakten mellem Nordic Ferry Services A/S og Trafikstyrelsen Bornholm Operatør Nordic Ferry Services A/S Kontraktens driftsperiode 1. september august 2017 Kontrakt form Ruter Materiel Nettokontrakt Rønne - Ystad, Rønne - Køge Godsbærende hurtigfærge (1.400 passagerer, ca. 350 biler) HSC Villum Clausen, hurtigfærge (1.055 passagerer, 215 biler, intet gods) Hammerodde (400 passagerer, gods-lanemeter) Antal afgange årligt, Rønne-Ystad* Antal afgange årligt, Rønne-Køge* Distance Årlig gns. Kontraktbetaling, PL april med stor hurtigfærge, 192 med lille hurtigfærge 732 med RoPax (Hammerodde) Rønne-Ystad 70,4 km (38 sømil), Rønne-Køge 170,4 (92 sømil) 185,3 mio. Kontraktbetaling i forhold til omsætning Anslået % Link til kontraktopfølgning * Gælder kontraktens første driftsår: sept 2011 til sept 2012

28 28 Udbud færgetrafik Rønne-Ystad ruten vil udelukkende blive betjent med hurtigfærger. Udover den nuværende Villum Clausen, vil der blive indsat en ny hurtigfærge, der er ca. en halv gang større end Villum Clausen. Passagerkapaciteten på Rønne-Ystad ruten vil på de største rejsedage stige fra ca til minimum Hurtigfærgekapaciteten fordobles dog på de største rejsedage, eftersom der i dag kun er hurtigfærgekapacitet til passagerer. For at sikre bornholmerne et højt betjeningsniveau hele året, vil der på Rønne-Ystad ruten blive minimum tre afgange med hurtigfærge i lavsæsonen, hvor der i dag kun er 2 afgange. Der indføres en olieprisregulering i lighed med de øvrige kontrakter om færgebetjening, som staten har. Det betyder, at halvdelen af konsekvenserne ved ændring af oliepriserne både ved stigende og faldende oliepriser bæres af rederen, mens den anden halvdel reguleres via taksterne. Inden for et bånd på +/- 5 pct. bærer rederen dog den fulde risiko for ændringer i oliepriserne. Færgemarkedet og udbud Som det var tilfældet ved genudbuddet af færgebetjeningen af Bornholm, har antallet af operatører, der har vist interesse for at byde på de færgetrafikudbud, der har været gennemført i Danmark siden slutningen af 1990 erne, generelt vist sig at være ganske begrænset. - at infrastrukturomkostningerne er for store, f.eks. i forbindelse med ombygninger af havne, og - at risikoen for, at tilbudsprisen ikke kan holde, er for stor fordi omkostningerne til f.eks. olie er for usikre Herudover er det Trafikstyrelsens vurdering, at der ikke er traditioner hverken hos de nationale eller de store internationale rederier i det baltiske område for at konkurrere ved at sejle på andres ruter. Færre færgeoperatører i Danmark På grund af den seneste udvikling på færgemarkedet med Nordic Ferry Services (NFS) indtog på markedet forventes det, at konkurrencen bliver endnu mere begrænset end hidtil. Således meldte NFS sig på banen i 2007 som tilbudsgiver ved Trafikstyrelsens udbud af ruterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, samt ved Samsø Kommunes udbud af ruten Sælvig-Hou. Det var dog kun Samsø Kommunes udbud, som blev vundet af NFS. I efteråret 2007 erhvervede Clipper-Group A/S, som ejer 50 % af aktierne i NFS, imidlertid selskabet Sydfynske A/S, som tidligere var en del af Scandlines-koncernen (med navnet Scandlines Sydfynske A/S), og dermed også besejlingen af ruten Fanø-Esbjerg, ruten Bøjden- Fynshav og ruten Spodsbjerg-Tårs. Overtagelsen af trafikken på de tre ruter skete pr. 1. april Det højeste antal tilbudsgivere, der er opnået på et enkelt udbud er 4, mens der flere gange har vist sig kun at have været én tilbudsgiver. Manglende konkurrence ved udbud kan både medføre en forringet kvalitet af den trafikale ydelse samt, at staten skal betale en for høj pris herfor. Trafikstyrelsen ser det derfor som en væsentlig udfordring fremover at understøtte tilstrækkelig konkurrence i færgeudbuddene. Fra 1. juli 2009 overtog NFS ved selskabet Samsøtrafikken kontrakten med Trafikstyrelsen om besejlingen af ruten Samsø-Kalundborg fra Samsø Linien. NFS har fra 1. oktober 2008 været underleverandør for Samsø Linien, idet NFS har stået for administration, booking mv. Med NFS s indtog på markedet vurderes det således, at antallet af danskbaserede rederier, der formodes at have en tilstrækkelig volumen til at udføre færgetrafik på Trafikstyrelsens ruter, er reduceret betydeligt. Nedenfor beskrives de forhold som Trafikstyrelsen umiddelbart ser som hovedårsager til den svage konkurrence samt de tiltag Trafikstyrelsen forventer at arbejde med fremover. Årsager til svag konkurrence Som hovedårsager til den relative svage konkurrence ser Trafikstyrelsen umiddelbart følgende forhold: - at initialomkostningerne er for store ved indledning af ny trafik, - at risikoen ved investeringer i tonnage er for store, sammenholdt med den korte afskrivningsperiode på tonnagen, der er affødt af de relativt korte kontraktperioder, Trafikstyrelsens tiltag for at understøtte konkurrence Forud for kommende udbud vil Trafikstyrelsen søge at understøtte konkurrencen gennem en række initiativer, hvilket dels gøres ud fra et økonomisk perspektiv og dels ud fra et internationalt perspektiv. -I forbindelse med det økonomiske perspektiv skal det formidles, at initialomkostningerne ved indledning af udbudt trafik er begrænsede, fordi. operatøren skal overtage et eksisterende marked fra en operatør, der overdrager trafikken på grund af kontraktophør. Det er således ikke et spørgsmål om at erobre et marked fra en anden operatør eller etablere et nyt marked, men om at overtage en trafik, inklusive de kunder, der er på ruten.

29 29 Udbud færgetrafik - I forbindelse med det internationale perspektiv vil Trafikstyrelsen arbejde for, at fremtidige potentielle tilbudsgivere også omfatter nordeuropæiske rederier i f.eks. Tyskland, Holland, Sverige og Norge. Trafikstyrelsen vil herudover fortsat søge at mindske de risici, der er forbundet med at drive en færgerute efter en udbudt kontrakt. Her er der især fokus på investeringer i skibe og havne samt udsving i oliepriserne. - Trafikstyrelsen vil dels arbejde for at kravene til tonnagen søges gjort så generelle, at der kan anvendes skibe, der følger internationale standarder og dels at antallet af særlige krav til tonnagen minimeres. Begge dele medfører, at den tonnage der investeres i, vil have en fair markedsværdi, hvis det skulle vise sig, at operatøren ikke kan anvende tonnagen i den næste kontraktperiode. Kommende udbud Kontrakterne om besejling af overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg udløber ved udgangen af hhv. april og september For at sikre de vindende operatører en tilstrækkelig lang forberedelsesperiode forud for trafikstart, forventes det, at der skal indgås nye kontrakter i 2011 for så vidt angår Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg og i 2014 for så vidt angår færgebetjeningen af Bornholm. Trafikstyrelsens indledende arbejde omkring fastlæggelsen af indholdet af de næste udbud igangsættes i Havneanlæggene søges standardiserede, så antallet af potentielle tilbudsgivere ikke begrænses af, at havneanlæg og lejer er særligt tilpasset den aktuelle operatørs færger. Investeringer i nye standard-l-lejer, der gennemføres på både Samsø-Kalundborg og Bøjden- Fynshav, foretages af operatørerne. Lejerne overdrages til staten ved kontraktudløb og i kommende udbud af ruterne er det standard-l-lejer, der skal anløbes. Herved vil anlægsomkostningerne for en ny operatør med standard-tonnage være begrænsede. - For at mindske risikoen for store udsving i oliepriserne har Trafikstyrelsen i de seneste udbud givet operatøren mulighed for at lægge et oliepristillæg oven i billetpriserne, hvis markedsprisen på olie er høj. Reguleringen fjerner en del af risikoen ved udviklingen i oliepriserne fra operatøren.

30 Trafikstyrelsens udbud Formål Formålet med Trafikstyrelsens udbud er at udbyde togog færgetrafik til gavn for stat og kunder. I udbudsbetingelserne fastsættes krav til betjeningsomfang, billetpriser og ydelsens kvalitet. Med udbuddet afprøver Trafikstyrelsen prisen på den udbudte trafik. Det statslige tilskuds størrelse bliver således afgjort ved udbuddene. Tilskuddets størrelse afhænger blandt andet af, hvorvidt trafikken udbydes efter en nettokontrakt eller en bruttokontrakt. I nettokontrakter modtager operatøren billetindtægterne, hvorfor tilskuddets størrelse i ganske overordnede træk kan defineres som forskellen mellem omkostninger (inkl. provenu) og trafikindtægter. I bruttokontrakter modtager trafikkøberen dvs. Trafikstyrelsen billetindtægterne, hvorfor tilskuddets størrelse skal dække alle omkostninger (inkl. provenu) til trafikken. I nettokontrakter er det således operatøren, der har risikoen for efterspørgslen, men samtidig muligheden for et højere indtægtsgrundlag ved en positiv udvikling i efterspørgslen, hvor det i bruttokontrakter er trafikkøberen, der har denne risiko hhv. mulighed. Beskrivelse af proces for udbud Forud for et udbud afdækker Trafikstyrelsen muligheder og konsekvenser af forskellige strategier for trafikken og styrelsen fungerer her som rådgiver for Transportministeren. Trafikstyrelsen tager i sin rådgivning af ministeren udgangspunkt i Trafikplanen, som Trafikstyrelsen udarbejder mindst hvert fjerde år i overensstemmelse med Lov om trafikselskaber. Seneste trafikplan er fra Trafikplanen udstikker retningslinjer for statens køb af passagertrafik uden for S-banen efter udløb af de nuværende trafikkontrakter på de enkelte banestrækninger på baggrund af analyser af konsekvenser ved varierende togbetjening kombineret med en høring af bl.a. trafikselskaber og kommuner. Der træffes herefter en politisk beslutning om rammerne for den udbudte trafik. På baggrund af det politiske mandat igangsætter Trafikstyrelsen udbud af trafikken. Et typisk udbudsforløb består af følgende aktiviteter: - Udsendelse af udbudsbekendtgørelse, hvor kriterierne for prækvalifikation fastsættes. - Prækvalifikation af tilbudsgivere på baggrund af interesserede byderes anmodninger. - Udsendelse af udbudsmateriale til prækvalificerede tilbudsgivere. - Tilbudsfase, hvor tilbudsgiverne kan stille spørgsmål til udbudsmaterialet. I denne fase afholdes informationsmøder med tilbudsgiverne og der arrangeres besigtigelse af f.eks. stationer, værksteder og havne. - Forhandling med tilbudsgiverne på baggrund af afleverede forhandlingstilbud. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt indgår der flere forhandlingsrunder på baggrund af reviderede forhandlingstilbud inden tilbudsgiverne anmodes om at aflevere endelige tilbud. - Tildeling af kontrakt til den vindende tilbudsgiver. - Underskrivelse af kontrakt efter en stand-still periode på minimum 10 dage. Trafikstyrelsens udbudsproces foregår i stigende grad elektronisk. Således har dokumentudvekslingen (udbudsmateriale, spørgsmål, rettelsesblade, tilbud m.v.) i det seneste udbud udbud af togtrafikken i Midtog Vestjylland helt overvejende været baseret på elektroniske dokumenter.

31 Trafikstyrelsens kontraktopfølgning Formål Formålet med Trafikstyrelsens kontraktopfølgning er at sikre, at operatørerne leverer den trafik, som staten betaler for via de indgåede kontrakter. I kontrakterne er omfanget af trafikken defineret, ligesom der er defineret forskellige kvalitetskrav for trafikken, som operatøren er forpligtet til at levere. Trafikstyrelsens kontraktopfølgning afhænger af den specifikke trafik samt den enkelte kontrakts ansvarsfordeling mellem operatøren og Trafikstyrelsen. Hovedparten af Trafikstyrelsens kontrakter med operatørerne er nettokontrakter, hvor det er operatøren, der ud over at modtage billetindtægterne også har det altovervejende ansvar for driften, herunder planlægning af køreplaner/sejlplaner. I opfølgningen af disse kontrakter har Trafikstyrelsen ingen rolle i forhold til den daglige drift, hvilket afspejler sig i Trafikstyrelsens håndtering af opfølgningen af disse kontrakter. Med Trafikstyrelsens kontrakt om driften af Kystbanen og over Øresund, der er en bruttokontrakt, hvor Trafikstyrelsen og ikke operatøren - modtager billetindtægterne, har Trafikstyrelsen langt flere opgaver. Trafikstyrelsen har derfor en direkte rolle i forhold til den daglige drift ved at skulle modtage billetindtægterne. Overordnet set indgår dog de samme elementer i opfølgningen af Trafikstyrelsens kontrakter uanset det er en netto- eller bruttokontrakt, jf. nedenstående procesbeskrivelse. Kontraktopfølgningen kan opdeles i to overordnede faser, nemlig forberedelsesperioden, hvor operatøren forbereder trafikstart og driftsperioden, hvor trafikken er i drift. Forberedelsesperioden skal af den vindende operatør anvendes til at forberede sig på den vundne trafikopgave, så operatøren kan gennemføre driften i driftsperioden, herunder en velgennemført og rettidig driftsstart. Det er operatørens ansvar at sikre, at alle nødvendige forberedelsesaktiviteter er gennemført forud for driftsstart, således at operatøren er bedst muligt rustet til at udføre tog- eller færgebetjeningen. Trafikstyrelsens rolle i denne periode er at følge op på, at operatøren gennemfører forberedelsesaktiviteterne til tiden og på et tilstrækkeligt højt niveau. Udgangspunktet for kontraktopfølgningen i forberedelsesperioden er som regel operatørens egen aktivitetsplan, hvor Trafikstyrelsen har godkendt de fastsatte aktiviteter og milepæle. I driftsperioden følger Trafikstyrelsen op på, hvorvidt operatøren opfylder alle kravene i kontrakten, hvor fokus hele tiden er, at kunderne oplever en stabil drift og et højt serviceniveau. Trafikstyrelsen overvåger bl.a. operatørens rettidighed, belægningsgrad samt passagerernes tilfredshed. Kontraktopfølgningen sker konkret blandt andet på baggrund af jævnlige møder med operatørerne, tilsyn gennemført af Trafikstyrelsens egne medarbejdere samt den målte rettidighed og kundetilfredshed. Beskrivelse af proces for kontraktopfølgning Når kontrakterne er indgået efter et udbud, gennemfører Trafikstyrelsen opfølgning på kontrakterne for at sikre, at kontrakternes krav overholdes.

32